發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議（16份范本）

第1篇 a股股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

甲方(發(fā)行人)：_________

法定代表人：_________

乙方(承銷(xiāo)商)：_________

法定代表人：_________

甲方準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_________股，現(xiàn)委托乙方作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，乙方同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣_(tái)________元。

甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)________股。

每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)________元。

發(fā)行總市值為_(kāi)________元(即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額)。

承銷(xiāo)期限及起止日期

本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天(不超過(guò)90天)。

承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第_________天為止。

承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)(如未全部發(fā)行完的股票，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款)在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。

承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_________%作為主承銷(xiāo)費(fèi)用(按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為%～3%之間)。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)(如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作)、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。

承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行(承銷(xiāo))有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。

上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_________%收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

甲方的權(quán)利義務(wù)

甲方的權(quán)利

甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后)。

甲方的義務(wù)

甲方有主務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。

乙方的權(quán)利義務(wù)

乙方的權(quán)利

乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

乙方的義務(wù)

乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。

乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。

乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務(wù)工作。

乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式，對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

甲方的承諾

甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù);如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________‰，作為賠償金;

由于乙方的過(guò)失造成成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________‰，作為賠償金;

乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_________%來(lái)計(jì)收利息。

爭(zhēng)議的解決

雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;

如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。

不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止(不可超過(guò)30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

附則

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋章位公章后生效。

本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其中四份作為報(bào)審材料。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第2篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議（a股）

甲方（發(fā)行人）：_________

法定代表人：_________

乙方（承銷(xiāo)商）：_________

法定代表人：_________

甲方準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_________股，現(xiàn)委托乙方作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，乙方同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

1．承銷(xiāo)方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。

2．承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值

2．1 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣_(tái)________元。

2．2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)________股。

2．3 每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)________元。

2．4 發(fā)行總市值為_(kāi)________元（即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額）。

3．承銷(xiāo)期限及起止日期

3．1 本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天（不超過(guò)90天）。

3．2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第_________天為止。

4．承銷(xiāo)付款方式及日期

在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完的股票，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。

5．承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

5．1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_________％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1.5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。

5．2 承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。

6．其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用

與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。

7．上市推薦費(fèi)

上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_________％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。

8．甲方的權(quán)利義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方有主務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。

8．2．2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。

9．乙方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙方的權(quán)利

9．1．1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。

9．1．2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。

9．1．3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。

9．2 乙方的義務(wù)

9．2．1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。

9．2．2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。

9．2．3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

9．2．4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。

9．2．5 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。

10．甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式，對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

11．甲方的承諾

11．1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

11．2 甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

12．違約責(zé)任

甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：

12．1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________‰，作為賠償金；

12．2 由于乙方的過(guò)失造成成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________‰，作為賠償金；

12．3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_________％來(lái)計(jì)收利息。

13．爭(zhēng)議的解決

13．1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

13．2 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。

14．不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

15．未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第3篇 股份有限公司a股發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議

甲方：主承銷(xiāo)商（_________證券公司）住所：_________法定代表人：_________乙方：副主承銷(xiāo)商（_________證券公司）住所：_________法定代表人：_________丙方：分銷(xiāo)商（_________證券公司）住所：_________法定代表人：_________鑒于：甲方（即主承銷(xiāo)商）已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)________元的a種股票_________股的承銷(xiāo)協(xié)議；甲、乙、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：1．承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格1．1 股票的種類(lèi)：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)________元的人民幣普通股（即a股）。

1．2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)________股。1．3 股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)________元。

1．4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元（即發(fā)行總金額＝發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量）。2．承銷(xiāo)方式本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

3．承銷(xiāo)比例3．1 甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________％，共計(jì)_________股；3．2 乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________％，共計(jì)_________股；3．3 丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________％，共計(jì)_________股。4．承銷(xiāo)期及起止日期本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)________天（不得多于90天），起止日期為_(kāi)________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5．承銷(xiāo)付款的日期及方式在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶(hù)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

6．承銷(xiāo)繳款的公式和日期6．1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。6．2 如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6．3 甲方指定的銀行帳戶(hù)：戶(hù)名：_________證券公司；開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號(hào)：_________。7．承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期7．1 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)________元。

7．1．2 對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用就其他相關(guān)費(fèi)用。7．1．3 甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即_________元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1 ．4 在三者之間的分派：承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_________元，（即剩余部分×_________％）；乙方可獲得_________元（即剩余部分×_________％）；丙方可獲得_________元，（即剩余部分×_________％）。7．2 承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期：甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)（見(jiàn)第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶(hù)。

乙方戶(hù)名：_________證券公司；開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號(hào)：_________。丙方戶(hù)名：_________證券公司；開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號(hào)：_________。

8．甲方權(quán)利和義務(wù)8．1 甲方的權(quán)利8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)未將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶(hù)。

8．2 甲方的義務(wù)8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可以影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。9．乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)9．1 乙、丙兩方的權(quán)利9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶(hù)。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。9．2 乙、丙兩方的義務(wù)9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。10．違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

11．爭(zhēng)議的解決11．1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。11．2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

12．附則12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________丙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日 簽訂地點(diǎn)：_________

第4篇 股份有限公司股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

甲方：主承銷(xiāo)商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

乙方：副主承銷(xiāo)商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分銷(xiāo)商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

鑒于：甲方(即主承銷(xiāo)商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)________元的a種股票_________股的承銷(xiāo)協(xié)議;甲、乙、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

1.承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1 股票的種類(lèi)：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)________元的人民幣普通股(即a股)。

1.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)________股。

1.3 股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)________元。

1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。

2.承銷(xiāo)方式本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

3.承銷(xiāo)比例

3.1 甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;

3.2 乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;

3.3 丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股。

4.承銷(xiāo)期及起止日期本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)________天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承銷(xiāo)付款的日期及方式在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶(hù)。

此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

6.承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6.1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6.2 如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6.3 甲方指定的銀行帳戶(hù)：戶(hù)名：_________證券公司;開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。

7.承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7.1 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)________元。

7.1.2 對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用就其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.3 甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即_________元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4 在三者之間的分派：承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2 承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期：甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶(hù)。

乙方戶(hù)名：_________證券公司;開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。

丙方戶(hù)名：_________證券公司;開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。

8.甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)未將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶(hù)。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可以影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶(hù)。

9.1.2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。

9.2 乙、丙兩方的義務(wù)

9.2.1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。

9.2.2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

10.違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

11.爭(zhēng)議的解決

11.1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11.2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

12.附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

第5篇 股票持股發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

甲方(發(fā)行人)：_________

住所：_________

乙方(主包銷(xiāo)商)：_________

住所：_________

鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。甲方股東大會(huì)已于_________年_________月_________日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。

雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷(xiāo)b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷(xiāo)期滿(mǎn)之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)協(xié)議如下：

釋義

(1)定義

(a)“包銷(xiāo)商之間的協(xié)議”是指各包銷(xiāo)商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷(xiāo)的有關(guān)事宜。

(b)“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。

(c)“工作日”是指證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。

(d)“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷(xiāo)商在此日前完成本次配售b股。

(e)“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織;香港、澳門(mén)、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織;定居在國(guó)外的中國(guó)公民;中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

(f)“獲配售的人”是指受到包銷(xiāo)商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股。

(g)“配售”是指各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議及包銷(xiāo)商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

