銀保業(yè)務崗位職責11篇

崗位職責是什么

銀保業(yè)務崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職務，它位于銀行和保險業(yè)的交匯點，主要負責協(xié)調(diào)這兩者之間的業(yè)務合作，為客戶提供全面的金融解決方案。

崗位職責要求

1. 專業(yè)知識：具備深厚的銀行業(yè)務知識和保險產(chǎn)品理解，能夠準確把握市場動態(tài)和客戶需求。

2. 溝通能力：擁有卓越的溝通技巧，能有效對接銀行和保險公司，協(xié)調(diào)雙方利益。

3. 銷售技巧：擅長銷售策略和談判，能推動保險產(chǎn)品的銷售并達成業(yè)績目標。

4. 合規(guī)意識：嚴格遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務操作的合規(guī)性。

5. 客戶服務：注重客戶體驗，能提供專業(yè)、個性化的金融服務建議。

崗位職責描述

銀保業(yè)務員的工作日常涉及與銀行員工、保險代理人以及客戶三方的互動。他們需要深入了解銀行的各項金融產(chǎn)品，同時熟悉各類保險產(chǎn)品的條款和保障范圍，以便為客戶提供最適合的保險方案。此外，他們還需要定期分析市場趨勢，預測潛在的業(yè)務機會，及時調(diào)整銷售策略。

在實際工作中，銀保業(yè)務員可能會參與銀行的客戶咨詢會議，解釋保險產(chǎn)品的細節(jié)，解答客戶的疑問。他們也需要與保險公司保持緊密聯(lián)系，獲取最新的產(chǎn)品信息，爭取最優(yōu)的代理條件。在合規(guī)的前提下，他們會通過電話、郵件或面對面交談等方式，積極推廣保險產(chǎn)品，實現(xiàn)銷售目標。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推廣：定期舉辦產(chǎn)品培訓，向銀行員工介紹保險產(chǎn)品，提升銷售能力。

2. 客戶需求分析：收集并分析客戶信息，制定個性化的保險推薦方案。

3. 業(yè)務協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)銀行與保險公司之間的業(yè)務流程，確保服務的順暢進行。

4. 風險管理：評估潛在的信用風險，為客戶提供風險管理建議。

5. 售后服務：處理客戶理賠、退保等售后問題，維護客戶滿意度。

6. 業(yè)績報告：定期提交銷售報告，分析業(yè)績表現(xiàn)，提出改進措施。

銀保業(yè)務崗位不僅要求從業(yè)者具備專業(yè)的金融知識，更需要有良好的人際交往能力和敏銳的市場洞察力。在這個崗位上，每一次成功的產(chǎn)品推介，每一次滿意的客戶服務，都是對個人專業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)，也是推動銀保業(yè)務持續(xù)發(fā)展的關鍵。

銀保業(yè)務崗位職責范文

第1篇 銀保業(yè)務支持崗位職責

銀保/大客戶業(yè)務銷售支持 安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國) 安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國)有限公司,安聯(lián),安聯(lián)財產(chǎn),安聯(lián)財產(chǎn)保險,安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國),安聯(lián)財險,安聯(lián) 職責描述:

業(yè)務支持:

1. 負責銀保/大客戶業(yè)務的保費核對、結(jié)算和發(fā)票管理;

2. 負責銀保/大客戶項目的內(nèi)部溝通支持和協(xié)調(diào);

3. 負責銀保/大客戶項目日常的咨詢和檔案資料管理;

4. 負責銀行/大客戶項目的協(xié)議準備和內(nèi)部流程簽報;

5. 協(xié)助制作使用手冊或保險說明等。

客戶服務:

1. 售后服務

2. 定期與理賠、財務等部門溝通反饋客戶的需求

任職要求:

1、 保險公司運營(或銀保業(yè)務支持)經(jīng)驗3年以上

2、 大學本科以上、溝通能力好、具備保險公司運營或醫(yī)療知識者優(yōu)先

3、 office 熟練,良好的語言組織和文案寫作能力

4、 工作仔細認真,良好的溝通及表達能力

5、 普通話、粵語聽說寫熟練,英語優(yōu)秀者優(yōu)先。

第2篇 銀保業(yè)務服務專員崗位職責內(nèi)容

1.策劃建議、推動、執(zhí)行和完善銀保營銷模式。

2.完成上級安排的其他工作。

第3篇 銀保業(yè)務管理崗位職責任職要求

銀保業(yè)務管理崗位職責

職責描述:

