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第1篇 理財規(guī)劃師崗位工作職責(zé)
簡介:理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)、
理財規(guī)劃師崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、積極引進優(yōu)秀人才;
2、團隊伙伴面談規(guī)劃;
3、團隊伙伴業(yè)務(wù)輔導(dǎo),訓(xùn)練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能;
4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才;
5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。
任職要求:
1、30-40歲,性別不限;
2、本科及以上學(xué)歷;
3、經(jīng)濟金融,法律,財務(wù)稅務(wù)專業(yè),emba學(xué)歷,注會注稅優(yōu)先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。理財規(guī)劃師崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、27歲及以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù);
2、負責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品,并制定理財方案;
3、負責(zé)客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。
任職要求:
1、年齡20-45歲;
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;
5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責(zé)任心強;
6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。理財規(guī)劃師崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立相關(guān)金融帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、有積極的進取心、自信心、責(zé)任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);
2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協(xié)作能力;
3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;
2、做好客戶服務(wù)及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,
3、開拓新業(yè)務(wù),完成個人指標;
4、嚴格遵守公司活動量管理規(guī)定,認真填寫活動量管理工具;
5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓(xùn);
6、完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學(xué)歷;
2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;
3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;
4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務(wù)意識;
5、具有良好的學(xué)習(xí)力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;
6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業(yè)認可的金融理財師資格者優(yōu)先。
第2篇 城市規(guī)劃師崗位工作職責(zé)
1、負責(zé)收集、分析國內(nèi)外智慧城市相關(guān)領(lǐng)域最新的動態(tài)、政策與規(guī)范等;
2、負責(zé)智慧城市頂層設(shè)計常規(guī)性研究,知識體系、技術(shù)體系研究;
3、負責(zé)項目售前支持及項目管理和實施工作;
4、負責(zé)智慧城市項目的前期溝通與調(diào)研,了解項目需求,提供解決方案,撰寫可研報告、招投標方案等;
5、承擔(dān)智慧城市頂層設(shè)計、專項設(shè)計等方案編寫工作。
第3篇 產(chǎn)品規(guī)劃工程師崗位工作職責(zé)
產(chǎn)品規(guī)劃工程師是一個產(chǎn)品的總設(shè)計師,通過市場和競爭分析,制定產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)格設(shè)計、更新產(chǎn)品組合等,保證產(chǎn)品的市場成功。
崗位描述:
1、負責(zé)產(chǎn)品的需求分析、發(fā)展路標、研發(fā)規(guī)劃和技術(shù)解決方案提供;
2、代表產(chǎn)品指導(dǎo)和規(guī)劃研發(fā)體系的產(chǎn)品研發(fā);
3、負責(zé)產(chǎn)品的概念設(shè)計和預(yù)研項目的支持;
4、參與競爭分析和相關(guān)的國內(nèi)外標準工作;
5、參與產(chǎn)品解決方案的制定和高端技術(shù)交流。
任職資格:
1、通信、電子、計算機、微波、無線電等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、3年以上產(chǎn)品研發(fā)、規(guī)劃等相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟悉運營商需求,有產(chǎn)品綜合解決方案經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、良好的英語聽說讀寫能力。
第4篇 發(fā)展規(guī)劃科計劃員崗位工作職責(zé)
1.整理與市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃有關(guān)的基礎(chǔ)資料,協(xié)助分析監(jiān)測月度、季度、年度經(jīng)濟運行情況,負責(zé)向上一級計劃部門報送市經(jīng)濟運行的有關(guān)報表資料。
2.協(xié)助預(yù)測年度國民經(jīng)濟發(fā)展趨勢,提出具體對策與建議。
3.具體負責(zé)組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃草案,并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況。
4.負責(zé)與經(jīng)貿(mào)、財政、金融、統(tǒng)計等部門的工作聯(lián)系,及時掌握與經(jīng)濟運行有關(guān)的信息資料。
5.負責(zé)招商引資項目儲備工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
