保險工作崗位職責(zé)16篇

第1篇 保險經(jīng)紀(jì)崗位工作職責(zé)

簡介:保險經(jīng)紀(jì)指為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù),協(xié)助被保險人或受益人進行索賠,辦理再保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),為委托人提供防災(zāi)防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù)。

保險經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、公司提供全面免費崗前培訓(xùn),入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識;

2、銷售平安銀行的信用卡、車險和保險、信托、基金、證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的金融理財服務(wù);

3、負(fù)責(zé)團隊招聘與管理,帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、25歲周歲以上,男女不限,大專學(xué)歷以上;

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先;

3、吃苦耐勞,做事認(rèn)真勤奮,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);

4、有上進心,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識,責(zé)任心強。保險經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系,達成公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)跟蹤客戶狀況,及時解決相關(guān)問題;

3、負(fù)責(zé)壽險、團體、意外、車險及醫(yī)療規(guī)劃、職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險;

4、負(fù)責(zé)公司各類活動的推廣和舉辦。

任職要求:

1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,保險、精算、金融等經(jīng)濟類或管理類;

2、至少3年以上壽險行業(yè)經(jīng)驗,有產(chǎn)品開發(fā)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗,有產(chǎn)品定價經(jīng)驗優(yōu)先;

3、英文書面閱讀和理解能力良好;

4、電腦操作熟練,能熟練操作word、e_cel、power point等辦公軟件;

5、熟悉壽險公司內(nèi)部運作,具備市場敏感度,創(chuàng)新能力強。良好的溝通技巧和團隊合作精神,有較強的統(tǒng)籌規(guī)劃能力。能在壓力下工作。保險經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、推動公司的發(fā)展,團隊的搭建及管理;

2、根據(jù)市場情況以及客戶需求進行保險產(chǎn)品的規(guī)劃;

3、負(fù)責(zé)新保險產(chǎn)品上線后的運營推廣;

4、負(fù)責(zé)公司各條業(yè)務(wù)線指標(biāo)達成;

5、負(fù)責(zé)合作渠道的關(guān)系建設(shè)及維護;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉保險行業(yè)政策法規(guī);

3、具有市場敏銳度和創(chuàng)新能力,能夠捕捉市場機會;

4、有較強的工作熱情及創(chuàng)業(yè)精神;

5、有成功管理隊伍經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。保險經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、完成公司下發(fā)的200個老客戶名單回訪,進行保單解釋和問題解答;

2、及時為老客戶生日祝賀、續(xù)期保費繳費提醒;

3、公司政策和新產(chǎn)品及時向老客戶回饋信息;

4、根據(jù)老客戶目前的情況進行理財分析,并提出合理建議,協(xié)助客戶理財。

任職要求:

1、21-50周歲,會說普通話,大專及以上學(xué)歷(如綜合素質(zhì)較高,學(xué)歷可酌情放寬);

2、樂觀自信,誠實敬業(yè),待人熱情真誠,有愛心和責(zé)任感,做事細心,心態(tài)好;

3、勤奮踏實,善于學(xué)習(xí),具備良好的理解、表達、溝通及執(zhí)行力。保險經(jīng)紀(jì)崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估;

2、負(fù)責(zé)對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調(diào)查,提交分析報告;

4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;

5、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險,提出分散風(fēng)險的建議;

6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

2、掌握一定的經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識;

3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力;

6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

第2篇 保險精算師崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險精算師職位要求

要想成為精算師,首先必需掌握一些基礎(chǔ)課程,如微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、保險學(xué)和風(fēng)險管理等。不僅如此,由于精算師所從事的是經(jīng)濟領(lǐng)域的職業(yè),因而他們還必需有較高的經(jīng)濟學(xué)修養(yǎng),掌握會計、金融、經(jīng)濟學(xué)和計算機等科學(xué)。

