投資理財任職要求15篇

第1篇 投資理財崗位職責(zé)

投資理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道經(jīng)理:

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。

第2篇 投資理財營銷崗位職責(zé)任職要求

投資理財營銷崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定團隊業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與行動方案，并組織實施，確保完成即定的各項經(jīng)營指標(biāo);2、根據(jù)市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;3、做好客戶開發(fā)與維護:負(fù)責(zé)開拓團隊業(yè)務(wù)市場，建立并維護良好的客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)營銷隊伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷售技能;6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通，包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設(shè)等;7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極，自信樂觀，有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團隊合作精神;3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗，能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團隊!

投資理財營銷崗位

第3篇 投資理財策劃崗位職責(zé)任職要求

投資理財策劃崗位職責(zé)

康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應(yīng)的理財產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品市場的開拓，在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下，完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品;任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力，有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務(wù)公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務(wù)。 強大的平臺 康宏理財服務(wù)有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，康宏理財服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務(wù)策劃公司大獎(獨立理財顧問)]，以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗，將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財服務(wù)平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務(wù)公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務(wù)官們”都紛紛報名學(xué)習(xí)理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質(zhì)，實現(xiàn)財務(wù)自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

投資理財策劃崗位

第4篇 投資理財顧問崗位職責(zé)(20篇)

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產(chǎn)品(包括信用卡,保險業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),信托項目等,針對客戶將產(chǎn)品整合) 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融/營銷) 受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。 具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情; 有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神; 具有獨立的分析和解決問題的能力; 良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬: 上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。 (薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補助 + 季度獎 + 年終獎 + 公司各項福利 + 商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上! 2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費理財培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇! 3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進國際領(lǐng)先的理財顧問教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠(yuǎn)性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和投資理財顧問。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權(quán)力,投資理財顧問用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。 理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融投資理財顧問應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,專業(yè)不限;

3、具備經(jīng)營心態(tài);

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

6、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經(jīng)理、基金經(jīng)理等金融行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

【金融理財行業(yè)簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權(quán)力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實現(xiàn)真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險規(guī)劃師更適合一些。

【本公司優(yōu)勢】

1、由于依托平安金融集團多元化金融業(yè)務(wù)平臺,理財產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領(lǐng)域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達到10萬--100萬。

2、一經(jīng)錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財業(yè)務(wù)培訓(xùn),并以團隊的形式展開金融理財業(yè)務(wù),理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導(dǎo)金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業(yè)技術(shù)的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1,通過網(wǎng)絡(luò)對客戶進行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務(wù);

2,維護老客戶,開發(fā)新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作

4,負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

5,負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

6,負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作

崗位要求

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

基本要求:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求)

2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強,有團隊精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優(yōu)先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務(wù)簽證或外國簽證者優(yōu)先考慮

6.其他沒有經(jīng)驗但但對金融行業(yè)有興趣,有自我激勵,上進心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn)

2.完善的晉升體積及廣闊的發(fā)展空間

3.中港兩地一流的資訊產(chǎn)品,環(huán)球理財產(chǎn)品,綜合金融平臺的支持

待遇: 面議+高額提成 +多層次培訓(xùn)+公司其他福利。

->業(yè)績優(yōu)秀者年薪將超100萬,能者則達數(shù)百萬。

崗位職責(zé):

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關(guān)系,不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

3)負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣,完成。個人及團隊指標(biāo)。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)進行基金政策與市場行業(yè)的研究與分析; 2、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;3、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品的銷售及推廣;4、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);5、獨立開發(fā)中高端客戶,并與客戶建立長期良好關(guān)系;6、負(fù)責(zé)制定所管理基金的投資計劃與實施方案; 7、負(fù)責(zé)所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業(yè)績負(fù)責(zé);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1. 具備專業(yè)知識,負(fù)責(zé)開發(fā)客戶

2.為客戶提供專業(yè)的理財建議

3.做好客戶的后續(xù)跟蹤

4.嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當(dāng)白富美高富帥的心

2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當(dāng)放寬學(xué)歷要求

3.專業(yè)不對口,沒關(guān)系,我們?yōu)樾氯颂峁I(yè)知識培訓(xùn)

