代理公司管理制度匯編(15篇)

代理公司管理制度是一種規(guī)范企業(yè)代理業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)則體系，旨在確保代理業(yè)務(wù)的高效、合規(guī)、透明，以提升公司的整體運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。通過明確職責(zé)分工、流程控制、績(jī)效評(píng)估等機(jī)制，代理公司管理制度有助于預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，提高客戶滿意度，同時(shí)也有利于激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)新能力。

包括哪些方面

代理公司管理制度主要包括以下幾個(gè)核心組成部分：

1. 代理資格審查：設(shè)立嚴(yán)格的代理人員選拔標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保代理人具備必要的專業(yè)能力和道德素養(yǎng)。

2. 業(yè)務(wù)操作規(guī)程：詳細(xì)規(guī)定各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)的操作步驟、審批流程、時(shí)間管理等，以保證業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化。

3. 客戶關(guān)系管理：建立完善的客戶信息管理、溝通反饋和服務(wù)跟蹤機(jī)制，確保服務(wù)質(zhì)量。

4. 質(zhì)量控制：設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控指標(biāo)，定期評(píng)估業(yè)務(wù)執(zhí)行效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：為代理人提供持續(xù)的專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)，提升其業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平。

6. 績(jī)效考核：設(shè)定公平、公正、公開的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)代理人提高工作效率和業(yè)績(jī)。

7. 法律法規(guī)遵守：確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

重要性

代理公司管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 提升效率：清晰的職責(zé)劃分和流程規(guī)范能減少工作中的混亂和延誤，提高工作效率。

2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：通過制度化的風(fēng)險(xiǎn)管理，可以有效預(yù)防潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律糾紛。

3. 保障服務(wù)質(zhì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程和質(zhì)量控制，確保客戶滿意度，維護(hù)公司聲譽(yù)。

4. 增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力：公平的績(jī)效考核和培訓(xùn)機(jī)制能夠激勵(lì)員工，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的向心力和協(xié)作精神。

5. 符合法規(guī)要求：遵守法律法規(guī)是企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，也是保護(hù)公司免受法律制裁的關(guān)鍵。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)：編寫全面的業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，涵蓋各類代理業(yè)務(wù)的全過程，包括業(yè)務(wù)流程、操作要點(diǎn)、常見問題及解決辦法等。

2. 實(shí)施定期評(píng)估：設(shè)立周期性的業(yè)務(wù)評(píng)估機(jī)制，對(duì)代理人和團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)進(jìn)行量化評(píng)估，以便及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化。

3. 強(qiáng)化培訓(xùn)：定期舉辦專業(yè)培訓(xùn)課程，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，提升員工的業(yè)務(wù)能力。

4. 建立投訴處理機(jī)制：設(shè)立專門的客戶服務(wù)部門，處理客戶投訴，及時(shí)解決客戶問題，提升客戶滿意度。

5. 推行信息化管理：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和數(shù)據(jù)化，提高管理效能。

6. 定期修訂制度：隨著市場(chǎng)環(huán)境和法律法規(guī)的變化，定期審視和修訂管理制度，保持其時(shí)效性和適應(yīng)性。

通過以上措施，代理公司管理制度將為企業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，推動(dòng)公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)步前行。

代理公司管理制度范文

第1篇 營(yíng)銷中心代理公司人員管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司人員管理

(1)招聘及定崗

代理公司應(yīng)根據(jù)工作需要進(jìn)行人員招聘,根據(jù)定崗定編的原則

確定相關(guān)組織架構(gòu)。開發(fā)商參與代理公司的人員招聘工作,對(duì)于有爭(zhēng)議的待上崗人員由雙方商議決定。

(2)日常管理

代理公司應(yīng)制定完善的內(nèi)部管理制度,確保工作的正常、高效

開展,代理公司工作人員應(yīng)積極維護(hù)開發(fā)商的形象,不得出現(xiàn)損害開發(fā)商形象及利益的行為,對(duì)出現(xiàn)此類行為的人員,應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以500元/次罰款,并責(zé)令其立即更正。

開發(fā)商有權(quán)對(duì)代理公司日常管理進(jìn)行監(jiān)督,代理公司應(yīng)根據(jù)開發(fā)商要求及時(shí)改正,若由于代理公司工作人員行為導(dǎo)致開發(fā)商形象及利益受損的,代理公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

代理公司人員請(qǐng)假外出(離開宜賓)、異地調(diào)動(dòng)等必須經(jīng)開發(fā)商書面同意,以確保團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定及工作順利開展,否則罰款1000元/人次。

代理公司應(yīng)向開發(fā)商提交長(zhǎng)駐宜賓中量山水綠城項(xiàng)目組成員名單,若代理公司方要求需調(diào)整的,必須向開發(fā)商提交書面申請(qǐng)并由開發(fā)商簽字確認(rèn),否則罰款1000元/人次。

(3)培訓(xùn)、考核、薪酬

代理公司應(yīng)制定完善的培訓(xùn)計(jì)劃,并由專業(yè)培訓(xùn)師對(duì)其工作人

員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)培訓(xùn),以提升整體工作能力。代理公司的培訓(xùn)計(jì)劃及考核制度應(yīng)交開發(fā)商備案;

代理公司應(yīng)制定完善的考核體制,確保各項(xiàng)工作的順利完成,并報(bào)開發(fā)商備案;

原服務(wù)于開發(fā)商項(xiàng)目的工作人員其勞動(dòng)關(guān)系仍在開發(fā)商名下,其薪酬以抵扣代理公司代理費(fèi)的方式由開發(fā)商發(fā)放。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于其原有薪資標(biāo)準(zhǔn)(具體標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方以補(bǔ)充協(xié)議的形式確認(rèn))。

(4)離職、辭退及開除

代理公司對(duì)原服務(wù)于開發(fā)商項(xiàng)目的工作人員具有完全管理權(quán),

但此類人員的離職、辭退及開除等相關(guān)審批手續(xù)應(yīng)由開發(fā)商簽字核準(zhǔn),相關(guān)人事制度由代理公司制定并報(bào)開發(fā)商備案,對(duì)于有爭(zhēng)議的人員由雙方商議決定。

第2篇 營(yíng)銷中心代理公司推廣費(fèi)用管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司推廣費(fèi)用管理

(1)預(yù)算制定及審批

代理公司在__羅浮山水項(xiàng)目的相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有合理的推廣費(fèi)用在發(fā)生前必須以工作呈報(bào)形式履行制定及審批等相關(guān)手續(xù),并最終由開發(fā)商簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。

a 預(yù)算編制及審批

流程圖:

審核未通過

代理公司應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷方案及推廣計(jì)劃制定并向開發(fā)商提交相應(yīng)推廣費(fèi)用預(yù)算,以工作呈報(bào)的形式由審核人員簽字審核后執(zhí)行,并將相關(guān)工作呈報(bào)及附件(如方案、費(fèi)用清單等)的復(fù)印件各一份交開發(fā)商策劃代表處存檔。

執(zhí)行過程中代理公司若需要調(diào)整預(yù)算,必須以工作呈報(bào)的形式由審核人員簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。預(yù)算外費(fèi)用由代理公司自行承擔(dān)。開發(fā)商有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算。

年度推廣預(yù)算,應(yīng)于每年12月15日前提交;

季度推廣預(yù)算,應(yīng)于每季度最后一月第二周周五前提交;

月度推廣預(yù)算,應(yīng)于每月20日前提交;

b 價(jià)格審核

代理公司在惠州__羅浮山水項(xiàng)目營(yíng)銷活動(dòng)中所有涉及費(fèi)用須由開發(fā)商控制并審核價(jià)格。費(fèi)用控制及價(jià)格審核的范圍包括但不限于媒體費(fèi)用、制作費(fèi)用、活動(dòng)費(fèi)用。

以開發(fā)商名義對(duì)所外進(jìn)行的所有涉及費(fèi)用控制與價(jià)格審核的事宜均由開發(fā)商營(yíng)銷總監(jiān)及策劃代表負(fù)責(zé),代理公司不得單獨(dú)與相關(guān)媒體、廣告公司及其他供應(yīng)商、合作單位進(jìn)行價(jià)格談判。

所有媒體發(fā)布、物料制作及活動(dòng)執(zhí)行等工作所需的合作單位均由開發(fā)商營(yíng)銷總監(jiān)及策劃代表確定。

c 費(fèi)用支付及審批

流程圖

審核未通過

代理公司在惠州羅浮山水項(xiàng)目的相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有合理的推廣費(fèi)用須由開發(fā)商營(yíng)銷總監(jiān)及策劃代表進(jìn)行費(fèi)用核算,費(fèi)用支付的相關(guān)手續(xù)由開發(fā)商辦理,代理公司應(yīng)將相關(guān)票據(jù)及涉及該費(fèi)用的工作呈報(bào)及其附件等資料的原件歸類整理后交于開發(fā)商策劃代表。

a 代理公司在推廣預(yù)算的執(zhí)行過程中應(yīng)無條件接受開發(fā)商監(jiān)督,各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生、支付必須依據(jù)由開發(fā)商營(yíng)銷總監(jiān)和策劃代表簽字確認(rèn)的相關(guān)推廣預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,預(yù)算外費(fèi)用由代理公司承擔(dān);

b各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生必須由代理公司經(jīng)辦人在費(fèi)用發(fā)生前三個(gè)工作日前起草相關(guān)工作呈報(bào)及附件,并完成簽批流程后方可執(zhí)行。經(jīng)辦人員應(yīng)將相關(guān)完成簽批流程的工作呈報(bào)及附件的原各一份交于開發(fā)商策劃代表處,代理公司留存復(fù)印件。代理公司無相關(guān)預(yù)算及呈報(bào)的,費(fèi)用一律自行承擔(dān)。

c各項(xiàng)費(fèi)用的支付必須依據(jù)由審核人員簽字確認(rèn)的相關(guān)推廣預(yù)算計(jì)劃以及之前完成工作呈報(bào)簽批流程的相關(guān)呈報(bào)及附件原件確認(rèn);

d支付費(fèi)用審批時(shí),代理公司相關(guān)經(jīng)辦人應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用單據(jù)整理完畢之后由開發(fā)商營(yíng)銷總監(jiān)及策劃代表審核,審核通過后由開發(fā)商進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。

e 各項(xiàng)費(fèi)用的審批、支付必須根據(jù)開發(fā)商現(xiàn)行相關(guān)制度執(zhí)行,代理公司擅自更改費(fèi)用項(xiàng)目的,一切費(fèi)用由代理公司自行承擔(dān)。

f 開發(fā)商有權(quán)監(jiān)督、檢查代理公司執(zhí)行預(yù)算的情況,若發(fā)現(xiàn)代理公司以開發(fā)商名義私自對(duì)外發(fā)生費(fèi)用、各項(xiàng)流程不符規(guī)定、偽造單據(jù)或職務(wù)侵占等違規(guī)行為,處以每次10000元的罰款,若已對(duì)開發(fā)商造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失,代理公司應(yīng)一并承擔(dān)為開發(fā)商消除不良影響和所有經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任,開發(fā)商同時(shí)保留追究代理公司及相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任的權(quán)利。

g 各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生、支付及審批必須經(jīng)開發(fā)商詢價(jià)、審核、驗(yàn)收后方可執(zhí)行,否則相關(guān)費(fèi)用由代理公司自行承擔(dān)。

第3篇 營(yíng)銷中心代理公司會(huì)議管理規(guī)程（銷售、策劃共用）

營(yíng)銷中心代理公司會(huì)議管理(銷售、策劃共用)

a 年度工作例會(huì)

不遲于每年12月31日,例會(huì)內(nèi)容包括但不限于本年工作總結(jié)及次年工作計(jì)劃等;

b 季度工作例會(huì)

不遲于每季度最后一月第三周周六之前。例會(huì)內(nèi)容包括但不限于本季度工作總結(jié)及下季度工作計(jì)劃等;

c 月度工作例會(huì)

不遲到于每月最后一周周五(具體時(shí)間由甲乙雙方確定),例會(huì)內(nèi)容包括但不限于本月工作總結(jié)以及下月工作計(jì)劃等。

d 周工作例會(huì)

