保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)16篇

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位是保險(xiǎn)公司中不可或缺的一環(huán)，主要負(fù)責(zé)推廣和銷售各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，同時(shí)為客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)咨詢和售后服務(wù)。這個(gè)崗位是保險(xiǎn)公司與客戶之間的橋梁，旨在通過理解客戶需求，推薦合適的保險(xiǎn)方案，實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

崗位職責(zé)要求

1. 具備良好的溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢。

2. 對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有深入理解，熟悉各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，如人壽、財(cái)產(chǎn)、健康等保險(xiǎn)。

3. 擁有銷售和客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能有效處理客戶疑問，促成銷售。

4. 具備一定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，能根據(jù)客戶需求提供個(gè)性化的保險(xiǎn)建議。

5. 具備良好的職業(yè)道德，遵守行業(yè)規(guī)范和公司政策。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員日常工作包括但不限于以下內(nèi)容：

1. 建立并維護(hù)客戶關(guān)系，通過電話、郵件或面對(duì)面交流了解客戶需求。

2. 分析市場趨勢，研究競爭對(duì)手，制定有效的銷售策略。

3. 為潛在客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹，解釋條款和理賠流程。

4. 定期跟進(jìn)已購買保險(xiǎn)的客戶，確保他們對(duì)服務(wù)滿意，并尋找二次銷售機(jī)會(huì)。

5. 協(xié)助處理理賠事宜，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，確?？蛻舻臋?quán)益得到保障。

6. 參加公司培訓(xùn)，不斷提升自身的專業(yè)知識(shí)和銷售技能。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶開發(fā)：主動(dòng)尋找潛在客戶，通過各種渠道進(jìn)行產(chǎn)品推廣，建立穩(wěn)定的客戶群。

2. 保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、財(cái)務(wù)狀況和個(gè)人需求，定制適合的保險(xiǎn)方案。

3. 銷售報(bào)告：定期提交銷售業(yè)績報(bào)告，分析銷售數(shù)據(jù)，為公司決策提供依據(jù)。

4. 培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：參加公司內(nèi)部培訓(xùn)，了解新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和市場動(dòng)態(tài)，提升專業(yè)素養(yǎng)。

5. 合作與協(xié)調(diào)：與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)（如核保、理賠部門）緊密合作，確保業(yè)務(wù)流程順暢。

6. 客戶滿意度調(diào)查：定期收集客戶反饋，改進(jìn)服務(wù)，提高客戶滿意度。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位需要綜合運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和銷售技巧，以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。在這個(gè)崗位上，持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)市場變化是成功的關(guān)鍵。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)主管(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司) 安然納米 山東安然納米實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,安然納米,安然納米 一、職責(zé)

1、調(diào)研保險(xiǎn)市場產(chǎn)品情況、負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品庫、新產(chǎn)品分析,產(chǎn)品對(duì)比分析;

2、負(fù)責(zé)尋找合適的保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品的對(duì)接、洽談;

3、與各合作單位保持聯(lián)絡(luò),商定各種合作模式及合作方案;

4、負(fù)責(zé)與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風(fēng)險(xiǎn)說明;

5、負(fù)責(zé)部門的協(xié)議管理、業(yè)務(wù)檔案管理,業(yè)務(wù)合規(guī)性管理,提出業(yè)務(wù)發(fā)展可行性建議;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

二、要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;金融或保險(xiǎn)專業(yè)優(yōu)先

2、3年以上保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn);有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有與保險(xiǎn)公司產(chǎn)品對(duì)接經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有制作風(fēng)險(xiǎn)管理建議書、保險(xiǎn)建議書,撰寫風(fēng)險(xiǎn)查勘、評(píng)估報(bào)告能力;熟練制作保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)技術(shù)性文件,熟練招投標(biāo)工作及相關(guān)文件的技術(shù)審核;

4、熟悉項(xiàng)目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關(guān)系;

3、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;善于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,作風(fēng)務(wù)實(shí);

注:以下情況人才優(yōu)先考慮:

1.家庭困難、生活拮據(jù),能夠吃苦耐勞;

2.有成功欲望并渴望事業(yè)平臺(tái)。

第2篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 1.大專以及以上學(xué)歷;

2.一年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3.為人正直誠信，有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

4.具有金融，醫(yī)療，法律，教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管崗位

第3篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主任 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年儲(chǔ)備主管培養(yǎng)計(jì)劃再次啟動(dòng),招募勤奮好學(xué)積極進(jìn)取人士。加盟平安,壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái)將向你開放!

