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第1篇 vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 為客戶提供全面的金融信息業(yè)務(wù)的服務(wù):為客戶提供資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制咨詢;
2、研究資本市場(chǎng)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展變化趨勢(shì)，管理企業(yè)、家族、個(gè)人財(cái)富;
3、策劃理財(cái)組合方案，實(shí)現(xiàn)利益最優(yōu);
4、及時(shí)向上級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展及客戶維護(hù)現(xiàn)狀。
任職要求
1、海外留學(xué)人才;
2、了解國(guó)際金融衍生品市場(chǎng);
3、熟悉國(guó)際金融交易體系;
4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力。
vip理財(cái)規(guī)劃師崗位
第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。
薪資福利：
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的中國(guó)人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
2、營(yíng)銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等；
3、榮譽(yù)體系：ida世界華人壽險(xiǎn)大會(huì)國(guó)際龍獎(jiǎng)，美國(guó)mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游；晉級(jí)到主管榮譽(yù)表彰。
4、健全的意外傷害及身故保障計(jì)劃
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；
溫馨提示：由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合。
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、25一45周歲；
3、為人正直，樂(lè)觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)：
4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第3篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽
●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;
全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);
●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;
●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。
未來(lái)與您同行的人:
●他們的學(xué)歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學(xué)歷占10%;
●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、熱愛(ài)家庭;
●他們來(lái)自各行各業(yè)——外企/國(guó)企/民企高管、海歸，公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!
精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)
●為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期。
●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃。
●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。
我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù)，致力于尋找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè)，尋求長(zhǎng)期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來(lái)培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。
招募職位具體要求如下:
1_正直，勤奮，三觀與團(tuán)隊(duì)文化相契合。
2_大專及以上學(xué)歷，25-50周歲。
3_3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，最好有管理經(jīng)驗(yàn)。
4_過(guò)往年收入12萬(wàn)元以上。
5_無(wú)中國(guó)大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話銷售經(jīng)驗(yàn)，無(wú)p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
崗位要求
年齡要求:25-45歲
語(yǔ)言要求:普通話
所屬部門(mén):浦東營(yíng)業(yè)區(qū)
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位
第4篇 綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;
2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購(gòu)基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);
2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法律法規(guī);
3.具有良好的客戶資源和渠道開(kāi)發(fā)能力;
4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;
5.具有cfp、afp、cfa等資格證書(shū)優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;
6.需持有基金從業(yè)資格證。職責(zé)描述:
1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;
2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購(gòu)基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);
2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法律法規(guī);
3.具有良好的客戶資源和渠道開(kāi)發(fā)能力;
4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;
5.具有cfp、afp、cfa等資格證書(shū)優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;
6.需持有基金從業(yè)資格證。
綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位
