第1篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);
4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛(ài)投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù)。
第2篇 理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡(jiǎn)介:理財(cái)(financing),指的是對(duì)財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))進(jìn)行管理,以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的保值、增值為目的。理財(cái)分為公司理財(cái)、機(jī)構(gòu)理財(cái)、個(gè)人理財(cái) 和家庭理財(cái)?shù)取Ｈ祟?lèi)的生存、生活及其它活動(dòng)離不開(kāi)物質(zhì)基礎(chǔ),與理財(cái)密切相關(guān)。
理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開(kāi)發(fā)工作,基于公司營(yíng)銷(xiāo)支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù);
2、根據(jù)客戶理財(cái)需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達(dá)成共識(shí),基于公司理財(cái)精品庫(kù),為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購(gòu)買(mǎi);
3、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持,為客戶提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科(含)以上學(xué)歷,具有廣泛的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí);
2、具備良好的溝通能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷(xiāo)售促成能力;
3、2年以上客戶管理經(jīng)驗(yàn)、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財(cái)師、保險(xiǎn)(其中一項(xiàng))從業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具有很好的客戶服務(wù)意識(shí),曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位者優(yōu)先考慮;
6、具備極強(qiáng)的紀(jì)律性、執(zhí)行貫徹能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,對(duì)工作要以熱情、誠(chéng)信、勤奮、有責(zé)任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)存款、理財(cái)產(chǎn)品、黃金、基金、保險(xiǎn)、國(guó)債等產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)拓展和分行組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的落實(shí);
2、承擔(dān)零售客戶的服務(wù)維護(hù)工作,負(fù)責(zé)高端客戶的營(yíng)銷(xiāo)拓展,通過(guò)有針對(duì)性的服務(wù),提升本行高端客戶數(shù)量和質(zhì)量。針對(duì)高端客戶和潛在高端客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化理財(cái)方案,進(jìn)行一對(duì)一的理財(cái)服務(wù);
3、發(fā)現(xiàn)客戶其他金融需求并進(jìn)行推薦。
任職要求:
1、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉市場(chǎng)及金融產(chǎn)品,具備對(duì)客戶的分析、研究能力;能夠指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶合作,能夠制定有針對(duì)性的客戶綜合金融服務(wù)方案;
2、年齡35周歲(含)以下;
3、全日制本科(含)以上學(xué)歷,碩士研究生及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,業(yè)務(wù)資源豐富者,學(xué)歷可適當(dāng)放寬至全日制大專(zhuān)。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
2、全方面滿足客戶需求,開(kāi)展交叉銷(xiāo)售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級(jí)
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理1年及以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng),持有afp、cfp等理財(cái)專(zhuān)業(yè)證照者優(yōu)先;
3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、開(kāi)拓新客戶,積極主動(dòng)地為客戶推薦全方位的銀行和個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,達(dá)到并超過(guò)既定銷(xiāo)售目標(biāo) ;
2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),并滿足客戶在個(gè)人理財(cái)方面的需求;
3、維護(hù)和發(fā)展與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系,不斷開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);
4、確保銷(xiāo)售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、至少擁有在中國(guó)金融市場(chǎng)2年的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
3、對(duì)當(dāng)?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;
4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語(yǔ)言和書(shū)寫(xiě)的能力
5、流利的普通話及英語(yǔ);
6、工作富有激情,以結(jié)果為導(dǎo)向,能承受壓力。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、組織實(shí)施集團(tuán)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,建立并維護(hù)集團(tuán)整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;
2、管理集團(tuán)衍生品議案及外部相關(guān)公告,根據(jù)上市公司要求及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行衍生品信息披露,并及時(shí)預(yù)警及匯報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告;
3、統(tǒng)籌管理集團(tuán)成員企業(yè)外匯理財(cái)/融資業(yè)務(wù),安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財(cái)業(yè)務(wù),并完成內(nèi)部審批;
4、開(kāi)發(fā)、導(dǎo)入、創(chuàng)新外匯理財(cái)/融資新產(chǎn)品,為客戶提供靈活便利的產(chǎn)品方案;
5、獲取市場(chǎng)資訊,進(jìn)行市場(chǎng)研究,組織各項(xiàng)金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團(tuán)管理層及成員企業(yè);
6、熟悉外匯投資、融資、結(jié)算等產(chǎn)品的監(jiān)管政策、國(guó)際慣例,把控業(yè)務(wù)的操作、合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn);
7、推進(jìn)外匯管理系統(tǒng)建設(shè)等項(xiàng)目,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷,精通英文;
2、3-5年以上商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務(wù)慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;
4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
第3篇 p2p理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù);
2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠(chéng)度;
3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo),根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
