財顧問崗位職責20篇

崗位職責是什么

財顧問，也稱為財務顧問，是為企業(yè)和個人提供專業(yè)財務管理建議和策略的專業(yè)人士。他們通過深入理解客戶的目標、風險承受能力和財務狀況，為客戶提供個性化的財務規(guī)劃、投資建議、稅務優(yōu)化及風險管理方案。

崗位職責要求

1. 專業(yè)知識深厚：財顧問需具備扎實的財務、會計和稅務知識，了解金融市場動態(tài)和投資產品。

2. 分析能力出眾：能夠精準分析客戶的財務狀況，評估投資風險，制定合理的財務計劃。

3. 溝通技巧卓越：擅長與客戶溝通，能清晰解釋復雜的財務概念，確?？蛻衾斫饨ㄗh的含義和影響。

4. 合規(guī)意識強：遵守行業(yè)法規(guī)和道德規(guī)范，保證服務的合法性和透明度。

5. 適應性強：能夠適應不斷變化的市場環(huán)境，及時調整策略，滿足客戶的需求。

崗位職責描述

財顧問的主要工作包括但不限于以下幾個方面：

1. 財務分析：收集和分析客戶的財務信息，如收入、支出、資產和負債，以全面了解其財務狀況。

2. 目標設定：協助客戶設定短期和長期的財務目標，如退休規(guī)劃、子女教育基金或購房計劃。

3. 投資建議：基于客戶的財務狀況和風險偏好，推薦合適的投資組合，包括股票、債券、基金、房地產等。

4. 稅務規(guī)劃：提供稅務咨詢服務，幫助客戶合法避稅，降低稅務負擔。

5. 風險管理：識別潛在的財務風險，如通貨膨脹、市場波動，提出應對策略。

6. 定期回顧：定期與客戶進行溝通，評估財務計劃的效果，根據市場變化和客戶需求進行調整。

有哪些內容

1. 定制化服務：針對每個客戶的具體情況，提供個性化的財務解決方案。

2. 教育和咨詢：向客戶普及財務知識，提高其理財能力。

3. 報告和文檔：制作詳細的財務報告，記錄分析結果和建議，供客戶參考。

4. 合作與協調：與會計師、律師等專業(yè)人士協作，為客戶提供全方位的財務服務。

5. 危機處理：在經濟困境或突發(fā)事件中，提供應急財務策略，保障客戶的利益。

財顧問的角色不僅是提供專業(yè)建議，更是客戶的財務伙伴，他們通過專業(yè)的服務，幫助客戶實現財富增值和保值，實現財務自由。

財顧問崗位職責范文

第1篇 業(yè)務部理財顧問崗位職責

個險業(yè)務部--理財顧問 工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務部 工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務部 職責描述:

1.認同保險,宣傳保險知識;

2.認同公司企業(yè)文化,并宣傳公司文化;

3.收集準客戶名單,開發(fā)準客戶,建立客戶開拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業(yè)保險服務和建議,推銷公司壽險產品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務;

6.按時參加早會,夕會等公司組織的各類會議、培訓等活動;

7.擬定年度、月度、每周工作計劃,努力完成活動量計劃,并如實記錄工作日志;

8,積極主動參與增員,追求個人職位晉升發(fā)展;

9.遵守公司各項規(guī)章制度,確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內部規(guī)章制度履行相關責任和反洗錢義務;

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學歷:大專學歷及以上;

第2篇 理財顧問崗崗位職責任職要求

理財顧問崗崗位職責

工作職責:

1、負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作，確?？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升，增加客戶傭金收入;

2、負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務的具體推廣實施工作，增加服務傭金收入;

3、負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

4、負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作，并及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統(tǒng)中;

5、負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務活動的的講師工作;

6、負責總部統(tǒng)一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統(tǒng)的指導、培訓、推廣工作;

