財務規(guī)劃崗位職責16篇

第1篇 保險財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

保險財務規(guī)劃師崗位職責

保險顧問/財務規(guī)劃師 君道財富管理有限公司 君道財富管理有限公司，君道 1.每月達成相應考核指標;

2. 協助該地區(qū)銷售團隊開展保險銷售相關業(yè)務活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3. 根據本地區(qū)所銷售保險產品特點并結合銷售團隊需求開發(fā)相關課件，制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4. 根據本地區(qū)所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;

5. 對內協助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團隊對客戶的追蹤，協助銷售團隊成功完成保險產品銷售， 實現銷售團隊保險業(yè)績目標;

6. 積極探索同業(yè)保險產品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1. 本科以上學歷;

2. 5年以上保險銷售經驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經驗及大客戶營銷經驗優(yōu)先考慮;

3. 持有相關保險銷售資格證書;

4. 能夠熟練使用office系統，能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5. 能獨自勝任相關客戶活動的組織協調。

保險財務規(guī)劃師崗位

第2篇 財務規(guī)劃師崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現現金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

財務規(guī)劃師崗位職責

1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；

3.有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

6.實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；

7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規(guī)劃師崗位要求

1.提供客戶及個人服務業(yè)的原則和知識；

2.顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；

3.經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。

財務規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財務規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

第3篇 財務規(guī)劃顧問崗位職責

理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業(yè),大專以上學歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

第4篇 財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

財務規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業(yè)知識

2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

4.協助分析客戶的保險及財務狀況

5.為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務

6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規(guī)劃師崗位

第5篇 保險財務規(guī)劃師崗位職責

保險財務規(guī)劃師 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 年齡30-45歲,大學?？埔陨?;

2、5年以上工作經驗,過往年收入十萬元以上;

3、有潛在客戶群;

4、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

5、具有良好的協調和溝通能力。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經驗者或有銷售和管理經驗者優(yōu)先;

第6篇 金融財務規(guī)劃師崗位職責

工作內容:為一些家庭做私人規(guī)劃

任職要求:語言表達能力、熟悉基礎金融知識

第7篇 財務規(guī)劃崗位職責任職要求

財務規(guī)劃崗位職責

職責描述:

1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業(yè)知識

2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

4.協助分析客戶的保險及財務狀況

5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規(guī)劃崗位

第8篇 財務規(guī)劃師崗位職責要求

1.根據客戶的財務狀況和財務目標,協助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。

2.代表公司承接保險業(yè)務并提供相應的售后服務。

第9篇 家庭財務規(guī)劃師崗位職責任職要求

家庭財務規(guī)劃師崗位職責

家庭財務安全規(guī)劃師 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司，中美聯泰 家庭財務安全規(guī)劃師，主要側重于對中高端客戶進行全面的家庭財務體檢，然后為其量身定制解決方案。

家庭也有資產負債、收入支出等財務數據，metlife有一套獨特的分析模型，可以幫助每個家庭分析財務的健康程度，找到不同階段的風險缺口。

基于財務分析可以提供管控風險的解決方案，這個方案貫穿客戶的一生，從單身到組成家庭，再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年，每個階段面臨的問題都是不同的。

這是國內繼移動互聯網之后最大的風口，而且具有長期的高成長性。

家庭財務規(guī)劃師崗位

第10篇 財務規(guī)劃專員崗位職責內容

1.根據公司發(fā)展規(guī)劃制訂相應計財部發(fā)展規(guī)劃。

2.對計財部業(yè)務范圍進行規(guī)劃。

3.各業(yè)務流程調研與改進。

4.針對新業(yè)務,開發(fā)新工作流程。

第11篇 財務規(guī)劃經理崗位職責任職要求

財務規(guī)劃經理崗位職責

財務規(guī)劃經理 中國人壽保險股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司 1??面試崗位

儲備干部

薪酬結構:

收入上不封頂，

員工福利:

面試通過專業(yè)培訓，入職后對應的管理能力培訓，公司發(fā)展道路廣泛，管理路線，講師培訓路線，綜合金融路線。

新人前三月國內游，季度旅游，一年以上員工提供無息購房購車貸款，提供內外部培訓[機智][機智][機智]

2??面試條件如下:

