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第1篇 證券公司財(cái)務(wù)年終總結(jié)
本人是 11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過去的時(shí)間里，本人堅(jiān)持參加公司的考試培訓(xùn)，最后通過證劵從業(yè)考試，以優(yōu)秀的成績(jī)進(jìn)入理財(cái)三部，成為江海證劵正式的員工。自己很高興，也非常感謝牛經(jīng)理以及公司對(duì)我考試的肯定以及認(rèn)可，這是我對(duì)這一段時(shí)間的工作總結(jié)。
在剛?cè)肼毢蟮囊欢螘r(shí)間里，我在工作方面遇到很多問題。首先是營銷方面我無從下手，沒有渠道和屬于自己的營銷模式。經(jīng)過與經(jīng)理溝通后，他給我講了很多與陌生客戶的溝通技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語言的技巧，合很多自己的經(jīng)歷和一些方法，以及公司老員工的一些工作實(shí)例，對(duì)我?guī)椭艽蟆＝?jīng)過我自己的總結(jié)，我初步找到了自己與客戶溝通的方式。比如怎么了解客戶，怎么樣引導(dǎo)客戶。通過大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來，開戶數(shù)10個(gè)，有效戶8個(gè)，新增資產(chǎn)126萬，成績(jī)不很突出，但這是對(duì)我工作的認(rèn)可，我會(huì)再接再厲，爭(zhēng)取取得更好的成績(jī)。
當(dāng)我知道怎么樣與客戶溝通時(shí)我有遇到了別的問題。比如自己的專業(yè)知識(shí)不過關(guān)，客戶問我一些比較專業(yè)的股票或者分析時(shí)，我也是一頭霧水，雖然公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)給我的幫助很大，我可以找分析師給客戶講解，也可以找經(jīng)理或者老員工給客戶談股票，但是自己的專業(yè)知識(shí)不過關(guān)總是讓客戶產(chǎn)生懷疑。因此我開始向牛經(jīng)理以及一些老員工學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，每天回家堅(jiān)持看一些股票知識(shí)的書，現(xiàn)在我可以和客戶談?wù)撘恍┖?jiǎn)單的股票理論。在今后的時(shí)間里我會(huì)更加努力，在牛經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，
以下是我對(duì)明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃
1. 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書，看新聞，了解股票相關(guān)的知識(shí)，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營銷模式。
2. 對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通感情，讓客戶相信自己，與自己成為朋友，幫客戶解決問題
3. 工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時(shí)，及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多注意大家提出的問題，有則改之無則加勉。
4. 工作中的不足之處 ：增加自己的專業(yè)知識(shí)，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識(shí)。 多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。
5. 對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。
6 在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶解決問題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個(gè)。
隨著公司不斷擴(kuò)大，規(guī)范，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識(shí)需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能，適應(yīng)公司發(fā)展要求。
以上是我的個(gè)人工作總結(jié)，請(qǐng)監(jiān)督!
