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財富崗位職責(zé)20篇

更新時間:2024-05-19 查看人數(shù):85

財富崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

財富崗位是企業(yè)中負(fù)責(zé)管理和增值公司資產(chǎn),以及制定和執(zhí)行財務(wù)策略的關(guān)鍵角色。這個職位的核心任務(wù)是通過有效的資本運(yùn)作,確保企業(yè)的財務(wù)健康,實現(xiàn)長期的財富增長。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的財務(wù)知識,包括投資分析、風(fēng)險管理、稅務(wù)規(guī)劃和預(yù)算編制。

2. 精通財務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具,能夠快速理解和解讀復(fù)雜的財務(wù)報表。

3. 明確的戰(zhàn)略思維,能為公司的財務(wù)決策提供有力支持。

4. 出色的溝通技巧,能夠與各部門領(lǐng)導(dǎo)及外部合作伙伴有效交流。

5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和道德操守,保證財務(wù)活動的合規(guī)性和透明度。

崗位職責(zé)描述

財富崗位的日常工作涉及多個層面,包括但不限于: - 資產(chǎn)管理:監(jiān)控和優(yōu)化公司的投資組合,確保資產(chǎn)的安全性和回報率。 - 財務(wù)規(guī)劃:參與制定年度和長期財務(wù)計劃,預(yù)測現(xiàn)金流,以支持公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。 - 風(fēng)險控制:評估和管理財務(wù)風(fēng)險,建立有效的風(fēng)險應(yīng)對策略。 - 報告與分析:定期準(zhǔn)備財務(wù)報告,為管理層提供決策依據(jù),同時進(jìn)行業(yè)務(wù)趨勢分析。 - 合規(guī)性:確保所有財務(wù)活動符合相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部政策。 - 關(guān)系管理:與銀行、投資者和其他財務(wù)伙伴保持良好關(guān)系,爭取最優(yōu)的融資條件。

有哪些內(nèi)容

1. 投資決策:研究市場動態(tài),識別投資機(jī)會,為公司投資組合做出明智的選擇。

2. 成本控制:分析運(yùn)營成本,提出降低成本、提高效率的建議。

3. 預(yù)算管理:制定和監(jiān)控預(yù)算,確保資源的有效分配和使用。

4. 稅務(wù)籌劃:合理避稅,遵守稅法,減少不必要的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。

5. 財務(wù)報告:編制準(zhǔn)確及時的財務(wù)報表,確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

6. 流程改進(jìn):持續(xù)優(yōu)化財務(wù)流程,提升財務(wù)管理的效率和效果。

7. 危機(jī)應(yīng)對:在經(jīng)濟(jì)波動或突發(fā)事件中,制定應(yīng)急計劃,保障公司的財務(wù)穩(wěn)定。

財富崗位的角色至關(guān)重要,其工作成果直接影響到公司的財務(wù)狀況和未來的財富積累。這個職位需要不斷適應(yīng)變化的市場環(huán)境,以創(chuàng)新的思維方式和專業(yè)的財務(wù)技能,為企業(yè)的財富增長保駕護(hù)航。

財富崗位職責(zé)范文

第1篇 高級產(chǎn)品經(jīng)理(資產(chǎn)配置、財富傳承類)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

工作職責(zé): 1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系; 2、研究國內(nèi)外政策法規(guī),完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實務(wù); 3、建立資產(chǎn)配置模型,根據(jù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化; 4、建立財富傳承相關(guān)機(jī)構(gòu)合作; 5、配合理財人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設(shè)計; 6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn);任職資格條件 1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗,或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗。 2、有投研經(jīng)驗或豐富的行業(yè)資源,能夠規(guī)劃管理部門某一板塊; 3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等,對信托、有限合伙、資管計劃、p2p、 4、保險等有深入了解,有多個產(chǎn)品或項目的成功操作案例; 5、熟練撰寫研究報告,邏輯性強(qiáng),文筆佳。 6、良好的語言表達(dá)能力,能夠擔(dān)綱會議、沙龍、培訓(xùn)的主講人; 7、有良好的團(tuán)隊精神,有一定威信。

