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第1篇 期貨客戶經(jīng)理崗位職責
期貨客戶經(jīng)理(成都) 信達期貨 信達期貨有限公司,信達期貨,信達 崗位職責:
1、負責期貨客戶的拜訪、開發(fā)和維護;
2、為企業(yè)客戶提供套期保值交易服務;
3、重點客戶的期貨理財指導;
4、協(xié)助公司做好品牌宣傳和理財培訓。
任職要求:
1、性格開朗,善于交往,喜歡挑戰(zhàn)性工作;
2、無違紀違規(guī)違法記錄;
3、誠實守信,熱愛金融行業(yè),肯吃苦耐勞;
4、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力和良好的人際關系;
5、具有較強的客戶開發(fā)能力和市場拓展能力;
6、具有期貨從業(yè)資格證。
第2篇 期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責
簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃,完成個人銷售指標;
3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;
4、為客戶提供全方位金融咨詢服務。
任職要求:
1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作經(jīng)驗豐富者學歷可放寬);
2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;
3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
4、有同業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、負責合伙人事業(yè)部金融產(chǎn)品的客戶營銷和服務相關培訓,分析并解釋銷售過程中的問題,提供處理意見或建議;
2、配合事業(yè)部進行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業(yè)部平臺產(chǎn)品的應知、應會、應用;
3、對合伙人平臺產(chǎn)品話術方面的知識培訓、投資咨詢、產(chǎn)品分析與講解,產(chǎn)品賣點總結和亮點提煉;
4、針對不同客戶情況,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產(chǎn)配置方案;
5、協(xié)助合伙人事業(yè)部業(yè)績達成,銷售促成與成功關單。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、營銷管理類專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀者可放寬至大專學歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、品行端正,有強烈的事業(yè)心和責任心,沉著穩(wěn)健;具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先考慮;
5、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、負責高端客戶及大型機構客戶的產(chǎn)品推介和產(chǎn)品銷售;
2、負責組織、檢查、督促團隊客戶關系的日常維護;
3、統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
4、支持市場分析及市場營銷:
5、協(xié)助部門總經(jīng)理制定產(chǎn)品的銷售策略及銷售計劃;
6、協(xié)助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務崗保管;
7、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,結合自身工作情況,對部門業(yè)務發(fā)展提出建設性意見;
8、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、研究生學歷,市場營銷、金融、財會、經(jīng)濟管理等相關專業(yè);
2、5年以上相關工作經(jīng)驗;
3、中級以上技術職稱或相關專業(yè)資格(如:有cfa、cpa、frm,或其他金融、經(jīng)濟管理類相關職稱資格);
4、熟悉國家金融政策、監(jiān)管法規(guī),充分了解信托產(chǎn)品的運行及相關操作流程;深諳客戶關系維護;思維敏捷,擁有較強溝通能力、人際交往能力與社會活動能力,并具備良好的口頭、書面表達能力,以及應變能力。客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、了解各地市場行情,提出業(yè)務拓展建議;
2、了解業(yè)務審批流程及評估要求,幫助各業(yè)務團隊創(chuàng)新組合業(yè)務模式,豐富業(yè)務操作;
3、履行法規(guī)要求的操作規(guī)范,降低項目操作風險;
4、不斷提升、豐富各區(qū)域業(yè)務相關知識。
任職要求:
1、大專以上學歷,經(jīng)濟類、財務類、法學類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備3年以上從業(yè)經(jīng)驗;
3、熟悉業(yè)務相關知識,熟悉業(yè)務操作流程;
4、具備良好的溝通表達能力,較強的服務和風險意識;
5、積極進取,具備一定的抗壓能力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、負責公司信貸產(chǎn)品的推廣、客戶開發(fā);
2、參加公司的各類營銷活動;
3、協(xié)助簽約。
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、性格外向開朗;
3、有營銷類工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
第3篇 營業(yè)期貨客戶經(jīng)理崗位職責任職要求
營業(yè)期貨客戶經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、完成營業(yè)部下達的各項營銷業(yè)務指標，積極拓展市場;
2、負責營銷渠道的開發(fā)、拓展和維護;
3、負責營業(yè)部日?？蛻敉顿Y咨詢工作;
4、負責開戶客戶資料的實名制初步核查工作，了解客戶資金來源和入市目的，做好對客戶的反洗錢知識宣傳工作;
5、協(xié)調(diào)相關部門滿足大客戶的個性化投資需求;
6、做好存量客戶的維護和服務工作;
7、上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、碩士及以上學歷，有豐富的相關工作經(jīng)驗者，學歷可放寬至本科;
2、相貌端正，吃苦耐勞，責任心強，良好的團隊合作精神;對市場開發(fā)具有極大的熱情和信心，具有一定的抗壓能力;具有較強的服務意識和人際溝通能力;
3、具有銀行、基金、證券、保險、上市公司、現(xiàn)貨企業(yè)等機構3年以上公司業(yè)務相關工作經(jīng)驗，有產(chǎn)業(yè)背景、團隊管理經(jīng)驗、機構或產(chǎn)業(yè)資源豐富者優(yōu)先;
4、通過期貨從業(yè)資格，通過證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試優(yōu)先。
第4篇 營業(yè)期貨客戶經(jīng)理崗位職責
上海期貨大廈營業(yè)部客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理 中信期貨 中信期貨有限公司,中信期貨,中信 崗位職責:
1、完成營業(yè)部下達的各項營銷業(yè)務指標,積極拓展市場;
2、負責營銷渠道的開發(fā)、拓展和維護;
3、負責營業(yè)部日常客戶投資咨詢工作;
4、負責開戶客戶資料的實名制初步核查工作,了解客戶資金來源和入市目的,做好對客戶的反洗錢知識宣傳工作;
5、協(xié)調(diào)相關部門滿足大客戶的個性化投資需求;
6、做好存量客戶的維護和服務工作;
7、上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、碩士及以上學歷,有豐富的相關工作經(jīng)驗者,學歷可放寬至本科;
2、相貌端正,吃苦耐勞,責任心強,良好的團隊合作精神;對市場開發(fā)具有極大的熱情和信心,具有一定的抗壓能力;具有較強的服務意識和人際溝通能力;
3、具有銀行、基金、證券、保險、上市公司、現(xiàn)貨企業(yè)等機構3年以上公司業(yè)務相關工作經(jīng)驗,有產(chǎn)業(yè)背景、團隊管理經(jīng)驗、機構或產(chǎn)業(yè)資源豐富者優(yōu)先;
4、通過期貨從業(yè)資格,通過證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試優(yōu)先。
