企業(yè)債協(xié)議（11份范本）

第1篇 上市企業(yè)債券協(xié)議

甲方：_________

乙方：_________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章的有關規(guī)定和《_________》等業(yè)務規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下：

債券名稱：_________;

代碼：_________;

債券面額：_________;

期限：_________;

利率：_________;

發(fā)行價格：_________;

實際發(fā)行總量：_________;

已募集資金數(shù)額：_________;

主管機關批準文號：_________.

第二條 本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。

第三條 甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會授權(quán)及業(yè)務規(guī)則對上市債券實施日常監(jiān)管。

第四條 乙方應遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務。

第五條 乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發(fā)行人當負由此而產(chǎn)生的相應責任。

_________證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，并不構(gòu)成對本債券信用的保證。

第六條 乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照《_________》第五章的規(guī)定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。

第七條 乙方對于債券評估機構(gòu)對公司債券信用等級的評定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。

第八條 乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別或連帶責任。

第九條 甲方根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內(nèi)容不承擔責任。

第十條 乙方應聘請董事會秘書或相應專職人員一名，負責與甲方聯(lián)系，并負責信息披露工作。董事會秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時，乙方應及時通知甲方。

第十一條 乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.0 年 月日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。

第十三條 乙方的上市債券暫停上市后復牌交易的，無須再交納上市初費;上市債券被除牌的，已經(jīng)交納的上市費不予返還。

第十四條 甲方無須對債券上市交易所產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔責任。

第十五條 乙方違反本協(xié)議的約定，甲方可視其情節(jié)輕重采取下列一項或多項措施：

_________年____月____日 _________年____月____日

第2篇 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議文本（2021版）

銀行間債券市場非金融企業(yè) 債務融資 工具承銷協(xié)議文本（2013版）

（版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013）

聲明

《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除非為本協(xié)議下有關業(yè)務或進行教學、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復制、復印、翻譯或分發(fā)《承銷協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。

協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷協(xié)議》的相關條款進行補充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應補充協(xié)議。協(xié)議各方應及時將承銷協(xié)議、補充協(xié)議（及其修改）報送中國銀行間市場交易商協(xié)會。

目錄

第一條 定義

第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級

第三條 對承銷方的委任

第四條 債務融資工具的發(fā)行

第五條 債務融資工具的承銷

第六條 募集資金劃付

第七條 費用及支付

第八條 信息披露

第九條 付息和本金兌付

第十條 債務融資工具的后續(xù)管理

第十一條 聲明、保證和承諾

第十二條 先決條件

第十三條 重大不利事件

第十四條 違約事件及 違約責任

第十五條 不可抗力

第十六條 保密

第十七條 轉(zhuǎn)讓

第十八條 不放棄權(quán)利

第十九條 通知方式及其生效

第二十條 協(xié)議的簽署和生效

第二十一條 協(xié)議的修改

第二十二條 協(xié)議的解除和終止

第二十三條 法律適用及爭議的解決

第二十四條 附則

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議

為規(guī)范非金融企業(yè)債務融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務，維護各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等相關法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎上簽署本協(xié)議：

甲方/發(fā)行方：__________

乙方/主承銷方：__________

丙方/主承銷方（若有）：__________

第一條 定義

在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：

1.1債務融資工具：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。

1.3主承銷商：指具備債務融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機構(gòu)。

1.4主承銷方：指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負責承銷本協(xié)議項下債務融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。

1.5簿記管理人：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負責簿記建檔具體運作的主承銷商。

1.6承銷團：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務融資工具而與其他承銷商組成的債務融資工具承銷團隊。

1.7承銷團協(xié)議：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項下某期債務融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動中的相關權(quán)利、義務、責任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。

1.8交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。

1.9注冊金額：指本協(xié)議項下的，經(jīng)交易商協(xié)會注冊的債務融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。

1.10注冊有效期：指交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中核定的債務融資工具注冊金額有效期。

1.11發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。

1.12發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務融資工具而制作的債務融資工具發(fā)行公告。

1.13募集說明書：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項下某期債務融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。

1.14簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購定單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認購債務融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。

1.15余額包銷：指主承銷方在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度比例內(nèi)未售出的債務融資工具全部自行購入的承銷方式。

1.16工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。

1.17公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。

1.18 發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。

1.19繳款日：指募集說明書確定的繳款日。

1.20中國法律/法律：在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級

2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：

2.1.1《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱“承銷協(xié)議”）；

2.1.2《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱“補充協(xié)議”，若有）；

2.2上述文件構(gòu)成協(xié)議各方之間單一和完整的協(xié)議。（簡稱“本協(xié)議”）。

2.3 補充協(xié)議（若有）與承銷協(xié)議不一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力。

第三條 對承銷方的委任

3.1 發(fā)行方委任乙方作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的_______[請選擇填寫：主承銷商、聯(lián)席主承銷商]。

發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的_________[請選擇填寫：聯(lián)席主承銷商、副主承銷商]。

主承銷方同意接受發(fā)行方委任，按照本協(xié)議的約定協(xié)助發(fā)行方進行債務融資工具的注冊/備案、銷售及后續(xù)管理等工作。

3.2發(fā)行方委任____方作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的簿記管理人，并（若為多家簿記管理人）委托________牽頭負責簿記建檔工作。

____方同意接受發(fā)行方委任，負責本協(xié)議項下債務融資工具的簿記建檔工作，并（若為多家簿記管理人）同意由______方牽頭負責簿記建檔工作。

3.3簿記建檔的配售結(jié)果及最終發(fā)行利率由主承銷方根據(jù)《發(fā)行方案》的約定確定。

第四條 債務融資工具的發(fā)行

4.1發(fā)行方按照本協(xié)議的約定向交易商協(xié)會申請注冊總額不超過人民幣/美元/其他請?zhí)顚?-________[ ]億元的債務融資工具，并在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》確定的注冊金額限額內(nèi)按照交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件發(fā)行債務融資工具。