崗位要求:

學(xué)歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:5-7年

第2篇 財富端管理崗位職責(zé)

運(yùn)營管理經(jīng)理(財富端方向) 匯中利通 匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通 職責(zé)描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標(biāo)、推動運(yùn)營問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進(jìn)管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠正直,工作計劃性強(qiáng);

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第3篇 資深財富管理師崗位職責(zé)

資深財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第4篇 財富銷售代表崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

第5篇 財富顧問助理崗位職責(zé)

助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機(jī)邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、??萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。

第6篇 財富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

第7篇 財富中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財富中心總監(jiān) 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊管理工作(包括團(tuán)隊會議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);

2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊客戶開發(fā),管理等各項指標(biāo),對團(tuán)隊銷售業(yè)績負(fù)責(zé);

3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

4.激發(fā)團(tuán)隊士氣,提高工作產(chǎn)能;

任職資格:

1.金融、經(jīng)管、營銷類相關(guān)專業(yè)全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;

3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

4.具備金融專業(yè)知識,有強(qiáng)烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;

5.為人正直、誠信,具有高度的責(zé)任心,樂于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿活力、有激情、有夢想;

第8篇 高級理財顧問/財富規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

崗位職責(zé):

1.隸屬高端理財部,為高凈值資產(chǎn)人士提供財富管理建議和方案;

2.開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù);

3.通過經(jīng)營客戶關(guān)系,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重,認(rèn)可;

任職條件:

1.25歲以上,專科學(xué)歷以上,金融,財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,海碩優(yōu)先;

2.有志于財富管理事業(yè),熟悉金融,信托,基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托,銀行,保險,證券,cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;

3.形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心,良好的團(tuán)隊合作精神,優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;

4.有信托,pe,地產(chǎn),產(chǎn)業(yè)基金,藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先。

第9篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎敻粓F(tuán)隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個人建立合作;

3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團(tuán)隊意識,能夠快速組建財富團(tuán)隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第10篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

初級理財規(guī)劃師 上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 職位描述:

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務(wù)意識、客戶維護(hù)能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

第11篇 中級財富管理師崗位職責(zé)

中級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;

2、負(fù)責(zé)通過電話銷售的方式完成篩選潛在客戶工作和客戶邀約工作;

3、負(fù)責(zé)客戶維護(hù)等售后服務(wù)工作。

4.組織高端活動,從而更好的達(dá)到銷售的目的。

任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,兩年以上金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗;

2、熟悉信托、銀行、證券等金融相關(guān)行業(yè);

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源;

6、有銀行、證券、保險、基金、理財師等資格證書。

第12篇 初級財富管理師崗位職責(zé)

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

第13篇 財富管理市場崗位職責(zé)

市場運(yùn)營崗(財富管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運(yùn)營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運(yùn)營;

3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

第14篇 資深財富管理顧問崗位職責(zé)

工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠實守信,有較強(qiáng)的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第15篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)任職要求

陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

南京、成都、杭州 分公司總經(jīng)理職責(zé)描述:

1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求,制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作,推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開展;

3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù),建立客戶資源庫,保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系,拓展和發(fā)掘客戶需求,為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4. 負(fù)責(zé)對團(tuán)隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作,制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力,團(tuán)隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力,樂于學(xué)習(xí),能夠以創(chuàng)新精神思考問題

職責(zé)描述:

1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求,制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作,推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開展;

3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù),建立客戶資源庫,保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系,拓展和發(fā)掘客戶需求,為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4. 負(fù)責(zé)對團(tuán)隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作,制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力,團(tuán)隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力,樂于學(xué)習(xí),能夠以創(chuàng)新精神思考問題

第16篇 財富負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財富中心負(fù)責(zé)人 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部,招商證券 一、崗位職責(zé):

1、協(xié)助營業(yè)部總經(jīng)理完成部門各項經(jīng)營指標(biāo),并根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)助營業(yè)部組織實施業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃;

