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崗位職責是什么
保險業(yè)務崗位是保險公司中不可或缺的一環(huán)，主要負責推廣和銷售各類保險產(chǎn)品，同時為客戶提供專業(yè)的保險咨詢和售后服務。這個崗位是保險公司與客戶之間的橋梁，旨在通過理解客戶需求，推薦合適的保險方案，實現(xiàn)公司的業(yè)務目標。
崗位職責要求
1. 具備良好的溝通技巧，能夠清晰、準確地傳達保險產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢。
2. 對保險行業(yè)有深入理解，熟悉各類保險產(chǎn)品，如人壽、財產(chǎn)、健康等保險。
3. 擁有銷售和客戶服務經(jīng)驗，能有效處理客戶疑問，促成銷售。
4. 具備一定的風險評估能力，能根據(jù)客戶需求提供個性化的保險建議。
5. 具備良好的職業(yè)道德，遵守行業(yè)規(guī)范和公司政策。
崗位職責描述
保險業(yè)務員日常工作包括但不限于以下內容：
1. 建立并維護客戶關系，通過電話、郵件或面對面交流了解客戶需求。
2. 分析市場趨勢，研究競爭對手，制定有效的銷售策略。
3. 為潛在客戶提供保險產(chǎn)品介紹，解釋條款和理賠流程。
4. 定期跟進已購買保險的客戶，確保他們對服務滿意，并尋找二次銷售機會。
5. 協(xié)助處理理賠事宜，與相關部門協(xié)調，確?？蛻舻臋嘁娴玫奖Ｕ?。
6. 參加公司培訓，不斷提升自身的專業(yè)知識和銷售技能。
有哪些內容
1. 客戶開發(fā)：主動尋找潛在客戶，通過各種渠道進行產(chǎn)品推廣，建立穩(wěn)定的客戶群。
2. 保險方案設計：根據(jù)客戶的風險承受能力、財務狀況和個人需求，定制適合的保險方案。
3. 銷售報告：定期提交銷售業(yè)績報告，分析銷售數(shù)據(jù)，為公司決策提供依據(jù)。
4. 培訓與學習：參加公司內部培訓，了解新的保險產(chǎn)品和市場動態(tài)，提升專業(yè)素養(yǎng)。
5. 合作與協(xié)調：與內部團隊（如核保、理賠部門）緊密合作，確保業(yè)務流程順暢。
6. 客戶滿意度調查：定期收集客戶反饋，改進服務，提高客戶滿意度。
保險業(yè)務崗位需要綜合運用專業(yè)知識和銷售技巧，以客戶為中心，提供優(yōu)質的服務，推動公司的業(yè)務發(fā)展。在這個崗位上，持續(xù)學習和適應市場變化是成功的關鍵。
保險業(yè)務崗位職責范文
第1篇 保險經(jīng)紀業(yè)務主管崗位職責
業(yè)務主管(保險經(jīng)紀公司) 安然納米 山東安然納米實業(yè)發(fā)展有限公司,安然納米,安然納米 一、職責
1、調研保險市場產(chǎn)品情況、負責建立產(chǎn)品庫、新產(chǎn)品分析,產(chǎn)品對比分析;
2、負責尋找合適的保險公司進行產(chǎn)品的對接、洽談;
3、與各合作單位保持聯(lián)絡,商定各種合作模式及合作方案;
4、負責與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風險說明;
5、負責部門的協(xié)議管理、業(yè)務檔案管理,業(yè)務合規(guī)性管理,提出業(yè)務發(fā)展可行性建議;
6、完成領導交付的其他工作任務。
二、要求:
1、大學本科以上學歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學歷;金融或保險專業(yè)優(yōu)先
2、3年以上保險工作經(jīng)驗,有保險經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗;有壽險從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;有與保險公司產(chǎn)品對接經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有制作風險管理建議書、保險建議書,撰寫風險查勘、評估報告能力;熟練制作保險經(jīng)紀相關技術性文件,熟練招投標工作及相關文件的技術審核;
4、熟悉項目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關系;
3、具有較強的組織、協(xié)調、溝通能力;善于學習,積極進取,作風務實;
注:以下情況人才優(yōu)先考慮:
1.家庭困難、生活拮據(jù),能夠吃苦耐勞;
2.有成功欲望并渴望事業(yè)平臺。
第2篇 保險業(yè)務主管崗位職責任職要求
保險業(yè)務主管崗位職責
保險業(yè)務主管 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1.大專以及以上學歷;
2.一年以上工作經(jīng)驗;
3.為人正直誠信，有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
4.具有金融，醫(yī)療，法律，教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
保險業(yè)務主管崗位
第3篇 保險業(yè)務崗位職責
保險業(yè)務主任 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年儲備主管培養(yǎng)計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務平臺將向你開放!
