理財規(guī)劃師任職要求15篇

第1篇 理財規(guī)劃師職位描述與崗位職責任職要求

職位描述：

職位信息

負責客戶維護，完成每日回訪指標

解讀保單權益，獨立完成保單整理工作

為新老客戶做需求狀況財務分析，定制全套保險理財方案：

為新老客戶提供優(yōu)質的售后服務，協(xié)助辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務：

具備一定的金融專業(yè)知識，包括銀行、保險和證券等綜合金融知識儲備；

運用專業(yè)知識對家庭保障進行合理分析并規(guī)劃；

了解銀行的相關情況，從事廣發(fā)銀行與中國人壽相關項目的對接工作；

利用綜合金融的平臺，能夠有效管理綜合金融方面的人才。

任職資格：

1、20周歲以上，，大專及以上學歷；

2、工作積極主動，耐心細致，責任心強，富于團隊協(xié)作精神，善于溝通

薪資待遇：

1、底薪+提成+季度獎金+管理津貼+保障 ，月綜合控制在5000元左右；

2、醫(yī)療保險+意外保險+季度獎金+競賽獎勵+旅游計劃 ； 3、完善和持續(xù)的晉升培訓機制，并能獲得額外的培養(yǎng)計劃 ；

4、五天工作制，節(jié)假日按國家規(guī)定休假，另有國內及國外旅

第2篇 金融理財規(guī)劃師崗位職責

金融理財規(guī)劃師 廣州國軟網絡科技有限公司 廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第3篇 私人理財規(guī)劃師崗位職責

私人理財規(guī)劃師 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團,上海利得 職責描述:

1.分析高凈值客戶綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案,并向客戶提供投資建議;

2.通過各類市場渠道,有效拓展高凈值客戶資源;

3.通過參與公司市場活動、高端財富沙龍、講座等活動,積極維護、鞏固客戶關系;

4.緊跟市場及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,2年以上工作經驗,有銀行、信托、證券等工作經驗者優(yōu)先考慮;

2. 具備服務高凈值客戶經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

3. 具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學習能力;

4. 形象氣質佳、品行端正,溝通流暢;

5. 持有理財、證券、基金、保險等資格證者優(yōu)先。

第4篇 保險理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

保險理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:復星保德信人壽

●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內領先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓體系。

未來與您同行的人:

●他們的學歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學歷占10%;

●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸，公務員、教師、醫(yī)生、hr、財務、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓期。

●繳納意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃。

●我們提供全球旅游學習和旅游機會。

我們團隊不走人海戰(zhàn)術，致力于尋找想深耕于保險行業(yè)，尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1_正直，勤奮，三觀與團隊文化相契合。

2_大專及以上學歷，25-50周歲。

3_3年以上工作經驗，最好有管理經驗。

4_過往年收入12萬元以上。

5_無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經驗，無p2p從業(yè)經驗。

崗位要求

年齡要求:25-45歲

語言要求:普通話

所屬部門:浦東營業(yè)區(qū)

保險理財規(guī)劃師崗位

第5篇 家庭理財規(guī)劃師崗位職責

家庭理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業(yè)大專以上學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

4、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先;

5、能較強的壓力承受能力。

第6篇 綜合理財規(guī)劃師崗位職責

綜合理財規(guī)劃師 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析,根據客戶需求制定資產配置方案;

3.根據客戶的資產實力和風險偏好,推薦合適的金融產品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等),根據分部責任狀,完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷,金融或者經濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產品銷售經驗,具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正,敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮,銀行5年以上理財經理任職經歷并持有基金從業(yè)資格證的優(yōu)先考慮。

第7篇 投資理財規(guī)劃師崗位職責

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、根據客戶的生命周期、資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力制定專業(yè)的資產配置方案,

3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學本科以上學歷,金融、營銷相關專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經驗,有高端客戶服務經驗優(yōu)先;

3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產等機構從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。

