銀保業(yè)務(wù)崗位職責(zé)匯編(8篇)

崗位職責(zé)是什么

銀保業(yè)務(wù)崗位是金融行業(yè)中一個(gè)關(guān)鍵的職務(wù)，它位于銀行和保險(xiǎn)業(yè)的交匯點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)這兩者之間的業(yè)務(wù)合作，為客戶提供全面的金融解決方案。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)知識(shí)：具備深厚的銀行業(yè)務(wù)知識(shí)和保險(xiǎn)產(chǎn)品理解，能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求。

2. 溝通能力：擁有卓越的溝通技巧，能有效對(duì)接銀行和保險(xiǎn)公司，協(xié)調(diào)雙方利益。

3. 銷售技巧：擅長銷售策略和談判，能推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售并達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。

4. 合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

5. 客戶服務(wù)：注重客戶體驗(yàn)，能提供專業(yè)、個(gè)性化的金融服務(wù)建議。

崗位職責(zé)描述

銀保業(yè)務(wù)員的工作日常涉及與銀行員工、保險(xiǎn)代理人以及客戶三方的互動(dòng)。他們需要深入了解銀行的各項(xiàng)金融產(chǎn)品，同時(shí)熟悉各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款和保障范圍，以便為客戶提供最適合的保險(xiǎn)方案。此外，他們還需要定期分析市場(chǎng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)潛在的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，及時(shí)調(diào)整銷售策略。

在實(shí)際工作中，銀保業(yè)務(wù)員可能會(huì)參與銀行的客戶咨詢會(huì)議，解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品的細(xì)節(jié)，解答客戶的疑問。他們也需要與保險(xiǎn)公司保持緊密聯(lián)系，獲取最新的產(chǎn)品信息，爭(zhēng)取最優(yōu)的代理?xiàng)l件。在合規(guī)的前提下，他們會(huì)通過電話、郵件或面對(duì)面交談等方式，積極推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推廣：定期舉辦產(chǎn)品培訓(xùn)，向銀行員工介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品，提升銷售能力。

2. 客戶需求分析：收集并分析客戶信息，制定個(gè)性化的保險(xiǎn)推薦方案。

3. 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)銀行與保險(xiǎn)公司之間的業(yè)務(wù)流程，確保服務(wù)的順暢進(jìn)行。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：評(píng)估潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

5. 售后服務(wù)：處理客戶理賠、退保等售后問題，維護(hù)客戶滿意度。

6. 業(yè)績(jī)報(bào)告：定期提交銷售報(bào)告，分析業(yè)績(jī)表現(xiàn)，提出改進(jìn)措施。

銀保業(yè)務(wù)崗位不僅要求從業(yè)者具備專業(yè)的金融知識(shí)，更需要有良好的人際交往能力和敏銳的市場(chǎng)洞察力。在這個(gè)崗位上，每一次成功的產(chǎn)品推介，每一次滿意的客戶服務(wù)，都是對(duì)個(gè)人專業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)，也是推動(dòng)銀保業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

銀保業(yè)務(wù)崗位職責(zé)范文

第1篇 銀保業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

銀保業(yè)務(wù)部經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西) 銀保業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

(一)完成公司賦予的各項(xiàng)崗位責(zé)任:帶領(lǐng)所轄團(tuán)隊(duì)成員完成團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)。

(二)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理:

1、團(tuán)隊(duì)有效增員,保證團(tuán)隊(duì)達(dá)到人力目標(biāo),提升團(tuán)隊(duì)成員留存率,降低人員脫落率;

2、幫扶團(tuán)隊(duì)成員成長,做好團(tuán)隊(duì)成員的日常培訓(xùn)和輔導(dǎo),提高人員活動(dòng)率、團(tuán)隊(duì)人均產(chǎn)能、新人轉(zhuǎn)正率等各項(xiàng)過程指標(biāo);

3、組織團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng),確保業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成;

4、落實(shí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營,組織團(tuán)隊(duì)早夕會(huì)及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)會(huì)議管理,負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行活動(dòng)量管理,督促追蹤幫扶團(tuán)隊(duì)成員業(yè)績(jī)指標(biāo)的達(dá)成;