每周五18:30am,例會(huì)內(nèi)容包括但不限于本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃

e專題會(huì)議

根據(jù)工作需要,代理公司與開發(fā)商可具體安排專題會(huì)議,

討論臨時(shí)性或?qū)ｎ}性問題,具體時(shí)間地點(diǎn)由雙方協(xié)商確定。

f案場(chǎng)每日例會(huì)

代理公司每日應(yīng)舉行銷售案場(chǎng)工作例會(huì),主要內(nèi)容為針對(duì)當(dāng)日銷售工作進(jìn)行總結(jié)分析,代理公司應(yīng)制作每日工作例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要,代理公司可選擇性參與。

備注:

a 例會(huì)與會(huì)人員應(yīng)包括但不限于甲乙雙方各職能口負(fù)責(zé)人

b 例會(huì)內(nèi)容須由代理公司指定人員記錄,形成會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議

紀(jì)要由須甲乙雙方簽字核準(zhǔn)并遵照?qǐng)?zhí)行,需制成公文發(fā)布的應(yīng)制成公文(公文格式由代理公司自行制定,報(bào)開發(fā)商備案),會(huì)議紀(jì)要原件又代理公司專人保管,另交復(fù)印件一份至開發(fā)商代表代表處。

c 工作例會(huì)的具體時(shí)間及地點(diǎn)根據(jù)工作需要由甲乙雙方共同確定;

d會(huì)議紀(jì)要與本制度具有同等效力,與本制度有抵觸之處,按照會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行。

e 例會(huì)原則上不允許請(qǐng)假,特殊情況應(yīng)先向甲乙雙方負(fù)責(zé)人報(bào)備,否則罰款500元/次。

__羅浮山水項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要no.

會(huì)議時(shí)間:年月日會(huì)議地點(diǎn):

會(huì)議主持人:會(huì)議記錄人:

與會(huì)人員:

會(huì)議議題:

會(huì)議內(nèi)容:

與會(huì)人員簽名:

第4篇 營(yíng)銷中心代理公司計(jì)劃管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司計(jì)劃管理

1、代理公司應(yīng)在每月24日上午12點(diǎn)之前制定出下月的銷售計(jì)劃(包括銷售金額以及銷售套數(shù)、針對(duì)未銷售房源做出相應(yīng)的調(diào)整策略、銷售人員培訓(xùn)計(jì)劃、配合回款的工作等),并提交開發(fā)商審核,從而開發(fā)商根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行考核和監(jiān)督。

2、代理公司根據(jù)每月已制定的月度銷售計(jì)劃在每周四上午12:00之前制定周計(jì)劃,保證每周工作的順暢,周計(jì)劃主要包括周銷售金額和銷售套數(shù)以及預(yù)定轉(zhuǎn)簽約的情況等,并作好本周的分析和總結(jié)。(詳見附表)

3、計(jì)劃管理流程:

代理公司銷售經(jīng)理制定詳細(xì)計(jì)劃(周、月) 銷售總監(jiān)簽字確認(rèn)

開發(fā)商銷售經(jīng)理確認(rèn) 銷售總監(jiān)簽字確認(rèn)計(jì)劃執(zhí)行

19.并每日準(zhǔn)時(shí)以短信和郵件的方式告知開發(fā)商相關(guān)人員的相關(guān)情況。

每周周報(bào)于每周四上午12點(diǎn)之前提交開發(fā)商審核,月報(bào)于每月24日上午12點(diǎn)之前提交開發(fā)商審核,如不能準(zhǔn)時(shí)提交,應(yīng)提前告知并說明原因,最終由開發(fā)商確定。

第5篇 營(yíng)銷中心代理公司物料管理規(guī)程（銷售、策劃共用）

營(yíng)銷中心代理公司物料管理(銷售、策劃共用)

1、文檔、音像資料

代理公司在開發(fā)商所委托進(jìn)行的所有__山水綠城項(xiàng)目的營(yíng)銷活動(dòng)中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于工作呈報(bào)原件及附件、營(yíng)銷方案、工作總結(jié)、工作計(jì)劃、推廣預(yù)算、活動(dòng)方案、人員檔案、公文、會(huì)議紀(jì)要、固定資產(chǎn)管理資料、考勤管理、獎(jiǎng)懲通知等相關(guān)紙制、音像資料,代理公司應(yīng)制定完善的相關(guān)資料管理制度,并由專人管理,確保相關(guān)資料的完整與安全,每月最后一天代理公司應(yīng)將當(dāng)月所有文檔、音像資料的復(fù)印件或副本交開發(fā)商歸檔。

開發(fā)商有權(quán)進(jìn)行抽查,若發(fā)現(xiàn)由代理公司管理不當(dāng)所導(dǎo)致的包括但不限于資料損壞、遺失、錯(cuò)誤等情況,據(jù)情節(jié)輕重程度處以每份資料100-2000元罰款,需登報(bào)掛失等補(bǔ)償性行為所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由代理公司承擔(dān),若由此導(dǎo)致開發(fā)商名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的,代理公司應(yīng)一并為開發(fā)商清除不良影響及全額賠償。

2、銷售物料及宣傳制品

代理公司在開發(fā)商所委托進(jìn)行的所有__山水綠城項(xiàng)目的營(yíng)銷活動(dòng)中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于開發(fā)商營(yíng)銷中心現(xiàn)場(chǎng)所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關(guān)由代理公司設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布或委托發(fā)布的所有物料及宣傳制品,代理公司應(yīng)制定完善的相關(guān)物料管理制度,并由專人管理,確保相關(guān)物料的完整與安全。

各種銷售物料及宣傳制品的制作單位、制作工藝、價(jià)格以及驗(yàn)收均由開發(fā)商確定;各種銷售物料及宣傳制品的日常管理及維護(hù)由代理公司負(fù)責(zé)。

開發(fā)商有權(quán)進(jìn)行抽查,若發(fā)現(xiàn)由代理公司管理不當(dāng)所導(dǎo)致的包括但不限于物料或宣傳制品損壞、遺失、錯(cuò)誤等情況,據(jù)情節(jié)輕重程度處以每份資料100-5000元罰款,需登報(bào)掛失等補(bǔ)償性行為所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由代理公司承擔(dān),若由此導(dǎo)致開發(fā)商名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的,代理公司應(yīng)一并為開發(fā)商清除不良影響及全額賠償。

3、資料管理及交接

代理公司在開發(fā)商所委托進(jìn)行的所有__山水綠城項(xiàng)目的營(yíng)

銷活動(dòng)中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于開發(fā)商營(yíng)銷中心現(xiàn)場(chǎng)所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關(guān)由代理公司設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布或委托發(fā)布的所有物料及宣傳制品由代理公司管理的,代理公司應(yīng)建立完善的管理制度,并進(jìn)行臺(tái)帳登記管理,并報(bào)開發(fā)商歸檔。

雙方相互交接的一切資料(包括但不限于工作呈報(bào)、銷售

物料及宣傳制品、音像資料、固定資產(chǎn)等)均須填寫相應(yīng)登記表。

文檔、音像等資料應(yīng)填寫《文檔資料交接登記表》,填寫應(yīng)清楚、完整。

第6篇 營(yíng)銷中心代理公司銷售統(tǒng)計(jì)管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司銷售統(tǒng)計(jì)管理

1.代理公司在進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)和分析時(shí)要做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2.代理公司應(yīng)安排專人統(tǒng)計(jì)客源信息,于每日將新到訪客戶資料以詳細(xì)信息制作成《客戶登記表》(電子版本和紙質(zhì)版本),并交開發(fā)商整理存檔。

3.代理公司應(yīng)積極對(duì)來訪客戶進(jìn)行分析和研究。

4.銷售現(xiàn)場(chǎng)的銷售報(bào)告制度:

1)代理公司銷售后臺(tái)于每日晚20:00前,報(bào)當(dāng)天銷售情況,并以短信和郵件的方式發(fā)放日?qǐng)?bào)表,發(fā)放對(duì)象是開發(fā)商銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、策劃經(jīng)理、文案以及公司領(lǐng)導(dǎo)。(詳見第四章第一節(jié)17條日?qǐng)?bào)表表樣)

2)代理公司銷售后臺(tái)每五下午5:30前,報(bào)本周《銷售周報(bào)表》至開發(fā)商銷售總監(jiān)和銷售經(jīng)理。

3)代理公司銷售后臺(tái)于每月24日下午5:30前,報(bào)當(dāng)月《銷售月報(bào)表》和銷售分析報(bào)告至開發(fā)商以及集團(tuán)公司。

4)代理公司銷售后臺(tái)每季度24日下午5:30前,報(bào)當(dāng)季度《銷售季報(bào)表》至開發(fā)商。

5)所有統(tǒng)計(jì)表需按開發(fā)商審核后的表格填寫。

6)代理公司應(yīng)將項(xiàng)目各銷售案場(chǎng)建立銷售臺(tái)賬,逐戶登記購(gòu)房人姓名、面積、單價(jià)、預(yù)收房款、合同編號(hào)等內(nèi)容。

5、考核:a、未準(zhǔn)時(shí)提交日?qǐng)?bào)、周報(bào)以及月報(bào),根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行100-200元的處罰,如不能準(zhǔn)時(shí)提交,應(yīng)提前告知。

第7篇 營(yíng)銷中心代理公司合同管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司合同管理

1.《商品房買賣合同》以及銷售附件由開發(fā)商統(tǒng)一制作。

2.置業(yè)顧問領(lǐng)取《商品房買賣合同》須在銷售后臺(tái)處辦理領(lǐng)取手續(xù),不得出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象,合同損耗率應(yīng)控制在總額的10%以下,如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)超出已定范圍,根據(jù)數(shù)量的多少對(duì)代理公司進(jìn)行100-200元的罰款。

3.《商品房買賣合同》一式五份,銷售人員與客戶簽定《商品房買賣合同》不得單方面向客戶承諾任何條款以及刪改任何合同條款,如發(fā)現(xiàn),代理公司自行承擔(dān)責(zé)任,并進(jìn)行200-300元的處罰。

4.合同管理流程:代理公司當(dāng)日完成簽約后(如遇集中簽約,合同于簽約完畢后2日內(nèi)上交開發(fā)商合同組。),并派專人與第二日下午15:00之前提交開發(fā)商合同組進(jìn)行初審(開發(fā)商銷售部審核內(nèi)容包括:業(yè)主姓名、房號(hào)、面積、總價(jià)、付款方式、合同條款的增減。),審核完畢后,合同專員把合同送至財(cái)務(wù)處再次審核并加蓋公章,隨后送至房管局備案蓋章(正常情況下7個(gè)工作日內(nèi)完善整個(gè)流程),備案完畢后返回銷售現(xiàn)場(chǎng)與代理公司所派專人辦理合同交接手續(xù),待銷售人員返還完畢后,上交與代理公司,代理公司于第二日上合同組。如不能及時(shí)上交合同,應(yīng)提前告知,如惡意不交,根據(jù)情節(jié)的輕重進(jìn)行100-500元的處罰,并承擔(dān)由此造成的任何問題。

5、合同管理要求

代理公司應(yīng)制定銷售合同管理制度,經(jīng)開發(fā)商審核后執(zhí)行。合同管理應(yīng)確保做到:1)合同損耗的控制 2)合同領(lǐng)取、歸還的備案登記

6、考核:開發(fā)商合同組在審核已簽約的《商品房買賣合同》時(shí),如發(fā)現(xiàn)合同出現(xiàn)合同金額錯(cuò)誤、書寫不規(guī)范、房號(hào)錯(cuò)誤、姓名錯(cuò)誤、亂涂亂改、合同填寫不完整等現(xiàn)象,開發(fā)商有權(quán)對(duì)代理公司每次進(jìn)行200-500元的處罰。

第8篇 營(yíng)銷中心代理公司價(jià)格管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司價(jià)格管理

