投資工作崗位職責(zé)16篇

第1篇 投資主管工作崗位職責(zé)

以下是一則投資主管崗位職責(zé),供各位參考,希望各位從中了解投資主管這一崗位的崗位責(zé)任制,并認(rèn)真地履行這一職責(zé)。

分析經(jīng)濟(jì)形勢,對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目,并對其進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)分析;

為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件,編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案,供公司領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考;

參與投資項(xiàng)目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理,監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理,并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議;

完成制度職責(zé)大全財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。

第2篇 投資總監(jiān)崗位工作職責(zé)

簡介:對于投資總監(jiān)來說,投資變成一種生活方式,風(fēng)險(xiǎn)大,從業(yè)門檻高,壓力也很大。這個職業(yè)高手如云,對從業(yè)者有極高的思維力、判斷力要求,需要通過長期而嚴(yán)格的專業(yè)化的訓(xùn)練,越往高端發(fā)展,越需要廣泛的人脈和掌握時(shí)機(jī)的能力。

投資總監(jiān)職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略,尋找并篩選滿足條件的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),并通過投資談判促進(jìn)資產(chǎn)交易的完成;

2、負(fù)責(zé)對資產(chǎn)合作方進(jìn)行投前盡職調(diào)查,完成盡職調(diào)查報(bào)告;

3、負(fù)責(zé)已投資項(xiàng)目的投后管理, 定期進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和非現(xiàn)場監(jiān)控,完成投后管理報(bào)告;

4、及時(shí)董事長反饋市場信息并提出投資建議 ,協(xié)助做好資產(chǎn)配置策略調(diào)整工作;

5、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;

6、了解熟悉金融政策大環(huán)境,并能提前預(yù)測政策變動性。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有cfa、frm 和投資分析師資格證者優(yōu)先;

2、擁有6年以上互聯(lián)網(wǎng)金融公司業(yè)務(wù)部門投資經(jīng)理或產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),其中3年以上管理經(jīng)驗(yàn);

4、有同行業(yè)知名公司背景,最好曾任中高管;

5、風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)烈,有責(zé)任心,具有敏銳的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的談判溝通能力。投資總監(jiān)職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)完善上市集團(tuán)公司的投資管理體系,提高投資團(tuán)隊(duì)的投資管理水平;

2、尋找挖掘?qū)ふ曳仙鲜屑瘓F(tuán)公司發(fā)展方向及投資標(biāo)準(zhǔn)的投資項(xiàng)目及目標(biāo)公司,并建立聯(lián)系,深度溝通分析、制訂公司投資需求、投資策略和計(jì)劃;

3、對投資項(xiàng)目及目標(biāo)公司的評估,初選和前期可行性建議書進(jìn)行審核,完成上市公司的投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、計(jì)劃書的撰寫;

4、組織、設(shè)計(jì)合理的投資方式、交易方案、投資架構(gòu)、投資策略、投資協(xié)議,完成投資談判、協(xié)議簽署等工作;

5、推動項(xiàng)目立項(xiàng)與投資決策,牽頭負(fù)責(zé)對被投企業(yè)進(jìn)行投資后的整合與運(yùn)營管理;

6、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和投資工作,執(zhí)行對已投資項(xiàng)目進(jìn)行包括財(cái)務(wù)跟蹤與監(jiān)控在內(nèi)的事后管理等,并及時(shí)反饋投資項(xiàng)目實(shí)施情況,提出提高投資項(xiàng)目經(jīng)營管理水平和收益的建議;

7、拓展、維護(hù)與合作伙伴、潛在項(xiàng)目方等的良好關(guān)系;

8、完成宏觀經(jīng)濟(jì)信息整合分析、行業(yè)發(fā)展信息整合分析、集團(tuán)投資經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、集團(tuán)投資戰(zhàn)略整合分析等信息調(diào)研及分析。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,投資、經(jīng)濟(jì)、金融、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具具備5年以上互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)的投資工作經(jīng)驗(yàn),其中有3年以上大型企業(yè)投資部門負(fù)責(zé)人及以上投資管理經(jīng)驗(yàn);

3、有較強(qiáng)的企業(yè)管理或團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),具備較強(qiáng)的投資談判能力

4、具有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

5、具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)和游戲業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系者優(yōu)先。投資總監(jiān)職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)要求,搜尋、篩選、開發(fā)有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值的項(xiàng)目;

2、負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)投資的各個階段性工作,進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查、可行性研究、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判、商定框架協(xié)議,制作投資方案及進(jìn)行投資報(bào)審等工作;

3、執(zhí)行投資計(jì)劃和所投項(xiàng)目投后管理,主動防范和化解可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險(xiǎn);

4、對接各類投資機(jī)構(gòu),積累和維系本領(lǐng)域的相關(guān)資源。

任職要求:

1、國內(nèi)外知名院校畢業(yè)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律、會計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、5年以上投行工作經(jīng)驗(yàn),有運(yùn)作公司上市、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、資本運(yùn)作等成功案例;

3、有豐富的項(xiàng)目資源,能夠較強(qiáng)地拓展投資業(yè)務(wù)、開發(fā)項(xiàng)目源,通過各種渠道尋找有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值的高成長中小企業(yè)具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析能力;

4、良好溝通協(xié)調(diào)能力,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。投資總監(jiān)職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、分析經(jīng)濟(jì)形勢,負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

2、設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目,并預(yù)測財(cái)務(wù),分析風(fēng)險(xiǎn);

3、為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件,編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案;

4、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

5、參與直接或間接管理投資項(xiàng)目,監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理,并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議。

任職要求:

1、本科及以上,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),海外留學(xué)背景優(yōu)先;

2、熟悉投融資分析、風(fēng)險(xiǎn)評估和各種投融資流程,了解國內(nèi)外投資行業(yè)的相關(guān)法規(guī)和流程;

3、三年以上的research consulting fund banking工作經(jīng)驗(yàn),參與過完整的股權(quán)投資項(xiàng)目管理;

4、英語六級以上,具備良好的英語聽說讀寫能力;

5、具備較強(qiáng)的行業(yè)分析能力,具備敏銳的洞察力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力;

6、有廣泛的客戶資源、具有尋找開拓項(xiàng)目源的能力;

7、有團(tuán)隊(duì)合作精神、責(zé)任心強(qiáng)、具有良好的人際關(guān)系處理能力、擅長溝通與交流。投資總監(jiān)職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略要求,持續(xù)觀察和深度研究國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品新趨勢,拓展和篩選符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的投資機(jī)會;

2、依據(jù)自身豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)理解,對投資項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)的評估和判斷(行業(yè)分析、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、建立盈利預(yù)測與估值模型、風(fēng)險(xiǎn)評估和可行性研究等);

3、帶領(lǐng)投資團(tuán)隊(duì)推進(jìn)項(xiàng)目,主導(dǎo)投資談判,把控項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并促成交易;

4、對投后企業(yè)情況進(jìn)行投后管理,包括業(yè)績監(jiān)督、投資分析、合作條款落實(shí)、資源對接等;

5、參與公司的資本運(yùn)作,拓展并維護(hù)與資本市場的關(guān)系等。

任職要求:

1、對移動互聯(lián)網(wǎng)用戶產(chǎn)品方向非常熟悉,對互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品新動態(tài)高度敏感,善于發(fā)現(xiàn)行業(yè)熱點(diǎn);

2、熟悉移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)流程,具有杰出的快速學(xué)習(xí)能力;

3、五年以上工作經(jīng)驗(yàn),三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(知名vcpe投資機(jī)構(gòu)tmt行業(yè));

4、符合團(tuán)隊(duì)文化,有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,極強(qiáng)的自我驅(qū)動力;

5、國內(nèi)外重點(diǎn)院校碩士及以上學(xué)歷,商科或理工科背景優(yōu)先。

第3篇 投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:項(xiàng)目經(jīng)理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為核心,對項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理的責(zé)任保證體系和全面提高項(xiàng)目管理水平設(shè)立的重要管理崗位。它要負(fù)責(zé)處理所有事務(wù)性質(zhì)的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。

