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第1篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求
基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)
基金銷售總監(jiān)(渠道) 主要職責(zé):
1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計(jì)劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;
2、 負(fù)責(zé)面向機(jī)構(gòu)以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計(jì)劃推進(jìn)銷售工作，達(dá)成既定目標(biāo);
3、 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護(hù)工作，拓展高凈值客戶，拜訪機(jī)構(gòu)企業(yè)，拓展機(jī)構(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù);
4、 建立和維護(hù)與各金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系
基本要求:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，并有組建基金銷售團(tuán)隊(duì)的能力;
3、 熟悉資本市場(chǎng)各類標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)投資產(chǎn)品，了解市場(chǎng)行業(yè)信息及動(dòng)態(tài)，具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí);
4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶;
5、 具有開拓精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)
薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎(jiǎng)
優(yōu)秀者可以談股份分紅。 主要職責(zé):
1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計(jì)劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;
2、 負(fù)責(zé)面向機(jī)構(gòu)以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計(jì)劃推進(jìn)銷售工作，達(dá)成既定目標(biāo);
3、 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護(hù)工作，拓展高凈值客戶，拜訪機(jī)構(gòu)企業(yè)，拓展機(jī)構(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù);
4、 建立和維護(hù)與各金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系
基本要求:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，并有組建基金銷售團(tuán)隊(duì)的能力;
3、 熟悉資本市場(chǎng)各類標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)投資產(chǎn)品，了解市場(chǎng)行業(yè)信息及動(dòng)態(tài)，具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí);
4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶;
5、 具有開拓精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)
薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎(jiǎng)
優(yōu)秀者可以談股份分紅。
基金銷售渠道總監(jiān)崗位
第2篇 基金銷售代表崗位職責(zé)
基金銷售代表 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第3篇 基金銷售精英崗位職責(zé)
基金銷售精英 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):
1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶
2.與客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)方面問題以及理財(cái)方面需求
3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品
5.維護(hù)客戶關(guān)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向
任職要求:
1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
2.對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力
3.性格開朗,有上進(jìn)心,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神
4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),愿意挑戰(zhàn)高薪.
第4篇 基金銷售崗位職責(zé)
基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責(zé)描述:
1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;
2、獨(dú)立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;
3、獨(dú)立向潛在合作渠道和直銷客戶進(jìn)行本公司及產(chǎn)品信息的路演;
4、長期而持續(xù)的銷售跟進(jìn),促進(jìn)成交轉(zhuǎn)化;
5、與公司同事協(xié)作進(jìn)行一些商務(wù)溝通和談判;
6、與公司同事協(xié)作進(jìn)行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會(huì)議與沙龍活動(dòng)等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;
任職要求:
1、品行良好,職業(yè)道德感強(qiáng);
2、有責(zé)任心,能夠穩(wěn)定地工作。對(duì)公司發(fā)展有參與感和責(zé)任感,重視客戶的長期利益;
3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認(rèn)知并深度認(rèn)可公司價(jià)值,把向客戶傳遞價(jià)值作為職業(yè)核心;
4、優(yōu)秀的表達(dá)能力和人際交往能力,良好的項(xiàng)目推動(dòng)能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;
5、具有獨(dú)立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機(jī)構(gòu)(保險(xiǎn)、銀行、券商和理財(cái)機(jī)構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個(gè)人客戶;
6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場(chǎng)部、融資融券部等前臺(tái)相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
第5篇 國企基金公司招銷售助理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶的維護(hù)；
2、根據(jù)公司整體策略，進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣；
3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量，保質(zhì)保量完成對(duì)渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點(diǎn)等工作；
4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動(dòng)。
職位要求：
1、專業(yè)不限，專科及以上學(xué)歷；
2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng)；
3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)
第6篇 基金銷售顧問崗位職責(zé)
基金銷售顧問 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司銷售目標(biāo),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
2、組建銷售團(tuán)隊(duì),提供相關(guān)培訓(xùn)與指導(dǎo),協(xié)助組內(nèi)理財(cái)顧問成交客戶;
3、負(fù)責(zé)為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財(cái)服務(wù);
4、熟練掌握公司各類產(chǎn)品,可獨(dú)立完成產(chǎn)品的營銷培訓(xùn);
5、建立所屬團(tuán)隊(duì)客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò),并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員提供相關(guān)服務(wù)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等1年及以上金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)
2、具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳額時(shí)長反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或其他公司同業(yè)經(jīng)驗(yàn);
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。
8、能自帶團(tuán)隊(duì)進(jìn)公司者優(yōu)先考慮。
第7篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。
2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計(jì)劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;
3、有從事信托、基金、保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊(duì)能力。
第8篇 基金銷售業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