第2篇 證券公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)
本人是 11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過去的時(shí)間里，本人堅(jiān)持參加公司的考試培訓(xùn)，最后通過證劵從業(yè)考試，以優(yōu)秀的成績(jī)進(jìn)入理財(cái)三部，成為江海證劵正式的員工。自己很高興，也非常感謝牛經(jīng)理以及公司對(duì)我考試的肯定以及認(rèn)可，這是我對(duì)這一段時(shí)間的工作總結(jié)。
在剛?cè)肼毢蟮囊欢螘r(shí)間里，我在工作方面遇到很多問題。首先是營銷方面我無從下手，沒有渠道和屬于自己的營銷模式。經(jīng)過與經(jīng)理溝通后，他給我講了很多與陌生客戶的溝通技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語言的技巧，合很多自己的經(jīng)歷和一些方法，以及公司老員工的一些工作實(shí)例，對(duì)我?guī)椭艽?。?jīng)過我自己的總結(jié)，我初步找到了自己與客戶溝通的方式。比如怎么了解客戶，怎么樣引導(dǎo)客戶。通過大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來，開戶數(shù)10個(gè)，有效戶8個(gè)，新增資產(chǎn)126萬，成績(jī)不很突出，但這是對(duì)我工作的認(rèn)可，我會(huì)再接再厲，爭(zhēng)取取得更好的成績(jī)。
當(dāng)我知道怎么樣與客戶溝通時(shí)我有遇到了別的問題。比如自己的專業(yè)知識(shí)不過關(guān)，客戶問我一些比較專業(yè)的股票或者分析時(shí)，我也是一頭霧水，雖然公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)給我的幫助很大，我可以找分析師給客戶講解，也可以找經(jīng)理或者老員工給客戶談股票，但是自己的專業(yè)知識(shí)不過關(guān)總是讓客戶產(chǎn)生懷疑。因此我開始向牛經(jīng)理以及一些老員工學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，每天回家堅(jiān)持看一些股票知識(shí)的書，現(xiàn)在我可以和客戶談?wù)撘恍┖?jiǎn)單的股票理論。在今后的時(shí)間里我會(huì)更加努力，在牛經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，
以下是我對(duì)明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃
1. 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書，看新聞，了解股票相關(guān)的知識(shí)，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營銷模式。
2. 對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通感情，讓客戶相信自己，與自己成為朋友，幫客戶解決問題
3. 工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時(shí)，及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多注意大家提出的問題，有則改之無則加勉。
4. 工作中的不足之處 ：增加自己的專業(yè)知識(shí)，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識(shí)。 多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。
5. 對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。
6 在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶解決問題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個(gè)。
隨著公司不斷擴(kuò)大，規(guī)范，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識(shí)需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能，適應(yīng)公司發(fā)展要求。
以上是我的個(gè)人工作總結(jié)，請(qǐng)監(jiān)督!
第3篇 證券公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
證券公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
導(dǎo)語：證券公司(securities company)是專門從事有價(jià)證券買賣的法人企業(yè)。分為證券經(jīng)營公司和證券登記公司。狹義的證券公司是指證券經(jīng)營公司，是經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并到有關(guān)工商行政管理局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司或者股份有限公司。
證券公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
__年已經(jīng)過去，回首過去，__是堅(jiān)持的一年，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒有改變，堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。
一直以來，電話營銷都是我所堅(jiān)持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到__路營業(yè)部了，唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗，經(jīng)過一個(gè)寒冷的冬天，那時(shí)的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計(jì)劃的做到我們?cè)撟龅?，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷，確實(shí)在艱苦的條件下，堅(jiān)持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo)，隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓，不會(huì)在冷了，環(huán)境也好很多，那時(shí)經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立，我從此有了更多的時(shí)間，那時(shí)電話營銷我放下了，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績(jī)不盡如人意，但是確實(shí)規(guī)模大了，團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為電話營銷部門的小組長(zhǎng)，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營銷團(tuán)隊(duì)管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時(shí)對(duì)我來說，也是充滿模糊，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等，當(dāng)開始考慮團(tuán)隊(duì)的未來發(fā)展的時(shí)刻，銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)最大的弱項(xiàng)，因?yàn)檫@三年，銀行渠道基本上都沒有爭(zhēng)取過，放棄的更多，在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候，他們?cè)趺匆膊桓蚁嘈胚@樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績(jī)，從此我開始重視銀行渠道，第一個(gè)開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行，這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久，關(guān)系處理最好，但是過去的三年對(duì)他們的貢獻(xiàn)基本上沒有，第一次拜訪錢行長(zhǎng)的時(shí)候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后，銀行對(duì)我們才開始重視，關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù)：平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道，年終必須完成。離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項(xiàng)，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的，通過這次資源的互換合作，讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進(jìn)行聯(lián)合營銷，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì)，達(dá)到了我們的期望目標(biāo)，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面，對(duì)于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來說，年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可，參與積極性大幅提高，早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績(jī)速遞、經(jīng)驗(yàn)分享和口號(hào)，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達(dá)的能力，通過不斷的強(qiáng)化，出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通，當(dāng)天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對(duì)的，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來會(huì)議較多，經(jīng)過改革以后，團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì)，平時(shí)小組不開會(huì)，一周碰