4.2發(fā)行方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件自主決定向交易商協(xié)會申請注冊的債務融資工具金額。

4.3發(fā)行方有權(quán)在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》確定的注冊金額限額內(nèi)與主承銷方協(xié)商確定債務融資工具發(fā)行期數(shù)以及每期發(fā)行的期限、金額、利率/價格區(qū)間等發(fā)行條款。

4.4本協(xié)議生效后，發(fā)行方有權(quán)決定是否向交易商協(xié)會提交債務融資工具注冊申請，以及在取得交易商協(xié)會的發(fā)行注冊通知后是否實際發(fā)行債務融資工具。

4.5發(fā)行方有權(quán)要求主承銷方及時通報因其承擔本協(xié)議項下義務而先于發(fā)行方知道的與債務融資工具發(fā)行相關的信息。

4.6發(fā)行方有義務按本協(xié)議規(guī)定按時、足額支付承銷費及其他費用。

4.7發(fā)行方應配合主承銷方為債務融資工具發(fā)行進行的盡職調(diào)查工作。

4.8發(fā)行方應及時向主承銷方提交與本協(xié)議相關的各類材料，包括但不限于監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關機構(gòu)對本次發(fā)行及交易流通相關發(fā)行文件及其修改或補充的批準、許可或注冊/備案通知、暫停債務融資工具發(fā)行或暫停使用發(fā)行文件的通知、公司經(jīng)營、財務、法律狀況及評級的文件、資料、數(shù)據(jù)，并保證其提供的上述文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。

4.9發(fā)行人應與主承銷方書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》，最終發(fā)行利率/價格根據(jù)第三條第3.3款確定。

4.10發(fā)行方應當按照登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算 有限責任公司 ，□銀行間市場 清算 所 股份有限公司 ），以及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構(gòu)的有關規(guī)定，辦理債務融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項。

4.11債務融資工具交易流通首日前（包括交易流通首日）的任何時候，如果發(fā)行方了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯誤或者變得不真實、不準確或不完整的情況，應立即通知主承銷方，并根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，按主承銷方的合理要求，采取必要措施予以補救或予以公布。

4.12發(fā)行方應在公告日前與相關登記托管機構(gòu)簽訂相關協(xié)議，就委托登記托管機構(gòu)辦理債務融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、 代理 本息兌付業(yè)務過程中雙方的權(quán)利義務以及收費等事宜進行約定。

第五條 債務融資工具的承銷

5.1本協(xié)議項下債務融資工具為發(fā)行方在交易商協(xié)會注冊的、由主承銷方承銷的____ ____________________（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請?zhí)顚慱_______________）。

5.2除補充協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項下債務融資工具承銷采取余額包銷的方式進行。

在丙方存在時，乙方、丙方包銷的額度比例為______。主承銷方之間不對對方的包銷額度 承擔連帶責任 ，每一主承銷方對其承銷義務的違約不構(gòu)成其他主承銷方的違約。

5.3主承銷方應根據(jù)有關要求對本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行進行盡職調(diào)查，并有權(quán)要求發(fā)行方提供發(fā)行所需的各類材料，包括但不限于公司經(jīng)營、財務、法律狀況及評級的文件、資料和數(shù)據(jù)。

5.4主承銷方應當按本協(xié)議規(guī)定按時、足額向發(fā)行方劃付債務融資工具募集資金。

5.5主承銷方有義務組織經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員從事本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行和承銷工作。

5.6主承銷方有義務在發(fā)行方提出要求時向發(fā)行方提供債務融資工具發(fā)行建議或方案。

5.7主承銷方有義務對發(fā)行方所出具的與債務融資工具發(fā)行工作有關的文件提供咨詢建議，但就會計、法律、評級等事項發(fā)行方仍應依賴相關中介機構(gòu)的專業(yè)意見并獨立做出決策和判斷。

5.8主承銷方負責組織承銷團，開展本協(xié)議項下債務融資工具的承銷工作。

5.9主承銷方負責承銷團成員的組織協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會計、法律、評級等中介機構(gòu)的工作。

第六條 募集資金劃付

6.1除非補充協(xié)議另有約定，募集資金采用以下第___種方式劃付：

6.1.1在繳款日，簿記管理人將債務融資工具的募集資金扣除承銷費后的余額全部劃入發(fā)行方指定賬戶；

6.1.2在繳款日，簿記管理人將債務融資工具的募集資金全部劃入發(fā)行方指定賬戶。

6.2若發(fā)生承銷團其他成員繳款違約或認購不足而導致主承銷方承擔余額包銷責任，未擔任簿記管理人的主承銷方應不遲于繳款日當日______時將對應的募集款項劃至簿記管理人指定賬戶。

6.3 發(fā)行方和主承銷方特此確認，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務和責任即告終止，但其在本協(xié)議項下的其他義務和責任并不因此而終止。

6.4簿記管理人向發(fā)行方履行劃款義務，以第十二條先決條件在繳款前持續(xù)得到滿足為前提。

第七條 費用及支付

7.1基于主承銷方就本協(xié)議項下某期債務融資工具發(fā)行為發(fā)行方提供的承銷服務，發(fā)行成功后，發(fā)行方按本協(xié)議規(guī)定的金額和支付方式向主承銷方支付承銷費。承銷費計算方式如下：

承銷費＝當期債務融資工具發(fā)行面值總額×發(fā)行年限×年承銷費率

本協(xié)議項下債務融資工具年承銷費率為（請勾選）：

□短期融資券：_____%；

□中期票據(jù)：_______%；

□中小企業(yè)集合票據(jù)：_____%；

□超短期融資券：_____%；

□定向工具：_____%；

□資產(chǎn)支持票據(jù)：_____%；

□其他請?zhí)顚慱_____________，_____%。

7.2 承銷費包括支付給主承銷方的所有承銷費用，分為主承銷費和銷售傭金，銷售傭金的分配方式和比例由主承銷方與其他承銷團成員另行約定。

7.3除非補充協(xié)議另有約定，上述承銷費通過以下第_______種方式支付：

7.3.1一次性支付：

7.3.1.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中一次性扣收；

7.3.1.2由發(fā)行方在繳款日后___個工作日內(nèi)另行向簿記管理人一次性支付。

7.3.2按年支付：

7.3.2.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中扣收首年承銷費（含銷售傭金），剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%；

