信托經(jīng)理崗位職責(zé)匯編(4篇)

崗位職責(zé)是什么

信托經(jīng)理是一個(gè)金融行業(yè)的關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)管理并監(jiān)督信托基金的運(yùn)作，確保資產(chǎn)的安全與增值。他們扮演著投資者和受益人之間的橋梁，執(zhí)行信托協(xié)議，并作出投資決策。

崗位職責(zé)要求

1. 持有相關(guān)金融專業(yè)學(xué)位，如經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)或商業(yè)管理等。

2. 具備至少5年的信托或相關(guān)金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。

3. 熟悉信托法規(guī)、稅務(wù)知識及金融市場動態(tài)。

4. 出色的分析能力和風(fēng)險(xiǎn)評估技巧。

5. 能夠制定并執(zhí)行有效的投資策略。

6. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德。

7. 良好的溝通和談判技巧，能與客戶建立長期關(guān)系。

崗位職責(zé)描述

信托經(jīng)理的主要工作包括但不限于：

1. 根據(jù)信托協(xié)議條款，管理和分配信托資產(chǎn)。

2. 進(jìn)行市場研究，識別投資機(jī)會，制定并執(zhí)行投資計(jì)劃。

3. 監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，定期進(jìn)行績效評估和調(diào)整。

4. 與律師、會計(jì)師和其他專業(yè)人士協(xié)作，確保信托的合規(guī)運(yùn)營。

5. 與客戶保持密切聯(lián)系，理解其需求，提供個(gè)性化的投資建議。

6. 解答客戶疑問，處理投訴，維護(hù)客戶滿意度。

7. 參與新業(yè)務(wù)開發(fā)，協(xié)助拓展信托服務(wù)范圍。

有哪些內(nèi)容

1. 信托基金的日常管理：包括賬戶監(jiān)控、資金劃轉(zhuǎn)、收益分配等事務(wù)性工作。

2. 投資策略制定：基于市場分析，制定并執(zhí)行低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資策略。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保護(hù)信托資產(chǎn)不受損失。

4. 合規(guī)與審計(jì)：確保所有操作符合相關(guān)法律法規(guī)，參與內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管檢查。

5. 客戶服務(wù)：提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，解答客戶關(guān)于信托的各種問題。

6. 團(tuán)隊(duì)合作：與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)緊密協(xié)作，共同完成信托項(xiàng)目的目標(biāo)。

7. 持續(xù)學(xué)習(xí)與專業(yè)發(fā)展：跟蹤行業(yè)動態(tài)，提升專業(yè)知識和技能，以適應(yīng)市場的變化。

作為信托經(jīng)理，需要具備扎實(shí)的金融知識，敏銳的市場洞察力，以及出色的客戶服務(wù)能力，以確保信托基金的成功運(yùn)營，并為投資者創(chuàng)造最大價(jià)值。

信托經(jīng)理崗位職責(zé)范文

第1篇 房地產(chǎn)信托經(jīng)理崗位職責(zé)

高級信托經(jīng)理/信托經(jīng)理(房地產(chǎn)方向) 民生信托 中國民生信托有限公司,中國民生信托,民生信托,民生 崗位職責(zé):

1.對擬投資對象進(jìn)行分析,研究可行性并撰寫立項(xiàng)報(bào)告;

2.承擔(dān)盡職調(diào)查、項(xiàng)目談判相關(guān)工作,對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)分析和預(yù)測,撰寫投資可行性研究報(bào)告、投資決策報(bào)告等;

3.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的投后管理工作。

任職要求:

1.國內(nèi)外知名院校碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);

2.具有3年以上信托、pe、投行、基金公司等投資相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉投資業(yè)務(wù)的操作與管理,熟悉資本市場業(yè)務(wù)的優(yōu)先;

3.具有良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神,有較強(qiáng)的執(zhí)行力,有良好的溝通能力和判斷力,有較強(qiáng)的商務(wù)談判能力與抗壓能力。

第2篇 信托經(jīng)理助理崗位職責(zé)

信托高級經(jīng)理/經(jīng)理/助理(成都) 萬向信托 萬向信托股份公司,萬向信托,萬向 所屬部門:信托業(yè)務(wù)部

崗位職責(zé):

1、 作為小組負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)小組進(jìn)行項(xiàng)目尋找、接洽、談判;

2、 作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)小組進(jìn)行信托方案設(shè)計(jì);

3、 作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)小組進(jìn)行盡職調(diào)查與可行性分析;

4、 作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)小組進(jìn)行信托產(chǎn)品設(shè)計(jì);

5、 作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)小組進(jìn)行信托文件制定;

6、 作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)小組進(jìn)行信托立項(xiàng)申請、放款管理、投資者推介與服務(wù)支持、信息披露、客戶關(guān)系維護(hù)等;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格: 1、金融、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位(本科階段需為985或211院校畢業(yè)生),特別優(yōu)秀或者有專長的可放寬到985或211院校本科;

2、為人善良正直、守誠信,自信樂觀,具有冒險(xiǎn)精神和較大的抗壓能力;

3、至少5年以上的信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或者8年以上的其他金融機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、大中型房地產(chǎn)公司、房地產(chǎn)咨詢公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、財(cái)務(wù)或法律分析能力,對項(xiàng)目的整體把控能力,較強(qiáng)的宏觀、行業(yè)解讀能力和金融工具綜合運(yùn)用能力;

