理財工作崗位職責12篇

第1篇 理財規(guī)劃師崗位工作職責

簡介:理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務、

理財規(guī)劃師崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、積極引進優(yōu)秀人才;

2、團隊伙伴面談規(guī)劃;

3、團隊伙伴業(yè)務輔導,訓練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務產(chǎn)能;

4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才;

5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學歷;

3、經(jīng)濟金融,法律,財務稅務專業(yè),emba學歷,注會注稅優(yōu)先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關專業(yè)高等院校的教職人員。理財規(guī)劃師崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關專業(yè),本科以上學歷(海歸優(yōu)先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關金融理財產(chǎn)品,并制定理財方案;

3、負責客戶的后續(xù)理賠服務工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;

5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責任心強;

6、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。理財規(guī)劃師崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、服務于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立相關金融帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,熱衷于業(yè)務工作,有良好從業(yè)意識和服務心態(tài);

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協(xié)作能力;

3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務工作者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,

3、開拓新業(yè)務,完成個人指標;

4、嚴格遵守公司活動量管理規(guī)定,認真填寫活動量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓;

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學歷;

2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;

3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務意識;

5、具有良好的學習力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業(yè)認可的金融理財師資格者優(yōu)先。

第2篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

第3篇 第三方理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作職責

簡介:產(chǎn)品經(jīng)理(product manager)是企業(yè)中專門負責產(chǎn)品管理的職位,產(chǎn)品經(jīng)理負責市場調(diào)查并根據(jù)用戶的需求,確定開發(fā)何種產(chǎn)品,選擇何種技術(shù)、商業(yè)模式等。并推動相應產(chǎn)品的開發(fā)組織,他還要根據(jù)產(chǎn)品的生命周期,協(xié)調(diào)研發(fā)、營銷、運營等,確定和組織實施相應的產(chǎn)品策略,以及其他一系列相關的產(chǎn)品管理活動。

產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司理財端產(chǎn)品規(guī)劃、業(yè)務流程設計、功能設計、產(chǎn)品優(yōu)化等工作;

2、負責產(chǎn)品的需求、設計等整個流程的項目管理工作;

3、對金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設計、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進行分析,對產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);

4、了解國內(nèi)外金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設計有競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品,增強客戶滿意度;

5、構(gòu)思新的產(chǎn)品思路,設計新的產(chǎn)品模式,完善公司理財產(chǎn)品線。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,金融或投資相關專業(yè),3年以上相關工作經(jīng)驗;

2、2年以上產(chǎn)品設計崗位工作經(jīng)驗,曾在金融公司從事過金融產(chǎn)品設計,熟悉各金融產(chǎn)品設計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

3、對金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、市場需求等具有較強的分析能力和敏銳的反應能力,熟悉金融產(chǎn)品的風險控制;

4、具有一定的產(chǎn)品創(chuàng)新、風險評估及可行性分析的能力;

5、具備良好的溝通表達能力,嚴謹細致的邏輯思維能力。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據(jù)高凈值客戶需求與行業(yè)動態(tài),負責財富特色產(chǎn)品設計開發(fā)、市場推廣、營銷材料制作、組織產(chǎn)品路演培訓等;

2、協(xié)助發(fā)行管理工作。

任職要求:

1、國內(nèi)外知名院校本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè);

2、具有2年以上信托產(chǎn)品營銷設計管理經(jīng)驗,了解財富管理行業(yè)產(chǎn)品營銷概念和實操;

3、邏輯思維、溝通能力強,能熟練操作各類辦公軟件。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責對接信托、證券、基金、pe等公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),開發(fā)和引進優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品,主要包括信托、證券、資管計劃、私募基金和股權(quán)項目等;

2、負責產(chǎn)品和項目的風險收益評估,進行項目盡職調(diào)查,整理數(shù)據(jù)庫和評級系統(tǒng),跟進項目交易對手情況;

3、負責項目對接、產(chǎn)品談判、產(chǎn)品設計及產(chǎn)品交易風控過程;

4、負責產(chǎn)品推介資料的編寫,進行產(chǎn)品培訓和推介會宣講。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、法律相關專業(yè),碩士優(yōu)先;

2、金融行業(yè)3年以上相關工作經(jīng)驗,具備基金從業(yè)資格;

3、金融專業(yè)基礎扎實,熟悉國內(nèi)資本市場及各類金融產(chǎn)品;

4、具有較強的組織協(xié)調(diào)能力、溝通表達能力、談判能力及執(zhí)行能力,有良好的團隊意識和團隊協(xié)作能力;

5、身體健康,形象端正,良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、全面負責私募基金產(chǎn)品設計,包括但不限于資管計劃、有限合伙、產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)品形式,負責產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風控策略、收益測算等因素設計;

2、負責基金產(chǎn)品備案、基金產(chǎn)品運行及產(chǎn)品投資過程的風險控制、退出等系列環(huán)節(jié)的跟進;

