- 目錄
崗位職責是什么
金融產(chǎn)品營銷崗位是金融機構(gòu)中至關(guān)重要的角色，主要負責策劃、推廣和銷售各類金融產(chǎn)品，以滿足客戶需求，實現(xiàn)公司的業(yè)務目標和增長戰(zhàn)略。
崗位職責要求
1. 熟悉金融市場動態(tài)，掌握各類金融產(chǎn)品的特性和優(yōu)勢，以便精準定位目標客戶群體。
2. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰、有效地向客戶介紹金融產(chǎn)品，解答疑問，引導購買決策。
3. 擁有良好的市場分析能力，能洞察行業(yè)趨勢，為產(chǎn)品開發(fā)和定價提供策略建議。
4. 精通銷售技巧，能夠制定并執(zhí)行有效的市場營銷計劃，提高產(chǎn)品知名度和市場份額。
5. 具備團隊協(xié)作精神，能與各部門緊密合作，確保營銷活動的順利進行。
6. 對風險管理有深刻理解，能夠在推廣產(chǎn)品時，遵守法規(guī)，保障公司和客戶的利益。
崗位職責描述
金融產(chǎn)品營銷人員需要在金融領域展現(xiàn)出專業(yè)素養(yǎng)，他們不僅需要熟悉各類金融工具，如存款、貸款、保險、投資產(chǎn)品等，還需要具備創(chuàng)新思維，設計吸引人的營銷方案。他們活躍于線上線下多個平臺，通過各種渠道（如社交媒體、廣告、研討會等）傳播產(chǎn)品信息，吸引潛在客戶。他們還須持續(xù)關(guān)注市場反饋，調(diào)整營銷策略，以應對競爭環(huán)境的變化。
有哪些內(nèi)容
1. 產(chǎn)品策劃：根據(jù)市場需求和公司戰(zhàn)略，設計并推出新的金融產(chǎn)品，或優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，提升其競爭力。
2. 市場研究：收集并分析行業(yè)數(shù)據(jù)，了解客戶需求，預測市場走勢，為產(chǎn)品定價和推廣提供依據(jù)。
3. 客戶關(guān)系管理：建立并維護客戶關(guān)系，提供個性化服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
4. 營銷活動組織：策劃并實施各類營銷活動，如研討會、路演、線上促銷等，擴大產(chǎn)品影響力。
5. 銷售培訓：為銷售團隊提供產(chǎn)品知識培訓，確保團隊成員能準確、專業(yè)地傳達產(chǎn)品信息。
6. 數(shù)據(jù)分析：監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)，評估營銷效果，不斷優(yōu)化營銷策略，提高轉(zhuǎn)化率和roi。
7. 協(xié)作溝通：與產(chǎn)品開發(fā)、風險控制、客戶服務等部門緊密合作，確保產(chǎn)品營銷的全方位協(xié)調(diào)。
金融產(chǎn)品營銷崗位需要在復雜多變的金融環(huán)境中，以專業(yè)能力、敏銳洞察和創(chuàng)新思維，推動金融產(chǎn)品的成功推廣，實現(xiàn)公司的業(yè)務目標。
金融產(chǎn)品營銷崗位職責范文
第1篇 金融產(chǎn)品營銷崗位職責
金融產(chǎn)品營銷總監(jiān) 崗位職責:
1、根據(jù)公司要求完成工作計劃:
1.1 正確貫徹落實分公司kpi考核及相應管理辦法的精神,清晰分公司、本部門的kpi指標并有策略推進完成;
1.2 根據(jù)公司考核要求完成創(chuàng)收、客戶開發(fā)、管理客戶資產(chǎn)等各項指標并能夠有效維護客戶關(guān)系,及時向分公司相關(guān)人員反饋客戶需求及意見;
1.3 按照公司要求,督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍邀約,保證會員數(shù)達到分公司要求;
1.4 各產(chǎn)品營銷任務下達后根據(jù)團隊成員的特點制定團隊營銷計劃和營銷策略,督導下屬工作高效完成工作目標。對不能有效完成的人員,及時溝通,尋找原因并吸取教訓,就下一階段工作進行規(guī)劃、整改并報分公司備案。
2、團隊建設及團隊管理:
2.1 每日關(guān)注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應指導和針對性的幫助;
2.2 指導并負責所屬理財師達成年度工作指標,安排所屬理財師的工作,陪同所屬理財師拜訪客戶,并培訓他們的營銷技巧,全面提升理財師多層次技能水平;
2.3 清晰所屬理財師個人能力和個性,與人事部做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃;
2.4 及時了解本團隊客戶對各類型產(chǎn)品的需求情況,每月10日前提交名下理財師的每月工作分析報告;
2.5 配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作;
2.6 負責本部門推行企業(yè)文化管理體制的執(zhí)行和建設;
2.7 負責本隊成員考核考評工作的實施;
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)正規(guī)本科學歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位,并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗;
5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。 崗位職責:
1、根據(jù)公司要求完成工作計劃:
1.1 正確貫徹落實分公司kpi考核及相應管理辦法的精神,清晰分公司、本部門的kpi指標并有策略推進完成;
1.2 根據(jù)公司考核要求完成創(chuàng)收、客戶開發(fā)、管理客戶資產(chǎn)等各項指標并能夠有效維護客戶關(guān)系,及時向分公司相關(guān)人員反饋客戶需求及意見;
