理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11篇

第1篇 金融理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第2篇 理財(cái)客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營(yíng)銷產(chǎn)品、爭(zhēng)攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長(zhǎng)期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、收集市場(chǎng)競(jìng)對(duì)信息,并整理成報(bào)告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績(jī)目標(biāo);

4、根據(jù)市場(chǎng)情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

4、具有較好的溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識(shí);

5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

2、開拓市場(chǎng),發(fā)展客戶及渠道;

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)部門營(yíng)銷計(jì)劃,完成銷售任務(wù);

4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)分析。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績(jī)壓力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng);

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);

3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市場(chǎng)信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì),對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、接受長(zhǎng)期出差,能承受壓力;

3、與公司文化匹配度高;

4、為人誠(chéng)實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng);

5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和工作主動(dòng)性?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;

5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

任職要求:

1、熱愛私人財(cái)富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;

3、為人誠(chéng)信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷工作,銷售公司軟件解決方案;

2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);

3、完成自主負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長(zhǎng)期合作關(guān)系的維護(hù)。

任職要求:

1、為人真誠(chéng)、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)

2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、有過獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);

5、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。

第3篇 事業(yè)部理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

第4篇 個(gè)人理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理 (個(gè)人客戶) 恒生銀行(中國(guó))有限公司 恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生 職責(zé)描述:

-積極開拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

任職要求:

-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)

-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用

第5篇 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

零售理財(cái)經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財(cái)會(huì)類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

第6篇 理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(20篇)

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、主要負(fù)責(zé)通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財(cái)產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求;

2、負(fù)責(zé)處理高端客戶的各種服務(wù)需求,為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù);

3、邀請(qǐng)客戶參加理財(cái)中心組織的客戶見面會(huì),與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

任職要求:

1、年齡20-35歲;男女不限;

2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

3、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作氛圍;

4、有團(tuán)隊(duì)精神,執(zhí)行力強(qiáng)。

福利待遇:

一繳納五險(xiǎn)一金

二 入職配手提電腦

三 優(yōu)越的晉升空間(理財(cái)顧問—儲(chǔ)備經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)總監(jiān)—分公司老總),團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以上級(jí)別年底享受公司10%分紅

四 每年享受海外旅游

五 統(tǒng)一免費(fèi)服裝訂制

六無(wú)責(zé)任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

工作地址

長(zhǎng)寧區(qū)延安西路726號(hào)5樓

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù);

7、服從公司管理,積極配合上級(jí)交辦工作任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、1年以上金融或其他行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、勤奮踏實(shí),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),執(zhí)行力強(qiáng)。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、對(duì)理財(cái)銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

薪資待遇:

1、五險(xiǎn)一金(入職即交);

2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎(jiǎng)金+績(jī)效底薪3500+ 工資按月結(jié)算,雙休;

3、法定節(jié)日,按國(guó)家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì);

5、日工作7.5小時(shí);

6、評(píng)選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力;

7、熟練使用辦公軟件。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位職能

1、 誠(chéng)實(shí)守信,自信樂觀,責(zé)任心強(qiáng),對(duì)工作有激情,熱愛期貨金融行業(yè) 2、 有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力,對(duì)財(cái)經(jīng)政策和數(shù)據(jù)有較強(qiáng)的敏感性 3、 有自己的客戶群體者優(yōu)先 4、 有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先

職位描述

1、 負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財(cái)產(chǎn)品 2、 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息 3、 進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機(jī)會(huì)并向客戶介紹 4、 向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù) 5、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、綜合分析客戶理財(cái)需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財(cái)方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財(cái)服務(wù);

4、組織參與公司的各種開放日活動(dòng)及理財(cái)沙龍活動(dòng),做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;

5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè);

2、熱愛金融投資行業(yè),有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。

福利待遇:

1、無(wú)責(zé)底薪+高提成;

2、入職即簽訂勞動(dòng)合同,五險(xiǎn)一金;

3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;

4、豐厚的獎(jiǎng)金激勵(lì)制度;

5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn),通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