頭一次，讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況，并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色，周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)新人的啟發(fā)較大，對(duì)演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì)，因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點(diǎn)鐘，因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^，周一的例會(huì)是沒有時(shí)間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束，周而復(fù)始的堅(jiān)持，每個(gè)人都知道了周一要開會(huì)，甚至有時(shí)候我們開會(huì)到5點(diǎn)，看到大家都還在等，這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外，每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì)，對(duì)團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒有多少錢，但是這份榮譽(yù)必須給到，這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會(huì)太累，乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人，都能夠控制,。通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力。
在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面，一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng)，這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我，團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng)，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息，因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?jī)，在6月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動(dòng)大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面，年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘，總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn)，最終簽約的有5個(gè)，留存率還是比較高的，當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè)，實(shí)習(xí)的有四五個(gè)，一起將近20人，從4月以后，團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到11月，行情一直低迷，團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失，當(dāng)然我一直堅(jiān)信，離開都是有理由的，但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的，團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人，在八九月份，那是考驗(yàn)最大的時(shí)候，那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn)，從開始有人提出離職的時(shí)候，我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒有招聘長(zhǎng)期的生存會(huì)成為問題，有進(jìn)有出，這才是一個(gè)健康的營銷團(tuán)隊(duì)，20__年對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求勢(shì)必更加嚴(yán)格。
對(duì)于自身的發(fā)展來說，__年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理，個(gè)人的業(yè)績(jī)并不好，曾經(jīng)記得__年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在__年初達(dá)到了，在__年12月31日，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個(gè)人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個(gè)月的業(yè)績(jī)確實(shí)很不理想，雖然營業(yè)部對(duì)我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性，只是對(duì)部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心，因?yàn)閷?duì)客戶沒有以往那么關(guān)心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅(jiān)持該堅(jiān)持的，這也許是今年最大的不足。
如果說__年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào)，所有的遺憾，只要還在堅(jiān)持，我們的201_，不要像去年這樣狼狽，一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。
證券公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
即將過去的2015年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來，要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的`最大問題。
第二，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當(dāng)中加倍努力。
第三，專業(yè)知識(shí)不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四，對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標(biāo)是銷售2015萬理財(cái)產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。
第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。
2015，即將逝去，但2015就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
時(shí)光飛逝，猶如白駒過隙。在即將過去的2015年，證券行業(yè)迎來了更多的機(jī)遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。__的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個(gè)人正確思想，那就是崛起__證券的精神和信心，變成群體的思維，落實(shí)于群體行為，從而把個(gè)體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。
2015年我主要的工作如下：
1. 近一年來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，來營業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多，我因?yàn)樯硖幥芭_(tái)，所以接觸了很多這樣的客戶，和客戶談費(fèi)率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵，對(duì)于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫助，對(duì)證券市場(chǎng)股民心態(tài)的有了更為深層次的認(rèn)識(shí)。
2. 在縣城拓展客戶，尋找營業(yè)部的下線，先后到__、__苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人，最后在__發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。
3. 手機(jī)營銷的工作，自從總部反動(dòng)了'手機(jī)證券'營銷的吹風(fēng)行動(dòng)以來，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機(jī)，以配合總部的這次營銷行動(dòng)，最后成功的營銷了__客戶愿意使用本公司的炒股掌上機(jī)。
4. 短信咨詢的工作，因公司在移動(dòng)平臺(tái)的使用上，耗資巨大，總部已察覺此問題，長(zhǎng)此以往要做冤大頭，遂發(fā)號(hào)各營業(yè)部立即停止使用該移動(dòng)短信平臺(tái)，改用由移動(dòng)研發(fā)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用新型的次一代短信工具-移動(dòng)飛信。當(dāng)然，要想發(fā)飛信，就得加飛信!客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動(dòng)短信平臺(tái)向移動(dòng)飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認(rèn)真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。
5. 本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作。'咨詢工作不好做'這是一句從老工作人員中常聽到的話，的確也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的時(shí)候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會(huì)的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個(gè)股的推薦，對(duì)營業(yè)部qq群的維護(hù)。客戶水平參差不齊，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)，把自己水平提高是硬道理啊!
