財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)匯編(17篇)

崗位職責(zé)是什么

財(cái)務(wù)顧問(wèn)是企業(yè)或個(gè)人在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的專業(yè)咨詢角色，他們運(yùn)用深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供量身定制的財(cái)務(wù)建議和解決方案。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)，包括會(huì)計(jì)原則、稅務(wù)法規(guī)、投資分析和風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

2. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的財(cái)務(wù)概念和策略。

3. 熟悉金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)股票、債券、衍生品等投資工具有深入理解。

4. 具備良好的分析能力和問(wèn)題解決技巧，能迅速識(shí)別和處理財(cái)務(wù)問(wèn)題。

5. 保持專業(yè)素養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和法律法規(guī)，保護(hù)客戶的隱私和利益。

6. 持續(xù)學(xué)習(xí)，跟蹤最新的財(cái)務(wù)政策、經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和技術(shù)發(fā)展，以提升專業(yè)服務(wù)水平。

崗位職責(zé)描述

財(cái)務(wù)顧問(wèn)的主要工作是為企業(yè)或個(gè)人客戶提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：協(xié)助客戶制定長(zhǎng)期和短期的財(cái)務(wù)目標(biāo)，設(shè)計(jì)合理的預(yù)算和儲(chǔ)蓄計(jì)劃。

2. 投資建議：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，推薦適合的投資組合，并定期評(píng)估其表現(xiàn)。

3. 稅務(wù)策劃：合法合規(guī)地幫助客戶優(yōu)化稅收負(fù)擔(dān)，減少不必要的稅務(wù)成本。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施，確保客戶的財(cái)務(wù)安全。

5. 退休規(guī)劃：指導(dǎo)客戶進(jìn)行退休資金的積累和分配，確保退休生活質(zhì)量。

6. 資產(chǎn)保護(hù)：提供資產(chǎn)配置和保險(xiǎn)規(guī)劃建議，以保護(hù)客戶的財(cái)富免受意外損失。

有哪些內(nèi)容

1. 定期與客戶進(jìn)行溝通，了解其財(cái)務(wù)狀況和需求變化，更新財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。

2. 分析財(cái)務(wù)報(bào)表，評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力，為管理層提供決策依據(jù)。

3. 參與企業(yè)并購(gòu)、重組等重大財(cái)務(wù)活動(dòng)，提供專業(yè)意見和談判支持。

4. 協(xié)助客戶處理貸款申請(qǐng)、信用評(píng)級(jí)等金融事務(wù)，爭(zhēng)取最優(yōu)條件。

5. 教育和培訓(xùn)客戶，提高其財(cái)務(wù)知識(shí)和理財(cái)能力，培養(yǎng)健康的財(cái)務(wù)習(xí)慣。

6. 在法律和監(jiān)管框架下，為客戶提供最新的財(cái)務(wù)信息和市場(chǎng)洞察，幫助他們做出明智的決策。

作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，其職責(zé)不僅是提供專業(yè)建議，更在于成為客戶的信任伙伴，通過(guò)深入理解客戶的需求，提供全面、個(gè)性化的財(cái)務(wù)解決方案，幫助他們?cè)趶?fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)和保值。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文

第1篇 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1)負(fù)責(zé)客戶需求分析工作,包括需求調(diào)研、內(nèi)部訪談、存在問(wèn)題分析,咨詢方案實(shí)施

等;

2)協(xié)助客戶推進(jìn)咨詢方案的實(shí)施落地,有效匹配客戶需求與系統(tǒng)功能,對(duì)系統(tǒng)提出改

進(jìn)意見及解決方案;

3)完成咨詢項(xiàng)目的咨詢報(bào)告和工作總結(jié),并進(jìn)行方案提煉、打包,形成標(biāo)準(zhǔn)化或特色

解決方案。

崗位要求

1) 本科及以上學(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗(yàn),一年以上的咨詢和需求分析經(jīng)驗(yàn),并了解

獲取和分析需求的方法。

2)具有較強(qiáng)的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達(dá)能力;熟練掌握建模和相關(guān)需求工

具使用。

3)從事金融行業(yè)尤其是不良資產(chǎn)管理行業(yè)的相關(guān)工作者優(yōu)先。

4)良好的服務(wù)意識(shí)、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神。

5)word/e_cel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力,善于解決客戶問(wèn)題以及

維護(hù)客戶關(guān)系者優(yōu)先

第2篇 金融財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過(guò)參與理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先;