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節(jié)假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現(xiàn)者有機會升任本公司銷售組長、主管、經(jīng)理(公司提供足夠的發(fā)展空間)

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,按時完成銷售任務(wù);

2、通過網(wǎng)絡(luò)進行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;同時負(fù)責(zé)客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發(fā)客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1、欲從事金融行業(yè)銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強,有上進心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強的溝通能力,敢于挑戰(zhàn)高薪,熱愛金融行業(yè)。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節(jié)假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復(fù),符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

1、搜集客戶資料,開發(fā)新客戶;

2、對自身銷售活動的規(guī)劃和執(zhí)行,完成銷售目標(biāo);

3、分為網(wǎng)絡(luò)銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產(chǎn)品新穎,公司正規(guī)負(fù)責(zé),客戶較容易開發(fā),不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關(guān)系,便于市場人員對老客戶的二次開發(fā);

6、定期做好工作日志及工作總結(jié),以便提高日后的工作業(yè)績。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經(jīng)驗均可;2、形象好,氣質(zhì)佳,反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通力、 交際技巧及親和力強;3、善于挑戰(zhàn),具有吃苦耐勞及團隊協(xié)作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識; 5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力; 6、熱愛銷售及培訓(xùn);有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過網(wǎng)絡(luò)對客戶進行產(chǎn)品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務(wù);

2、維護老客戶,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續(xù)服務(wù)工作

4、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

5、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

6、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作

崗位要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先(能力強者可以適當(dāng)放寬); 2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、具有很強的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責(zé)任心,肯吃苦耐勞,對金融業(yè)有濃厚的興趣,愿在此行業(yè)長期發(fā)展。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應(yīng)的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護及產(chǎn)品管理工作;

4、進行工作規(guī)劃及相應(yīng)的工作總結(jié);

5、配合團隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、 有金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標(biāo)的毅力和決心;

5、 誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

銷售那是一個很復(fù)雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態(tài)度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功 為了拼命 為了發(fā)達”的人!先握個手吧。

我們需要找?guī)讉€小伙伴和公司一起發(fā)展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業(yè)或者有網(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)驗?zāi)鞘亲詈貌贿^了!

2、了解公司產(chǎn)品和其他產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢,有良好的網(wǎng)絡(luò)交際能力,掌握銷售話術(shù)是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產(chǎn)品取決于對你的信任而不是產(chǎn)品本身。

3、團隊意識也很重要,有多重要呢沒有團隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發(fā)達不創(chuàng)造造業(yè)績就不罷休的心,等你業(yè)績次次新高的時候甚至可以指著經(jīng)理的鼻子說:“經(jīng)理!我要當(dāng)經(jīng)理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風(fēng)高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風(fēng)高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具;

2、有較強的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強,能夠?qū)W會自我調(diào)節(jié),會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)::

1、根據(jù)客戶需求,量身定制理財方案和相應(yīng)的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯(lián)系,能夠指導(dǎo)客戶使用金融軟件等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據(jù)客戶的投資水平,進行專業(yè)的輔導(dǎo);

5、負(fù)責(zé)為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

3.強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全 穩(wěn)定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護客戶關(guān)系;

2、主動開發(fā)高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產(chǎn)品,并給客戶適當(dāng)?shù)耐顿Y組合建議;

3、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù),綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;

4、協(xié)助團隊完成銷售目標(biāo)及完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細(xì)致,責(zé)任心強,富于團隊協(xié)作精神,善于溝通,有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

3. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)客戶;

2. 協(xié)助團隊經(jīng)理所下達的業(yè)務(wù)目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、并完成營銷任務(wù)指標(biāo);

4、服從所屬業(yè)務(wù)部的日常管理和工作安排,

5、服從經(jīng)理的管理、輔導(dǎo)和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應(yīng)變能力及較強的服務(wù)意識;

