第1篇 vip理財投資客戶經(jīng)理崗位職責
vip客戶私人理財投資顧問經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司
崗位內容:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據(jù)業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2、1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;
第2篇 綜合金融理財投資經(jīng)理崗位職責
工作職責
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
招聘要求
1、25歲以上,大專以上學歷(金融專業(yè)優(yōu)先)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先,。
第3篇 理財投資經(jīng)理崗位職責
投資理財經(jīng)理 職位描述:
1.根據(jù)公司產品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產品;
2.根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務;
4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;
5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
6.根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產品。
崗位要求:
1.大?；蛞陨蠈W歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2.兩年以上基金理財產品經(jīng)驗者;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
5.具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;
6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質良好,普通話標準流利;
8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。 職位描述:
1.根據(jù)公司產品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產品;
2.根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務;
4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;
5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
6.根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產品。
崗位要求:
1.大專或以上學歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2.兩年以上基金理財產品經(jīng)驗者;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
5.具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;
6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質良好,普通話標準流利;
8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。
