機構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3篇

第1篇 機構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第2篇 金融機構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

生態(tài)金融機構(gòu)客戶經(jīng)理 外貿(mào)信托 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托 職責(zé)描述:

1、開拓并維護與機構(gòu)客戶(包括各類銀行機構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構(gòu)等)的合作關(guān)系;

2、向機構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù),積極撮合信托產(chǎn)品資金端來源;

3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動與各類銀行機構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構(gòu)等溝通交流,主動發(fā)掘合作機會,根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計,并促進(jìn)合作落地,在這一過程中不斷滿足機構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;

4、定期不定期拜訪公司重點機構(gòu)客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險控制策略及策劃其他互動活動。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、工商管理、市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1年以上機構(gòu)客戶銷售經(jīng)驗;

2、性格開朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;

3、具有較強服務(wù)意識,熱愛銷售工作,并能夠承受市場與業(yè)績壓力;

4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機構(gòu)及非銀機構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。

第3篇 機構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)機構(gòu)客戶經(jīng)理職責(zé)任職要求

機構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營業(yè)部業(yè)務(wù)開拓，包括但不限于機構(gòu)客戶基金產(chǎn)品銷售、pb業(yè)務(wù)、股權(quán)質(zhì)押融資、新三板、投行業(yè)務(wù)、通道類業(yè)務(wù)等，完成營業(yè)部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù);

2、負(fù)責(zé)上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保險公司、高凈值客戶等重點戰(zhàn)略客戶的開發(fā)與維護;

3、負(fù)責(zé)營業(yè)部所屬轄區(qū)戰(zhàn)略客戶的信息收集與整理，建立戰(zhàn)略客戶信息數(shù)據(jù)庫，全面了解并分析客戶的個性化需求，提供一站式的綜合金融服務(wù)方案;

4、積極尋求、開拓、建立創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場;

5、完成公司交辦的其他工作。

二、任職要求:

1、年齡40歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，須通過證券從業(yè)資格考試或基金從業(yè)資格考試;

2、五年以上在證券、信托、銀行、保險、基金、私募、期貨、專業(yè)銷售機構(gòu)、上市公司投資部門有工作經(jīng)驗，取得突出工作業(yè)績;項目承攬、把控、推進(jìn)能力較強;有豐富的高凈值客戶資源，并能對其做好財富管理的優(yōu)秀人才優(yōu)先;

3、項目儲備豐富，能夠較快達(dá)成重點機構(gòu)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)機構(gòu)業(yè)務(wù)收入;

4、具有銀行、政府平臺公司、上市公司、私募機構(gòu)、新三板潛在掛牌企業(yè)等客戶資源，并能有效維系客戶關(guān)系，持續(xù)開發(fā)業(yè)務(wù)資源;

5、具備較強的團隊溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力，思維清晰嚴(yán)謹(jǐn)，分析、計劃能力強，能承受較大的工作壓力，性格外向，有一定的談判能力。