(h)“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。

(i)“配售比例”是指各包銷(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。

(j)“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。

(k)“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。

(l)“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)。

(m)“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。

(n)“包銷(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商。

(o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。

(p)“開(kāi)始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。

(q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。

(r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。

(s)“保證”是指甲方、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證、承諾。

(t)“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽;及(2)包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽。

(u)“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。

配售

(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷(xiāo)商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。

(2)甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。

(3)甲方委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷(xiāo)商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。

(4)各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。甲方與各包銷(xiāo)商共同商定，各包銷(xiāo)商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表甲方接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。

(5)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。

(6)如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu);若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。

(7)主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于截止日后的第_________個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單;各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷(xiāo)商提交其他銷(xiāo)義務(wù)范圍以?xún)?nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交甲方。

股配售備忘錄

甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表乙方)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

登記

(1)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷(xiāo)商(如果有的話(huà))所申請(qǐng)的b股數(shù)目。

(2)甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________年_________月_________日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商(如有的話(huà))。

(3)甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買(mǎi)賣(mài)配售之b股的賬戶(hù)所需有關(guān)資料和文件。

(4)甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。

(5)甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱(chēng)及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù);并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書(shū)面確認(rèn)書(shū)_________份。

(6)甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。

付款

(1)各包銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具體見(jiàn)本協(xié)議下文就包銷(xiāo)商協(xié)議)后，存入乙方指定賬戶(hù)內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“_________甲方發(fā)行b股”付款。

(2)國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入主承銷(xiāo)商的指定賬戶(hù)。

(3)在上述兩項(xiàng)條件被滿(mǎn)足的條件下，主承銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷(xiāo)商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷(xiāo)商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入甲方指定的賬戶(hù)上。

(4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿(mǎn)足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷(xiāo)商賬戶(hù)內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的賬戶(hù)上。

雙方協(xié)商確認(rèn)如下：

(1)在乙方按第4條第(3)分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止;

(2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。

條件

(1)各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：

(a)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國(guó)法律顧問(wèn)提供的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意;

(b)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到包銷(xiāo)商的中國(guó)法律顧問(wèn)擬訂的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意;

(c)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到國(guó)際會(huì)計(jì)師寫(xiě)給包銷(xiāo)商的意見(jiàn)書(shū)，其格式與內(nèi)容為主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意;

(d)對(duì)甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及b股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意;

(e)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易;

(f)甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

(2)甲方應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿(mǎn)足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。同時(shí)適用第_________條的有關(guān)規(guī)定。例外的是上述條件被乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是甲方與乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。

聲明、保證及承諾

(1)甲方向全體及每一名包銷(xiāo)商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷(xiāo)商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：

(a)如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。

(b)甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。

(c)甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。

(d)甲方承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，甲方將在事先未與乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。甲方還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。

(2)所有包銷(xiāo)商及每一名包銷(xiāo)商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：

(a)使每一包銷(xiāo)商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知甲方及其他包銷(xiāo)商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布;

(b)每一包銷(xiāo)商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。

(c)除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋?zhuān)粦?yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。

(d)由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。

傭金和費(fèi)用

(1)作為各包銷(xiāo)商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷(xiāo)商支付傭金：

(a)甲方須向乙方支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其它所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%;

(b)甲方須向國(guó)際協(xié)調(diào)人支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%;

(c)甲方須向其他包銷(xiāo)商支付包銷(xiāo)傭金，相等于各自所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%。

(2)包銷(xiāo)商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律師費(fèi)及其他專(zhuān)業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。

(3)各包銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)：_________。

不可抗力

(1)在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：

(a)任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng);而該等事項(xiàng)在乙方(代表各包銷(xiāo)商利益)和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或者配售b股，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響;或

(b)任何國(guó)內(nèi)、國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響的;或

(c)證券交易所之一般證券買(mǎi)賣(mài)因金融市場(chǎng)上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié)、暫?；蛳拗频那闆r;或

(d)任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷(xiāo)商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。

(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)，可以向甲方發(fā)出書(shū)面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。

違約賠償

(1)甲方同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷(xiāo)商在任何司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，甲方要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷(xiāo)商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷(xiāo)商不得為此而索賠，甲方也有權(quán)拒絕賠償：

(a)根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及

(b)甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的;或以及

(c)甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。

(2)各包銷(xiāo)商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致甲方要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷(xiāo)商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于甲方自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則甲方不得為此而索賠，該包銷(xiāo)商也有權(quán)拒絕賠償：

(a)各包銷(xiāo)商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行;或：

(b)各包銷(xiāo)商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行;或

(c)如果各包銷(xiāo)商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話(huà)，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________%(某外幣的基準(zhǔn)利率)加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。

終止

(1)如果發(fā)生下列任一情形，各包銷(xiāo)商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書(shū)面通知，終止各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

(a)發(fā)生第9條之情事;

(b)甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);

(c)甲方在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行;

(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

(2)如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書(shū)面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：

(a)發(fā)生第9條之情事;

(b)各包銷(xiāo)商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);

(c)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行;

(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

(3)如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日(或甲方與主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期)沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷(xiāo)商和甲方可以以書(shū)面形式通知對(duì)方及所有其他承銷(xiāo)商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。

(4)在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以(但不是義務(wù))不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書(shū)面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。

(5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。

轉(zhuǎn)讓

(1)本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。

(2)本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。

棄權(quán)

本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。

進(jìn)一步保證

甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求(包括行動(dòng)及文件)，甲方給予滿(mǎn)足。

通知

(1)本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書(shū)面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)。

(2)任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：

(a)如以專(zhuān)人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí);

(b)如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后;但是空郵除外;

(c)如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。

(3)所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________。

部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。

文字

本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。

時(shí)間

時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。

適用法律

本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律(包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī))解釋。

爭(zhēng)議的解決

因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。

保密

(1)本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商，應(yīng)該(也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理)對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括(但不限于)本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。

(2)除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：

(a)有關(guān)法律規(guī)定;

(b)如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定;

(c)向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露;

(d)資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò);

(e)雙方協(xié)商披露，在此需有書(shū)面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露。

以往達(dá)成之協(xié)議

同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排(無(wú)論是書(shū)面或是口頭形式，但包銷(xiāo)商協(xié)議除外)將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。

副本

本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本;每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。

生效

(1)本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。

(2)本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

第6篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議

本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

乙方：副主承銷(xiāo)商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

丙方分銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號(hào)

法定代表人：

……

鑒于

1．甲方(即主承銷(xiāo)商)已于______年______月 _____日與______ 股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行人)簽署關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1．00元的a種股票_______股的承銷(xiāo)協(xié)議；

2．甲、乙、丙……各方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；

……

甲、乙、丙……各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

1．承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。

1．1 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)

……

2．承銷(xiāo)的方式

3．承銷(xiāo)份額

4．承銷(xiāo)期及起止日期

5．承銷(xiāo)付款的日期及方式

6．承銷(xiāo)繳款的程序和日期

7．承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期

8．各方的權(quán)利義務(wù)

9． 違約責(zé)任

10．爭(zhēng)議的解決

11．附則

甲方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

丙方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

…… ______年_______月______日

第7篇 股份有限公司股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議

甲方：主承銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

乙方：副主承銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

丙方：分銷(xiāo)商(_________證券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

鑒于：

甲方(即主承銷(xiāo)商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)________元的a種股票_________股的承銷(xiāo)協(xié)議;

甲、乙、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

1.承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1.1 股票的種類(lèi)：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)________元的人民幣普通股(即a股)。