投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、拓展投行和股權(quán)投資項(xiàng)目,編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、估值報(bào)告及框架協(xié)議等相關(guān)文件;

2、對投資項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)值分析、評估和估值;

3、負(fù)責(zé)承做公司各類投行、股權(quán)投資項(xiàng)目;

4、負(fù)責(zé)投后管理,對已投項(xiàng)目跟蹤反饋;

5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

任職要求:

1、211或985院校、或海外知名大學(xué)金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有良好的職業(yè)操守,工作積極主動,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、口頭表達(dá)能力。投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃;

2、負(fù)責(zé)支持區(qū)域客戶開發(fā),自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù),協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營銷支持。自下而上,采集客戶個性化的產(chǎn)品需求,進(jìn)行合理化的設(shè)計(jì)或提交部門、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新;

3、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制的建立。建設(shè)開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道,獲得項(xiàng)目開發(fā)機(jī)會,同時(shí)與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同;

4、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投資業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣,相關(guān)工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督,組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)開展類投資業(yè)務(wù)的營銷和經(jīng)營管理,對系統(tǒng)的投融資項(xiàng)目實(shí)施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律或相關(guān)專業(yè),本科以上;

2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、能獨(dú)立開展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道管理、客戶營銷等相關(guān)工作;

4、有扎實(shí)系統(tǒng)的行業(yè)研究及企業(yè)分析的功底和能力,對重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢有敏銳的洞察力和研判力,熟悉資本市場和各類金融工具;具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、稅收、法律、估值等方面的知識;

5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)能力,并具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、制定年度投行項(xiàng)目拓展規(guī)劃并推動實(shí)施;

2、投融資項(xiàng)目開發(fā)與客戶維護(hù),項(xiàng)目設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,負(fù)責(zé)與總部投行部門的項(xiàng)目對接、溝通與協(xié)調(diào);

3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理;

4、機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)與維護(hù);

5、部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

任職要求:

1、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),掌握行業(yè)相關(guān)知識,熟悉證券相關(guān)知識,熟悉了解資產(chǎn)管理、投資銀行等項(xiàng)目營銷管理、公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)知識;

2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力;

3、證券從業(yè)資格。投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)跨境投行項(xiàng)目的承攬;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外并購項(xiàng)目的承做。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷;

2、具有中資銀行并購項(xiàng)目的承做經(jīng)驗(yàn);

3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)3年以上;

4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與學(xué)習(xí)意愿。投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、承攬承做各類投行業(yè)務(wù),包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等;

2、對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行有效評估,參與項(xiàng)目盡調(diào);

3、起草撰寫盡調(diào)報(bào)告、可行性分析報(bào)告、投資建議書和融資方案設(shè)計(jì)等;

4、參與交易結(jié)構(gòu)涉及、項(xiàng)目路演等支持性工作。

任職要求:

1、具有銀行、券商、信托、或者私募等機(jī)構(gòu)的從業(yè)經(jīng)歷,具備項(xiàng)目調(diào)查、行業(yè)分析能力,有相應(yīng)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識;

2、有良好的人際溝通能力、團(tuán)隊(duì)寫作能力和抗壓能力;

3、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律或者理工相關(guān)專業(yè)。

第4篇 投資銀行高級項(xiàng)目經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:項(xiàng)目經(jīng)理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為核心,對項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理的責(zé)任保證體系和全面提高項(xiàng)目管理水平設(shè)立的重要管理崗位。它要負(fù)責(zé)處理所有事務(wù)性質(zhì)的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。

投資銀行高級項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、以企業(yè)融資為主要業(yè)務(wù)方向,負(fù)責(zé)ipo、再融資、新三板、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債等投行項(xiàng)目的承攬工作;

2、根據(jù)公司的投資策略,尋找客戶,開發(fā)擬投資項(xiàng)目及融資并購項(xiàng)目;

3、負(fù)責(zé)針對項(xiàng)目前期進(jìn)行市場分析、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)分析

4、負(fù)責(zé)對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)資料收集、盡職調(diào)查等工作、商業(yè)談判,撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書;

5、負(fù)責(zé)針對并購與融資項(xiàng)目,協(xié)助分管合伙人撰寫相關(guān)融資報(bào)告,商業(yè)計(jì)劃書等工作;

6、負(fù)責(zé)對正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、估值分析,提出股權(quán)評估定價(jià)建議,制訂、優(yōu)化投資方案;并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項(xiàng)目交割等工作;

7、參與ipo一體化咨詢項(xiàng)目前期溝通與談判,對即將籌備上市的企業(yè)作ipo可行性診斷及梳理;

8、組織項(xiàng)目(融資,并購,上市)的協(xié)調(diào)與執(zhí)行。

任職要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、會計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上金融或財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有一定的企業(yè)客戶資源或社會資源;

3、具有很強(qiáng)的項(xiàng)目運(yùn)作及管理能力,熟悉vc/pe、ipo、債券融資、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組等操作規(guī)程及其相關(guān)的法務(wù)或財(cái)務(wù)要求;

4、具有注冊會計(jì)師資格或律師資格優(yōu)先。投資銀行高級項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投行項(xiàng)目的承做工作;

2、充分了解項(xiàng)目重要情況,并對項(xiàng)目是否可行、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建議采取的風(fēng)控措施形成自己獨(dú)立的判斷;

3、參與項(xiàng)目的盡職調(diào)查,整理、編制券商底稿資料;

4、負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門進(jìn)行良好溝通,完成項(xiàng)目流程審批發(fā)行;

5、申報(bào)材料的制作及內(nèi)核、報(bào)備等工作。

任職要求:

1、全國重點(diǎn)高校法律、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會等相關(guān)專業(yè)全日制碩士及以上學(xué)歷,具有注會或法律執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先;

2、較強(qiáng)的投資分析能力,豐富的財(cái)務(wù)、金融及法律知識,熟悉資本市場投融資項(xiàng)目運(yùn)作操;

3、至少有3年以上券商、信托或銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)投行工作經(jīng)驗(yàn);

4、有較強(qiáng)的談判和溝通能力,主導(dǎo)過投資和合作談判;

5、團(tuán)隊(duì)合作、專業(yè)細(xì)致、積極樂觀。投資銀行高級項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司股權(quán)業(yè)務(wù),包括上市公司一體化融資方案設(shè)計(jì)、并購方案設(shè)計(jì)等

2、負(fù)責(zé)并購基金等股權(quán)業(yè)務(wù)的發(fā)起設(shè)立運(yùn)作,包括項(xiàng)目可行性分析、制定投資方案、交易談判,并對存續(xù)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)管理和維護(hù)。

任職要求:

1、具有3年以上股權(quán)市場投融資從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其中全程參加過兩個及以上項(xiàng)目,并在項(xiàng)目組中擔(dān)任主要角色;

2、熟悉國內(nèi)投融資業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)模和模式,具備投資項(xiàng)目挖掘和判斷能力;

3、具有知名pe、證券公司、投資銀行、財(cái)務(wù)顧問公司、并購基金工作經(jīng)驗(yàn),有上市公司、投行、銀行、券商等核心資源者優(yōu)先考慮;

4、具有客戶導(dǎo)向意識,良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力,以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。投資銀行高級項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)企業(yè)改制、輔導(dǎo)、上市發(fā)行、再融資、股權(quán)分置改革、并購、重組、債券承銷、財(cái)務(wù)顧問等各項(xiàng)投行業(yè)務(wù)的具體實(shí)施工作;

2、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施及后期監(jiān)督工作,對項(xiàng)目的質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制;

3、負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門和證券監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系工作。

任職要求:

1、本科至少是211院校畢業(yè),碩士學(xué)歷優(yōu)先;

2、4年及以上四大、投行相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、投行從業(yè)者需至少有1個ipo承做經(jīng)驗(yàn);

4、四大從業(yè)者,至少考過3門cpa考試,具有中國注冊會計(jì)資格證優(yōu)先。投資銀行高級項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投行項(xiàng)目的執(zhí)行工作,具有一定的項(xiàng)目承攬能力、改制、掛牌、持續(xù)督導(dǎo)等工作;