7、負責營業(yè)部指定客戶個性化服務與總部協調、溝通并最終提供需求解決方案工作;

8、負責營業(yè)部指派的新業(yè)務培訓、推廣工作;

9、負責按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務工作的培訓指導工作;

10、負責公司各總部各種金融產品的培訓、推廣工作;

11、負責按照總部安排承擔經紀業(yè)務系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

12、負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關的培訓工作;

13、負責及時匯總和總結營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作，并及時向總部匯報;

14、營業(yè)部領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、年齡35歲以下;

2、大學本科及以上學歷，條件突出者可適當放寬;

3、證券經紀業(yè)務客戶服務、營銷工作滿1年時間;

4、具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

5、具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務意識。

理財顧問崗崗位

第3篇 l理財顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;

2、通過多渠道開發(fā)和維護客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質服務;

3、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務;

4、 完成營業(yè)部副總制定的銷售目標 ;

5、 完成公司要求掌握的各方面專業(yè)技能提升。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、具備銀行個人客戶經理背景,或證券公司、保險公司銷售3年以上的從業(yè)經驗,有穩(wěn)定的高凈值客戶資源;

3、熟悉銀行、保險、證券業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

4、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

5、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

6、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

7、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力

第4篇 理財經理/理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、通過電話等方式維護及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產），綜合分析高端客戶綜合理財需求，幫助客戶定制資產配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標客戶配置理財產品，根據考核目標達成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學歷，金融/財務/經濟專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領域工作經驗，有銀行從業(yè)經驗，或具備外貿、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務高端人士培訓等專業(yè)服務，以及奢侈品銷售工作經驗者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第5篇 理財顧問管理崗位職責任職要求

理財顧問管理崗位職責

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務。

任職要求:

1、大學專科及以上學歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

理財顧問管理崗位

第6篇 高級理財顧問/財富規(guī)劃師崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1.隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

2.開發(fā)并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

3.通過經營客戶關系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

任職條件：

1.25歲以上，?？茖W歷以上，金融，財經類相關專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

2.有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

3.形象良好，有強烈的事業(yè)心責任心，良好的團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4.有信托，pe，地產，產業(yè)基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先。

第7篇 理財顧問工作崗位職責

每一個公司的理財顧問,所負責的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責也不同。以下的理財顧問崗位職責資料,僅供參考。

1.針對公司理財產品,進行新客戶開發(fā);

2.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

第8篇 證券理財顧問崗位職責

資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構 職責描述:

1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、兩年及以上金融行業(yè)工作經驗,具有證券從業(yè)資格;

3、具有較豐富的金融專業(yè)知識;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質,無違法違規(guī)記錄。

第9篇 理財顧問 雙休（國企）崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、為客戶提供保險理財咨詢；

2、參加公司的金融、保險和理財知識培訓、以及需求導向銷售邏輯；

3、跟隨主管學習團隊管理及運營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡21-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強烈的團隊協作精神和良好的協調溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務津貼+晉升獎（___15000元）+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+省內外學習培訓；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經理-高級組經理-部經理；

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。

上班時間：單休制，時間自由，按國家法定節(jié)日執(zhí)行，每天8：30-10：15早會，會后時間自由支配。

第10篇 新三板理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

3、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系；

4、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

5、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

6、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務；

8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升；

9、完成團隊經理制定的銷售目標。

職位要求：

1、大專及以上學歷，一年以上工作經驗，具有敏銳的市場洞察力和應變能力；

2、性格開朗、形象氣質佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務觀念強；

3、對工作有高度的熱情、抗壓力強，良好的團隊合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當放寬。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 理財顧問理財崗位職責

理財顧問 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構) 職責描述:

1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會:融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;

3、嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

任職要求:

1、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學歷要求:本科及以上學歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。

第12篇 投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等，是專戶理財服務中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責

1.對金融產品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售渠道；

3.維持客戶關系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；

4.根據市場營銷計劃，完成銷售指標。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務意思，團隊合作精神及溝通協調能力；