1、負責銀行保險部的手續(xù)費、保費及相關費用的流程報批;

2、負責銀行保險部各項費用報銷;

3、負責預算編制及費用報銷、管控;

4、負責銀行保險部行銷輔助品的采購、申領和派發(fā);

5、負責銀行保險部業(yè)務人員的入、離職;

6、負責銀行保險部業(yè)務人員的晉升、降級審核和預警管理;

7、負責銀行保險部業(yè)務人員薪資、績效管理;

8、把控業(yè)務品質(zhì)、風險管理;

9、根據(jù)人員管理工作開展需要，分析并提交銀保人員管理報告。

任職要求:

1、正規(guī)院校全日制大學本科及以上學歷，包括但不限于保險、金融等相關專業(yè);

2、年齡在40周歲以下;

3、具有一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗;

4、具備較好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力、溝通能力、一定的組織協(xié)調(diào)能力，熟悉國家及地區(qū)保險法規(guī)及保險政策，具備一定的財稅知識，熟悉人員管理流程;

5、能夠熟練操作office等辦公軟件;

6、職業(yè)穩(wěn)定性強，近三年內(nèi)全職工作單位不超過兩個。

銀保業(yè)務管理崗位

第4篇 銀保業(yè)務崗位職責

銀保業(yè)務總監(jiān) 中信保誠人壽保險有限公司上海分公司 中信保誠人壽保險有限公司上海分公司,中信保誠 職責:

1、負責所轄業(yè)務團隊銷售目標的達成,業(yè)務團隊的日常管理與輔導,承擔高nbp產(chǎn)品的銷售推動工作,達成部門要求的各項業(yè)務目標。

2、合作銀行分行及重點支行的日常維護與溝通,業(yè)務培訓與服務支持,提高業(yè)務品質(zhì),確保各項kqi指標全面達標。

3、積極開拓合作渠道,承擔與當?shù)胤中屑昂献鞣奖ｋU業(yè)務負責人及行長溝通工作,確保我司保險業(yè)務在合作渠道的較高占比。

4、嚴格控制業(yè)務推動成本,合理管控費用,確保所轄渠道的投產(chǎn)比在合理范圍內(nèi)。

5、所轄渠道客戶經(jīng)理的日常面試與招聘工作,維持團隊穩(wěn)定,確?？蛻艚?jīng)理每季度留存率及考核通過率符合分公司目標。

6、完成上級主管委派的其他工作任務。

要求:

1、全日制本科以上學歷(經(jīng)驗豐富者條件可適當放寬),金融、保險、營銷管理專業(yè)為佳

2、5年以上銀保業(yè)務工作經(jīng)驗,其中2年以上銀保管理經(jīng)驗

福利:

五險一金、補充醫(yī)療保險(含子女)、帶薪年假+帶薪年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機健身器材任意使用、結(jié)婚生育賀禮等~

第5篇 銀保業(yè)務營銷總監(jiān)崗位職責內(nèi)容

1.組織、策劃、推動、執(zhí)行和完善銀保營銷模式。

2.領導銀保服務團隊。

3.完成上級安排的其他工作。

第6篇 銀保業(yè)務發(fā)展崗位職責

銀保業(yè)務發(fā)展專員 中意人壽保險有限公司 中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意 職責描述:

1、根據(jù)公司銀保渠道下達的業(yè)務預算,負責銀行渠道kpi指標的推動、達成,合作渠道內(nèi)外部活動方案的制定、推動、達成公司的業(yè)務目標,合規(guī)經(jīng)營;

2、根據(jù)公司規(guī)章制度,建立完整完善的培訓體系,為銀保各渠道培訓、會議經(jīng)營的實施提高產(chǎn)能,規(guī)范日常管理,合規(guī)經(jīng)營;

3、根據(jù)公司的各類考核要求,負責相關數(shù)據(jù)報表上報及分析,確保準確、及時、有效。

4、根據(jù)公司要求完成其他各項工作。

任職要求:

1.大學本科及以上學歷,保險、經(jīng)濟、市場營銷等專業(yè)為佳;

2.具有2年以上行業(yè)經(jīng)驗;