1、針對(duì)不同時(shí)期所推出的房源,雙方經(jīng)過討論后制定出銷售均價(jià),代理公司再根據(jù)銷售均價(jià)制定出銷售價(jià)格體系,銷售價(jià)格的制定主要涉及以下方面:

1)、每幢以及每戶系數(shù)的制定,為銷售價(jià)格的制定做前期的鋪墊;(代理公司應(yīng)提供價(jià)格制定的模版)

2)、根據(jù)已制定的系數(shù)確定銷售價(jià)格;

3)、雙方討論,最后根據(jù)銷售價(jià)格制定出最終的銷售門市價(jià)。

2、項(xiàng)目銷售價(jià)格的最終出臺(tái),須經(jīng)過以下流程辦理:

代理公司銷售經(jīng)理制定銷售價(jià)格--銷售總監(jiān)審核-- __銷售經(jīng)理審核--__銷售總監(jiān)審核--__總經(jīng)理簽字確認(rèn)--銷售價(jià)格出臺(tái)

3、如在售房源要進(jìn)行調(diào)價(jià)(漲價(jià)或降價(jià)),須經(jīng)開發(fā)商簽字同意后方可執(zhí)行,如發(fā)現(xiàn)自行進(jìn)行調(diào)價(jià)處理,包括:對(duì)在售房源進(jìn)行降價(jià),代理公司不但要補(bǔ)足缺少金額, 而且也要雙倍賠償開發(fā)商經(jīng)濟(jì)損失,如造成一定的社會(huì)影響,代理公司應(yīng)承擔(dān)對(duì)此造成的影響。

第9篇 營(yíng)銷中心代理公司考核管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司的考核管理

1、針對(duì)案場(chǎng)管理

a、如開發(fā)商發(fā)現(xiàn)銷售人員對(duì)現(xiàn)售房源進(jìn)行炒房現(xiàn)象,并對(duì)開發(fā)商造成一定的影響,開發(fā)商有權(quán)對(duì)該銷售人員進(jìn)行開除并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

b、如開發(fā)商發(fā)現(xiàn)在售房源出現(xiàn)一房二賣的情況,開發(fā)商可以對(duì)代理公司進(jìn)行1000-2000元處罰,并且該事情由代理公司自行解決,如發(fā)生相關(guān)費(fèi)用均由代理公司自行承擔(dān)。

c、如發(fā)現(xiàn)代理公司與客戶簽定的《商品房買賣合同》有合同金額錯(cuò)誤、任意增添?xiàng)l款等事宜,開發(fā)商有權(quán)要求代理公司對(duì)該銷售人員進(jìn)行處罰,每發(fā)現(xiàn)一例扣罰代理公司1000元,情節(jié)嚴(yán)重開發(fā)商有權(quán)要求開除該銷售人員,并追究代理公司責(zé)任。(詳見合同管理細(xì)則)

d、銷售現(xiàn)場(chǎng)的客戶資料(即客戶聯(lián)系電話)如發(fā)現(xiàn)外瀉,經(jīng)核實(shí)是屬于代理公司責(zé)任,開發(fā)商根據(jù)資料泄露的多與少,對(duì)其進(jìn)行500-5000元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。

e、案場(chǎng)銷售資料(即銷售說辭、銷售前臺(tái)管理規(guī)范等)的出臺(tái)使用未經(jīng)開發(fā)商審核,每發(fā)現(xiàn)一次,進(jìn)行100-200元/次的罰款。

2、針對(duì)銷售人員管理

a、如發(fā)現(xiàn)銷售人員未達(dá)到上崗的條件而進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作,開發(fā)商有權(quán)要求代理公司讓其停止,并對(duì)代理公司進(jìn)行50-100元的處罰。

b、如代理公司對(duì)銷售人員的培訓(xùn)未按照雙方已確認(rèn)的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行,一經(jīng)核實(shí),每次進(jìn)行50元的罰款。

c、代理公司應(yīng)嚴(yán)格按照管理規(guī)范對(duì)銷售人員進(jìn)行管理,未按照規(guī)范對(duì)銷售人員進(jìn)行扣罰,開發(fā)商發(fā)現(xiàn)一次按照扣除金額的50%罰款。

第10篇 營(yíng)銷中心代理公司對(duì)銷售人員管理規(guī)程

營(yíng)銷中心代理公司對(duì)銷售人員的管理

代理公司對(duì)銷售人員主要負(fù)責(zé)以下工作:

a、招聘:銷售人員的招聘主要是由代理公司進(jìn)行,招聘信息的發(fā)放開發(fā)商可以配合進(jìn)行,銷售人員正式入職前,開發(fā)商銷售經(jīng)理以及營(yíng)銷總監(jiān)應(yīng)對(duì)其招聘員工進(jìn)行最終的面試和篩選。

b、培訓(xùn):代理公司應(yīng)制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)新進(jìn)的銷售人員,代理公司應(yīng)做好崗前培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:在售項(xiàng)目的基本情況、房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)、法律知識(shí)、接待流程等,培訓(xùn)完畢后,由代理公司進(jìn)行統(tǒng)一考核,在確認(rèn)可上崗人員名單后,報(bào)經(jīng)開發(fā)商審核,審核通過后再進(jìn)入試用期。后續(xù)應(yīng)統(tǒng)一安排新、老銷售人員的專業(yè)化培訓(xùn)。

新進(jìn)銷售人員審核流程:代理公司招聘銷售人員--代理公司銷售經(jīng)理初次審核--銷售總監(jiān)再次審核--代理公司報(bào)開發(fā)商審核--雙方審核通過后,進(jìn)入使用期。

c、考核:

1、代理公司根據(jù)銷售計(jì)劃應(yīng)組織銷售人員進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練及考試,考核資料進(jìn)行存檔,開發(fā)商定期進(jìn)行檢查。

2、如考核不過者進(jìn)行淘汰并與辭退。銷售人員的辭退首先應(yīng)由代理公司以書面的形式提請(qǐng)開發(fā)商,雙方確認(rèn)后方可辦理辭退手續(xù)。

辭退流程:代理公司提請(qǐng)辭退人員名單 代理公司銷售總監(jiān)初次審核

開發(fā)商銷售總監(jiān)再次審核 雙方確認(rèn)通過 辭退人員辦理手續(xù)

d、傭金:銷售人員每月的薪酬不得低于之前開發(fā)商已制定的標(biāo)準(zhǔn),具體情況如下:

1)、底薪每月不的低于開發(fā)商已制定的標(biāo)準(zhǔn);

2)、提成比例:a、完成任務(wù)指標(biāo)的提成比例是:0.13 %;b、未完成指標(biāo)的提成比例是:0.09%;c、超額完成指標(biāo)的提成比例是:0.2%。

e、代理公司對(duì)銷售人員的薪酬待遇如要進(jìn)行,必須書面給與開發(fā)商審核,最終確認(rèn)后方可執(zhí)行。

第11篇 營(yíng)銷中心代理公司案場(chǎng)管理

營(yíng)銷中心代理公司的案場(chǎng)管理

1.代理公司應(yīng)將《案場(chǎng)接待流程》、《銷售說辭》、《銷售后臺(tái)統(tǒng)計(jì)表格》等銷售資料以書面的形式報(bào)經(jīng)開發(fā)商確認(rèn)備檔,確認(rèn)后開始實(shí)施。

審核流程:代理公司制定--代理公司銷售總監(jiān)審核確認(rèn)--開發(fā)商銷售經(jīng)理審核確認(rèn)--開發(fā)商銷售總監(jiān)審核確認(rèn)--執(zhí)行

2.代理公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開發(fā)商確認(rèn)的房源、價(jià)格、優(yōu)惠措施等銷售政策,不得擅自變更、隱瞞銷售信息。

審核流程:雙方討論確定價(jià)格以及優(yōu)惠措施--代理公司根據(jù)討論情況制定書面的價(jià)格以及優(yōu)惠措施--代理公司銷售總監(jiān)審核--開發(fā)商銷售經(jīng)理審核-- __銷售總監(jiān)審核--__總經(jīng)理簽字執(zhí)行

3.經(jīng)開發(fā)商確定的房源,并將房源內(nèi)容下發(fā)至代理公司,收到房源內(nèi)容后代理公司應(yīng)把房源信息錄入代理公司銷售電子平臺(tái)以及備份制作一份紙質(zhì)銷售表,代理公司銷售人員必須按經(jīng)開發(fā)商確認(rèn)的《銷控表》進(jìn)行銷售,由于代理公司的原因出現(xiàn)房屋重賣、錯(cuò)賣等情況,開發(fā)商有權(quán)對(duì)代理公司進(jìn)行處理。

4.銷售案場(chǎng)由代理公司指定專人負(fù)責(zé)《銷控表》的管理,當(dāng)房屋售出以后,應(yīng)在第一時(shí)間標(biāo)記,并通知各銷售案場(chǎng)以免發(fā)生錯(cuò)誤。每日下班前應(yīng)告知開發(fā)商銷售經(jīng)理房源變更信息。

5.代理公司如需要對(duì)某房源進(jìn)行控制時(shí),要報(bào)經(jīng)開發(fā)商銷售經(jīng)理同意,方可執(zhí)行。

6.代理公司不得在開發(fā)商不知情的情況下,自行銷售控制單元,否則須承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。

7.在銷售過程中,如需拿出已銷控房屋進(jìn)行銷售,須報(bào)開發(fā)商銷售經(jīng)理認(rèn)可簽字,由營(yíng)銷總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后,方可銷售。

8.客戶須交納每套五萬元的定金方可簽訂商品房認(rèn)購(gòu)書,并于一周內(nèi)交足首付款或全額房款后簽定《商品房買賣合同》,簽定合同的同時(shí)應(yīng)要求客戶付清余款,在辦理完畢《商品房買賣合同》后15日以內(nèi)到銀行辦理貸款手續(xù)。如有特殊情況延期,必須報(bào)經(jīng)開發(fā)商同意。

9.客戶須交納總房款的30%或更多預(yù)付款后,方可簽訂《商品房買賣合同》,合同一經(jīng)簽訂,合同雙方都要付相應(yīng)的法律責(zé)任,代理公司的置業(yè)顧問應(yīng)主動(dòng)將相關(guān)信息告知客戶。

10.發(fā)生銷售及銷售變更信息后,代理公司應(yīng)在銷售平臺(tái)進(jìn)行更新,否則一旦出現(xiàn)由于人為原因造成的平臺(tái)信息不準(zhǔn)確,開發(fā)商有權(quán)追究代理公司責(zé)任。

11.對(duì)于在購(gòu)買過程中未及時(shí)交納房款的客戶,要及時(shí)催交房款,不履行合同約定的,代理公司可以提請(qǐng)開發(fā)商付諸于法律手段。

12.對(duì)于已簽訂合同卻要求退換房的客戶,原則上不能退換,特殊情況下,視其情況來確定相應(yīng)的措施,首先代理公司銷售經(jīng)理應(yīng)先知情,必要時(shí)報(bào)開發(fā)商解決,以不損害公司的利益同時(shí)滿足客戶要求為最佳。(見附件表樣)

13.對(duì)于已成交的客戶要詳細(xì)的記錄客戶的資料,總結(jié)成交客戶的信息,做出詳細(xì)的銷售客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表,報(bào)開發(fā)商留底,為公司后續(xù)開發(fā)項(xiàng)目的決策提供客觀的依據(jù),提升客戶滿意度。

14.業(yè)務(wù)流程:客戶欲交定金時(shí),置業(yè)顧問必須先到銷售平臺(tái)處確認(rèn)所定房源→確認(rèn)無誤后由置業(yè)顧問填寫統(tǒng)一的商品房認(rèn)購(gòu)單→經(jīng)客戶、銷售人員、銷售平臺(tái)簽字確認(rèn)→銷售人員帶客戶到財(cái)務(wù)交定金→銷售人員再將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的定單(白單)交由銷售后臺(tái)→銷售后臺(tái)填寫紙質(zhì)銷控表,做標(biāo)記→銷售后臺(tái)在銷售平臺(tái)上再次進(jìn)行客戶詳細(xì)登記。

