崗位職責(zé)是什么
信托崗位是金融行業(yè)中的一種專業(yè)職位，主要負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營和分配信托資產(chǎn)，為客戶提供定制化的財(cái)富管理和投資策略。這一角色需要在法律、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)分析等多領(lǐng)域具備深厚的專業(yè)知識(shí)，以確保信托資產(chǎn)的安全、增值和有效運(yùn)用。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的金融、法律基礎(chǔ)，熟悉信托法規(guī)及業(yè)務(wù)流程。
2. 擁有優(yōu)秀的分析能力和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，能精準(zhǔn)評(píng)估投資項(xiàng)目。
3. 精通財(cái)務(wù)規(guī)劃，能為客戶提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案。
4. 具備良好的溝通技巧，能與客戶建立長期信任關(guān)系。
5. 保持對(duì)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的敏銳洞察，及時(shí)調(diào)整投資策略。
6. 遵守職業(yè)道德，保護(hù)客戶的隱私和利益。
崗位職責(zé)描述
信托崗位的日常工作包括但不限于：
1. 根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)信托計(jì)劃，確保符合法規(guī)要求和客戶期望。
2. 管理信托資產(chǎn)，進(jìn)行多元化投資，如股票、債券、房地產(chǎn)等。
3. 定期評(píng)估投資組合的表現(xiàn)，調(diào)整投資策略以優(yōu)化回報(bào)。
4. 與客戶保持緊密聯(lián)系，定期報(bào)告資產(chǎn)狀況和投資收益。
5. 協(xié)調(diào)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)和外部合作伙伴，確保信托業(yè)務(wù)的順利執(zhí)行。
6. 參與風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)。
有哪些內(nèi)容
1. 信托產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和市場(chǎng)定位。
2. 客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)，包括需求調(diào)研、咨詢服務(wù)和滿意度提升。
3. 資產(chǎn)配置與投資管理，涵蓋投資研究、交易執(zhí)行和績效分析。
4. 法規(guī)遵從性檢查，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合監(jiān)管規(guī)定。
5. 內(nèi)部流程優(yōu)化，提升信托業(yè)務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。
6. 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案制定降低潛在損失。
信托崗位是一個(gè)綜合性的角色，要求從業(yè)者既要具備專業(yè)的金融知識(shí)，也要有出色的客戶服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)控制智慧。在這個(gè)崗位上，從業(yè)者將深度參與客戶的財(cái)富管理過程，幫助他們?cè)趶?fù)雜的金融市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。
信托崗位職責(zé)范文
第1篇 信托投資部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本
1.與外界保持廣泛的聯(lián)系,宣傳和維護(hù)公司形象。
2.收集準(zhǔn)客戶資料,積極開發(fā)和維護(hù)客戶。
3.為客戶提供開、轉(zhuǎn)戶及軟件安裝、使用等服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)下屬員工的培訓(xùn)和管理工作。
5.負(fù)責(zé)營銷計(jì)劃的實(shí)施工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 信托項(xiàng)目崗位職責(zé)
信托項(xiàng)目經(jīng)理 愛建信托 上海愛建信托有限責(zé)任公司,上海愛建信托有限公司,愛建信托,愛建信托主動(dòng)管理,愛建 基本任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律等專業(yè)本科或以上學(xué)歷。
2、2年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,信托行業(yè)者優(yōu)先,取得信托從業(yè)人員資格、信托執(zhí)行經(jīng)理資格。
3、具有扎實(shí)的金融理論知識(shí)功底,熟悉國內(nèi)金融市場(chǎng)及金融法律法規(guī),尤其能掌握信托行業(yè)的理論知識(shí)及信托法律法規(guī),有一定的客戶資源,有良好的談判能力和文字能力。
4、具有一定的團(tuán)隊(duì)管理能力;帶領(lǐng)信托項(xiàng)目助理共同參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)、談判及實(shí)施。
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,能夠承受壓力并勇于面對(duì)挑戰(zhàn),具有創(chuàng)新精神。
主要崗位職責(zé):
1、根據(jù)部門年度目標(biāo)管理任務(wù)書分解到本小組的目標(biāo)任務(wù),擬訂小組年度工作計(jì)劃,合理分解小組目標(biāo)任務(wù),明確各小組成員的工作內(nèi)容及職責(zé)。
2、根據(jù)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目運(yùn)行各階段對(duì)客戶的信息披露工作。
3、協(xié)助部門經(jīng)理開發(fā)項(xiàng)目資源,以項(xiàng)目為核心指導(dǎo)和幫助小組成員完成相應(yīng)的工作任務(wù),并達(dá)到項(xiàng)目管理要求。
