股票總結(jié)（十六篇）

【第1篇 股票入門(mén)知識(shí)總結(jié)

股票入門(mén)知識(shí)總結(jié)

投資方法

一種是投資沒(méi)有阻力的成長(zhǎng)股，因?yàn)槿魏稳硕极@利，其上揚(yáng)顯得較為輕松，上 升目標(biāo)取決于其題材的力度。

另一種方法是買(mǎi)進(jìn)所有人都套牢的股票，因?yàn)槿魏稳硕继桌坞m然還有下跌空間， 但一旦股價(jià)啟穩(wěn)，投資者若能逢底吸納或者回檔介入，別人解套的.時(shí)候，您將獲得大利。

操作技巧

技巧之一：買(mǎi)入前期成交量極度萎縮，而今剛放量，并均線系統(tǒng)形成黃金叉的股票。

技巧之二：買(mǎi)入均線多頭排列并周均線有反彈或突破的股票。

技巧之三：價(jià)格跌破昨收盤(pán)２％，并受均線（30日、60日）壓制，成交量已經(jīng)放出包括溫和），屬于反彈結(jié)束，當(dāng)拋出。

技巧之四：買(mǎi)入小盤(pán)股。同樣的題材，普通股漲１０％，而小盤(pán)股可漲２０％。

技巧之五：十日均線平臺(tái)７日以上，往上有大行情。

技巧之六：周線為主，日線最高漲１０％，而周線為６１％。

技巧之七：買(mǎi)入站在10周線之上，并且10周線走平或往上的股票。

雜談

以下情況會(huì)漲

１、均線沒(méi)有壓力或者均線有支撐

２、資金量剛介入

３、陽(yáng)線剛升起

【第2篇 股票銷(xiāo)售員總結(jié)怎么寫(xiě)

股票銷(xiāo)售員總結(jié)篇一

不知不覺(jué)中，充滿希望的20__年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào)?；厥?0__年的，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這是愉快的。20__年，對(duì)于我來(lái)講可謂是的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。 我是20__年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶，了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20__年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的和參加公司的，自己的知識(shí)水平有了很大的提高。

最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和，不斷去，超市，，現(xiàn)在自己一去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)于我們的工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。 對(duì)于20__年，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)，開(kāi)發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平，爭(zhēng)取在20__年把剩下的2門(mén)從業(yè)內(nèi)容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!

股票銷(xiāo)售員總結(jié)篇二

__年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的`特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。

“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉(cāng)位，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得?

也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常“新”。

嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

【第3篇 股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)

導(dǎo)語(yǔ)股票是股份公司發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券。

股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇一

不知不覺(jué)中，充滿希望的20__年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào)，。回首20__年的，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這是愉快的。20__年，對(duì)于我來(lái)講可謂是的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。我是20__年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶，了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我2023年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的和參加公司的，自己的知識(shí)水平有了很大的提高。

最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和，不斷去，超市，，現(xiàn)在自己一去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)于我們的工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。對(duì)于2023年，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)，開(kāi)發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平，爭(zhēng)取在2023年把剩下的2門(mén)從業(yè)內(nèi)容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!

股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇二

工作一年了，說(shuō)實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像__年那么快樂(lè)，工作得遠(yuǎn)不如__年那么輕松。

剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開(kāi)發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開(kāi)發(fā)來(lái)，還是相對(duì)容易些，算起來(lái)我一共開(kāi)發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)能給公司帶來(lái)預(yù)期效益，說(shuō)句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。

隨著公司發(fā)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開(kāi)發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開(kāi)始我還興致勃勃，帶著__年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功?？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門(mén)口擺攤發(fā)宣傳材料，居然無(wú)人問(wèn)津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽(tīng)是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開(kāi)始明白——如今已經(jīng)不再是__.

隨著大盤(pán)的一路下跌，工作越來(lái)越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽(tīng)是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰(shuí)也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。

個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票啊?聽(tīng)說(shuō)都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o交流的機(jī)會(huì)，要么你說(shuō)什么他都反對(duì)。

還記得__年，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽(tīng)都很尊敬我，主動(dòng)和我套近乎，聊過(guò)之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說(shuō)不完的自信和自豪感，客戶們都叫我為老師。

當(dāng)如今，面對(duì)大盤(pán)，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開(kāi)發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告訴客戶“大盤(pán)不行了，你趕緊空倉(cāng)吧，等危機(jī)過(guò)后，大小非解決了再參與。”這樣說(shuō)只能?chē)樑芸蛻?。每次，我都只能說(shuō)“現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤(pán)跌幅很深了，估計(jì)快要反彈了吧，應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧?”后來(lái)大盤(pán)的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說(shuō)什么呢?不說(shuō)話人家認(rèn)為你什么都不懂，說(shuō)實(shí)話嚇跑人，說(shuō)瞎話失信于人，老是說(shuō)糊涂話人家說(shuō)你忽悠人。

在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆](méi)有帶來(lái)業(yè)績(jī)，所以沒(méi)有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說(shuō)“手頭寬裕就稍微做點(diǎn)，手頭緊就暫時(shí)別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，注意給自己“留好過(guò)冬的糧食”?！?/p>

股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇三

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面，一年來(lái)也有了很大的提升。現(xiàn)將2023年的工作情況總?cè)缦拢?/p>

一，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù)，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.的測(cè)試

今年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。

今年我們公司組織了幾次恒生2.賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍，包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

三，客戶資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新，我們花了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對(duì)，制作成表，將13多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于2023年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

四，運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年第一次的評(píng)定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián)，新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí)，在考試中取得了好成績(jī)，并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng)。在今后的晉級(jí)評(píng)定中，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功，并積極拓展自己的才干，爭(zhēng)取能再上升至三員工。

在即將過(guò)去的20__年里，面臨股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團(tuán)一致，共同努力，取得了一定成績(jī)，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，希望在明年，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。

【第4篇 股票投資的年度總結(jié)

關(guān)于股票投資的年度總結(jié)

20__年投資結(jié)束了，回顧一年來(lái)的投資，感到有失以有成功，投資總結(jié)。成功的是高拋低吸股票變多了，失誤的是沒(méi)有出來(lái)幾次放不住錢(qián)又滿倉(cāng)殺了進(jìn)去，把原來(lái)賺的利潤(rùn)虧掉了一半。還好總體是賺了，就當(dāng)打牌還了一半。都以為股指太低了，應(yīng)該上漲了。誰(shuí)能想到一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)全球領(lǐng)先的`股市會(huì)跌幅會(huì)全球第一呢？中國(guó)股市已經(jīng)不能以一個(gè)正常人的思維來(lái)判斷它了。

是中國(guó)股市的利益集團(tuán)坑害了中國(guó)股民，還是那句話“不怪我們無(wú)能，共軍太狡猾”。在此我要對(duì)全體股民同胞說(shuō)：沒(méi)關(guān)系，我們虧的錢(qián)就當(dāng)是獻(xiàn)了愛(ài)心，好人有好報(bào)，工作總結(jié)《投資總結(jié)》。原股民朋友一身平安。展望明年，肯定是比今年好，原因是領(lǐng)導(dǎo)層已經(jīng)認(rèn)識(shí)到中國(guó)股市已經(jīng)為國(guó)家?guī)?lái)了許多負(fù)面影響，開(kāi)始想辦法振興股市，再加上明年是龍年，龍是代表中國(guó)騰飛的象征。

換屆后新領(lǐng)導(dǎo)會(huì)更加重視股市給國(guó)家的形象，中國(guó)的股市一定會(huì)飛龍上天。一句話，每年12月份買(mǎi)股票沒(méi)有錯(cuò)，現(xiàn)在持有股票的朋友明年肯定賺。春節(jié)到了，祝股民朋友們春節(jié)快樂(lè)，身體健康，全家幸福！謝謝!