這樣,精算師才能對經(jīng)濟環(huán)境的變化有較強的反應(yīng)能力。此外,精算師的職業(yè)還要求掌握語言表達、商業(yè)寫作、哲學(xué)等科學(xué)知識 取得精算師資格必需通過一些科目的嚴(yán)格考試,并獲得精算組織的認(rèn)可。例如,在美國和加拿大,作為一名合格的精算師,必需取得美國災(zāi)害保險精算學(xué)會 (casuality actuarial society)或北美精算學(xué)會(society of actuaries) 的正式會員資格。北美精算學(xué)會是在人壽保險、健康保險和年金保險領(lǐng)域從事研究、考試和接受會員的國際組織,它負(fù)責(zé)從吸收非正式會員到正式會員的一系列考試。

保險精算師崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1、收集、整理、分析、統(tǒng)計資料,運用數(shù)理統(tǒng)計方法設(shè)計有關(guān)被保險人的疾病、傷害、失業(yè)、退休及財產(chǎn)損失等事故出現(xiàn)的概率表;

2、依據(jù)被保險人的年齡、性別、職業(yè)等因素,計算投保人應(yīng)繳納的保險費率;

3、估算被保險人在保險期內(nèi)所得到的金額;

4、評價保險基金投資的利潤;

5、準(zhǔn)備支付隨時發(fā)生的保險支付款。

第3篇 保險內(nèi)勤崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險內(nèi)勤職位要求

教育培訓(xùn): 大專以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗: 有保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

保險內(nèi)勤崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

出單及核對保單,提醒外勤續(xù)保;

錄入與存檔業(yè)務(wù)相關(guān)的資料;

配合內(nèi)勤主管進行單證整理。

第4篇 保險理賠崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險理賠職位要求

教育培訓(xùn):

保險、法律、會計、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗:

2年以上從事保險理賠或保險業(yè)務(wù)工作實際經(jīng)驗,擁有保險行業(yè)資格證書者優(yōu)先。

保險理賠崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

調(diào)查取證,收集、整理并審核查勘定損資料;

接到查勘定損通知后,組織客戶及有關(guān)人員,現(xiàn)場調(diào)查取證,核定保險事故的損失;

接見客戶,檢查確定財產(chǎn)權(quán)利的有效性,查找警察和醫(yī)院記錄,確定責(zé)任;

檢查索賠形式和其他記錄確定承保范圍,對職責(zé)范圍內(nèi)所有賠案、代理算賠案進行賠款理算;

向客戶及代理人合理地解釋理賠結(jié)論,處理客戶反饋的有關(guān)查勘定損意見和理賠意見;

理賠文件整理歸檔,建立、維護理賠業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫和客戶風(fēng)險檔案,分析客戶風(fēng)險分布狀況,提出風(fēng)險管理對策,確保理賠信息數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確;

研究理賠有關(guān)政策、管理制度和實務(wù)流程,提出擬定以及修改意見,不斷提高賠付的質(zhì)量和效率。

第5篇 4s店保險專員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:4s店保險專員崗位職責(zé)

1、了解并掌握公司下達的新車保險目標(biāo)任務(wù);

2、嚴(yán)格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定,熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程,工作認(rèn)真、細致;

3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任;

4、對超權(quán)限業(yè)務(wù),應(yīng)通知銷售顧問,按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時改進;

5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進行解答;

6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項;

8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進行登記整理。

續(xù)保:

1、完成公司下達的續(xù)保目標(biāo)任務(wù);

2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)?？蛻糍Y料;

3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進行提醒,并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進表);

4、根據(jù)客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發(fā)送給客戶;

5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進客戶,了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進表);

6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況,以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo);

7、向保險公司提供相關(guān)保單明細,進行手續(xù)費核對;

8、注意各類資料的搜集等工作,負(fù)責(zé)各類報表的及時報送,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存,不泄露,不丟失。

職責(zé)二:4s店保險專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

3、處理保險事宜。

4、協(xié)助銷售顧問進行新車投保處理。

5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。

6、協(xié)助車主完成理賠工作。

7、每月完成相關(guān)報表。

8、負(fù)責(zé)公司的車輛保險銷售工作。

9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù);

