理財規(guī)劃師崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么

理財規(guī)劃師，是金融服務(wù)業(yè)中的專業(yè)角色，負責(zé)為個人或企業(yè)客戶提供個性化的財務(wù)規(guī)劃和投資建議，以實現(xiàn)其經(jīng)濟目標和財富增值。他們通過深入理解客戶的需求，分析財務(wù)狀況，制定并實施合適的理財策略，幫助客戶管理風(fēng)險，優(yōu)化資產(chǎn)配置，并確保長期的財務(wù)穩(wěn)健。

崗位職責(zé)要求

1. 深入理解金融市場動態(tài)，熟悉各類金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、保險、房地產(chǎn)等。

2. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地向客戶解釋復(fù)雜的財務(wù)概念和策略。

3. 精通財務(wù)分析，能夠評估客戶的風(fēng)險承受能力，制定適應(yīng)的理財方案。

4. 保持專業(yè)素養(yǎng)，遵守行業(yè)法規(guī)，確保客戶的利益優(yōu)先。

5. 持續(xù)學(xué)習(xí)，跟蹤市場變化，更新知識體系，提升專業(yè)服務(wù)水平。

崗位職責(zé)描述

理財規(guī)劃師的工作日常涉及以下幾個核心領(lǐng)域：

1. 客戶咨詢：與客戶進行深度交流，了解他們的財務(wù)目標、收入狀況、支出需求、退休計劃等，構(gòu)建全面的財務(wù)畫像。

2. 財務(wù)分析：對客戶現(xiàn)有資產(chǎn)進行評估，識別潛在風(fēng)險，制定財務(wù)規(guī)劃，包括預(yù)算管理、債務(wù)優(yōu)化、稅務(wù)籌劃等。

3. 投資建議：根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好和時間窗口，推薦適合的投資組合，監(jiān)控市場動態(tài)，適時調(diào)整投資策略。

4. 教育指導(dǎo)：教育客戶理財知識，提升他們的財務(wù)素養(yǎng)，培養(yǎng)健康的理財習(xí)慣。

5. 定期回顧：定期與客戶溝通，評估理財計劃的效果，根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整策略。

有哪些內(nèi)容

1. 市場研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟形勢，研究金融市場的最新動態(tài)，分析投資機會與風(fēng)險。

2. 個性化方案：根據(jù)客戶的具體情況，設(shè)計獨特的理財計劃，包括短期流動性管理、中期資產(chǎn)增值和長期財富傳承。

3. 法規(guī)合規(guī)：熟悉并遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保理財服務(wù)的合法性，防范合規(guī)風(fēng)險。

4. 團隊協(xié)作：與其他金融專業(yè)人士如會計師、律師等合作，為客戶提供綜合的財務(wù)解決方案。

5. 客戶關(guān)系維護：建立并維護良好的客戶關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。

理財規(guī)劃師的角色不僅是金融顧問，更是客戶的財務(wù)伙伴，他們通過專業(yè)的知識和敏銳的洞察力，為客戶在復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中導(dǎo)航，實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。

理財規(guī)劃師崗位職責(zé)范文

第1篇 vip理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 為客戶提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習(xí)機會等服務(wù);

2. 積極邀約客戶參加公司活動;

3. 服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務(wù),通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面需求;

4. 根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模,生活目標,預(yù)期收益和風(fēng)險能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財投資計劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;

5. 讓理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;

6. 協(xié)助客戶開發(fā)賬號及一系列后期服務(wù);

7. 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好信任關(guān)系;

8. 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達的月,季度,年度的市場銷售目標,完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第2篇 職業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

?服務(wù)于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財服務(wù)。

?圍繞客戶需求以及生活目標,深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務(wù)。

?通過合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

?定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

任職資格:

?金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

?5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。

?具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識。

?具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。

?具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。

?取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。

第3篇 專業(yè)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對公司理財產(chǎn)品,進行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、 負責(zé)貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

5、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職資格:

1、 ?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、 強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、 為人誠實守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識

第4篇 高級金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融高級理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學(xué)歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓(xùn)

當我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么?