【第5篇 年度期貨和股票的實(shí)盤(pán)操作總結(jié)

年度期貨和股票的實(shí)盤(pán)操作總結(jié)

回顧20__年以來(lái)的期貨和股票的操作，可謂有得有失，先失后得，總體來(lái)說(shuō)得大于失。

期貨之失：主觀逆勢(shì)是造成虧損的主要原因。

年初由于商品和股指經(jīng)歷一波快速上漲，市場(chǎng)共識(shí)均認(rèn)為新領(lǐng)導(dǎo)上任必然產(chǎn)生一輪較大行情。加上我們當(dāng)時(shí)的交易系統(tǒng)未成熟定型量化，同時(shí)以前也未操作過(guò)百萬(wàn)以上規(guī)模的期貨交易，導(dǎo)致技術(shù)和心態(tài)兩方面出現(xiàn)失真，體現(xiàn)在交易上就是主觀預(yù)測(cè)占據(jù)主導(dǎo)（逆大勢(shì)順小勢(shì)），同時(shí)在執(zhí)行上出現(xiàn)了較大失誤（患得患失分工不明互相依賴），最終導(dǎo)致在股指和焦炭上出現(xiàn)了較大虧損。

股市之失一 ：未能緊跟市場(chǎng)主力，與時(shí)俱進(jìn)。

春節(jié)過(guò)后股市見(jiàn)頂震蕩回落，在資金到位的5月初，我們建議買(mǎi)入主力基本完成建倉(cāng)、相對(duì)控盤(pán)股價(jià)處于相對(duì)高位縮量整理的中小盤(pán)成長(zhǎng)股，放棄周期類(lèi)和無(wú)主力關(guān)照的隨波逐流股票，可惜在決策執(zhí)行過(guò)程中未被完全采納（主要還是我們工作不到位，未能進(jìn)一步闡述充分理由），之后被從安全角度選擇的低價(jià)漲幅小的可融資股票所替代（多為沒(méi)有主力介入的隨波逐流股），附表首次建議候選股票池至今漲幅：

股市之失二：未能?chē)?yán)格執(zhí)行止損計(jì)劃。

5月17日銀行地產(chǎn)再次啟動(dòng)帶領(lǐng)大盤(pán)走出下降通道之后，我們以為大盤(pán)即將展開(kāi)第二浪上攻，建議配置龍頭板塊銀行和地產(chǎn)中的寧波銀行、泛海建設(shè)、格力地產(chǎn)，沒(méi)想到大盤(pán)是假突破，沒(méi)有及時(shí)建議按原計(jì)劃大盤(pán)破5周均線減倉(cāng)。

最大失誤就是6月6日下午加倉(cāng)1000萬(wàn)之后，第二天在沒(méi)有所謂的傳聞利好情況下大盤(pán)大跌，沒(méi)有及時(shí)建議要堅(jiān)決減倉(cāng)，之后市場(chǎng)暴時(shí)想止損已經(jīng)下不了手。

期貨之得：交易由預(yù)測(cè)變順勢(shì)跟隨

經(jīng)過(guò)春節(jié)之后的股指和焦炭的兩次逆勢(shì)交易，我們吸取逆勢(shì)交易導(dǎo)致大虧的教訓(xùn)，由過(guò)去的.分析預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槃?shì)跟隨，先確定做正確的事（順勢(shì)抓龍頭）然后再正確的做事（按系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)出）。在7-8月的反彈行情中，采取順勢(shì)跟隨龍頭策略在焦炭上打了一個(gè)翻身仗。略顯不足的是在底部突破關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)未敢重倉(cāng)，同時(shí)主觀止盈離場(chǎng)過(guò)早。

股市之得：轉(zhuǎn)變思路，調(diào)倉(cāng)換股，高拋低吸，滾動(dòng)操作，扭虧為盈。

6月份暴跌之后，創(chuàng)業(yè)板中的大部分股票成為抗跌英雄，為此，我們多次在決策群通過(guò)交流建議關(guān)注他們，指出創(chuàng)業(yè)板中小板再創(chuàng)新高概率較大，未來(lái)主要機(jī)會(huì)集中于此。

7月之后小胡在調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)做的不錯(cuò)，減倉(cāng)周期股和隨波逐流股，逐步換成中小盤(pán)成長(zhǎng)股，同時(shí)，通過(guò)耐心的高拋低吸和滾動(dòng)操作，終于實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，值得可喜可賀。

需提高和改進(jìn)的地方：

一、視野再開(kāi)闊一點(diǎn)，對(duì)于主題投資性大板塊機(jī)會(huì)關(guān)注參與不夠，最全面的范文參考寫(xiě)作網(wǎng)站對(duì)交易量非常巨大的主題投資板塊龍頭，在啟動(dòng)初中期要敢于介入，比如傳媒業(yè)的華誼兄弟，上海自貿(mào)區(qū)的上港集團(tuán)，上海物貿(mào)等。

二、留強(qiáng)汏弱，對(duì)周期股和無(wú)主力關(guān)照的隨波逐流品種，應(yīng)主動(dòng)加大調(diào)倉(cāng)換股力度，提高資金效率。如冀中能源，鐵龍股份等。

對(duì)于走強(qiáng)的品種高拋之后要及時(shí)回補(bǔ)，不要急于加碼未走強(qiáng)的品種，以防止強(qiáng)勢(shì)品種展開(kāi)主升浪造成踏空。如格力地產(chǎn)，森源電氣等。

【第6篇 股票技術(shù)分析知識(shí)總結(jié)

股票技術(shù)分析知識(shí)總結(jié)

什么原則需要用到技術(shù)分析，應(yīng)該怎樣分析

1，任何一種技術(shù)分析研究的都是一種概率，古今中外，任何人都不可能完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)股市，如果股市能夠被人準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的話，那么多空分歧也就不存在了，股市也就不存在交易行為了，此時(shí)股市本身也就消亡了。

2，技術(shù)分析其實(shí)就是一層窗戶紙，并不神秘，我認(rèn)為那些經(jīng)典的技術(shù)分析理論才是最有效的，因?yàn)樗鼈冋Q生了很久，并且被市場(chǎng)反復(fù)驗(yàn)證了，是久經(jīng)考驗(yàn)的。

3，經(jīng)典的技術(shù)分析理論永遠(yuǎn)不會(huì)落后，因?yàn)楣墒械臐q跌是由多空力量對(duì)比引起的，在200年前如此，現(xiàn)在是如此，將來(lái)200年以后也同樣如此。

4，經(jīng)典的技術(shù)分析理論最具有科學(xué)性，它是幾百年來(lái)的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，同時(shí)經(jīng)過(guò)了大師們的智慧升華。這些理論適用于一切帶k線圖的市場(chǎng)，無(wú)論股市，期市，還是匯市，都離不開(kāi)它。

5，那些過(guò)于神秘化的所謂預(yù)測(cè)理論并不可靠，因?yàn)樗](méi)有得到市場(chǎng)的廣泛驗(yàn)證，很可能是偽科學(xué)，我從來(lái)不相信。

6，任何技術(shù)分析都不可能做到完全準(zhǔn)確，它只能給你提供一種方向上的概率，在實(shí)戰(zhàn)中，應(yīng)該利用多種技術(shù)分析方法，以便取長(zhǎng)補(bǔ)短，不要只迷信其中一種。

7，經(jīng)典的技術(shù)分析理論博大精深，即使那些大師們也不可能完全正確把握，因此，表面上看起來(lái)很簡(jiǎn)單的東西，其實(shí)它有很深的內(nèi)涵，需要我們永遠(yuǎn)去專研。

8，學(xué)習(xí)技術(shù)分析不能單純求全，而更應(yīng)該“求精”，學(xué)精了才能提高判斷的準(zhǔn)確率，武林高手的絕招其實(shí)并不是啥復(fù)雜的招法，而是簡(jiǎn)單實(shí)用，并且練的最熟煉的一招。只有最精的一招才最有用，而且越簡(jiǎn)單越好。

9，實(shí)戰(zhàn)中在運(yùn)用技術(shù)分析的同時(shí)還要有應(yīng)變能力，有時(shí)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生與你預(yù)測(cè)的方向相反的走勢(shì)，此時(shí)就要懂得應(yīng)變，這就是順應(yīng)趨勢(shì)。

10，運(yùn)用技術(shù)分析時(shí)，要考慮到市場(chǎng)的多種可能性，并且逐一分析各自的概率大小，并做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，要有多種心理準(zhǔn)備，當(dāng)市場(chǎng)向其中的一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)時(shí)，你才能做到應(yīng)對(duì)自如，處變不驚。

漲停當(dāng)天股票成交量越大越好么?

漲停時(shí)，如果成交量越小，表明賣(mài)盤(pán)越少，拋壓很小，持續(xù)漲停的可能性就越大。成交量巨大的漲停，應(yīng)觀察成交是出現(xiàn)在漲停前，還是封漲停之后。如果漲停前成交巨大，說(shuō)明買(mǎi)盤(pán)非常踴躍，主力莊家拉臺(tái)決心堅(jiān)決，如果漲停后才出現(xiàn)的巨額成交，說(shuō)明主力對(duì)倒籌碼，誘騙散戶買(mǎi)入，漲停往往無(wú)法持續(xù)封住，應(yīng)注意莊家出貨可能，警惕為好。

分時(shí)圖上的白線與黃線的含義

個(gè)股分時(shí)圖白線與黃線的含義

1、黃線：表示該股的均價(jià)即平均價(jià)格，當(dāng)天成交總金額除以成交總股數(shù)。

2、白線：表示該票實(shí)時(shí)成交的價(jià)格，即為準(zhǔn)確的實(shí)盤(pán)價(jià)格。

大盤(pán)分時(shí)圖白線與黃線的含義

1、黃線：大盤(pán)不含加權(quán)的指標(biāo)

2、白線：表示大盤(pán)加權(quán)指數(shù)，也就是說(shuō)大盤(pán)的實(shí)際指數(shù)