2、負(fù)責(zé)與中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)日常的溝通和聯(lián)系工作;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期盡職調(diào)查、行業(yè)分析、盈利預(yù)測及企業(yè)估值等工作;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目盡職調(diào)查工作,組織相關(guān)工作報(bào)告,編制推薦掛牌備案文件以及工作底稿歸檔工作;

5、積極對投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢等進(jìn)行研究、總結(jié);

6、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)。

任職要求:

1、具備3年及以上的券商投行部門工作經(jīng)驗(yàn);

2、具備注冊會計(jì)師資格或律師資格證書,

3、具備項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、211,985畢業(yè),身體健康、五官端正等。具備證券從業(yè)資格;

5、具備保薦代表人資格優(yōu)先。

第5篇 投資銀行負(fù)責(zé)人崗位工作職責(zé)

簡介:投資銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是一個需要很強(qiáng)綜合素質(zhì)的職業(yè),工作壓力很大的職業(yè)。

投資銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃,完成抵押貸營業(yè)額、毛利潤、費(fèi)用控制等各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);

2、制定并完善部門各規(guī)章管理制度和業(yè)務(wù)流程,督促其貫徹執(zhí)行,不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程;

3、負(fù)責(zé)公司抵押類業(yè)務(wù)的市場開拓工作,制定目標(biāo)客戶策略、設(shè)計(jì)開拓方案并督促落實(shí),協(xié)調(diào)和處理過程中出現(xiàn)的各類問題;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督匯總市場、行業(yè)及競爭對手信息,組織市場調(diào)研,對業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5、負(fù)責(zé)抵押貸項(xiàng)目從立項(xiàng)、信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制、項(xiàng)目評估論證、合同簽訂、售后服務(wù)/追償全業(yè)務(wù)流程的規(guī)則梳理和全面推進(jìn)實(shí)施;

6、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)組建和考核管理,培育梯隊(duì),監(jiān)督、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員落實(shí)日常工作;

7、定期拜訪重要客戶,提供維護(hù)服務(wù)及管理客戶關(guān)系,指導(dǎo)建立完善的售后服務(wù)機(jī)制;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

2、具有7年以上銀行、擔(dān)保、小貸、投資等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)同類別崗位工作經(jīng)驗(yàn)(抵押貸款類經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有突出的市場洞察力和敏感度,對各類型融資行為及相關(guān)行業(yè)比較了解,具有較強(qiáng)的經(jīng)營計(jì)劃能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估及管控能力,有極佳的市場開拓意識;

4、具有出色的判斷力、客戶公關(guān)能力、業(yè)務(wù)決策能力、競爭性分析能力以及解決問題的能力,優(yōu)秀的談判技巧和表達(dá)能力;

5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,透徹領(lǐng)會并認(rèn)真執(zhí)行公司理念,具有戰(zhàn)略前瞻性思維;

6、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和良好的人際關(guān)系,能承受一定的工作壓力;

7、具備優(yōu)秀的客戶開拓、挖掘和管理能力或資源。投資銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度投資計(jì)劃和季度投資策略指引下, 擬定固定收益類產(chǎn)品( 存款、債券、可轉(zhuǎn)債、債權(quán)計(jì)劃、項(xiàng)目資產(chǎn)支持計(jì)劃等固定收益型金融產(chǎn)品)投資計(jì)劃和投資策略;

2、負(fù)責(zé)具體實(shí)施固定收益類產(chǎn)品(存款、債券、可轉(zhuǎn)債)投資業(yè)務(wù),落實(shí)配置投資安排;

3、制定固定收益類投資相關(guān)管理制度和操作規(guī)則。

任職要求:

1、重點(diǎn)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)或其他相關(guān)專業(yè);

2、五年以上券商、基金、銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)固定收益工作經(jīng)驗(yàn);

3、對宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場以及證券市場有全面的分析、把握能力,有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識及組織協(xié)調(diào)能力;

4、具備較強(qiáng)的邏輯分析能力和語言表達(dá)能力;

5、具有豐富的項(xiàng)目和團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),過往業(yè)績成績優(yōu)異。投資銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板三 )

崗位職責(zé):

1、具備獨(dú)立承攬項(xiàng)目的能力。主要目標(biāo)為:政府平臺、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、省級棚改項(xiàng)目、商業(yè)不動產(chǎn)項(xiàng)目、資產(chǎn)證券化項(xiàng)目等,項(xiàng)目信用評級不得低于2a+;

2、多渠道搜尋與篩選基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)不動產(chǎn)、資產(chǎn)證券化方面的項(xiàng)目投資機(jī)會、投資方向與項(xiàng)目來源;

3、完成部門負(fù)責(zé)人布置的其他工作。

任職要求:

1、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)保險(xiǎn)資金投資的政策、法規(guī)及制度。具有保險(xiǎn)資管/銀行/信托/證券工作經(jīng)歷以及基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃/不動產(chǎn)投資計(jì)劃/資產(chǎn)證券化產(chǎn)品設(shè)計(jì)的成功經(jīng)歷;具有良好的投融資信息資源和熟悉程度;

2、從事過保險(xiǎn)資管業(yè)務(wù),或類似信托、券商資管、銀行對公業(yè)務(wù);有獨(dú)立的項(xiàng)目開拓能力,擁有一定的項(xiàng)目渠道積累,有團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、985或211本科及以上學(xué)歷,年齡25-45歲;事業(yè)心強(qiáng),有較強(qiáng)的人際溝通、組織管理、商務(wù)談判邏輯分析能力;為人干練、踏實(shí)、誠實(shí),有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。具有注冊律師、會計(jì)師、項(xiàng)目評估師、風(fēng)險(xiǎn)分析師、金融分析師者優(yōu)先。投資銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)管轄區(qū)域內(nèi)的投資咨詢經(jīng)理完成日常ic工作,并對其進(jìn)行有效的監(jiān)督與指導(dǎo);

2、協(xié)助投資咨詢經(jīng)理制作內(nèi)部與外部培訓(xùn)及路演資料,安排投資咨詢經(jīng)理的外出培訓(xùn)及路演工作;

3、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

4、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有投資咨詢經(jīng)理的專業(yè)強(qiáng)化,定期回顧ic的工作情況,確保所有投資咨詢經(jīng)理對內(nèi)對外培訓(xùn)與路演的專業(yè)質(zhì)量,并且每周向投資咨詢部經(jīng)理進(jìn)行工作匯報(bào)與總結(jié);

5、協(xié)助投資咨詢部經(jīng)理進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的管理與安排,負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)及區(qū)域招聘工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、八年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

5、豐富的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)并能夠接受短期出差;

6、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

7、持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。投資銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

2、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財(cái)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

3、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn)。

第6篇 投資監(jiān)理工程師工作崗位職責(zé)

(1)審核施工單位申報(bào)的季、年度驗(yàn)工報(bào)表,認(rèn)真核對其工程數(shù)量,做到不超驗(yàn)、不漏驗(yàn),嚴(yán)格按現(xiàn)行文件規(guī)定辦理驗(yàn)工簽證。保證驗(yàn)工簽證的各項(xiàng)質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。

(2)建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺賬,每季向項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)報(bào)送一次,每季末與施工單位核對清算一次,核對清算后資料報(bào)送項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)一份。

(3)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程,未經(jīng)返工處理達(dá)標(biāo)前,不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

(4)按項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)理合同的規(guī)定審核變更設(shè)計(jì)。

第7篇 投資分析師崗位工作職責(zé)

簡介:投資指貨幣轉(zhuǎn)化為資本的過程。有實(shí)物投資和證券投資。前者是以貨幣投入企業(yè),通過生產(chǎn)經(jīng)營活動取得一定利潤。后者是以貨幣購買企業(yè)發(fā)行的股票和公司債券,間接參與企業(yè)的利潤分配。 投資這個名詞在金融和經(jīng)濟(jì)方面有數(shù)個相關(guān)的意義。它涉及財(cái)產(chǎn)的累積以求在未來得到收益。

投資分析師職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司確定的投資方向,開展市場及行業(yè)研究,深入了解行業(yè)現(xiàn)狀,判斷行業(yè)走勢;

2、分析公司正在進(jìn)行的投資行業(yè),出具分析報(bào)告;

