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【第1篇 銀行開展交換銷售工作總結,銀行工作總結
為認真貫徹總分行工作會議精神，總結年微小企業(yè)金融部前三季度交叉銷售工作，安排部署第四季度工作任務，年9月16日，包商銀行分行微小企業(yè)金融部交叉銷售現場經驗交流會在____山支行順利召開。包商銀行分行副行長、個人金融部總經理、公司金融部總經理、新華支行行長、團結支行行長、敖漢支行行長、____山支行行長出席會議。…
銀行開展交換銷售
為認真貫徹總分行工作會議精神，總結年微小企業(yè)金融部前三季度交叉銷售工作，安排部署第四季度工作任務，年9月16日，包商銀行分行微小企業(yè)金融部交叉銷售現場經驗交流會在____山支行順利召開。
包商銀行分行副行長、個人金融部總經理、公司金融部總經理、新華支行行長、團結支行行長、敖漢支行行長、____山支行行長出席會議。
分行微小企業(yè)金融部各支行業(yè)務主管，部室成員以及____山支行全體信貸人員參加，會議由微小企業(yè)金融部副總經理張曉娟主持。
會議中蔡行長講到，年，在全行受到貸款規(guī)模緊縮影響的前提下，總分行全力配合，把有限的額度向微小企業(yè)金融部傾斜，基本可以保證完成全年的計劃任務，但是面臨當前局勢，微小企業(yè)金融部的信貸人員要有全局意識，范文top100我們條線有責任，也更有條件進行交叉銷售，截止8月末微小企業(yè)金融部累計營銷存款5499萬元，貸記卡722張，國債100萬元左右，目前來看，雖然總分行沒有給微小企業(yè)金融部制定營銷任務，但是微小企業(yè)金融部也按照要求認真落實，為分行發(fā)展做出自己應有的貢獻”。
個人金融部總經理、公司金融部總經理針對聯動營銷以及如何做好交叉銷售進行了詳細的介紹，對如何營銷儲蓄存款、貸記卡、理財產品、開設基本賬戶、代發(fā)工資等業(yè)務的開展進行了詳細的指導，鼓勵每個員工積極營銷。
作為銀行的工作人員不僅要做好本職工作，還要掌握其他部門的相關知識，在不影響自己工作的前提下，進行聯動營銷、交叉銷售。這不但可以提高自身的業(yè)務素質，還可以增加自己的財務知識，無論是對自己還是對工作，都將有很大的提高。
____山支行、新華支行、團結支行和華夏支行的微貸業(yè)務主管分別對年本支行業(yè)務、人員等方面的進展以及交叉銷售方面的經驗和不足作了交流。
最后蔡行長對微貸人員在交叉銷售方面提出了以下七個方面的要求：
一是不爭論、不討論;
二是堅持正向激勵;
三是扎實做好本職工作;
四是交叉銷售可輔助微貸業(yè)務;
五是可以提升和鍛煉綜合營銷能力;
六是明確時段目標;
七是堅持發(fā)揚先鋒主力作用，范文寫作突破條線束縛。
空談誤國，實干興邦。只有腳踏實地地把本職工作作好，變被動為主動，積極的關聯其它部門業(yè)務，找方法，尋技巧，團結協作，樹立全局意識，才能更快的提高自身綜合素質，增強個人處理綜合業(yè)務的能力，并且爭取在年第四季里更大程度地提升交叉銷售以及整體業(yè)務發(fā)展水平。
銀行開展交換銷售
【第2篇 銀行理財經理銷售業(yè)績總結
《銀行理財經理銷售業(yè)績總結》是好的范文，覺得有用就收藏了，希望大家能有所收獲。
銀行理財經理年度個人工作總結范文
隨著年關的將近，2023年的工作已經結束，下面是銀行理財經理年度個人工作總結，文章進行了三方面的總結，詳細內容點擊查看全文。
回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，實踐好黨的群眾
路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方?，F將本年度工作情況總結匯報如下：
一、各項任務指標、學習和工作情況：
1、任務指標:
基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。
2、學習上：
2023年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，范文寫作我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來___萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了___多萬元的貴金屬，為我行增加了___萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時，協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、范文top100明年的工作打算：
1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
【第3篇 銀行信用卡銷售工作總結
今年以來，工行支行把發(fā)展信用卡規(guī)模，搶占信用卡市場份額作為銀行卡工作的重點，依托自身資源，通過爭攬高端客戶，營銷集體辦卡，搶占優(yōu)質特約商戶，擴大發(fā)卡規(guī)模，通過全行共同努力，收到了顯著成效，截至9月10日，信用卡發(fā)卡量4500張，是去年總發(fā)卡量的5倍，位居工行分行信用卡發(fā)卡量榜首，實現銀行卡中間業(yè)務收入66萬元。
一是明確市場定位。為擴大發(fā)展信用卡規(guī)模，搶占信用卡市場份額，該行對信用卡市場進行客觀準確的調研、分析、預測，多次召開部門、網點負責人座談會，提高思想認識，轉變觀念，把員工的行為統(tǒng)一到貫徹落實支行的經營決策上來，努力營造“全轄圍著市場轉、員工圍著客戶轉”的經營思想和經營環(huán)境。
二是完善考核機制。年初，該行將信用卡目標任務分解到部門、網點，實行“雙掛鉤”政策，即：指標數與部門網點績效掛鉤、與客戶經理掛鉤，同時，對二線人員也要求充分挖掘個人客戶資源，下達目標任務。通過制定《銀行卡營銷獎勵辦法》等激勵措施，對完成任務的員工按標準進行獎勵，對未完成任務的員工加重進行處罰。既做到人人參與，又與崗位職責掛鉤，使員工做到心中有目標，肩上有壓力，工作有動力，限度調動員工積極推廣、介紹、宣傳、營銷信用卡的積極性。
三是主動出擊營銷。該行擺脫單靠個金部門孤軍作戰(zhàn)被動營銷的局面，制定實施了市場營銷聯動機制，充分發(fā)揮個金部、客戶經理等現有營銷隊伍和營業(yè)網點的綜合營銷功能，達到全行整體營銷、部門優(yōu)勢互補、產品捆綁銷售、單位批量發(fā)卡的效果。東龐支行深入礦區(qū)，加大對集團客戶營銷力度，一次成功營銷信用卡374張；在信用卡的推廣過程中，注重發(fā)揮公司、住房等對公業(yè)務優(yōu)勢，通過客戶經理向房地產開發(fā)公司、貸款新增戶、住房按揭客戶宣傳、介紹該行各類新興業(yè)務把銀行卡與貸款營銷等業(yè)務有機結合起來，有針對性地一次捆綁營銷信用卡，提升服務品質。
