理財(cái)規(guī)劃師任職要求15篇

第1篇 理財(cái)規(guī)劃師職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

職位信息

負(fù)責(zé)客戶維護(hù)，完成每日回訪指標(biāo)

解讀保單權(quán)益，獨(dú)立完成保單整理工作

為新老客戶做需求狀況財(cái)務(wù)分析，定制全套保險(xiǎn)理財(cái)方案：

為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)：

具備一定的金融專業(yè)知識，包括銀行、保險(xiǎn)和證券等綜合金融知識儲備；

運(yùn)用專業(yè)知識對家庭保障進(jìn)行合理分析并規(guī)劃；

了解銀行的相關(guān)情況，從事廣發(fā)銀行與中國人壽相關(guān)項(xiàng)目的對接工作；

利用綜合金融的平臺，能夠有效管理綜合金融方面的人才。

任職資格：

1、20周歲以上，，大專及以上學(xué)歷；

2、工作積極主動，耐心細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通

薪資待遇：

1、底薪+提成+季度獎金+管理津貼+保障 ，月綜合控制在5000元左右；

2、醫(yī)療保險(xiǎn)+意外保險(xiǎn)+季度獎金+競賽獎勵+旅游計(jì)劃 ； 3、完善和持續(xù)的晉升培訓(xùn)機(jī)制，并能獲得額外的培養(yǎng)計(jì)劃 ；

4、五天工作制，節(jié)假日按國家規(guī)定休假，另有國內(nèi)及國外旅

第2篇 金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融理財(cái)規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第3篇 私人理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

私人理財(cái)規(guī)劃師 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團(tuán),上海利得 職責(zé)描述:

1.分析高凈值客戶綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供投資建議;

2.通過各類市場渠道,有效拓展高凈值客戶資源;

3.通過參與公司市場活動、高端財(cái)富沙龍、講座等活動,積極維護(hù)、鞏固客戶關(guān)系;

4.緊跟市場及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行、信托、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

2. 具備服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;

3. 具備金融專業(yè)知識,有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;

4. 形象氣質(zhì)佳、品行端正,溝通流暢;

5. 持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證者優(yōu)先。

第4篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂于奉獻(xiàn)、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸，公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓(xùn)期。

●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃。

●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會。

我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù)，致力于尋找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè)，尋求長期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直，勤奮，三觀與團(tuán)隊(duì)文化相契合。

2_大專及以上學(xué)歷，25-50周歲。

3_3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，最好有管理經(jīng)驗(yàn)。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話銷售經(jīng)驗(yàn)，無p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

崗位要求

年齡要求:25-45歲

語言要求:普通話

所屬部門:浦東營業(yè)區(qū)

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位

第5篇 家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營銷專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;

4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、能較強(qiáng)的壓力承受能力。

第6篇 綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合理財(cái)規(guī)劃師 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析,根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好,推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等),根據(jù)分部責(zé)任狀,完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正,敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮,銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷并持有基金從業(yè)資格證的優(yōu)先考慮。

第7篇 投資理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財(cái)規(guī)劃師) 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái),高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第8篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):主要的職責(zé)是服務(wù)銀行的保險(xiǎn)客戶,做好服務(wù)的前提下進(jìn)行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學(xué)習(xí),能吃苦,性格開朗,善良,有責(zé)任感。

公司要求:要打造3高隊(duì)伍,學(xué)歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團(tuán)隊(duì),23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團(tuán)隊(duì),我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學(xué)到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第9篇 理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財(cái)規(guī)劃師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作

【面試要求】

本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對一面試,無復(fù)試、無筆試

公司對于沒有交易經(jīng)驗(yàn),卻對金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費(fèi)的帶薪培訓(xùn)。有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場。我們的交易團(tuán)隊(duì)有絕對的信心讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點(diǎn)。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成績優(yōu)秀學(xué)員公司提供交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有興趣的應(yīng)聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對每位學(xué)員認(rèn)真負(fù)責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。

【任職資格】

1)高中及以上文化學(xué)歷(含普通高中、職業(yè)高中);

2)具備較強(qiáng)的心理承受能力,對數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

3)對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財(cái)能手;

4)有較強(qiáng)的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。。

第10篇 銀行理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

銀行理財(cái)規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第11篇 高級理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

高級理財(cái)規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé)

1、分析高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財(cái)沙龍、投資報(bào)告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、會計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司高級理財(cái)經(jīng)理或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財(cái)、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強(qiáng)工作壓力。

第12篇 平安理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

平安理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財(cái)報(bào)告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識;

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團(tuán)隊(duì)獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

第13篇 理財(cái)規(guī)劃師崗位工作職責(zé)

簡介:理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)、

理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、積極引進(jìn)優(yōu)秀人才;

2、團(tuán)隊(duì)伙伴面談規(guī)劃;

3、團(tuán)隊(duì)伙伴業(yè)務(wù)輔導(dǎo),訓(xùn)練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能;

4、鼓勵團(tuán)隊(duì)伙伴引進(jìn)優(yōu)秀人才;

5、協(xié)助配合大團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)銷售政策和制定和執(zhí)行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)濟(jì)金融,法律,財(cái)務(wù)稅務(wù)專業(yè),emba學(xué)歷,注會注稅優(yōu)先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個人客戶,為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);

2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財(cái)及保險(xiǎn)咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)金融理財(cái)產(chǎn)品,并制定理財(cái)方案;

3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;

5、熱愛保險(xiǎn)行業(yè)有營銷工作熱情,責(zé)任心強(qiáng);

6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司高價(jià)值個人客戶,為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)方案;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立相關(guān)金融帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。理財(cái)規(guī)劃師崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進(jìn)行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務(wù)及維護(hù)工作;為客戶提供合適的理財(cái)計(jì)劃,全面提升個人能力,

3、開拓新業(yè)務(wù),完成個人指標(biāo);

4、嚴(yán)格遵守公司活動量管理規(guī)定,認(rèn)真填寫活動量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓(xùn);

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學(xué)歷;

2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;

3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強(qiáng)的服務(wù)意識;

5、具有良好的學(xué)習(xí)力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險(xiǎn)知識,獲得公司或行業(yè)認(rèn)可的金融理財(cái)師資格者優(yōu)先。

第14篇 綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。

綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位

第15篇 顧問理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財(cái)顧問 理財(cái)規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。