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理財顧問崗位職責(zé)要求15篇

發(fā)布時間:2023-03-23 10:39:05 查看人數(shù):23
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理財顧問崗位職責(zé)要求

第1篇 原油理財顧問崗位職責(zé)任職要求

原油理財顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進心,責(zé)任感。

原油理財顧問崗位

第2篇 高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求:

學(xué)歷要求:不限

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:無工作經(jīng)驗

第3篇 現(xiàn)貨理財顧問崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)貨理財顧問崗位職責(zé)

任職要求: 1、18歲至30歲,大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難; 3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力; 4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦; ,boss 劉易其 4k-8k 誠聘

現(xiàn)貨理財顧問崗位

第4篇 ifa理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

職位描述:

1. 經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后,參與團隊開拓市場的工作,根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢;

2. 為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務(wù),對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值;

3. 協(xié)助團隊拓展市場業(yè)務(wù),完成個人及團隊業(yè)績指標(biāo);

4. 參與團隊初級管理制度并監(jiān)督實施。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,有金融業(yè)工作經(jīng)驗者適當(dāng)放寬條件。

2、具有豐富的金融知識,了解國內(nèi)外市場的投資動向,對該行業(yè)有自己的認識、思考和看法;

3、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

4、學(xué)習(xí)能力強,具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力;

具有優(yōu)秀的團隊合作精神,勇于承擔(dān)完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在壓力下主動勝任工作。

第5篇 金融理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

理財規(guī)劃師是金融營銷服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士,為中高端有產(chǎn)階層提供各種金融服務(wù)。

本職位可作為有能力無關(guān)系人士進入私人銀行,成為高端財富管理師的起點。

這是一份收入純依賴您的勤奮和能力的事業(yè),沒有天花板。

【崗位職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、儲蓄計劃、風(fēng)險保障計劃、財富傳承及稅務(wù)籌劃等財務(wù)規(guī)劃;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、25歲以上,大學(xué)本科及以上學(xué)歷(金融、財務(wù)、營銷專業(yè)優(yōu)先)

2、在北京地區(qū)生活2年以上,3年以上工作經(jīng)驗為佳

3、有銷售、財務(wù)、審計以及銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神,迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情

5、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力

2008年國際金融危機以來,全球財富管理市場發(fā)生了深刻調(diào)整,其中最突出的特征是:全球財富分布和投資逐漸向新興市場傾斜,其中亞洲地區(qū)以20%的復(fù)合增長率高居榜首。近年來,中國客戶正在成為全球發(fā)達地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經(jīng)存在新的復(fù)雜的資產(chǎn)組合將對私人財富管理業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn),決定了私人財富管理業(yè)務(wù)的新方向。富??蛻舻膬r值觀正在發(fā)生從富到貴的改變,他們會根據(jù)自己的生活方式、美的消費能力、對社會的價值貢獻來配置自己的財富,而不僅僅是看重投資回報率。據(jù)貝恩咨詢調(diào)查顯示,高端客戶對高質(zhì)量的生活、財富安全、財富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升,對財富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉(zhuǎn)變。

所謂新資產(chǎn)配置,是指資產(chǎn)的多樣化、全球化配置,更難管理的現(xiàn)金流模型的資產(chǎn),以及資產(chǎn)變現(xiàn)與傳承中的法律稅務(wù)問題。富??蛻羲鶕碛械馁Y產(chǎn)類別五花八門,超出了他們對資產(chǎn)的理解、控制、管理能力。他們面臨資產(chǎn)該如何分布,財富該如何傳承,現(xiàn)金流是否可以滿足多元需求,在各類理財市場及各國金融市場資產(chǎn)該如何配置,稅務(wù)該如何處理,家族精神該如何傳承等問題。這些復(fù)雜的問題不斷考驗私人財富管理師的服務(wù)能力,對金融從業(yè)者提出私人財富管理能力的新要求。

資產(chǎn)配置、綜合金融業(yè)務(wù)必須依托綜合理財業(yè)務(wù)平臺,為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營等多方面理財和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險、資產(chǎn)管理等多個領(lǐng)域,遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),針對個人、家庭、企業(yè)經(jīng)營進行風(fēng)險管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財?shù)认盗械睦碡斝枨?,最終協(xié)助客戶完成后顧無憂,價值提升的生活目標(biāo)。

在當(dāng)今金融理財、財富管理市場,各家銀行、保險公司、金融機構(gòu)都在向大金融、多牌照方向發(fā)展。平安、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而平安是布局最早、發(fā)展最成熟的,已經(jīng)全方位進入為客戶提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

平安綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)部是平安旗下的高端綜合金融營業(yè)部門,致力于為中高凈值家庭和機構(gòu)客戶提供專業(yè)的理財策劃與財富管理服務(wù)。

金融投資理財精英智囊團隊,集合金融業(yè)界高端人才智慧,以敏銳的投資理財觸角及駕馭風(fēng)險的能力,專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財富價值和人生夢想,滿足高端客戶多樣化、個性化的理財需求,努力成為中國精英階層的首選財富管理專家。

無論是公司實力、過往業(yè)績、實戰(zhàn)經(jīng)驗,還是金融理財平臺、管理團隊、專業(yè)服務(wù),都獨具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,平安綜合金融理財團隊是客戶值得信賴的金融理財專家,也是金融專業(yè)人士值得選擇的創(chuàng)業(yè)平臺!