3.持有l(wèi)oma證書、個人保險銷售經(jīng)驗以及保險公司相同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.吃苦耐勞、責任心強、積極主動,有強烈的上進心,樂觀,能承受較強的工作壓力。

第7篇 銀保業(yè)務部經(jīng)理崗位職責

銀保業(yè)務部經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西) 銀保業(yè)務部經(jīng)理職責

(一)完成公司賦予的各項崗位責任:帶領所轄團隊成員完成團隊各項業(yè)績指標。

(二)團隊建設及管理:

1、團隊有效增員,保證團隊達到人力目標,提升團隊成員留存率,降低人員脫落率;

2、幫扶團隊成員成長,做好團隊成員的日常培訓和輔導,提高人員活動率、團隊人均產(chǎn)能、新人轉(zhuǎn)正率等各項過程指標;

3、組織團隊各項經(jīng)營活動,確保業(yè)績目標達成;

4、落實團隊經(jīng)營,組織團隊早夕會及團隊各項會議管理,負責對團隊客戶經(jīng)理進行活動量管理,督促追蹤幫扶團隊成員業(yè)績指標的達成;

5、新人入司及季度考核時需對客戶經(jīng)理進行績效考核面談工作。

(三)渠道拓展、維護與經(jīng)營:

1、協(xié)助機構進行渠道的拓展、開發(fā),拓寬業(yè)務渠道來源,提高渠道/網(wǎng)點業(yè)務產(chǎn)能;

2、對團隊所轄支行/網(wǎng)點進行督導訪問,了解網(wǎng)點經(jīng)營狀況,及時改進網(wǎng)點反饋意見;

3、評估分析所轄渠道、網(wǎng)點經(jīng)營效果,制定改善方案。

(四)團隊文化建設:

1、營造良好的團隊合作氛圍,共同完成業(yè)績目標;

2、積極貫徹晉升文化、鉆石文化,提高團隊績優(yōu)人力占比。

(五)其他職責:

1、完成公司交辦的其他各項工作;

2、定期向部門領導匯報團隊業(yè)績達成進展、團隊日常管理工作。

第8篇 銀保業(yè)務管理崗位職責

銀保業(yè)務品質(zhì)管理崗 交銀康聯(lián)人壽保險有限公司 交銀康聯(lián)人壽保險有限公司,交銀康聯(lián),交銀康聯(lián) 職責描述:

1、及時統(tǒng)計、分析、下發(fā)和督辦各分支機構回執(zhí)未回銷件、回訪不成功件及問題件,并指導各機構達成業(yè)務品質(zhì)指標;

2、定期統(tǒng)計和公布各分支機構相關業(yè)務品質(zhì)指標的達成情況,及時發(fā)現(xiàn)和提示異常情況,并進行追蹤處理;

3、根據(jù)銀保條線品質(zhì)管理辦法及公司和監(jiān)管的相關要求,對違規(guī)銷售行為及時進行匯總下發(fā)、追蹤核實和品質(zhì)處罰;

4、梳理銀保條線業(yè)務風險點、建立健全風險防控和品質(zhì)管理等相關制度,同時對分支機構自行擬定的相關品質(zhì)管理制度進行合規(guī)審核;

5、定期組織對分支機構進行合規(guī)檢查,并完成檢查報告;

6、規(guī)范分支機構網(wǎng)點信息管理及錄入,并對機構網(wǎng)點調(diào)整進行備案;

7、規(guī)范各分支機構手續(xù)費協(xié)議的錄入,并根據(jù)相關要求統(tǒng)計各分支機構手續(xù)費支付情況,按時報送相關數(shù)據(jù);

8、配合公司相關部門及外部監(jiān)管機關,完成各類合規(guī)檢查、風險排查等專項工作并按時報送相關報告;

9、及時完成上級主管交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,具有保險、法律等相關知識;

2、具有兩年以上相關崗位工作經(jīng)驗,能熟練運用office等辦公軟件。

第9篇 銀保業(yè)務負責人崗位職責

銀保期繳業(yè)務負責人 知名壽險公司 michael page 米高蒲志國際(香港)有限公司 工作職責:

您將作為子公司一把手,全面負責行業(yè)調(diào)研,機構業(yè)務發(fā)展,人才培養(yǎng),制定市場開拓策略。

client details

行業(yè)知名壽險公司,實力雄厚。業(yè)務發(fā)展迅速,擴張團隊過程中,個人可發(fā)揮空間大。

description

負責機構業(yè)務的管理,開拓市場,制定策略, 培訓和招募人才。

profile

--全日制大學統(tǒng)招本科以上學歷,相關專業(yè)加分

--必須熟悉銀保渠道和銀保期繳業(yè)務

--擁有5年中大型保險企業(yè)中層及以上管理經(jīng)驗,有過組建團隊和管理團隊的經(jīng)驗和能力。

job offer

--為實力雄厚平臺搭建子公司團隊,開拓相關銀保業(yè)務。個人發(fā)揮空間大且平臺穩(wěn)定。

--有競爭的薪酬

to apply online please click the apply button below. for a confidential discussion about this role please contact blanca jin on +86 10 5969 0509.

任職要求:

您將作為子公司一把手,全面負責行業(yè)調(diào)研,機構業(yè)務發(fā)展,人才培養(yǎng),制定市場開拓策略。

--全日制大學統(tǒng)招本科以上學歷,相關專業(yè)加分

--必須熟悉銀保渠道和銀保期繳業(yè)務

--擁有5年中大型保險企業(yè)中層及以上管理經(jīng)驗,有過組建團隊和管理團隊的經(jīng)驗和能力。

第10篇 銀保業(yè)務督導崗位職責

上海-銀保業(yè)務部-職場開拓企劃督導經(jīng)理 工銀安盛人壽保險有限公司 工銀安盛人壽保險有限公司,a_a,工銀安盛 職責描述:

1、業(yè)務目標分解與督導。分解年度保費預算,并對日常保費任務達成情況進行追蹤和督導,定期編制企劃分析報告。

2、銷售人員發(fā)展與管理。擬定渠道人力發(fā)展目標與行動方案,組織實施新人招募活動,推動人力增長;基本法的解讀與宣導,建立考核預警機制,實施基本法考核。

3、培訓體系建設與組織。制定年度、階段性培訓計劃和方案,組織實施內(nèi)外部各類培訓活動,提升銷售人員的技能。

4、營銷活動策劃與實施。策劃階段性業(yè)務推動方案,并負責具體活動方案的組織、實施及效果評估;組織實施各類專題營銷活動;協(xié)助產(chǎn)品銷售策劃及上市推廣,協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品宣傳、行銷輔助品的征訂及使用管理。

5、報表體系建立與追蹤。制作各階段業(yè)績分析報告和相關報表,即使提供相關報表以跟蹤業(yè)務團隊和銷售人員業(yè)績狀況。

6、預算管理和風險管控。在預算內(nèi)管控渠道費用,有效控制成本。

7、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、保險、經(jīng)濟、管理、市場營銷等專業(yè)。

2、5年以上大型壽險公司個險渠道工作經(jīng)驗,具有人員管理、銷售支持、培訓組織等崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先。

3、具備保險專業(yè)知識背景,熟悉個險業(yè)務發(fā)展,具備一定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力、統(tǒng)籌規(guī)劃能力和銷售策劃能力。

4、具備良好的溝通、文字表達及公文寫作能力 ;能熟練應用辦公軟件。

第11篇 銀保業(yè)務督導崗崗位職責

崗位職責

1、根據(jù)業(yè)務推動節(jié)奏,制定合理的企劃項目和業(yè)務推動方案,促進業(yè)績提升。

2、根據(jù)經(jīng)營節(jié)奏策劃開展營銷活動與高端客戶體驗式營銷等,并對營銷活動和方案進度統(tǒng)計、支持與通報。

3、定期對各項關鍵業(yè)績指標完成情況進行收集、數(shù)據(jù)分析和通報,撰寫報告,為部門經(jīng)營決策和方案制訂提供科學、有效的依據(jù)。

4、根據(jù)業(yè)務節(jié)點,組織召開各類經(jīng)營分析會議。

5、根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和階段經(jīng)營重點,打造業(yè)務團隊榮譽體系,推動業(yè)務發(fā)展。

任職條件

1、全日制一本以上統(tǒng)招學歷;

2、有壽險業(yè)個險渠道銷售、督導、培訓從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、能承受較大壓力工作,溝通表達能力強。