財富經理任職要求7篇

第1篇 p2p財富經理崗位職責任職要求

p2p財富經理崗位職責

p2財富中心總經理分公司總城市總職責描述:

1、根據公司總部整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定財富中心發(fā)展規(guī)劃;

2、負責組建、管理分公司團隊，確保財富中心人員及業(yè)績目標達成;

3、制定營銷計劃，組織開展各種營銷活動，開發(fā)高端客戶市場;

4、組織團隊日常工作，輔導和帶領團隊共同完成團隊的銷售任務;

5、定期組織各種培訓，使團隊成員不斷提升金融專業(yè)知識及營銷技能，以便更好地服務高端客戶。

任職要求:

1、本科以上學歷，營銷、市場、管理、金融類專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、10年以上金融領域工作經驗，5年以上營銷管理經驗，現任銀行、證券、信托、基金公司、第三方理財等金融機構總經理以上級別優(yōu)先考慮;

3、具備優(yōu)秀的組織策劃、團隊管理、溝通協(xié)調、公眾演講等能力;

4、有事業(yè)心，有創(chuàng)業(yè)精神，組織能力強，愿意與公司一起成長;

5、具有基金從業(yè)資格，cfp、cfa等專業(yè)資質以上者優(yōu)先考慮。

6、有用人決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通。 主板上市公司旗下的金融集團;我們專注金融領域專業(yè)金融獵頭機構，長期為金融機構提供金融人才服務，為金融人才量身定制職業(yè)發(fā)展未來，是您職業(yè)生涯的好幫手。我們核心團隊成員在金融行業(yè)從業(yè)15年以上，或從事金融獵頭十多年，或從事金融集團hrd八年以上，我們長期招聘金融行業(yè)各方面的中高端人才，服務于世界五百強、全球知名金融機構、上市公司、國資控股，百強企業(yè)等大型金融集團，如果您身邊有朋友要找金融行業(yè)工作的，可以幫忙推薦，我們愿意把我的利益與大家，長期合作。職責描述:

1、根據公司總部整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定財富中心發(fā)展規(guī)劃;

2、負責組建、管理分公司團隊，確保財富中心人員及業(yè)績目標達成;

3、制定營銷計劃，組織開展各種營銷活動，開發(fā)高端客戶市場;

4、組織團隊日常工作，輔導和帶領團隊共同完成團隊的銷售任務;

5、定期組織各種培訓，使團隊成員不斷提升金融專業(yè)知識及營銷技能，以便更好地服務高端客戶。

任職要求:

1、本科以上學歷，營銷、市場、管理、金融類專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、10年以上金融領域工作經驗，5年以上營銷管理經驗，現任銀行、證券、信托、基金公司、第三方理財等金融機構總經理以上級別優(yōu)先考慮;

3、具備優(yōu)秀的組織策劃、團隊管理、溝通協(xié)調、公眾演講等能力;

4、有事業(yè)心，有創(chuàng)業(yè)精神，組織能力強，愿意與公司一起成長;

5、具有基金從業(yè)資格，cfp、cfa等專業(yè)資質以上者優(yōu)先考慮。

6、有用人決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通。

第2篇 財富經理助理崗位職責

總經理助理(財富公司) 華康海宇財富管理有限公司廣州分公司 華康海宇財富管理有限公司廣州分公司,華康財富廣州分公司,華康海宇 【崗位職責】

1、 協(xié)助安排總經理的日程及提醒,撰寫、起草各類重要報告和文件;

2、 協(xié)助管理分各渠道營銷工作,拓展公司營銷和推廣渠道;

3、 督促和監(jiān)督各職能部門重要任務的完成;

4、 各類總經理室所需數據的統(tǒng)計及分析;

5、 組織安排各類高層會議,進行會議記錄;

6、 協(xié)助總經理推進跨部門合作事宜;

7、 完成總經理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調和落實任務。

【任職要求】

1、 本科學歷以上;

2、 形象好,氣質佳,語言組織能力強,思維敏捷清晰,較好的溝通、組織協(xié)調能力;

3、 熟悉操作各種辦公軟件,寫作能力強,較強的學習能力及獨立處理問題能力;

4、 熟悉商務、社交禮儀,具有良好的親和力;