大盤(pán)黃白線的另外一層含義

當(dāng)大盤(pán)下跌的時(shí)候，黃線在白線的上面，意思是中小盤(pán)股的跌幅小于大盤(pán)股的跌幅。

反過(guò)來(lái)就是：中小盤(pán)股跌幅大于大盤(pán)股（權(quán)重股）。

當(dāng)大盤(pán)上漲的時(shí)候，黃線在白線的上面，意思是中小盤(pán)股漲幅大于大盤(pán)股的漲幅；

反過(guò)來(lái)就是：大盤(pán)股的漲幅要大于中小盤(pán)股的漲幅。

量?jī)r(jià)背離該怎么看

在盤(pán)局中，如果出現(xiàn)了“股價(jià)一往上漲，成交量便立刻縮減，股價(jià)一往下跌。成交量就立刻增加”的量?jī)r(jià)背離走勢(shì)時(shí)，盤(pán)跌的可能性相當(dāng)大。為什么呢？這得從人們的`心態(tài)上去找原因。上述形態(tài)多出現(xiàn)在下降行情中，股價(jià)經(jīng)過(guò)一段下跌后，一般會(huì)出現(xiàn)一波反彈走勢(shì)或橫盤(pán)走勢(shì)，反彈時(shí)，大家持觀望態(tài)度，不愿做多，成交量就會(huì)縮小;當(dāng)股價(jià)向下跌落時(shí)，人們擔(dān)心股價(jià)會(huì)繼續(xù)大跌，忙著逃命，不顧成本大量殺出，成交量就增加口最終凈致“多殺多”現(xiàn)象，股價(jià)向下突破，結(jié)束盤(pán)局。

操作要點(diǎn)：

（1）盤(pán)檔時(shí)間沒(méi)有一定的規(guī)律，一般在6天左右，長(zhǎng)時(shí)可達(dá)一個(gè)月以上，一般來(lái)講，盤(pán)長(zhǎng)盤(pán)短不影響后市下跌的可能性。但實(shí)踐證明，盤(pán)檔的時(shí)間越長(zhǎng)，后市下跌的可能性越大。

（2）盤(pán)檔中，有些股票并不是完全按“股價(jià)上升時(shí)成交量就減少，股價(jià)下降時(shí)，成交量就增加”的規(guī)律運(yùn)動(dòng)，只要盤(pán)檔期的大多數(shù)時(shí)間符合背離走勢(shì)就行。

（3）判斷盤(pán)檔后期是否下跌，可結(jié)合k線圖的走勢(shì)進(jìn)行印證，如果k線圖同時(shí)出現(xiàn)了向下滑落的信號(hào)。應(yīng)堅(jiān)決出貨，以防大跌。

價(jià)升量平的短線如何操作

一般股價(jià)的上漲需要有成交量的放大作為揚(yáng)升的基礎(chǔ)，如股價(jià)一路漲升，而成交量卻保持一種相對(duì)平穩(wěn)的運(yùn)行狀態(tài)，則可判斷場(chǎng)外的流動(dòng)籌碼相對(duì)稀少，控盤(pán)主力持倉(cāng)量相對(duì)較大，而且籌碼成本相對(duì)低廉。這種價(jià)升量平的一個(gè)顯著的信號(hào)，就是控盤(pán)主力的目標(biāo)位置，一般都相當(dāng)高。許多散戶投資者雖然也注意到了個(gè)股的這種現(xiàn)象，但因沒(méi)有成交量的配合，不敢貿(mào)然介入跟莊，短線痛失良機(jī)。

股價(jià)雖然上漲，但成交量卻與平時(shí)相差不多，未能配合放大，這表示主力莊家并未進(jìn)場(chǎng)做多。主力莊家的炒作是股價(jià)_七升的原動(dòng)力，如果主力莊家不進(jìn)場(chǎng)，缺乏資金推動(dòng)，漲勢(shì)將不會(huì)維持太久?？蓺w納為以下幾種情形：其一，如股價(jià)原先下跌幅度已大，價(jià)升量平表明觀望者仍多，行情難有暫時(shí)止跌現(xiàn)象，可能只是反彈而已。其二如股價(jià)原先漲幅已大，價(jià)升量平表示多空雙方的力量已經(jīng)接近，行情有可能反轉(zhuǎn)下跌。其三如價(jià)升量平的現(xiàn)象是因?yàn)闈q停板所致，持股者惜售，才導(dǎo)致成交量未增加的話，次日應(yīng)該仍有高點(diǎn)可期，持股者不必急于賣(mài)出。

股市仙人指路是什么意思

股市仙人指路是什么意思？什么是仙人指路？下面為您介紹仙人指路。

實(shí)戰(zhàn)中的仙人指路一般在拉升中運(yùn)用，安全性和可操作性較強(qiáng)。仙人指路k線形態(tài)的出現(xiàn)，一般是多頭主力洗盤(pán)，以提高短期成本。因此其運(yùn)用的條件是特定的，并不是所有的帶上影線的小陽(yáng)或小陰線都是仙人指路。在操作中仙人指路的最佳運(yùn)用條件是在追強(qiáng)勢(shì)上漲股上面。其條件是：

1、 上漲的角度出現(xiàn)超過(guò)45度的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

2、 出現(xiàn)仙人指路的k線位置最好是在前期的重要壓力區(qū)間位。

3、 在出現(xiàn)仙人指路k線形態(tài)前，市場(chǎng)的獲利程度不要超過(guò)15％。并且有一定時(shí)間的橫向震蕩。

4、 仙人指路前一天的陽(yáng)線最好是超過(guò)5％以上的大陽(yáng)線，并伴有近期較大成交量。

5、 仙人指路k線出現(xiàn)時(shí)，量能要出現(xiàn)連續(xù)放大。

6、 仙人指路k線出現(xiàn)后，在后面一天必須出現(xiàn)高開(kāi)高走，或低開(kāi)高走，絕不能出現(xiàn)高開(kāi)低走的現(xiàn)象，這是決定主力是否開(kāi)始繼續(xù)上攻的重要標(biāo)志，也是仙人指路k線形態(tài)能否成功的主要條件。

6是關(guān)鍵，能不能連續(xù)小陽(yáng)線拉升是判斷仙人指路是否成立的關(guān)鍵！

【第7篇 股票開(kāi)戶常見(jiàn)問(wèn)題總結(jié)

股票開(kāi)戶常見(jiàn)問(wèn)題總結(jié)

一：開(kāi)戶年齡限制？

答：必須年滿18周歲，以身份證上出生日期為準(zhǔn)。

二：開(kāi)戶時(shí)間問(wèn)題？

答：小一點(diǎn)的地方周一到周五上班時(shí)間（上午九點(diǎn)到下午五點(diǎn)）去證券公司營(yíng)業(yè)部即可開(kāi)戶。大一些的城市周一到周五上午九點(diǎn)到下午五點(diǎn)，周末上午九點(diǎn)到下午五點(diǎn)也可辦理開(kāi)戶手續(xù)。

三：開(kāi)戶費(fèi)用多少？

深圳證券賬戶卡50元，上海證券賬戶卡40元，一共是90元。某些地方可能會(huì)打折，收取55元?；蛘唛_(kāi)一個(gè)送一個(gè)，比如開(kāi)上海證券帳戶送深圳證券帳戶或者開(kāi)深圳證券帳戶送上海證券帳戶，所以開(kāi)戶費(fèi)為40元或者50元;一些證券公司數(shù)量少的城市可能會(huì)收取90元開(kāi)戶費(fèi)。深圳，上海，廣州，北京，天津，武漢等地方則不再收取開(kāi)戶費(fèi)。開(kāi)戶費(fèi)由營(yíng)業(yè)部替你墊付，你開(kāi)戶不需要錢(qián)的。

四：開(kāi)戶需要哪些資料？

答：二代身份證加一張普通銀行卡即可。沒(méi)有二代身份證的可憑一代身份證辦理開(kāi)戶，但是需要輔助證件，比如駕駛證，居住證等。

五：銀行卡需要開(kāi)通網(wǎng)銀嗎？哪些銀行可以？

答：不需要開(kāi)通網(wǎng)銀 ，普通的銀行卡就可以。開(kāi)通了網(wǎng)銀也沒(méi)關(guān)系 ，銀證轉(zhuǎn)賬跟網(wǎng)銀是不相同的`。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)工商銀行。中國(guó)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行，交通銀行，深圳發(fā)展銀行，深圳平安銀行，招商銀行，華夏銀行，興業(yè)銀行，中國(guó)光大銀行，中信銀行，中國(guó)民生銀行，廣東發(fā)展銀行，上海銀行，天津銀行，浦發(fā)銀行（上海浦東發(fā)展銀行）。一共十七家銀行。

六：開(kāi)戶需要存入多少錢(qián)？

答：開(kāi)戶可以不用存錢(qián)進(jìn)去，開(kāi)個(gè)空戶不存一分錢(qián)進(jìn)去也可以。這個(gè)沒(méi)有任何限制的。但是建議你最好要存一塊錢(qián)在你的銀行卡里面，開(kāi)戶之后通過(guò)銀證轉(zhuǎn)賬把這一塊錢(qián)轉(zhuǎn)入到股票資金賬戶里面去，然后再轉(zhuǎn)出來(lái)，熟悉一下銀證轉(zhuǎn)賬操作流程。