2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷,有第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或從事過(guò)外貿(mào),別墅銷售,高檔車銷售,法律,財(cái)務(wù),高端人士培訓(xùn)、咨詢等專業(yè)服務(wù),奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先;

3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財(cái)富管理人員;

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

5、具備良好的溝通及理解能力;較強(qiáng)的抗壓能力。

第3篇 家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

顧問(wèn)師(家庭財(cái)務(wù)管理) 誠(chéng)壹泰合(北京)科技有限公司 誠(chéng)壹泰合(北京)科技有限公司,誠(chéng)壹財(cái)富,誠(chéng)壹泰合 職位描述:

1.負(fù)責(zé)與用戶的溝通,分析用戶的家庭財(cái)務(wù)狀況,解答客戶疑問(wèn),輸出公司觀點(diǎn);

2.根據(jù)公司要求搜集用戶反饋,不斷完善溝通內(nèi)容和方式;

職位要求:

1.本科或以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)者為佳;

2.學(xué)習(xí)能力強(qiáng),執(zhí)行能力強(qiáng),有兩年左右的工作經(jīng)驗(yàn);

3.有同理心、親和力,有“服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值”的心態(tài);

4.優(yōu)先考慮有以下從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的候選人:

①在教育機(jī)構(gòu)(語(yǔ)言培訓(xùn)、素質(zhì)教育、k12或早教)擔(dān)任課程顧問(wèn);

②在中介機(jī)構(gòu)(房地產(chǎn)、留學(xué))擔(dān)任顧問(wèn);

③在金融機(jī)構(gòu)(保險(xiǎn)、銀行)擔(dān)任前臺(tái)工作(經(jīng)紀(jì)人、代理人、柜員)。

第4篇 oracleerp財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)模塊方案制定,用戶培訓(xùn),系統(tǒng)支持等工作。

崗位技能

熟悉 oracle ebs系統(tǒng)的財(cái)務(wù)模塊(gl、ap、ar、fa、cost);

能夠獨(dú)立承擔(dān)方案制定、系統(tǒng)設(shè)置、客戶培訓(xùn)等工作。

任職條件

本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);

五年以上oracle erp系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),其中作為顧問(wèn)完整實(shí)施過(guò)多個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目,作為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)過(guò)項(xiàng)目的優(yōu)先;

認(rèn)真、勤奮、敬業(yè)、有責(zé)任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。

第5篇 財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

華興alpha-財(cái)務(wù)顧問(wèn)-項(xiàng)目經(jīng)理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(wèn)(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團(tuán),華興泛亞 工作職責(zé):

1. 尋找優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目;

2. 與vc/pe機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系;

3. 對(duì)創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行行業(yè)、財(cái)務(wù)、未來(lái)發(fā)展的分析判斷;

4. 參與項(xiàng)目執(zhí)行。

任職資格:

1. 重點(diǎn)高校本科以上學(xué)歷;

2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務(wù)其中一個(gè)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務(wù)方向1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關(guān)領(lǐng)域人脈能力;

4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的研究或項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

第6篇 sap財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

sap財(cái)務(wù)顧問(wèn) 要求:

1、5年以上sap系統(tǒng)顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn);

2、其中sap fico模塊項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)3年以上;

3、有過(guò)電子行業(yè)sap fico模塊的主導(dǎo)實(shí)施經(jīng)驗(yàn);

職責(zé):

1、公司財(cái)務(wù)類系統(tǒng)流程支持;

2、sap系統(tǒng)fico相關(guān)模塊的需求評(píng)估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗(yàn)證測(cè)試及部署。

3、sap系統(tǒng)fico運(yùn)維支持;

4、其他財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的支持。 要求:

1、5年以上sap系統(tǒng)顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn);

2、其中sap fico模塊項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)3年以上;

3、有過(guò)電子行業(yè)sap fico模塊的主導(dǎo)實(shí)施經(jīng)驗(yàn);

職責(zé):

1、公司財(cái)務(wù)類系統(tǒng)流程支持;

2、sap系統(tǒng)fico相關(guān)模塊的需求評(píng)估,配置、開發(fā)規(guī)格書編寫、開發(fā)驗(yàn)證測(cè)試及部署。

3、sap系統(tǒng)fico運(yùn)維支持;