10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復(fù)工作;

11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款;

12、維系保險客戶,為保險客戶提供續(xù)保服務(wù);

13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。

14、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

職責(zé)三:4s店保險專員崗位職責(zé)

1、保險主管:

⑴對本專營店的保險業(yè)務(wù)進行全面掌控

團隊建設(shè):確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單,制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵方案,并對團隊成員進行培訓(xùn);

流程建設(shè):參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求,晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程;

目標(biāo)確定及目標(biāo)達成:制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達成;內(nèi)部協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作,形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍;

業(yè)務(wù)總結(jié)與改善:定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策;

爭議處理:受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。

⑵負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋

聯(lián)系窗口:接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知,并按通知要求實施具體工作;

報表反饋:審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。

⑶負(fù)責(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

聯(lián)系窗口:是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口,接受并傳達各項保險政策的變化;

合作協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

2、承保組長

⑴新車承保業(yè)務(wù)管理

新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助:協(xié)助銷售顧問向客戶進行認(rèn)證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險業(yè)務(wù);

新車保險戰(zhàn)敗管理:監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管,每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案;

審核新車投保率排行板的更新情況:每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

3、理賠組長

⑴理賠業(yè)務(wù)管理

保險事故車返廠管理:督導(dǎo)24小時熱線人員的工作(包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修),每月對保險事故車的返廠情況(包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況)進行書面總結(jié)并提交保險主管;理賠資金安全管理:指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

電子動態(tài)表,對每但理賠業(yè)務(wù)進行結(jié)案檢核,審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。

⑵受理理賠投訴

受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理;對于超權(quán)限投訴,及時向上級匯報。

第6篇 保險業(yè)務(wù)員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、尋找準(zhǔn)客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務(wù)

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé):

7、發(fā)展團隊

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護

職責(zé)二:汽車保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

6、定期完成出單客戶的資料整理;

職責(zé)三:保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

職責(zé)四:保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

第7篇 某生活保險工作委員會主任委員崗位職責(zé)

生活保險工作委員會主任委員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)送溫暖工程的實施工作,負(fù)責(zé)組織困難職工幫扶中心的日常工作,扶貧解困,為職工排憂解難。

2、負(fù)責(zé)建立特困職工檔案并實行動態(tài)管理。

3、負(fù)責(zé)審定困難職工、特困職工困難補助。

4、指導(dǎo)基層單位建立職工互助儲金會,開展群眾性互助互濟活動。

5、負(fù)責(zé)審定職工醫(yī)療補貼費。

6、負(fù)責(zé)審定家住外地單身大學(xué)生伙食補貼費的發(fā)放。

7、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)勞動保險的方針、政策和規(guī)定,做好宣傳教育工作。

8、負(fù)責(zé)審定公司死亡職工有關(guān)勞動保險待遇。

9、完成工會主席交辦的其它工作。

第8篇 銀行保險客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。

銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、渠道公關(guān):與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系,借助公司及總行政策進行保險業(yè)務(wù)推動;

2、關(guān)系維護:建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的良好合作關(guān)系,以促進各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標(biāo)的達成;

3、培訓(xùn)輔導(dǎo):針對銀行銷售人員進行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo),協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標(biāo);

4、客戶服務(wù):完成售前準(zhǔn)備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務(wù)。

任職要求:

1、統(tǒng)招全日制大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、保險類專業(yè)更佳;

2、一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗,或其他金融機構(gòu)相關(guān)銷售經(jīng)驗;

3、具備良好的表達能力和溝通技巧;

4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿,擁有強烈追求高薪的動源。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;

2、完成公司下達的各項考核指標(biāo);

3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程,依法合規(guī)開展業(yè)務(wù);

4、合作銀行網(wǎng)點的培訓(xùn)、訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動工作;

5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務(wù)工作;

6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任職要求:

1、遵紀(jì)守法,熱愛保險事業(yè),具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責(zé)任感;

2、本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、保險、法學(xué)、經(jīng)濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。

銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板三 )

崗位職責(zé):

1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預(yù)測;

2、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo);

3、控制銷售預(yù)算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展;

4、招募、培訓(xùn)、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標(biāo);

5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門;

6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展;

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系,如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系;

8、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理;

9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行;

10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

任職要求:

1、全日制大專及以上學(xué)歷;

2、認(rèn)同公司文化;

3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無不良記錄;

4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力與管理能力;

5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、維護公司與銀行之間良好合作關(guān)系,培訓(xùn)和輔導(dǎo)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員;

2、向客戶宣傳和銷售保險產(chǎn)品;

3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,專業(yè)不限,金融、營銷類相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、有一定銷售工作經(jīng)驗,有銀行工作經(jīng)驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo);

2、向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達、宣導(dǎo)和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)信息,與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào),保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進行;

3、對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn),通過為銀行人員提供輔導(dǎo),從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓(xùn)活動,并遵守相關(guān)紀(jì)律;

5、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關(guān)崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點;

6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務(wù)品質(zhì)進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù);

7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

任職要求:

1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;

2、本科或以上學(xué)歷;

3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關(guān)系和工作壓力;

4、工作主動積極、責(zé)任心強,具備優(yōu)秀的服務(wù)意識和溝通能力;

5、無不良職業(yè)記錄,無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;

6、有一年以上銷售經(jīng)驗、金融行業(yè)或服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先);

7、完成公司及部門交辦的其他工作。

第9篇 汽車保險專員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:汽車保險專員崗位職責(zé)

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

6、定期完成出單客戶的資料整理;

職責(zé)二:汽車保險專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保,續(xù)保工作。

2、負(fù)責(zé)對保險一年到期的客戶進行聯(lián)系,并促成客戶續(xù)保完成。

3、負(fù)責(zé)客戶保險信息的收集整理。

4、負(fù)責(zé)投、續(xù)保業(yè)務(wù)招攬及統(tǒng)計分析。

5、客戶現(xiàn)場投、續(xù)保業(yè)務(wù)的受理。

6、維系好與的合作關(guān)系。

7、負(fù)責(zé)來電、來店客戶對保險業(yè)務(wù)的咨詢解答工作。

8、負(fù)責(zé)定期與財務(wù)進行相關(guān)保險業(yè)務(wù)的對賬工作。

9、以前未在公司續(xù)保的保險客戶追蹤跟進。

10、解決續(xù)?？蛻絷P(guān)于保險業(yè)務(wù)的投訴。

11、負(fù)責(zé)建議、改善續(xù)保流程等,以促進續(xù)保業(yè)績的達成。

職責(zé)三:汽車保險專員崗位職責(zé)

1、以服務(wù)客戶為根本,對工作盡職盡責(zé)。

2、熱情接待客戶,必須使用文明用語,了解客戶的需求及期望,為客戶提供滿意的服務(wù)。

3、著裝保持專業(yè)外貌,待客熱情、誠懇,談吐自然大方,保持個人工作區(qū)整齊清潔。

4、完成保險理賠員的工作,同時兼任售后接待的職責(zé)。

5、建立客戶檔案,及時準(zhǔn)確的完成erp系統(tǒng)的輸入。

6、協(xié)助保險公司定損核價,負(fù)責(zé)事故車?yán)碣r卷宗的交案工作。

7、積極與保險公司溝通,查詢理賠款的到帳與否,及時通知財務(wù)。

8、認(rèn)真檢查客戶車輛進行定損,填寫派工單。

9、掌握車輛維修進度,特殊情況及時與客戶聯(lián)系、溝通。

10、負(fù)責(zé)對車間完工車輛的驗收。

11、參與返修車輛的處理,做好與客戶的解釋、協(xié)調(diào)工作。

12、考察收集客戶滿意度反饋信息,及時向部門主管匯報情況。

13、不斷學(xué)習(xí)新知識、新政策,努力提高自身業(yè)務(wù)水平,按時參加企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。