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的篩選工作,協(xié)同風(fēng)控合規(guī)部門完成本小組項(xiàng)目的盡調(diào)、方案設(shè)計(jì)及立項(xiàng),負(fù)責(zé)可研報(bào)告的撰寫,與中介機(jī)構(gòu)的溝通,對(duì)小組開展項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。
5、參與部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作以及公司的企業(yè)文化建設(shè)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新及管理革新。
6、配合完成信托業(yè)務(wù)相關(guān)制度及流程的制訂及修訂工作。
7、確保本小組項(xiàng)目的開發(fā)、決策及管理流程符合公司內(nèi)控管理體系的要求。
第3篇 信托業(yè)務(wù)營銷部門崗位職責(zé)任職要求
信托業(yè)務(wù)營銷部門崗位職責(zé)
崗位職責(zé): 進(jìn)行信托業(yè)務(wù)拓展、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查、信托文件制訂、業(yè)務(wù)辦理、信托項(xiàng)目管理及信托事務(wù)管理工作。任職要求: 1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)，35周歲以下;
2、2年以上金融機(jī)構(gòu)或者企業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、掌握金融行業(yè)監(jiān)管政策及相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的法律基礎(chǔ)和財(cái)務(wù)知識(shí)，具有較好的文字能力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力;
4、品行端正，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和人際溝通協(xié)調(diào)能力，具有高度的責(zé)任心和工作熱情。
信托業(yè)務(wù)營銷部門崗位
第4篇 信托投資崗位職責(zé)
信托基金投資經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn) 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市番禺支公司大石營銷服務(wù)部,中國平安,中國平安人壽保險(xiǎn) 一、職位條件:
1、25——45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、具備一定的組織能力、市場(chǎng)策劃能力、溝通談判能力,抗壓性強(qiáng);
4、具備團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈的事業(yè)心,愿意為自己的前途不斷拼搏得到更好的業(yè)績;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目:
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù);
2.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;
三、崗位職責(zé):
1. 參加公司量身定做的各項(xiàng)培訓(xùn),以提高自身的專業(yè)能力,為客戶提供更加專業(yè)的理財(cái)服務(wù);
2. 我司服務(wù)內(nèi)容涵蓋海外股票,海外基金,海外證券,海外房地產(chǎn),美國土地,英國停車產(chǎn)等港產(chǎn)品及海外產(chǎn)品,需要入職實(shí)習(xí)的您通過對(duì)本司產(chǎn)品的了解與學(xué)習(xí)熟悉后,選擇自身愛好優(yōu)勢(shì)方向進(jìn)行研究深造;
3. 通過深造初步能夠根據(jù)對(duì)客戶綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)配置方案以及金融產(chǎn)品投資建議;
第5篇 信托渠道銷售崗位職責(zé)任職要求
信托渠道銷售崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、協(xié)助進(jìn)行渠道客戶的開發(fā)，配合完成渠道客戶的商務(wù)洽談及準(zhǔn)入審核;
2、負(fù)責(zé)向各資金渠道進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和推廣，收集各渠道客戶需求，完成產(chǎn)品對(duì)接并統(tǒng)籌系統(tǒng)對(duì)接事宜;
3、協(xié)調(diào)各資金渠道的資金額度，匹配資產(chǎn)端的用款需求;
4、負(fù)責(zé)收集分析資金市場(chǎng)相關(guān)信息，優(yōu)化資金來源及資金成本;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等金融行業(yè)3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、具備金融行業(yè)渠道對(duì)接經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
4、具備一定的證券投資或金融理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí);
5、與政府機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、投資者與項(xiàng)目方接洽，協(xié)調(diào)各個(gè)部門共同完成目標(biāo)任務(wù)。
6、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
信托渠道銷售崗位
第6篇 信托事業(yè)部崗位職責(zé)
運(yùn)營管理崗(證券信托事業(yè)部) 外貿(mào)信托 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托 職位描述(主要職責(zé)):
1.負(fù)責(zé)證券投資信托項(xiàng)目運(yùn)營管理工作,包括:資金頭寸管理、投資指令審核、收益分配清算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、信息披露、檔案管理等。
2.負(fù)責(zé)證券信托項(xiàng)目及合同審核。