4.能夠承受壓力，具有強的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經驗者優(yōu)先。

投資理財顧問發(fā)展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

第13篇 私人理財顧問崗位職責

私人理財顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎

2.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;

4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標;

1.行業(yè)不受限制,只要過往服務過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎

2.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;

4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標;

第14篇 500強理財顧問 雙休崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、為客戶提供保險理財咨詢；

2、參加公司的金融、保險和理財知識培訓、以及需求導向銷售邏輯；

3、跟隨主管學習團隊管理及運營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡24-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強烈的團隊協作精神和良好的協調溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務津貼+晉升獎（___15000元）+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+省內外學習培訓；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經理-高級組經理-部經理；

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。

第15篇 原油理財顧問崗位職責

任職要求:1、大專以上學歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進心,責任感。

第16篇 貴金屬理財顧問崗位職責

職位描述:崗位職責1、按照公司銷售流程及工作制度要求進行日常銷售活動2、負責收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產品服務與合作條件3、應用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓,對準客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第17篇 家庭理財顧問崗位職責要求

職位描述：

職位要求:

1.大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；

3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；

4.勤奮好學，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優(yōu)先考慮。

崗位職責

1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

2.面向公司提供的優(yōu)質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；

3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

4.接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

職位待遇

1.免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到2000不等一個月）；

2.上班打卡時間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時長為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；

公平透明化的晉升通道

a、走銷售路線:準收展員-收展員-客戶經理-高級客戶經理-資深客戶經理

b、走管理路線:準收展員-組經理-高級組經理-部經理-區(qū)域總監(jiān)

5.工作表現優(yōu)異者可享受每年數次的國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；

6.根據相應職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業(yè)培訓；

7.享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領?。?/p>

第18篇 高端理財顧問崗位職責

高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師 廣州國軟網絡科技有限公司 廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第19篇 投資理財顧問崗位職責(20篇)

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【工作職責】

1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產品(包括信用卡,保險業(yè)務,證券業(yè)務,信托項目等,針對客戶將產品整合) 大專以上學歷,專業(yè)不限(金融/營銷) 受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。 具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;有地區(qū)銷售網絡和銷售關系。坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情; 有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神; 具有獨立的分析和解決問題的能力; 良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬: 上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。 (薪酬:底薪 + 產品傭金 + 津貼補助 + 季度獎 + 年終獎 + 公司各項福利 + 商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上! 2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇! 3、專業(yè)培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(pappm)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和投資理財顧問。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權力,投資理財顧問用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。 理財行業(yè)在金融產業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰(zhàn)。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融投資理財顧問應以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務相關專業(yè)知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續(xù)學習金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學?？萍耙陨蠈W歷,專業(yè)不限;

3、具備經營心態(tài);

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

6、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經理、基金經理等金融行業(yè)銷售經驗者優(yōu)先考慮。

【金融理財行業(yè)簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰(zhàn)?，F在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規(guī)劃,應該叫風險規(guī)劃師更適合一些。

【本公司優(yōu)勢】

1、由于依托平安金融集團多元化金融業(yè)務平臺,理財產品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達到10萬--100萬。

2、一經錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財業(yè)務培訓,并以團隊的形式展開金融理財業(yè)務,理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業(yè)技術的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1,通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2,維護老客戶,開發(fā)新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務工作

4,負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5,負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6,負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作

崗位要求

1、?？萍耙陨蠈W歷,經濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

基本要求:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)秀者可適當放寬要求)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優(yōu)先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務簽證或外國簽證者優(yōu)先考慮

6.其他沒有經驗但但對金融行業(yè)有興趣,有自我激勵,上進心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓

2.完善的晉升體積及廣闊的發(fā)展空間

3.中港兩地一流的資訊產品,環(huán)球理財產品,綜合金融平臺的支持

待遇: 面議+高額提成 +多層次培訓+公司其他福利。

->業(yè)績優(yōu)秀者年薪將超100萬,能者則達數百萬。

崗位職責:

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系,不斷為客戶提優(yōu)質的金融服務;

3)負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣,完成。個人及團隊指標。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責進行基金政策與市場行業(yè)的研究與分析; 2、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;3、負責公司基金產品的銷售及推廣;4、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;5、獨立開發(fā)中高端客戶,并與客戶建立長期良好關系;6、負責制定所管理基金的投資計劃與實施方案; 7、負責所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業(yè)績負責;8、完成領導交代的其它工作。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1. 具備專業(yè)知識,負責開發(fā)客戶

2.為客戶提供專業(yè)的理財建議

3.做好客戶的后續(xù)跟蹤

4.嚴格遵守公司的規(guī)章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當白富美高富帥的心

2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當放寬學歷要求

3.專業(yè)不對口,沒關系,我們?yōu)樾氯颂峁I(yè)知識培訓

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節(jié)假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現者有機會升任本公司銷售組長、主管、經理(公司提供足夠的發(fā)展空間)

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣,按時完成銷售任務;

2、通過網絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;同時負責客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發(fā)客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1、欲從事金融行業(yè)銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強,有上進心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強的溝通能力,敢于挑戰(zhàn)高薪,熱愛金融行業(yè)。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節(jié)假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復,符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

1、搜集客戶資料,開發(fā)新客戶;

2、對自身銷售活動的規(guī)劃和執(zhí)行,完成銷售目標;

3、分為網絡銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產品新穎,公司正規(guī)負責,客戶較容易開發(fā),不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關系,便于市場人員對老客戶的二次開發(fā);

6、定期做好工作日志及工作總結,以便提高日后的工作業(yè)績。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責: 1、負責公司產品的銷售及推廣2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍; 4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經驗均可;2、形象好,氣質佳,反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通力、 交際技巧及親和力強;3、善于挑戰(zhàn),具有吃苦耐勞及團隊協作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識; 5、有責任心,能承受較大的工作壓力; 6、熱愛銷售及培訓;有同行業(yè)從業(yè)經歷者優(yōu)先。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2、維護老客戶,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務工作

4、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作

崗位要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷,經濟、金融類等相關專業(yè)優(yōu)先(能力強者可以適當放寬); 2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司理財產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護及產品管理工作;

4、進行工作規(guī)劃及相應的工作總結;

5、配合團隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、 有金融信貸產品推廣工作經驗者優(yōu)先考慮;

2、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

5、 誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

銷售那是一個很復雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態(tài)度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功 為了拼命 為了發(fā)達”的人!先握個手吧。

我們需要找?guī)讉€小伙伴和公司一起發(fā)展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業(yè)或者有網絡銷售的經驗那是最好不過了!

2、了解公司產品和其他產品的競爭優(yōu)勢,有良好的網絡交際能力,掌握銷售話術是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產品取決于對你的信任而不是產品本身。

3、團隊意識也很重要,有多重要呢沒有團隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發(fā)達不創(chuàng)造造業(yè)績就不罷休的心,等你業(yè)績次次新高的時候甚至可以指著經理的鼻子說:“經理!我要當經理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態(tài)信息;

4、通過網絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具;

2、有較強的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強,能夠學會自我調節(jié),會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責::

1、根據客戶需求,量身定制理財方案和相應的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯系,能夠指導客戶使用金融軟件等服務;

3、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據客戶的投資水平,進行專業(yè)的輔導;

5、負責為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

3.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全 穩(wěn)定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護客戶關系;

2、主動開發(fā)高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產品,并給客戶適當的投資組合建議;

3、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現良好的客戶資源管理;

4、協助團隊完成銷售目標及完成上級領導臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細致,責任心強,富于團隊協作精神,善于溝通,有理財經驗者優(yōu)先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.通過網絡聯絡客戶;