第10篇 保險內(nèi)勤崗位工作職責(zé)

篇一:保險公司內(nèi)勤工作職責(zé)

(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認(rèn)識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。

(二)針對全年各階段經(jīng)營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結(jié)合區(qū)部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。

(三)針對各個層級人員,明確職責(zé)定位,強化崗位意識和工作責(zé)任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向,各司其職。

1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識,增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

3、針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構(gòu),明確崗位職責(zé),切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。

(四)一手抓基礎(chǔ)管理,提高團隊素質(zhì),維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費,保證目標(biāo)達成。

認(rèn)真分析團隊實際,從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

篇二:保險內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務(wù)。在保險行業(yè)主要有以下幾類:

1、出單內(nèi)勤:負(fù)責(zé)保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理賠內(nèi)勤:負(fù)責(zé)接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。

3、理賠外勤:負(fù)責(zé)案件的現(xiàn)場查勘和核定損失,相對于業(yè)務(wù)員,仍然屬于內(nèi)勤。

4、財務(wù)內(nèi)勤:與其它單位職責(zé)差不多,不同的是還包括應(yīng)收保費的控制。

5、行政內(nèi)勤:與其他大部分單位的內(nèi)勤的工作職能相差不大。

另外,不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設(shè)置不同的內(nèi)勤崗位,但不是常態(tài)。

有些公司內(nèi)勤也要背負(fù)一定的任務(wù)指標(biāo),而有的則沒有具體指標(biāo)。

篇三:保險部內(nèi)勤崗位職責(zé)

1.保險出單

a)給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記,

之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

2.保險維修接待

a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應(yīng)的解決,留下相應(yīng)的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損

單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結(jié)算單,在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修 的臺賬。

3.其他事務(wù)

a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達到目的。

b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關(guān)人員,以免影響工作。

c)負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

d)及時清潔辦公室,保證室內(nèi)整潔。

第11篇 保險代理崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險代理職位要求

根據(jù)我國《保險代理人管理規(guī)定(試行)》保險代理人分為專業(yè)代理人、兼業(yè)代理人和個人代理人三種。其中,專業(yè)保險代理人是指專門從事保險代理業(yè)務(wù)的保險代理公司。在保險代理人中,只有它具有獨立的法人資格。兼業(yè)保險代理人是指受保險人委托,在從事自身業(yè)務(wù)的同時,指定專用設(shè)備專人為保險人代辦保險業(yè)務(wù)的單位,主要有行業(yè)兼業(yè)代理、企業(yè)兼業(yè)代理和金融機構(gòu)兼業(yè)代理、群眾團體兼業(yè)代理等形式。個人代理人是指根據(jù)保險人的委托,在保險人授權(quán)的范圍內(nèi)代辦保險業(yè)務(wù)并向保險人收取代理手續(xù)費的個人。個人代理人展業(yè)方式靈活,為眾多壽險公司廣泛采用。保險市場根據(jù)我國《保險法》和《保險代理人管理規(guī)定(試行)》,從事保險代理業(yè)務(wù)必須持有國家保險監(jiān)管機關(guān)頒發(fā)的《保險代理人資格證書》,并與保險公司簽訂代理公司,獲得保險代理人展業(yè)證書后,方可從事保險代理活動。國家對上述三類不同的保險代理人都分別規(guī)定了其各自應(yīng)具備的條件。

保險代理崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

保險代理人因類型不同業(yè)務(wù)范圍也有所不同。保險代理公司的業(yè)務(wù)范圍是:代理推銷保險產(chǎn)品,代理收取保費,協(xié)助保險公司進行損失的勘查和理賠等,兼業(yè)保險代理的人業(yè)務(wù)范圍是:代理推銷保險產(chǎn)品,代理收取保費,個人代理人的業(yè)務(wù)范圍是:財產(chǎn)保險公司的個人代理人只能代理家庭財產(chǎn)保險和個人所有的經(jīng)營用運輸工具保險及手續(xù)三者責(zé)任保險等。人壽保險公司的個人代理能代理個人人身保險,個人人壽保險,個人人身意外傷害保險和個人健康保險等業(yè)務(wù)。

