保險理財經理崗位職責6篇

第1篇 保險理財客戶經理崗位職責

理財經理 (有保險客戶分配) 金斧子 深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子 崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

5、完成部門經理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

2、 互聯(lián)網賦能,獲客渠道豐富;

第2篇 保險理財經理崗位職責

基金/保險理財經理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責:

1、向目標客戶群推廣信托、基金、保險等產品并完成銷售任務;

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專及以上學歷,經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識

第3篇 保險理財金融客戶經理崗位職責

綜合金融客戶經理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;

7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

第4篇 銀行保險理財經理崗位職責

開封銀行保險理財經理 中意人壽保險有限公司河南省分公司 中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意 職責描述:

客戶經理:

1、專業(yè)為銀行服務的理財規(guī)劃師,負責銀行保險銷售,客戶開拓。

2、銀行銷售人員的培訓和輔導。

營業(yè)經理:

1、從客戶經理晉升營業(yè)經理,負責渠道維護與開拓,業(yè)務推動及培訓。

2、輔導客戶經理業(yè)務技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負責渠道開拓及維護。

2、所轄團隊的管理和輔導,

3、達成所轄團隊的目標。

任職要求:

要求:大專及以上學歷,

有學習能力及團隊合作能力

有銷售經驗

能吃苦耐勞,有賺錢欲望

形象氣質佳

有渠道經驗優(yōu)先

歡迎有興趣的伙伴投遞簡歷。

第5篇 保險理財經理崗位職責任職要求

保險理財經理崗位職責

職責描述:

1、負責國內及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產配置，開拓、服務高凈值客戶;

2、了解和掌握國內外保險產品，完成指定的業(yè)績指標;

3、通過公司的專業(yè)化培訓，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業(yè)本科以上學歷(條件優(yōu)異者適當放寬);

2、有3年國內外保險從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力;

4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。

保險理財經理崗位

第6篇 保險理財規(guī)劃經理崗位職責

綜合金融客戶經理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;

7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。