1、中專或以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)。

2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。

5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、深入研究市場(chǎng)及理財(cái)客戶需求,研究、分析、掌握理財(cái)客戶心理,研究客戶痛點(diǎn),向公司提出理財(cái)產(chǎn)品建議;

2、研究跟蹤理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)情況,分析市場(chǎng)現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場(chǎng)發(fā)展和客戶投資理財(cái)行為的各類分析報(bào)告。

3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談,引入理財(cái)產(chǎn)品。

4、配合市場(chǎng)推廣部,開展市場(chǎng)推廣活動(dòng)、客戶聯(lián)誼活動(dòng)。

任職要求:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營(yíng)銷或管理類相關(guān)專業(yè);

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力,認(rèn)真負(fù)責(zé),思路清晰;

4、良好的行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。

5、擁有cfp/afp者優(yōu)先

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì),擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí),合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲(chǔ)備。

6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

任職要求

1、?？?含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

2、對(duì)金融經(jīng)濟(jì)知識(shí)感興趣;

3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計(jì)劃;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識(shí)的接受能力;

5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識(shí);

6、理財(cái)見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

薪資待遇

1、無(wú)責(zé)任底薪+高提成+五險(xiǎn)一金+年終獎(jiǎng)+補(bǔ)貼 ,月薪6000元至10000元;

2、公司晉升機(jī)制:理財(cái)專員—業(yè)務(wù)經(jīng)理—高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

[英語(yǔ)要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1、為現(xiàn)有客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系; 2、向目標(biāo)客戶群推廣公司產(chǎn)品,根據(jù)項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù); 3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的的理財(cái)需求進(jìn)行分析; 4、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)和維護(hù)。 任職資格: 1、年齡25~35歲, 金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè); 2、銀行、證、保險(xiǎn)、理財(cái)公司等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn); 3、熟悉金融、理財(cái),具有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律法規(guī)等; 4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí); 5、品行端正、思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 6、具備良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;

2、參加公司各類營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)新客戶;

3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;

5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo);

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

任職資格:

1、 年齡40歲以下,?？埔陨?經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)優(yōu)先;

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

[招聘部門:個(gè)人理財(cái)事業(yè)部]

職位描述

1通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。 2參加各種銷售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。 3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。 4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。 5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。 6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求:

1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

2、較強(qiáng)的溝通能力和較強(qiáng)的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力;

3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)整合能力;

崗位職責(zé):

1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識(shí),及對(duì)客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù);

2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財(cái)客戶,邀約來訪客戶及后期理財(cái)服務(wù);

3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);

4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財(cái)客戶實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化;

薪酬待遇:

底薪3000+高額提成+法定節(jié)假日+其他福利

深圳市瀚楷金融信息服務(wù)有限公司歡迎您的加入!

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

[英語(yǔ)要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé): 1、依托中國(guó)平安綜合金融平臺(tái),為個(gè)人或企業(yè)客戶提供集銀行 保險(xiǎn) 信托 證券 融資等全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、維護(hù)客戶關(guān)系與服務(wù); 3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向。 任職資格: 1、25歲以上,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,大專學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)秀者可破格錄取。金融,財(cái)會(huì)或銷售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 【其他福利】 月績(jī)效獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng) 商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn) 每年兩次旅游(一次國(guó)內(nèi)一次國(guó)外) 各類競(jìng)賽實(shí)物及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

【大客戶理財(cái)經(jīng)理職位介紹】

大客戶理財(cái)經(jīng)理是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財(cái)顧問”,是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。金融理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力,必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財(cái)規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)知識(shí),還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

大客戶理財(cái)經(jīng)理屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因?yàn)樗麄円浴鳖檰枴钡纳矸莩霈F(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個(gè)性化理財(cái)策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對(duì)手的尊重,自由的時(shí)間,快樂的心境。

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 受過市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

4、坦誠(chéng)自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;

6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際慣例薪酬待遇及晉升機(jī)制,成長(zhǎng)空間巨大,是我們的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

(薪酬:底薪 + 產(chǎn)品傭金 + 津貼補(bǔ)助 + 季度獎(jiǎng) + 年終獎(jiǎng) + 公司各項(xiàng)福利 + 商業(yè)保險(xiǎn))

【優(yōu)勢(shì)】

1、 公司提供完善優(yōu)厚有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達(dá)三十項(xiàng)),上不封頂。目前我公司理財(cái)人員年薪普遍在10萬(wàn)至30萬(wàn),高級(jí)金融理財(cái)師和營(yíng)銷主管年薪已達(dá)到100萬(wàn)以上!