2. 協助團隊經理所下達的業(yè)務目標;

3、負責發(fā)展客戶、并完成營銷任務指標;

4、服從所屬業(yè)務部的日常管理和工作安排,

5、服從經理的管理、輔導和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應屆畢業(yè)生應聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應變能力及較強的服務意識;

3、表達清晰、流利,有強烈的事業(yè)進取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業(yè)責任心

1.無責底薪2200+高提成+業(yè)績獎金;提供專業(yè)的帶薪培訓;

2、廣闊的發(fā)展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節(jié)假日;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強的公關及維系客戶關系的能力;上進心強、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業(yè),具有有效開發(fā)客戶資源的能力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

3、具有一年以上的的理財業(yè)務經驗,有銀行證券保險理財行業(yè)經驗者優(yōu)先考慮

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:一、對金融投資領域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,有無經驗均可投簡歷,崗前有系統(tǒng)全面的培訓,入職后針對崗位也有強化培訓。二、本崗位選撥、培養(yǎng)有技術,有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學習,成為一個合格的操盤手。三、能看懂k線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經驗優(yōu)先錄取。四、在公司技術操作總監(jiān)的指導以及結合自身的觀點,完成每月盈利的任務,為客戶創(chuàng)造利潤。五、標準的操盤手具備的潛質:強烈的盈利欲望、抗壓能力強、以客觀數據為主的分析心態(tài)、超強的學習能力與適應環(huán)境能力、隨機應變能力要非常強。具備以上條件的,優(yōu)先錄用。六、本崗位是屬于技術崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。工作環(huán)境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5a級寫字樓辦公環(huán)境,全天室內辦公,每人擁有獨立的工作區(qū)和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業(yè)規(guī)劃!環(huán)境舒適,現在面向社會招聘優(yōu)秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓:優(yōu)秀的導師,資深的專業(yè)人士,定期提供給您多種技術培訓,助您自我提高實戰(zhàn)投資技能。個人與職業(yè)道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業(yè)道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業(yè)的技術培訓,后期不定期的職業(yè)生涯規(guī)劃培訓。三、晉升制度公開透明,發(fā)展前景非常廣闊。職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃?！貏e聲明:1、請求職人員認真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業(yè)生涯規(guī)劃相符,歡迎應聘。2、聘用職位性別不限,一經錄用,公司將提供免費崗前培訓及晉升機會。3、請勿重復投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內會以郵件和電話的形式通知應聘者,請注意查收郵箱

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續(xù)跟進與服務,達成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業(yè),大專以上學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認識及思考;

4、具有3年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經驗,有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等經驗者及有一定客戶資源者優(yōu)

職能類別:高級客戶經理/客戶經理 投資/理財顧問

關鍵字:銷售 理財 客戶經理 經理 銀行 保險 金融 證券 信托 私人銀行

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神,善于挑戰(zhàn)。 工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、對于有借貸需求的客服進行信息登記,并與咨詢借貸服務的客戶進行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關系,提高客戶的滿意度;

3、負責理財咨詢客戶的資質調查、分析、證件審核等服務工作及后期客戶維護工作;4、做好業(yè)務渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領導安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務行業(yè)有著濃厚的興趣、具備較強的市場開拓及調研能力;

2、語言流暢、表達能力強、較強的學習能力;

3、工作認真細致、責任心強、品行好;

4、誠實、勤奮、好學有較好的團隊合作精神;

5、有強烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業(yè)者優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等)、內容豐富(包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等),有機會去北京大學光華管理學院深造。

2、試用期1-2個月,根據個人能力可提前轉正;

3、帶薪享受國家規(guī)定的節(jié)假日;

4、良好的競爭機制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉正后公司統(tǒng)一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險

第20篇 vip理財顧問崗位職責

vip客戶財富顧問/貴賓理財經理 e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:

2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;