1.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)________股。

1.3 股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)________元。

1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。

2.承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

3.承銷(xiāo)比例

3.1 甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;

3.2 乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股;

3.3 丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)________%，共計(jì)_________股。

4.承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)________天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶(hù)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

6.承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6.1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6.2 如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6.3 甲方指定的銀行帳戶(hù)：戶(hù)名：_________證券公司;開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。

7.承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7.1 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)________元。

7.1.2 對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用就其他相關(guān)費(fèi)用。

7.1.3 甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即_________元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4 在三者之間的分派：承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2 承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期：甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶(hù)。乙方戶(hù)名：_________證券公司;開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。丙方戶(hù)名：_________證券公司;開(kāi)戶(hù)銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號(hào)：_________。

8.甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)未將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶(hù)。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可以影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶(hù)。

9.1.2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。

9.2 乙、丙兩方的義務(wù)

9.2.1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。

9.2.2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

10.違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

11.爭(zhēng)議的解決

11.1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11.2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

12.附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________

第8篇 計(jì)劃成立股份股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司(甲方)：_______________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷(xiāo)商(乙方)：_______________________

名稱(chēng)：___________________________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷(xiāo)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo))甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷(xiāo)方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)及總承銷(xiāo)有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行。

五、承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類(lèi)為_(kāi)________(即______股)，每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股(以國(guó)家和省有關(guān)主管部門(mén)下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn))，發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元 。

六、承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書(shū)刊登之日起計(jì)算，屆滿(mǎn)后承銷(xiāo)結(jié)束。

七、承銷(xiāo)付款的日期和方式

承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

八、承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。

本期股票的承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______%。承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)*股票發(fā)行價(jià)格*承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

甲方(蓋章)：____________________________

法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：____________

乙方(蓋章)：____________________________

代表人或授權(quán)代表(簽字)：________________

簽署日期：__________年________月________日

第9篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（二）

本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號(hào)

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷(xiāo)商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號(hào)

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷(xiāo)商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號(hào)

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1．甲方(即主承銷(xiāo)商)已于_________年_____月____日與__________ 股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)_____元的______種股票__________股的承銷(xiāo)協(xié)議；

2．甲、乙、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

第一條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1．1 股票的種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)_____元的人民幣普通股(即______股)。

1．2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股。

1．3 股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。

1．4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。

第二條 承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

第三條 承銷(xiāo)比例

3．1 甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股；

3．2 乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股；

3．3 丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股。

第四條 承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

第六條 承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6．2 如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6．3 甲方指定的銀行帳戶(hù)

戶(hù)名：____________________證券公司

開(kāi)戶(hù)銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第七條 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7．1 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元。

7．1．2 對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7．1．2 甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬(wàn)元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_______________萬(wàn)元，(即剩余部分×_______％)；乙方可獲得________萬(wàn)元(即剩余部分×_______％)；丙方可獲得__________萬(wàn)元(即剩余部分×________％)。

7．2 承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶(hù)。

乙方 戶(hù)名：____________________證券公司

開(kāi)戶(hù)銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

丙方 戶(hù)名：________證券公司

開(kāi)戶(hù)銀行：________銀行________分行

銀行帳號(hào)：________________________

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶(hù)。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙、丙兩方的權(quán)利

9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶(hù)。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務(wù)

9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條 違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭(zhēng)議的解決

11．1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11．2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

第10篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議（a股）專(zhuān)業(yè)版

甲方（發(fā)行人）：_________ 法定代表人：_________乙方（承銷(xiāo)商）：_________ 法定代表人：_________甲方準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股_________股，現(xiàn)委托乙方作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜，乙方同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。1．承銷(xiāo)方式 甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。2．承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值 2．1 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣_(tái)________元。 2．2 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為_(kāi)________股。 2．3 每股發(fā)行價(jià)格為_(kāi)________元。 2．4 發(fā)行總市值為_(kāi)________元（即每股發(fā)行價(jià)格×發(fā)行總額）。3．承銷(xiāo)期限及起止日期 3．1 本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天（不超過(guò)90天）。 3．2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第_________天為止。4．承銷(xiāo)付款方式及日期 在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后，30個(gè)工作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完的股票，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。5．承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式 5．1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_________％作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為1.5％～3％之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi)等。 5．2 承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。6．其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用 與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。7．上市推薦費(fèi) 上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值_________％收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。8．甲方的權(quán)利義務(wù) 8．1 甲方的權(quán)利 8．1．1 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 8．1．2 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。 8．2 甲方的義務(wù) 8．2．1 甲方有主務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。 8．2．2 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等。9．乙方的權(quán)利義務(wù) 9．1 乙方的權(quán)利 9．1．1 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。 9．1．2 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。 9．1．3 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。 9．2 乙方的義務(wù) 9．2．1 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活動(dòng)。 9．2．2 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。 9．2．3 乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。 9．2．4 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。 9．2．5 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道甲方的 商業(yè)秘密 等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。10．甲、乙雙方聲明 甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式，對(duì)外披露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān) 違約責(zé)任 。11．甲方的承諾 11．1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。 11．2 甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。12．違約責(zé)任 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定： 12．1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________‰，作為 賠償金 ； 12．2 由于乙方的過(guò)失造成成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________‰，作為賠償金； 12．3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_________％來(lái)計(jì)收利息。13．爭(zhēng)議的解決 13．1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決； 13．2 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后30日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。14．不可抗力 自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò)30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。15．未盡事宜 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。16．附則 16．1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋章位公章后生效。 16．2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其中四份作為報(bào)審材料。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

第11篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議新整理版

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司（甲方）：_______________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷(xiāo)商（乙方）：_______________________

名稱(chēng)：___________________________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷(xiāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)）甲方計(jì)劃成立的 股份有限公司 ______種股票事宜。

四、承銷(xiāo)方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)及總承銷(xiāo)有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行。

五、承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類(lèi)為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元 ，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家和省有關(guān)主管部門(mén)下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元 。

六、承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書(shū)刊登之日起計(jì)算，屆滿(mǎn)后承銷(xiāo)結(jié)束。

七、承銷(xiāo)付款的日期和方式

承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

八、承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。

本期股票的承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％ 。承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)

1．乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。

2．乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇， 律師 、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。

3．乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，包括組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

4．乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書(shū)，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢(xún)問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。

5．按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷(xiāo)協(xié)議起至上市后1年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷(xiāo)，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。

6．乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方聘請(qǐng)發(fā)行過(guò)程中的其他中介機(jī)構(gòu)，具體費(fèi)用由甲方與其他中介機(jī)構(gòu)商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調(diào)好各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

7．甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān) 違約責(zé)任 。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。

8．協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷(xiāo)結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書(shū)之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門(mén)的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。

2．未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷(xiāo)。

十一、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類(lèi)似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷(xiāo)意向書(shū)或承銷(xiāo)協(xié)議將被視為無(wú)效；同時(shí)，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù)。

乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。

協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議 。

十三、未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。

十四、協(xié)議文本

本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協(xié)議效力

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)立即生效。

本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________________________

代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________

簽署日期：__________年________月________日

第12篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議(b股)

股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議(b股)

本協(xié)議于________年_____月_____日由下列各方在______________市簽署：

發(fā)行人：×× 股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)為股份公司)，一家根據(jù)中國(guó)法律成立的股份有限公司

住所：中國(guó)__________省__________市__________路__________號(hào)