第12篇 保險培訓(xùn)師崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險培訓(xùn)師職位要求

1、熱愛保險事業(yè)、,作風(fēng)正派,嚴(yán)格自律;

2、年齡23-45周歲,具有全日制?？飘厴I(yè)以上學(xué)歷;

3、性格開朗,思維敏捷,學(xué)習(xí)能力強,具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力和組織策劃能力;

4、有良好的語言表達和、文字、組織能力;

5、掌握電腦等、辦公自動化、工具、使用技能。

保險培訓(xùn)師崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1、培訓(xùn)工作計劃的擬定、布置、監(jiān)督檢查、總結(jié)。對分公司培訓(xùn)部的匯報;

2、培訓(xùn)人員(內(nèi)外勤各層級人員)的培養(yǎng)、指導(dǎo)、考核、晉升、激勵、業(yè)務(wù)分工的協(xié)調(diào);

3、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需要,擬定營銷人員的全年培訓(xùn)計劃,并規(guī)劃培訓(xùn)經(jīng)費;

4、組織推動各期培訓(xùn)計劃實施;

5、兼職講師的管理;

6、培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算與控制管理;

7、開展培訓(xùn)需求調(diào)研,改進教學(xué)技巧。

第13篇 保險核保崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險核保職位要求

教育培訓(xùn): 本科以上學(xué)歷。

工作經(jīng)驗: 2年以上從事核保工作。

保險核保崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

制訂、完善保險承保、核保政策及流程;

貫徹執(zhí)行公司風(fēng)險管理政策和核保規(guī)則;

制訂和修訂承保相關(guān)單證;

分析和匯報保險承保、核保數(shù)據(jù);

維護和改進業(yè)務(wù)操作系統(tǒng),負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的系統(tǒng)需求及上線測試;

處理保險承保、核保業(yè)務(wù)并開展專業(yè)培訓(xùn)工作。

第14篇 保險經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)工作內(nèi)容

保險經(jīng)紀(jì)人職位要求

中國《保險法》第一百二十三條規(guī)定:保險經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利保險經(jīng)紀(jì)人益,為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務(wù),并依法收取傭金的單位。

保險經(jīng)紀(jì)人是指代表被保險人在保險市場上選擇保險人或保險人組合,同保險方洽談保險合同條款并代辦保險手續(xù)以及提供相關(guān)服務(wù)的中間人。那么現(xiàn)階段保險市場中的經(jīng)紀(jì)人都需要具備哪些資格呢

保險經(jīng)紀(jì)人是種專家型的經(jīng)紀(jì)人。在發(fā)達的保險市場上,要想成為一名保險經(jīng)紀(jì)人,必須通過嚴(yán)格的審查。審查的內(nèi)容是經(jīng)紀(jì)人必須掌握大量的保險法律知識和保險業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗,其中包括在保險經(jīng)紀(jì)公司協(xié)助保險經(jīng)紀(jì)人準(zhǔn)備有關(guān)材料和保險條件。經(jīng)過這一階段之后,候選人還要充當(dāng)聯(lián)絡(luò)員,這時他們可以進入保險市場,了解市場的構(gòu)造和基礎(chǔ)設(shè)施,以及未來的磋商對手--保險人的經(jīng)營情況,從而對保險市場有一個初步的了解,同時也掌握了從事保險經(jīng)紀(jì)活動所應(yīng)具有的道德準(zhǔn)則和其他有關(guān)規(guī)定。