七：多少錢(qián)可以買(mǎi)股票？

答：證券交易所規(guī)定買(mǎi)股票最少買(mǎi)一手或者整數(shù)倍，一手等于100股。最便宜的股票農(nóng)業(yè)銀行，價(jià)格兩塊多一股，一百股需要二百多塊錢(qián)，所以三百塊錢(qián)就可以買(mǎi)股票了，門(mén)欄很低的。但是三百塊錢(qián)炒股票沒(méi)意義，賺不到錢(qián)，只適合用來(lái)熟悉股票交易流程。

八：開(kāi)了戶不用有沒(méi)有影響？會(huì)不會(huì)扣年費(fèi)？

答：股票賬戶無(wú)資金，沒(méi)有買(mǎi)股票，三年不操作，自動(dòng)休眠！（不能自動(dòng)銷(xiāo)戶的）

九：開(kāi)戶是在銀行嗎？

答：不是。銀行里面只是證券公司的駐點(diǎn)客戶經(jīng)理或者證券經(jīng)紀(jì)人，他們會(huì)全程陪同你開(kāi)戶，但是都是要回證券公司營(yíng)業(yè)部才可以開(kāi)戶。銀行只是證券公司開(kāi)發(fā)客戶的一個(gè)渠道。當(dāng)你在銀行里找到證券公司的客戶經(jīng)理或者證券經(jīng)紀(jì)人要開(kāi)戶，他們會(huì)帶你回營(yíng)業(yè)部去辦理開(kāi)戶手續(xù)。必須去的，要在營(yíng)業(yè)部照相，設(shè)置交易密碼，簽字填表。

十：股票交易要去銀行或者證券公司營(yíng)業(yè)部嗎？

答：不需要去！自己在電腦上就可以買(mǎi)賣(mài)股票了。也可以通過(guò)手機(jī)炒股軟件買(mǎi)賣(mài)股票！網(wǎng)上直接可以交易，隨時(shí)隨地，在家里都可以。

【第8篇 股票販賣(mài)個(gè)人總結(jié)申報(bào)

股票販賣(mài)個(gè)人總結(jié)申報(bào)

股票販賣(mài)工作總結(jié)(1)

__年對(duì)付我來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是繁忙、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

這一年來(lái)，幾乎每天都處于重要和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，許多客戶采取保守、不雅望的態(tài)度，必要調(diào)劑投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新闡發(fā)訂定籌劃，盡量選擇較為保守的品種，比如泉幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏不雅經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼承進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合闡發(fā)后，對(duì)各類(lèi)股票板塊和證券品種進(jìn)行了比較，建議這些客戶可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)付保守的客戶，也建議可以適當(dāng)考試測(cè)驗(yàn)etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在包管資本平安的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段光陰的工作既繁重有費(fèi)力，既要參考許多材料和數(shù)據(jù)，重復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的來(lái)由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技術(shù)和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的見(jiàn)地;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段光陰的工作異常重要和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。

“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了許多聯(lián)系和看護(hù)客戶的步伐，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)列國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的材料，分外是參加了天津地區(qū)持證人繼承教導(dǎo)運(yùn)動(dòng)，聽(tīng)了先生對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的闡發(fā)后，感覺(jué)大多半客戶異常不得當(dāng)介入創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的材料進(jìn)行了異常深入的闡發(fā)并實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)各客戶;第四季度，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤(pán)也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活潑，新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作，并們有實(shí)時(shí)地調(diào)劑倉(cāng)位，一旦大盤(pán)調(diào)劑會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要節(jié)制好倉(cāng)位，保留較大比例的帳戶資金，期待時(shí)機(jī)。以上這些行為包孕著大量的查閱材料，闡發(fā)比較，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得?

也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不合以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督匆匆本身去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，晉升了本身適應(yīng)更多不合變更的才能。

通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，垂垂領(lǐng)悟出許多先生和前輩們經(jīng)常教悔的事理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，能力讓本身學(xué)習(xí)到更多的器械，使本身的知識(shí)和意念常“新”。

嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和闡發(fā)，對(duì)不合客戶也要有更多的了解，能力給他們提供加倍得當(dāng)?shù)耐顿Y建議。

圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用本身的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的均衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用懇切誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資籌劃才是正真得當(dāng)客戶自己的，也擦姻钅莧盟們接收和承認(rèn)的。

耐久以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱?，與許多客戶成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變更更為富厚，很慶幸本身幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行闡發(fā)和籌劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶異常承認(rèn)和附和，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資造詣異常滿意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也加倍信賴，因此，讓我異常感激，相信本身應(yīng)該有才能為更多的人提供更好的辦事!

股票販賣(mài)工作總結(jié)（2）

不知不覺(jué)中，充溢希望的20__年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào)?；叵?0__年的，有勞績(jī)的`喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到艱苦和時(shí)難過(guò)，總體而言，到江海的這是開(kāi)心的。20__年，對(duì)付我來(lái)講可謂是的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余光陰炒股的小股民轉(zhuǎn)釀成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券的員工，江海證券也將為我將來(lái)的成長(zhǎng)提供優(yōu)越的舞臺(tái)。 我是20__年6月正式加入江海證券的，回想這半年來(lái)的工作，基礎(chǔ)上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶，了15萬(wàn)的基金，不過(guò)本身所開(kāi)拓的客戶資產(chǎn)量都對(duì)照小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額對(duì)照小，這也是我20__年要突破的偏向。記得本身剛剛到公司時(shí)候，連最基礎(chǔ)的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)平也對(duì)照膚淺，通過(guò)跟老員工的和參加公司的，本身的知識(shí)程度有了很大的進(jìn)步。

最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)楸旧淼男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和，賡續(xù)去，超市，，現(xiàn)在本身一去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的緊張性，以前工作的時(shí)候都是本身一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人才能相對(duì)付團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)付我們的工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，能力開(kāi)拓出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。 對(duì)付20__年，對(duì)付我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求本身，在包管開(kāi)戶數(shù)量的同事，要賡續(xù)地進(jìn)步有效戶的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)拓出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)付現(xiàn)在的老客戶，必然要維護(hù)好他們，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)，開(kāi)拓更多的客戶。同時(shí)也要賡續(xù)進(jìn)步本身的知識(shí)程度，爭(zhēng)取在20__年把剩下的2門(mén)從業(yè)內(nèi)容考過(guò)，我以后的成長(zhǎng)打下優(yōu)越的根基。同時(shí)也要積極共同公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)供獻(xiàn)本身的菲薄之力，讓2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!

【第9篇 股票投資個(gè)人總結(jié)

股票投資個(gè)人總結(jié)范文

投資是一條艱難的道路，每年都在進(jìn)行總結(jié)，我們必須不斷反思，完善投資理念，構(gòu)筑適合自己的投資方式。 投資是一項(xiàng)自我修煉的過(guò)程，需要我們必須理性對(duì)待自身的行為。必須對(duì)自己進(jìn)行否定，因?yàn)槲覀兛赡茏咤e(cuò)道路，也可能是模糊的正確，未來(lái)是不確定的，需要再迷霧中尋找一條正確的道路。

感悟

證券投資2006年開(kāi)始，已經(jīng)五年，五年的過(guò)程，從牛市開(kāi)始，到牛市瘋狂，到熊市慘烈下跌，到目前熊市的熬人，一輪完整的牛熊已然經(jīng)歷大部分。

證券這個(gè)領(lǐng)域，通?？磥?lái)，就是一個(gè)勝算概率較小的地方，7虧2平1賺的概率，帶給更多的人是虧損。所以，要么不要踏進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)，要么就要爭(zhēng)取做那10%的人。

呆在這個(gè)市場(chǎng)五年，持續(xù)研究5年，如果是一個(gè)實(shí)業(yè)，已經(jīng)非常了然?？墒敲鎸?duì)這個(gè)市場(chǎng)，仍然還有困惑。到現(xiàn)在，還在不斷完善自己的投資體系。

自己的優(yōu)勢(shì)在什么地方，自己的能力圈范圍有多大，自己的機(jī)會(huì)成本劃算嗎？自己的修為夠嗎？

失誤

偶一向敢于直面自己的錯(cuò)誤，投資都是真金白銀，來(lái)不得半點(diǎn)虛假。不檢討過(guò)失，可能很難成功。翻看2010年的總結(jié)，似乎上有些錯(cuò)誤還在繼續(xù)犯。

第一個(gè)失誤。犯了不熟不做的錯(cuò)誤。自己對(duì)企業(yè)的估值不熟悉，只是從宏觀上相信智能電網(wǎng)的發(fā)展。加上幾次成功的波段操作，雖然降低了成本，但大幅的下跌，依然帶來(lái)了虧損。直到后來(lái)有所明白，才全部賣(mài)出。雖然虧損不算太多，但是，自己確實(shí)不能對(duì)中國(guó)西電作出模糊的估值?，F(xiàn)在持有的醫(yī)藥股科倫藥業(yè)、上海萊仕，自己反復(fù)研究過(guò)公司的基本面，甚至研究了整個(gè)血液行業(yè)的政策、法規(guī)，現(xiàn)狀，雖然基本面和行業(yè)都好，可是心里也存在疑惑，他們的估值合理嗎？看了美股后，心里老是對(duì)a股的估值有些忐忑。也盼望雪球的高手進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