主包銷(xiāo)商：__________證券公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為主包銷(xiāo)商)一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)b股股票有權(quán)利。

住所：中國(guó)__________省__________市__________路__________號(hào)

本協(xié)議由主包銷(xiāo)商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

1．國(guó)際協(xié)調(diào)人：__________證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為國(guó)際協(xié)調(diào)人)一家根據(jù)__________(國(guó)家或地區(qū))法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司。

注冊(cè)地址：

2．名稱(chēng)：__________證券公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_________)一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷(xiāo)b股股票的權(quán)利。

注冊(cè)地址：中國(guó)__________省__________市__________路__________號(hào)

3．名稱(chēng)：__________證券(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為)一家根據(jù)香港法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司。

注冊(cè)地址：香港__________道__________號(hào)__________大廈__________樓

4．名稱(chēng)：__________證券公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為_(kāi)_________)一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷(xiāo)b股股票的權(quán)利。

注冊(cè)地址：中國(guó)：__________省__________市__________路__________號(hào)

鑒于：

1．股份公司是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______萬(wàn)元，分為_(kāi)_______萬(wàn)股。其中________萬(wàn)股，占總股本_______％為××公司持有，為第一大股東；________萬(wàn)股，占總股本________％，為_(kāi)_________公司持有；________萬(wàn)股，占總股本________萬(wàn)股，占總股本________％由內(nèi)部職工持有。股份公司股東大會(huì)已于______年____月____日通過(guò)了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行________萬(wàn)股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，股份公司的總股本將達(dá)到________萬(wàn)股，其中普通股________萬(wàn)股，b股________萬(wàn)股。

2．雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的權(quán)限下，由主包銷(xiāo)商為發(fā)行人承銷(xiāo)b股股票________萬(wàn)股，主包銷(xiāo)商已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷(xiāo)期滿(mǎn)之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。

3．股份公司已同意其將在主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下就配售編制并于備忘錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄。

4．各包銷(xiāo)商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進(jìn)行配售b股，并包銷(xiāo)其包銷(xiāo) 承諾書(shū) 所列明的數(shù)量的配售股份。

5．股份公司及各包銷(xiāo)商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。

現(xiàn)各方協(xié)議如下：

第一條 釋義

1．定義

在本協(xié)議中(包括附件)，除非文義另有約定，下列詞語(yǔ)有以下涵義：

“包銷(xiāo)商之間的協(xié)議”是指各包銷(xiāo)商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷(xiāo)的有關(guān)事宜。

“b股”是指股份 公司注冊(cè)資本 中的，面值為人民幣1．00元，總數(shù)為_(kāi)_______萬(wàn)股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。

“工作日”是指________證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在 深圳 、香港及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。

“會(huì)計(jì)日期”是指________年____月____日。

“中國(guó)”是指中華人民共和國(guó)。

“美國(guó)”是指美利堅(jiān)合眾國(guó)。

“人民幣”及“rmb”是指人民幣元，即中國(guó)的法定貨幣。

“港元”或“hk”是指港元，即香港特別行政區(qū)的法定貨幣。

“美元”或“vs”是指美元，即美國(guó)的法定貨幣。

“截止配售日”是指_______年_____月_____日，即主包銷(xiāo)商國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷(xiāo)商在此日前完成本次配售b股。

“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”是指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。

“境外投資者”是指：

(1)外國(guó)的自然人、法人和其他組織；

(2)香港、澳門(mén)、臺(tái)灣的自然人，法人和其他組織；

(3)定居在國(guó)外的中國(guó)公民；

(4)中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

“章程”是指股份 公司章程 。

“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事。

“獲配售的人”是指受到包銷(xiāo)商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股。

“配售”是指各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議及包銷(xiāo)商之間的協(xié)議，將________萬(wàn)股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由股份公司及主包銷(xiāo)商草簽，作為本協(xié)議附錄。

“配售比例”是指各包銷(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。

具體如下：

包銷(xiāo)商

承擔(dān)配售的b股數(shù)目

占總數(shù)的百分比（%）

主包銷(xiāo)商

國(guó)際協(xié)調(diào)人

××證券公司

××證券公司

證券公司

合計(jì)

100

“配售價(jià)”是指每股b股配售價(jià)為人民幣_(tái)________元，港元_________，美元_________元。

“主包銷(xiāo)商指定的帳戶(hù)”是指主包銷(xiāo)商通知國(guó)際協(xié)調(diào)人在_________銀行設(shè)立的_________(港元或美元)帳戶(hù)。

“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年____月____日。

“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年____月____日。

“總換率”是指人民幣款項(xiàng)折算成美元、港元的總換率，即備忘錄日期所在的日歷周前一個(gè)日歷周_________外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價(jià)的平均價(jià)。

“國(guó)際報(bào)告會(huì)計(jì)師”是指_________會(huì)計(jì)有限公司，地址為_(kāi)________。

“股份公司指定帳戶(hù)”是指以_________股份公司的名稱(chēng)開(kāi)立的_________(外幣)現(xiàn)匯帳戶(hù)，在_________銀行設(shè)立的，帳號(hào)為_(kāi)________，此帳戶(hù)號(hào)碼已通知主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人。

“國(guó)際協(xié)調(diào)人指定帳戶(hù)”是指以_________證券公司的名稱(chēng)開(kāi)立的_________(外幣)帳戶(hù)，在_________銀行設(shè)立，帳號(hào)為_(kāi)_________________。

“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________％的款項(xiàng)。

“股份公司的保證”是指股份公司有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項(xiàng)。

“包銷(xiāo)商的保證”是指包銷(xiāo)商有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項(xiàng)。

“包銷(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商。

“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________萬(wàn)(即總股數(shù))所得的款額。

“開(kāi)始配售日”是指_________年_____月_____日，在此日，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。

“股份”是指股份公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1．00元的股份。

“有關(guān)的 證券法 規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、 法規(guī) ，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó) 公司法 》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。

“保證”是指股份公司、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證、承諾。

“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：

(1)股份公司的法律顧問(wèn)_____ 律師 事務(wù)所就中國(guó)法律為股份公司，主包銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被股份公司及主包銷(xiāo)商的代表草簽；及

(2)包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為主包銷(xiāo)商，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被股份公司及主包銷(xiāo)商的代表草簽。

“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)_______年____月____日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。

2．各標(biāo)題僅是為方便而加上，不影響本協(xié)議的解釋。

3．a(chǎn)提到法律、法規(guī)條文時(shí)，是指可能已經(jīng)、或者不時(shí)會(huì)被修訂、修改或重訂的上述法律、法規(guī)條文。

4．a(chǎn)本協(xié)議中提到的時(shí)間，除非另有明確說(shuō)明，均是指_________時(shí)間。

5．各附件均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

第二條 配售

1．在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同時(shí)又在第_________條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷(xiāo)商分別向股份公司作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股和配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。

2．股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。

3．股份公司委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷(xiāo)商也是受股份公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。

4．各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。股份公司與各包銷(xiāo)商共同商定，各包銷(xiāo)商有權(quán)代股份公司完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。

5．各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。

6．如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)；若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。

7．主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于截止日后的第_________個(gè)工作日上午_________之前向股份公司提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單；各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷(xiāo)商提交其包銷(xiāo)義務(wù)范圍以?xún)?nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交股份公司。

第三條 b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下編制b股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表主包銷(xiāo)商)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

第四條 登記

1．主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于________年_____月_____日______(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知股份公司：