2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費(fèi)理財(cái)培訓(xùn)平臺(tái),享受國(guó)際慣例公平競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)遇!

3、專業(yè)培訓(xùn):中國(guó)平安引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先的理財(cái)顧問教育課程(pappm)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財(cái)顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財(cái)師。

4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財(cái)行業(yè)簡(jiǎn)介】:

在美國(guó),一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和理財(cái)規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,理財(cái)規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而理財(cái)規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財(cái)規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國(guó)金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險(xiǎn)公司都叫理財(cái),都在招募理財(cái)規(guī)劃師或理財(cái)顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的理財(cái),因?yàn)樽C券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲(chǔ)蓄,或代售基金代售銀行保險(xiǎn),應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險(xiǎn)公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師更適合一些。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1) 負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

2) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

3) 制定自己的銷售計(jì)劃,并按計(jì)劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

4) 搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃,以及量化銷售目標(biāo);

6) 制定銷售費(fèi)用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤(rùn);

7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題;

8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃,以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃;

9) 接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

任職要求:

1) 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2) 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有金融銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3) 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4) 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5) 強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;

6) 有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7) 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

8) 有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會(huì)所等銷售經(jīng)驗(yàn)的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

北京玖富時(shí)代投資有限公司成立于2006年,從事微金融理財(cái)行業(yè)將近十年,全國(guó)260個(gè)分支機(jī)構(gòu),年交易額度100億人民幣,主要市場(chǎng)在一線二線城市,操作模式成熟穩(wěn)健。先計(jì)劃進(jìn)駐農(nóng)村市場(chǎng),以平度市田莊鎮(zhèn)為試點(diǎn)單位展開業(yè)務(wù),對(duì)于有志成就一番事業(yè)的同仁是個(gè)不錯(cuò)的機(jī)會(huì)!

要求:1. 人品端正

2.有上進(jìn)心

3.具備一定的能力,辦事有思路,找方法!

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:1、開拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目;

2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問題的咨詢;

3、對(duì)提出貸款申請(qǐng)的微小企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評(píng)估;

4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn);

5、維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù).

任職資格:

1、 大專或相當(dāng)學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、財(cái)經(jīng)及市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)優(yōu)先;

2、 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財(cái)產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財(cái)策略

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財(cái)投資分析等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排

任職資格 1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè)

2、具有投資、融資作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程

4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力

理財(cái)客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、向客戶介紹公司的理財(cái)產(chǎn)品,給客戶分析理財(cái)模式;

2、維護(hù)公司老客戶資源;

3、開發(fā)新客戶。

任職要求:

1、學(xué)歷不限,營(yíng)銷、管理、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有金融產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、能有效的開發(fā)客戶資源。

第7篇 投資理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理 財(cái)富共贏 財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏 崗位職責(zé):

1. 通過對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議 ;

2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3. 通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4. 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識(shí),營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

2. 具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

3. 具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

5. 有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。

第8篇 高級(jí)理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)客戶經(jīng)理 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交

3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

第9篇 理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信 職責(zé)描述:

拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品;

服務(wù)客戶認(rèn)購(gòu)流程;

做好客戶售后增值服務(wù);

配合部門開展?fàn)I銷活動(dòng);

對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績(jī)指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);

崗位要求:

建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識(shí),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)。

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

第10篇 保險(xiǎn)理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理 (有保險(xiǎn)客戶分配) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等,擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),性格開朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

亮點(diǎn):

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)客戶,需專業(yè)的理財(cái)師進(jìn)行一對(duì)一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險(xiǎn)客戶資源分配

2、 互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

第11篇 貴賓理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶財(cái)富顧問/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;