第二個(gè)失誤。仍然存在投機(jī)的想法。這個(gè)毛病，我看了很多人似乎都存在，自己也很難克服。我們難以克服的原因可能來(lái)自自己成功交易所獲得的成就感，我們會(huì)因?yàn)橐粌纱紊踔炼啻谓灰壮晒Λ@得滿足感，并在心理上強(qiáng)化自己的判斷。自己曾經(jīng)在杠桿基金上獲取過(guò)快速反彈的成功，在股市有較大幅度的下跌時(shí)，自己把賣(mài)出的中國(guó)西電的錢(qián)加倉(cāng)了跟蹤指數(shù)的杠桿基金，期間也曾迅速反彈。國(guó)慶期間，偶然看到微薄上有篇文章說(shuō)杠桿基金大幅溢價(jià)，感覺(jué)不對(duì)，確沒(méi)有及時(shí)賣(mài)出。主要還是考慮前期既然贏利都沒(méi)賣(mài)，虧損了何必再賣(mài)，持有到現(xiàn)在，雖然杠桿指數(shù)基金沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)，但卻成了虧損幅度最大的一只票?？磥?lái)自己不夠果敢的行為表明自己確實(shí)不合適投機(jī)。

其他

自己的重倉(cāng)在銀行，分別持有浦發(fā)和招商銀行，也持有98元的中行轉(zhuǎn)債。看了很多文章，也咨詢了銀行內(nèi)部人員，感覺(jué)銀行安全邊際挺大的，估值還算便宜，今年銀行的利潤(rùn)都不錯(cuò)，銀行業(yè)也是百業(yè)之首，全年的利潤(rùn)沒(méi)有什么問(wèn)題。每年的利潤(rùn)增長(zhǎng)也會(huì)擴(kuò)大安全邊際。目前虧損為8%。

美股2010年8月份分兩次買(mǎi)入雅虎，期間一直淡定持有。買(mǎi)入雅虎主要原因是大道的`說(shuō)起，覺(jué)得自己能理解、也可以大致估值，也看好其持有的亞洲資產(chǎn)，尤其是阿里的價(jià)值，所以就開(kāi)通美股賬戶買(mǎi)入。

投資是需要研究別人走過(guò)的道路的，至少，大師們走過(guò)的道路表明，那條道路是正確的，是可以達(dá)到目的的，可以讓自己在投資的道路上少走彎路。但是，跟隨也不是盲目的跟隨，必須自己要認(rèn)可，要能理解，要能大致判斷。

成功之處

1、虧損小于大盤(pán)。大盤(pán)從2900到目前的2400點(diǎn)，虧損在17%，自己的虧損為10%。主要是自己資金比較合理，采取了逐步建倉(cāng)的方式買(mǎi)入股票，倉(cāng)位是金字塔式的，越跌倉(cāng)位越重，所以重倉(cāng)股虧損并不大。美股小有贏利。

2、理念進(jìn)一步完善。不再輕易相信別人對(duì)股票的判斷，對(duì)任何小道消息都能做到不為所動(dòng)。股票的選擇更為嚴(yán)格，不熟悉、不了解，自己不理解的，均不再買(mǎi)入。對(duì)不熟不做、對(duì)安全邊際、對(duì)估值、對(duì)以企業(yè)的態(tài)度買(mǎi)股的理解更加深刻。如自己年前看好的港股四環(huán)醫(yī)藥，雖然有索羅斯入股，現(xiàn)在的股價(jià)低于索羅斯的價(jià)格，因?yàn)椴皇煜て涔乐?，沒(méi)有買(mǎi)入，避免了后來(lái)的大幅下跌。

3、對(duì)市場(chǎng)更加敬畏。你很難知道市場(chǎng)瘋狂程度，市場(chǎng)上很多無(wú)關(guān)的噪音，我們要做的就是，尋找自己能把握的確定性的機(jī)會(huì)。

安德烈·科斯托蘭尼大師說(shuō)，投資者須具備四種要素：金錢(qián)、想法、耐心，還有運(yùn)氣。

投資的前提是道路正確，在正確的道路上堅(jiān)持才有好的結(jié)果。

【第10篇 股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)范文

【導(dǎo)語(yǔ)】股票是股份公司發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券。

股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇一

不知不覺(jué)中，充滿希望的20__年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào)，?；厥?0__年的，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這是愉快的。20__年，對(duì)于我來(lái)講可謂是的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。我是20__年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶，了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我____年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的和參加公司的，自己的知識(shí)水平有了很大的提高。

最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和，不斷去，超市，，現(xiàn)在自己一去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)于我們的工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。對(duì)于____年，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)，開(kāi)發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平，爭(zhēng)取在____年把剩下的2門(mén)從業(yè)內(nèi)容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!

股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇二

工作一年了，說(shuō)實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像__年那么快樂(lè)，工作得遠(yuǎn)不如__年那么輕松。

剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開(kāi)發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開(kāi)發(fā)來(lái)，還是相對(duì)容易些，算起來(lái)我一共開(kāi)發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)能給公司帶來(lái)預(yù)期效益，說(shuō)句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。

隨著公司發(fā)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開(kāi)發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開(kāi)始我還興致勃勃，帶著__年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功?？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門(mén)口擺攤發(fā)宣傳材料，居然無(wú)人問(wèn)津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽(tīng)是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開(kāi)始明白——如今已經(jīng)不再是__.

隨著大盤(pán)的一路下跌，工作越來(lái)越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽(tīng)是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰(shuí)也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。

個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票啊?聽(tīng)說(shuō)都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定。客戶要么不給交流的機(jī)會(huì)，要么你說(shuō)什么他都反對(duì)。

還記得__年，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽(tīng)都很尊敬我，主動(dòng)和我套近乎，聊過(guò)之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說(shuō)不完的自信和自豪感，客戶們都叫我為老師。

當(dāng)如今，面對(duì)大盤(pán)，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開(kāi)發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告訴客戶“大盤(pán)不行了，你趕緊空倉(cāng)吧，等危機(jī)過(guò)后，大小非解決了再參與?！边@樣說(shuō)只能?chē)樑芸蛻簟Ｃ看?，我都只能說(shuō)“現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤(pán)跌幅很深了，估計(jì)快要反彈了吧，應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧?”后來(lái)大盤(pán)的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說(shuō)什么呢?不說(shuō)話人家認(rèn)為你什么都不懂，說(shuō)實(shí)話嚇跑人，說(shuō)瞎話失信于人，老是說(shuō)糊涂話人家說(shuō)你忽悠人。

在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆](méi)有帶來(lái)業(yè)績(jī)，所以沒(méi)有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說(shuō)“手頭寬裕就稍微做點(diǎn)，手頭緊就暫時(shí)別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，注意給自己“留好過(guò)冬的糧食”。”

股票網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇三

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面，一年來(lái)也有了很大的提升?，F(xiàn)將____年的工作情況總?cè)缦拢?/p>

一，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù)，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.的測(cè)試

今年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。

今年我們公司組織了幾次恒生2.賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍，包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

三，客戶資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新，我們花了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對(duì)，制作成表，將13多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于____年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

四，運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年第一次的評(píng)定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián)，新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí)，在考試中取得了好成績(jī)，并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng)。在今后的晉級(jí)評(píng)定中，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功，并積極拓展自己的才干，爭(zhēng)取能再上升至三員工。

在即將過(guò)去的20__年里，面臨股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團(tuán)一致，共同努力，取得了一定成績(jī)，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，希望在明年，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。

【第11篇 股票買(mǎi)入的有效原則總結(jié)

股票買(mǎi)入的有效原則總結(jié)

如果買(mǎi)入股票時(shí)能掌握一些有效的原則并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，就可以大大減少失誤而提高獲利的機(jī)會(huì)

趨勢(shì)原則在準(zhǔn)備買(mǎi)入股票之前，首先應(yīng)對(duì)大盤(pán)的運(yùn)行趨勢(shì)有個(gè)明確的判斷 短線操盤(pán)實(shí)戰(zhàn)技巧

一般來(lái)說(shuō)，絕大多數(shù)股票都隨大盤(pán)趨勢(shì)運(yùn)行 入市須知大盤(pán)處于上升趨勢(shì)時(shí)買(mǎi)入股票較易獲利，下跌趨勢(shì)中買(mǎi)入難有生還，盤(pán)局中買(mǎi)入機(jī)會(huì)不多

分批原則在沒(méi)有十足把握的情況下，投資者可采取分批買(mǎi)入和分散買(mǎi)入的方法，這樣可以大大降低買(mǎi)入的風(fēng)險(xiǎn) 短線操盤(pán)實(shí)戰(zhàn)技巧但分散買(mǎi)入的股票種類(lèi)不要太多，一般以在5只以內(nèi)為宜

底部原則中長(zhǎng)線買(mǎi)入股票的最佳時(shí)機(jī)應(yīng)在底部區(qū)域或股價(jià)剛突破底部上漲的.初期，應(yīng)該說(shuō)這是風(fēng)險(xiǎn)最小的時(shí)候 股市新聞