(1)每一名獲配售人；

(2)每一名獲配售人或包銷(xiāo)商(如果有的話(huà))所申請(qǐng)的b股數(shù)目。

2．股份公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在________年_____月_____日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商(如有的話(huà))。

3．股份公司、主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及實(shí)買(mǎi)配售之b股的帳戶(hù)所需有關(guān)資料和文件。

4．股份公司在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，股份公司就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為股份公司的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。

5．股份公司應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列人士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱(chēng)及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù)；并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書(shū)面確認(rèn)書(shū)_________份。

6．股份公司保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何 留置權(quán) 、 抵押權(quán) 、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股其有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。

第五條 付款

1．各包銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具有見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，存入主包銷(xiāo)商指定帳戶(hù)內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“××股份公司發(fā)行b股”付款。

2．國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入主承銷(xiāo)商的指定帳戶(hù)。

3．在上述兩項(xiàng)條件被滿(mǎn)足的條件下，主承銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷(xiāo)商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷(xiāo)商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入股份公司指定的帳戶(hù)上。

4．

(1)如果按照本協(xié)議條款，生效條件未得以滿(mǎn)足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。

(2)如果第一條所載的條件均符合或者被主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第一條及其他有關(guān)的股份公司作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷(xiāo)商帳戶(hù)內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入股份公司指定的帳戶(hù)上。

5．雙方協(xié)商確認(rèn)如下：

(1)在主包銷(xiāo)商按第4條第(3)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，主包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；

(2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。

第六條 條件

1．各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：

(1)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到股份公司的中國(guó)法律顧問(wèn)提供的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意；

(2)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到包銷(xiāo)商和中國(guó)法律顧問(wèn)擬訂的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意；

(3)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到國(guó)際會(huì)計(jì)師寫(xiě)給包銷(xiāo)商的意見(jiàn)書(shū)，其格式與內(nèi)容為主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意；

(4)對(duì)股份公司有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及b股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意；

(5)主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的 證據(jù) ，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易；

(6)股份公司所做的第________條的聲明，保證及承諾。

2．股份公司應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿(mǎn)足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。同時(shí)適用第________條的有關(guān)規(guī)定。例外的是上述條件被主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免；或是股份公司與主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。

第七條 聲明、保證及承諾

1．股份公司向全體及每一名包銷(xiāo)商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷(xiāo)商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：

(1)如果股份公司在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。

(2)股份公司承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或 強(qiáng)制執(zhí)行 本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。

(3)股份公司承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。

(4)股份公司承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，股份公司將在事先未與主包銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。股份公司還承諾確保其董事、雇員及 代理 人也不為上述行為。

2．所有包銷(xiāo)商及每一名包銷(xiāo)商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)股份公司是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明，保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：

(1)使每一包銷(xiāo)商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知股份公司及其他包銷(xiāo)商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布；

(2)每一包銷(xiāo)商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。

(3)除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋?zhuān)粦?yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條款的影響。

(4)由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。

第八條 傭金和費(fèi)用

1．作為各包銷(xiāo)商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，股份公司將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷(xiāo)商支付傭金：

(1)股份公司須向主包銷(xiāo)商支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其他所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________％；

(2)股份公司須向國(guó)際協(xié)調(diào)人支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________％；

(3)股份公司須向其他包銷(xiāo)商支付包銷(xiāo)傭金，相等于各自所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________％。

2.包銷(xiāo)商在b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費(fèi)及其他專(zhuān)業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由股份公司負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。

3.各包銷(xiāo)商指定的帳戶(hù)：

(1)主包銷(xiāo)商：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________戶(hù)口號(hào)碼。

(2)國(guó)際協(xié)調(diào)人：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。

(3)_________證券公司：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。

(4)_________證券公司：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。

(5)_________證券公司：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。

第九條 不可抗力

1．在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：

(1)任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng)；而該等事項(xiàng)在主包銷(xiāo)商(代表各包銷(xiāo)商利益)和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有其認(rèn)為重要的因素后，主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、帳務(wù)狀況、公司前景或者配售b股，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響；或

(2)任何國(guó)內(nèi)、國(guó)際政冶、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化，主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)股份公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響；或

(3)_________證券交易所之一般證券買(mǎi)賣(mài)因金融市場(chǎng)上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié)、暫?；蛳拗频那闆r；或

(4)任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷(xiāo)商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。

2．在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)，可以向股份公司發(fā)出書(shū)面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。

第十條 違約賠償

1．股份公司同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷(xiāo)商在任何司法 管轄 區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，股份公司要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的：如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷(xiāo)商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷(xiāo)商不得為此而索賠，股份公司也有權(quán)拒絕賠償：

(1)根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及

(2)股份公司所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及

(3)股份公司違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。

2．各包銷(xiāo)商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致股份公司要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷(xiāo)商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的；如果上述費(fèi)用是由于股份公司自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則股份公司不得為此而索賠，該包銷(xiāo)商也有權(quán)拒絕賠償：

(1)各包銷(xiāo)商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行：或

(2)各包銷(xiāo)商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行；或

(3)如果各包銷(xiāo)商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話(huà)，違約方應(yīng)按股份公司的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________％(某外幣的基準(zhǔn)利率)加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。

股份公司同意每一包銷(xiāo)商的此項(xiàng)賠償責(zé)任均為獨(dú)立的，即任何包銷(xiāo)商不必為任何其他包銷(xiāo)商因未能履行其在本條項(xiàng)下的義務(wù)而承擔(dān)任何責(zé)任。

第十一條 終止

1．如果發(fā)生下列任一情形，各包銷(xiāo)商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向股份公司發(fā)出書(shū)面通知，終止各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

(1)發(fā)生第9條之情事；

(2)股份公司違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；

(3)股份公司在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行；

(4)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致股份公司于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

2．如果發(fā)生下列任一情形，股份公司有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向主包銷(xiāo)商(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書(shū)面通知，終止股份公司根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

(1)發(fā)生第9條之情事；

(2)各包銷(xiāo)商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)；

(3)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行；

(4)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致股份公司于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

3．如果本次發(fā)行的b股在________年_____月____日(或股份公司與主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其他日期)沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷(xiāo)商和股份公司可以以書(shū)面形式通知對(duì)方及所有其他承銷(xiāo)商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。

4．在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以(但不是義務(wù))不發(fā)出。中止本協(xié)議的通知，而以書(shū)面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。

5．上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。

第十二條 轉(zhuǎn)讓

1．本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其 繼承人 均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。

2．本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。

第十三條 棄權(quán)

本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成或被解釋為放棄該等權(quán)利。

第十四條 進(jìn)一步保證

股份公司同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果主包銷(xiāo)商或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保主包銷(xiāo)商或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求(包括行動(dòng)及文件)，股份公司給予滿(mǎn)足。

第十五條 通知

1．本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書(shū)面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)。

2．任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：

(1)如以專(zhuān)人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí)；

(2)如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后；但是空郵除外；

(3)如以電傳或傳真，惟有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。

3．所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：

若致股份公司：

收件人：_________(人名)

地址(郵編)：

傳真號(hào)碼：

若致主包銷(xiāo)商

收件人：_________(人名)

地址(郵編)：

傳真號(hào)碼：

若致國(guó)際協(xié)調(diào)人

收件人：_________(人名)

地址(郵編)：

傳真號(hào)碼：

傳真號(hào)碼：

若致_________證券公司：

收件人：_________(人名)