3、表達清晰、流利,有強烈的事業(yè)進取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業(yè)責(zé)任心

1.無責(zé)底薪2200+高提成+業(yè)績獎金;提供專業(yè)的帶薪培訓(xùn);

2、廣闊的發(fā)展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節(jié)假日;

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強的公關(guān)及維系客戶關(guān)系的能力;上進心強、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業(yè),具有有效開發(fā)客戶資源的能力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

3、具有一年以上的的理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗,有銀行證券保險理財行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:一、對金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長期發(fā)展,有無經(jīng)驗均可投簡歷,崗前有系統(tǒng)全面的培訓(xùn),入職后針對崗位也有強化培訓(xùn)。二、本崗位選撥、培養(yǎng)有技術(shù),有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學(xué)習(xí),成為一個合格的操盤手。三、能看懂k線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經(jīng)驗優(yōu)先錄取。四、在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)以及結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利的任務(wù),為客戶創(chuàng)造利潤。五、標(biāo)準(zhǔn)的操盤手具備的潛質(zhì):強烈的盈利欲望、抗壓能力強、以客觀數(shù)據(jù)為主的分析心態(tài)、超強的學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)環(huán)境能力、隨機應(yīng)變能力要非常強。具備以上條件的,優(yōu)先錄用。六、本崗位是屬于技術(shù)崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。工作環(huán)境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(diào)(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5a級寫字樓辦公環(huán)境,全天室內(nèi)辦公,每人擁有獨立的工作區(qū)和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業(yè)規(guī)劃!環(huán)境舒適,現(xiàn)在面向社會招聘優(yōu)秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓(xùn):優(yōu)秀的導(dǎo)師,資深的專業(yè)人士,定期提供給您多種技術(shù)培訓(xùn),助您自我提高實戰(zhàn)投資技能。個人與職業(yè)道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業(yè)道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),后期不定期的職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)。三、晉升制度公開透明,發(fā)展前景非常廣闊。職業(yè)前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學(xué)習(xí)和努力,每個人都將擁有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃。※特別聲明:1、請求職人員認(rèn)真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業(yè)生涯規(guī)劃相符,歡迎應(yīng)聘。2、聘用職位性別不限,一經(jīng)錄用,公司將提供免費崗前培訓(xùn)及晉升機會。3、請勿重復(fù)投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內(nèi)會以郵件和電話的形式通知應(yīng)聘者,請注意查收郵箱

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護及服務(wù)工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),達成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認(rèn)識及思考;

4、具有3年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗,有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等經(jīng)驗者及有一定客戶資源者優(yōu)

職能類別:高級客戶經(jīng)理/客戶經(jīng)理 投資/理財顧問

關(guān)鍵字:銷售 理財 客戶經(jīng)理 經(jīng)理 銀行 保險 金融 證券 信托 私人銀行

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。 工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、對于有借貸需求的客服進行信息登記,并與咨詢借貸服務(wù)的客戶進行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關(guān)系,提高客戶的滿意度;

3、負(fù)責(zé)理財咨詢客戶的資質(zhì)調(diào)查、分析、證件審核等服務(wù)工作及后期客戶維護工作;4、做好業(yè)務(wù)渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務(wù)行業(yè)有著濃厚的興趣、具備較強的市場開拓及調(diào)研能力;

2、語言流暢、表達能力強、較強的學(xué)習(xí)能力;

3、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強、品行好;

4、誠實、勤奮、好學(xué)有較好的團隊合作精神;

5、有強烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰(zhàn)高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業(yè)者優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn)(包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、提升培訓(xùn)等)、內(nèi)容豐富(包括產(chǎn)品培訓(xùn)、營銷技巧、溝通交際培訓(xùn)等),有機會去北京大學(xué)光華管理學(xué)院深造。

2、試用期1-2個月,根據(jù)個人能力可提前轉(zhuǎn)正;

3、帶薪享受國家規(guī)定的節(jié)假日;

4、良好的競爭機制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉(zhuǎn)正后公司統(tǒng)一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險

第5篇 投資理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第6篇 投資理財師崗位職責(zé)