3、負責基金行業(yè)的相關產(chǎn)品分析,并負責對潛在客戶的投資需求及競爭產(chǎn)品的信息保持動態(tài)分析,根據(jù)需要對產(chǎn)品設計進行優(yōu)化;

4、負責與第三方機構(gòu)或其他的溝通及關系維護;

5、負責與公司內(nèi)部其他部門密切合作,保證基金產(chǎn)品發(fā)行順暢;

6、負責上級交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè);具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

2、具3年以上同行業(yè)知名機構(gòu)從事實際的基金產(chǎn)品方案設計、基金募集與管理經(jīng)驗;

3、具有產(chǎn)業(yè)基金、pe等相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、有良好的人脈關系,具有良好的組織溝通能力、學習力和執(zhí)行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;

5、優(yōu)秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項目合同。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責根據(jù)公司財富管理業(yè)務發(fā)展的方向及客戶需求,制定產(chǎn)品池規(guī)劃;深入研究各類金融產(chǎn)品,從市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)品適銷性、公司管理能力、管理業(yè)績、創(chuàng)新性等維度引入有競爭力的金融產(chǎn)品并組織實施

2、負責根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要規(guī)劃與優(yōu)化產(chǎn)品庫與銷售平臺;

3、負責定期撰寫行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)設、銷售、服務等維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與趨勢分析報告;

4、負責協(xié)助業(yè)務線開展金融產(chǎn)品營銷、服務等工作。

任職要求:

1、本科學歷,經(jīng)濟、金融、工商管理相關專業(yè);

2、兩年及以上相關工作經(jīng)驗。

第4篇 p2p理財經(jīng)理崗位工作職責

1、負責p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護;

2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

3、完成運營經(jīng)理制定任務目標,根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

第5篇 理財經(jīng)理崗位工作職責

簡介:理財(financing),指的是對財務(財產(chǎn)和債務)進行管理,以實現(xiàn)財務的保值、增值為目的。理財分為公司理財、機構(gòu)理財、個人理財 和家庭理財?shù)取Ｈ祟惖纳?、生活及其它活動離不開物質(zhì)基礎,與理財密切相關。

理財經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務;

2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買;

3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務,包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科(含)以上學歷,具有廣泛的金融專業(yè)知識;

2、具備良好的溝通能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;

3、2年以上客戶管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財師、保險(其中一項)從業(yè)資格者優(yōu)先;

5、具有很好的客戶服務意識,曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮;

6、具備極強的紀律性、執(zhí)行貫徹能力和團隊協(xié)作精神,對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責存款、理財產(chǎn)品、黃金、基金、保險、國債等產(chǎn)品的營銷拓展和分行組織營銷活動的落實;

2、承擔零售客戶的服務維護工作,負責高端客戶的營銷拓展,通過有針對性的服務,提升本行高端客戶數(shù)量和質(zhì)量。針對高端客戶和潛在高端客戶設計個性化理財方案,進行一對一的理財服務;

3、發(fā)現(xiàn)客戶其他金融需求并進行推薦。

任職要求:

1、3年(含)以上相關工作經(jīng)驗,熟悉市場及金融產(chǎn)品,具備對客戶的分析、研究能力;能夠指導業(yè)務部門與客戶合作,能夠制定有針對性的客戶綜合金融服務方案;

2、年齡35周歲(含)以下;

3、全日制本科(含)以上學歷,碩士研究生及以上學歷優(yōu)先考慮,業(yè)務資源豐富者,學歷可適當放寬至全日制大專。理財經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;

2、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產(chǎn)品,促進客戶升級

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,從事理財投資、理財經(jīng)理1年及以上工作經(jīng)驗;

2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務營銷能力強,持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強、紀律及合規(guī)意識強。理財經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、開拓新客戶,積極主動地為客戶推薦全方位的銀行和個人理財產(chǎn)品,達到并超過既定銷售目標 ;

2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務及專業(yè)指導,并滿足客戶在個人理財方面的需求;

3、維護和發(fā)展與客戶保持長期合作關系,不斷開發(fā)新的經(jīng)營增長機會;

4、確保銷售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、至少擁有在中國金融市場2年的銷售經(jīng)驗;

3、對當?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;

4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語言和書寫的能力

5、流利的普通話及英語;

6、工作富有激情,以結(jié)果為導向,能承受壓力。理財經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、組織實施集團匯率風險管理,建立并維護集團整體市場風險管理體系,并完善市場風險管理規(guī)章制度;

2、管理集團衍生品議案及外部相關公告,根據(jù)上市公司要求及時準確進行衍生品信息披露,并及時預警及匯報相關業(yè)務報告;

3、統(tǒng)籌管理集團成員企業(yè)外匯理財/融資業(yè)務,安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財業(yè)務,并完成內(nèi)部審批;

4、開發(fā)、導入、創(chuàng)新外匯理財/融資新產(chǎn)品,為客戶提供靈活便利的產(chǎn)品方案;