1、大專以上學歷;

2、會基礎操作辦公軟件如:ppt、e_cel;

3、具備較強的學習能力和表達溝通能力;

4、演講能力，邏輯思維優(yōu)先考慮

歡迎踴躍自薦及推薦

財務規(guī)劃經理崗位

第12篇 財務規(guī)劃經理崗位職責

財務規(guī)劃與分析高級經理 棒谷網絡 廣州棒谷科技股份有限公司,newchic,棒谷,棒谷科技,棒谷網絡,棒谷 職責描述:

1、根據公司年度規(guī)劃,編制本機構年度財務預算計劃,協助各部門編制年度費用預算;

2、協助做好定期檢查并分析財務計劃預算的執(zhí)行情況,提高資金使用效果;。

3、負責定期出具月度經營分析報告,進行分部門、項目等多維度的財務價值分析;

4、負責分析公司財務狀況,并協助訂立和執(zhí)行有關改善計劃,確保公司利潤指標的完成;

5、負責監(jiān)控銷售、費用開支情況,和相關的數據分析,對公司所有運營費用的預算和決算的分析,跟蹤;

6、跨部門流程梳理、溝通與協調;

7、團隊建設與管理、人員培養(yǎng)。

任職要求:

1、本科以上學歷,財務類、會計學或財務管理專業(yè)優(yōu)先;

2、有電商、快銷零售、等行業(yè)的財務分析、管理會計的相關工作經驗,5年以上財務管理經驗;

3、熟練操作office等常用辦公室軟件及erp系統,要求e_cel運用能力突出;

4、具備很強的組織協調能力和良好的溝通能力;

5、團隊的協調、管理能力強;

6、具有良好適應和調節(jié)工作節(jié)奏與壓力的能力。

第13篇 財務規(guī)劃崗位職責

財務產品規(guī)劃 職位職責

1、財務模塊產品的需求分析,保證產品能很好滿足客戶應用需求,并使產品在同行競爭產品中具有先進性;

2、協助產品經理和相關規(guī)劃師進行產品需求的反饋和確認;

3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產品完善;

3、對客戶進行產品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構建和系統上線;

4、客戶需求調研,和必要的技術支持;

5、財務模塊產品的需求驗證,保證產品功能的正確性,以及對需求設計的滿足度驗證。

任職要求

1、財務相關專業(yè)本科學歷

2、5年以上財務相關工作經驗,熟悉企業(yè)財務管理流程

3、至少熟悉一種財務軟件的使用

4、有較強溝通協調和文字表達能力,能承受較大工作壓力

5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力

6、具備erp實施經驗或軟件需求分析經驗優(yōu)先 職位職責

1、財務模塊產品的需求分析,保證產品能很好滿足客戶應用需求,并使產品在同行競爭產品中具有先進性;

2、協助產品經理和相關規(guī)劃師進行產品需求的反饋和確認;

3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產品完善;

3、對客戶進行產品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構建和系統上線;

4、客戶需求調研,和必要的技術支持;

5、財務模塊產品的需求驗證,保證產品功能的正確性,以及對需求設計的滿足度驗證。

任職要求

1、財務相關專業(yè)本科學歷

2、5年以上財務相關工作經驗,熟悉企業(yè)財務管理流程

3、至少熟悉一種財務軟件的使用

4、有較強溝通協調和文字表達能力,能承受較大工作壓力

5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力

6、具備erp實施經驗或軟件需求分析經驗優(yōu)先

第14篇 家庭財務規(guī)劃師崗位職責

家庭財務風險規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

2.財產保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

四、專業(yè)培訓機制

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經理人。

公司優(yōu)勢:

1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現金激勵,多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管 就怕你不想晉升;

存在意義

(1) 因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產品介紹。

(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務,代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務,而這恰恰是客戶最希望得到的。

(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

第15篇 財務規(guī)劃師崗位職責

1.根據客戶的財務狀況和財務目標，協助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。

2.代表公司承接保險業(yè)務并提供相應的售后服務。

第16篇 國壽廣發(fā)金融財務規(guī)劃師崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位要求：

1、年齡：20—40周歲；

2、大專及以上學歷；

3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

崗位職責：

1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。

2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

薪資待遇：

1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；

4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。