7.3.2.2由發(fā)行方在繳款日后__個工作日內(nèi)向簿記管理人支付首年承銷費，剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%；

7.3.3除非補充協(xié)議另有約定，在丙方存在時，主承銷費在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷額度分配比例相同，由簿記管理人向發(fā)行方足額收取應收承銷費。簿記管理人在收到應收承銷費后___個工作日內(nèi)向未擔任簿記管理人的主承銷方足額支付當期應收承銷費。

7.4 債務融資工具發(fā)行所需之會計、法律、評級及與債務融資工具有關的托管、兌付等中介機構(gòu)費用及其他因債務融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費用由發(fā)行方承擔，并由發(fā)行方直接支付給相應機構(gòu)。

7.5 在本協(xié)議項下債務融資工具獲得交易商協(xié)會注冊后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊債務融資工具全部額度或在兩年注冊有效期內(nèi)沒有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷方支付發(fā)行顧問費。除非補充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧問費金額為債務融資工具注冊額度的____%，并在其放棄全部額度之日起五個工作日內(nèi)或注冊有效期結(jié)束后五個工作日內(nèi)向主承銷方支付。在丙方存在時，除非補充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問費在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷額度分配比例相同。

7.6本協(xié)議各方指定賬戶如下：

甲方

戶名：

開戶行：

賬號：

中國人民銀行支付系統(tǒng)號：

乙方

戶名：

開戶行：

賬號：

中國人民銀行支付系統(tǒng)號：

丙方（若有）

戶名：

開戶行：

賬號：

中國人民銀行支付系統(tǒng)號：

第八條 信息披露

8.1發(fā)行方應根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件按時進行公開信息披露。當主承銷方協(xié)助其制作有關信息披露文件時，發(fā)行方應保證其提供給主承銷方的有關文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。

8.2主承銷方有義務協(xié)助發(fā)行方披露發(fā)行文件，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時披露信息，由發(fā)行方承擔相應責任。

第九條 付息和本金兌付

9.1 債務融資工具在有關交易市場交易流通之后，債務融資工具的本金和利息的支付將通過相關登記托管機構(gòu)進行。

9.2 發(fā)行方應根據(jù)其與登記托管機構(gòu)簽訂的有關協(xié)議以及相關交易場所的有關規(guī)定將有關的本金或利息款項及時足額劃至相關登記托管機構(gòu)指定的賬戶。

9.3主承銷方有義務告知發(fā)行方按時、足額劃撥債務融資工具利息和本金并履行其他義務，主承銷方無義務墊支任何還本付息款項。

第十條 債務融資工具的后續(xù)管理

10.1債務融資工具存續(xù)期間，主承銷方應按法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對發(fā)行方開展跟蹤、監(jiān)測、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時準確地掌握發(fā)行方風險狀況及償債能力，持續(xù)督導發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務。發(fā)行方應積極配合主承銷方的后續(xù)管理工作。

10.2除非補充協(xié)議另有約定，簿記管理人負責牽頭開展后續(xù)管理工作。

第十一條 聲明、保證和承諾

11.1各方是根據(jù)中國法律設立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人。

11.2 各方保證遵照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件開展注冊發(fā)行工作。

11.3各方已按其應適用的法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準，且在該等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務。

11.4各方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。

11.5各方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件、該方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。

11.6各方?jīng)]有正在進行的或潛在的可能嚴重影響其簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。

11.7主承銷方保證不從事違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊時間等不確定事項向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷方從事此類行為。

11.8本協(xié)議各方在此向其他簽署方承諾，其將不會因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務 關系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。

第十二條 先決條件

12.1主承銷方所承擔的每期債務融資工具銷售義務，以下列各項條件已于發(fā)行日前得到全部滿足為先決條件：

12.1.1本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行符合《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關機構(gòu)的批準、許可或注冊/備案；

12.1.2發(fā)行方已根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》等法律和交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，及時、準確、完整地公開披露了與本協(xié)議項下債務融資工具有關的各類信息；

12.1.3發(fā)行方和主承銷方已經(jīng)就債務融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》。

在發(fā)行人和主承銷方簽署《利率區(qū)間確認函》之后和簿記建檔開始之前，若出現(xiàn)有確切 證據(jù) 表明簿記區(qū)間與市場存在嚴重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷方根據(jù)交易商協(xié)會有關自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷方再次就債務融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》為準。

12.1.4發(fā)行方未違反其在本協(xié)議和發(fā)行文件中的任何實質(zhì)性義務及任何聲明、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況；

12.1.5發(fā)行方與相關登記托管機構(gòu)簽訂了相關登記、托管及兌付協(xié)議。

12.1.6發(fā)行方所聘請的會計師事務所、 律師 事務所、信用評級機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；

12.1.7信用增進協(xié)議或相關文件（若有）持續(xù)合法有效且信用增進方案未發(fā)生任何重大不利變化。

12.1.8各方在《補充協(xié)議》中約定的其他條件（若有）。

12.2在上述先決條件全部滿足之前，主承銷方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動不應被視為其承擔本協(xié)議項下債務融資工具銷售義務。

12.3主承銷方有權(quán)放棄上述一項或多項先決條件對當期債務融資工具的適用；多方擔任主承銷方的，上述放棄先決條件的行為應經(jīng)主承銷方各方協(xié)商一致。

第十三條 重大不利事件

13.1如果在簿記建檔開始前出現(xiàn)可能對當期債務融資工具發(fā)行產(chǎn)生重大影響的政策調(diào)整，發(fā)行方和主承銷方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。

13.2如果主承銷方發(fā)生下列情況，且足以對順利承銷債務融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件、債務融資工具發(fā)行文件的約定采取措施：