投資理財師顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;

2、完成公司下達的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護客戶;

任職要求:

1、1年以上銷售經(jīng)驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;

2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進心;

3、擁有較強的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強;

4、具有較強的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

第7篇 投資理財實習(xí)生崗位職責(zé)

投資理財實習(xí)生(崗位職責(zé))

職位描述

豐厚的薪資待遇:

基本工資4000+提成+獎金

節(jié)假日紅包侍候+年度假期+雙薪+年度分紅

轉(zhuǎn)正五險一金補貼+團隊個人杰出獎勵+定期聚餐戶外活動

正式員工收入8000以上,優(yōu)秀員工15000以上,核心員工優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)年薪30萬以上

薪酬制度考核標(biāo)準(zhǔn)參考國內(nèi)大型金融機構(gòu)以及行業(yè)龍頭設(shè)定,結(jié)合公司發(fā)展的實際需求,歡迎優(yōu)秀人才加盟!

晉升空間:

透明,公正,公開的考核制度,讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰

營銷專員—營銷主管—營銷經(jīng)理—營銷總監(jiān)

優(yōu)秀管理人才以內(nèi)部晉升為主

同時擁有團隊資源和業(yè)務(wù)資源亦可考慮

新人入職3天崗前一對一培訓(xùn)及定期金融產(chǎn)品知識培訓(xùn)、營銷技能培訓(xùn)

崗位職責(zé):

1、利用公司資源、個人資源、收集資源通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶溝通

2、同時定期維護客戶,深度挖掘客戶價值,合理規(guī)范引導(dǎo)客戶達成交易

3、為客戶提供專業(yè)幫助和完善規(guī)劃,詳細(xì)介紹項目優(yōu)勢特點,協(xié)助客戶辦理開戶手續(xù)

4、建立良好的長期合作關(guān)系,配合公司團隊個人完成各項計劃及銷售業(yè)績目標(biāo)

任職要求:

1、年齡21-28周歲,大專及以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才例外

2、熱愛金融銷售工作,有強烈的賺錢或事業(yè)發(fā)展欲望

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,工作效率高和客戶服務(wù)意識強

5、擅長對產(chǎn)品優(yōu)勢解讀,與客戶需求銜接,能夠?qū)蛻?、公司、團隊、自己高度負(fù)責(zé)

6、有從事銀行、證券、期貨、保險、貴金屬、房地產(chǎn)、信貸擔(dān)保相關(guān)公司營銷崗位經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

工作時間:

周一到周五,我們會在一起快樂的工作!按照國家法定節(jié)假日休息,雙休日(周六、周日)你是完全自由的!

第8篇 投資理財顧問銷售崗位職責(zé)

投資理財顧問精英銷售職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù)，做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限，有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，有高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

第9篇 投資理財助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)線上線下理財服務(wù),開發(fā)新市場,尋找新客戶和維護老客戶;

2、完成公司及部門經(jīng)理分配的金融咨詢?nèi)蝿?wù);

3、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;

2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進心;

3、學(xué)習(xí)能力強,對新產(chǎn)品的接受能力強;

4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力 ;

5、有銀行個人業(yè)務(wù)理財經(jīng)理,銀保、互聯(lián)網(wǎng)理財、證券公司從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

6、傳播正能量。

第10篇 投資理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理 財富共贏 財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏 崗位職責(zé):

1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議 ;

2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4. 通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

2. 具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

3. 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;

4. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5. 有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

第11篇 投資理財銷售崗位職責(zé)

投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交客戶

第12篇 投資理財銷售主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):尋找理財客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強烈的市場進取意識;

3. 具有獨立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;

4. 較強的市場開拓能力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;樂于面對挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗;

8. 強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個人信譽及職業(yè)操守。

第13篇 高級投資理財顧問崗位職責(zé)

高級理財經(jīng)理/投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:

1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

第14篇 投資理財總監(jiān)崗位職責(zé)

投資理財總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。

第15篇 投資理財規(guī)劃崗位職責(zé)

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。