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要收集行業(yè)信息。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、有tmt行業(yè)分析經(jīng)驗(yàn),有大型咨詢公司互聯(lián)網(wǎng)市場分析經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

4、具有良好的溝通、表達(dá)能力,能夠快速、準(zhǔn)確地理解需求;

5、有責(zé)任心,工作獨(dú)立性強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,積極上進(jìn),具備良好的學(xué)習(xí)能力。投資分析師職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資海外項(xiàng)目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

2、參與設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目,并預(yù)測財(cái)務(wù),分析風(fēng)險(xiǎn);

3、為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件,編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案;

4、參與談判投資項(xiàng)目,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

5、參與直接或間接管理投資項(xiàng)目,監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理,并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議。

任職要求:

1、本科及以上,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),有海外投資經(jīng)歷的優(yōu)先;

2、熟悉海外投資業(yè)務(wù),具有參與項(xiàng)目源尋找、項(xiàng)目篩選甄別、風(fēng)險(xiǎn)評估、投資報(bào)告撰寫、商務(wù)談判等能力要求;

3、熟練掌握英語,口語表達(dá)流暢且能用作工作語言;

4、有良好的職業(yè)操守,具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、高度的責(zé)任心和事業(yè)心。投資分析師職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、基礎(chǔ)信息統(tǒng)計(jì)與整理,負(fù)責(zé)相關(guān)的后臺支持工作;

2、投資融市場的信息搜集、跟蹤報(bào)道、研究分析;

3、能夠獨(dú)立撰寫預(yù)判、投資分析報(bào)告;

4、具備較強(qiáng)的邏輯分析能力和語言表達(dá)能力,良好的溝通能力;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)管理類、金融、法律、中文等相關(guān)專業(yè);

2、性格沉穩(wěn),喜歡資料整理及思路設(shè)想的文字類工作;

3、有參與過撰寫財(cái)經(jīng)資本市場方面咨詢、分析報(bào)告及方案計(jì)劃書經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、擅長制作ppt等項(xiàng)目報(bào)告優(yōu)先;

5、有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。投資分析師職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)+各行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈最新動態(tài)和趨勢,從各個階段的企業(yè)中發(fā)現(xiàn)潛在投資、并購和上市標(biāo)的,能夠撰寫熱點(diǎn)分析周報(bào)和產(chǎn)業(yè)鏈研報(bào);

2、協(xié)助建模部門、產(chǎn)品部門、技術(shù)部門等將分析模塊模型化、產(chǎn)品化、圖譜化,拉近機(jī)器學(xué)習(xí)與分析師的差距;

3、政府、投資機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)等各類客戶的課題研究和咨詢需求bd及項(xiàng)目實(shí)施;

4、為產(chǎn)品、運(yùn)營及市場部門提供專業(yè)知識支持,例如撰寫熱點(diǎn)專題快評等。

任職要求:

1、211、985高校本科或碩士研究生畢業(yè)的90后,具備良好的tmt和金融行業(yè)知識儲備,在國內(nèi)外優(yōu)秀咨詢公司從事過一年以上管理咨詢方面工作者優(yōu)先考慮;

2、在投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)tmt領(lǐng)域、看過較多優(yōu)質(zhì)潛力項(xiàng)目者優(yōu)先;

3、或在國內(nèi)外優(yōu)秀研究型公司或券商投資研究部門(如易觀、艾瑞、各類研究院,各大券商投行研究部門等)從事過一年以上行業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈研究工作;泛娛樂、教育、互聯(lián)網(wǎng)旅游、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、生物科學(xué)等熱點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先;

4、語言功底良好,工作產(chǎn)出規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯性好;

5、工作效率高、看好科技金融領(lǐng)域、適應(yīng)創(chuàng)業(yè)節(jié)奏和氛圍。投資分析師職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、重點(diǎn)關(guān)注和發(fā)掘文化傳媒和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)會;

2、尋找和篩選有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值的投資機(jī)會,進(jìn)行市場及行業(yè)研究;

3、參與項(xiàng)目的投資分析、外部談判、內(nèi)部決策過程,建立并保持與合作伙伴良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

4、參與對被投資項(xiàng)目和企業(yè)的投資后管理。

任職要求:

1、重點(diǎn)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、有在傳統(tǒng)媒體或互聯(lián)網(wǎng)媒體企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、有分析、研究工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、誠信、勤奮、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)、學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

5、具有較強(qiáng)的信息搜集能力、邏輯思維能力、文字表達(dá)能力以及語言溝通能力;

6、具有良好的英文讀寫能力。

第8篇 投資項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)工作內(nèi)容

投資項(xiàng)目經(jīng)理職位要求

1、40歲以下,項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具備團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力;

2、熟悉項(xiàng)目管理方法和管理工具,熟悉立項(xiàng)流程,熟知項(xiàng)目申報(bào)程序,能撰寫可行性分析報(bào)告;

3、擅長企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,有良好的商業(yè)運(yùn)作能力;有連鎖管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

投資項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)新項(xiàng)目的拓展工作;

2、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成有關(guān)項(xiàng)目選點(diǎn)、考察、可行性分析等工作;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)等工作;

第9篇 投資公司前臺崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:投資公司前臺崗位職責(zé)

一、衛(wèi)生清潔

1、每天早上提前到辦公室,打掃整理辦公室。

2、保證各辦公室和客廳、衛(wèi)生間的桌面干凈整潔,文件規(guī)整有序,待客用品更換及時(shí),確保玻璃、地面一塵不染。

3、及時(shí)清理垃圾,保持室內(nèi)通風(fēng)良好,空氣__。

4、定期給花草樹木及時(shí)澆水,保持它們旺盛的生命力。

5、做好后期的衛(wèi)生保持以及監(jiān)督工作。

二、電話接待

1、電話機(jī)旁常備紙、筆,方便及時(shí)記錄電話內(nèi)容。

2、負(fù)責(zé)前臺服務(wù)熱線的接聽和電話轉(zhuǎn)接,做好來電咨詢工作,重要事項(xiàng)認(rèn)真記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員,做到不遺漏、不延誤。

3、負(fù)責(zé)電話回訪、收發(fā)傳真等。

4、正確處理客戶的留言、電傳等。

三、客戶接待

1、接待訪客,嚴(yán)格執(zhí)行公司的接待服務(wù)規(guī)范,保持良好的禮節(jié)禮貌,做到微笑服務(wù)、大方得體。將來客引導(dǎo)至相應(yīng)部門,提供茶水和飲料等服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)來訪客戶的檔案建立與管理工作。

四、辦公室工作

1、負(fù)責(zé)公司辦公家具、設(shè)備、用品的選購以及使用管理,對公司人員領(lǐng)取辦公用品進(jìn)行記錄、發(fā)放、管理及流程優(yōu)化。

2、安排會議并做好會議書面記錄,及時(shí)安排會議室及商務(wù)出行,安排活動用車、機(jī)票車票預(yù)訂等。

3、負(fù)責(zé)部門內(nèi)商務(wù)文件模板的整理和編制,改進(jìn)和規(guī)范工作流程,收集并對往來商務(wù)信函、傳真,郵件等存檔備查;

4、負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機(jī)要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。

5、管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴(yán)格借檔手續(xù)。

6、統(tǒng)計(jì)每月考勤并交財(cái)務(wù)做帳,留底。

7、辦理上級臨時(shí)交辦的其他事務(wù),確保后勤保障到位,工作順暢和環(huán)境優(yōu)雅。

職責(zé)二:投資公司前臺崗位職責(zé)

一、客戶接待與服務(wù)

1、負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作,包括咨詢客戶來訪意圖、為客戶引座、遞上茶水,對客戶來訪進(jìn)行登記。(填寫《來訪登記薄》)

2、客戶入座后,主動給客戶倒水并說:請喝水、請喝茶。待客戶離開后,及時(shí)的把水杯及垃圾清理干凈。

3、如有推銷人員到我公司,應(yīng)及時(shí)制止,可將其資料留下,不讓其進(jìn)行到辦公區(qū)域。如果有其他廠家或公司經(jīng)理來訪,應(yīng)先通報(bào),得到允許后,將其引領(lǐng)至經(jīng)理室。