13.2.1主承銷方的經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；

13.2.2主承銷方的承銷資質(zhì)發(fā)生變化；

13.2.3主承銷方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆盏倪`約情況；

13.2.4主承銷方做出減資、合并、分立、解散及 申請破產(chǎn) 的決定；

13.2.5主承銷方涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大 行政處罰 ；

13.2.6主承銷方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉及重大民事或 刑事訴訟 ，或已就重大經(jīng)濟事件接受有關部門調(diào)查；

13.2.7其他足以對主承銷方順利承銷債務融資工具造成重大不利影響的情形。

13.3如果發(fā)行方發(fā)生下列情況，足以對發(fā)行或償還債務融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應立即通知主承銷方。主承銷方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件、債務融資工具發(fā)行相關文件的約定采取措施：

13.3.1發(fā)行人名稱、經(jīng)營方針和 經(jīng)營范圍 發(fā)生重大變化；

13.3.2發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生重大變化；

13.3.3發(fā)行人涉及可能對其資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；

13.3.4發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn) 抵押 、 質(zhì)押 、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報廢；

13.3.5發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況；

13.3.6發(fā)行人發(fā)生大額賠償責任或因賠償責任影響正常生產(chǎn)經(jīng)營且難以消除的；

13.3.7發(fā)行人發(fā)生超過凈資產(chǎn)10%以上的重大虧損或重大損失；

13.3.8發(fā)行人一次免除他人債務超過一 定金 額，可能影響其償債能力的；

13.3.9發(fā)行人三分之一以上董事、三分之二以上監(jiān)事、董事長或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責；

13.3.10發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定，或者依法進入破產(chǎn)程序、被責令關閉；

13.3.11發(fā)行人涉及需要說明的市場傳聞；

13.3.12發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項；

13.3.13發(fā)行人涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權(quán)機關調(diào)查或者采取強制措施；

13.3.14發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)被查封、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行人主要或者全部業(yè)務陷入停頓，可能影響其償債能力的；

13.3.15發(fā)行人對外提供重大擔保。

13.3.16其他對投資者做出投資決策有重大影響的事項。

第十四條 違約事件及違約責任

14.1發(fā)行方的違約事件及違約責任：

14.1.1如果發(fā)行方未能根據(jù)本協(xié)議約定向主承銷方支付應付款項，發(fā)行方應就應付未付款項向主承銷方支付 違約金 ；違約金自違約之日起，按應付未付款金額的日萬分之五計算，直至實際付清之日止。

14.1.2如果發(fā)行方違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務，應賠償由此給主承銷方造成的實際損失。

14.1.3如果發(fā)行方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行上述第14.1.1款、第14.1.2款所涉及義務以外的其他義務而導致主承銷方遭受損失，發(fā)行方應賠償主承銷方的實際損失。

14.1.4如果發(fā)行方發(fā)生上述第14.1.1款、第14.1.2款或第14.1.3款違約事件，主承銷方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務融資工具的部分或全部承銷義務。

14.2主承銷方的違約事件及違約責任：

14.2.1如果主承銷方未能根據(jù)本協(xié)議約定向發(fā)行方支付募集資金，主承銷方應就應付未付款項向發(fā)行方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應付未付款金額的日萬分之五計算，直至實際付款之日止。

14.2.2如果主承銷方違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應賠償由此給發(fā)行方造成的實際損失。

14.2.3如果主承銷方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行上述第14.2.1、14.2.2之外的其他義務而導致發(fā)行方由此遭受損失，則主承銷方應賠償發(fā)行方的實際損失。

14.2.4如果主承銷方發(fā)生上述第14.2.1款、第14.2.2款或第14.2.3款約定的違約事件，發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務融資工具對主承銷方的委任。

14.2.5每一主承銷方在本協(xié)議下的義務各自獨立，任一主承銷方對于因其他主承銷方的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成的任何實際損失，均不承擔任何連帶責任。

第十五條 不可抗力

15.1 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等事件。

15.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當然的構(gòu)成本協(xié)議項下的免責事由。當事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

15.3宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。

15.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項下的義務，直至該等影響消除之日，但應及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應就擴大的損失對其他各方承擔相應的賠償責任。

15.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過60天，且雙方尚未通過協(xié)商就解決辦法達成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)議對受不可抗力影響的當期債務融資工具發(fā)行的適用。

第十六條 保密

16.1任何一方因發(fā)行承銷工作獲得其他方有關業(yè)務、財務狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應當對該資料予以保密，除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機構(gòu)透露上述保密資料。

16.2上述第16.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：

16.2.1有書面記錄能夠證明發(fā)行承銷工作之前已為接受方所知的資料。

16.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開的資料。

16.2.3接受方從對保密資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。

16.3每一方均應確保其本身及其與債務融資工具發(fā)行有關的關聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務融資工具發(fā)行有關的雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

16.4接受方有權(quán)為債務融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關聯(lián)方、承銷團成員、中介機構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應向有合理業(yè)務需要的人或機構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。

16.5一方有權(quán)根據(jù)法律和交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件及有權(quán)機構(gòu)的要求把資料披露給相關政府部門或有關機構(gòu)。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應在上述披露前把該要求通知其他方。

16.6本條的任何規(guī)定不應妨礙一方按其誠信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的公布或披露。

16.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各方事先給予書面同意之情形下所做出的披露。

第十七條 轉(zhuǎn)讓

17.1未經(jīng)各方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務。

第十八條 不放棄權(quán)利

18.1未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應被視為放棄權(quán)利。

第十九條 通知方式及其生效

19.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關地址。

19.1.1采用專人遞送或速遞服務的，于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留置送達方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達、公告送達或留置送達而生效的通知應被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效的通知相同的效力。

19.1.2采用掛號郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。

19.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認收到字跡清楚的傳真當日生效。

19.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。

19.1.5采用其他方式的，于協(xié)議各方另行約定的時間生效。

19.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達、收到或進入相關系統(tǒng)的，則該通知應被視為在該日之后的下一個工作日生效。

