崗位職責是什么
財務規(guī)劃崗位是企業(yè)財務管理的核心組成部分，主要負責制定、執(zhí)行和監(jiān)控企業(yè)的財務策略，以實現(xiàn)公司的長期和短期財務目標。此職位需要深入理解企業(yè)的業(yè)務模式、市場環(huán)境和財務狀況，通過科學的預測和分析，為公司的決策提供有力的數據支持。
崗位職責要求
1. 擁有會計、金融或相關領域的學士及以上學位，持有相關專業(yè)資格證書（如cpa、cfa）優(yōu)先。
2. 至少5年的財務規(guī)劃和分析經驗，有大型企業(yè)或跨國公司工作經驗者優(yōu)先。
3. 精通財務分析工具，如excel、erp系統(tǒng)，熟悉財務建模和預算編制。
4. 具備出色的溝通和報告撰寫能力，能清晰地向管理層闡述復雜的財務信息。
5. 能夠在壓力下工作，處理多任務，同時保持對細節(jié)的關注。
6. 具有戰(zhàn)略思維，能夠從全局角度考慮問題，為公司的發(fā)展提供建設性的建議。
崗位職責描述
財務規(guī)劃專員的主要職責包括但不限于：
1. 制定和維護公司的年度預算和滾動預測，確保財務目標與業(yè)務目標相一致。
2. 進行財務分析，評估公司的財務表現(xiàn)，識別潛在的風險和機會。
3. 協(xié)助管理層進行投資決策，分析投資項目回報率和風險，提供財務建議。
4. 定期準備財務報告，向高級管理層匯報財務狀況和業(yè)績指標。
5. 參與制定財務政策和流程，確保合規(guī)性和效率。
6. 與各部門合作，提供財務指導和支持，優(yōu)化成本控制和資金管理。
7. 監(jiān)控現(xiàn)金流，確保公司的流動性需求得到滿足。
8. 參與談判和協(xié)調與金融機構的關系，管理信貸和融資活動。
有哪些內容
1. 預算與預測管理：構建和維護精確的預算模型，進行多場景預測，以應對市場變化。
2. 財務分析與報告：深度分析財務數據，生成定期報告，揭示業(yè)務趨勢和財務健康狀況。
3. 決策支持：提供關鍵財務指標，參與戰(zhàn)略規(guī)劃，為管理層決策提供數據支持。
4. 風險管理：識別潛在的財務風險，建立風險管理體系，提出預防和應對措施。
5. 流程優(yōu)化：不斷審查和改進財務流程，提升工作效率，確保合規(guī)性。
6. 跨部門協(xié)作：與銷售、運營等部門緊密合作，推動財務目標的實現(xiàn)。
7. 外部關系管理：維護與銀行、審計師和其他外部利益相關者的良好關系。
財務規(guī)劃崗位是企業(yè)財務管理的中樞，需要具備高度的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的洞察力，以確保公司的財務穩(wěn)健和持續(xù)增長。在這個角色中，不僅需要關注數字，更需要理解數字背后的故事，為公司的長遠發(fā)展貢獻力量。
財務規(guī)劃崗位職責范文
第1篇 財務規(guī)劃經理崗位職責
財務規(guī)劃與分析高級經理 棒谷網絡 廣州棒谷科技股份有限公司,newchic,棒谷,棒谷科技,棒谷網絡,棒谷 職責描述:
1、根據公司年度規(guī)劃,編制本機構年度財務預算計劃,協(xié)助各部門編制年度費用預算;
2、協(xié)助做好定期檢查并分析財務計劃預算的執(zhí)行情況,提高資金使用效果;。
3、負責定期出具月度經營分析報告,進行分部門、項目等多維度的財務價值分析;
4、負責分析公司財務狀況,并協(xié)助訂立和執(zhí)行有關改善計劃,確保公司利潤指標的完成;
5、負責監(jiān)控銷售、費用開支情況,和相關的數據分析,對公司所有運營費用的預算和決算的分析,跟蹤;
6、跨部門流程梳理、溝通與協(xié)調;
7、團隊建設與管理、人員培養(yǎng)。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務類、會計學或財務管理專業(yè)優(yōu)先;
2、有電商、快銷零售、等行業(yè)的財務分析、管理會計的相關工作經驗,5年以上財務管理經驗;
3、熟練操作office等常用辦公室軟件及erp系統(tǒng),要求e_cel運用能力突出;
4、具備很強的組織協(xié)調能力和良好的溝通能力;
5、團隊的協(xié)調、管理能力強;
6、具有良好適應和調節(jié)工作節(jié)奏與壓力的能力。
第2篇 金融財務規(guī)劃師崗位職責
工作內容:為一些家庭做私人規(guī)劃
任職要求:語言表達能力、熟悉基礎金融知識
第3篇 財務規(guī)劃師崗位職責
1.根據客戶的財務狀況和財務目標，協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。
2.代表公司承接保險業(yè)務并提供相應的售后服務。
第4篇 財務規(guī)劃崗位職責
財務產品規(guī)劃 職位職責
1、財務模塊產品的需求分析,保證產品能很好滿足客戶應用需求,并使產品在同行競爭產品中具有先進性;
2、協(xié)助產品經理和相關規(guī)劃師進行產品需求的反饋和確認;
3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產品完善;
3、對客戶進行產品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構建和系統(tǒng)上線;
4、客戶需求調研,和必要的技術支持;
5、財務模塊產品的需求驗證,保證產品功能的正確性,以及對需求設計的滿足度驗證。
任職要求
1、財務相關專業(yè)本科學歷
2、5年以上財務相關工作經驗,熟悉企業(yè)財務管理流程
3、至少熟悉一種財務軟件的使用
4、有較強溝通協(xié)調和文字表達能力,能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力
6、具備erp實施經驗或軟件需求分析經驗優(yōu)先 職位職責
1、財務模塊產品的需求分析,保證產品能很好滿足客戶應用需求,并使產品在同行競爭產品中具有先進性;
2、協(xié)助產品經理和相關規(guī)劃師進行產品需求的反饋和確認;
3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產品完善;
3、對客戶進行產品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構建和系統(tǒng)上線;
4、客戶需求調研,和必要的技術支持;
5、財務模塊產品的需求驗證,保證產品功能的正確性,以及對需求設計的滿足度驗證。
任職要求
1、財務相關專業(yè)本科學歷
2、5年以上財務相關工作經驗,熟悉企業(yè)財務管理流程
3、至少熟悉一種財務軟件的使用
4、有較強溝通協(xié)調和文字表達能力,能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力
6、具備erp實施經驗或軟件需求分析經驗優(yōu)先
第5篇 保險財務規(guī)劃師崗位職責
保險財務規(guī)劃師 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 年齡30-45歲,大學專科以上,;
2、5年以上工作經驗,過往年收入十萬元以上;
3、有潛在客戶群;
4、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
5、具有良好的協(xié)調和溝通能力。
6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經驗者或有銷售和管理經驗者優(yōu)先;
第6篇 理財顧問財務規(guī)劃師崗位職責
理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:
要求:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業(yè),大專以上學歷;
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
第7篇 財務規(guī)劃顧問崗位職責
理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:
要求:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業(yè),大專以上學歷;
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
第8篇 家庭財務規(guī)劃師崗位職責
家庭財務風險規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:
1、20—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:本科及以上;
3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;
4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2.財產保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
四、專業(yè)培訓機制
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經理人。
公司優(yōu)勢:
1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè);
2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;
3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;
4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管 就怕你不想晉升;
存在意義
(1) 因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產品介紹。
(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務,代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務,而這恰恰是客戶最希望得到的。
(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