4、負(fù)責(zé)前臺接聽和電話轉(zhuǎn)接,做好來電咨詢工作,重要事項(xiàng)認(rèn)真記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員,不遺漏延誤。

二、內(nèi)務(wù)工作職責(zé)

5、每日需8:20之前來公司上班開門。

6、負(fù)責(zé)公司前臺的衛(wèi)生清理及桌面擺放,并負(fù)責(zé)檢查其他辦公室的衛(wèi)生打掃工作,并掃尾。

7、每日記錄員工的上下班時(shí)間并填寫《員工上下班時(shí)間表》。

8、每日詢問吃中餐的員工,登記之后《就餐登記表》再向食堂報(bào)餐。

9、公司員工外出,前臺負(fù)責(zé)安排填寫《員工外出登記表》。

10、每日負(fù)責(zé)接收外來信件、書籍、資料、并正確轉(zhuǎn)交相應(yīng)部門。

11、負(fù)責(zé)把當(dāng)日報(bào)紙送至董事長辦公桌、總經(jīng)理辦公桌。將舊報(bào)紙放指定地點(diǎn)。

12、下班之前對各辦公室進(jìn)行檢查,是否有隱患,是否關(guān)燈、空調(diào)等電器設(shè)備,如有隱患及時(shí)處理。對還沒有離開公司的員工進(jìn)行提示關(guān)燈、空調(diào),并進(jìn)行登記。

13、負(fù)責(zé)復(fù)印機(jī)、打印機(jī)出的再生紙收集在一起,放在指定位路,以備它用。

14、公司電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等文印設(shè)備,發(fā)現(xiàn)故障,及時(shí)通知維修人員或供貨商,確保設(shè)備正常使用。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作,做好其他部門的協(xié)助工作。

三、應(yīng)聘、入職、離職服務(wù)工作

16、為前臺應(yīng)聘 求職者提供服務(wù),安排填寫《求職登記表》,并及時(shí)將應(yīng)聘資料上報(bào)到某處。通過審核后,由前臺通知應(yīng)聘者前來面試。面試通過者,由前臺負(fù)責(zé)通知其前來報(bào)到。

17、錄用人員報(bào)到后,由前臺將應(yīng)聘人員提交的資料進(jìn)行整理,并轉(zhuǎn)交至某處。

18、對離職崗位進(jìn)行交接,將資料、物品等進(jìn)行整理保存,并轉(zhuǎn)交至某處。

職責(zé)三:投資公司前臺崗位職責(zé)

1.做好投資客戶的營銷開發(fā)、咨詢接待、陪同辦理及后期維護(hù)等工作。

2、負(fù)責(zé)為客戶提供投資咨詢、建議、規(guī)劃等服務(wù),詳細(xì)、規(guī)范、專業(yè)的介紹公司產(chǎn)品,為投資客戶提供可行性投資建議;

3、為投資客戶提供高凈值增值服務(wù),做好客戶的回訪工作,以增加客戶對公司的忠誠度。

職責(zé)四:投資公司前臺崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司各類會議的通知、會務(wù)服務(wù),負(fù)責(zé)除總經(jīng)理室會議之外的各類會議紀(jì)要,行政文員崗位職責(zé)(投資公司)。

2.負(fù)責(zé)公司各類文件打印及發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)公司信件的整理和保管,管理制度。

4.負(fù)責(zé)法定代表證書、委托書、介紹信的管理。

5.負(fù)責(zé)公司每周工作簡報(bào)、月工作計(jì)劃的收集、打印、發(fā)放及督辦工作。

6.負(fù)責(zé)員工名片統(tǒng)計(jì)、發(fā)放工作。

7.負(fù)責(zé)總經(jīng)辦的文化建設(shè)工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

第10篇 投資助理崗位工作職責(zé)

簡介:投資助理的職責(zé)是協(xié)助經(jīng)理做研究和分析。

投資助理職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、擬投資項(xiàng)目的相應(yīng)研究分析,投資項(xiàng)目盡調(diào)、評估;

2、對公司現(xiàn)有產(chǎn)品、投資項(xiàng)目有深入理解,積極推介各投資項(xiàng)目;

3、投資項(xiàng)目的操作,跟進(jìn),投資架構(gòu)設(shè)計(jì),合作方協(xié)調(diào)、接洽;

4、定期進(jìn)行市場研究、行業(yè)分析,撰寫研究報(bào)告;

5、積極發(fā)現(xiàn)行業(yè)潛在的投資機(jī)會,積極挖掘符合公司經(jīng)營方向的各類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);

6、根據(jù)公司發(fā)展需要,積極尋找融資資本,全面規(guī)劃投融資項(xiàng)目;

7、與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)和合作伙伴等保持密切聯(lián)系,建立長期良好的合作關(guān)系。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),具有海外金融學(xué)歷,投資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、掌握國內(nèi)外資本市場動態(tài),有研究拓展項(xiàng)目源的能力;

3、熟悉金融、財(cái)務(wù)、營銷、管理、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)知識,對資本市場各類金融產(chǎn)品熟悉;

4、研究分析能力強(qiáng),能獨(dú)立完成項(xiàng)目調(diào)研及評估;

5、有1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),cfa/cpa及各類金融證書獲取者優(yōu)先;

6、有團(tuán)隊(duì)合作精神、責(zé)任心強(qiáng)、較強(qiáng)的人際關(guān)系處理能力、具備良好的職業(yè)道德。投資助理職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、開展市場及行業(yè)研究,深入了解行業(yè)現(xiàn)狀,判斷行業(yè)走勢;

2、分析公司正在進(jìn)行的投資行業(yè),協(xié)助投資經(jīng)理完成投資項(xiàng)目

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要收集行業(yè)信息;

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;

2、有tmt行業(yè)分析經(jīng)驗(yàn),有大型咨詢公司互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

4、具有良好的溝通、表達(dá)能力,能夠快速、準(zhǔn)確地理解需求;

5、有責(zé)任心,工作獨(dú)立性強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,積極上進(jìn),具備良好的學(xué)習(xí)能力。投資助理職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、為顧客提供個性化的資產(chǎn)配置,維護(hù)客戶并幫助客戶提供最優(yōu)的投資方案;

2、為客戶提供合理化投資建議:買賣時(shí)機(jī)、證券選擇、風(fēng)險(xiǎn)提示等;

3、負(fù)責(zé)投資者日常投資的基礎(chǔ)服務(wù),涉及資訊、技術(shù)、溝通、協(xié)助輔導(dǎo)客戶投資,簽署客戶服務(wù)協(xié)議,以高質(zhì)量的服務(wù)為投資者進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃等;

4、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

5、及時(shí)收集客戶的反饋意見,并對客戶的服務(wù)進(jìn)行全方位的跟蹤。

任職要求:

1、大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷;

2、必須具備從業(yè)資格證書,本科文憑優(yōu)先考慮錄用;

3、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)的了解,有金融行業(yè)的基礎(chǔ)知識和學(xué)習(xí)能力;

4、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或產(chǎn)品推銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;

5、有良好的開拓、進(jìn)取精神和溝通能力,優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神。投資助理職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助完成公司信息披露的相關(guān)事務(wù),協(xié)助完成定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的編制與披露,協(xié)助完成其他監(jiān)管部門要求報(bào)送的其他文件,督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定;

2、協(xié)助完成公司內(nèi)部規(guī)范化運(yùn)作事宜,組織籌備董事會會議、監(jiān)事會和股東大會,參加相關(guān)會議并作記錄工作;協(xié)助董秘進(jìn)行方案文件編制;

3、負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作,對接投資機(jī)構(gòu)盡調(diào),投后管理,準(zhǔn)備相應(yīng)資料,股東的日常溝通與聯(lián)系,參與公司資本運(yùn)作的計(jì)劃、開展及實(shí)施等工作;

4、協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等和公司內(nèi)部之間的信息溝通,與上級監(jiān)管部門保持聯(lián)絡(luò),接受有關(guān)任務(wù)并落實(shí)組織完成;