5、 熟悉金融市場,了解財富管理行業(yè)。

第3篇 資深財富經理崗位職責任職要求

資深財富經理崗位職責

資深團隊經理/財富端部門副總經理 杭州常裕金融控股集團有限公司 杭州常裕金融控股集團有限公司，常裕 1、根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效執(zhí)行;

2、完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績;

3、負責本團隊人員的招募與甄選、業(yè)務推進與團隊管理;

4、負責管理本團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5、根據一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求:

1、本科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、3年以上銀行、保險、信托及第三方理財產品工作經驗，2年以上同業(yè)團隊管理經驗;

3、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

6、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧;

7、強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長。

資深財富經理崗位

第4篇 財富經理崗位職責

光大證券寧波長興路營業(yè)部---財富經理 光大證券 光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份 職責描述:

1、開發(fā)客戶;銷售金融產品和服務;

2、向客戶提供投資咨詢服務和資產配置建議;

3、做好營業(yè)部分配存量客戶的服務;

4、向客戶介紹與證券交易有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門各種規(guī)定、自律規(guī)則及公司有有關的規(guī)章制度。

任職要求:

1、本科以上學歷,2年經上工作經驗;

2、通過證券從業(yè)資格考試,在入職后6個月內取得基金從業(yè)資格;立志從業(yè)但暫未取得資格者,公司將提供專業(yè)輔導和培訓;

3、具備一定客戶資源或具有證券、銀行、保險、基金等金融營銷經驗者優(yōu)先。

4、熱愛證券行業(yè),品德端正,無不良誠信記錄,具有良好敬業(yè)精神和職業(yè)道德,認同公司文化。

第5篇 財富經理職位描述與崗位職責任職要求

職位描述：

崗位職責：

1、負責本區(qū)域金融行業(yè)新老大客戶關系的維護，公司產品的銷售及推廣，完成銷售指標；

2、根據公司產品規(guī)劃，及時掌握客戶需求，制訂并實施銷售策略；

3、協(xié)助渠道拓展進行新渠道開拓（推薦或者自己建立）， 拓展客戶來源；

4、配合公司進行客戶活動的開展與執(zhí)行、活動的前期準備、客戶活動接待，促成客戶轉化；

5、定期對客戶信息進行分析、整理。

任職資格：

1、80、90后，全日制大專（含）及以上學歷；

2、2年以上金融類銷售相關工作經驗，有銀行、金融行業(yè)大客戶經理，具備一定客戶資源者優(yōu)先；

3、具備較強的業(yè)務開拓能力、敏銳的市場洞察力以及市場分析能力；

4、具備良好的客戶服務意識、溝通協(xié)調能力、團隊精神。

第6篇 財富經理崗崗位職責

財富經理崗 光大證券 光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份 崗位職責:

1、依法合規(guī)營銷、開發(fā)客戶;

2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報告、咨詢類理財產品及與證券投資有關的信息;

3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產品;

4、所屬客戶的基礎服務工作;

5、營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、通過證券從業(yè)資格考試,符合協(xié)會注冊相關要求,并在入職6個月內取得基金從業(yè)資格;

2、全日制本科(含)以上學歷,有工作經驗 2 年(含)以上;

3、品行端正,無不良誠信記錄,具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;

4、具備較強的客戶開發(fā)能力和客戶服務能力。

第7篇 資深財富經理崗位職責

資深財富經理 北京創(chuàng)客匯銀投資基金管理有限公司 北京創(chuàng)客匯銀投資基金管理有限公司,創(chuàng)客匯銀 職責描述:

1.進行代銷金融產品的渠道開拓,開拓渠道合作方的全金融需求,從而完成銷售目標;

2.擬訂渠道合作方案、金融產品,匹配合適的資金來源,并進行推動實施;

3.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式,有效開發(fā)拓展新渠道和客戶,提升客戶轉化率;

4.通過持續(xù)跟進與服務,維護與渠道長期的良好關系;

5.收集,反饋渠道相關信息,為公司渠道維護整體規(guī)劃提供建議。

任職要求:

1.大專以上學歷,金融財經類、市場營銷類等相關專業(yè)優(yōu)先;

2.兩年以上工作經驗,一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開拓及維護經驗,具備大型銷售團隊影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;

3.熟悉行業(yè)知識及法律法規(guī);

4.較強的溝通能力,良好的職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;

5.具備較強的表達能力及公開演講能力。