2、調(diào)研客戶需求,健全財富管理中心營銷、服務(wù)業(yè)務(wù)體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)及工作方案并組織實施,提升部門整體績效水平;

3、負(fù)責(zé)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)和維護(hù),完成營業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開拓;

4、協(xié)助營業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu),并實現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)的有效支持;

5、營業(yè)部總經(jīng)理交辦的其它各項工作。

二、任職要求:

1、有證券投資顧問資格,金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè),有985、211院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先;

2、3年以上券商投顧工作經(jīng)驗,有團(tuán)隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具備扎實的金融專業(yè)知識、系統(tǒng)的投資理念和良好的產(chǎn)品銷售能力,能夠有效運(yùn)用投資策略或產(chǎn)品配置并取得良好投資業(yè)績者優(yōu)先;

4、能夠與高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通,具備良好的客戶服務(wù)意識;

5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團(tuán)隊管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問題解決能力;

6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

第17篇 財富中心負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財富中心負(fù)責(zé)人 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部,招商證券 一、崗位職責(zé):

1、協(xié)助營業(yè)部總經(jīng)理完成部門各項經(jīng)營指標(biāo),并根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)助營業(yè)部組織實施業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃;

2、調(diào)研客戶需求,健全財富管理中心營銷、服務(wù)業(yè)務(wù)體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)及工作方案并組織實施,提升部門整體績效水平;

3、負(fù)責(zé)高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)和維護(hù),完成營業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開拓;

4、協(xié)助營業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu),并實現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)的有效支持;

5、營業(yè)部總經(jīng)理交辦的其它各項工作。

二、任職要求:

1、有證券投資顧問資格,金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè),有985、211院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先;

2、3年以上券商投顧工作經(jīng)驗,有團(tuán)隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具備扎實的金融專業(yè)知識、系統(tǒng)的投資理念和良好的產(chǎn)品銷售能力,能夠有效運(yùn)用投資策略或產(chǎn)品配置并取得良好投資業(yè)績者優(yōu)先;

4、能夠與高凈值客戶及機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通,具備良好的客戶服務(wù)意識;

5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團(tuán)隊管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問題解決能力;

6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

第18篇 卓越財富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);

3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題;

4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神,勤奮好學(xué);

4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。

第19篇 財富管理投資顧問(武漢營業(yè)部)崗位職責(zé)要求

職位描述:

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品的市場推廣,并定制營銷策略,完成基金產(chǎn)品的銷售任務(wù);

2.負(fù)責(zé)與銀行間,基金公司,證券公司。信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,建立產(chǎn)品銷售渠道,維護(hù)渠道關(guān)系,了解掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行,銷售和審核流程;

3.建立與投資管理人的溝通聯(lián)系機(jī)制,維護(hù)與投資管理人的關(guān)系;

4.期貨客戶的開發(fā)及拓展工作;

5.客戶日常的維護(hù)及服務(wù)工作。

職位要求:

1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.較強(qiáng)的人際交往能力,良好的文字、口頭表述能力;

3.工作主動,自我進(jìn)取,具有團(tuán)隊合作精神和良好的敬業(yè)精神

4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

5.有豐富客戶資源或者渠道者優(yōu)先。

第20篇 私人財富規(guī)劃(合伙人)崗位職責(zé)要求

職位描述:

職位描述:

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

福利待遇:

1、福利收入:底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機(jī)會:提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系

3、旅游獎勵:公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn);

職位要求:

1.熟悉國內(nèi)某一個地區(qū),或者有相對熟悉的城市.

2.對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

3.認(rèn)可我司的經(jīng)營的項目。

4.有獨(dú)立拓客的能力,并且有一定的業(yè)績量.

5.擁用較豐富的人脈資源,或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。

具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力

財富崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么財富崗位是企業(yè)中負(fù)責(zé)管理和增值公司資產(chǎn),以及制定和執(zhí)行財務(wù)策略的關(guān)鍵角色。這個職位的核心任務(wù)是通過有效的資本運(yùn)作,確保企業(yè)的財務(wù)健康,實現(xiàn)長期的財富增長
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