3.保持與外部機(jī)構(gòu)(投資顧問、保管行、證券公司等)、公司內(nèi)部有關(guān)部門的有效溝通,保障項(xiàng)目正常運(yùn)營。
4.制定與運(yùn)營管理相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和流程,協(xié)助完成流程、系統(tǒng)優(yōu)化。
任職要求和條件:
知識(shí)/學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,有信托/證券/期貨/基金從業(yè)經(jīng)歷、財(cái)經(jīng)類學(xué)歷背景、證券從業(yè)/期貨從業(yè)/會(huì)計(jì)從業(yè)證書者優(yōu)先。
1.具有高度的責(zé)任意識(shí)、工作積極性高。
2.具備良好的學(xué)習(xí)能力。
3.具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作能力。
4.具備認(rèn)真、踏實(shí)、謹(jǐn)慎的品質(zhì)。
5.主動(dòng)思考,具有創(chuàng)新精神。
第7篇 基金信托專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、 負(fù)責(zé)拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;
2、 負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、 負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、 負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
6、 負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);
7、 負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);
8、 負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售信托、基金、債券、股票、保險(xiǎn)、信用卡等金融產(chǎn)品。
第8篇 國際信托崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、跟蹤負(fù)責(zé)行業(yè)與公司動(dòng)態(tài),從行業(yè)景氣、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)趨勢(shì)、公司經(jīng)營等方面判斷和把握潛在投資趨勢(shì),及時(shí)提供行業(yè)投資機(jī)會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究建議;2、研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及證券市場(chǎng)趨勢(shì),出具證券投資年度策略分析報(bào)告;3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理并加以分析,撰寫研究報(bào)告提出相應(yīng)的投資策略和建議,建立、完善、跟蹤證券庫;4、建立與維護(hù)行業(yè)研究模型、工作底稿、盈利預(yù)測(cè),撰寫研究報(bào)告,挖掘并積極推薦行業(yè)專題與重點(diǎn)公司的投資機(jī)會(huì)。任職要求:1、國內(nèi)重點(diǎn)全日制院?；蚝Ｍ庵盒４T士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)金融類相關(guān)專業(yè),或其他專業(yè)但有從事金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者;2、具備3年及以上券商、基金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;4、熟悉市場(chǎng)上各類金融機(jī)構(gòu),有較為廣泛的交易對(duì)手人脈資源;5、工作細(xì)致、踏實(shí),具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神,熱愛所從事的工作;6、具有cfa或相關(guān)資格者優(yōu)先。
第9篇 信托執(zhí)行崗位職責(zé)任職要求
信托執(zhí)行崗位職責(zé)
信托執(zhí)行經(jīng)理 北國投 北京國際信托有限公司 1.根據(jù)部門工作計(jì)劃安排，開展項(xiàng)目開拓工作，完成部門下達(dá)的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，參與行業(yè)研究、項(xiàng)目創(chuàng)新和流程優(yōu)化等工作;
2.配合開展業(yè)務(wù)渠道拓展、客戶開發(fā)和維護(hù)，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，協(xié)助財(cái)富管理部與金融機(jī)構(gòu)接洽，拓展融資渠道;
3.負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目調(diào)查分析與項(xiàng)目評(píng)估，撰寫上報(bào)公司審批材料，落實(shí)公司風(fēng)控意見和要求
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同起草、項(xiàng)目實(shí)施、資金募集、中后期管理等工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
任職要求:
1.碩士研究生及以上學(xué)歷，金融、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，通過cpa、cfa、司法考試等優(yōu)先考慮;
2.3年以上信托或資產(chǎn)管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3.具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，掌握一定金融知識(shí)或法律知識(shí)，熟悉信托項(xiàng)目操作流程;
4.誠信正直，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)信托有濃厚興趣，具備良好的溝通能力、執(zhí)行力與抗壓能力。
第10篇 信托投資崗位職責(zé)任職要求
信托投資崗位職責(zé)