5、新人入司及季度考核時(shí)需對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核面談工作。

(三)渠道拓展、維護(hù)與經(jīng)營:

1、協(xié)助機(jī)構(gòu)進(jìn)行渠道的拓展、開發(fā),拓寬業(yè)務(wù)渠道來源,提高渠道/網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能;

2、對(duì)團(tuán)隊(duì)所轄支行/網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)訪問,了解網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營狀況,及時(shí)改進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)反饋意見;

3、評(píng)估分析所轄渠道、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效果,制定改善方案。

(四)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè):

1、營造良好的團(tuán)隊(duì)合作氛圍,共同完成業(yè)績(jī)目標(biāo);

2、積極貫徹晉升文化、鉆石文化,提高團(tuán)隊(duì)績(jī)優(yōu)人力占比。

(五)其他職責(zé):

1、完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作;

2、定期向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)成進(jìn)展、團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

第2篇 銀保業(yè)務(wù)發(fā)展崗位職責(zé)

銀保業(yè)務(wù)發(fā)展專員 中意人壽保險(xiǎn)有限公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意 職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司銀保渠道下達(dá)的業(yè)務(wù)預(yù)算,負(fù)責(zé)銀行渠道kpi指標(biāo)的推動(dòng)、達(dá)成,合作渠道內(nèi)外部活動(dòng)方案的制定、推動(dòng)、達(dá)成公司的業(yè)務(wù)目標(biāo),合規(guī)經(jīng)營;

2、根據(jù)公司規(guī)章制度,建立完整完善的培訓(xùn)體系,為銀保各渠道培訓(xùn)、會(huì)議經(jīng)營的實(shí)施提高產(chǎn)能,規(guī)范日常管理,合規(guī)經(jīng)營;

3、根據(jù)公司的各類考核要求,負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表上報(bào)及分析,確保準(zhǔn)確、及時(shí)、有效。

4、根據(jù)公司要求完成其他各項(xiàng)工作。

任職要求:

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營銷等專業(yè)為佳;

2.具有2年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3.持有l(wèi)oma證書、個(gè)人保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)以及保險(xiǎn)公司相同崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4.吃苦耐勞、責(zé)任心強(qiáng)、積極主動(dòng),有強(qiáng)烈的上進(jìn)心,樂觀,能承受較強(qiáng)的工作壓力。

第3篇 銀保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

銀保期繳業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 知名壽險(xiǎn)公司 michael page 米高蒲志國際(香港)有限公司 工作職責(zé):

您將作為子公司一把手,全面負(fù)責(zé)行業(yè)調(diào)研,機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展,人才培養(yǎng),制定市場(chǎng)開拓策略。

client details

行業(yè)知名壽險(xiǎn)公司,實(shí)力雄厚。業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,擴(kuò)張團(tuán)隊(duì)過程中,個(gè)人可發(fā)揮空間大。

description

負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的管理,開拓市場(chǎng),制定策略, 培訓(xùn)和招募人才。

profile

--全日制大學(xué)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,相關(guān)專業(yè)加分

--必須熟悉銀保渠道和銀保期繳業(yè)務(wù)

--擁有5年中大型保險(xiǎn)企業(yè)中層及以上管理經(jīng)驗(yàn),有過組建團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和能力。

job offer

--為實(shí)力雄厚平臺(tái)搭建子公司團(tuán)隊(duì),開拓相關(guān)銀保業(yè)務(wù)。個(gè)人發(fā)揮空間大且平臺(tái)穩(wěn)定。

--有競(jìng)爭(zhēng)的薪酬

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任職要求:

您將作為子公司一把手,全面負(fù)責(zé)行業(yè)調(diào)研,機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展,人才培養(yǎng),制定市場(chǎng)開拓策略。

--全日制大學(xué)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,相關(guān)專業(yè)加分

--必須熟悉銀保渠道和銀保期繳業(yè)務(wù)

--擁有5年中大型保險(xiǎn)企業(yè)中層及以上管理經(jīng)驗(yàn),有過組建團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和能力。

第4篇 銀保業(yè)務(wù)支持崗位職責(zé)