1.3 按照公司要求,督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍邀約,保證會員數(shù)達到分公司要求;
1.4 各產(chǎn)品營銷任務下達后根據(jù)團隊成員的特點制定團隊營銷計劃和營銷策略,督導下屬工作高效完成工作目標。對不能有效完成的人員,及時溝通,尋找原因并吸取教訓,就下一階段工作進行規(guī)劃、整改并報分公司備案。
2、團隊建設及團隊管理:
2.1 每日關(guān)注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應指導和針對性的幫助;
2.2 指導并負責所屬理財師達成年度工作指標,安排所屬理財師的工作,陪同所屬理財師拜訪客戶,并培訓他們的營銷技巧,全面提升理財師多層次技能水平;
2.3 清晰所屬理財師個人能力和個性,與人事部做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃;
2.4 及時了解本團隊客戶對各類型產(chǎn)品的需求情況,每月10日前提交名下理財師的每月工作分析報告;
2.5 配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作;
2.6 負責本部門推行企業(yè)文化管理體制的執(zhí)行和建設;
2.7 負責本隊成員考核考評工作的實施;
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)正規(guī)本科學歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位,并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗;
5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
第2篇 金融產(chǎn)品營銷崗位職責任職要求
金融產(chǎn)品營銷崗位職責
崗位職責:
1、負責在財富管理業(yè)務框架下的金融產(chǎn)品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務模式;
2、負責重點金融產(chǎn)品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。
3、負責金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作，從資產(chǎn)配置角度，實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業(yè)務開展，并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。
5、負責創(chuàng)新業(yè)務探索，把握市場方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。
任職資格:
1、全日制碩士及以上學歷，金融、經(jīng)濟、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉金融市場，了解金融數(shù)據(jù)模型，精通各類金融資產(chǎn)特性，具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調(diào)能力;
3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗，有財富管理業(yè)務推動、線上運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業(yè)務發(fā)展;
5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有cfa等專業(yè)證書者優(yōu)先。崗位職責:
1、負責在財富管理業(yè)務框架下的金融產(chǎn)品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務模式;
2、負責重點金融產(chǎn)品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。
3、負責金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作，從資產(chǎn)配置角度，實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業(yè)務開展，并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。
5、負責創(chuàng)新業(yè)務探索，把握市場方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。
任職資格:
1、全日制碩士及以上學歷，金融、經(jīng)濟、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉金融市場，了解金融數(shù)據(jù)模型，精通各類金融資產(chǎn)特性，具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調(diào)能力;
3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗，有財富管理業(yè)務推動、線上運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業(yè)務發(fā)展;
5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有cfa等專業(yè)證書者優(yōu)先。
金融產(chǎn)品營銷崗位
第3篇 金融產(chǎn)品營銷經(jīng)理助理崗位職責
組織推動參與金融產(chǎn)品營銷工作。