風(fēng)險(xiǎn)原則在買(mǎi)入股票時(shí)，除考慮大盤(pán)的趨勢(shì)外，還應(yīng)重點(diǎn)分析所要買(mǎi)入的股票是上升空間大還是下跌空間大、上檔的阻力位與下檔的支撐位在哪里、買(mǎi)進(jìn)的理由是什么？買(mǎi)入后假如不漲反跌怎么辦？等等，這些因素在買(mǎi)入股票時(shí)都應(yīng)有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí) 如何跟莊

強(qiáng)勢(shì)原則“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱”，這是股票投資市場(chǎng)的一條重要規(guī)律 股市新聞遵照這一原則，應(yīng)買(mǎi)入強(qiáng)勢(shì)股和領(lǐng)漲股，而非弱勢(shì)股或認(rèn)為將補(bǔ)漲而價(jià)位低的股票

題材原則買(mǎi)入股票時(shí)，在選定的股票之間應(yīng)買(mǎi)入有題材的股票而放棄無(wú)題材的股票，并且要分清是主流題材還是短線題材 短線交易秘訣

另外，有些題材是常炒常新，而有的題材則是過(guò)眼煙云，炒一次就完了 短線交易秘訣

止損原則我們?cè)谫I(mǎi)入股票時(shí)就應(yīng)設(shè)立好止損位并堅(jiān)決執(zhí)行短線操作的止損位可設(shè)在5%左右，中長(zhǎng)線投資的止損位可設(shè)在一成左右只有學(xué)會(huì)了割肉和止損的股民才是成熟的投資者，也才會(huì)成為股市真正的羸家

【第12篇 股票員工銷(xiāo)售的年終總結(jié)2023

以下是關(guān)于股票員工銷(xiāo)售的年終總結(jié)2023范文，歡迎參考。

范文1股票員工銷(xiāo)售的年終總結(jié)2023

時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿希望的2023年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào)。回首2023年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。2023年，對(duì)于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。

我是2023年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶，銷(xiāo)售了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我2023年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識(shí)水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場(chǎng)鍛煉，現(xiàn)在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)于我們的工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。

2023年，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平，爭(zhēng)取在2023年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內(nèi)容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!

范文2股票員工銷(xiāo)售的年終總結(jié)2023

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面，一年來(lái)也有了很大的提升。現(xiàn)將2023年的工作情況總?cè)缦拢?/p>

一，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù)，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.的測(cè)試

今年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。

今年我們公司組織了幾次恒生2.賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍，包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

三，客戶資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新，我們花了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對(duì)，制作成表，將13多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于2023年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

四，運(yùn)營(yíng)條線員工星級(jí)晉級(jí)評(píng)定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工星級(jí)晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年第一次的星級(jí)評(píng)定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián)，新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí)，在考試中取得了好成績(jī)，并通過(guò)了本次晉級(jí)二星級(jí)員工的申請(qǐng)。在今后的星級(jí)晉級(jí)評(píng)定中，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功，并積極拓展自己的才干，爭(zhēng)取能再上升至三星級(jí)員工。

在即將過(guò)去的2023年里，面臨股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團(tuán)一致，共同努力，取得了一定成績(jī)，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，希望在明年，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。

【第13篇 股票投資報(bào)告總結(jié)

股票投資報(bào)告總結(jié)

1、要有想象力

公司和股票是一一對(duì)應(yīng)的，但不是完全對(duì)等的。公司是容易度量的，巨盈、微利、持平、小虧或者巨虧等，是理性的;但股票就不是理性的，價(jià)格的波動(dòng)往往超出你自認(rèn)為合理估值的很大幅度甚至數(shù)倍，當(dāng)然也可能是數(shù)分之一。

比如，在牛市時(shí)，貴州茅臺(tái)等股票的價(jià)格竟然達(dá)到市凈率10倍以上，市盈率40倍以上;而在熊市時(shí)，寶鋼股份等股票的價(jià)格竟然達(dá)到市凈率1倍以下，市盈率5倍以下;可見(jiàn)其股價(jià)波動(dòng)幅度之大。按照理性的估值，恐怕怎么也不會(huì)估計(jì)到這樣的程度。

所以，買(mǎi)股票要有想象力，不能迫不及待地拋售優(yōu)質(zhì)股票，也不能急忙買(mǎi)進(jìn)劣質(zhì)股票。當(dāng)然，這一切還要看個(gè)人的判斷。

2、要合理布局

買(mǎi)股票不能局限于某幾個(gè)行業(yè)中的某幾只股票，而應(yīng)當(dāng)視野開(kāi)闊，至少關(guān)心十來(lái)個(gè)比較大的行業(yè)及其中的幾十家公司，比如煤炭、有色、食品、鋼鐵、石化、化工、機(jī)械、汽車(chē)、銀行、地產(chǎn)、運(yùn)輸、傳媒等行業(yè)的龍頭公司。

在進(jìn)行資金分配時(shí)，可以考慮分為三個(gè)部分進(jìn)行布局。一是成長(zhǎng)股，一是價(jià)值股，一是熱門(mén)股。每個(gè)部分可以選擇一到三只股票，對(duì)于中小投資者而言，全部資金一般布局在六只股票左右足以。

成長(zhǎng)股是指那些具有超級(jí)牛股素質(zhì)的`股票。主要指以下幾個(gè)方面：合理的戰(zhàn)略目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)布局;積極進(jìn)取的管理層;完善的公司治理結(jié)構(gòu);持續(xù)領(lǐng)先、難以模仿的核心競(jìng)爭(zhēng)力;可復(fù)制的盈利模式;廣闊的市場(chǎng)空間。經(jīng)過(guò)觀察，可以發(fā)現(xiàn)這些牛股集中在以下六個(gè)行業(yè)：1)品牌酒精飲料;2)品牌藥品;3)品牌連鎖服務(wù)(商業(yè)和房地產(chǎn));4)壟斷資源;5)壟斷技術(shù)和市場(chǎng)的化工品(主營(yíng)收入連年高速增長(zhǎng)，毛利率高于20%并且穩(wěn)定);6)制造業(yè)中的細(xì)分行業(yè)龍頭(大多數(shù)生產(chǎn)最終產(chǎn)品，處于壟斷或者寡頭壟斷地位，有一定定價(jià)能力)。一般來(lái)說(shuō)，投資這些股票，三年的預(yù)期收益率為100%。

價(jià)值股主要指被市場(chǎng)低估的白馬股。是那些行業(yè)的龍頭企業(yè)，投資者甚至社會(huì)大眾都耳熟能詳，但是，價(jià)值被市場(chǎng)所低估。這些股票的特征是，每股盈利在0.3元以上，市凈率和市盈率都比較低，比如在1.5和15倍以下，有比較大量的現(xiàn)金可以用于分紅。一般來(lái)說(shuō)，投資這些股票，一年的預(yù)期收益率為50%。

熱門(mén)股是那些當(dāng)前市場(chǎng)上領(lǐng)漲的并帶有板塊效應(yīng)的股票，比如近期持續(xù)領(lǐng)漲的銀行、地產(chǎn)股。由于市場(chǎng)的想象力，這些股票往往被投資者追逐，其市場(chǎng)價(jià)格往往超出理性估值很大比例。在該板塊啟動(dòng)后，即使沒(méi)有抓住先機(jī)，也可以在其價(jià)格仍然比較合理，沒(méi)有大幅超值的情況下買(mǎi)進(jìn)，即使其價(jià)格已經(jīng)漲了30%甚至更多。一般來(lái)說(shuō)，投資這些股票，半年的預(yù)期收益率為30%。當(dāng)然，這些股票也是風(fēng)險(xiǎn)比較大的品種，買(mǎi)高賣(mài)低往往就是這時(shí)候出現(xiàn)的。

3、要熟悉公司

對(duì)所買(mǎi)入的股票要熟悉，對(duì)其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等重大事項(xiàng)基本做到了然于胸。對(duì)于熟悉的股票，才能做到跌而不怕，能夠堅(jiān)定持有，不至于因?yàn)橄碌@慌失措，造成投資失敗。

不要購(gòu)買(mǎi)不熟悉的股票。有的時(shí)候，聽(tīng)信傳言，買(mǎi)進(jìn)了不了解的股票，后來(lái)，再認(rèn)真了解，發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司可能牽涉進(jìn)某樁大案，或者有重大造假嫌疑，心中一下子沒(méi)了底，偏偏這時(shí)候股價(jià)在下跌，此時(shí)大部分投資者會(huì)選擇賣(mài)出，于是，虧損就產(chǎn)生了。

4、要低買(mǎi)高賣(mài)

就是賣(mài)價(jià)要高于買(mǎi)價(jià)，以獲得差價(jià)。這句話說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難。不怕利空的折磨，不怕時(shí)間的煎熬，在你認(rèn)為適當(dāng)?shù)牡蛢r(jià)位買(mǎi)進(jìn)股票持有，比追漲有大得多的獲利空間。要少看走勢(shì)，多關(guān)注價(jià)格。