第6篇 投資理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

職責(zé)描述

崗位職責(zé):

1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機會;

2、維護客戶,深度挖掘客戶價值;

3、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃;

4、定期與合作客戶進行面對面的溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

薪酬福利:

無責(zé)任(與業(yè)績無關(guān))底薪:3300+提成+獎金

入職帶薪培訓(xùn)期+五險一金+國家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團隊活動+每年團隊旅游

晉升空間:

每季度考核一次(3個月/次),一年有4次晉升加薪機會

縱向、橫向全方位發(fā)展

渠道一:營銷專員業(yè)務(wù)組長(3個月左右) 團隊主管(6個月左右)市場總監(jiān)(1年左右) 分公司經(jīng)理(兩年左右)

任職資格:

1、年齡20-27周歲,??萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熱愛金融行業(yè),有強烈的發(fā)展欲望;

3、良好的客戶溝通、客服維護能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

有意者電話聯(lián)系或投遞簡歷!

崗位要求:

學(xué)歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1-3年

第7篇 綜合金融理財顧問崗位職責(zé)要求

職位描述:

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ,男女不限,大專學(xué)歷以上;

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先;

3、吃苦耐勞,做事認真勤奮,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);

4、有上進心,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識,責(zé)任心強;

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費崗前培訓(xùn),入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡,車險和保險,信托,基金,證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

3、負責(zé)團隊崗位職責(zé)要求與管理,帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景:

1、底薪+高額傭金提成!最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇;

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系,完善的晉升制度,廣闊的事業(yè)發(fā)展空間!

第8篇 理財顧問崗位職責(zé)要求

職位描述:

崗位職責(zé):

1、開發(fā)和維護財富管理客戶;

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案;

4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源;

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告;

6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;

7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

第9篇 投資理財顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士,主要負責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等,是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責(zé)

1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進行了解,并全力進行宣傳,推廣,銷售;

2.開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售渠道;

3.維持客戶關(guān)系,與客戶溝通,對客戶進行理財指導(dǎo);

4.根據(jù)市場營銷計劃,完成銷售指標(biāo)。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學(xué)歷不限,有強烈掙錢欲望,渴望挑戰(zhàn)自己,提升自己的人優(yōu)先;

2.對金融有濃烈興趣,有良好的溝通能力和談判技巧;

3.有良好的服務(wù)意思,團隊合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力;

4.能夠承受壓力,具有強的執(zhí)行力,自動自發(fā)的精神;

任職資格:有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資理財顧問發(fā)展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

第10篇 新三板高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

1、負責(zé)高端財富管理產(chǎn)品的銷售,負責(zé)集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行,負責(zé)財富管理中心的人員管理;

2、開發(fā)高端客戶群體,根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;

3、圍繞高凈值客戶的金融需求,組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、負責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù),維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體;

5、日常團隊業(yè)務(wù)管理,協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)(個人財富方向)工作經(jīng)驗,本科以上學(xué)歷;

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富;

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布,有一定客戶資源;

4、能夠組建并管理營銷團隊,有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗;

5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

工作時間:朝九晚六,做五休二

崗位要求:

學(xué)歷要求:不限

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:不限

第11篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)任職要求

產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

產(chǎn)品理財顧問崗位

第12篇 新三板理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

崗位職責(zé):

1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;

4、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

5、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

6、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

7、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù);

8、業(yè)務(wù)進展中,提出合理化建議,推動團隊業(yè)績提升;

9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗,具有敏銳的市場洞察力和應(yīng)變能力;

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力,掌握溝通、談判技巧、服務(wù)觀念強;

3、對工作有高度的熱情、抗壓力強,良好的團隊合作精神、創(chuàng)造性思維能力;

4、自信可勝任此崗位者,條件可適當(dāng)放寬。

崗位要求:

學(xué)歷要求:不限

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:不限

第13篇 投資理財顧問崗位職責(zé)要求

職位描述:

職責(zé)描述:

1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù);

2、為核心客戶提供金融理財服務(wù),為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3、客戶資料的建立和日常維護;客戶日?;A(chǔ)服務(wù)和交流;

4、研發(fā)報告及資訊產(chǎn)品的推送;為客戶提供投資理財產(chǎn)品和服務(wù);

5、處理客戶的個性化需求和意見。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢,幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題,建立與客戶的良好溝通,完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟金融類、市場營銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的溝通表達能力,較強的服務(wù)意識、服務(wù)技巧以及綜合管理能力;

3、熟悉保險、金融、證券業(yè)務(wù);

4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力;

5、具備出眾的服務(wù)意識和團隊協(xié)作意識。

第14篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

崗位職責(zé):

1、開發(fā)拓展,與高凈值客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品,不限定于國內(nèi)市場,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第15篇 理財顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

中宏人壽保險有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險公司,成立于1996年11月,由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險(國際)有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫,是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計劃。

職位要求(mt精英計劃):

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學(xué)歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇:有責(zé)底薪8000

培訓(xùn)津貼,半年獎,年終獎

定期團隊活動,公司出國游獎勵計劃

(銷售經(jīng)理):

1、年齡23-45歲

2、學(xué)歷經(jīng)驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇:有責(zé)底薪5000

定期團隊活動,公司出國游獎勵計劃

工作時間:8:30-17:30

周末雙休,法定節(jié)假日休

工作地址:江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

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理財顧問崗位職責(zé)要求15篇

職位描述:職位描述:1.經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后,參與團隊開拓市場的工作,根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢;2.為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務(wù),對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值;3.協(xié)助團隊拓展市場業(yè)務(wù),完成個人及團隊業(yè)績指標(biāo);4.參與團…
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