19.3若任何一方的上述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應立即按本協(xié)議約定的方法通知對方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。

19.4 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下：

甲方

郵寄地址：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

郵編：

電子郵箱：

乙方

郵寄地址：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

郵編：

電子郵箱：

丙方（若有）

郵寄地址：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

郵編：

電子郵箱：

第二十條 協(xié)議的簽署和生效

20.1本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章或者合同專用章后生效。協(xié)議各方之間可根據(jù)需要簽署補充協(xié)議。此前各方就本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行達成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。

20.2協(xié)議各方在簽署《承銷協(xié)議》和《補充協(xié)議》之后應自覺遵守本協(xié)議。

20.3主承銷方應根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的要求及時將承銷協(xié)議和補充協(xié)議（及其修改）送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。

第二十一條 協(xié)議的修改

21.1 在不違反中國法律的前提下，協(xié)議各方可在補充協(xié)議中對承銷協(xié)議有關條款進行特別約定或?qū)Τ袖N協(xié)議未盡事宜進行補充約定，但不得修改或排除承銷協(xié)議的下述內(nèi)容：

21.1.1第一條第1.19款對“中國法律/法律”的定義；

21.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”；

21.1.3第十一條“聲明、保證和承諾”；

21.1.4 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”；

21.1.5本第二十一條；以及

21.1.6第二十三條第23.1款、第23.4款和第23.5款。

第二十二條 協(xié)議的解除和終止

22.1除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。

22.2如果發(fā)行方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實現(xiàn)。主承銷方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。

22.3如果主承銷方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實現(xiàn)，發(fā)行方有權(quán)向主承銷方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。

22.4本協(xié)議因解除而終止時，協(xié)議各方在本協(xié)議項下的全部或部分權(quán)利、義務即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應承擔的責任，包括但不限于對已發(fā)行債務融資工具的后續(xù)管理義務及相關費用支付義務。

22.5除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議于本協(xié)議項下各期債務融資工具全部兌付完成之日終止。

第二十三條 法律適用及爭議的解決

23.1本協(xié)議適用中國法律，并根據(jù)中國法律解釋。

23.2 協(xié)議各方可通過協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關的任何爭議、索賠或糾紛。

23.3若協(xié)議各方不進行協(xié)商或協(xié)商未果，協(xié)議各方同意應將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效的《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對協(xié)議各方具有約束力。

23.4若協(xié)議各方另行約定其他仲裁機構(gòu)解決爭端，該其他仲裁機構(gòu)應是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設立的仲裁機構(gòu)，仲裁地點應位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。

23.5若協(xié)議各方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。

23.6 針對本協(xié)議任何爭議條款所進行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。

第二十四條 附則

24.1 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定：

24.1.1 凡提及本協(xié)議應包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件；

24.1.2 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；

24.1.3 本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。

24.2 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。

（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）

甲方/發(fā)行方： （公章）

法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）

簽署時間：年 月 日

（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）

乙方/主承銷方： （公章）

法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）

簽署時間：年 月 日

（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）

丙方/主承銷方（若有）： （公章）

法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）

簽署時間： 年 月 日

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議

補充協(xié)議

本補充協(xié)議由：

甲方______________________________，作為“發(fā)行方”；

乙方______________________________，作為________；

丙方（若有）______________________，作為________；

于________年________月__________日簽署并生效。

鑒于上述各方均已于_______年________月__________日簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議》（簡稱《承銷協(xié)議》），為進一步明確各方權(quán)利義務，各方在承銷協(xié)議基礎上簽署本補充協(xié)議，對下列事項做出補充或具體約定。

本補充協(xié)議中的一項定義的含義與《承銷協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補充協(xié)議對該定義的含義另有約定的除外。

一、《承銷協(xié)議》第 條第 款修改為：

二、其他補充約定：

___________________________。（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議之簽署頁）

甲方/發(fā)行方： （公章）

法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）

年 月 日

（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議之簽署頁）

乙方/承銷方： （公章）

法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）

年 月 日

（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議之簽署頁）

丙方/承銷方（若有）： （公章）

法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）

年 月 日

第3篇 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議文本（2021版）

銀行間債券市場非金融企業(yè) 債務融資 工具承銷團協(xié)議文本（2013版）

（版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013）

聲明

《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除非為本協(xié)議下有關業(yè)務或進行教學、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復制、復印、翻譯或分發(fā)《承銷團協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。

本協(xié)議各簽署方可根據(jù)《承銷團協(xié)議》的有關約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷團協(xié)議》的相關條款進行補充或修改（但不得修改《承銷團協(xié)議》第十六條），簽署相應補充協(xié)議。本協(xié)議各簽署方應及時將《承銷團協(xié)議》、補充協(xié)議（及其修改）及交易有效約定報送中國銀行間市場交易商協(xié)會。

目錄

第一條 定義

第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級

第三條 債務融資工具基本事項

第四條 債務融資工具的承銷安排

第五條 承銷責任和承銷費用

第六條 登記和托管

第七條 聲明、保證和承諾

第八條 先決條件

第九條 違約事件及 違約責任

第十條 不可抗力

第十一條 保密

第十二條 轉(zhuǎn)讓

第十三條 不放棄權(quán)利

第十四條 通知方式及其生效

第十五條 協(xié)議的簽署和生效

第十六條 協(xié)議的修改

第十七條 協(xié)議的解除和終止

第十八條 法律適用及爭議的解決

第十九條 附則

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議

為維護全國銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具主承銷方和其他承銷商在參與債務融資工具承銷過程中的合法權(quán)益，明確主承銷方與承銷商各方的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律和交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，主承銷方與承銷商在平等、自愿的基礎上簽署本協(xié)議。

第一條 定義

在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：

1.1債務融資工具：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。

1.3主承銷商：指具備債務融資工具主承銷資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，且已在承銷協(xié)議中被發(fā)行方委任的承銷機構(gòu)。

1.4主承銷方：指與發(fā)行方簽署承銷協(xié)議并接受發(fā)行方委任負責承銷本協(xié)議項下債務融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。