6. 與客戶建立長(zhǎng)久的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長(zhǎng)青之樹的根基，為了這一點(diǎn)，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時(shí)候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅(jiān)冰，正是因?yàn)檫@樣，一些客戶和我們成為了忘年交。
7. 配合電腦部做好機(jī)房測(cè)試工作，機(jī)房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機(jī)房的安全是營業(yè)部能安全正常運(yùn)營的保證，所以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因?yàn)槲以谧鰷y(cè)試。
8. 最近行情比較活躍，董事長(zhǎng)號(hào)召我們要走出去，要做行商。所以市場(chǎng)部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營銷。我隨他們先后走訪了__小區(qū)、__小區(qū)、__小區(qū)、__公園等地，從這些活動(dòng)中認(rèn)識(shí)到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。
千里之行，始于足下。我相信在董事長(zhǎng)大視野、大發(fā)展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí)，我們必將站上勝利的巔峰。
第4篇 證券公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文
本人是 11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過去的時(shí)間里，本人堅(jiān)持參加公司的考試培訓(xùn)，最后通過證劵從業(yè)考試，以優(yōu)秀的成績(jī)進(jìn)入理財(cái)三部，成為江海證劵正式的員工。自己很高興，也非常感謝牛經(jīng)理以及公司對(duì)我考試的肯定以及認(rèn)可，這是我對(duì)這一段時(shí)間的工作總結(jié)。
在剛?cè)肼毢蟮囊欢螘r(shí)間里，我在工作方面遇到很多問題。首先是營銷方面我無從下手，沒有渠道和屬于自己的營銷模式。經(jīng)過與經(jīng)理溝通后，他給我講了很多與陌生客戶的溝通技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語言的技巧，合很多自己的經(jīng)歷和一些方法，以及公司老員工的一些工作實(shí)例，對(duì)我?guī)椭艽?。?jīng)過我自己的總結(jié)，我初步找到了自己與客戶溝通的方式。比如怎么了解客戶，怎么樣引導(dǎo)客戶。通過大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來，開戶數(shù)10個(gè)，有效戶8個(gè)，新增資產(chǎn)126萬，成績(jī)不很突出，但這是對(duì)我工作的認(rèn)可，我會(huì)再接再厲，爭(zhēng)取取得更好的成績(jī)。
當(dāng)我知道怎么樣與客戶溝通時(shí)我有遇到了別的問題。比如自己的專業(yè)知識(shí)不過關(guān)，客戶問我一些比較專業(yè)的股票或者分析時(shí)，我也是一頭霧水，雖然公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)給我的幫助很大，我可以找分析師給客戶講解，也可以找經(jīng)理或者老員工給客戶談股票，但是自己的專業(yè)知識(shí)不過關(guān)總是讓客戶產(chǎn)生懷疑。因此我開始向牛經(jīng)理以及一些老員工學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，每天回家堅(jiān)持看一些股票知識(shí)的書，現(xiàn)在我可以和客戶談?wù)撘恍┖?jiǎn)單的股票理論。在今后的時(shí)間里我會(huì)更加努力，在牛經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，
以下是我對(duì)明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃
1. 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書，看新聞，了解股票相關(guān)的知識(shí)，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營銷模式。
2. 對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通感情，讓客戶相信自己，與自己成為朋友，幫客戶解決問題
3. 工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時(shí)，及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多注意大家提出的問題，有則改之無則加勉。
4. 工作中的不足之處 ：增加自己的專業(yè)知識(shí)，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識(shí)。 多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。
5. 對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。
6 在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶解決問題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個(gè)。
隨著公司不斷擴(kuò)大，規(guī)范，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識(shí)需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能，適應(yīng)公司發(fā)展要求。
以上是我的個(gè)人工作總結(jié)，請(qǐng)監(jiān)督!