在具備上述條件之后,要想成為一名合格的保險經(jīng)紀(jì)人,在不同的國家還有不同的規(guī)定。例如在英國,要向注冊管理機關(guān)--英國保險經(jīng)紀(jì)人注冊理事會申請注冊,取得注冊資格的個人和法人才能以保險經(jīng)紀(jì)人或再保險經(jīng)紀(jì)人的身份從事經(jīng)紀(jì)活動。

中國規(guī)定,從事保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的人員必須參加保險經(jīng)紀(jì)人員資格考試;凡具有大專以上學(xué)歷的個人,均可報名參加保險經(jīng)紀(jì)人員資格考試;保險經(jīng)紀(jì)人員資格考試合格者,由中國保險監(jiān)督管理委員會核發(fā)《保險經(jīng)紀(jì)人員資格證書》;《資格證書》還只是對有保險經(jīng)紀(jì)能力人員的資格認(rèn)定,不能作為執(zhí)業(yè)證件使用?！侗ｋU經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證書》才是保險經(jīng)紀(jì)人員從事保險經(jīng)紀(jì)活動的唯一執(zhí)照。己取得《資格證書》的個人,必須接受保險經(jīng)紀(jì)公司的聘用,并由保險經(jīng)紀(jì)公司代其向中國保險監(jiān)督管理委員會申領(lǐng)并獲得《保險經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證書》后,方可從事保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

保險經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1、以訂立保險合同為目的,為投保人提供防火、防損或風(fēng)險評估以及風(fēng)保險安排流程圖險管理咨詢服務(wù)。通過保險經(jīng)紀(jì)人提供的以上專門服務(wù),可以使被保險人的防災(zāi)工作、風(fēng)險管理工作做得更好,就可以以較低的費率獲得保障利益;

2、以訂立保險合同為目的,為投保人擬訂投保方案,辦理投保手續(xù)。投保方案的選擇是一項專業(yè)技術(shù)性很強的工作,被保險人自己通常不能勝任,保險經(jīng)紀(jì)人就可以以其專業(yè)素質(zhì),根據(jù)保險標(biāo)的情況和保險公司的承保情況,為投保人擬訂最佳投保方案,代為辦理投保手續(xù);

3、在保險標(biāo)的或被保險人遭遇事故和損失的情況下,為被保索賠流程圖險人或受益人代辦檢驗、索賠;

4、為被保險人或受益人向保險公司索賠;

5、再保險經(jīng)紀(jì)人憑借其特殊的中介人身份,為原保險公司和再保險公司尋找合適的買(賣)方,安排國內(nèi)分入、分出業(yè)務(wù)或者安排國際分入、分出業(yè)務(wù);

6、保險監(jiān)管機關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

保險經(jīng)紀(jì)人有嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)規(guī)則,世界各國對其都實行嚴(yán)格的執(zhí)業(yè)管理。我國《保險法》規(guī)定,因保險經(jīng)紀(jì)公司過錯,給投保人、被保險人造成損失的,由保險經(jīng)紀(jì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

第15篇 保險銷售工作崗位職責(zé)

崗位描述:規(guī)劃銷售方向,精準(zhǔn)拜訪客戶,組織客戶活動,提升銷售業(yè)績。崗位要求:1、有一定市場策劃能力,可以有效組織客戶活動。2、具備良好的客戶界面,在維系公司原有老客戶的同時規(guī)劃新用戶拜訪計劃,并實施。3、良好的團隊合作能力,有效利用公司資源。4、吃苦耐勞。

第16篇 保險客戶專員工作崗位職責(zé)

在保險行業(yè)的各個崗位中,客戶專員是必不可少的崗位之一,是從事于組織的發(fā)展,訓(xùn)練和管理等工作的人,以下詳細介紹保險客戶專員崗位職責(zé),可供參考。

1、負(fù)責(zé)從事客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售;

2、負(fù)責(zé)從事組織的發(fā)展、訓(xùn)練、管理工作;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況;

4、負(fù)責(zé)定期接受業(yè)務(wù)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)輔導(dǎo)新人的銷售、培訓(xùn)及管理工作;

6、負(fù)責(zé)為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務(wù)。