15.已簽定認(rèn)購(gòu)書客戶欲退房時(shí),由代理公司銷售經(jīng)理報(bào)開發(fā)商審批,同意后方可執(zhí)行。

16.認(rèn)購(gòu)書為由開發(fā)商統(tǒng)一印制,一式三份,白單交由開發(fā)商保存,代理公司保留復(fù)印件,黃單交由財(cái)審部保存,粉單交由客戶保存。待簽定正式的《商品房買賣合同》后,認(rèn)購(gòu)書由財(cái)審部收回抵房款。

17.代理公司銷售后臺(tái)每天下午下班前總結(jié)當(dāng)天的銷售情況,填寫日?qǐng)?bào)表,匯總當(dāng)天的銷售情況以及須解決的問題。(見附件表樣)

18.認(rèn)購(gòu)書管理流程:

1)認(rèn)購(gòu)書由開發(fā)商統(tǒng)一制作,蓋章后,由代理公司銷售后臺(tái)統(tǒng)一管理空白的認(rèn)購(gòu)書。

2)代理公司與客戶簽定認(rèn)購(gòu)書,代理公司不得單方面向客戶承諾任何條款。

3)銷售后臺(tái)審核認(rèn)購(gòu)書房號(hào)、面積、金額、客戶資料的是否有效以及簽定合同時(shí)間等。

4)將認(rèn)購(gòu)書交銷售后臺(tái)統(tǒng)一留存。(附認(rèn)購(gòu)書表樣)

第12篇 營(yíng)銷中心代理公司日常工作管理

營(yíng)銷中心代理公司的日常工作管理

1.代理公司應(yīng)制定案場(chǎng)的管理規(guī)范,并提交開發(fā)商審核、確定后方可實(shí)行。

審核流程:代理公司制定代理公司銷售總監(jiān)審核確認(rèn)開發(fā)商銷售經(jīng)理審核確認(rèn) 開發(fā)商銷售總監(jiān)審核確認(rèn)案場(chǎng)管理規(guī)范最終執(zhí)行

2.代理公司人員要穿統(tǒng)一著裝,并使用統(tǒng)一的vi標(biāo)識(shí)。

3.代理公司應(yīng)保持辦公區(qū)域的整潔,嚴(yán)禁喧嘩、嬉戲、等有所破壞營(yíng)銷中心整體形象的行為。代理公司每天應(yīng)對(duì)兩個(gè)案場(chǎng)的衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督,如遇到物業(yè)公司不配合清理衛(wèi)生的行為,可及時(shí)向開發(fā)商提請(qǐng)協(xié)助,開發(fā)商每周對(duì)營(yíng)銷中心的工作環(huán)境進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

4.工作時(shí)間內(nèi)不允許打私人電話,不得從事與銷售無關(guān)的任何活動(dòng)。

5.銷售現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)以客戶為重,不許有冷淡客戶、對(duì)來訪客戶視而不見或出言粗魯與客戶爭(zhēng)吵事件(現(xiàn)象)發(fā)生。

6.代理公司要定期向開發(fā)商報(bào)送銷售信息、報(bào)表等資料,及時(shí)反饋銷售現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的相關(guān)情況。

7.代理公司作息時(shí)間可根據(jù)季節(jié)變化和樓盤銷售需要,跟改作息時(shí)間,并定期將兩個(gè)銷售案場(chǎng)作息時(shí)間表提交到開發(fā)商,兩個(gè)案場(chǎng)的銷售前臺(tái)不允許出現(xiàn)空臺(tái)現(xiàn)象,必須保證a位有置業(yè)顧問待位。

8.代理公司的員工不能進(jìn)行有損開發(fā)商的私人交易活動(dòng),不能以開發(fā)商名義進(jìn)行任何違背銷售原則的行為及進(jìn)行任何超出代理合同所指定范圍之外的業(yè)務(wù),如有此類行為,須承擔(dān)因此引起的一切法律責(zé)任,公司有權(quán)終止合同,并追究其法律責(zé)任。

-- 未經(jīng)公司許可,不得私自代已購(gòu)客戶轉(zhuǎn)讓樓盤,并賺取差價(jià);

-- 對(duì)于未經(jīng)授權(quán)之事,不得擅自答應(yīng)客戶任何要求;

-- 未經(jīng)公司許可,任何人不得修改合同條款。

9.公司的文件、規(guī)定以及任何未對(duì)外公開的資料、信息,均屬公司的機(jī)密文件,代理公司人員不得對(duì)外提供以及宣傳;任何人詢問均須婉言謝絕或向公司部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示。

10.處罰:a、如開發(fā)商發(fā)現(xiàn)違反以上第3、第5、第6條和第7條,初次進(jìn)行口頭警告,再次發(fā)現(xiàn),進(jìn)行100元以上的罰款。

b、發(fā)現(xiàn)違反第8和第9條,進(jìn)行1000元以上的罰款,如果影響比較嚴(yán)重,開發(fā)商有權(quán)與其解除合同關(guān)系,并追究其法律責(zé)任。

第13篇 （代理公司）房地產(chǎn)售樓部銷售管理辦法

房地產(chǎn)(代理公司)售樓部銷售管理辦法

1.銷控管理辦法

1.1銷控由現(xiàn)場(chǎng)銷售主管負(fù)責(zé),每階段推出銷控單位項(xiàng)目部與甲方溝通甲方財(cái)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理各執(zhí)一份。

1.2售樓部所有房源由銷售主管統(tǒng)一管理。

1.3現(xiàn)場(chǎng)銷售主管負(fù)責(zé)錄入更新、更改銷控,除銷售主管外,其余人員非經(jīng)乙方項(xiàng)目總監(jiān)授權(quán),均不能錄入更新、更改銷控。銷售主管在錄入銷控時(shí)應(yīng)包括成交日期、成交客戶或預(yù)留單位客戶姓名、銷售人員或預(yù)留單位跟進(jìn)人姓名。

1.4銷控管理員在錄入銷控時(shí)應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真,做到公開、公正、不得私自截留單位,任何變更均須在銷控上注明變更的時(shí)間、原因。

1.5每天上班前售樓部由銷售主管和售樓員核對(duì)銷控。

1.6售樓員每成交新單位必須與主管核對(duì)房源,預(yù)防房源二次成交。售樓員與客戶簽署合同需由主管審核、確認(rèn)合同內(nèi)容、房號(hào)無誤

1.7客戶到財(cái)務(wù)付款時(shí),財(cái)務(wù)需審核確認(rèn)銷控?zé)o誤。甲方現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理蓋章時(shí)審核,憑協(xié)議做銷控。

1.8銷售主管在每天營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束前與甲方公司駐場(chǎng)財(cái)務(wù)及銷售經(jīng)理核對(duì)銷控及資料(包括售出單位、定金金額、客戶身份等),經(jīng)核實(shí)后上報(bào)乙方項(xiàng)目經(jīng)理,即使當(dāng)天沒有售出單位也要匯報(bào)。

2.預(yù)留單位管理辦法

2.1單位預(yù)留僅限于甲方公司特別照顧的關(guān)系戶。

2.2甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理填寫內(nèi)部保留單位確認(rèn)表明確預(yù)留的具體單位及預(yù)留時(shí)間,依次報(bào)甲方公司營(yíng)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

2.3甲方總經(jīng)理簽名確認(rèn)后,把該內(nèi)部保留確認(rèn)表發(fā)至乙方銷管部復(fù)印備案,原件遞交乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管調(diào)整銷控。

2.4銷售現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)盡最大可能按已備案的內(nèi)部保留單位確認(rèn)表為甲方公司關(guān)系戶解決認(rèn)購(gòu)問題。

2.5內(nèi)部保留單位確認(rèn)表具有時(shí)間限制。若預(yù)留期限少于三天,由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審批;若預(yù)留期限超過超過三天,少于兩周,由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理初審?fù)ㄟ^后,報(bào)甲方公司營(yíng)銷副總經(jīng)理審批;若預(yù)留期限超過兩周,由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理初審?fù)ㄟ^后,依次報(bào)甲方營(yíng)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。預(yù)留單位時(shí)間一般不得超過一個(gè)月。

2.6若超過內(nèi)部保留單位確認(rèn)表上所列明的預(yù)留期限,客戶仍未前來辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù),則內(nèi)部保留單位確認(rèn)表上所預(yù)留的單位不再保留。

2.7若預(yù)留客戶解除預(yù)留單位,甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理應(yīng)及時(shí)填寫解除內(nèi)部保留單位通知書交給乙方銷售部通知銷售現(xiàn)場(chǎng)更改銷控表。

2.8若預(yù)留客戶更改預(yù)留單位,甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理應(yīng)及時(shí)填寫更改內(nèi)部保留單位通知書,然后按照內(nèi)部保留單位確認(rèn)表的審批程序,依次審批,審批通過后交給乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管知會(huì)并更新銷控。

3.客戶欠款催繳辦法

3.1銷售人員根據(jù)客戶簽訂的《認(rèn)購(gòu)書》內(nèi)容核查客戶繳款情況,在距離客戶繳款期三天前,銷售人員要根據(jù)查核的結(jié)果對(duì)客戶執(zhí)行提醒計(jì)劃,即對(duì)已繳款客戶要提醒其換取首期收據(jù)和簽約的地址、時(shí)間,并要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽署合同。如未繳款,應(yīng)要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳款并簽署合同。

3.2對(duì)于到期未能付款的客戶,銷售人員要將該類客戶列表上報(bào)銷售主管,并對(duì)客戶進(jìn)行電話提醒,足訂客戶逾期十五天,臨訂客戶逾期24小時(shí),由相關(guān)人員按照《客戶撻定流程》辦理?yè)槎ㄊ掷m(xù)并通知客戶,若客戶要求延遲,售樓員認(rèn)為確需延遲的按特殊申請(qǐng)流程辦理。

3.3關(guān)于客戶簽署合同后欠款的催繳,甲方財(cái)務(wù)人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理督促乙方銷售主管和銷售人員,根據(jù)合同規(guī)定的繳款日期,在規(guī)定的最后日期前三天對(duì)客戶欠款情況執(zhí)行提醒計(jì)劃。如客戶逾期未付,甲方財(cái)務(wù)人員要在逾期的第一天以書面的方式通知客戶,并連續(xù)三天將欠款和罰息的金額以書面的方式通知客戶。

3.4已簽署合同的客戶欠款超過七天時(shí),甲方財(cái)務(wù)人員應(yīng)將客戶欠款情況通知甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理,由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理通知甲方委托的律師,由律師發(fā)具有法律效力的律師信。逾期超過一個(gè)月的客戶,甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理應(yīng)將客戶名單上報(bào)甲方總經(jīng)理,依照甲方規(guī)定采取法律途徑解決。

3.5客戶如在逾期后前來繳款,甲方財(cái)務(wù)人員應(yīng)依照客戶逾期天數(shù)收取罰息,如客戶要求免除罰息,應(yīng)填寫《特殊申請(qǐng)》報(bào)請(qǐng)甲方總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

4.項(xiàng)目結(jié)束操作細(xì)則

4.1乙方需于項(xiàng)目結(jié)束前一個(gè)月預(yù)先知會(huì)甲方,并開始準(zhǔn)備交接事宜。

4.2乙方銷售主管負(fù)責(zé)整理所有項(xiàng)目資料、物品及客戶資料,并列出資料及物品交接清單。

4.3乙方銷售主管負(fù)責(zé)與甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理及物業(yè)管理公司進(jìn)行交接。

4.4乙方項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與甲方相關(guān)人員核對(duì)資料,經(jīng)甲方相關(guān)人員核對(duì)無誤后于清單上簽名確認(rèn)。

4.5所有資料及物品交接完畢后,乙方于一周內(nèi)撤出甲方所提供場(chǎng)地,并將場(chǎng)地及甲方提供的辦公品完好交回甲方,由甲方相關(guān)人員確認(rèn)后簽收。

4.6剩余未結(jié)算部分傭金,由乙方提供明細(xì)表,經(jīng)甲方確認(rèn)無誤后,于乙方撤場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)入乙方賬戶。