第5篇 證券公司財(cái)務(wù)年終個(gè)人工作總結(jié)
證券公司財(cái)務(wù)年終個(gè)人工作總結(jié)
20__年，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙指導(dǎo)下，經(jīng)過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高，并取得了必須的工作成績(jī)，現(xiàn)將本人的工作、學(xué)習(xí)情景總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)。
一是經(jīng)過雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的__大精神，努力踐行“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、廉政方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。
三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)取參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
四是不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)、讓知識(shí)伴隨年齡增長(zhǎng)，使自身綜合本事不斷得到提高。
五是進(jìn)取參加了區(qū)里組織學(xué)習(xí)活動(dòng)，按照上級(jí)指示，努力學(xué)習(xí)、進(jìn)取參與。
六是進(jìn)取進(jìn)取，努力充實(shí)自我。今年我報(bào)名參加了mpa學(xué)習(xí)，利用晚上時(shí)間，突擊復(fù)習(xí)，爭(zhēng)取以優(yōu)異的成績(jī)考取，使自我成為有知識(shí)有水平的公共管理工作人員。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作。
我以高度的職責(zé)感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，并且這個(gè)時(shí)期是寒亭區(qū)國庫集中支付改革的關(guān)鍵階段，我重視工作中的每一細(xì)節(jié)。一向以來，我主要負(fù)責(zé)以下幾方面的工作：
一是負(fù)責(zé)其他資金指標(biāo)錄入、用款計(jì)劃批復(fù)、用款額度的下達(dá)、其他資金清算、暫付款額度下達(dá)。在對(duì)外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財(cái)經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。
二是負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)以及整理歸檔，辦公用品的領(lǐng)用待內(nèi)務(wù)工作。這些工作比較零碎，我都細(xì)心耐心的完成。
三是負(fù)責(zé)財(cái)政代發(fā)資金這項(xiàng)工作，代發(fā)資金資料包括農(nóng)村低保、計(jì)生獎(jiǎng)金、濰北傷殘金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資、村干部工資等所有要求財(cái)政代發(fā)的資金，涉及了多個(gè)部門，多種項(xiàng)目和資金。有些資金的發(fā)放時(shí)間跨度很大，發(fā)放資料的準(zhǔn)備由于牽涉到多個(gè)科室和單位，協(xié)調(diào)起來也比較復(fù)雜，所以我都細(xì)心地處理每一筆業(yè)務(wù)，出現(xiàn)突發(fā)情景時(shí)也能很快地協(xié)調(diào)好。
四是做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。這些工作都是領(lǐng)導(dǎo)安排的正常工作，我在工作中努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，將工作做到駕輕就熟。在這些工作中，我一向堅(jiān)持著八字原則：“準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、有效”。
在從事這些工作的同時(shí)，我時(shí)刻記得自我是科室的一分子，在工作中發(fā)揮自我的創(chuàng)造力，為支付中心工作的改善獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，也盡了一份力量。此刻的我，不管面前的工作量多么大，難度多么高，我都有信心能以的效率完成。今年以來，我一向沒有休假，在同事休假過程中，我一向嚴(yán)格要求自我，做好交接到的工作，讓自我做一顆螺絲釘，哪里需要哪里釘。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)政工作者，不僅僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，并且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)當(dāng)用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，在工作中學(xué)習(xí)，從改變中創(chuàng)新。