5、善于溝通,能清晰表達(dá)交流目的,通過交流溝通實(shí)現(xiàn)互促共進(jìn);

6、擁有cpa、律師、acca、frm、cfa證書優(yōu)先在同等條件下優(yōu)先;

7、復(fù)合型人才(產(chǎn)業(yè)背景)和有業(yè)務(wù)資源者在同等條件下優(yōu)先。

第3篇 高級信托經(jīng)理崗位職責(zé)

信托高級經(jīng)理 1、開展行業(yè)戰(zhàn)略分析、發(fā)掘投資與并購機(jī)會;跟蹤國內(nèi)新興及有發(fā)展空間的行業(yè)界動態(tài),開發(fā)優(yōu)質(zhì)股權(quán),新股發(fā)行、定向增發(fā)、并購重組等投資項(xiàng)目; 2、熟悉項(xiàng)目盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建及合同條件談判; 3、負(fù)責(zé)對已投資項(xiàng)目進(jìn)行包括財(cái)務(wù)跟蹤與監(jiān)控在內(nèi)的事后管理等; 4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品及投資所需的各項(xiàng)材料、法律文件、投后管理等各項(xiàng)支持工作; 5、具有良好的表達(dá)能力,擅長項(xiàng)目談判和客戶開發(fā),能就項(xiàng)目實(shí)際情況制定合理有效的投資方案,達(dá)成合作和投資預(yù)期目標(biāo)。 任職資格: 1、具有2年以上股權(quán)投資與并購的工作經(jīng)驗(yàn),熟悉資本市場投融管退等運(yùn)作模式,具有在證券公司、會計(jì)事務(wù)所、信托、銀行或大型企業(yè)投融資部門等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾全程參與投融資項(xiàng)目的運(yùn)作,投行業(yè)務(wù)政策法規(guī)和操作規(guī)程。; 2、熟練掌握投資分析、風(fēng)險(xiǎn)評估、各種投資流程和企業(yè)改制、重組、并購、直接投資等方法,具備良好的分析能力,極強(qiáng)的項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編寫和邏輯思考能力。 3、 知名院校全日制本科及以上學(xué)歷,法律、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),或理工科碩士以上學(xué)歷,具備較強(qiáng)的研究以及快速學(xué)習(xí)能力; 熟悉國內(nèi)投資領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)。取得證券從業(yè)資格、cpa、cfa或律師等相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先; 4、具有較強(qiáng)獨(dú)立開拓能力,良好的金融行業(yè)人脈資源、投資項(xiàng)目資源和社會資源;有獨(dú)自開發(fā)資金端能力優(yōu)先。 1、開展行業(yè)戰(zhàn)略分析、發(fā)掘投資與并購機(jī)會;跟蹤國內(nèi)新興及有發(fā)展空間的行業(yè)界動態(tài),開發(fā)優(yōu)質(zhì)股權(quán),新股發(fā)行、定向增發(fā)、并購重組等投資項(xiàng)目; 2、熟悉項(xiàng)目盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建及合同條件談判; 3、負(fù)責(zé)對已投資項(xiàng)目進(jìn)行包括財(cái)務(wù)跟蹤與監(jiān)控在內(nèi)的事后管理等; 4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品及投資所需的各項(xiàng)材料、法律文件、投后管理等各項(xiàng)支持工作; 5、具有良好的表達(dá)能力,擅長項(xiàng)目談判和客戶開發(fā),能就項(xiàng)目實(shí)際情況制定合理有效的投資方案,達(dá)成合作和投資預(yù)期目標(biāo)。

第4篇 信托經(jīng)理崗位職責(zé)

信托經(jīng)理 國通信托有限責(zé)任公司 國通信托有限責(zé)任公司,國通信托,國通信托有限責(zé)任公司,方正東亞信托,方正東亞信托有限責(zé)任公司,國通 崗位職責(zé):

1、開拓固定收益產(chǎn)品類市場,尋找篩選出適合投資標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目;

2、熟悉項(xiàng)目盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建及合同條件談判,對項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查和投資分析,并撰寫相應(yīng)報(bào)告,推動項(xiàng)目立項(xiàng)運(yùn)行;負(fù)責(zé)債權(quán)利息、期限、收益分析,對具體產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)、設(shè)計(jì)、包裝;

3、對已投資項(xiàng)目進(jìn)行日常溝通與投后管理,定期對投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控、分析和評估,保證項(xiàng)目安全結(jié)束;負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機(jī)構(gòu)保持緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系,開發(fā)、維護(hù)投資機(jī)構(gòu)和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),具有在券商資管、信托、銀行或大型企業(yè)投融資部門等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾全程參與投融資項(xiàng)目的運(yùn)作,投行業(yè)務(wù)政策法規(guī)和操作規(guī)程;

2、 985、211院校全日制碩士及以上學(xué)歷,法律、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),或理工科碩士以上學(xué) 歷 ,具備較強(qiáng)的研究以及快速學(xué)習(xí)能力; 熟悉國內(nèi)投資領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)。取得cpa、cfa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的市場開拓能力,良好的金融行業(yè)人脈資源、投資項(xiàng)目資源和社會資源;具有良好的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力,能夠?qū)ν顿Y要素進(jìn)行創(chuàng)造性整合,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。