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第1篇 國(guó)壽廣發(fā)金融財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國(guó)人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì)面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；
4、公開(kāi)透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
第2篇 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)
保險(xiǎn)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師 君道財(cái)富管理有限公司 君道財(cái)富管理有限公司，君道 1.每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo);
2. 協(xié)助該地區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展保險(xiǎn)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營(yíng)銷理念等培訓(xùn);
3. 根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課件，制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等;
4. 根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;
5. 對(duì)內(nèi)協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶的追蹤，協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售， 實(shí)現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo);
6. 積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊，識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門。
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷;
2. 5年以上保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)，有銀行保險(xiǎn)銷售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3. 持有相關(guān)保險(xiǎn)銷售資格證書(shū);
4. 能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷售課件與工具等;
5. 能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。
保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位
第3篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求
1.根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo),協(xié)助客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
2.代表公司承接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。
第4篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向
以個(gè)人（家庭）或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，使財(cái)務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過(guò)程，并在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升，在中國(guó)，財(cái)務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財(cái)，或理財(cái)規(guī)劃。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)
1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；
2.分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問(wèn)題；
4.定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；
5.建議策略，客戶可以使用它來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；
7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；
8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1.提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；
2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；
3.經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向
可向財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問(wèn)方向發(fā)展。
第5篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況
5.為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)
6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先
4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位
第6篇 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)
家庭財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司，中美聯(lián)泰 家庭財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師，主要側(cè)重于對(duì)中高端客戶進(jìn)行全面的家庭財(cái)務(wù)體檢，然后為其量身定制解決方案。
家庭也有資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，metlife有一套獨(dú)特的分析模型，可以幫助每個(gè)家庭分析財(cái)務(wù)的健康程度，找到不同階段的風(fēng)險(xiǎn)缺口。
基于財(cái)務(wù)分析可以提供管控風(fēng)險(xiǎn)的解決方案，這個(gè)方案貫穿客戶的一生，從單身到組成家庭，再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年，每個(gè)階段面臨的問(wèn)題都是不同的。
這是國(guó)內(nèi)繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后最大的風(fēng)口，而且具有長(zhǎng)期的高成長(zhǎng)性。
家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位