5.客戶撻訂管理辦法

5.1客戶認(rèn)購(gòu)鴻泰溪城物業(yè)時(shí),允許其支付不少于2000元人民幣作為臨定,暫時(shí)保留單位,但約定保留時(shí)間不能超過三天(72小時(shí))。

5.2對(duì)于已到約定補(bǔ)訂日期的臨訂客戶,乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管須督促相關(guān)銷售人員及時(shí)跟進(jìn)。銷售人員應(yīng)在臨近約定時(shí)間前一天提醒客戶交款日期、到期未交,應(yīng)第二次提醒客戶按約定期限交款,視情況放寬一天作為最后交款期限。

5.3超過約定補(bǔ)訂日期一天半(36小時(shí))后,相關(guān)銷售人員須填寫撻訂通知書,交給乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管初審后由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審批。

5.4乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管憑撻定通知書對(duì)該單位作撻定處理,并更新銷控。此時(shí),撻定流程結(jié)束。

5.5撻定流程結(jié)束后,現(xiàn)場(chǎng)銷售主管須把撻定通知書復(fù)印一份存檔處理,原件客戶聯(lián)經(jīng)財(cái)務(wù)中心蓋章后寄發(fā)給客戶,財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。

5.6對(duì)于已到約定簽約日期的齊訂客戶,乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管須及時(shí)督促。銷售人員及時(shí)跟進(jìn)。銷售人員應(yīng)在臨近約定簽約日期前兩天提醒客戶簽約日期,到期未簽,應(yīng)第二次提醒客戶按約定期限簽約,并設(shè)法了解客戶不能按期簽約原因及可能最早簽約時(shí)間,視情況最多放寬七天作為最后簽約期限,此后,再作第三次提醒。

5.7超過放寬約定簽約日期十天后,銷售人員應(yīng)及時(shí)通知乙方銷售部派出客戶經(jīng)理及時(shí)跟進(jìn),若超過放寬約定簽約日期十五天客戶仍未前來簽約,客戶經(jīng)理須填寫客戶跟進(jìn)記錄表和撻定通知書,交給乙方項(xiàng)目總監(jiān)審批后送交乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管,現(xiàn)場(chǎng)銷售主管憑撻定通知書對(duì)該單位更新銷控。此時(shí),撻定流程結(jié)束。

5.8撻定流程結(jié)束后,現(xiàn)場(chǎng)銷售主管須把撻定

通知書復(fù)印一份存檔處理,原件客戶聯(lián)經(jīng)財(cái)務(wù)中心蓋章后寄給客戶,財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。

5.9甲方財(cái)務(wù)每月統(tǒng)計(jì)上月?lián)槎傤~,并計(jì)算出乙方撻定提成。

6.客戶特殊申請(qǐng)管理辦法

6.1客戶特殊申請(qǐng)主要包括以下內(nèi)容:

6.1.1申請(qǐng)延期付款、延期簽約;

6.1.2申請(qǐng)轉(zhuǎn)名、加名、減名、轉(zhuǎn)單位;

6.1.3申請(qǐng)額外優(yōu)惠折扣;

6.1.4申請(qǐng)更改付款方式;

6.1.5申請(qǐng)更改裝修標(biāo)準(zhǔn);

6.1.6申請(qǐng)工程修改;

6.1.7其他申請(qǐng)。

對(duì)于以上申請(qǐng),僅限于未簽署買賣合同的客戶申請(qǐng),已簽署買賣合同的客戶原則

上一概不受理。

6.2申請(qǐng)延期付款、延期簽約

6.2.1對(duì)于提出申請(qǐng)延期付款、延期簽約的客戶,到期前申請(qǐng)的,由相關(guān)銷售員跟進(jìn);到期后申請(qǐng)的,由乙方銷售部客戶經(jīng)理跟進(jìn)。

6.2.2跟進(jìn)人員應(yīng)了解客戶延期付款、延期簽約的原因,若原因不充分,應(yīng)給予拒絕;若客戶延期付款、延期簽約的原因充分,則由跟進(jìn)人員幫助客戶填寫客戶特殊要求申請(qǐng)表申請(qǐng)延期付款或延期簽約。并在客戶特殊要求申請(qǐng)表上注明客戶要求延期付款或延期簽約定的原因,依次交給甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心工作人員審批;若延期超過半個(gè)月的需加報(bào)甲方營(yíng)銷副總經(jīng)理審批,超過一個(gè)月,需另加報(bào)甲方總經(jīng)理審批。

6.2.3客戶特殊要求申請(qǐng)表獲批復(fù)后,由跟進(jìn)人員把客戶特殊要求申請(qǐng)表的客戶聯(lián)及跟進(jìn)部門聯(lián)分別交給客戶及甲方財(cái)務(wù)中心。

6.2.4客戶憑客戶特殊要求申請(qǐng)表,在約定的日期前來辦理有關(guān)手續(xù)。

6.3申請(qǐng)轉(zhuǎn)名、加名、減名、轉(zhuǎn)單位

6.3.1對(duì)于提出轉(zhuǎn)名、加名、減名、轉(zhuǎn)單位的客戶,由銷售人員跟進(jìn)。

6.3.2關(guān)于優(yōu)惠權(quán)證轉(zhuǎn)名、加名、減名。非直系親屬,優(yōu)惠權(quán)證一律只允許最多一次免費(fèi)轉(zhuǎn)名、加名、減名。

6.3.3關(guān)于認(rèn)購(gòu)書轉(zhuǎn)名、加名、減名.

6.3.3.1銷售人員幫助客戶填寫客戶特殊要求申請(qǐng)表申請(qǐng)轉(zhuǎn)名、加名、減名交給乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管審批并做好相關(guān)記錄后依次交給乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理、乙方項(xiàng)目總監(jiān)審批。

6.3.3.2直系親屬(指法律規(guī)定有血緣關(guān)系的直系親屬)間免手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)名、加名、減名,辦理時(shí)應(yīng)填寫特殊申請(qǐng)表,并附戶口本等公安機(jī)關(guān)出具的有效證明,由乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審批。

6.3.3.3非直系親屬間轉(zhuǎn)名、加名、減名超過免費(fèi)一次以上,若客戶同意繳納手續(xù)費(fèi),由乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審批。若客戶申請(qǐng)減免轉(zhuǎn)名、加名、減名、轉(zhuǎn)單位手續(xù)費(fèi),應(yīng)提出具體理由,由乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審查通過后,上報(bào)乙方項(xiàng)目總監(jiān)審批。

6.3.3.4客戶特殊要求申請(qǐng)表獲批復(fù)后,由銷售員通知客戶前來重新簽署認(rèn)購(gòu)書,同時(shí)把客戶特殊要求申請(qǐng)表的客戶聯(lián)及跟進(jìn)部門聯(lián)分別交給客戶及財(cái)務(wù)中心。

6.3.3.5客戶回來辦理手續(xù)時(shí),銷售人員須指引客戶憑經(jīng)審批通過的客戶特殊要求中請(qǐng)表到財(cái)務(wù)中心交納相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

6.3.3.6交納相關(guān)手續(xù)費(fèi)后,銷售人員須協(xié)助客戶重新填寫新的認(rèn)購(gòu)書,并收回舊認(rèn)購(gòu)書,由客服助理存檔。

6.3.4關(guān)于簽署認(rèn)購(gòu)書后,在簽署合同時(shí)轉(zhuǎn)名、加名、減名?？蛻艨勺杂擅赓M(fèi)加名,但一律不允許轉(zhuǎn)名、減名。

6.3.5關(guān)于轉(zhuǎn)單位:

6.3.5.1銷售人員幫助客戶填寫客戶特殊要求申請(qǐng)表申請(qǐng)轉(zhuǎn)單位,交給銷售助理,由銷售助理做好相關(guān)記錄后交給銷售主管。

6.3.5.2若客戶同意支付轉(zhuǎn)單位手續(xù)費(fèi),由乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售主管審批;若客戶申請(qǐng)減免轉(zhuǎn)單位手續(xù)費(fèi),須另上報(bào)乙方項(xiàng)目總監(jiān)審批。

6.3.5.3客戶特殊要求申請(qǐng)表獲批復(fù)后,由銷售員通知客戶前來重新簽署認(rèn)購(gòu)書,同時(shí)把客戶特殊要求申請(qǐng)表的客戶聯(lián)及跟進(jìn)部門聯(lián)分別交給客戶及甲方駐場(chǎng)財(cái)務(wù)中心。

6.3.5.4客戶回來辦理手續(xù)時(shí),銷售人員須指引客戶憑經(jīng)審批通過的客戶特殊要求申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)中心交納相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

6.3.5.5銷售人員重新填寫認(rèn)購(gòu)單位紙,并在上面注明由_棟_單位轉(zhuǎn)至_棟_單位,由銷控管理員更新銷控。

6.3.5.6交納相關(guān)手續(xù)費(fèi)后,銷售人員須協(xié)助客戶重新填寫新的認(rèn)購(gòu)書,并收回舊認(rèn)購(gòu)書,由銷售主管存檔。

6.3.6修改認(rèn)購(gòu)書時(shí),新認(rèn)購(gòu)書上的成交日期應(yīng)與舊認(rèn)購(gòu)書上的成交日期保持一致。

6.4申請(qǐng)額外優(yōu)惠折扣

6.4.1對(duì)于提出申請(qǐng)額外優(yōu)惠折扣的一般客戶,僅限于具備以下條件之一者,方可受理額外優(yōu)惠折扣的申請(qǐng):

6.4.1.1一次購(gòu)買三個(gè)單位以上的團(tuán)體購(gòu)房;

6.4.1.2甲方公司關(guān)系戶(含甲方員工),由甲方跟進(jìn)。

6.4.2相關(guān)跟進(jìn)人員須幫助客戶填寫客戶特殊要求申請(qǐng)表申請(qǐng)?zhí)厥鈨?yōu)惠,交給甲方營(yíng)銷策劃部經(jīng)理審核以后報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.4.3若客戶申請(qǐng)的特殊優(yōu)惠在甲方營(yíng)銷副總經(jīng)理權(quán)力審批范圍以內(nèi),由營(yíng)銷副總經(jīng)理視情況審批。

6.4.4若客戶申請(qǐng)的特殊優(yōu)惠在甲方營(yíng)銷副總經(jīng)理權(quán)力審批范圍以外(即超出正常折扣),由甲方營(yíng)銷副總審查通過后,報(bào)甲方總經(jīng)理審批。

6.4.5客戶特殊優(yōu)惠申請(qǐng)獲審批通過后,相關(guān)跟進(jìn)人員須按獲批申請(qǐng)的折扣幫助客戶填寫認(rèn)購(gòu)書。對(duì)于一般客戶,由銷售人員幫助填寫認(rèn)購(gòu)書;對(duì)于公司關(guān)系戶及員工,由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理幫助填寫認(rèn)購(gòu)書。

6.4.6最后由銷售主管回收舊認(rèn)購(gòu)書,存檔。

6.4.7修改認(rèn)購(gòu)書時(shí),新認(rèn)購(gòu)書上的成交日期應(yīng)與舊認(rèn)購(gòu)書上的成交日期保持一致。

6.5申請(qǐng)更改付款方式

6.5.1對(duì)于提出更改付款方式的客戶,由銷售人員跟進(jìn)。

6.5.2銷售人員幫助客戶填寫客戶特殊要求申請(qǐng)表申請(qǐng)更改付款方式,交給銷售主管做好相關(guān)記錄后交給乙方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審批。

6.5.3客戶特殊要求申請(qǐng)表獲批復(fù)后,由銷售員通知客戶前來重新簽署認(rèn)購(gòu)書,同時(shí)把客戶特殊要求申請(qǐng)表的客戶聯(lián)及跟進(jìn)部門聯(lián)分別交給客戶及財(cái)務(wù)中心。

