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崗位職責(zé)是什么
財(cái)富崗位是企業(yè)中負(fù)責(zé)管理和增值公司資產(chǎn)，以及制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)策略的關(guān)鍵角色。這個(gè)職位的核心任務(wù)是通過(guò)有效的資本運(yùn)作，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)健康，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的財(cái)富增長(zhǎng)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括投資分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)規(guī)劃和預(yù)算編制。
2. 精通財(cái)務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，能夠快速理解和解讀復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表。
3. 明確的戰(zhàn)略思維，能為公司的財(cái)務(wù)決策提供有力支持。
4. 出色的溝通技巧，能夠與各部門領(lǐng)導(dǎo)及外部合作伙伴有效交流。
5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和道德操守，保證財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和透明度。
崗位職責(zé)描述
財(cái)富崗位的日常工作涉及多個(gè)層面，包括但不限于： - 資產(chǎn)管理：監(jiān)控和優(yōu)化公司的投資組合，確保資產(chǎn)的安全性和回報(bào)率。 - 財(cái)務(wù)規(guī)劃：參與制定年度和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，以支持公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。 - 風(fēng)險(xiǎn)控制：評(píng)估和管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。 - 報(bào)告與分析：定期準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)，同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)趨勢(shì)分析。 - 合規(guī)性：確保所有財(cái)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部政策。 - 關(guān)系管理：與銀行、投資者和其他財(cái)務(wù)伙伴保持良好關(guān)系，爭(zhēng)取最優(yōu)的融資條件。
有哪些內(nèi)容
1. 投資決策：研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，識(shí)別投資機(jī)會(huì)，為公司投資組合做出明智的選擇。
2. 成本控制：分析運(yùn)營(yíng)成本，提出降低成本、提高效率的建議。
3. 預(yù)算管理：制定和監(jiān)控預(yù)算，確保資源的有效分配和使用。
4. 稅務(wù)籌劃：合理避稅，遵守稅法，減少不必要的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)告：編制準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
6. 流程改進(jìn)：持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，提升財(cái)務(wù)管理的效率和效果。
7. 危機(jī)應(yīng)對(duì)：在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)或突發(fā)事件中，制定應(yīng)急計(jì)劃，保障公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定。
財(cái)富崗位的角色至關(guān)重要，其工作成果直接影響到公司的財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)的財(cái)富積累。這個(gè)職位需要不斷適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境，以創(chuàng)新的思維方式和專業(yè)的財(cái)務(wù)技能，為企業(yè)的財(cái)富增長(zhǎng)保駕護(hù)航。
財(cái)富崗位職責(zé)范文
第1篇 高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承類）崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作職責(zé)： 1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財(cái)富保全與傳承理論體系； 2、研究國(guó)內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財(cái)富保全與傳承操作實(shí)務(wù)； 3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化； 4、建立財(cái)富傳承相關(guān)機(jī)構(gòu)合作； 5、配合理財(cái)人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案設(shè)計(jì)； 6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn)；任職資格條件 1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、有投研經(jīng)驗(yàn)或豐富的行業(yè)資源，能夠規(guī)劃管理部門某一板塊； 3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對(duì)信托、有限合伙、資管計(jì)劃、p2p、 4、保險(xiǎn)等有深入了解，有多個(gè)產(chǎn)品或項(xiàng)目的成功操作案例； 5、熟練撰寫研究報(bào)告，邏輯性強(qiáng)，文筆佳。 6、良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，能夠擔(dān)綱會(huì)議、沙龍、培訓(xùn)的主講人； 7、有良好的團(tuán)隊(duì)精神，有一定威信。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年
第2篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)
運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)理(財(cái)富端方向) 匯中利通 匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通 職責(zé)描述:
1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門解決遇到的各類問(wèn)題。
3、對(duì)于對(duì)接部門會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第3篇 資深財(cái)富管理師崗位職責(zé)
資深財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;
4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
第4篇 財(cái)富銷售代表崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
第5篇 財(cái)富顧問(wèn)助理崗位職責(zé)
助理財(cái)富顧問(wèn) 德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
通過(guò)電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過(guò)電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問(wèn)完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。
任職要求:
1、專科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
4、必須具有從業(yè)資格證。
第6篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第7篇 財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富中心總監(jiān) 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊(duì)管理工作(包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā),管理等各項(xiàng)指標(biāo),對(duì)團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì),開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4.激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先,對(duì)銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠(chéng)信,具有高度的責(zé)任心,樂(lè)于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿活力、有激情、有夢(mèng)想;
第8篇 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)富規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1.隸屬高端理財(cái)部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案；
2.開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；
3.通過(guò)經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認(rèn)可；
任職條件：
1.25歲以上，專科學(xué)歷以上，金融，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；
2.有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托，銀行，保險(xiǎn)，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；
3.形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；
4.有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第9篇 財(cái)富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎?cái)富團(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績(jī)效考核目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個(gè)人建立合作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;
任職要求:
1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠快速組建財(cái)富團(tuán)隊(duì);
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
第10篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財(cái)富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 職位描述:
1. 通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案
5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
第11篇 中級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)
中級(jí)財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;
