理財崗位要求15篇

第1篇 寧波-理財師崗位職責任職要求

寧波-理財師崗位職責

崗位職責:

1、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成部門的日常管理，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

2、 根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項目分析及投資管理;

3、 收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系;

4、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品;

任職要求:

1、 本科或以上學歷，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2、 有相關(guān)工作經(jīng)驗，銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力;

4、 具有有效開發(fā)客戶資源的能力，有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

5、 誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

第2篇 高端客戶理財崗位職責任職要求

高端客戶理財崗位職責

職責描述:

1、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求，幫助客戶進行資產(chǎn)配置;

3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶進行資產(chǎn)規(guī)劃。

4、通過調(diào)整基金等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、22歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷(海歸優(yōu)先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、有一定的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、反應(yīng)敏捷，表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

5、善于學習，可承擔一定工作壓力。

高端客戶理財崗位

第3篇 理財規(guī)劃精英崗位職責任職要求

理財規(guī)劃精英崗位職責

精英理財規(guī)劃師 國富瑞民投資管理有限公司 國富瑞民投資管理有限公司，中藝文 接受公司培訓;主動開發(fā)客戶完成公司績效考核;主動尋求營銷渠道;公司積極主動有客戶資源優(yōu)先

理財規(guī)劃精英崗位

第4篇 理財經(jīng)理崗位職責任職要求

理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 平安銀行股份有限公司上海西北支行 平安銀行股份有限公司上海西北支行職位描述:

1、進行專業(yè)化理財服務(wù)，根據(jù)客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;

2、維護與拓展財富客戶，促進財富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長，提高其忠誠度;

3、開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財富客戶在我行的總資產(chǎn)，促進客戶升級;

4、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù);

崗位要求:

1、全日制本科及以上學歷，40周歲以下;

2、金融/銷售從業(yè)經(jīng)驗3年及以上，服務(wù)營銷能力強，持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、有保險及基金從業(yè)資格證;

4、有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)，責任心強，積極認真，抗壓力強;

5、紀律及合規(guī)意識強;

理財經(jīng)理崗位

第5篇 央企理財經(jīng)理崗位職責任職要求

央企理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責開拓目標市場，完成業(yè)績目標;

2、配合團隊積極拓展新增客戶;

3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù);

4、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升，完成部門制定的銷售目標。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員，具備基金從業(yè)資格;

2、2年以上工作經(jīng)歷，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧。

第6篇 理財顧問儲備干部崗位職責職位要求

職責描述：

職位要求：

1.、工商管理、金融、經(jīng)濟學相關(guān)專業(yè)。

2、強烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識；

3. 善于溝通 有責任感 團隊合作

4、零基礎(chǔ)應(yīng)聘者面試通過，可接受免費統(tǒng)一的專業(yè)培訓和專業(yè)人員的指導(dǎo)；

5、公司擁有完善的晉級制度，晉升全憑個人能力，職位越高，收入越高；

職責描述：

2、負責為客戶提供外匯智能交易理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、負責向客戶提供與外匯經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

4、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；

5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶資源

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

第7篇 財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及實施；

2、建立和完善本部門管理體系，建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制管理；

3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式；

5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；

6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風險控制；

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；

8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；

10、定期組織業(yè)務(wù)培順，規(guī)劃本部門職位的設(shè)置和人員配備及日常工作考核評估；

11、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

職位要求：

1、教育背景：會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷。

2、培訓經(jīng)歷：接受過管理學、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟法、公 司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓。

3、經(jīng)驗：具有汽車行業(yè)4s店或財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

技能技巧:

1、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

2、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度和流程；

3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策；

4、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；

5、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；

6、良好的口頭及書面文字表達能力。

待遇：面議

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

第8篇 外資銀行理財經(jīng)理崗位職責任職要求

外資銀行理財經(jīng)理崗位職責

崗位職責1在前景豐富的市場中，通過不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案，來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案，完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

第9篇 理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務(wù)有限責任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責描述崗位要求計劃。

職位要求（mt精英計劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪8000

培訓津貼，半年獎，年終獎

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學歷經(jīng)驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪5000

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

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第10篇 理財顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

第11篇 理財主管崗位職責職位要求

職責描述：

1、大專及以上學歷，二年以上工作經(jīng)驗，具有敏銳的市場洞察力和應(yīng)變能力

2、有同行渠道者、且有管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、有p2p、金融、房地產(chǎn)、保險類銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、抗壓性強，有銷售熱情，有上進心。

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年

第12篇 電銷理財專員崗位職責任職要求

電銷理財專員崗位職責

崗位職責:1、通過電話或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，進行產(chǎn)品介紹。2、了解客戶需求， 尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績;3、開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立和維護提高客戶滿意度;4、收集和分析市場數(shù)據(jù)，并定期反饋“”信息;5、公司有專門培訓，新人有老員工帶;6、辦公室上班，不需獨立外出聯(lián)絡(luò)客戶任職資格:1、學歷不限，有無經(jīng)驗均可，年齡在27歲以下，性格開朗有較強的溝通能力;2、嫻熟的電話或網(wǎng)絡(luò)溝通技巧，能夠承受較大工作壓力，責任心強;3、具備創(chuàng)新精神及良好的團隊溝通表達能力;4、具備較強的銷

電銷理財專員崗位

第13篇 理財推廣專員崗位職責任職要求

理財推廣專員崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù); 6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、大專及以上學歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識; 5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

理財推廣專員崗位

第14篇 理財客戶顧問崗位職責任職要求

理財客戶顧問崗位職責

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財客戶顧問崗位

第15篇 理財經(jīng)理崗位職責及職位要求

理財經(jīng)理職位要求

1.金融、經(jīng)濟、營銷、保險及財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識；

2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5.具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6.為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7.持有證券、基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)1項以上者優(yōu)先考慮；

8.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責

1.負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；

2.通過多渠道開發(fā)和維護客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

4.完成上次領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標；

5.根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時且保質(zhì)完成銷售報告。