地址(郵編)：

若致_________證券有限公司：

收件人：_________(人名)

地址(郵編)：

傳真號(hào)碼：

若致_________證券公司：

收件人：_________(人名)

地址：(郵編)：

傳真號(hào)碼：

第十六條 部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。

第十七條 文字

本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。

第十八條 時(shí)間

時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。

第十九條 適用法律

本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律(包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī))解釋。

第二十條 爭(zhēng)議的解決

因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó) 北京 市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。

第二十一條 保密

1．本協(xié)議各方，包括股份公司、主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商，應(yīng)該(也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理)對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括(但不限于)本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的 商業(yè)秘密 等不欲他人所知曉的資料文件等信息。

2．除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：

(1)有關(guān)法律規(guī)定；

(2)如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定，

(3)向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露；

(4)資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò)；

(5)雙方協(xié)商披露，在此需有書(shū)面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露。

第二十二條 以往達(dá)成之協(xié)議

同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排(無(wú)論是書(shū)面或是口頭形式，但包銷(xiāo)商協(xié)議除外)將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。

第二十三條 副本

本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本；每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。

第二十四條 生效

1．本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。

2．本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。

附件一： 股份公司的保證

股份公司向每一個(gè)包銷(xiāo)商作出如下聲明、保證及承諾：

1．股份公司為依照中國(guó)法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力：

(1)股份公司為進(jìn)行本次b股配售而需的一切文件及業(yè)務(wù)所必要的一切批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意已被取得并持續(xù)有效或?qū)?huì)取得；而且股份公司現(xiàn)在沒(méi)有且將來(lái)也不會(huì)違反任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意；而且股份公司現(xiàn)在并未知悉任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意將以口頭或書(shū)面的通知或威脅給以取消或更改、且股份公司在將來(lái)知悉以上事實(shí)，將盡快通知每一包銷(xiāo)商。

(2)股份公司具有必要的權(quán)力、權(quán)限來(lái)簽訂及履行本協(xié)議。

(3)股份公司已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。

(4)股份公司向每一包銷(xiāo)商提供的章程，為股份公司現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國(guó)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，且股份公司已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；股份公司并無(wú)違反其章程。

2．股份公司在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成股份公司的有效及有約束力的義務(wù)。而股份公司在履行該等義務(wù)時(shí)，沒(méi)有，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定，或者任何股份公司的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法 管轄權(quán) 的部門(mén)的決定或裁決有沖突。

3．除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓股份公司的任何股份、債券或其他證券。

4．b股配售文件的承諾

(1)每一份b股配售文件現(xiàn)已包含，并在一經(jīng)發(fā)行時(shí)將包含，有關(guān)股份公司和b股配售的全部要求的重要資料，包括(但不限于)投資者及其投資顧問(wèn)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)、財(cái)務(wù)狀況、盈利、損失、業(yè)務(wù)情況及前景等一切資料；上述文件資料要求符合中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)規(guī)定的格式和內(nèi)容。

(2)每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的、正確的和沒(méi)有誤導(dǎo)的。

(3)b股發(fā)售文件所包含的意見(jiàn)、估計(jì)、預(yù)制、前景等的陳述是真實(shí)且誠(chéng)實(shí)的，是在經(jīng)過(guò)認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。

(4)有關(guān)會(huì)計(jì)資料及文件

①在b股配售文件中所有的股份公司的帳目均已經(jīng)過(guò)符合有關(guān)規(guī)定的審計(jì)，而且此帳目是符合中國(guó)有關(guān)法律采用通用一貫的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)原則和慣例編制的，并且真實(shí)、公允地反映了股份公司在其有關(guān)的會(huì)計(jì)參考日期的財(cái)務(wù)狀況及其有關(guān)的公司業(yè)績(jī)，(而且上述帳目均在所有重大方面都是準(zhǔn)確的，對(duì)于其他未 清算 確定事項(xiàng)已按正當(dāng)會(huì)計(jì)慣例注明。)以上帳目均已根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行了調(diào)整。

②股份公司為每一包銷(xiāo)商及_________國(guó)際審計(jì)師提供的有關(guān)的資料和文件均為真實(shí)和正確的，其中所有預(yù)測(cè)及估計(jì)均已經(jīng)過(guò)適當(dāng)、審慎、公允的考慮，并且代表股份公司基于已知事實(shí)而作出的真實(shí)、合理、公正的期望和預(yù)計(jì)。

③在本次b股配售中，股份公司應(yīng)該向包銷(xiāo)商或包銷(xiāo)商的律師或_________國(guó)際會(huì)計(jì)師披露或提供的資料文件，均已被披露或提供，而且該等資料文件均為完整、真實(shí)、沒(méi)有誤導(dǎo)性、虛假性的信息。

(5)b股配售備忘錄

①b股配售備忘錄包括(但不限于)b股配售備忘錄規(guī)定的會(huì)計(jì)師報(bào)告及估值報(bào)告。

②為了編制b股售配備忘錄，股份公司應(yīng)向包銷(xiāo)商、包銷(xiāo)商律師、國(guó)際會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)分別充分提供和披露有關(guān)資料，而且該等文件資料在所有方面均為真實(shí)、正確且不存在誤導(dǎo)的。

③b股配售備忘錄所載的關(guān)于事實(shí)的陳述不僅現(xiàn)在而且將來(lái)在所有方面均為正確的，且不存在誤導(dǎo)性；其所載的關(guān)于意見(jiàn)、意向或期望均是基于公允、真誠(chéng)的；且在根據(jù)到所有一切有關(guān)情況，小心及適當(dāng)考慮后所作出的。而且，b股配售備忘錄中沒(méi)有任何股份公司或其董事會(huì)或其每一名董事知悉或經(jīng)合理究查其應(yīng)知悉的，而且應(yīng)披露于b股想售備忘錄中的事實(shí)。

5． 訴訟

(1)就目前而言，并不存在涉及股份公司有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān) 債務(wù) 的任何訴訟或仲裁正在進(jìn)行；

(2)就股份公司所知，也沒(méi)有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或仲裁的威脅。

6．保險(xiǎn)

(1)股份公司所擁有物業(yè)及經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均已按國(guó)際良好慣例正常地購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)；保險(xiǎn)公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等保險(xiǎn)也并不存在因沒(méi)有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷(xiāo)。

(2)股份公司的職工均已參加了中國(guó)政府統(tǒng)籌安排的 社會(huì)保險(xiǎn) 。

7．所有權(quán)

(1)對(duì)于b股配售備忘錄中所涉及的股份公司的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何( )如 抵押 、 質(zhì)押 等在內(nèi)的( )權(quán)利負(fù)擔(dān)。

(2)對(duì)于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。

8．重大 債權(quán)債務(wù) 關(guān)系

除b股配售書(shū)中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，股份公司不存在其他重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

9．重大投資項(xiàng)目

除b股配售書(shū)中已披露的重大投資項(xiàng)目以外，股份公司不存在其他重大投資項(xiàng)目。

10．驗(yàn)證筆錄的答錄

股份公司的董事會(huì)就國(guó)際包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)。

附件二： 包銷(xiāo)商的保證

每一包銷(xiāo)商均個(gè)別地向股份公司作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：

1．每一包銷(xiāo)商并沒(méi)有，將來(lái)也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請(qǐng)他們申請(qǐng)b股的邀請(qǐng)。

2．每包銷(xiāo)商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來(lái)簽訂和履行本協(xié)議。