1.5承銷商：指具備債務融資工具承銷資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，接受主承銷方的邀請，共同參與本協(xié)議項下債務融資工具承銷的承銷機構(gòu)。

1.6簿記管理人：指根據(jù)《承銷協(xié)議》約定受發(fā)行人委托負責簿記建檔具體運作的主承銷商。

1.7承銷團：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下債務融資工具而與承銷商組成的債務融資工具承銷團隊。

1.8承銷協(xié)議：指發(fā)行方與主承銷方為發(fā)行債務融資工具簽訂的，明確發(fā)行方與主承銷方之間在債務融資工具承銷過程中權(quán)利和義務的書面協(xié)議。

1.9交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。

1.10登記托管機構(gòu)：指中央國債登記結(jié)算 有限責任公司 或銀行間市場 清算 所 股份有限公司 等主管機構(gòu)認可的為本協(xié)議項下債務融資工具提供登記、托管、結(jié)算服務的機構(gòu)。

1.11注冊金額：指經(jīng)交易商協(xié)會注冊的本協(xié)議項下債務融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。

1.12發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。

1.13發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的規(guī)定，為發(fā)行某期債務融資工具而制作的債務融資工具發(fā)行公告。

1.14募集說明書：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件，為某期債務融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。

1.15簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購訂單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認購債務融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。

1.16余額包銷：指主承銷方按照《承銷協(xié)議》約定在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度內(nèi)未售出的債務融資工具全部自行購入的承銷方式。

1.17承購包銷：指承銷商按照《承銷團協(xié)議》、補充協(xié)議（若有）以及交易有效約定，在某期債務融資工具發(fā)行期結(jié)束后，在《配售確認及繳款通知書》中確定的獲配承銷額內(nèi)將未售出的當期債務融資工具全部自行購入的承銷方式。

1.18銷售傭金：指由主承銷方根據(jù)承銷商銷售債務融資工具的業(yè)績按約定費率向承銷商分配的手續(xù)費。

1.19基本承銷額：指主承銷方組建某期債務融資工具承銷團時，在《組團邀請函》中明確，并由承銷商在《參團回函》中確認的參與某期債務融資工具承銷團時承諾的當期債務融資工具按發(fā)行利率/價格認購的最低承銷金額，該金額同時也是承銷商應獲得配售的最低限額。

1.20交易有效約定：指主承銷方與承銷商關于某期債務融資工具具體承銷業(yè)務的約定，包括《組團邀請函》、《參團回函》、《申購說明》、《申購 要約 》以及《配售確認及繳款通知書》等。

1.21組團邀請函：指主承銷方于某期債務融資工具發(fā)行前向具有承銷資質(zhì)并已簽署本協(xié)議的機構(gòu)發(fā)送的邀請參加當期債務融資工具承銷團的函（具體格式和內(nèi)容參見附件一）。

1.22參團回函：指承銷商向主承銷方出具的確認參與某期債務融資工具承銷團的回復函（具體格式和內(nèi)容參見附件二）。

1.23申購說明：指在簿記建檔日前一工作日由簿記管理人向市場公告的用以明確簿記建檔利率/價格區(qū)間、申購辦法，及簿記建檔安排等事項的文件（具體格式和內(nèi)容參見附件三）。

1.24申購要約：指承銷商按照簿記管理人發(fā)送的某期債務融資工具《申購說明》的要求，向簿記管理人發(fā)送的認購當期債務融資工具的簿記申購書面要約（具體格式和內(nèi)容參見附件四）。

1.25配售確認及繳款通知書：指簿記管理人向承銷商出具的確認該成員獲得某期債務融資工具的配售金額、應繳款項金額以及當期債務融資工具最終發(fā)行利率/價格等基本信息的確認函（具體格式和內(nèi)容參見附件五）。

1.26獲配承銷額：指某期債務融資工具《配售確認及繳款通知書》中確定的相關承銷商獲得的配售額（該金額應不低于其參團時確認的基本承銷額，經(jīng)主承銷方同意免除的除外）。

1.27到期兌付款：指用于某期債務融資工具到期兌付的相應款項。

1.28合規(guī)申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。

1.29有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上 （含）仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的《申購要約》于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的申購要約。

1.30有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上 （含）的申購數(shù)量總和。

1.31有效申購總金額：指所有有效申購要約確定的有效申購金額之和。

1.32工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括 法定節(jié)假日 和休息日）。

1.33公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。

1.34發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。

1.35繳款日：指募集說明書確定的繳款日。

1.36中國法律/法律：在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級

2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：

2.1.1《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》）；

2.1.2《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱《補充協(xié)議》，若有）；

2.1.3《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議交易有效約定（2013版）》（簡稱《交易有效約定》），包括《組團邀請函》、《參團回函》、《申購說明》、《申購要約》以及《配售確認及繳款通知書》等。

2.2上述三部分文件構(gòu)成本協(xié)議各簽署方之間單一和完整的協(xié)議（簡稱“本協(xié)議”）。

2.3補充協(xié)議（若有）與承銷團協(xié)議不一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力；就一次具體組團承銷而言，在承銷團協(xié)議、補充協(xié)議和交易有效約定出現(xiàn)不一致時，效力優(yōu)先順序如下：交易有效約定、補充協(xié)議、承銷團協(xié)議。

第三條 債務融資工具基本事項

3.1 本協(xié)議項下某期債務融資工具的發(fā)行條款、發(fā)行條件等基本事項以當期債務融資工具交易有效約定文件最終確定的內(nèi)容為準。

第四條 債務融資工具的承銷安排

4.1 除非補充協(xié)議另有約定，本協(xié)議項下債務融資工具的承銷通過簿記建檔集中配售的方式進行。

4.2根據(jù)與發(fā)行方簽署的《承銷協(xié)議》，主承銷方負責發(fā)行方申請債務融資工具注冊和發(fā)行全過程，同時負責組建承銷團承銷債務融資工具，承銷商應積極配合并協(xié)助主承銷方工作。