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

保險業(yè)務(wù):

車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務(wù):

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

第5篇 綜合金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責(zé):

負責(zé)公司產(chǎn)品的推動及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護公司政策的良好運營

二,綜合業(yè)務(wù)分類:

1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

2,財產(chǎn)險(車險,家財險,設(shè)備險,貨物運輸險,公眾責(zé)任險,雇主責(zé)任險)

3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業(yè)務(wù) (財產(chǎn)信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗

2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先

3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達,組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等

2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn)

3,一年有4-5次出游機會

4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

第6篇 投資理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第7篇 理財規(guī)劃師主管崗位職責(zé)

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:

職位描述

1、 負責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);

3、 負責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第8篇 顧問理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財顧問 理財規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責(zé)有限合伙、契約型基金的市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第9篇 理財規(guī)劃師管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

2、持續(xù)積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

3、負責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷售工作;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限

2、普通話標準,口齒清晰

3、有良好的表達溝通的能力

4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識

5、具備良好的敬業(yè)精神和團隊合作精神

第10篇 理財規(guī)劃師金融崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第11篇 高級理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

高級理財規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé)

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù);

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機構(gòu)、證券公司、信托公司高級理財經(jīng)理或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責(zé)任心強,學(xué)習(xí)能力強,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強工作壓力。

第12篇 助理理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:

1、 主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團隊建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團隊的戰(zhàn)斗力;

5、負責(zé)客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

第13篇 金融理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第14篇 理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財規(guī)劃師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作

【面試要求】

本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對一面試,無復(fù)試、無筆試

公司對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費的帶薪培訓(xùn)。有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。我們的交易團隊有絕對的信心讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成績優(yōu)秀學(xué)員公司提供交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有興趣的應(yīng)聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對每位學(xué)員認真負責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。

【任職資格】

1)高中及以上文化學(xué)歷(含普通高中、職業(yè)高中);

2)具備較強的心理承受能力,對數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗的優(yōu)先;

3)對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財能手;

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責(zé),嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。。

第15篇 首席理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

首席理財規(guī)劃師 北大方正人壽保險有限公司青島分公司 北大方正人壽保險有限公司青島分公司,北大方正 掌握公司專業(yè)培訓(xùn)及專業(yè)技能,通過法律、金融、心理學(xué)、人際交往學(xué)、醫(yī)學(xué)、社會學(xué)、等等學(xué)科不斷提升為高端人士及家庭提供服務(wù)咨詢

第16篇 儲備理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:

職位描述

1、 負責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);

3、 負責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第17篇 見習(xí)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

1. 對金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無經(jīng)驗或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓(xùn)

2. 學(xué)習(xí)理財技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲備一技之長,用咨詢 助客戶財富增長;

3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟咨詢及市場行情波動,將信息匯總轉(zhuǎn)達給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問;

5.主動的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財活動的推廣。

第18篇 平安理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

平安理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

2、負責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓(xùn);

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風(fēng)險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

第19篇 壽險理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

壽險理財規(guī)劃師 復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部 復(fù)星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部,復(fù)星保德信 職位描述:

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓(xùn)期,培養(yǎng)您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理,前3個月提供2000到3000的新人成長補助;

●根據(jù)業(yè)績提供前12個月每月3000元至15000元的新人成長津貼;

●根據(jù)團隊業(yè)績提供長達8年的管理津貼;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募提供8年的每月3000到20000的團隊創(chuàng)業(yè)獎金;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎金、組織發(fā)展獎金、有效人力獎金、長期服務(wù)獎金;

●根據(jù)團隊育成提供育成津貼、育成獎金;3個月可以快速晉升營業(yè)處經(jīng)理,繳納五險一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃;

●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機會。

我們團隊不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。

世界500強____年排名第48位并擁有150年歷史的美國保德信集團?上海分公司

招募職位具體要求如下:

1_正直,勤奮,三觀與團隊文化相契合。

2_大專及以上學(xué)歷,25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗,最好有管理經(jīng)驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗,無p2p從業(yè)經(jīng)驗。

崗位要求

年齡要求: 25-45歲

語言要求: 普通話

所屬部門: 浦東營業(yè)區(qū)

匯報對象: 無

下屬人數(shù): 0人

第20篇 清華大學(xué)理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé):1、整理客戶資料,匯總客戶意見反饋并對客戶及客戶意見進行歸類、分析,建立系統(tǒng)的客戶檔案,為公司的客戶服務(wù)提供基本資料與支持;2、推動實施客戶服務(wù)規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負責(zé)來訪客戶和拜訪客戶的行程聯(lián)系、安排、翻譯,利用客戶信息資源,協(xié)同上級領(lǐng)導(dǎo)做好客戶關(guān)系管理;4、依據(jù)各類客戶信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶服務(wù)方案;5、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)進行銷售數(shù)據(jù)的匯總、維護、統(tǒng)計分析,做好市場推廣、宣傳、銷售的后臺支持與服務(wù);6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、本科以上學(xué)歷,具備商務(wù)、市場、客服服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗;企管、市場營銷、外貿(mào)、外語專業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2、具備較強的外語口語及對外溝通能力,熟練使用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、基本的業(yè)務(wù)分析與解決問題的能力;4、工作認真細致,積極進取,有團隊合作精神;性格開朗,談吐大方,具備較強的敬業(yè)精神。