6.5.4銷售人員須協(xié)助客戶重新填寫新的認(rèn)購(gòu)書,并收回舊認(rèn)購(gòu)書,由銷售主管存檔。

6.5.5修改認(rèn)購(gòu)書時(shí),新認(rèn)購(gòu)書上的成交日期應(yīng)與舊認(rèn)購(gòu)書上的成交日期保持一致。

6.6申請(qǐng)工程修改

6.6.1對(duì)于提出申請(qǐng)工程修改的客戶,由乙方銷售部客戶經(jīng)理跟進(jìn)。

6.6.2客戶經(jīng)理

應(yīng)了解客戶工程修改的內(nèi)容及原因,若原因不充分,應(yīng)給于拒絕:若客戶工程修改的原因充分,則由客戶經(jīng)理按客戶修改要求擬出草圖交給甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理與甲方工程部聯(lián)絡(luò),若工程修改可行,則由甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理通知客戶經(jīng)理幫助客戶填寫客戶特殊要求申請(qǐng)表申請(qǐng)工程修改,并在客戶特殊要求申請(qǐng)表后附圖紙,由客戶簽名確認(rèn)經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理交甲方工程部經(jīng)理初審。

6.6.3甲方工程部經(jīng)理初審?fù)ㄟ^后,上報(bào)甲方公司主管工程的副總經(jīng)理審批。

6.6.4甲方公司主管工程副總經(jīng)理審批通過后,把該申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交至項(xiàng)目工程部。

6.6.5項(xiàng)目工程部應(yīng)審核該變更是否對(duì)建筑物結(jié)構(gòu)、外立面、使用功能等構(gòu)成影響,工程修改中若涉及水、電等方面要與設(shè)計(jì)院溝通,然后由項(xiàng)目工程部出具修改方案及圖紙,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理交客戶經(jīng)理。

6.6.6客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶,讓客戶對(duì)項(xiàng)目工程部審核修改后的圖紙簽名確認(rèn)并交項(xiàng)目工程部,由項(xiàng)目工程部將確認(rèn)后的圖紙轉(zhuǎn)交建設(shè)總包單位合同預(yù)算部。

6.6.7建總合同預(yù)算部核算修改工程費(fèi)用并出具裝修核算表,經(jīng)甲方交客戶經(jīng)理.

6.6.8客戶經(jīng)理再次聯(lián)系客戶,讓客戶對(duì)裝修核算表進(jìn)行簽名確認(rèn)。

6.6.9客戶簽署買賣合同后,客戶經(jīng)理帶領(lǐng)客人持已確認(rèn)的裝修核算表到財(cái)務(wù)中心交更改款。

6.6.10客戶交完工程更改款后,客服助理將財(cái)務(wù)注明已收款的裝修核算表轉(zhuǎn)交項(xiàng)目工程部。

6.6.11項(xiàng)目工程部收到財(cái)務(wù)注明已收款的裝修核算表后發(fā)單給建總工程管理部開始修改。

6.7其他申請(qǐng)

若超出以上范圍的申請(qǐng),原則上銷售環(huán)節(jié)不予審批,特殊情況由乙方項(xiàng)目總監(jiān)審

查通過后,依次報(bào)甲方公司總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

6.8相關(guān)紀(jì)錄

附:《客戶特殊要求申請(qǐng)表》

客戶簽約和收樓管理辦法

7.1 客戶簽約流程

7.1.1 銷售人員按時(shí)提醒客戶按照規(guī)定時(shí)間交款,客戶憑認(rèn)購(gòu)書交清首期和和首期稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后,憑甲方駐場(chǎng)財(cái)務(wù)中心收據(jù)到銷售中心簽約處與相關(guān)銷售員簽署購(gòu)房合同。

7.1.2 銷售員在簽署合同時(shí),應(yīng)先核查客戶資料是否齊全,首期收據(jù)是否完整核查齊全后方可與客戶簽署合同。

7.1.3 對(duì)于合同內(nèi)容,銷售員應(yīng)嚴(yán)格按照甲方營(yíng)銷策劃部提供的樣本簽署,如有改動(dòng),需征得甲方書面同意方可改動(dòng)。若改動(dòng)內(nèi)容簡(jiǎn)單,甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理在報(bào)營(yíng)銷副總同意后可先通知改動(dòng)后補(bǔ)辦書面通知。

7.1.4 對(duì)于合同改動(dòng)的內(nèi)容,銷售主管應(yīng)將改動(dòng)的內(nèi)容報(bào)甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理咨詢甲方公司總經(jīng)理和甲方法律顧問同意后方可改動(dòng),并將每次改動(dòng)內(nèi)容存底。

7.1.5 銷售主管對(duì)于修改的意見進(jìn)行匯總,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候可以依照現(xiàn)行法律法規(guī)、行規(guī)、政府規(guī)定等對(duì)現(xiàn)行合同提出修改意見,修改時(shí)需經(jīng)甲方相關(guān)部門會(huì)審后,報(bào)甲方總經(jīng)理簽署后方可執(zhí)行。

7.1.6 銷售員在合同簽署完畢后,應(yīng)先給銷售主管復(fù)核后再將合同交甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理審核,甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理如發(fā)現(xiàn)需要修改的合同,可直接退回銷售員重簽,無問題合同交與駐場(chǎng)財(cái)務(wù)中心審核。

7.1.7 財(cái)務(wù)中心人員核對(duì)合同首期款是否到帳,付款情況是否符合公司規(guī)定等對(duì)相應(yīng)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核,如無異議,交由甲方行政部蓋章。如有異議,退回銷售員改正。

7.1.8 財(cái)務(wù)人員將蓋好章的合同交銷售主管。銷售主管將合同分類,買賣合同交房管局鑒證,貸款合同交銀行辦理審批手續(xù),合同復(fù)印件存檔。

7.1.9 律師樓在規(guī)定時(shí)間內(nèi),將買賣合同鑒證完畢后,將合同分類,一類為一次性付款合同,此類合同歸檔,一類為銀行貸款合同,此類合同交房管局抵押辦證科,辦理抵押手續(xù),手續(xù)完畢后,交銀行歸檔,甲方歸檔合同交甲方現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理。

7.2 相關(guān)文件:

《商品房買賣合同》

7.3 相關(guān)記錄

7.3.1 客戶特殊申請(qǐng)表

第14篇 _保險(xiǎn)代理公司管理規(guī)定

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條

為保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益,維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序,防范保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)保險(xiǎn)法》(以下簡(jiǎn)稱《保險(xiǎn)法》)等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定所稱保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)是指依照《保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)以及本規(guī)定,經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)保監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)設(shè)立的,根據(jù)保險(xiǎn)人的委托,在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的單位。

第三條 凡經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)專門設(shè)立,在中華人民共和國(guó)國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu),均適用本規(guī)定。

第四條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,遵循自愿、誠(chéng)實(shí)信用和公平競(jìng)爭(zhēng)原則。

第五條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在保險(xiǎn)人授權(quán)范圍內(nèi)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),其代理行為所產(chǎn)生的法律責(zé)任由保險(xiǎn)人承擔(dān)。

因授權(quán)不明,給他人造成損害的,保險(xiǎn)人承擔(dān)法律責(zé)任,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)負(fù)連帶責(zé)任。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)不履行代理職責(zé)或履行代理合同義務(wù)不符合約定,而給被代理人造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義從事的保險(xiǎn)代理活動(dòng),未經(jīng)被代理人追認(rèn)的,由保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)承擔(dān)法律責(zé)任。相對(duì)人有理由相信保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)有代理權(quán)的,該保險(xiǎn)代理活動(dòng)有效,由保險(xiǎn)人承擔(dān)法律責(zé)任。

第六條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法對(duì)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督管理。

第二章 設(shè) 立

第七條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)可以以合伙企業(yè)、有限責(zé)任公司或股份有限公司形式設(shè)立。

第八條 設(shè)立合伙企業(yè)形式的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)具備下列條件:

(一)有兩個(gè)以上的合伙人,并且具有相應(yīng)民事行為能力;

(二)有符合法律規(guī)定的合伙協(xié)議;

(三)出資不得低于人民幣50萬元的實(shí)收貨幣;

(四)有符合法律規(guī)定的合伙企業(yè)名稱和住所;

(五)具有符合中國(guó)保監(jiān)會(huì)任職資格管理規(guī)定的高級(jí)管理人員;

(六)持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》(以下簡(jiǎn)稱《資格證書》)的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員不得低于員工人數(shù)的二分之一;

(七)法律、行政法規(guī)要求具備的其他條件。

第九條 設(shè)立有限責(zé)任公司形式的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)具備下列條件:

(一)有2個(gè)以上至50個(gè)以下的股東;

(二)有符合法律規(guī)定的公司章程;

(三)注冊(cè)資本不得低于人民幣50萬元的實(shí)收貨幣;

(四)有符合法律規(guī)定的公司名稱、組織機(jī)構(gòu)和住所;

(五)持有《資格證書》的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員不得低于員工人數(shù)的二分之一;

(六)有符合中國(guó)保監(jiān)會(huì)任職資格管理規(guī)定的高級(jí)管理人員;

(七)法律、行政法規(guī)要求具備的其他條件。

第十條 設(shè)立股份有限公司形式的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)具備下列條件:

(一)有5個(gè)以上符合法律規(guī)定的發(fā)起人;

(二)有符合法律規(guī)定的公司章程;

(三)注冊(cè)資本不得少于人民幣1000萬元的實(shí)收貨幣;

(四)有符合法律規(guī)定的公司名稱、組織機(jī)構(gòu)和住所;

(五)持有《資格證書》的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員不得低于員工人數(shù)的二分之一;

(六)有符合中國(guó)保監(jiān)會(huì)任職資格管理規(guī)定的高級(jí)管理人員;

(七)法律、行政法規(guī)要求具備的其他條件。

第十一條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的法定名稱中應(yīng)當(dāng)包含“保險(xiǎn)代理”字樣。

第十二條

依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定不能投資于保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的單位和個(gè)人,不得成為保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的股東、發(fā)起人或合伙人。

第十三條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的任職資格由中國(guó)保監(jiān)會(huì)審查。

本規(guī)定所稱的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員包括公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或合伙企業(yè)的負(fù)責(zé)人。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格審查的內(nèi)容和方式包括對(duì)申請(qǐng)材料的審核、考察談話、考試等。談話應(yīng)當(dāng)作出記錄,談話記錄應(yīng)當(dāng)經(jīng)考察人和被考察人雙方簽字。申報(bào)材料、考察談話記錄、考試成績(jī)作為被考察人任職資格審查的重要依據(jù),與中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)被考察人任職資格的審查意見,一并存入被考察人的任職資格檔案。

第十四條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員除應(yīng)持有《資格證書》外,還應(yīng)符合下列條件之一:

(一)具有經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)、法律專業(yè)大專以上學(xué)歷,從事保險(xiǎn)代理或相關(guān)工作三年以上;

(二)具有非經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)、法律專業(yè)大專以上學(xué)歷,從事保險(xiǎn)或相關(guān)工作五年以上。

從事保險(xiǎn)代理或相關(guān)工作10年以上的,其學(xué)歷要求可適當(dāng)放寬。

第十五條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立分為籌建和開業(yè)兩個(gè)階段。

第十六條 申請(qǐng)籌建保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu),申請(qǐng)人應(yīng)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)提交下列材料:

(一)籌建申請(qǐng)報(bào)告;

(二)籌建可行性報(bào)告,包括市場(chǎng)情況分析、機(jī)構(gòu)發(fā)展思路、近三年的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和盈利情況預(yù)測(cè)等;

(三)機(jī)構(gòu)框架,包括資本金、股權(quán)結(jié)構(gòu)或出資比例、組織機(jī)構(gòu)等;

(四)籌建方案;

(五)籌建人員名單及身份證復(fù)印件;

(六)籌建負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷及其親筆署名的無違法犯罪記錄以及其他不良記錄的聲明;

(七)法律、行政法規(guī)要求提交的其他材料。

第十七條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的籌建負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)具有大專以上學(xué)歷;

(二)具有保險(xiǎn)代理或相關(guān)工作經(jīng)歷;