4.3某期債務融資工具的承銷商名單根據(jù)《組團邀請函》和《參團回函》確定。在當期債務融資工具發(fā)行前，主承銷方向具備債務融資工具承銷資質(zhì)并已簽署《承銷團協(xié)議》的金融機構(gòu)發(fā)送《組團邀請函》，邀請其參與主承銷方組建的當期債務融資工具承銷團，該金融機構(gòu)如同意參團，則按照《組團邀請函》的要求，及時將加蓋其預留印鑒（樣式見附件六）或法人公章的《參團回函》傳真給主承銷方，《參團回函》一經(jīng)傳真至主承銷方，即表明其正式參加當期債務融資工具承銷團，并有義務按本協(xié)議約定承銷當期債務融資工具?！督M團邀請函》是主承銷方發(fā)出的要約，《參團回函》作為承銷商做出的正式承諾，共同構(gòu)成當期債務融資工具交易有效約定的一部分。

4.4發(fā)行開始前，主承銷方應根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件協(xié)助發(fā)行方通過指定媒體披露《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》、《募集說明書》等交易商協(xié)會要求披露的發(fā)行文件。

4.5 本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行利率/價格區(qū)間由發(fā)行方和主承銷方協(xié)商確定。

4.6本協(xié)議各簽署方同意并確認，某期債務融資工具的銷售按照下列規(guī)定進行：

4.6.1 簿記管理人依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；

4.6.2債務融資工具應全部通過簿記建檔集中向承銷團成員配售；簿記管理人以外的承銷團成員應根據(jù)《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》及《申購說明》等相關資料于有效申購時間內(nèi)將加蓋其預留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人；簿記管理人根據(jù)《發(fā)行方案》和簿記建檔情況確定每期債務融資工具的發(fā)行利率/價格，并據(jù)此統(tǒng)計有效申購金額，確定各承銷團成員獲得配售的債務融資工具數(shù)量，然后向其他承銷團成員發(fā)送當期債務融資工具的《配售確認及繳款通知書》；

4.6.3承銷商的基本承銷額根據(jù)每期債務融資工具《組團邀請函》和《參團回函》確定；

4.6.4債務融資工具的配售應按照《發(fā)行方案》中確定的原則進行。

4.7募集資金的收繳和劃付由簿記管理人按《承銷協(xié)議》的有關約定統(tǒng)一安排，并按照本協(xié)議的有關約定執(zhí)行。

4.8某期債務融資工具發(fā)行結(jié)束后，主承銷方負責統(tǒng)計當期債務融資工具的發(fā)行情況。

4.9各承銷商同意上述承銷安排，分別并且共同確認如下事項，包括但不限于：

4.9.1由主承銷方與發(fā)行方協(xié)商確定有關債務融資工具發(fā)行、登記與托管、付息與兌付、上市等相關事宜，簽署包括《承銷協(xié)議》在內(nèi)的有關協(xié)議；

4.9.2由主承銷方與發(fā)行方協(xié)商確定某期債務融資工具的發(fā)行利率/價格區(qū)間，若發(fā)行方和主承銷方無法就某期債務融資工具發(fā)行利率/價格區(qū)間達成一致，承銷商認可并接受主承銷方所做的決定；

4.9.3由主承銷方向債務融資工具發(fā)行有關主管機構(gòu)、登記托管機構(gòu)等遞交有關文件。

第五條 承銷責任和承銷費用

5.1 除非補充協(xié)議另有約定，對于本協(xié)議項下債務融資工具，主承銷方以余額包銷方式承銷，承銷商以承購包銷方式承銷。

5.2本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行可對承銷商設基本承銷額，非經(jīng)主承銷方許可，承銷商不得退團、拒絕或放棄認購基本承銷額，且其所承銷金額不得低于基本承銷額。如《組團邀請函》發(fā)行要素表中所列事項發(fā)生任何變化，主承銷方應根據(jù)承銷商要求免除其基本承銷額。

5.3 發(fā)行工作開始后，承銷商應當按照主承銷方的要求，將發(fā)行進展情況及有關問題以傳真方式及時通報主承銷方；如遇突發(fā)事件，應按照本協(xié)議約定的方式迅速通報主承銷方。

5.4承銷商應確保其債務融資工具的銷售對象符合法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的有關規(guī)定，并自行承擔違反上述規(guī)定導致的一切責任。

5.5承銷商應確保按獲配承銷額承銷某期債務融資工具。

5.6 承銷商須按照《配售確認及繳款通知書》最終確定的獲配承銷額將相應款項及時足額劃入簿記管理人指定賬戶。某期債務融資工具發(fā)行款項的收款賬戶及繳款時限由簿記管理人在《配售確認及繳款通知書》中確定。上述繳款時限以到賬時間為準。若有承銷商違反上述規(guī)定的，簿記管理人有權(quán)處置違約承銷商逾期未劃付承銷款項對應的當期債務融資工具。

5.7 承銷商承銷當期債務融資工具的銷售傭金以《配售確認及繳款通知書》確定的金額為銷售傭金計算基礎。

5.8簿記管理人在足額收到發(fā)行方支付的當期債務融資工具承銷費后的五個營業(yè)日內(nèi)，向履約承銷商支付當期債務融資工具銷售傭金，并將上述款項劃至其在《申購要約》中指定的賬戶。如發(fā)行方未按時、足額將承銷費劃至簿記管理人指定賬戶，簿記管理人無義務為其墊付銷售傭金，但簿記管理人有義務向發(fā)行方催繳和追償。

5.9 如簿記管理人要求提供發(fā)票或類似記賬憑證，承銷商應按照簿記管理人要求及時開具發(fā)票或類似記賬憑證，該記賬憑證票面總金額應與其獲得的銷售傭金金額相等。

5.10如承銷商在《申購要約》中指定的收款賬戶發(fā)生變動，承銷商應當在簿記管理人向其支付銷售傭金之前書面通知簿記管理人更新后的仍以該承銷商為收款人的收款賬戶信息，并在該書面通知上加蓋其預留印鑒或法人公章。