3．每一包銷(xiāo)商除在與主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人和股份公司協(xié)商并取得書(shū)面一致后，不能將配售說(shuō)明書(shū)以外的，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報(bào)刊或其他形式予以公開(kāi)或公布。

4．每一包銷(xiāo)商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時(shí)，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來(lái)使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。

5．每一包銷(xiāo)商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù)，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：

(1)導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；

(2)導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；

(3)導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。

第13篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司（甲方）：_______________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷(xiāo)商（乙方）：_______________________

名稱(chēng)：___________________________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷(xiāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷(xiāo)方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)及總承銷(xiāo)有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行。

五、承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類(lèi)為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元 ，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家和省有關(guān)主管部門(mén)下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元 。

六、承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票承銷(xiāo)期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書(shū)刊登之日起計(jì)算，屆滿(mǎn)后承銷(xiāo)結(jié)束。

七、承銷(xiāo)付款的日期和方式

承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

八、承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。

本期股票的承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％ 。承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)

1．乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。

2．乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。

3．乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，包括組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

4．乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書(shū)，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢(xún)問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。

5．按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷(xiāo)協(xié)議起至上市后1年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷(xiāo)，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。

6．乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方聘請(qǐng)發(fā)行過(guò)程中的其他中介機(jī)構(gòu)，具體費(fèi)用由甲方與其他中介機(jī)構(gòu)商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調(diào)好各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

7．甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。

8．協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷(xiāo)結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書(shū)之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門(mén)的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。

2．未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷(xiāo)。

十

一、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類(lèi)似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷(xiāo)意向書(shū)或承銷(xiāo)協(xié)議將被視為無(wú)效；同時(shí)，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù)。

乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。

協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。

十

二、不可抗力

在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議 。

十

三、未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。

十

四、協(xié)議文本

本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十

五、協(xié)議效力

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)立即生效。

本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________________________

代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________

簽署日期：__________年________月________日

第14篇 證券股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

甲方(發(fā)行人)：_________

住所：_________

乙方(主包銷(xiāo)商)：_________

住所：_________

鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。甲方股東大會(huì)已于_________年_________月_________日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。

雙方已同意在本協(xié)議(見(jiàn)下)的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷(xiāo)b股股票_________股，乙方已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷(xiāo)期滿(mǎn)之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)協(xié)議如下：

1.釋義

(1)定義

(a)“包銷(xiāo)商之間的協(xié)議”是指各包銷(xiāo)商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷(xiāo)的有關(guān)事宜。

(b)“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。

(c)“工作日”是指證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。

(d)“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷(xiāo)商在此日前完成本次配售b股。

(e)“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織;香港、澳門(mén)、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織;定居在國(guó)外的中國(guó)公民;中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。

(f)“獲配售的人”是指受到包銷(xiāo)商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股。

(g)“配售”是指各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議及包銷(xiāo)商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

(h)“配售備忘錄”是指甲方就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。

(i)“配售比例”是指各包銷(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。

(j)“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。

(k)“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。

(l)“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)。

(m)“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第8條所規(guī)定的事項(xiàng)。

(n)“包銷(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商。

(o)“總發(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。

(p)“開(kāi)始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股。

(q)“股份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份。

(r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等。

(s)“保證”是指甲方、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證、承諾。

(t)“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：(1)甲方的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽;及(2)包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽。

(u)“驗(yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。

2.配售

(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_________條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷(xiāo)商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。

(2)甲方是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。

(3)甲方委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷(xiāo)商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。

(4)各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。甲方與各包銷(xiāo)商共同商定，各包銷(xiāo)商有權(quán)代甲方完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表甲方接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。

(5)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。

(6)如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu);若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。

(7)主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于截止日后的第_________個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單;各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷(xiāo)商提交其他銷(xiāo)義務(wù)范圍以?xún)?nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交甲方。

3.b股配售備忘錄

甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表乙方)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

4.登記

(1)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷(xiāo)商(如果有的話(huà))所申請(qǐng)的b股數(shù)目。

(2)甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________年_________月_________日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商(如有的話(huà))。

(3)甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買(mǎi)賣(mài)配售之b股的帳戶(hù)所需有關(guān)資料和文件。

(4)甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。

(5)甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱(chēng)及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù);并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書(shū)面確認(rèn)書(shū)_________份。

(6)甲方保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。

5.付款

(1)各包銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具體見(jiàn)本協(xié)議下文就包銷(xiāo)商協(xié)議)后，存入乙方指定帳戶(hù)內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“_________甲方發(fā)行b股”付款。

(2)國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入主承銷(xiāo)商的指定帳戶(hù)。

(3)在上述兩項(xiàng)條件被滿(mǎn)足的條件下，主承銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷(xiāo)商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷(xiāo)商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入甲方指定的帳戶(hù)上。

(4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿(mǎn)足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_________條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷(xiāo)商帳戶(hù)內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶(hù)上。

6.雙方協(xié)商確認(rèn)如下：

(1)在乙方按第4條第(3)分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止;

(2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。

7.條件

(1)各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：

(a)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國(guó)法律顧問(wèn)提供的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意;

(b)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到包銷(xiāo)商的中國(guó)法律顧問(wèn)擬訂的法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意;

(c)主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到國(guó)際會(huì)計(jì)師寫(xiě)給包銷(xiāo)商的意見(jiàn)書(shū)，其格式與內(nèi)容為主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意;

(d)對(duì)甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及b股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意;

(e)乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易;

(f)甲方所做的第_________條的聲明，保證及承諾。

(2)甲方應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿(mǎn)足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。同時(shí)適用第_________條的有關(guān)規(guī)定。例外的是上述條件被乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是甲方與乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。

8.聲明、保證及承諾

(1)甲方向全體及每一名包銷(xiāo)商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷(xiāo)商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：

(a)如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。

(b)甲方承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。

(c)甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。

(d)甲方承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，甲方將在事先未與乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。甲方還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。

(2)所有包銷(xiāo)商及每一名包銷(xiāo)商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：

(a)使每一包銷(xiāo)商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知甲方及其他包銷(xiāo)商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布;

(b)每一包銷(xiāo)商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。

(c)除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋?zhuān)粦?yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。

(d)由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。

9.傭金和費(fèi)用

(1)作為各包銷(xiāo)商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷(xiāo)商支付傭金：

(a)甲方須向乙方支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其它所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%;

(b)甲方須向國(guó)際協(xié)調(diào)人支付包銷(xiāo)傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%;

(c)甲方須向其他包銷(xiāo)商支付包銷(xiāo)傭金，相等于各自所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%。

(2)包銷(xiāo)商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律師費(fèi)及其他專(zhuān)業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。

(3)各包銷(xiāo)商指定的帳戶(hù)：_________。

10.不可抗力

(1)在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：

(a)任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng);而該等事項(xiàng)在乙方(代表各包銷(xiāo)商利益)和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或者配售b股，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響;或

(b)任何國(guó)內(nèi)、國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響的;或

(c)證券交易所之一般證券買(mǎi)賣(mài)因金融市場(chǎng)上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié)、暫停或限制的情況;或

(d)任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷(xiāo)商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。

(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)，可以向甲方發(fā)出書(shū)面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。

11.違約賠償

(1)甲方同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷(xiāo)商在任何司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，甲方要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷(xiāo)商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷(xiāo)商不得為此而索賠，甲方也有權(quán)拒絕賠償：