(三)無違法犯罪記錄或其他不良記錄。

第十八條

中國(guó)保監(jiān)會(huì)自收到籌建材料之日起,在三十天內(nèi)書面通知申請(qǐng)人是否受理。依法拒絕受理的,應(yīng)說明理由;依法予以受理的,依據(jù)本規(guī)定進(jìn)行審查,自收到材料之日起六個(gè)月內(nèi)向籌建申請(qǐng)人作出是否批準(zhǔn)籌建的決定,書面通知申請(qǐng)人;不批準(zhǔn)籌建的,應(yīng)說明理由。

第十九條

經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)成立籌備組,并于批準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)完成籌建工作;逾期未完成籌建工作或未達(dá)到開業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,原批準(zhǔn)文件自動(dòng)失效。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在籌建期內(nèi)不得從事任何保險(xiǎn)代理活動(dòng)。

第二十條 完成籌建工作的,申請(qǐng)人可向中國(guó)保監(jiān)會(huì)提出開業(yè)申請(qǐng),并提交下列材料:

(一)開業(yè)申請(qǐng)報(bào)告;

(二)公司章程或合伙協(xié)議;

(三)內(nèi)部管理制度,包括組織框架、決策程序、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和人事制度等;

(四)高級(jí)管理人員送審材料;

(五)員工名冊(cè)、員工《資格證書》復(fù)印件和身份證復(fù)印件;

(六)股東或合伙人名冊(cè)、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及加蓋股東單位財(cái)務(wù)印章的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表、自然人股東或合伙人身份證復(fù)印件;

(七)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告、資本金入帳原始憑證復(fù)印件;

(八)計(jì)算機(jī)軟、硬件配備情況;

(九)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用權(quán)或所有權(quán)的證明文件;

(十)工商行政管理部門批準(zhǔn)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》;

(十一)中國(guó)保監(jiān)會(huì)要求提交的其他材料。

第二十一條

中國(guó)保監(jiān)會(huì)自接到符合要求的開業(yè)申請(qǐng)材料之日起三十天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,在三個(gè)月內(nèi)作出是否批準(zhǔn)的決定,并書面通知開業(yè)申請(qǐng)人;不批準(zhǔn)開業(yè)的,應(yīng)說明理由。

第二十二條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的設(shè)立申報(bào)材料應(yīng)按中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的格式上報(bào)。

第二十三條 經(jīng)批準(zhǔn)開業(yè)的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)取《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》(以下簡(jiǎn)稱《許可證》)。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)保監(jiān)會(huì)制定的許可證管理制度。申領(lǐng)或換發(fā)《許可證》后應(yīng)在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上予以公告。

第二十四條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)成立后無正當(dāng)理由超過六個(gè)月未開業(yè)的,或者開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)六個(gè)月以上的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)可吊銷其《許可證》。

第二十五條

《許可證》有效期三年,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在有效期滿六十天前向中國(guó)保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)換發(fā)《許可證》。申請(qǐng)機(jī)構(gòu)有嚴(yán)重違法違規(guī)行為的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)可拒絕為其換發(fā)《許可證》;未獲得中國(guó)保監(jiān)會(huì)換發(fā)的《許可證》的,不得繼續(xù)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

第三章 變更和終止

第二十六條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的下列事項(xiàng)需報(bào)經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn):

(一)修改公司章程或合伙協(xié)議;

(二)變更注冊(cè)資本或出資額;

(三)變更股東或合伙人;

(四)變更股權(quán)結(jié)構(gòu)或出資比例;

(五)變更組織形式;

(六)變更住所;

(七)變更高級(jí)管理人員;

(八)變更業(yè)務(wù)范圍;

(九)變更公司或企業(yè)名稱;

(十)分立、合并;

(十一)解散、破產(chǎn);

(十二)法律、行政法規(guī)要求報(bào)批的其他變更事項(xiàng)。

第二十七條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)依法解散、撤銷和破產(chǎn)的,應(yīng)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)交回《許可證》,并在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上予以公告。

第四章 從業(yè)資格

第二十八條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)通過中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一組織的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試。

凡年滿18周歲,具有高中以上學(xué)歷或同等學(xué)歷的人員均可報(bào)名參加考試。

第二十九條

凡通過保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試者,均可向中國(guó)保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)領(lǐng)取《資格證書》。申請(qǐng)領(lǐng)取《資格證書》的人員,需提交下列材料:

(一)保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試合格證明文件;

(二)身份證或護(hù)照(影印件);

(三)所在單位或戶口所在地街道辦事處以上的政府機(jī)關(guān)開具的以往行為證明材料;

(四)近期正面免冠兩寸照片兩張。

第三十條 申請(qǐng)領(lǐng)取《資格證書》應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)年滿18周歲且具有完全的民事行為能力;

(二)品行良好、正直誠(chéng)實(shí),具有良好的職業(yè)道德;

(三)在申請(qǐng)前五年未受過刑事處罰或嚴(yán)重的行政處罰。

第三十一條 符合中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格條件的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)可直接授予其《資格證書》,具體辦法另行制定。

第三十二條 《資格證書》由中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一印制,禁止偽造、涂改、出借、出租和轉(zhuǎn)讓。

第三十三條 《資格證書》是中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格的認(rèn)定,并不具有執(zhí)業(yè)證明的效力。

第三十四條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定,對(duì)其從業(yè)人員實(shí)行執(zhí)業(yè)資格管理。

第三十五條 《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》(以下簡(jiǎn)稱《執(zhí)業(yè)證書》)是保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員從事保險(xiǎn)代理活動(dòng)的證明文件。

第三十六條 《執(zhí)業(yè)證書》由中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一監(jiān)制,由保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)核發(fā)。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)不得向未取得《資格證書》的員工核發(fā)《執(zhí)業(yè)證書》。

第三十七條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員開展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù),應(yīng)主動(dòng)出示《執(zhí)業(yè)證書》。

第三十八條

因違反有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰,并被禁止進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的人員,已獲得《資格證書》的,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)不得頒發(fā)《執(zhí)業(yè)證書》,已頒發(fā)《執(zhí)業(yè)證書》的,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)收回《執(zhí)業(yè)證書》。

第三十九條

持有《執(zhí)業(yè)證書》的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員終止從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)或轉(zhuǎn)聘至另一家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)時(shí),保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)將其《執(zhí)業(yè)證書》收回。

第五章 經(jīng)營(yíng)管理

第四十條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域由中國(guó)保監(jiān)會(huì)核定。保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在核定的經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)開展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

第四十一條 經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)可以經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù):

(一)代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品;

(二)代理收取保險(xiǎn)費(fèi);

(三)根據(jù)保險(xiǎn)公司的委托,代理相關(guān)業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠。

第四十二條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在展業(yè)過程中不得有下列行為:

(一)與非法從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)生保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)往來;

(二)超出中國(guó)保監(jiān)會(huì)核定的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)區(qū)域;

(三)超越授權(quán)范圍,損害被代理保險(xiǎn)公司的合法權(quán)益;

(四)偽造、散布虛假信息,或利用其他手段損害同業(yè)的信譽(yù);

(五)挪用、侵占保險(xiǎn)費(fèi);

(六)向客戶做不實(shí)宣傳,誤導(dǎo)客戶投保;

(七)隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況或不如實(shí)向投保人轉(zhuǎn)告投保聲明事項(xiàng),欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人;

(八)利用行政權(quán)力、職務(wù)或職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或限制他人訂立保險(xiǎn)合同;

(九)串通投保人、被保險(xiǎn)人或受益人惡意欺詐保險(xiǎn)公司;

(十)法律、行政法規(guī)認(rèn)定的其他損害投保人、被保險(xiǎn)人或保險(xiǎn)公司利益的行為。

第四十三條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)明確告知客戶有關(guān)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的名稱、住址、業(yè)務(wù)范圍、法律責(zé)任等事項(xiàng)。

第四十四條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與所代理的保險(xiǎn)公司訂立書面委托代理合同。

第四十五條 保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入可以由投保人直接交付保險(xiǎn)公司,或由保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)代收。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)代收保費(fèi)的,應(yīng)當(dāng)開設(shè)獨(dú)立的保費(fèi)代收帳戶,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)不得挪用、侵占該帳戶上的資金。

第四十六條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立代理業(yè)務(wù)的詳細(xì)記錄,逐筆記錄客戶名稱、代理的險(xiǎn)種、代收的保費(fèi)收取時(shí)間和解付時(shí)間、代理傭金的收取金額及時(shí)間等內(nèi)容。

第四十七條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)對(duì)代收的保費(fèi),應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行解付。

第四十八條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保守在經(jīng)營(yíng)過程中知悉的當(dāng)事人的商業(yè)秘密。

第四十九條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)與被代理保險(xiǎn)公司終止代理關(guān)系后,應(yīng)按約定將被代理保險(xiǎn)公司的各種單證、材料及未解付的保費(fèi)等交還被代理的保險(xiǎn)公司。

第五十條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)各類業(yè)務(wù)資料的保管期限,自保險(xiǎn)合同終止之日起計(jì)算,不得少于十年。

第五十一條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其工作人員進(jìn)行定期培訓(xùn),每年培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)不得少于10個(gè)工作日。

第五十二條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)接受保險(xiǎn)公司委托辦理保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)時(shí),保險(xiǎn)公司可要求保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)向其繳納一定數(shù)額的保證金,具體數(shù)額和繳納方式由雙方協(xié)商。

第五十三條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按其注冊(cè)資本或出資額的5%繳存營(yíng)業(yè)保證金,或按中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在開業(yè)后三十天內(nèi)將營(yíng)業(yè)保證金足額繳存到中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的商業(yè)銀行。經(jīng)批準(zhǔn),保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)可以以中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的有價(jià)證券繳存營(yíng)業(yè)保證金。

未經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)不得動(dòng)用其繳存的營(yíng)業(yè)保證金。

第六章 監(jiān)督檢查

第五十四條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送有關(guān)報(bào)表、資料。報(bào)送的各類報(bào)表、資料應(yīng)當(dāng)有公司法定代表人或其授權(quán)人簽名,并加蓋公司印章。

第五十五條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送的各類報(bào)表、資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第五十六條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六十天內(nèi),向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其出具的審計(jì)報(bào)告及其他有關(guān)事項(xiàng)的說明。

前款所稱會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)符合下列條件:

(一)會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立三年以上,沒有不良記錄;

(二)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理制度健全;

(三)有10名以上注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

第五十七條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法對(duì)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,并按要求提供有關(guān)資料。

第五十八條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查的內(nèi)容主要包括:

(一)公司或企業(yè)設(shè)立、變更事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù);

(二)資本金或出資額;

(三)營(yíng)業(yè)保證金、職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn);

(四)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況;

(五)財(cái)務(wù)狀況;

(六)信息系統(tǒng);

(七)管理和內(nèi)部控制;

(八)高級(jí)管理人員的任職資格;

(九)中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。

第七章 罰 則

第五十九條 違反本規(guī)定,擅自設(shè)立保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的,予以取締,處以10萬元以上50萬元以下的罰款;有違法所得的,并處沒收違法所得。

第六十條

申請(qǐng)人提供虛假材料或采取其他欺騙手段而獲得中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建或開業(yè)的,取消其籌建資格或吊銷《許可證》,并處以10萬元以上50萬元以下的罰款。

第六十一條

未經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)擅自合并、分立、解散或破產(chǎn)的,給予警告,處以5萬元以上30萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,限制業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第六十二條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)未按規(guī)定,擅自變更名稱、公司章程或合伙協(xié)議、注冊(cè)資本金或出資、住所、股權(quán)結(jié)構(gòu)或出資比例、股東或合伙人的,給予警告,處以1萬元以上10萬元以下罰款。

第六十三條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,給予警告,處以1萬元以上10萬元以下的罰款:

(一)未經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)任職資格而擅自任命高級(jí)管理人員;

(二)未經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)同意以臨時(shí)負(fù)責(zé)人名義及其他方式指定高級(jí)管理人員;

(三)因特殊情況經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)同意指定的臨時(shí)負(fù)責(zé)人,其實(shí)際任期超過3個(gè)月;