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:?？埔陨蠈W歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
第4篇 保險業(yè)務主管崗位職責
保險業(yè)務主管 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1.大專以及以上學歷;
2.一年以上工作經(jīng)驗;
3.為人正直誠信,有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
4.具有金融,醫(yī)療,法律,教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
第5篇 保險業(yè)務主任崗位職責
保險業(yè)務主任 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年儲備主管培養(yǎng)計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務平臺將向你開放!
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:?？埔陨蠈W歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管
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第6篇 人壽保險業(yè)務員崗位職責任職要求
人壽保險業(yè)務員崗位職責
平安人壽——保險業(yè)務員 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:
1.主要工作職責:產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單
2.國內保險日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎知識等);
3.產(chǎn)品投保流程
4.完成上級安排的其它工作事宜。
職位要求:
1.大專學歷或以上;
2.工作耐心細致，有良好的邏輯思維和文字表述能力;
3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。
第7篇 保險業(yè)務支持經(jīng)理崗位職責
保險業(yè)務支持經(jīng)理 國商金控投資基金管理(北京)有限公司 國商金控投資基金管理(北京)有限公司,國商金控,國商金控 職責描述:
1、負責公司國內保險業(yè)務支持,推動和基礎業(yè)務管理;
2、負責國內業(yè)務咨詢,給出建議方案,陪同簽單及核保協(xié)助跟進等;
3、負責國內保險營銷、培訓、售前、售中和售后的統(tǒng)籌管理,包括保全和續(xù)期等管理;
4、完成領導交代的其他工作。
任職要求:
1、具有一定的業(yè)務推動能力,熟悉境外保險業(yè)務;
2、具有有保險公司、財富管理公司保險板塊從業(yè)經(jīng)驗3年優(yōu)先;
3、熟悉保險行業(yè)及行業(yè)的生態(tài),具備良好的統(tǒng)籌,組織和執(zhí)行能力;
4、具有財富管理公司背景、其他金融行業(yè)背景。
第8篇 保險業(yè)務經(jīng)理主管崗位職責
保險業(yè)務經(jīng)理/主管 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 崗位職責:
1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;
4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
任職要求:
1、懂得保險行業(yè),在保險公司的團險、個險、車險或者救援機構的工作過的人士優(yōu)先;
2、具有旅游相關的醫(yī)療救援服務的客戶拓展及維護經(jīng)驗;
3、有豐富的客戶資源和良好的客戶關系者優(yōu)先考慮。
第9篇 保險業(yè)務保險助理崗位職責
總裁助理(分管保險業(yè)務) 信雅達 信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司,信雅達系統(tǒng)工程,信雅達 崗位職責:
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略,參與市場需求調研、分析,產(chǎn)品定位、規(guī)劃,為開發(fā)團隊提供明確的產(chǎn)品資料文檔, 推進團隊工作實施;
2. 負責用戶研究,把握用戶需求和行為特點,實現(xiàn)用戶需求;提升整體產(chǎn)品用戶滿意度;
3. 協(xié)調技術開發(fā)團隊,跟蹤產(chǎn)品開發(fā)進度,完成產(chǎn)品的開發(fā)、測試、版本管理,評審發(fā)布,產(chǎn)品上線等相關工作;
4. 負責產(chǎn)品上線后的數(shù)據(jù)管理和運營工作,對相關數(shù)據(jù)進行繼續(xù)監(jiān)控和分析,并定期對自身產(chǎn)品、整體行業(yè)、競爭對手等進行數(shù)據(jù)分析并評估,不斷優(yōu)化產(chǎn)品,完成產(chǎn)品生命周期管理;
5. 帶領團隊完成運營指標。
任職要求:
1. 統(tǒng)招本科學歷,計算機相關專業(yè);
2. 5年以上的保險軟件產(chǎn)品的開發(fā)管理經(jīng)驗,了解該行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展動態(tài);
3.具備較強的產(chǎn)品敏銳度以及創(chuàng)新思維,優(yōu)秀的溝通能力、理解分析能力、邏輯思維能力及用戶洞察力,深刻理解客戶需求;
4.具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、強烈的責任心和團隊精神,能承受壓力。
第10篇 保險業(yè)務銷售崗崗位職責
保險業(yè)務銷售支持崗 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:
1、建立、錄入保險業(yè)務臺帳、業(yè)務數(shù)據(jù);
2、、與保險公司交接各類業(yè)務單證和業(yè)務數(shù)據(jù);處理各類核保業(yè)務數(shù)據(jù)和單證;
3、、與一線銷售及時溝通反饋各類核保信息,交接各類業(yè)務單證;
4、、業(yè)務數(shù)據(jù)整理匯總與分析等。
任職要求:
1、保險公司或者保險代理/經(jīng)紀公司一年以上相應工作經(jīng)驗,最好有銀保銷售支持或運營經(jīng)驗;
2、能非常熟練運用e_cel各類函數(shù)公式。
第11篇 海外旅行保險業(yè)務專員崗位職責內容
負責公司代理的海外保險業(yè)務的推廣,并負責公司原有客戶關系的維護。
第12篇 保險業(yè)務/保險經(jīng)紀人/保險代理人崗位職責及職位要求
保險業(yè)務/保險經(jīng)紀人/保險代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金。
