崗位職責(zé)是什么
投資理財崗位是企業(yè)財務(wù)體系中的關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)管理和優(yōu)化企業(yè)的資金配置，以實現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風(fēng)險的有效管理。此崗位的核心任務(wù)是通過科學(xué)的投資策略，為企業(yè)創(chuàng)造財富，同時確保資金的安全性和流動性。
崗位職責(zé)要求
1. 精通金融市場：投資理財專員需深入理解股票、債券、期貨、外匯等各種金融產(chǎn)品，掌握市場動態(tài)，以便做出明智的投資決策。
2. 分析能力：具備強大的數(shù)據(jù)分析技能，能進(jìn)行復(fù)雜的財務(wù)分析，評估投資項目的潛在回報和風(fēng)險。
3. 風(fēng)險控制：理解并應(yīng)用風(fēng)險管理理論，制定和執(zhí)行風(fēng)險控制策略，確保投資安全。
4. 法規(guī)知識：熟悉金融法規(guī)和稅務(wù)政策，保證投資活動的合規(guī)性。
5. 溝通協(xié)調(diào)：與各部門及外部合作伙伴保持良好溝通，確保信息準(zhǔn)確傳遞，推動投資計劃的實施。
崗位職責(zé)描述
投資理財專員的工作日常包括但不限于研究市場趨勢，篩選投資機會，設(shè)計和執(zhí)行投資組合，監(jiān)控投資表現(xiàn)，定期報告投資成果，并根據(jù)市場變化調(diào)整投資策略。他們需要運用專業(yè)知識和判斷力，為企業(yè)的資本運作提供專業(yè)建議，平衡風(fēng)險與收益，確保企業(yè)財務(wù)健康穩(wěn)定。
在面對復(fù)雜多變的金融市場時，投資理財專員需要保持冷靜，靈活應(yīng)對，同時具備創(chuàng)新思維，探索新的投資渠道和策略。他們還需具備良好的團(tuán)隊協(xié)作精神，與內(nèi)部財務(wù)團(tuán)隊、高層管理者以及其他相關(guān)部門緊密合作，共同推進(jìn)企業(yè)的財務(wù)目標(biāo)。
有哪些內(nèi)容
1. 投資策略制定：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定長期和短期投資策略，包括資產(chǎn)配置、投資期限和預(yù)期回報率。
2. 市場研究與分析：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，深入研究金融市場，識別投資機會和潛在風(fēng)險。
3. 投資組合管理：構(gòu)建和維護(hù)多元化投資組合，定期評估投資績效，及時調(diào)整投資組合以適應(yīng)市場變化。
4. 風(fēng)險評估與控制：建立風(fēng)險評估模型，預(yù)測和管理投資風(fēng)險，確保投資決策的穩(wěn)健性。
5. 財務(wù)報告與溝通：編制和提交投資報告，向管理層匯報投資狀況，參與財務(wù)決策會議，提供專業(yè)意見。
6. 法規(guī)遵循：確保投資活動符合國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，避免合規(guī)風(fēng)險。
7. 合作與協(xié)調(diào)：與銀行、證券公司、基金等金融機構(gòu)保持良好關(guān)系，獲取優(yōu)質(zhì)投資資源，同時協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保投資流程順暢。
投資理財崗位是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，其職責(zé)涵蓋從投資策略制定到執(zhí)行的全過程，需要專業(yè)知識、敏銳洞察力和卓越的風(fēng)險管理能力，以實現(xiàn)企業(yè)的財富增長和財務(wù)安全。
投資理財崗位職責(zé)范文
第1篇 投資理財營銷崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與行動方案,并組織實施,確保完成即定的各項經(jīng)營指標(biāo);2、根據(jù)市場發(fā)展和團(tuán)隊特點組織多樣化的銷售活動;3、做好客戶開發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開拓團(tuán)隊業(yè)務(wù)市場,建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)營銷隊伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷售技能;6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設(shè)等;7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極,自信樂觀,有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團(tuán)隊合作精神;3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗,能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊!