(四)未按規(guī)定向中國(guó)保監(jiān)會(huì)抄報(bào)高級(jí)管理人員任命決定或高級(jí)管理人員紀(jì)律處分決定。

第六十四條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)超出核定的業(yè)務(wù)范圍或經(jīng)營(yíng)區(qū)域開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的,給予警告,處以10萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,限制業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第六十五條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在籌建期間從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)活動(dòng)的,給予警告,處以10萬元以上50萬元以下罰款,有違法所得的,并處沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的,取消籌建資格。

第六十六條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)與非法從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)生保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)往來的,給予警告,處以其違法所得5倍以上10倍以下罰款。

第六十七條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定發(fā)放《執(zhí)業(yè)證書》的,給予警告,處以1萬元以上5萬元以下罰款。

第六十八條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)利用行政權(quán)力、職務(wù)或職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或限制他人訂立保險(xiǎn)合同,或采取非正當(dāng)手段進(jìn)行不公平競(jìng)爭(zhēng)的,給予警告,處以10萬元以上50萬元以下罰款,有違法所得的,沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷《許可證》。

第六十九條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定,挪用、侵占保費(fèi)的,給予警告,處以10

萬元以上50萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷《許可證》。

第七十條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在終止代理關(guān)系后,未按約定向被代理保險(xiǎn)公司交付各種單證、材料的,給予警告,處以1

萬元以上10萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷《許可證》。

第七十一條 保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中散布虛假信息,損害他人信譽(yù),造成不良影響的,給予警告,處以1萬元以上5萬元以下罰款。

第七十二條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)超越授權(quán)范圍,損害委托人合法權(quán)益,或串通他人欺詐委托人的,給予警告,處以1萬元以上10萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第七十三條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)存在虛假出資或者抽逃出資的,責(zé)令停業(yè)整頓,并處以10萬元以上50萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷《許可證》。

第七十四條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)向監(jiān)管部門提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表、資料的,給予警告,處10萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第七十五條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)向客戶披露虛假或不實(shí)信息,誤導(dǎo)客戶投保的,或者向客戶隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況、不如實(shí)向投保人轉(zhuǎn)告投保聲明事項(xiàng),欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人的,給予警告,處以1萬元以上5萬元以下罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第七十六條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)未按本規(guī)定設(shè)立獨(dú)立的保費(fèi)代收帳戶,或未建立詳細(xì)的業(yè)務(wù)記錄的,給予警告,處以1萬元以上10萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,限制業(yè)務(wù)范圍,責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第七十七條

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)未按規(guī)定繳存營(yíng)業(yè)保證金或投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的,給予警告,處以1萬元以上10萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第七十八條 對(duì)違反本規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員,可視情節(jié)輕重,給予警告,責(zé)令予以撤換,吊銷《資格證書》。

第七十九條 對(duì)違反本規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員,可視情節(jié)輕重,取消其一定期限內(nèi)直至終身的任職資格。

第八十條

違反本規(guī)定,拒絕或妨礙中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法監(jiān)督檢查的,給予警告,處以10萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷《許可證》。

第八章 附 則

第八十一條 在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立外資保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)適用本規(guī)定,法律、行政法規(guī)和我國(guó)參加的有關(guān)國(guó)際條約另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。

第八十二條 本規(guī)定要求提交中國(guó)保監(jiān)會(huì)的各類材料,以中文文本為準(zhǔn)。

第八十三條 本規(guī)定由中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。

第八十四條 本規(guī)定自2002年1月1日起實(shí)施,此前頒布的有關(guān)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的管理規(guī)定與本規(guī)定不一致的,按本規(guī)定執(zhí)行。

第15篇 房地產(chǎn)代理公司項(xiàng)目管理問題座談會(huì)

房地產(chǎn)代理公司項(xiàng)目管理問題座談會(huì)

“房地產(chǎn)代理”是指以委托人的名義,在授權(quán)范圍內(nèi),為促成委托人與第三方進(jìn)行房地產(chǎn)交易而提供服務(wù),并收取委托人傭金的行為。商品房銷售代理是中國(guó)目前房地產(chǎn)代理活動(dòng)的主要形式,我們此次調(diào)查的主要對(duì)象就是以“房地產(chǎn)代理“為主的企業(yè),從以中原等港資代理公司為代表進(jìn)入國(guó)內(nèi)為始其也有了將近20年的歷史,但相比房地產(chǎn)開發(fā)還尚顯不夠成熟,隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的不斷成熟及細(xì)分,以及房地產(chǎn)賣方市場(chǎng)逐步向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,房地產(chǎn)市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)化水平也相應(yīng)提高,開發(fā)商為不斷強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì),以保持市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,逐漸把一些業(yè)務(wù)外包出去。如萬科、恒大、魯能一直保持著較高的代理比例,2008年樓盤代理比例分別為97%、100%、86%;“房地產(chǎn)代理”更多的將會(huì)承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的“項(xiàng)目銷售管理”的職能,而與“房地產(chǎn)開發(fā)”相比對(duì)“人才”需求與依賴更大,因此隨著規(guī)模的擴(kuò)大,如何有效的“項(xiàng)目銷售管理”將是“房地產(chǎn)代理公司”生存的根基。而隨著天津的發(fā)展目前中國(guó)最為著名的10大代理企業(yè)都進(jìn)駐天津,此次就以座談及實(shí)地考察的形式,采訪了天津思源興業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司策劃副總監(jiān)房總及其代理的萬科金奧國(guó)際項(xiàng)目。

1、項(xiàng)目銷售管理存在的問題

問題1:項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員配備如何更合理

這個(gè)問題困擾著很多代理公司,尤其是給萬科代理的公司,不僅要負(fù)責(zé)銷售部分的工作,還有大部分企業(yè)外包、財(cái)務(wù)外包、合同報(bào)件等多項(xiàng)工作,往往一個(gè)項(xiàng)目的成本會(huì)極大的影響項(xiàng)目的最終收益。

問題2:公司如何對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)察管理

獨(dú)立的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),公司如何保持對(duì)項(xiàng)目有效的監(jiān)督與管理是目前代理公司的關(guān)鍵問題,

尤其是員工對(duì)于公司的歸屬感。

問題3:如何做到項(xiàng)目各團(tuán)隊(duì)有效配合

代理公司項(xiàng)目銷售團(tuán)隊(duì)至少由3個(gè)部門組成,包括銷售部、策劃部、后臺(tái)(思源稱之為“品管”),各個(gè)部分在接受項(xiàng)目管理的同時(shí),還要接受公司的管理,如何協(xié)調(diào)更團(tuán)隊(duì),更有效的發(fā)揮作用,成為項(xiàng)目管理的另一重要問題。

問題4:如何提升項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì),以及員工個(gè)人的專業(yè)技巧

員工工作在獲取金錢的同時(shí),還有精神上的需求,渴望公司為他們提供成長(zhǎng)的平臺(tái),獲取新知識(shí),能夠成為眾人的焦點(diǎn)。

2、產(chǎn)生問題的原因

以上四個(gè)問題產(chǎn)生的原因,從管理學(xué)角度來說,與目前房地產(chǎn)代理公司采用的管理方式有關(guān),通常代理公司都會(huì)選擇“項(xiàng)目管理”形式,也就是管理學(xué)中所說的“矩陣式管理”,這種管理模式,由專門從事某項(xiàng)工作的工作小組形式發(fā)展而來?！熬仃嚬芾斫Y(jié)構(gòu)中”的人員分別來自不同的部門,有著不同技能、不同知識(shí)和不同背景,大家為了某個(gè)特定的任務(wù)(項(xiàng)目)而共同工作。這種管理方式的優(yōu)缺點(diǎn)如下:

優(yōu)點(diǎn):

按照項(xiàng)目進(jìn)行組織,加強(qiáng)了不同部門之間的配合信息交流,克服了直線職能結(jié)構(gòu)中各部門相互脫節(jié)的現(xiàn)象。它同時(shí)機(jī)動(dòng)靈活,可隨項(xiàng)目的開始與結(jié)束進(jìn)行組織或給予解散。一個(gè)人還可以同時(shí)參加幾個(gè)項(xiàng)目小組,這樣大大提高了人員的利用率。此外,由于職能人員直接參與項(xiàng)目,而且在重要決策問題上有發(fā)言權(quán),增加了參與者的責(zé)任感和積極性。

缺點(diǎn):

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任往往大于權(quán)力,因?yàn)閰⒓禹?xiàng)目的每個(gè)人都來自不同的部門,工作帶有臨時(shí)性,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)于項(xiàng)目成員的工作好壞沒有足夠的激勵(lì)和懲罰手段,項(xiàng)目成員可能受到雙重指揮,影響組織效率和穩(wěn)定性。

3、針對(duì)問題的建議

1)問題1建議:

根據(jù)項(xiàng)目的特性以及所代理開發(fā)公司的性質(zhì)進(jìn)行配備,以萬科金奧國(guó)際為例,整體外包,并且策劃、銷售、后臺(tái)的工作量較大,必須將人員進(jìn)行固定,并且銷售管理人員要分層配置合理,例如萬科金奧國(guó)際現(xiàn)在為雙經(jīng)理制,雖然工作被分成了兩份,但許多銷售前臺(tái)工作則關(guān)注的較少,因此可以調(diào)整“單經(jīng)理雙主管”,成本相同,但領(lǐng)導(dǎo)更為直接。策劃則因?yàn)樯婕暗劫M(fèi)用、市場(chǎng)、推廣、活動(dòng)等多個(gè)單項(xiàng)工作因此一直配備人數(shù)較多,但在開盤后前期工作較少,完全可以將職能合二為一,4個(gè)人的工作由兩個(gè)人做。品管則暫時(shí)沒有辦法,后臺(tái)工作更為細(xì)致,則需將崗位職責(zé)進(jìn)行細(xì)分,并且樹立品管主管的管理職能。

2)問題2建議:

第一:可以通過對(duì)項(xiàng)目管理人員的監(jiān)察實(shí)現(xiàn),定期召開公司例會(huì),各項(xiàng)目管理人員集中公司進(jìn)行項(xiàng)目工作匯報(bào),便于公司領(lǐng)導(dǎo)了解項(xiàng)目情況;

第二:公司負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期進(jìn)行項(xiàng)目視察,與現(xiàn)場(chǎng)銷售人員等一線員工進(jìn)行交談,了解一線員工實(shí)際想法及需求;

第三:樹立項(xiàng)目品管的職能及職權(quán),具備代公司監(jiān)察項(xiàng)目的職責(zé),讓銷售、策劃、品管形成三方互相監(jiān)督的形式。

3、問題3建議:

在項(xiàng)目各小組進(jìn)行互相監(jiān)督的同時(shí),還要進(jìn)行相互配合工作,建議建立明確的工作標(biāo)準(zhǔn)流程,例如銷售對(duì)策劃提出推廣要求的流程,策劃對(duì)品管提出數(shù)據(jù)支持的流程,以及品管管理銷售日常行為的標(biāo)準(zhǔn)等,以萬科金奧國(guó)際為例,策劃需建立內(nèi)部審核流程、推廣設(shè)計(jì)流程、公司報(bào)審流程等,銷售需明確前臺(tái)輪崗流程、客戶錄入流程、合同整理流程等,品管需讓分工更為明細(xì),工作目標(biāo)更為清晰,總之,用制度規(guī)范行為,用流程改變無序。

4、問題4建議:

員工的成長(zhǎng)及培訓(xùn)至關(guān)重要,不僅要提供公司的培訓(xùn),項(xiàng)目更應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)的方面應(yīng)該有所區(qū)分。

第一:公司培訓(xùn)

公司的培訓(xùn)應(yīng)更關(guān)注員工的個(gè)人素質(zhì),例如定期的團(tuán)建活動(dòng)、公司新制度培訓(xùn)、外聘專家培訓(xùn)等。

第二:項(xiàng)目培訓(xùn)

項(xiàng)目每周案例分析會(huì)、每周銷售技巧提升會(huì)、定期的項(xiàng)目制度培訓(xùn)、房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)循環(huán)培訓(xùn),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)投訴或突發(fā)事件的培訓(xùn)。