銀保/大客戶業(yè)務(wù)銷售支持 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國) 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司,安聯(lián),安聯(lián)財(cái)產(chǎn),安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國),安聯(lián)財(cái)險(xiǎn),安聯(lián) 職責(zé)描述:

業(yè)務(wù)支持:

1. 負(fù)責(zé)銀保/大客戶業(yè)務(wù)的保費(fèi)核對(duì)、結(jié)算和發(fā)票管理;

2. 負(fù)責(zé)銀保/大客戶項(xiàng)目的內(nèi)部溝通支持和協(xié)調(diào);

3. 負(fù)責(zé)銀保/大客戶項(xiàng)目日常的咨詢和檔案資料管理;

4. 負(fù)責(zé)銀行/大客戶項(xiàng)目的協(xié)議準(zhǔn)備和內(nèi)部流程簽報(bào);

5. 協(xié)助制作使用手冊(cè)或保險(xiǎn)說明等。

客戶服務(wù):

1. 售后服務(wù)

2. 定期與理賠、財(cái)務(wù)等部門溝通反饋客戶的需求

任職要求:

1、 保險(xiǎn)公司運(yùn)營(或銀保業(yè)務(wù)支持)經(jīng)驗(yàn)3年以上

2、 大學(xué)本科以上、溝通能力好、具備保險(xiǎn)公司運(yùn)營或醫(yī)療知識(shí)者優(yōu)先

3、 office 熟練,良好的語言組織和文案寫作能力

4、 工作仔細(xì)認(rèn)真,良好的溝通及表達(dá)能力

5、 普通話、粵語聽說寫熟練,英語優(yōu)秀者優(yōu)先。

第5篇 銀保業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

銀保業(yè)務(wù)總監(jiān) 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司,中信保誠 職責(zé):

1、負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)的達(dá)成,業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的日常管理與輔導(dǎo),承擔(dān)高nbp產(chǎn)品的銷售推動(dòng)工作,達(dá)成部門要求的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)。

2、合作銀行分行及重點(diǎn)支行的日常維護(hù)與溝通,業(yè)務(wù)培訓(xùn)與服務(wù)支持,提高業(yè)務(wù)品質(zhì),確保各項(xiàng)kqi指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

3、積極開拓合作渠道,承擔(dān)與當(dāng)?shù)胤中屑昂献鞣奖ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及行長溝通工作,確保我司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在合作渠道的較高占比。

4、嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)推動(dòng)成本,合理管控費(fèi)用,確保所轄渠道的投產(chǎn)比在合理范圍內(nèi)。

5、所轄渠道客戶經(jīng)理的日常面試與招聘工作,維持團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,確保客戶經(jīng)理每季度留存率及考核通過率符合分公司目標(biāo)。

6、完成上級(jí)主管委派的其他工作任務(wù)。

要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷(經(jīng)驗(yàn)豐富者條件可適當(dāng)放寬),金融、保險(xiǎn)、營銷管理專業(yè)為佳

2、5年以上銀保業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),其中2年以上銀保管理經(jīng)驗(yàn)

福利:

五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(含子女)、帶薪年假+帶薪年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機(jī)健身器材任意使用、結(jié)婚生育賀禮等~

第6篇 銀保業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

銀保業(yè)務(wù)品質(zhì)管理崗 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司,交銀康聯(lián),交銀康聯(lián) 職責(zé)描述:

1、及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、下發(fā)和督辦各分支機(jī)構(gòu)回執(zhí)未回銷件、回訪不成功件及問題件,并指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)達(dá)成業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo);

2、定期統(tǒng)計(jì)和公布各分支機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)的達(dá)成情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和提示異常情況,并進(jìn)行追蹤處理;

3、根據(jù)銀保條線品質(zhì)管理辦法及公司和監(jiān)管的相關(guān)要求,對(duì)違規(guī)銷售行為及時(shí)進(jìn)行匯總下發(fā)、追蹤核實(shí)和品質(zhì)處罰;

4、梳理銀保條線業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控和品質(zhì)管理等相關(guān)制度,同時(shí)對(duì)分支機(jī)構(gòu)自行擬定的相關(guān)品質(zhì)管理制度進(jìn)行合規(guī)審核;