基金銷售(業(yè)務(wù)合伙人) 融智投資 深圳市排排網(wǎng)投資管理股份有限公司,排排網(wǎng),私募排排網(wǎng),融智投資,排排網(wǎng) 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺(tái)資源完成私募基金銷售業(yè)績;
2、 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo);
3、 根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺(tái)資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
第9篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責(zé)
基金銷售/渠道總監(jiān) 北京融信創(chuàng)錦信息咨詢有限公司 北京多諾互動(dòng)信息技術(shù)有限公司,北京融信創(chuàng)錦信息咨詢有限公司,多諾互動(dòng),多諾 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)類開拓第三方理財(cái)公司、私募、投行資管等渠道客戶;
2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動(dòng)項(xiàng)目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;
3、制定項(xiàng)目及產(chǎn)品推廣方案;
4、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的產(chǎn)品培訓(xùn);
5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項(xiàng)目過會(huì)工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、出色的溝通能力;
3、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
4、有豐富的國內(nèi)信托、資管、pe、二級(jí)市場(chǎng)、私募等機(jī)構(gòu)合作資源;
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
第10篇 基金產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)
銷售基金產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
第11篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
基金銷售總監(jiān) 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的市場(chǎng)銷售策略,并確保有效執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績;
3.負(fù)責(zé)推動(dòng)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4. 對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊(duì)管理工作,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5.對(duì)銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;
6.幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個(gè)人目標(biāo),完成對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的績效考核;
7.處理客戶投訴。
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動(dòng),有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;
4.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)靈活熟練的談判技巧;
5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。
第12篇 高級(jí)基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
基金銷售高級(jí)經(jīng)理 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負(fù)責(zé)實(shí)施,并追蹤進(jìn)度。
2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動(dòng)銷售團(tuán)隊(duì)工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計(jì)劃,督導(dǎo)執(zhí)行,并完成。
3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動(dòng)。
4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道進(jìn)行洽談、談判。
5、 完成公司制定的個(gè)人銷售業(yè)績。
任職要求:
1、 熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),具備扎實(shí)的行業(yè)理論知識(shí)。
2、 具有較廣泛的金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系,有的渠道管理經(jīng)驗(yàn)。
3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個(gè)人能力突出,具有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲左右。 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負(fù)責(zé)實(shí)施,并追蹤進(jìn)度。
2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動(dòng)銷售團(tuán)隊(duì)工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計(jì)劃,督導(dǎo)執(zhí)行,并完成。
3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動(dòng)。
4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道進(jìn)行洽談、談判。
5、 完成公司制定的個(gè)人銷售業(yè)績。
任職要求:
1、 熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),具備扎實(shí)的行業(yè)理論知識(shí)。
2、 具有較廣泛的金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系,有的渠道管理經(jīng)驗(yàn)。
3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個(gè)人能力突出,具有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲左右。
第13篇 基金銷售助理崗位職責(zé)
基金銷售顧問助理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第14篇 基金電話銷售崗位職責(zé)
電話銷售(信托、基金理財(cái)產(chǎn)品) 杭州匯亞投資管理有限公司 杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞 職位描述
1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
3.通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;
4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場(chǎng),增加銷售渠道;
5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;
2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;
3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
第15篇 基金銷售客戶崗位職責(zé)
大客戶基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進(jìn)、跟蹤意向客戶;
2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;
3、為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;
4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);
5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;
6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
7、全力對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;
8、開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、具有銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;
3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、有明確的自我目標(biāo)、強(qiáng)烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇:
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第16篇 基金銷售顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作內(nèi)容：1 負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全面理財(cái)服務(wù)
2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對(duì)性的做好客戶的日常維護(hù)工作
3 幫助客戶理解投資常識(shí)，根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財(cái)建議與規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)
4 嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定
5 參加公司會(huì)議，培訓(xùn)等各項(xiàng)活動(dòng)
職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強(qiáng)，積極，陽光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。
工作時(shí)間：早九晚六中午11:30-13:00休息
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