第8篇 銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:主要的職責是服務銀行的保險客戶,做好服務的前提下進行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學習,能吃苦,性格開朗,善良,有責任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第9篇 理財規(guī)劃師崗位職責

理財規(guī)劃師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作

【面試要求】

本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對一面試,無復試、無筆試

公司對于沒有交易經驗,卻對金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費的帶薪培訓。有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。我們的交易團隊有絕對的信心讓你在培訓期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場的立足點。成為我公司的優(yōu)秀員工,

對于成績優(yōu)秀學員公司提供交易賬戶幫助學員完成自我晉升。希望對金融行業(yè)有興趣的應聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關的問題。公司承諾將對每位學員認真負責,最大限度發(fā)掘每一位學員的交易潛力。

【任職資格】

1)高中及以上文化學歷(含普通高中、職業(yè)高中);

2)具備較強的心理承受能力,對數(shù)字敏感,有股票基金經驗的優(yōu)先;

3)對金融投資領域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財能手;

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責:(技術崗位/非銷售崗位)

1)操作交易賬戶,并對數(shù)據進行分析和研究;

2)根據公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結合自身的觀點,完成每月盈利任務。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經濟學,以及有股票,外匯操作經驗者優(yōu)先。。

第10篇 銀行理財規(guī)劃師崗位職責

銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網絡科技有限公司 廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第11篇 高級理財規(guī)劃師崗位職責

高級理財規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子 崗位職責

1、分析高凈值客戶的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動,包括但不限于理財沙龍、投資報告會、高爾夫公開賽、游艇豪車活動、民間組織、高端會所等,提升客戶轉化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)理財咨詢與服務;

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職要求:

1、經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷。

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財機構、證券公司、信托公司高級理財經理或者團隊經理及以上崗位工作經驗,客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠信,責任心強,學習能力強,具良好的發(fā)展人際關系的能力與表達能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強工作壓力。

第12篇 平安理財規(guī)劃師崗位職責

平安理財規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務;

2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W歷;

2、有一定金融,投資,經濟等相關領域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業(yè)內平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

第13篇 理財規(guī)劃師崗位工作職責

簡介:理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務、

理財規(guī)劃師崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、積極引進優(yōu)秀人才;

2、團隊伙伴面談規(guī)劃;

3、團隊伙伴業(yè)務輔導,訓練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務產能;

4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才;

5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學歷;

3、經濟金融,法律,財務稅務專業(yè),emba學歷,注會注稅優(yōu)先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關專業(yè)高等院校的教職人員。理財規(guī)劃師崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關專業(yè),本科以上學歷(海歸優(yōu)先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品,并制定理財方案;

3、負責客戶的后續(xù)理賠服務工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;

5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責任心強;

6、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。理財規(guī)劃師崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、服務于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立相關金融帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,熱衷于業(yè)務工作,有良好從業(yè)意識和服務心態(tài);

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協(xié)作能力;

3、有過銷售經歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務工作者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,

3、開拓新業(yè)務,完成個人指標;

4、嚴格遵守公司活動量管理規(guī)定,認真填寫活動量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓;

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學歷;

2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;

3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務意識;

5、具有良好的學習力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業(yè)認可的金融理財師資格者優(yōu)先。

第14篇 綜合理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

綜合理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據客戶需求制定資產配置方案;

3.根據客戶的資產實力和風險偏好，推薦合適的金融產品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據分部責任狀，完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷，金融或者經濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產品銷售經驗，具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經理任職經歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據客戶需求制定資產配置方案;

3.根據客戶的資產實力和風險偏好，推薦合適的金融產品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據分部責任狀，完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷，金融或者經濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產品銷售經驗，具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經理任職經歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。

綜合理財規(guī)劃師崗位

第15篇 顧問理財規(guī)劃師崗位職責

理財顧問 理財規(guī)劃師 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合伙、契約型基金的市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。