不要在追漲之后，發(fā)現(xiàn)股價(jià)下跌被套，就匆忙賣(mài)出。這是典型的高買(mǎi)低賣(mài)，是虧損產(chǎn)生的重要原因。如果害怕被套，就不要碰這只股票。

5、要時(shí)價(jià)對(duì)應(yīng)

這是相對(duì)于成長(zhǎng)股以及周期性股票而言的。在規(guī)模沒(méi)有達(dá)到一定程度，盈利比較低的情況下，股票的價(jià)格在較低的位置是合理的;但是，兩三年甚至十年后，公司規(guī)模大幅擴(kuò)張，盈利豐厚時(shí)，股價(jià)一定高于目前的股價(jià)，這也是合理的。所以要投資于公司的成長(zhǎng)，就要有時(shí)間觀念。

那種今天買(mǎi)了股票，希望股價(jià)明天就上漲的想法是極其愚蠢的。

[股票投資報(bào)告總結(jié)]

【第14篇 2023年度期貨和股票的實(shí)盤(pán)操作總結(jié)

回顧2023年以來(lái)的期貨和股票的操作，可謂有得有失，先失后得，總體來(lái)說(shuō)得大于失。

期貨之失：主觀逆勢(shì)是造成虧損的主要原因。

年初由于商品和股指經(jīng)歷一波快速上漲，市場(chǎng)共識(shí)均認(rèn)為新領(lǐng)導(dǎo)上任必然產(chǎn)生一輪較大行情。加上我們當(dāng)時(shí)的交易系統(tǒng)未成熟定型量化，同時(shí)以前也未操作過(guò)百萬(wàn)以上規(guī)模的期貨交易，導(dǎo)致技術(shù)和心態(tài)兩方面出現(xiàn)失真，體現(xiàn)在交易上就是主觀預(yù)測(cè)占據(jù)主導(dǎo)（逆大勢(shì)順小勢(shì)），同時(shí)在執(zhí)行上出現(xiàn)了較大失誤（患得患失分工不明互相依賴），最終導(dǎo)致在股指和焦炭上出現(xiàn)了較大虧損。

股市之失一 ：未能緊跟市場(chǎng)主力，與時(shí)俱進(jìn)。

春節(jié)過(guò)后股市見(jiàn)頂震蕩回落，在資金到位的5月初，我們建議買(mǎi)入主力基本完成建倉(cāng)、相對(duì)控盤(pán)股價(jià)處于相對(duì)高位縮量整理的中小盤(pán)成長(zhǎng)股，放棄周期類(lèi)和無(wú)主力關(guān)照的隨波逐流股票，可惜在決策執(zhí)行過(guò)程中未被完全采納（主要還是我們工作不到位，未能進(jìn)一步闡述充分理由），之后被從安全角度選擇的低價(jià)漲幅小的可融資股票所替代（多為沒(méi)有主力介入的隨波逐流股），附表首次建議候選股票池至今漲幅：

股市之失二：未能?chē)?yán)格執(zhí)行止損計(jì)劃。

5月17日銀行地產(chǎn)再次啟動(dòng)帶領(lǐng)大盤(pán)走出下降通道之后酷貓寫(xiě)作范文網(wǎng)，我們以為大盤(pán)即將展開(kāi)第二浪上攻，建議配置龍頭板塊銀行和地產(chǎn)中的寧波銀行、泛海建設(shè)、格力地產(chǎn)，沒(méi)想到大盤(pán)是假突破，沒(méi)有及時(shí)建議按原計(jì)劃大盤(pán)破5周均線減倉(cāng)。

最大失誤就是6月6日下午加倉(cāng)1000萬(wàn)之后，第二天在沒(méi)有所謂的傳聞利好情況下大盤(pán)大跌，沒(méi)有及時(shí)建議要堅(jiān)決減倉(cāng)，之后市場(chǎng)暴時(shí)想止損已經(jīng)下不了手。

期貨之得：交易由預(yù)測(cè)變順勢(shì)跟隨

經(jīng)過(guò)春節(jié)之后的股指和焦炭的兩次逆勢(shì)交易，我們吸取逆勢(shì)交易導(dǎo)致大虧的教訓(xùn)，由過(guò)去的分析預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槃?shì)跟隨，先確定做正確的事（順勢(shì)抓龍頭）然后再正確的做事（按系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)出）。在7-8月的反彈行情中，采取順勢(shì)跟隨龍頭策略在焦炭上打了一個(gè)翻身仗。略顯不足的是在底部突破關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)未敢重倉(cāng)，同時(shí)主觀止盈離場(chǎng)過(guò)早。

股市之得：轉(zhuǎn)變思路，調(diào)倉(cāng)換股，高拋低吸，滾動(dòng)操作，扭虧為盈。

6月份暴跌之后，創(chuàng)業(yè)板中的大部分股票成為抗跌英雄，為此，我們多次在決策群通過(guò)交流建議關(guān)注他們，指出創(chuàng)業(yè)板中小板再創(chuàng)新高概率較大，未來(lái)主要機(jī)會(huì)集中于此。

7月之后小胡在調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)做的不錯(cuò)，減倉(cāng)周期股和隨波逐流股，逐步換成中小盤(pán)成長(zhǎng)股，同時(shí)，通過(guò)耐心的高拋低吸和滾動(dòng)操作，終于實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，值得可喜可賀。

需提高和改進(jìn)的地方：

一、視野再開(kāi)闊一點(diǎn)，對(duì)于主題投資性大板塊機(jī)會(huì)關(guān)注參與不夠，對(duì)交易量非常巨大的主題投資板塊龍頭，在啟動(dòng)初中期要敢于介入，比如傳媒業(yè)的華誼兄弟，上海自貿(mào)區(qū)的上港集團(tuán)，上海物貿(mào)等。

二、留強(qiáng)汏弱，對(duì)周期股和無(wú)主力關(guān)照的隨波逐流品種，應(yīng)主動(dòng)加大調(diào)倉(cāng)換股力度，提高資金效率。如冀中能源，鐵龍股份等。

對(duì)于走強(qiáng)的品種高拋之后要及時(shí)回補(bǔ)，不要急于加碼未走強(qiáng)的品種，以防止強(qiáng)勢(shì)品種展開(kāi)主升浪造成踏空。如格力地產(chǎn)，森源電氣等。

2023年展望與計(jì)劃另作報(bào)告詳解。

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2023年12月__日《2023年度期貨和股票的實(shí)盤(pán)操作總結(jié)》是由酷貓寫(xiě)作范文網(wǎng)（）為大家整理的，如果您喜歡，那就繼續(xù)支持關(guān)注我們。

這篇內(nèi)容講的是關(guān)于之后、我們、股票、建議、操作、主力、期貨、大盤(pán)等方面的內(nèi)容，覺(jué)得好就按（ctrl+d）收藏下。

【第15篇 股票行業(yè)客服部工作總結(jié)

對(duì)于一個(gè)客服代表來(lái)說(shuō)，做客服工作的感受就象是一個(gè)學(xué)會(huì)了吃辣椒的人，整個(gè)過(guò)程感受最多的只有一個(gè)字：辣。如果到有一天你已經(jīng)習(xí)慣了這種味道，不再被這種味道嗆得咳嗽或是摸鼻涕流眼淚的時(shí)候就說(shuō)明你已經(jīng)是一個(gè)非常有經(jīng)驗(yàn)的老員工了。我是從一線員工上來(lái)的，所以深諳這種味道。作為一個(gè)班長(zhǎng)，在接近兩年的班長(zhǎng)工作中，我就一直在不斷地探索，企圖能夠找到另外一種味道，能夠化解和消融前臺(tái)因用戶所產(chǎn)生的這種“辣”味，這就是話務(wù)員情緒管理。畢竟大多數(shù)的人需要對(duì)自己的情緒進(jìn)行管理、控制和調(diào)節(jié)。

在每一個(gè)新員工上線之前，我會(huì)告訴她們，一個(gè)優(yōu)秀的客服代表，僅有熟練的業(yè)務(wù)知識(shí)和高超的服務(wù)技巧還不夠，要嘗試著在以下兩點(diǎn)的基礎(chǔ)上不斷地完善作為一個(gè)客服代表的職業(yè)心理素質(zhì)，要學(xué)會(huì)把枯燥和單調(diào)的工作做得有聲有色，學(xué)會(huì)把工作當(dāng)成是一種享受。首先，對(duì)于用戶要以誠(chéng)相待，當(dāng)成親人或是朋友，真心為用戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助，這是愉快工作的前提之一。然后，在為用戶提供咨詢時(shí)要認(rèn)真傾聽(tīng)用戶的問(wèn)題而不是去關(guān)注用戶的態(tài)度，這樣才會(huì)保持冷靜，細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo)，熄滅用戶情緒上的怒火，防止因服務(wù)態(tài)度問(wèn)題火上燒油引起用戶更大的投訴。