5、資本市場、ipo、并購重組的相關(guān)研究、案例分析和參與實(shí)際工作的實(shí)施,定期出具相應(yīng)的報(bào)告;

6、董秘安排的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,法律、經(jīng)濟(jì)管理、金融、投資等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、熟悉有關(guān)法律法規(guī)和政府有關(guān)部門的工作流程;

3、具有良好的口頭表達(dá)能力、研究報(bào)告的撰寫能力、溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力和學(xué)習(xí)能力,對資本市場有濃厚的興趣,形象良好;

4、有上市公司證券事務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)或券商投行、分析師工作經(jīng)驗(yàn)或ipo律師工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。投資助理職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、對項(xiàng)目盈利及現(xiàn)金流進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測及分析;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成市場開發(fā)、商務(wù)談判、商務(wù)定價(jià)等工作;

3、搭建和維護(hù)資產(chǎn)渠道關(guān)系;

4、制定和撰寫相關(guān)資產(chǎn)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn);

5、實(shí)地盡調(diào)資產(chǎn)提供方,并撰寫盡調(diào)報(bào)告;

6、設(shè)計(jì)資產(chǎn)交易結(jié)構(gòu)與交易流程;

7、撰寫業(yè)務(wù)流程需求分析報(bào)告。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,1-2年左右工作經(jīng)驗(yàn),金融或法務(wù)相關(guān)背景;

2、熟練運(yùn)用ms office,會用其他統(tǒng)計(jì)工具如spss者加分;

3、務(wù)實(shí)并且頭腦靈活,溝通能力強(qiáng);

4、認(rèn)真好學(xué)。救助站制度

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第11篇 投資經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:投資經(jīng)理分析經(jīng)濟(jì)形勢,設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目。優(yōu)秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,將風(fēng)險(xiǎn)降到最低,確?；貓?bào)最大。

投資經(jīng)理職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、分析研究符合公司戰(zhàn)略發(fā)展、具有投資前景的行業(yè)機(jī)會,開拓項(xiàng)目來源,篩選投資機(jī)會;

2、承擔(dān)擬開展項(xiàng)目的前期調(diào)研、項(xiàng)目談判、盡職調(diào)查等相關(guān)工作;

3、對正式立項(xiàng)項(xiàng)目組織風(fēng)控,提出資產(chǎn)定價(jià)建議,參與投資談判、起草相關(guān)合同;

4、負(fù)責(zé)管理投資項(xiàng)目,全程風(fēng)控;

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組對內(nèi)、對外的溝通協(xié)調(diào)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,互聯(lián)網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)類,法律類、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)背景,有海外留學(xué)經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、具備5年以上投資、并購經(jīng)驗(yàn),熟悉互聯(lián)網(wǎng)、基建、新能源等行業(yè)投融資業(yè)務(wù),有大型互聯(lián)網(wǎng)或高新技術(shù)企業(yè)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、具有3個及以上全程主導(dǎo)的成功投資、并購案例,精通財(cái)務(wù)金融方面的知識;具備對項(xiàng)目經(jīng)營分析、執(zhí)行盡職調(diào)查,撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告和投資建議書等經(jīng)驗(yàn)和能力;

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

5、有極強(qiáng)的自我驅(qū)動力,勇于接受挑戰(zhàn)性工作,身體素質(zhì)好,能適應(yīng)短期出差。投資經(jīng)理職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)基金投資與研究,包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及相關(guān)行業(yè)內(nèi)各類公司,能夠掌握行業(yè)動態(tài),預(yù)測行業(yè)發(fā)展趨勢并獨(dú)立完成行業(yè)研究分析報(bào)告;

2、跟蹤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)最新發(fā)展和投資動態(tài),建立產(chǎn)業(yè)資源庫,配合與支持投資團(tuán)隊(duì)獲得投資項(xiàng)目,做出投資判斷并落實(shí)投資決策;

3、負(fù)責(zé)基金投后管理,對具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目形成投后管理機(jī)制,針對被投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、提供持續(xù)監(jiān)督管理;設(shè)計(jì)投后管理及退出執(zhí)行方案,對接和協(xié)調(diào)各方資源實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目價(jià)值提升和目標(biāo)退出;

4、負(fù)責(zé)基金運(yùn)作流程的搭建,參與方案設(shè)計(jì)、基金設(shè)立與運(yùn)營,推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)等合作方的對接等工作;

5、負(fù)責(zé)金融創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)搭建等部門安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,男女不限,英語六級;

2、有基金從業(yè)資格證,在公募及私募基金從事相關(guān)崗位不少于3年;

3、具備深入的宏觀、行業(yè)及上市公司研究專業(yè)知識,對投前、投中和投后的項(xiàng)目管理以及項(xiàng)目篩選及投資估值等具有專業(yè)的知識儲備;

4、有較強(qiáng)的私募基金投資管理及市場策劃營銷能力;

5、有良好的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神。投資經(jīng)理職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、網(wǎng)絡(luò)游戲和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場數(shù)據(jù),以及年度市場關(guān)聯(lián)業(yè)績指標(biāo)建議;

2、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策信息、發(fā)展方向和行業(yè)動態(tài)分析;

3、根據(jù)公司發(fā)展愿景,進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì);

4、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃,尋找并對潛在的投資項(xiàng)目進(jìn)行研究和投資分析;并根據(jù)前期的盡職調(diào)查結(jié)果,出具項(xiàng)目可行性分析報(bào)告;

5、參與公司投資項(xiàng)目的商務(wù)談判,以及有關(guān)商務(wù)談判方案和條件的確定;

6、對投資項(xiàng)目的實(shí)施過程和效果進(jìn)行評價(jià),并提出改進(jìn)建議,參與對投資結(jié)果進(jìn)行評估,并分析與預(yù)期的差異;

7、跟蹤集團(tuán)已投資項(xiàng)目,定期對項(xiàng)目的成本收益進(jìn)行分析,并提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與解決方案。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少三年以上投資發(fā)展部門工作經(jīng)驗(yàn)以及管理咨詢經(jīng)驗(yàn);

3、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資分析相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,cpa優(yōu)先考慮;

4、熟悉投資程序及投資工具,具備良好的項(xiàng)目評估、財(cái)務(wù)分析、市場分析能力;

5、具有很強(qiáng)的行業(yè)分析研究和方案策劃能力;

6、具備敏銳的市場洞察力、溝通協(xié)調(diào)能力以及自我學(xué)習(xí)和更新能力;

7、邏輯性強(qiáng),富有團(tuán)隊(duì)精神。投資經(jīng)理職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開發(fā)及項(xiàng)目洽談;

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析,評價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性;完成項(xiàng)目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫;

3、負(fù)責(zé)公司投融資;

4、項(xiàng)目投資后管理工作,以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì)、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作;

5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動向,對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考;

6、完成其它工作事項(xiàng)。

任職要求:

1、5年以上投資(互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、影視動漫、實(shí)業(yè)等)分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),主導(dǎo)過互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目投資者優(yōu)先; 注重對產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)分析,調(diào)研和研究能力;

2、本科以上學(xué)歷(具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、動漫、計(jì)算機(jī)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先);

3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開發(fā)和投資管理流程,具有較強(qiáng)的文字功底、書面及現(xiàn)場報(bào)告能力;具有較強(qiáng)的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項(xiàng)目運(yùn)作與管理、財(cái)務(wù)分析與管理等的自我動力;

4、責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致,有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識更新能力,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,具有良好的溝通能力,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力;

5、具有較強(qiáng)的英文閱讀、寫作水平,基本具備英文聽、說能力能滿足商務(wù)交流。投資經(jīng)理職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓股權(quán)投資、并購、上市等方面的業(yè)務(wù),設(shè)計(jì)并實(shí)施資產(chǎn)并購、合資、合作及其重組方案;

2、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的前期調(diào)研、商務(wù)洽談,撰寫商業(yè)計(jì)劃書,項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,負(fù)責(zé)組織并完成并購項(xiàng)目的審批及相關(guān)手續(xù);

3、負(fù)責(zé)投資成功的項(xiàng)目的投后管理以及投資退出等全程投資管理工作;