第2篇 投資理財銷售崗位職責(zé)
投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:
1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;
3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;
3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神;
5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)
2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交客戶
第3篇 投資理財助理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)線上線下理財服務(wù),開發(fā)新市場,尋找新客戶和維護(hù)老客戶;
2、完成公司及部門經(jīng)理分配的金融咨詢?nèi)蝿?wù);
3、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;
2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進(jìn)心;
3、學(xué)習(xí)能力強,對新產(chǎn)品的接受能力強;
4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力 ;
5、有銀行個人業(yè)務(wù)理財經(jīng)理,銀保、互聯(lián)網(wǎng)理財、證券公司從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
6、傳播正能量。
第4篇 金融投資理財師崗位職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū) 三元橋
第5篇 投資理財銷售主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):尋找理財客戶
任職要求:
1. 良好的溝通能力;
2. 強烈的市場進(jìn)取意識;
3. 具有獨立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;
4. 較強的市場開拓能力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5. 具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神;樂于面對挑戰(zhàn);
6. 熟練使用office辦公軟件;
7. 有銷售管理經(jīng)驗;
8. 強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;
9. 良好的個人信譽及職業(yè)操守。
第6篇 黃金投資理財師崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
香港國泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場096號牌照最高的a1類),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場十大行員的殊榮。
第7篇 投資理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理 財富共贏 財富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏 崗位職責(zé):
1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議 ;
2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4. 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2. 具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3. 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;
4. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
5. 有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
第8篇 投資理財分析顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。任職資格:1、不限,年齡20以上高中及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;(可接收優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生)3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
第9篇 投資理財專員崗位職責(zé)
投資理財專員 盈泰財富云(上海分公司) 上海匯詣企業(yè)管理有限公司,盈泰財富云(上海分公司),匯詣 崗位職責(zé):
1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介私募基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗者可適當(dāng)放寬);
2、2年以上銀行理財或三方財富管理經(jīng)驗;
3、具有較強的市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強的執(zhí)行力;
4、工作積極主動、責(zé)任心和抗壓能力強 ;
5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;
6、有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。
第10篇 投資理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)
學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;
4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。
第11篇 投資理財崗位職責(zé)
投資理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道經(jīng)理:
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機制,不是只看結(jié)果,也看過程。
第12篇 投資理財師崗位職責(zé)
投資理財師顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;
2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶;
任職要求:
1、1年以上銷售經(jīng)驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;
2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;
3、擁有較強的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強;
4、具有較強的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。
第13篇 高級投資理財顧問崗位職責(zé)
高級理財經(jīng)理/投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:
1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團(tuán)隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;
6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證
第14篇 投資理財顧問崗位職責(zé)
投資理財顧問 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;
2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3.年齡:25-35歲;
4.經(jīng)驗:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
第15篇 投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)
投資理財經(jīng)理 濟(jì)民可信 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司,江西濟(jì)民可信,濟(jì)民可信,濟(jì)民可信 職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財管理,達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財方案設(shè)計,包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運作狀況,及時報備相關(guān)風(fēng)險事宜,確保風(fēng)險可控;
5、開拓及維護(hù)各類金融機構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗或大型集團(tuán)投資理財崗經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
第16篇 金融投資理財顧問崗位職責(zé)
金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
第17篇 金融投資理財崗位職責(zé)
投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:
我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開發(fā)。
上班時間自由周末和國家放假日休息。
收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。
職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關(guān)愛和諧共處。
崗位職責(zé):
1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規(guī)劃方案。
2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。
3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:
賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務(wù)!
4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),
平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。
一、基本條件:
1、年齡:25-45周歲
2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷
3、品貌端正,身體健康
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄
二、專業(yè)培訓(xùn):
公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功
三、職業(yè)規(guī)劃:
公司提供公平晉升通道
四、收入豐厚
公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼
五、福利保障
根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
第18篇 投資理財分析師崗位職責(zé)
1、服務(wù)于公司客戶 個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)三元橋
第19篇 投資理財總監(jiān)崗位職責(zé)
投資理財總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團(tuán)隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
5.把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機制,不是只看結(jié)果,也看過程。
第20篇 投資理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責(zé):
1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,
3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)
任職要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;
4、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。