5、定期組織對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)檢查,并完成檢查報(bào)告;

6、規(guī)范分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息管理及錄入,并對(duì)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整進(jìn)行備案;

7、規(guī)范各分支機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)協(xié)議的錄入,并根據(jù)相關(guān)要求統(tǒng)計(jì)各分支機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)支付情況,按時(shí)報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù);

8、配合公司相關(guān)部門及外部監(jiān)管機(jī)關(guān),完成各類合規(guī)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查等專項(xiàng)工作并按時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)告;

9、及時(shí)完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,具有保險(xiǎn)、法律等相關(guān)知識(shí);

2、具有兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),能熟練運(yùn)用office等辦公軟件。

第7篇 銀保業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、根據(jù)業(yè)務(wù)推動(dòng)節(jié)奏,制定合理的企劃項(xiàng)目和業(yè)務(wù)推動(dòng)方案,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

2、根據(jù)經(jīng)營節(jié)奏策劃開展?fàn)I銷活動(dòng)與高端客戶體驗(yàn)式營銷等,并對(duì)營銷活動(dòng)和方案進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、支持與通報(bào)。

3、定期對(duì)各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況進(jìn)行收集、數(shù)據(jù)分析和通報(bào),撰寫報(bào)告,為部門經(jīng)營決策和方案制訂提供科學(xué)、有效的依據(jù)。

4、根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn),組織召開各類經(jīng)營分析會(huì)議。

5、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和階段經(jīng)營重點(diǎn),打造業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)體系,推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

任職條件

1、全日制一本以上統(tǒng)招學(xué)歷;

2、有壽險(xiǎn)業(yè)個(gè)險(xiǎn)渠道銷售、督導(dǎo)、培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、能承受較大壓力工作,溝通表達(dá)能力強(qiáng)。

第8篇 銀保業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé)

上海-銀保業(yè)務(wù)部-職場(chǎng)開拓企劃督導(dǎo)經(jīng)理 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司,a_a,工銀安盛 職責(zé)描述:

1、業(yè)務(wù)目標(biāo)分解與督導(dǎo)。分解年度保費(fèi)預(yù)算,并對(duì)日常保費(fèi)任務(wù)達(dá)成情況進(jìn)行追蹤和督導(dǎo),定期編制企劃分析報(bào)告。

2、銷售人員發(fā)展與管理。擬定渠道人力發(fā)展目標(biāo)與行動(dòng)方案,組織實(shí)施新人招募活動(dòng),推動(dòng)人力增長;基本法的解讀與宣導(dǎo),建立考核預(yù)警機(jī)制,實(shí)施基本法考核。

3、培訓(xùn)體系建設(shè)與組織。制定年度、階段性培訓(xùn)計(jì)劃和方案,組織實(shí)施內(nèi)外部各類培訓(xùn)活動(dòng),提升銷售人員的技能。

4、營銷活動(dòng)策劃與實(shí)施。策劃階段性業(yè)務(wù)推動(dòng)方案,并負(fù)責(zé)具體活動(dòng)方案的組織、實(shí)施及效果評(píng)估;組織實(shí)施各類專題營銷活動(dòng);協(xié)助產(chǎn)品銷售策劃及上市推廣,協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品宣傳、行銷輔助品的征訂及使用管理。

5、報(bào)表體系建立與追蹤。制作各階段業(yè)績(jī)分析報(bào)告和相關(guān)報(bào)表,即使提供相關(guān)報(bào)表以跟蹤業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和銷售人員業(yè)績(jī)狀況。

6、預(yù)算管理和風(fēng)險(xiǎn)管控。在預(yù)算內(nèi)管控渠道費(fèi)用,有效控制成本。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、管理、市場(chǎng)營銷等專業(yè)。

2、5年以上大型壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)渠道工作經(jīng)驗(yàn),具有人員管理、銷售支持、培訓(xùn)組織等崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

3、具備保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)背景,熟悉個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展,具備一定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力、統(tǒng)籌規(guī)劃能力和銷售策劃能力。

4、具備良好的溝通、文字表達(dá)及公文寫作能力 ;能熟練應(yīng)用辦公軟件。