4、其他財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的支持。

第7篇 會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職位描述: 1、負(fù)責(zé)記帳憑證電算化錄入,審查原始憑證; 2、納稅申報(bào)工作,定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)表; 3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)帳務(wù),定期核算各工程項(xiàng)目收款情況及各項(xiàng)目工程成本費(fèi)用明細(xì); 4、監(jiān)管出納、會(huì)計(jì)的日常工作,審核,控制和完善內(nèi)部帳務(wù)流程; 5、協(xié)助部門經(jīng)理制訂和規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和計(jì)劃; 6、協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行預(yù)算制度,實(shí)時(shí)控制預(yù)算情況。 任職資格要求: 1、具有會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱證書(必備條件); 2、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷; 3、五年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn); 4、能夠熟練使用財(cái)務(wù)軟件; 5、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法; 6、具有良好的財(cái)務(wù)分析能力及獨(dú)立工作能力; 7、能夠熟練操作office辦公軟件。 其他方面要求: 1、具有高度的責(zé)任心及敬業(yè)精神; 2、有良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神

第8篇 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù); 2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,并制定保險(xiǎn)方案; 3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座; 4、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。 任職要求: 1、大專及以上學(xué)歷,年齡25歲以上 2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神; 3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性; 5、熱愛保險(xiǎn)行業(yè)有營(yíng)銷工作熱情,責(zé)任心強(qiáng); 6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有原則,有底線 公司 說(shuō)明 我們是中國(guó)平安綿陽(yáng)中心支公司區(qū)拓總部人力資源部,因?yàn)楸举~號(hào)是智聯(lián)的vip賬號(hào),一經(jīng)注冊(cè)無(wú)法更改注冊(cè)公司名稱。中國(guó)平安綜合金融集團(tuán)公司,以更強(qiáng)大的平臺(tái)資源支持,更廣闊的發(fā)展空間,真誠(chéng)邀約各類人才聚集,共謀發(fā)展。 現(xiàn)在的中國(guó)平安旗下涵蓋:平安銀行,平安證券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好車,平安線上金融產(chǎn)品等多元化平臺(tái),為客戶帶去全方位的保險(xiǎn),投資,理財(cái)?shù)确€(wěn)定保障,為更多有理想,有追求,有夢(mèng)想,有目標(biāo)的有志之士提供廣闊的發(fā)展空間,助您成功一臂之力。 中國(guó)平安綿陽(yáng)中心支公司區(qū)拓總部 期待您的加盟

第9篇 私人財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人財(cái)務(wù)顧問(wèn)/私人銀行家(京東金融) 上海東家金服投資管理有限公司 上海東家金服投資管理有限公司,東家管家,東家財(cái)富,東家金服,東家金服 崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過(guò)參與理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先;

2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷,有第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或從事過(guò)外貿(mào),別墅銷售,高檔車銷售,法律,財(cái)務(wù),高端人士培訓(xùn)、咨詢等專業(yè)服務(wù),奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先;

3、熱愛金融行業(yè),有志向成為私人銀行家和財(cái)富管理人員;

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

5、具備良好的溝通及理解能力;較強(qiáng)的抗壓能力。

第10篇 注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)與任職要求 1、品行端正、勤懇盡責(zé),良好履職記錄、無(wú)違法犯罪記錄、未受任何處分; 2、具備證券從業(yè)資格;具有cpa注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格; 3、具有2年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上投資銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn); 4、具有會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,以及較強(qiáng)的分析判斷能力; 5、熟悉、掌握盡職調(diào)查要求并實(shí)施相關(guān)盡職調(diào)查工作; 6、熟悉、掌握項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中財(cái)務(wù)審計(jì)有關(guān)要求,并高質(zhì)量完成各類文件撰寫、整理工作; 7、熟悉、掌握與發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)溝通工作; 8、協(xié)助進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)工作。 9、對(duì)新三板相關(guān)股權(quán)融資及債權(quán)融資有一定的了解,具有券商場(chǎng)外業(yè)務(wù)、大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所掛牌上市業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先,有豐富項(xiàng)目資源者優(yōu)先。 10、對(duì)中小企業(yè)私募債資本業(yè)務(wù)熟悉者優(yōu)先。 按國(guó)家法定節(jié)假日休息,待遇可面議。期待你的加入。

第11篇 財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

erp實(shí)施顧問(wèn)(財(cái)務(wù)或供應(yīng)鏈方向) 湖南用友軟件有限公司 湖南用友軟件有限公司,湖南用友,用友 1、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)與客戶確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施里程碑,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施回款;

3、配合客戶經(jīng)理完成售前工作;

