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第1篇 銀行保險理財顧問崗位職責任職要求
銀行保險理財顧問崗位職責
職責描述:1 完成與超額完成業(yè)務目標;2 開展專業(yè)的理財服務;3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見;4 進行客戶服務的跟進與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務;6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動提供支持;8 開展客戶轉介紹;
任職要求:1 具有保險代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學本科或本科以上學歷， 根據本人綜合素質可適當放寬至大專或同等學歷;3 具有1年及以上的工作經驗;4 有銷售經驗的將優(yōu)先考慮;5 具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力;6 身體健康、品行端正。
銀行保險理財顧問崗位
第2篇 保險理財顧問崗位職責任職要求
保險理財顧問崗位職責
保險理財顧問 中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司 中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司，大街 職位介紹
1、協(xié)助客戶分析財務情況、并制定全套保險/理財方案;
2、為客戶提供優(yōu)質的個性化售后服務，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標;
3、招聘銷售人員，進行人才篩選;
4、管理銷售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷售任務;
職位要求:
1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力;
2、具有良好的協(xié)調和溝通能力;
3、具有金融、財務、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經驗者或有銷售和管理經驗者優(yōu)先。
保險理財顧問崗位
第3篇 高級保險理財顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責:
1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；
2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓；
3、為老客戶提供售后服務和二次售后保障規(guī)劃；
4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。
崗位要求：
1、年齡23-40周歲，品行端正；
2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；
3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；
4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。
工資福利：
1、薪資構成：底薪+保險咨詢費（15%-40%）+服務津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-12萬）；
2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓；
3、透明公正的晉升體系：組經理-高級組經理-部經理（半年晉升一次）
4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；
5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。