4、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、理工科、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、有3年以上盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)分析和商業(yè)投資談判經(jīng)驗(yàn),具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、稅收、法律、估值等方面的知識,熟悉投資業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié);

3、有a股證券、投資公司工作經(jīng)歷,擅長投資領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)、互聯(lián)網(wǎng)和體育領(lǐng)域的,具備做一級市場和二級市場研究的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有在基金工作經(jīng)歷優(yōu)先,有券商、基金資源;

4、細(xì)心、縝密、邏輯分析能力及統(tǒng)計(jì)分析能力強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng),有優(yōu)秀的文字表達(dá)能力和研究能力;

5、具有較強(qiáng)的專業(yè)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

第12篇 投資公司部門崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:投資公司部門崗位職責(zé)——綜合辦公室

1.負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù),做好綜合協(xié)調(diào)和督辦工作,確保各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)行。

2.負(fù)責(zé)公司黨支部建設(shè)、思想政治建設(shè)和廉政建設(shè)的具體執(zhí)行,做好黨員管理工作,建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度,督促各項(xiàng)制度的落實(shí)。

3.負(fù)責(zé)草擬公司綜合性文稿,修改、審核各職能部門的有關(guān)文件和材料。

4.負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排和服務(wù)工作,重要會議的組織和會務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)文書處理、印章管理、檔案日常管理,做好文件收發(fā)工作和來信來訪處理。

6.負(fù)責(zé)人力資源管理,包括員工薪酬、福利方案的制定、實(shí)施,績效考核,人員招聘,員工培訓(xùn),勞動合同管理及日常人事勞動管理。

7.負(fù)責(zé)做好宣傳、報(bào)道、企業(yè)文化和信息網(wǎng)絡(luò)管理工作,進(jìn)行各類活動的策劃組織。

8.負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理、后勤保障、食堂運(yùn)行、車輛管理,辦公用品和設(shè)備的采購、保管、發(fā)放和維修。

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

職責(zé)二:投資公司部門崗位職責(zé)——董事長職責(zé)

核心職責(zé):對企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營方針、重大事項(xiàng)等進(jìn)行最終決策。

(一) 對公司發(fā)展方向、經(jīng)營方針進(jìn)行決策;

(二) 定期/不定期聽取中高級管理人員的工作匯報(bào),并保持對他們工作的監(jiān)察;

(三) 負(fù)責(zé)公司的重大外交事務(wù)并決定企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四) 負(fù)責(zé)調(diào)配全公司的資金、資源;

(五) 領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目運(yùn)作,處理其他重大事務(wù);

(六) 決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(七) 處理董事會其他日常工作。

職責(zé)三:投資公司部門崗位職責(zé)——經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理,貫徹股東會(董事會)的戰(zhàn)略部署。

2、制定公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營策略。

3、負(fù)責(zé)公司資本的運(yùn)作及資本的增值;

4、負(fù)責(zé)公司下屬各部門之間協(xié)調(diào)工作,并負(fù)責(zé)對股東會(董事會)的工作匯報(bào)。

5、主持制定完成股東會(董事會)下達(dá)的利潤指標(biāo)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)對外建立廣泛的合作關(guān)系,就公司發(fā)展積累社會資源。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行上層關(guān)系,開發(fā)銀行資源,獲取銀行授信額度,保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)好各部門的工作及信息聯(lián)系和溝通。

9、每筆業(yè)務(wù)的最高審批權(quán)和一票否決權(quán)。

10、審核各部門制定的各項(xiàng)規(guī)章與具體操作規(guī)則。

職責(zé)四:投資公司部門崗位職責(zé)

(一)據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,全面考慮干部和專業(yè)人員的梯隊(duì)建設(shè);

(二)定期組織收集有關(guān)人事招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬等方面的信息,為公司重大人事決策提供信息支持;

(三)根據(jù)公司的情況,組織制訂公司人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和工作程序,并組織實(shí)施;

(四)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,提出機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案,對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出改進(jìn)方案;

(五)負(fù)責(zé)組織實(shí)施招聘、培訓(xùn)、考核和績效管理工作,建立公司內(nèi)部的溝通機(jī)制,及時(shí)了解員工的思想動態(tài);

(六)組織公司勞資管理工作,編制公司年度勞資計(jì)劃及薪資調(diào)整方案,審核公司員工每月的薪酬;

(七)代表公司與員工簽訂各種勞動合同,以及處理各種與勞動合同相關(guān)的事宜;

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)人事調(diào)動、人事檔案、戶口管理的事宜,代表公司與政府、其他單位對口部門進(jìn)行溝通和交流。

第13篇 投資顧問崗位工作職責(zé)

簡介:投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問,特指在證券行業(yè)(如證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機(jī)構(gòu))為證券投資者(通常為股民)提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。

投資顧問職位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評,為客戶提供理財(cái)建議;

2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);

4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向;

5、及時(shí)收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn),金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,擅長溝通,普通話標(biāo)準(zhǔn)。投資顧問職位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司新客戶的直接營銷、開拓以及維護(hù)、轉(zhuǎn)化,對營銷結(jié)果負(fù)責(zé);

2、負(fù)責(zé)公司存量客戶的服務(wù)及轉(zhuǎn)化,提供類投資咨詢服務(wù),如買賣時(shí)機(jī)、熱點(diǎn)分析、證券選擇、風(fēng)險(xiǎn)提示等;

3、做好客戶服務(wù)及業(yè)務(wù)提醒,為公司建立良好的客戶服務(wù)關(guān)系,保持已有客戶對公司的忠誠度;

4、組織投資者參加中小型講座或投資報(bào)告會,普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育;

5、認(rèn)真負(fù)責(zé)地為用戶利益考慮,盡職盡責(zé)地維護(hù)公司名譽(yù)和形象;

6、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理;

7、其他臨時(shí)性工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,金融或相關(guān)專業(yè);

2、具有2年以上證券銷售相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、身體健康、為人正直、待人熱情、誠實(shí)、善于溝通;

4、熱愛證券行業(yè),遵守證券行業(yè)的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,無違法亂紀(jì)行為;

5、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

7、工作耐心細(xì)致,吃苦耐勞,抗壓能力強(qiáng)。投資顧問職位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、熟悉各金融子行業(yè),對各種類型的金融產(chǎn)品有著較為深刻的理解,包括信托、資管計(jì)劃、公募基金、私募股權(quán)(pe)等;

2、了解行業(yè)動態(tài),分析行業(yè)發(fā)展趨勢,把握行業(yè)走向;

3、對接企業(yè)的ceo或cfo,了解企業(yè)運(yùn)作情況,深度挖掘其在現(xiàn)金管理方面的需求;

4、與公司金融部對接,出具企業(yè)客戶的現(xiàn)金理財(cái)管理計(jì)劃方案;

5、協(xié)助市場部推進(jìn)公司組織舉辦的各類行業(yè)交流活動;

6、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與增值服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、擁有1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有至少一個行業(yè)背景;

3、具備較廣的知識面,管理、財(cái)務(wù)、金融等知識,扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識;

4、具有較強(qiáng)的資本市場分析能力,能迅速捕捉市場動態(tài);

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力、良好的人際關(guān)系;誠實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng),很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

6、具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

7、目標(biāo)導(dǎo)向、積極進(jìn)取、渴望成功,希望挑戰(zhàn)高薪,喜歡平等open的公司環(huán)境。投資顧問職位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、公司分配部分客戶資源,通過對100萬以上的高端客戶綜合理財(cái)需求的分析,幫助客戶制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);

2、邀請客戶參加投資論壇、基金經(jīng)理見面會等活動;

3、負(fù)責(zé)維護(hù)高端客戶,提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、專業(yè)的投資能力+優(yōu)秀的銷售技巧+良好的道德品質(zhì)+勤奮;

2、經(jīng)濟(jì)、管理類本科學(xué)歷,熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)和投資基礎(chǔ)知識,有cfa、cfp、afp、證券從業(yè)資格證、投資經(jīng)驗(yàn)更佳。轉(zhuǎn)正前需要獲得基金從業(yè)資格證;

3、擁有基金從業(yè)資格證及高凈值客戶資源者優(yōu)先;

