財(cái)富管理崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么

財(cái)富管理是一種專業(yè)服務(wù)，旨在為高凈值個(gè)人、家庭或企業(yè)提供綜合性的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資策略和資產(chǎn)配置建議。這個(gè)角色的核心目標(biāo)是保護(hù)和增長客戶的財(cái)富，確保其長期財(cái)務(wù)安全與繁榮。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的金融知識(shí)，包括但不限于投資理論、稅務(wù)規(guī)劃、保險(xiǎn)策略和房地產(chǎn)投資。

2. 持有相關(guān)資格認(rèn)證，如cfa、cfp或cpa，以證明專業(yè)能力。

3. 精通市場分析和經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測，能制定適應(yīng)市場變化的投資計(jì)劃。

4. 具備出色的溝通技巧，能清晰解釋復(fù)雜的金融概念和策略。

5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和道德標(biāo)準(zhǔn)，始終以客戶利益為優(yōu)先。

6. 有能力建立并維護(hù)客戶關(guān)系，理解客戶需求并提供個(gè)性化服務(wù)。

7. 熟悉合規(guī)規(guī)定，確保業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)要求。

崗位職責(zé)描述

財(cái)富管理師作為客戶的財(cái)務(wù)顧問，需要全面了解客戶的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和時(shí)間范圍，從而定制適合的財(cái)務(wù)規(guī)劃。他們負(fù)責(zé)投資組合的構(gòu)建和監(jiān)控，定期評(píng)估并調(diào)整投資策略，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)回報(bào)。此外，他們還須密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，預(yù)測潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向客戶提供預(yù)警和應(yīng)對(duì)建議。

在日常工作中，財(cái)富管理師會(huì)進(jìn)行深入的客戶咨詢，了解他們的生活階段、收入來源、支出需求和未來規(guī)劃，以便提供全面的財(cái)富保值增值方案。他們還需要與稅務(wù)顧問、律師和其他專業(yè)人士協(xié)作，確?？蛻舻恼w財(cái)務(wù)策略是協(xié)調(diào)一致的。

有哪些內(nèi)容

1. 財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃：評(píng)估客戶財(cái)務(wù)狀況，制定短期和長期財(cái)務(wù)目標(biāo)，包括退休規(guī)劃、教育基金、遺產(chǎn)傳承等。

2. 投資管理：設(shè)計(jì)和執(zhí)行多元化投資策略，包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。

3. 稅務(wù)優(yōu)化：提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，利用合法手段減少稅收負(fù)擔(dān)。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并管理潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急計(jì)劃。

5. 財(cái)富傳承：協(xié)助客戶設(shè)立信托、遺囑等，確保財(cái)富順利傳遞給下一代。

6. 定期報(bào)告與溝通：定期向客戶報(bào)告投資業(yè)績，解釋市場動(dòng)態(tài)，調(diào)整策略。

7. 客戶服務(wù)：提供24/7的咨詢服務(wù)，解答客戶疑問，解決突發(fā)問題。

財(cái)富管理師的角色是全方位的財(cái)務(wù)守護(hù)者，他們通過專業(yè)技能和貼心服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長和安全傳承。

財(cái)富管理崗位職責(zé)范文

第1篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)

初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財(cái)富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 職位描述:

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財(cái)方案

5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

第2篇 高端財(cái)富管理崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第3篇 財(cái)富管理總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理總監(jiān) 華鑫證券 華鑫證券有限責(zé)任公司,上海華鑫證券,華鑫證券,華鑫 職責(zé)描述:

1、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)及營銷工作的開展。

2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習(xí)、研究和掌握各種投資報(bào)告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時(shí)向客戶和營銷人員進(jìn)行講解或傳遞。

3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)向客戶提供參考建議,提升客戶價(jià)值。

4、負(fù)責(zé)制定、并督促實(shí)施營業(yè)部的營銷工作計(jì)劃。

5、負(fù)責(zé)自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護(hù)工作。

6、負(fù)責(zé)營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

7、推動(dòng)落實(shí)完成公司組織的各項(xiàng)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。

3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

4、豐富的客戶資源和社會(huì)關(guān)系。

5、具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。

第4篇 財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)

