理財顧問任職要求15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：51

理財顧問任職要求

第1篇原油理財顧問崗位職責

任職要求:1、大專以上學歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進心,責任感。

第2篇現(xiàn)貨理財顧問崗位職責任職要求

現(xiàn)貨理財顧問崗位職責

任職要求: 1、18歲至30歲，大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話營銷經驗者，有能力者可破格(學歷，年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗，口才良好，有上進心，充滿激情，具有團隊精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難; 3、思維清晰，口齒伶俐，對金融服務感興趣，能承受一定的工作壓力; 4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售經驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦; ，boss 劉易其 4k-8k 誠聘

現(xiàn)貨理財顧問崗位

第3篇產品理財顧問崗位職責

智能理財顧問產品運營專家職位描述:

1. 負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產品、互聯(lián)網(wǎng)金融產品運營或者用戶運營經驗或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。職位描述:

1. 負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產品、互聯(lián)網(wǎng)金融產品運營或者用戶運營經驗或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。

第4篇基金理財顧問崗位職責

基金理財顧問融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產品,根據(jù)客戶資產情況為客戶進行資產配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第5篇企業(yè)理財顧問崗位職責

崗位職責:

1、具備豐富的市場銷售能力,能獨立開發(fā)客戶,有較強的溝通能力

2、熱愛金融市場銷售工作,開發(fā)企業(yè)理財客戶,熟悉金融行業(yè),包括不限于銀行、信托、資管、互金平臺等。

3、對接企業(yè)的ceo或cfo,了解企業(yè)運作情況,深度挖掘其在企業(yè)理財方面的需求;

4、完成個人業(yè)績指標,配合團隊達成業(yè)績目標。

5、通過持續(xù)跟進與服務,并與客戶建立長期良好聯(lián)系。為企業(yè)客戶提供全方位金融理財服務。

任職要求:

1、本科及以上學歷,營銷、金融、經濟、財務等相關專業(yè);

2、擁有1年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗;

3、具備較廣的知識面,管理、財務、金融等知識優(yōu)先;

4、具有良好的協(xié)調和溝通能力、良好的人際關系,誠實守信、責任心強,很強的學習能力和團隊合作精神;

5、具備良好的客戶服務意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

6、目標導向、積極進取、渴望成功,迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

第6篇金融理財顧問崗位職責

金融顧問理財分析師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調整能力,能在交易成敗后很好地調整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。

對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。

第7篇現(xiàn)貨理財顧問崗位職責

任職要求: 1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難; 3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力; 4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可; 5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦; ,boss 劉易其 4k-8k 誠聘

第8篇初級理財顧問崗位職責

初級理財顧問金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子崗位職責:

1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

第9篇 vip理財顧問崗位職責

vip客戶財富顧問/貴賓理財經理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾工作內容:

2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第10篇 vip客戶理財顧問崗位職責

vip客戶財富顧問/貴賓理財經理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾工作內容:

2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第11篇貴賓理財顧問崗位職責

vip客戶財富顧問/貴賓理財經理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾工作內容:

2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第12篇理財顧問師崗位職責

崗位職責:

1、充分了解客戶需求,并進行資產配置,篩選合適的金融產品。

2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。

任職要求:

1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷,2年以上金融機構工作經驗。

2、備金融投資和產品知識,并且具備實務操作能力。

3、至少要精通兩個領域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。

4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

第13篇高端客戶理財顧問崗位職責

高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第14篇空中理財顧問崗位職責

崗位職責: 通過95568電話營銷平臺,主動向民生銀行客戶提供理財、基金等金融產品顧問式咨詢服務和產品推介,協(xié)助客戶提升金融資產收益與資產配置質量。任職要求: 1. 年齡28歲以下,普通話標準、能適應倒班制工作安排; 2. 具備國家承認的本科及以上學歷,專業(yè)不限; 3. 具有良好的服務意識與營銷意識,邏輯思維清晰,溝通與應變能力強; 4. 責任心強,工作勤懇,熱情開朗,積極樂觀,有良好的團隊協(xié)作精神; 注:所有崗位不限戶籍,有金融、服務、銷售、計算機網(wǎng)絡、培訓從業(yè)或實習經歷者優(yōu)先。

第15篇證券理財顧問崗位職責

資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構職責描述:

1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、兩年及以上金融行業(yè)工作經驗,具有證券從業(yè)資格;