家族信托投資顧問cfa 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司，普信恒業(yè) 1、提升管轄區(qū)域銷售人員保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí);熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品，提高展業(yè)技巧以及客戶陪訪;
2、為營業(yè)部以上管理層決策提供數(shù)據(jù)分析支持， 進(jìn)行各種保險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)追蹤分析;
3、結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)，如客戶沙龍、主題演講等;深度挖掘客戶需求，提供專業(yè)的保險(xiǎn)配置方案。
任職要求:
1、prefer保險(xiǎn)、金融等相關(guān)專業(yè);本科以上學(xué)歷;
2、5年以上保險(xiǎn)公司或銀行保險(xiǎn)銷售、培訓(xùn)、督導(dǎo)等經(jīng)驗(yàn);
3、持有保險(xiǎn)代理人證書，有chfp、afp、cfa等理財(cái)規(guī)劃師資格優(yōu)先。
信托投資崗位
第11篇 信托業(yè)務(wù)部門崗位職責(zé)
福州信托業(yè)務(wù)部門總 職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和計(jì)劃,負(fù)責(zé)開拓所屬地區(qū)信托業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)創(chuàng)建、管理信托業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
2、組織團(tuán)隊(duì)成員承攬、承做各類信托業(yè)務(wù),有計(jì)劃地搭建部門業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展模式;
3、執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù);
4、部門綜合管理工作。
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、管理、市場(chǎng)營銷相關(guān)專業(yè),985/211或海外全球前500院校畢業(yè)者優(yōu)先;
2、大型銀行或大型信托公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)3-5年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),5-8年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源者優(yōu)先;
3、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,熱愛金融業(yè)務(wù)工作并有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、溝通能力、團(tuán)隊(duì)管理能力;
4、(加分項(xiàng))具備cfa、信托/證券/銀行等行業(yè)資格資質(zhì)證書。 考核任務(wù)量按3500萬/年計(jì)
信托同業(yè)背景
承攬承做傳統(tǒng)信托業(yè)務(wù) 職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和計(jì)劃,負(fù)責(zé)開拓所屬地區(qū)信托業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)創(chuàng)建、管理信托業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
2、組織團(tuán)隊(duì)成員承攬、承做各類信托業(yè)務(wù),有計(jì)劃地搭建部門業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展模式;
3、執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù);
4、部門綜合管理工作。
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、管理、市場(chǎng)營銷相關(guān)專業(yè),985/211或海外全球前500院校畢業(yè)者優(yōu)先;
2、大型銀行或大型信托公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)3-5年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),5-8年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源者優(yōu)先;
3、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,熱愛金融業(yè)務(wù)工作并有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、溝通能力、團(tuán)隊(duì)管理能力;
4、(加分項(xiàng))具備cfa、信托/證券/銀行等行業(yè)資格資質(zhì)證書。
第12篇 信托業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
信托業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)收集及項(xiàng)目盡職調(diào)查分析、可行性分析等;
b) 參與設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案和合作模式;
c) 負(fù)責(zé)盡職調(diào)查報(bào)告、可行性分析報(bào)告、項(xiàng)目方案等項(xiàng)目材料的撰寫及項(xiàng)目方案的報(bào)批;
d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)管工作，包括項(xiàng)目后續(xù)跟蹤與反饋以及項(xiàng)目后評(píng)估等;定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，提出和解決存在的問題;
e) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目所涉各類檔案資料的歸檔整理及保管。
任職資格:
a) 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行、信托、券商工作經(jīng)歷優(yōu)先;
b) 具有扎實(shí)的金融理論功底及豐富的金融專業(yè)知識(shí)，熟練掌握信托行業(yè)的理論知識(shí)及信托法律法規(guī);
c) 具有較強(qiáng)的文案撰寫能力，遵守職業(yè)規(guī)范，嚴(yán)守商業(yè)秘密，能夠承受工作壓力。工作職責(zé):
a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)收集及項(xiàng)目盡職調(diào)查分析、可行性分析等;
b) 參與設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案和合作模式;
c) 負(fù)責(zé)盡職調(diào)查報(bào)告、可行性分析報(bào)告、項(xiàng)目方案等項(xiàng)目材料的撰寫及項(xiàng)目方案的報(bào)批;
d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)管工作，包括項(xiàng)目后續(xù)跟蹤與反饋以及項(xiàng)目后評(píng)估等;定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，提出和解決存在的問題;
e) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目所涉各類檔案資料的歸檔整理及保管。
任職資格:
a) 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行、信托、券商工作經(jīng)歷優(yōu)先;
b) 具有扎實(shí)的金融理論功底及豐富的金融專業(yè)知識(shí)，熟練掌握信托行業(yè)的理論知識(shí)及信托法律法規(guī);
c) 具有較強(qiáng)的文案撰寫能力，遵守職業(yè)規(guī)范，嚴(yán)守商業(yè)秘密，能夠承受工作壓力。
信托業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位
第13篇 基金信托專員崗位職責(zé)任職要求
基金信托專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、收集市場(chǎng)信息等工作; 2、負(fù)責(zé)進(jìn)行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護(hù)管理; 3、負(fù)責(zé)拓展公司的業(yè)務(wù)渠道，完成銷售任務(wù); 4、負(fù)責(zé)拓展公司按揭款項(xiàng)的回收等工作; 5、負(fù)責(zé)公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議; 6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)融資貸款等工作; 7、負(fù)責(zé)自付款的回收等工作; 8、負(fù)責(zé)公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。
基金信托專員崗位
第14篇 信托銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的營銷策略 、政策和計(jì)劃；
2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析；
3、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
4、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
5、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的目標(biāo)客戶進(jìn)行攻關(guān)，并協(xié)助經(jīng)銷商進(jìn)行市場(chǎng)開拓；
6、負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃 的分解、落實(shí)，并進(jìn)行跟蹤與評(píng)估。
第15篇 信托業(yè)務(wù)崗位職責(zé)任職要求
信托業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
信托業(yè)務(wù)總監(jiān) 某知名信托公司
上海、廈門區(qū)域團(tuán)隊(duì)總監(jiān)
崗位說明:
傳統(tǒng)的信托業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)方向不限(資金、地產(chǎn)等都有)
團(tuán)隊(duì)標(biāo)配4人，目前是包干制 某知名信托公司
上海、廈門區(qū)域團(tuán)隊(duì)總監(jiān)
崗位說明:
傳統(tǒng)的信托業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)方向不限(資金、地產(chǎn)等都有)
團(tuán)隊(duì)標(biāo)配4人，目前是包干制
信托業(yè)務(wù)崗位
第16篇 信托擔(dān)保崗位職責(zé)任職要求
信托擔(dān)保崗位職責(zé)
1.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮 為人勤奮好學(xué) 有積極地工作態(tài)度
2.在工作中協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成公司交代的工作內(nèi)容，
3.要求形象好 氣質(zhì)佳 溝通交流女不限 25-45周歲 外地戶口需在大連工作兩年以上
信托擔(dān)保崗位
第17篇 信托部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
信托部門負(fù)責(zé)人 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制定并實(shí)施本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)員工完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù);
2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施、管理信托項(xiàng)目,貫徹執(zhí)行公司業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度和政策;
3、按照公司規(guī)定的管理權(quán)限,負(fù)責(zé)信托業(yè)務(wù)人員的管理和考核。