財(cái)富管理顧問 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第5篇 財(cái)富管理經(jīng)理崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富管理經(jīng)理 東方新華投資 東方新華投資管理有限公司,東方新華,東方新華投資,新華 職位描述:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)考核業(yè)績;

2、負(fù)責(zé)推動(dòng)所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊(duì)之間的良性競爭;

5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有至少帶過30人以上團(tuán)隊(duì)的工作經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

3、金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

8、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

第6篇 財(cái)富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎?cái)富團(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績效考核目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個(gè)人建立合作;

3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠快速組建財(cái)富團(tuán)隊(duì);

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第7篇 財(cái)富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富管理部經(jīng)理 永安期貨 永安期貨股份有限公司,永安期貨 崗位職責(zé):

1、 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)人推動(dòng)財(cái)富業(yè)務(wù)開展,制定財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;

2、 負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評(píng)估和跟蹤基金產(chǎn)品項(xiàng)目,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、 維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(銀行、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、 結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會(huì)等營銷活動(dòng);

5、 培養(yǎng)營銷隊(duì)伍,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門整體營銷能力;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的文案寫作、活動(dòng)策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第8篇 私人財(cái)富管理師崗位職責(zé)

f私人財(cái)富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 理財(cái)規(guī)劃師e

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

2、負(fù)責(zé)銷售理財(cái)公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財(cái)建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負(fù)責(zé)配合市場部開展各項(xiàng)推廣活動(dòng),并為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明;

5、通過對(duì)客戶高質(zhì)量的拜訪擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);

6、提供專業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.

7、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

第9篇 金融財(cái)富管理師崗位職責(zé)

金融財(cái)富管理師 乾道財(cái)富資產(chǎn)管理(北京)有限公司 乾道財(cái)富資產(chǎn)管理(北京)有限公司,乾道財(cái)富,乾道財(cái)富北京,乾道 崗位職責(zé):

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計(jì)劃和銷售策略,并確保計(jì)劃有效執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)推動(dòng)各理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)理財(cái)顧問的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、對(duì)客戶資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)成員間的良性競爭;

6、負(fù)責(zé)工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;

7、完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績目標(biāo);

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng);

4、優(yōu)秀的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

第10篇 財(cái)富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會(huì)資源及人脈豐富、社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會(huì)資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。

第11篇 資深財(cái)富管理師崗位職責(zé)

資深財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財(cái)市場發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;

4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

第12篇 高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第13篇 私人銀行財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)

私人銀行管理財(cái)富顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第14篇 高級(jí)財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富管理顧問 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 此崗位為銷售崗位

職位描述:即用新的理財(cái)顧問式行銷方式,通過個(gè)人理財(cái)工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為保險(xiǎn)客戶提供全面的財(cái)務(wù)分析和理財(cái)建議。理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品為中心的保險(xiǎn)代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)規(guī)劃作為一種針對(duì)個(gè)人的金融服務(wù),個(gè)人理財(cái)在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,以規(guī)范的模式提供財(cái)務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財(cái)方式和最佳的風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,包括儲(chǔ)蓄計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、置產(chǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、年金計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃以及生命、時(shí)間價(jià)值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

第15篇 高級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財(cái)市場發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;

4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

第16篇 財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財(cái)富管理部部門負(fù)責(zé)人 職位要求:

1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營;

4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);

5.營銷渠道拓展與維護(hù);

6.市場營銷策劃推動(dòng);

7.理財(cái)顧問隊(duì)伍能力建設(shè)。 職位要求:

1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營;

4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);

5.營銷渠道拓展與維護(hù);

6.市場營銷策劃推動(dòng);

7.理財(cái)顧問隊(duì)伍能力建設(shè)。

第17篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理部總監(jiān) 華東一號(hào)控股集團(tuán)有限公司 華東一號(hào)控股集團(tuán)有限公司,華東一號(hào) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財(cái)富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃

任職要求:

1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第18篇 資深財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)

工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第19篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);

3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問題;

4、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時(shí)匯報(bào)銷售業(yè)績,撰寫銷售報(bào)告;

5、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);

4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。

第20篇 初級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。