一、職位條件:

1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學(xué)歷:?？埔陨蠈W(xué)歷;

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

考核與晉升:

銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

第4篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 1.大專以及以上學(xué)歷;

2.一年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3.為人正直誠信,有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

4.具有金融,醫(yī)療,法律,教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第5篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主任崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主任 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年儲(chǔ)備主管培養(yǎng)計(jì)劃再次啟動(dòng),招募勤奮好學(xué)積極進(jìn)取人士。加盟平安,壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái)將向你開放!

一、職位條件:

1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學(xué)歷:專科以上學(xué)歷;

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

考核與晉升:

銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

第6篇 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求

人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

平安人壽——保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:

1.主要工作職責(zé):產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單

2.國內(nèi)保險(xiǎn)日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)等);

3.產(chǎn)品投保流程

4.完成上級(jí)安排的其它工作事宜。

職位要求:

1.大專學(xué)歷或以上;

2.工作耐心細(xì)致，有良好的邏輯思維和文字表述能力;

3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。

第7篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持經(jīng)理 國商金控投資基金管理(北京)有限公司 國商金控投資基金管理(北京)有限公司,國商金控,國商金控 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持,推動(dòng)和基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理;

2、負(fù)責(zé)國內(nèi)業(yè)務(wù)咨詢,給出建議方案,陪同簽單及核保協(xié)助跟進(jìn)等;

3、負(fù)責(zé)國內(nèi)保險(xiǎn)營銷、培訓(xùn)、售前、售中和售后的統(tǒng)籌管理,包括保全和續(xù)期等管理;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、具有一定的業(yè)務(wù)推動(dòng)能力,熟悉境外保險(xiǎn)業(yè)務(wù);

2、具有有保險(xiǎn)公司、財(cái)富管理公司保險(xiǎn)板塊從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年優(yōu)先;

3、熟悉保險(xiǎn)行業(yè)及行業(yè)的生態(tài),具備良好的統(tǒng)籌,組織和執(zhí)行能力;

4、具有財(cái)富管理公司背景、其他金融行業(yè)背景。

第8篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理主管崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 崗位職責(zé):

1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作;

2、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;

3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對(duì)保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對(duì)性的營銷計(jì)劃,管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷售目標(biāo);

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實(shí)施與監(jiān)控。

任職要求:

1、懂得保險(xiǎn)行業(yè),在保險(xiǎn)公司的團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)、車險(xiǎn)或者救援機(jī)構(gòu)的工作過的人士優(yōu)先;

2、具有旅游相關(guān)的醫(yī)療救援服務(wù)的客戶拓展及維護(hù)經(jīng)驗(yàn);

3、有豐富的客戶資源和良好的客戶關(guān)系者優(yōu)先考慮。

第9篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)助理崗位職責(zé)

總裁助理(分管保險(xiǎn)業(yè)務(wù)) 信雅達(dá) 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司,信雅達(dá)系統(tǒng)工程,信雅達(dá) 崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略,參與市場需求調(diào)研、分析,產(chǎn)品定位、規(guī)劃,為開發(fā)團(tuán)隊(duì)提供明確的產(chǎn)品資料文檔, 推進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作實(shí)施;

2. 負(fù)責(zé)用戶研究,把握用戶需求和行為特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)用戶需求;提升整體產(chǎn)品用戶滿意度;

3. 協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì),跟蹤產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度,完成產(chǎn)品的開發(fā)、測試、版本管理,評(píng)審發(fā)布,產(chǎn)品上線等相關(guān)工作;

4. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品上線后的數(shù)據(jù)管理和運(yùn)營工作,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行繼續(xù)監(jiān)控和分析,并定期對(duì)自身產(chǎn)品、整體行業(yè)、競爭對(duì)手等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并評(píng)估,不斷優(yōu)化產(chǎn)品,完成產(chǎn)品生命周期管理;