4、負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)與公司其他部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào);
5、業(yè)務(wù)類型:政府平臺(tái)、pe 定增 并購 新三板等
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),211院校本科及以上學(xué)歷,碩士研究生以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、大型信托機(jī)構(gòu)擔(dān)任信托高級(jí)經(jīng)理以上職務(wù)的工作經(jīng)歷達(dá)3年以上,或5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷;
3、誠實(shí)守信,有高度的責(zé)任心、較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、精通主要種類的信托業(yè)務(wù),熟悉金融法規(guī)和監(jiān)管政策,有豐富的項(xiàng)目資源和客戶資源。
5、年齡38歲以下,可適應(yīng)出差或異地工作。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制定并實(shí)施本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)員工完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù);
2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施、管理信托項(xiàng)目,貫徹執(zhí)行公司業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度和政策;
3、按照公司規(guī)定的管理權(quán)限,負(fù)責(zé)信托業(yè)務(wù)人員的管理和考核。
4、負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)與公司其他部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào);
5、業(yè)務(wù)類型:政府平臺(tái)、pe 定增 并購 新三板等
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),211院校本科及以上學(xué)歷,碩士研究生以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、大型信托機(jī)構(gòu)擔(dān)任信托高級(jí)經(jīng)理以上職務(wù)的工作經(jīng)歷達(dá)3年以上,或5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷;
3、誠實(shí)守信,有高度的責(zé)任心、較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、精通主要種類的信托業(yè)務(wù),熟悉金融法規(guī)和監(jiān)管政策,有豐富的項(xiàng)目資源和客戶資源。
5、年齡38歲以下,可適應(yīng)出差或異地工作。
第18篇 信托經(jīng)理崗位職責(zé)
信托經(jīng)理 國通信托有限責(zé)任公司 國通信托有限責(zé)任公司,國通信托,國通信托有限責(zé)任公司,方正東亞信托,方正東亞信托有限責(zé)任公司,國通 崗位職責(zé):
1、開拓固定收益產(chǎn)品類市場(chǎng),尋找篩選出適合投資標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目;
2、熟悉項(xiàng)目盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建及合同條件談判,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查和投資分析,并撰寫相應(yīng)報(bào)告,推動(dòng)項(xiàng)目立項(xiàng)運(yùn)行;負(fù)責(zé)債權(quán)利息、期限、收益分析,對(duì)具體產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)、設(shè)計(jì)、包裝;
3、對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行日常溝通與投后管理,定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控、分析和評(píng)估,保證項(xiàng)目安全結(jié)束;負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段針對(duì)客戶的信息披露工作;
4、與各金融機(jī)構(gòu)保持緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系,開發(fā)、維護(hù)投資機(jī)構(gòu)和私人高端客戶;
任職資格:
1、具有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),具有在券商資管、信托、銀行或大型企業(yè)投融資部門等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾全程參與投融資項(xiàng)目的運(yùn)作,投行業(yè)務(wù)政策法規(guī)和操作規(guī)程;
2、 985、211院校全日制碩士及以上學(xué)歷,法律、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),或理工科碩士以上學(xué) 歷 ,具備較強(qiáng)的研究以及快速學(xué)習(xí)能力; 熟悉國內(nèi)投資領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)。取得cpa、cfa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;
3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,良好的金融行業(yè)人脈資源、投資項(xiàng)目資源和社會(huì)資源;具有良好的創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力,能夠?qū)ν顿Y要素進(jìn)行創(chuàng)造性整合,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。