(a)根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及

(b)甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的;或以及

(c)甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。

(2)各包銷(xiāo)商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致甲方要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷(xiāo)商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的;如果上述費(fèi)用是由于甲方自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則甲方不得為此而索賠，該包銷(xiāo)商也有權(quán)拒絕賠償：

(a)各包銷(xiāo)商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行;或：

(b)各包銷(xiāo)商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行;或

(c)如果各包銷(xiāo)商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話(huà)，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日期止，利息的計(jì)算以每360天為基準(zhǔn)，以_________%(某外幣的基準(zhǔn)利率)加_________懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。

12.終止

(1)如果發(fā)生下列任一情形，各包銷(xiāo)商有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向甲方發(fā)出書(shū)面通知，終止各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義務(wù)：

(a)發(fā)生第9條之情事;

(b)甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);

(c)甲方在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行;

(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

(2)如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_________時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)和國(guó)際協(xié)調(diào)人發(fā)出書(shū)面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：

(a)發(fā)生第9條之情事;

(b)各包銷(xiāo)商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù);

(c)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行;

(d)在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。

(3)如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日(或甲方與主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期)沒(méi)有在證券交易所上市交易，主承銷(xiāo)商和甲方可以以書(shū)面形式通知對(duì)方及所有其他承銷(xiāo)商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。

(4)在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以(但不是義務(wù))不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書(shū)面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。

(5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第10條的效力。

13.轉(zhuǎn)讓

(1)本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承人的利益。

(2)本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。

14.棄權(quán)

本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。

15.進(jìn)一步保證

甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求(包括行動(dòng)及文件)，甲方給予滿(mǎn)足。

16.通知

(1)本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書(shū)面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)。

(2)任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：

(a)如以專(zhuān)人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí);

(b)如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后;但是空郵除外;

(c)如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí)均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。

(3)所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_________。

17.部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷(xiāo)商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。

18.文字

本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。

19.時(shí)間

時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。

20.適用法律

本協(xié)議適用中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律(包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī))解釋。

21.爭(zhēng)議的解決

因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。

22.保密

(1)本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商，應(yīng)該(也應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理)對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括(但不限于)本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。

(2)除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：

(a)有關(guān)法律規(guī)定;

(b)如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定;

(c)向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露;

(d)資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò);

(e)雙方協(xié)商披露，在此需有書(shū)面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露。

23.以往達(dá)成之協(xié)議

同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排(無(wú)論是書(shū)面或是口頭形式，但包銷(xiāo)商協(xié)議除外)將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。

24.副本

本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本;每份如此簽署的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。

25.生效

(1)本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。

(2)本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

第15篇 金融債券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議

債券發(fā)行人(以下稱(chēng)甲方)：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷(xiāo)人(以下稱(chēng)乙方)：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 債券種類(lèi)與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照2000年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷(xiāo)基本額度。

第二條 承銷(xiāo)方式

乙方采用承購(gòu)包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券。

第三條 承銷(xiāo)期

每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。

第四條 承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。

第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶(hù)。

第六條 登記托管

債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條 附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條 信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利如下：

一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng);

二、在符合公開(kāi)、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的10%，并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等額分配;

三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

四、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

甲方的義務(wù)如下：

一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);

三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷(xiāo)商給予同等待遇;

四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。

第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方的權(quán)利如下：

一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo);

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);

三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券;

四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

五、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)款的暫存利息;

六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。

七、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

八、有權(quán)無(wú)條件退出承銷(xiāo)團(tuán)，但須提前三十日書(shū)面通知甲方。

乙方的義務(wù)如下：

應(yīng)以法人名義參與債券承銷(xiāo)投標(biāo);

應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù);

應(yīng)按債券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)行分銷(xiāo);

應(yīng)嚴(yán)格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo);

如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷(xiāo)額度的承銷(xiāo)義務(wù)。

乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場(chǎng);

乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書(shū)面通知甲方和中央結(jié)算公司。

第十一條 違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)喪失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);

乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)債券，超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利;

甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之五的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷(xiāo)額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。

第十二條 協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條 附則

一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1.發(fā)債說(shuō)明書(shū);

2.債券發(fā)行辦法;

3.甲方出具的招標(biāo)書(shū)

二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方2000年發(fā)行的債券。

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

法定代表人簽字：___________ 法定代表人簽字：__________

第16篇 股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(a股)

股票發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(a股)

本協(xié)議由以下各方在__________市簽署：

甲方：主承銷(xiāo)商(××證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：

乙方：副主承銷(xiāo)商(××證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：

丙方：分銷(xiāo)商(××證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號(hào)

法定代表人：

鑒于：

1．甲方(即主承銷(xiāo)商)已于_________年_____月____日與__________ 股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1．00元的a種股票__________股的承銷(xiāo)協(xié)議；

2．甲、乙、丙三方同意組成承銷(xiāo)團(tuán)，依據(jù)上述的承銷(xiāo)協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

第一條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

1．1 股票的種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣普通股(即a股)。

1．2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_________股。

1．3 股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。

1．4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額＝發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。

第二條 承銷(xiāo)方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷(xiāo)的方式，即在承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)比例將未售出的股票全部認(rèn)購(gòu)。

第三條 承銷(xiāo)比例

3．1 甲方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股；

3．2 乙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股；

3．3 丙方承銷(xiāo)比例為_(kāi)_______％，共計(jì)________萬(wàn)股。

第四條 承銷(xiāo)期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷(xiāo)期為_(kāi)_______天(不得多于90天)，起止日期為_(kāi)_______年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷(xiāo)付款的日期及方式

在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購(gòu)入的股款。

第六條 承銷(xiāo)繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6．2 如果本次承銷(xiāo)的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

6．3 甲方指定的銀行帳戶(hù)

戶(hù)名：××證券公司

開(kāi)戶(hù)銀行：××銀行××分行

銀行帳號(hào)：

第七條 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

7．1 承銷(xiāo)費(fèi)用的計(jì)算

7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷(xiāo)協(xié)議已確定本次承銷(xiāo)費(fèi)用為_(kāi)_________萬(wàn)元。

7．1．2 對(duì)于承銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說(shuō)明書(shū)，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

7．1．2 甲方作為主承銷(xiāo)商，還應(yīng)提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬(wàn)元，在提取主承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷(xiāo)費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得__________萬(wàn)元，(即剩余部分×_______％)；乙方可獲得________萬(wàn)元(即剩余部分×_______％)；丙方可獲得__________萬(wàn)元(即剩余部分×________％)。

7．2 承銷(xiāo)費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷(xiāo)商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷(xiāo)的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)(見(jiàn)第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶(hù)。

乙方 戶(hù)名：××證券公司

開(kāi)戶(hù)銀行：××銀行××分行

銀行帳號(hào)：

丙方 戶(hù)名：××證券公司

開(kāi)戶(hù)銀行：××銀行××分行

銀行帳號(hào)：

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷(xiāo)過(guò)程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷(xiāo)末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷(xiāo)股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶(hù)。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的，可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙、丙兩方的權(quán)利

9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷(xiāo)費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶(hù)。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷(xiāo)有關(guān)的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務(wù)

9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷(xiāo)股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說(shuō)明文之外的可能影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條 違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭(zhēng)議的解決

11．1 任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11．2 在開(kāi)始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，具有同等法律效力。

甲方： (蓋章)

法定代表人：

乙方： (蓋章)

法定代表人：

丙方： (蓋章)

法定代表人：