保險業(yè)務/保險經(jīng)紀人/保險代理人職位要求
1.掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；
2.熟悉保險產(chǎn)品特別相關的專業(yè)知識；
3.具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力；
4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；
6.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。
保險業(yè)務/保險經(jīng)紀人/保險代理人崗位職責
1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀人；
2.對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；
3.針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；
4.協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；
5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；
6.審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；
7.對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；
8.發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；
9.日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。
第13篇 保險業(yè)務員崗位工作職責
職責一:保險業(yè)務員崗位職責
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責:
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二:汽車保險業(yè)務員崗位職責
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;
3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
職責三:保險業(yè)務員崗位職責
1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結年清。
3、搞好與財務的協(xié)調配合,及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四:保險業(yè)務員崗位職責
1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
第14篇 保險銷售業(yè)務經(jīng)理崗位職責
職位描述:
崗位職責:
1、開拓公司保險業(yè)務,為公司客戶提供高品質、專業(yè)化的保險服務;
2、為個人客戶和團體客戶提供保險方案,達成銷售目標;
3、負責市場的宣傳和維護;
4、負責客戶服務專員團隊的組建和管理。
任職要求:
1、大專以上學歷,2 年及以上工作經(jīng)驗,有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄取;
2、有親和力,并有良好的人際關系;
3、具有較強的管理協(xié)調、溝通能力,人際交往能力及良好的心態(tài);
4、有較強的工作責任感和事業(yè)心,盡業(yè)盡責,有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格。
第15篇 銀行保險業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理崗位職責內容
1.與銀行各層級進行溝通、協(xié)調,保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2.負責對相關人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓,并協(xié)助辦理各項投保手續(xù)及售后服務工作。
3.維護所轄業(yè)務區(qū)內各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。
第16篇 保險銷售業(yè)務崗位職責
業(yè)務拓展經(jīng)理(保險銷售) 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣州分公司 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司廣州分公司 任職要求:
1、大專以上學歷,22-45歲。
2、良好的職業(yè)道德。
3、勤于拜訪和維系客戶關系。
4、具備優(yōu)秀的紀律性、團隊合作精神及開拓精神。
5、熱愛銷售,認同保險。樂于幫助別人,有團隊發(fā)展意愿。
6、有自己經(jīng)營過相關行業(yè)優(yōu)先。
職責描述:
1.通過多種渠道積極為公司為團隊尋求合適的人才;
2.定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排,并負責計劃和安排的實施
3.銷售代表的業(yè)務指導與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程,保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行
4.銷售代表的入職培訓和日常業(yè)務培訓
5.銷售現(xiàn)場與各種銷售活動現(xiàn)場的組織、鼓動、巡檢與協(xié)調,銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調節(jié)、調度
6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團隊建設,并提交人員使用與管理建議
7.定期向主管領導提交業(yè)務分析報告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進行市場調研
8.定期向主管領導提交工作計劃和總結
9.負責銷售資料的監(jiān)控和準備
10.完成上級領導交辦的臨時性工作
11.對項目部銷售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開、公平,提供業(yè)務員的公平競爭環(huán)境和條件,禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。
12.嚴格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項目銷售經(jīng)理的管理和工作安排。