2、負(fù)責(zé)通過(guò)電話銷售的方式完成篩選潛在客戶工作和客戶邀約工作;
3、負(fù)責(zé)客戶維護(hù)等售后服務(wù)工作。
4.組織高端活動(dòng),從而更好的達(dá)到銷售的目的。
任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉信托、銀行、證券等金融相關(guān)行業(yè);
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源;
6、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、理財(cái)師等資格證書。
第12篇 初級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
第13篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)
市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)崗(財(cái)富管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);
2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;
6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);
3、熟練運(yùn)營(yíng)各類新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段,有營(yíng)銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
第14篇 資深財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)
工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第15篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
南京、成都、杭州 分公司總經(jīng)理職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展;
3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫(kù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值;
4. 負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jī)目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識(shí)和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂(lè)于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問(wèn)題
職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展;
3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫(kù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值;
4. 負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jī)目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識(shí)和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂(lè)于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問(wèn)題
第16篇 財(cái)富負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
財(cái)富中心負(fù)責(zé)人 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營(yíng)業(yè)部,招商證券 一、崗位職責(zé):
1、協(xié)助營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理完成部門各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),并根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)助營(yíng)業(yè)部組織實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
2、調(diào)研客戶需求,健全財(cái)富管理中心營(yíng)銷、服務(wù)業(yè)務(wù)體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)及工作方案并組織實(shí)施,提升部門整體績(jī)效水平;
3、負(fù)責(zé)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)和維護(hù),完成營(yíng)業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開拓;
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu),并實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的有效支持;
5、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作。
二、任職要求:
1、有證券投資顧問(wèn)資格,金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有985、211院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先;
2、3年以上券商投顧工作經(jīng)驗(yàn),有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)、系統(tǒng)的投資理念和良好的產(chǎn)品銷售能力,能夠有效運(yùn)用投資策略或產(chǎn)品配置并取得良好投資業(yè)績(jī)者優(yōu)先;
4、能夠與高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);
5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問(wèn)題解決能力;
6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。
第17篇 財(cái)富中心負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
財(cái)富中心負(fù)責(zé)人 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營(yíng)業(yè)部,招商證券 一、崗位職責(zé):
1、協(xié)助營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理完成部門各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),并根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)助營(yíng)業(yè)部組織實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
2、調(diào)研客戶需求,健全財(cái)富管理中心營(yíng)銷、服務(wù)業(yè)務(wù)體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)及工作方案并組織實(shí)施,提升部門整體績(jī)效水平;
3、負(fù)責(zé)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)和維護(hù),完成營(yíng)業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開拓;
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu),并實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的有效支持;
5、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作。
二、任職要求:
1、有證券投資顧問(wèn)資格,金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有985、211院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先;
2、3年以上券商投顧工作經(jīng)驗(yàn),有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)、系統(tǒng)的投資理念和良好的產(chǎn)品銷售能力,能夠有效運(yùn)用投資策略或產(chǎn)品配置并取得良好投資業(yè)績(jī)者優(yōu)先;
4、能夠與高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);
5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問(wèn)題解決能力;
6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。
第18篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);
3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題;
4、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時(shí)匯報(bào)銷售業(yè)績(jī),撰寫銷售報(bào)告;
5、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;
2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);
4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。
第19篇 財(cái)富管理投資顧問(wèn)（武漢營(yíng)業(yè)部）崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣，并定制營(yíng)銷策略，完成基金產(chǎn)品的銷售任務(wù)；
2.負(fù)責(zé)與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，建立產(chǎn)品銷售渠道，維護(hù)渠道關(guān)系，了解掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行，銷售和審核流程；
3.建立與投資管理人的溝通聯(lián)系機(jī)制，維護(hù)與投資管理人的關(guān)系；
4.期貨客戶的開發(fā)及拓展工作；
5.客戶日常的維護(hù)及服務(wù)工作。
職位要求：
1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2.較強(qiáng)的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；
3.工作主動(dòng)，自我進(jìn)取，具有團(tuán)隊(duì)合作精神和良好的敬業(yè)精神
4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
5.有豐富客戶資源或者渠道者優(yōu)先。
第20篇 私人財(cái)富規(guī)劃（合伙人）崗位職責(zé)要求
職位描述：
職位描述：
1、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作
2、晉升機(jī)會(huì)：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系
3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；
職位要求：
1.熟悉國(guó)內(nèi)某一個(gè)地區(qū)，或者有相對(duì)熟悉的城市.
2.對(duì)金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3.認(rèn)可我司的經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。
4.有獨(dú)立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績(jī)量.
5.擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力