另外，在平常的話務(wù)管理中，我一直在人性化管理與制度化管理這兩種管理模式之間尋找一種平衡。為了防止員工因違反規(guī)章制度而受到處罰時(shí)情緒波動(dòng)，影響服務(wù)態(tài)度，一種比較有效的處理方式是在處罰前找員工溝通，的方式是推己及人，感覺(jué)自己就是在錯(cuò)誤中不斷成長(zhǎng)起來(lái)的，一個(gè)人只要用一定的心胸和氣魄勇敢面對(duì)和承擔(dān)自己因錯(cuò)誤而帶來(lái)的后果，就沒(méi)有過(guò)不去的關(guān)。俗語(yǔ)云：知錯(cuò)能改，善莫大焉。所以沒(méi)有必要為自己所范下的錯(cuò)誤長(zhǎng)久的消沉和逃避，“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量”，于工作于生活，這都是最理性的選擇，同時(shí)這也是處理與員工關(guān)系的一種潤(rùn)滑劑，唯有這樣，才會(huì)消除與前臺(tái)的隔閡，營(yíng)造一種輕松的氛圍，穩(wěn)定員工情緒及保持良好的服務(wù)態(tài)度。

當(dāng)然，在不斷地將自己以上的經(jīng)驗(yàn)和想法得以實(shí)施并取得一定成效的同時(shí)，我們?cè)谶@個(gè)舉足輕重的位置上，更象是一顆螺絲釘，同本部門(mén)的前臺(tái)、后臺(tái)、組長(zhǎng)、質(zhì)檢及部門(mén)經(jīng)理之間作著有效的配合，同時(shí)也與其它各組或各部門(mén)之間作著較為和諧的溝通和交流，將話務(wù)管理工作進(jìn)行得有條不紊。在我盡自己的努力去做好份內(nèi)事情的過(guò)程當(dāng)中，對(duì)團(tuán)隊(duì)二字體會(huì)特別深刻。曾經(jīng)被這樣一個(gè)故事感動(dòng)：

在洪水暴虐的時(shí)候，聚在堤壩上的人們凝望著兇猛的波濤。突然有人驚呼;“看，那是什么?”一個(gè)好象人頭的黑點(diǎn)順著波浪漂過(guò)來(lái)，大家正準(zhǔn)備再靠近些時(shí)營(yíng)救?！澳鞘窍伹??！币晃焕险哒f(shuō);“螞蟻這東西，很有靈性。有一年發(fā)大水，我也見(jiàn)過(guò)一個(gè)蟻球，有籃球那么大。洪水到來(lái)時(shí)，螞蟻迅速抱成團(tuán)，隨波漂流。蟻球外層的螞蟻，有些會(huì)被波浪打入水中。但只要蟻球能上岸，或能碰到一個(gè)大的漂流物，螞蟻就得救了?！辈婚L(zhǎng)時(shí)間，蟻球靠岸了，蟻群像靠岸登陸艇上的戰(zhàn)士，一層一層地打開(kāi)，迅速而井然地一排排沖上堤岸。岸邊的水中留下了一團(tuán)不小的蟻球。那是蟻球里層的英勇?tīng)奚摺Ｋ麄冊(cè)僖才啦簧习读?，但他們的尸體仍然緊緊地抱在一起。那么平靜，那么悲壯------于是，我開(kāi)始為此而努力：一個(gè)有凝聚力的團(tuán)隊(duì)，應(yīng)該象在遇險(xiǎn)境時(shí)能迅速抱成一團(tuán)產(chǎn)生出驚人的力量而最終脫離險(xiǎn)境的“蟻球”，在我們呼叫中心全體員工的互幫互助與精誠(chéng)團(tuán)結(jié)下，不懼用戶的無(wú)理糾纏，不驚投訴者的古怪刁鉆，嗬，一大堆騷擾用戶又何防!

很幸運(yùn)的是，我們呼叫中心本身就是一個(gè)充滿了激情和活力的團(tuán)隊(duì)，而且每一個(gè)身處其中的人在“逆水行舟，不進(jìn)則退”的動(dòng)力支持中積極地參予著這個(gè)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。在與另外一位班長(zhǎng)良好而默契的配合下，我們彼此取長(zhǎng)補(bǔ)短，查漏補(bǔ)缺，再加上部門(mén)經(jīng)理的大力支持和富有親和力的微笑，不管遇到什么困難，我們都能團(tuán)結(jié)一心，尋求到行之有效的處理辦法，渡過(guò)難關(guān)，將話務(wù)管理工作日臻完善地進(jìn)行下去。眾所周知，公話業(yè)務(wù)歷來(lái)是用戶爭(zhēng)議和投訴的焦點(diǎn)，公話及卡類(lèi)用戶每月因業(yè)務(wù)上的原因在呼叫中心的投訴率是的，班長(zhǎng)工作中很大一部分壓力就是來(lái)源于此，所以在處理此類(lèi)投訴時(shí)總是如履薄冰，小心謹(jǐn)慎，唯恐因處理不好而引起越級(jí)投訴。而每每遇到難以決定或影響較大的投訴時(shí)總少不了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和引導(dǎo)，這在很大程度上為班長(zhǎng)的工作減輕了壓力，那是一種“天塌下來(lái)有人一起扛著”的踏實(shí)感。記憶中有好幾起這樣的投訴，但都有驚無(wú)險(xiǎn)，最終成為鍛造我們能力的經(jīng)歷而不斷豐富著我們的客服生涯。

細(xì)細(xì)回憶這段時(shí)間以來(lái)的工作過(guò)程及目前公話組的整個(gè)狀態(tài)，雖然在我們大家的共同努力下有了較大的變化，但是仍有許多的缺點(diǎn)和不足等著我們?nèi)ヒ?guī)劃和改觀。首先在服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)方面離省局的要求還存在較大差距，不管成功與否，我們都將不斷地摸索和嘗試，如作大型的關(guān)于服務(wù)意識(shí)及情緒管理方面的培訓(xùn)來(lái)激發(fā)前臺(tái)的工作積極性?；?yàn)榱颂岣哒Z(yǔ)音親和力，作語(yǔ)音藝術(shù)培訓(xùn)及在公司工會(huì)的倡導(dǎo)和鼓勵(lì)下號(hào)召全話務(wù)中心參與詩(shī)歌朗誦大賽等嘗試，在培養(yǎng)聲音魅力過(guò)程中，讓電話交流的載體更加生動(dòng)，由此而產(chǎn)生一批更加出色的客服代表。然后是在座席間工作紀(jì)律及員工思想動(dòng)態(tài)上將進(jìn)一步加大管理力度，由于公話組是呼叫中心人數(shù)最多的一個(gè)組，對(duì)于今后的工作可謂任重而道遠(yuǎn)。

所以不管以后的工作將會(huì)發(fā)生什么樣的變化，我都不敢有絲毫的松懈，并且將更加的認(rèn)真地做好自己份內(nèi)的事，努力克服個(gè)性和年齡的弱點(diǎn)，推開(kāi)障礙和阻力，拋棄“小我”，輕松上陣。我相信自己不管受歲月如何地磨礫而產(chǎn)生變化，但是追求完美、永不言敗的個(gè)性永不會(huì)變。在接下來(lái)的工作中，我會(huì)做好__年下半年工作計(jì)劃，爭(zhēng)取將各項(xiàng)工作做得更好。

我的信念是活到老，學(xué)到老，要自信一生，也許，只有用學(xué)習(xí)的心態(tài)來(lái)支撐自己，才能使我這個(gè)老員工以后在客服行業(yè)做得更有活力、更具創(chuàng)意和更加從容一些吧。

【第16篇 股票員工的銷(xiāo)售年終總結(jié)

股票員工的銷(xiāo)售年終總結(jié)

范文1股票員工的銷(xiāo)售年終總結(jié)

時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿希望的20__年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào)?；厥?0__年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20__年，對(duì)于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。

我是20__年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開(kāi)了25個(gè)有效戶，銷(xiāo)售了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20__年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識(shí)水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的'培訓(xùn)，自己的知識(shí)水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過(guò)同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場(chǎng)鍛煉，現(xiàn)在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對(duì)于我們的工作內(nèi)容，只要通過(guò)公司的平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財(cái)富。

20__年，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平，爭(zhēng)取在20__年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內(nèi)容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!

范文2股票員工的銷(xiāo)售年終總結(jié)

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面，一年來(lái)也有了很大的提升?，F(xiàn)將20__年的工作情況總?cè)缦拢?/p>

一，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù)，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.的測(cè)試

今年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。

今年我們公司組織了幾次恒生2.賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍，包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

三，客戶資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新，我們花了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對(duì)，制作成表，將13多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于20__年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

四，運(yùn)營(yíng)條線員工星級(jí)晉級(jí)評(píng)定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工星級(jí)晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年第一次的星級(jí)評(píng)定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián)，新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊，我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí)，在考試中取得了好成績(jī)，并通過(guò)了本次晉級(jí)二星級(jí)員工的申請(qǐng)。在今后的星級(jí)晉級(jí)評(píng)定中，我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù)，扎實(shí)基本功，并積極拓展自己的才干，爭(zhēng)取能再上升至三星級(jí)員工。

在即將過(guò)去的20__年里，面臨股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團(tuán)一致，共同努力，取得了一定成績(jī)，但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，希望在明年，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。