第19篇 信托會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
信托財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)信托項(xiàng)目的日常會(huì)計(jì)核算、包托開銷戶、資金收付及相關(guān)單據(jù);
的開立、計(jì)算信托項(xiàng)目運(yùn)營中各時(shí)點(diǎn)的資金收付金額;
(2)編制信托項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表;
(3)初步審核信托業(yè)務(wù)合同,主要關(guān)注業(yè)務(wù)交易結(jié)構(gòu)是否完整、資金流是否平衡;
(4)與托管銀行核對(duì)資金進(jìn)出情況、每月編制銀行賬戶余額對(duì)賬單;
(5)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、受益人對(duì)信托項(xiàng)目的審計(jì)、檢查;
(6)編制信托財(cái)務(wù)檔案、并及時(shí)歸檔;
(7)完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
崗位要求:
(1)會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè),本科學(xué)歷;
(2)具有2年企業(yè)、財(cái)務(wù)/審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
(3)office辦公軟件熟練使用;
(4)為人正直、謙遜,堅(jiān)持原則,具有較強(qiáng)的責(zé)任心。 崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)信托項(xiàng)目的日常會(huì)計(jì)核算、包托開銷戶、資金收付及相關(guān)單據(jù);
的開立、計(jì)算信托項(xiàng)目運(yùn)營中各時(shí)點(diǎn)的資金收付金額;
(2)編制信托項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表;
(3)初步審核信托業(yè)務(wù)合同,主要關(guān)注業(yè)務(wù)交易結(jié)構(gòu)是否完整、資金流是否平衡;
(4)與托管銀行核對(duì)資金進(jìn)出情況、每月編制銀行賬戶余額對(duì)賬單;
(5)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、受益人對(duì)信托項(xiàng)目的審計(jì)、檢查;
(6)編制信托財(cái)務(wù)檔案、并及時(shí)歸檔;
(7)完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
崗位要求:
(1)會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè),本科學(xué)歷;
(2)具有2年企業(yè)、財(cái)務(wù)/審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
(3)office辦公軟件熟練使用;
(4)為人正直、謙遜,堅(jiān)持原則,具有較強(qiáng)的責(zé)任心。
第20篇 信托業(yè)務(wù)部門經(jīng)理崗位職責(zé)
信托業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)與信托項(xiàng)目實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)擬定、初審項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的法律文件,確保項(xiàng)目合法合規(guī),及時(shí)有效控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);
3.負(fù)責(zé)信托項(xiàng)目實(shí)施至結(jié)束期間的管理。
任職要求:
1.具有211或985院校(或海外知名大學(xué))金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.39-45周歲,大型國有銀行、股份制銀行大型一級(jí)支行行長,或分行公司、投行部門負(fù)責(zé)人。前者優(yōu)先;
3.具備信托業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃管理的技能,熟悉信托行業(yè)項(xiàng)目拓展、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、事中管理等業(yè)務(wù);
4.具有獨(dú)立解決復(fù)雜問題的能力和良好的團(tuán)隊(duì)管理能力,具備較強(qiáng)的社交和溝通能力。 信托收入目標(biāo):3500w-4000w,信托新增規(guī)模150億。
下屬5-8人 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)與信托項(xiàng)目實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)擬定、初審項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的法律文件,確保項(xiàng)目合法合規(guī),及時(shí)有效控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);
3.負(fù)責(zé)信托項(xiàng)目實(shí)施至結(jié)束期間的管理。
任職要求:
1.具有211或985院校(或海外知名大學(xué))金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.39-45周歲,大型國有銀行、股份制銀行大型一級(jí)支行行長,或分行公司、投行部門負(fù)責(zé)人。前者優(yōu)先;
3.具備信托業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃管理的技能,熟悉信托行業(yè)項(xiàng)目拓展、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、事中管理等業(yè)務(wù);
4.具有獨(dú)立解決復(fù)雜問題的能力和良好的團(tuán)隊(duì)管理能力,具備較強(qiáng)的社交和溝通能力。
