- 目錄
第1篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!
一切從這里開(kāi)始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
金融投資客戶經(jīng)理崗位
第2篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!
一切從這里開(kāi)始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
第3篇 投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
投資者客戶經(jīng)理 -跟蹤和報(bào)告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。 金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士(碩士?jī)?yōu)先)
2-4年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
基本的固定收益和資本市場(chǎng)知識(shí)
良好的英語(yǔ)口語(yǔ)/書(shū)寫(xiě)能力
愿意按要求出差
-跟蹤和報(bào)告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。
第4篇 vip理財(cái)投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
vip客戶私人理財(cái)投資顧問(wèn)經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司
崗位內(nèi)容:
1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購(gòu)類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo),開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶資源,對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn),英語(yǔ)4級(jí),有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、有私人銀行,金融咨詢顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳;
5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;