5. 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成運(yùn)營指標(biāo)。

任職要求:

1. 統(tǒng)招本科學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);

2. 5年以上的保險(xiǎn)軟件產(chǎn)品的開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn),了解該行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài);

3.具備較強(qiáng)的產(chǎn)品敏銳度以及創(chuàng)新思維,優(yōu)秀的溝通能力、理解分析能力、邏輯思維能力及用戶洞察力,深刻理解客戶需求;

4.具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神,能承受壓力。

第10篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售崗崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售支持崗 景泉財(cái)富 上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉 職責(zé)描述:

1、建立、錄入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)臺(tái)帳、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);

2、、與保險(xiǎn)公司交接各類業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);處理各類核保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和單證;

3、、與一線銷售及時(shí)溝通反饋各類核保信息,交接各類業(yè)務(wù)單證;

4、、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理匯總與分析等。

任職要求:

1、保險(xiǎn)公司或者保險(xiǎn)代理/經(jīng)紀(jì)公司一年以上相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn),最好有銀保銷售支持或運(yùn)營經(jīng)驗(yàn);

2、能非常熟練運(yùn)用e_cel各類函數(shù)公式。

第11篇 海外旅行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員崗位職責(zé)內(nèi)容

負(fù)責(zé)公司代理的海外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推廣,并負(fù)責(zé)公司原有客戶關(guān)系的維護(hù)。

第12篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)及職位要求

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人職位要求

1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；

2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；

3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

4.具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力；

6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)

1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；

2.對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

3.針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；

4.協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；

5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；

6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；

7.對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；

8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；

9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

第13篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、尋找準(zhǔn)客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務(wù)

以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):

7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護(hù)

職責(zé)二:汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場策略方案;

4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

6、定期完成出單客戶的資料整理;

職責(zé)三:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。

4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期失效。

5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場,并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請(qǐng),報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

職責(zé)四:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

第14篇 保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé):

1、開拓公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù),為公司客戶提供高品質(zhì)、專業(yè)化的保險(xiǎn)服務(wù);

2、為個(gè)人客戶和團(tuán)體客戶提供保險(xiǎn)方案,達(dá)成銷售目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)市場的宣傳和維護(hù);

4、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)專員團(tuán)隊(duì)的組建和管理。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,2 年及以上工作經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取;

2、有親和力,并有良好的人際關(guān)系;

3、具有較強(qiáng)的管理協(xié)調(diào)、溝通能力,人際交往能力及良好的心態(tài);

4、有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心,盡業(yè)盡責(zé),有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格。

第15篇 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)容

1.與銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

2.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn),并協(xié)助辦理各項(xiàng)投保手續(xù)及售后服務(wù)工作。

3.維護(hù)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)工作的正常開展,對(duì)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

第16篇 保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理(保險(xiǎn)銷售) 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司 任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,22-45歲。

2、良好的職業(yè)道德。

3、勤于拜訪和維系客戶關(guān)系。

4、具備優(yōu)秀的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神及開拓精神。

5、熱愛銷售,認(rèn)同保險(xiǎn)。樂于幫助別人,有團(tuán)隊(duì)發(fā)展意愿。

6、有自己經(jīng)營過相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。

職責(zé)描述:

1.通過多種渠道積極為公司為團(tuán)隊(duì)尋求合適的人才;

2.定期起草銷售代表的工作計(jì)劃、人員安排,并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施

3.銷售代表的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程,保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行

4.銷售代表的入職培訓(xùn)和日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)

5.銷售現(xiàn)場與各種銷售活動(dòng)現(xiàn)場的組織、鼓動(dòng)、巡檢與協(xié)調(diào),銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度

6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè),并提交人員使用與管理建議

7.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進(jìn)行市場調(diào)研

8.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié)

9.負(fù)責(zé)銷售資料的監(jiān)控和準(zhǔn)備

10.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作

11.對(duì)項(xiàng)目部銷售代表負(fù)有直接的考核權(quán),要求考核工作公正、公開、公平,提供業(yè)務(wù)員的公平競爭環(huán)境和條件,禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。

12.嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項(xiàng)目銷售經(jīng)理的管理和工作安排。