4、形象端莊大方,有良好的溝通能力和長期學(xué)習(xí)意識;

5、忠誠、中立、誠信、為客戶著想。投資顧問職位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù);

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案;

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

任職要求:

1、18—35周歲,相關(guān)金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有國內(nèi)領(lǐng)先小額貸款公司、擔(dān)保、銀行同業(yè)部等企業(yè)從業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、有豐富的客戶資源及社會資源優(yōu)先考慮;

4、有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),能夠迅速帶領(lǐng)整合團(tuán)隊(duì)的優(yōu)先考慮;

5、具有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

第14篇 投資市場部經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:市場部經(jīng)理的職責(zé)是確定公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求、競爭者和潛在客戶,制定價(jià)格策略,確保公司利潤最大化和客戶滿意度最大化。監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā),根據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產(chǎn)品或服務(wù)。

資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、建立證券市場指標(biāo)監(jiān)控體系;

2、建立公募/私募基金評級體系;

3、根據(jù)評級體系的跟蹤結(jié)果,提供大類資產(chǎn)配置的建議。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、物理、金融工程等相關(guān)專業(yè);

2、1年左右券商金融工程研究員工作經(jīng)驗(yàn),足夠優(yōu)秀的應(yīng)屆生亦可(top5券商金融工程研究實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)等);

3、對資本市場、宏觀經(jīng)濟(jì)及相關(guān)細(xì)分投資行業(yè)有足夠的理解和邏輯分析能力,具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)思考能力、語言文字表達(dá)能力等。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)vc/pe、券商直投、信托、資管、三方財(cái)富、上市公司、企業(yè)投資部門等投資機(jī)構(gòu),建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,了解基金情況、投資偏好、投資決策流程等;

2、參與公司項(xiàng)目立項(xiàng)會、啟動會,研究了解項(xiàng)目情況,篩選潛在投資機(jī)構(gòu),發(fā)送項(xiàng)目材料,溝通推薦項(xiàng)目,邀請投資機(jī)構(gòu)參加路演,跟進(jìn)機(jī)構(gòu)盡調(diào)及投決,完成公司的業(yè)績目標(biāo);

3、根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶反饋,及時(shí)和項(xiàng)目組溝通項(xiàng)目進(jìn)展,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議,及時(shí)完成機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目信息的系統(tǒng)錄入。

任職要求:

1、2年以上fa、路演平臺、券商資本市場部/機(jī)構(gòu)銷售部、三方財(cái)富、私人銀行等投資人關(guān)系、機(jī)構(gòu)銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備較好的機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)和維護(hù)能力;

2、專科及以上學(xué)歷,熟悉資本市場相關(guān)知識,了解股權(quán)投融資相關(guān)業(yè)務(wù),具備良好的、廣闊的機(jī)構(gòu)客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

3、具備較高的職業(yè)素養(yǎng),具備較強(qiáng)的抗壓能力、客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,勤奮、進(jìn)取,具備良好的自我調(diào)節(jié)和自我管理能力。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、起草落實(shí)投資銀行資本市場有關(guān)制度和規(guī)定;

2、制定實(shí)施投資銀行項(xiàng)目發(fā)行、承銷和組織工作;

3、組織協(xié)調(diào)投資銀行項(xiàng)目發(fā)行路演、簿記登記、資金劃付、權(quán)益登記、信息披露、發(fā)行上市聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作;

4、投資者溝通、資本市場業(yè)務(wù)聯(lián)系、銷售網(wǎng)絡(luò)和平臺開發(fā)維護(hù);

5、組織落實(shí)投資銀行承銷風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案等工作。

6、資本市場業(yè)務(wù)檔案管理工作。

任職要求:

1、金融、財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上證券從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國家金融相關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)及投資銀行業(yè)務(wù)流程,具備與業(yè)務(wù)相關(guān)的金融、財(cái)經(jīng)等專業(yè)知識;熟悉當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及國內(nèi)證券市場趨勢;

4、具備行業(yè)分析能力,良好的寫作能力;熟練使用office、e_cel、powerpoint等軟件;

5、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、條理清晰、思維敏捷;具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,具備吃苦耐勞的精神和承受較大壓力的能力;

6、證券業(yè)從業(yè)資格(有投資銀行或資本市場工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮)。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司確定的投資方向,負(fù)責(zé)尋找和篩選有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值的投資機(jī)會;

2、協(xié)調(diào)內(nèi)外部各種資源,積極拓展新客戶并持續(xù)維護(hù)客戶關(guān)系;

3、圍繞一級、二級市場及上市公司開展投資融資等業(yè)務(wù);

4、對項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查,完成申報(bào)審批、放款操作、貸后管理等全流程管理;

5、依據(jù)各項(xiàng)投資管理制度對權(quán)益類投資進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控,及時(shí)制定對應(yīng)措施,做好風(fēng)控管理;

6、能帶團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)制定和完善部門管理制度,監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況。

任職要求:

1、碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè),有法務(wù)專崗從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、有銀行或券商資管、信托、私募基金等資本市場相關(guān)業(yè)務(wù)3年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國內(nèi)資本市場運(yùn)作方式,有豐富的投融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目判斷能力;

3、具備財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資等專業(yè)知識及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),熟悉項(xiàng)目全程運(yùn)作,具有豐富的項(xiàng)目盡調(diào)、投資、管理經(jīng)驗(yàn);

4、熟悉金融投資業(yè)務(wù)所需相關(guān)專業(yè)知識和投資管理知識,具備良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力;

5、思路清晰,有良好的溝通協(xié)調(diào)和管理能力,能夠承受較高強(qiáng)度的工作壓力;

6、具有相應(yīng)領(lǐng)域?qū)I(yè)資格認(rèn)證(如cpa、acca、cfa或律師資格等)者優(yōu)先。資本市場部經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、配合部門總經(jīng)理籌備境外融資工作,拓展海外融資渠道;

2、配合部門總經(jīng)理操作境外債券發(fā)行具體事務(wù);

3、配合部門總經(jīng)理開展對外關(guān)系協(xié)調(diào)工作;

4、配合券商、律師、會計(jì)師開展境外債券發(fā)行等相關(guān)工作;

5、梳理境外債券發(fā)行相關(guān)文件;

6、完成部門總經(jīng)理交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制研究生以上學(xué)歷,有海外留學(xué)、工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、取得律師職業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、cpa、cfa等職業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、年齡35歲以下之間,有5年以上券商、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、監(jiān)管機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

4、具有境外債券發(fā)行、企業(yè)國際評級工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、熟悉境內(nèi)外證券法律法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,參與過上市、股權(quán)并購、資產(chǎn)重組等經(jīng)歷優(yōu)先;

6、熟練英文溝通、寫作能力;

7、人品正直。抗壓能力強(qiáng),能承受高負(fù)壓工作。

第15篇 投資顧問崗位職責(zé)工作內(nèi)容

投資顧問職位要求

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財(cái)顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險(xiǎn)、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。

強(qiáng)勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財(cái)顧問身后,應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽(yù),一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1.投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3. 解讀投資管理報(bào)告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終,推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

第16篇 戰(zhàn)略投資部崗位工作職責(zé)

1、探索有助于集團(tuán)發(fā)展的新領(lǐng)域、新項(xiàng)目,搜集有關(guān)信息,提出投資建議,進(jìn)行投資可行性分析。

2、負(fù)責(zé)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談,負(fù)責(zé)對集團(tuán)所有投資項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和預(yù)測,對運(yùn)行做出綜合評價(jià)。

3、制定并組織實(shí)施公司與外部機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目合作方案,與戰(zhàn)略合作方保持良好關(guān)系。

4、跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展,及時(shí)提供反饋信息,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)起草和修訂合作協(xié)議,協(xié)助相關(guān)部門落實(shí)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

6、收集有關(guān)國家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、市場發(fā)展趨勢等外部信息和相關(guān)政策法規(guī)。

7、集中統(tǒng)一保管檔案,做好部門文檔資料的儲存與備份并負(fù)責(zé)檔案材料的保密性。

8、完成部門日常事務(wù)性工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)。