4、完成上級(jí)管理者交付的其他工作;

任職要求:

1、在信息化項(xiàng)目建設(shè)方面有1年以上經(jīng)驗(yàn);

2、專科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、物流等專業(yè);

3、能夠獨(dú)立完成財(cái)務(wù)實(shí)施交付、供應(yīng)鏈實(shí)施交付;

4、用友或類似軟件公司從業(yè)經(jīng)歷或有相關(guān)項(xiàng)目信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、對(duì)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、sql、oracle大型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)有一定的了解;

6、具有優(yōu)秀的溝通和表達(dá)能力、業(yè)務(wù)分析能力和方案寫作能力;

7、能夠適應(yīng)出差;

第12篇 財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目崗位職責(zé)

華興alpha-財(cái)務(wù)顧問(wèn)-項(xiàng)目經(jīng)理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(wèn)(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團(tuán),華興泛亞 工作職責(zé):

1. 尋找優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目;

2. 與vc/pe機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系;

3. 對(duì)創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行行業(yè)、財(cái)務(wù)、未來(lái)發(fā)展的分析判斷;

4. 參與項(xiàng)目執(zhí)行。

任職資格:

1. 重點(diǎn)高校本科以上學(xué)歷;

2. 至少具備科技/醫(yī)療/企業(yè)服務(wù)其中一個(gè)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業(yè)商務(wù)方向1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關(guān)領(lǐng)域人脈能力;

4. 最好有科技/醫(yī)療/企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的研究或項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

第13篇 理財(cái)財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師 中國(guó)平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國(guó)平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過(guò)與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排

第14篇 ebs財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

ebs財(cái)務(wù)內(nèi)部顧問(wèn) 三九醫(yī)藥 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司,三九醫(yī)藥,華潤(rùn)三九,華潤(rùn)三九 崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)公司內(nèi)部系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊的實(shí)施和運(yùn)維。

任職資格:

1、熟悉財(cái)務(wù)流程及ebs r12財(cái)務(wù)ap、ar、gl、fa等模塊配置與操作;2、熟悉華潤(rùn)系財(cái)務(wù)方案者優(yōu)先;

第15篇 財(cái)務(wù)顧問(wèn)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、充分了解客戶需求,并進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。

2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富保值增值的目的。

任職要求:

1、擁有財(cái)會(huì)、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、備金融投資和產(chǎn)品知識(shí),并且具備實(shí)務(wù)操作能力。

3、至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域,比如說(shuō)基金和保險(xiǎn),具備綜合金融知識(shí)。

4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

第16篇 財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責(zé)

融資與并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)經(jīng)理 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所,致同會(huì)計(jì)師 崗位職責(zé):

1、參與項(xiàng)目投標(biāo)

2、提供從交易目標(biāo)尋找、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)到并購(gòu)后整合的全程服務(wù)

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與預(yù)測(cè)

4、為買方或賣方提供估值分析

5、協(xié)助委托方管理交易的全過(guò)程,協(xié)調(diào)參與交易的其它中介機(jī)構(gòu)的工作

6、幫助委托方進(jìn)行談判,完成交易

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,具有3年以上并購(gòu)交易顧問(wèn)或投資銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

2、熟練使用兩種以上估值技術(shù)

3、英語(yǔ)聽、說(shuō)、讀、寫熟練

4、擁有跨境交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

5、具有cfa、ccpa、acca、mba等資格者優(yōu)先錄用

第17篇 erp財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

erp實(shí)施顧問(wèn)(財(cái)務(wù)或供應(yīng)鏈方向) 湖南用友軟件有限公司 湖南用友軟件有限公司,湖南用友,用友 1、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)與客戶確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施里程碑,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施回款;

3、配合客戶經(jīng)理完成售前工作;

4、完成上級(jí)管理者交付的其他工作;

任職要求:

1、在信息化項(xiàng)目建設(shè)方面有1年以上經(jīng)驗(yàn);

2、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、物流等專業(yè);

3、能夠獨(dú)立完成財(cái)務(wù)實(shí)施交付、供應(yīng)鏈實(shí)施交付;

4、用友或類似軟件公司從業(yè)經(jīng)歷或有相關(guān)項(xiàng)目信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、對(duì)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、sql、oracle大型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)有一定的了解;

6、具有優(yōu)秀的溝通和表達(dá)能力、業(yè)務(wù)分析能力和方案寫作能力;

7、能夠適應(yīng)出差;