5、獲取市場資訊,進行市場研究,組織各項金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團管理層及成員企業(yè);

6、熟悉外匯投資、融資、結(jié)算等產(chǎn)品的監(jiān)管政策、國際慣例,把控業(yè)務的操作、合規(guī)等風險;

7、推進外匯管理系統(tǒng)建設等項目,完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、投資、財務等相關經(jīng)濟類專業(yè)全日制本科或以上學歷,精通英文;

2、3-5年以上商業(yè)銀行、財務公司等金融機構(gòu)外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗;

3、熟悉國內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神。

第6篇 理財工作崗位職責

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務,人事相關一些工作崗位 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務部 職責描述:

職位描述

1、 負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第7篇 理財顧問崗位職責工作內(nèi)容

理財顧問職位要求

財務或金融相關專業(yè),具備經(jīng)濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)等基礎知識。

技能要求:英語熟練

經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。

理財顧問崗位職責/工作內(nèi)容

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

第8篇 理財客戶經(jīng)理崗位工作職責

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、收集市場競對信息,并整理成報告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標;

4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

5、適應力強,具有較強的學習力,執(zhí)行力;

6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

3、負責市場部門營銷計劃,完成銷售任務;

4、管理維護渠道客戶的關系及市場信息收集、市場分析。

任職要求:

1、大專及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;

2、負責公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標;

3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市場信息及項目機會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

任職要求:

1、本科以上學歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、接受長期出差,能承受壓力;

3、與公司文化匹配度高;

4、為人誠實、正直、責任心強;

5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

2、向目標客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務;

3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

4、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

5、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。

任職要求:

1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

2、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

3、為人誠信,善于總結(jié)和學習,具備良好的團隊合作精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

2、結(jié)合崗位要求,完成相應的銷售任務;

3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的維護。

任職要求:

1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強

2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、有過獨立運作項目的經(jīng)驗;

5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。

第9篇 理財銷售助理崗位工作職責

簡介:一名合格的銷售助理應該熟悉自己所在崗位的工作職責和工作日程、業(yè)務流程、人際關系、產(chǎn)品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認識這個職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、協(xié)助總監(jiān)管理團隊,并能有效完成總監(jiān)交辦的任務;

2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進行迅速有效的跨部門溝通;

3、團隊會議及活動的安排和跟進;

4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團隊常規(guī)申請和反饋等行政事務,處理分公司行政及銷售支持事務;

5、理解及貫徹實施總部的相應管理政策。

任職要求:

1、本科以上學歷;一年以上相關工作經(jīng)驗;

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設備,熟悉e_cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨立工作能力強,細心,有責任心;

5、良好的團隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、形象好氣質(zhì)佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、組織策劃銷售活動,營銷活動;

2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;

3、對整體營銷經(jīng)營情況進行階段性分析和匯報。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學歷;

2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟管理類專業(yè),具有全面復合知識結(jié)構(gòu)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機構(gòu)有過相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強;學習能力強,有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強;吃苦耐勞,有責任心,有文案基礎優(yōu)先;

5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、通過公司的系統(tǒng)的培訓,了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務流程和銷售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進目標客戶,與客戶維持良好的客情關系,最終達成業(yè)績目標;

4、承擔協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務維護好客情關系,對客戶需求進行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關系網(wǎng);

6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學歷:大專及以上學歷;

3、經(jīng)驗:一年以上銷售工作經(jīng)驗。歡迎優(yōu)秀應屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務談判能力、學習能力、適應能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強烈的成功驅(qū)動力和目標感。銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責公司金融產(chǎn)品的銷售;

2、負責區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營銷能力;

2、為人正直、誠信、樂觀、進取,具有良好的團隊協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責個人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標,根據(jù)要求按時保質(zhì)的完成銷售任務;

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護和再開發(fā)。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、營銷專業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強,抗壓力強,善于與人溝通。

第10篇 理財團隊經(jīng)理崗位工作職責

概述:理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領導者、組織者、管理者;是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關系的管理等工作。

1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標,負責制定、帶領和實施營銷計劃,完成預定指標;

2、對營銷團隊負責,做好營銷團隊的管理工作;

3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

4、控制服務質(zhì)量:整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關系維護工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關系,提升客戶的滿意度。

5、績效管理:每日營業(yè)結(jié)束前,掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況;明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法,統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標;發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。

6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

第11篇 理財顧問工作崗位職責

每一個公司的理財顧問,所負責的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責也不同。以下的理財顧問崗位職責資料,僅供參考。

1.針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);

2.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

第12篇 理財顧問崗位工作職責

理財顧問崗位職責范文一:

崗位職責一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。 》臨沂招聘

崗位職責二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致?！窏椙f招聘

崗位職責三:解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標?！符}城招聘

崗位職責四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責五:投資顧問引領了專戶理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問崗位職責范文二:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責范文四:

1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3. 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責范文五:

1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務;

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標,同時以專業(yè)化服務吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。