5.11每一承銷商同意并確認按照本協(xié)議規(guī)定承擔相應的責任和義務；除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商無義務保證承銷團其他承銷商履行本協(xié)議項下的義務。

第六條 登記和托管

6.1 本協(xié)議項下債務融資工具采用實名制記賬式發(fā)行，在中央國債登記結(jié)算有限公司或銀行間市場清算所股份有限公司等主管機構(gòu)認可的登記托管機構(gòu)登記托管，具體手續(xù)按照登記托管機構(gòu)的有關規(guī)定辦理。

6.2主承銷方負責協(xié)助發(fā)行方與登記托管機構(gòu)協(xié)商債務融資工具登記托管的有關事宜。

第七條 聲明、保證和承諾

7.1 本協(xié)議各簽署方（以下簡稱“本方”）向本協(xié)議其他各方（以下簡稱“對方”）聲明、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止：

7.1.1本方是根據(jù)中國法律設立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人，具備債務融資工具承銷資質(zhì)。

7.1.2本方保證遵照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件開展承銷工作。

7.1.3本方已按應適用的法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準，且在該等法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務。

7.1.4本方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使本方獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，本方在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當授權(quán)簽署本協(xié)議，并使本方受本協(xié)議約束。

7.1.5本方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件、本方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束本方的任何合同或文件。

7.1.6本方?jīng)]有正在進行的或潛在的可能嚴重影響本方簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。

7.1.7本方保證不從事違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的行為。

7.1.8本方在此向?qū)Ψ匠兄Z，本方將不會因本方與對方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務 關系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。

7.1.9 本方已向?qū)Ψ匠浞峙杜c本方全部履行本協(xié)議項下義務有關的信息和資料，且上述信息和資料均不存在任何具有實質(zhì)意義的不實陳述、誤導性陳述或重大遺漏。

第八條 先決條件

8.1 本協(xié)議各簽署方在某期債務融資工具承銷中履行本協(xié)議中的義務以下列各項條件已得到全部滿足為先決條件：

8.1.1 針對當期債務融資工具的《承銷協(xié)議》得以正式簽署并生效；

8.1.2 上述《承銷協(xié)議》規(guī)定的先決條件得以全部實現(xiàn)，但被主承銷方在簽署《承銷協(xié)議》時按照相關約定放棄的先決條件除外，主承銷方按照相關約定放棄先決條件應不損害承銷商的利益。

8.2若上述第8.1款約定的先決條件在主承銷方主承銷的某期債務融資工具沒有實現(xiàn)，本協(xié)議將自動對當期債務融資工具不適用，但不影響其他債務融資工具適用本協(xié)議。

8.3 如果本協(xié)議項下某期債務融資工具因上述第8.2款規(guī)定的情形而不適用本協(xié)議，主承銷方無需對承銷商的任何損失承擔責任。但如果主承銷方因本條上述第8.2款規(guī)定的情形而獲得相應的補償時，主承銷方應根據(jù)承銷商的承銷份額及損失情況，在所獲補償額內(nèi)適當對承銷商予以補償。

第九條 違約事件及違約責任

9.1除發(fā)生不可抗力因素外，本協(xié)議各簽署方的違約責任按以下各項執(zhí)行：

9.1.1本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽署方未能根據(jù)本協(xié)議約定向收款方支付應付款項，違約方應就應付未付款項向守約收款方支付 違約金 ，違約金自違約之日起，按應付未付款項金額的日萬分之五計算，直至實際付清之日止。除此之外，前述守約收款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動以彌補其因違約方的違約行為所蒙受的損失；如前述守約收款方依本協(xié)議約定對違約方有其他付款義務，則該守約收款方有權(quán)從該應付款項中扣收本條約定的違約金。

9.1.2 本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽約方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務而導致其他一方或多方遭受損失，違約方應賠償由此給其他方的實際損失；

9.1.3除《承銷協(xié)議》約定的主承銷方余額包銷責任外，每一簽署方在本協(xié)議下的義務各自獨立，相互不 承擔連帶責任 。

第十條 不可抗力

10.1 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等。

10.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當然的構(gòu)成本協(xié)議項下的免責事由。當事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

10.3宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。

10.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項下的義務，直至該等影響消除之日，但應及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應就擴大的損失對其他各方承擔相應的賠償責任。

10.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過60天，且各方尚未通過協(xié)商就解決辦法達成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知以終止本協(xié)議對受不可抗力影響的當期債務融資工具承銷的適用。

第十一條 保密

11.1任何一方因發(fā)行承銷工作獲得其他方有關業(yè)務、財務狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應當對該資料予以保密，除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機構(gòu)透露上述保密資料。

11.2上述第11.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：

11.2.1有書面記錄能夠證明發(fā)行承銷工作之前已為接受方所知的資料。

11.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開的資料。

11.2.3接受方從對保密資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。

11.3每一方均應確保其本身及其與債務融資工具發(fā)行有關的關聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務融資工具發(fā)行有關的雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

11.4接受方有權(quán)為債務融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關聯(lián)方、承銷團成員、中介機構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應向有合理業(yè)務需要的人或機構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。

11.5一方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件及有權(quán)機構(gòu)的要求把資料披露給相關政府部門或有關機構(gòu)。但是，在不違反法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應在上述披露前把該要求通知其他方。

11.6本條的任何規(guī)定不應妨礙一方按其誠信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的公布或披露。

11.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各簽署方事先給予書面同意之情形下所做出的披露。

第十二條 轉(zhuǎn)讓

12.1未經(jīng)各方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務。

第十三條 不放棄權(quán)利

13.1 未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應被視為放棄權(quán)利。

第十四條 通知方式及其生效

14.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關地址。

14.1.1采用專人遞送或速遞服務的，于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達的方式，或可根據(jù)本協(xié)議各簽署方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留置送達方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達、公告送達或留置送達而生效的通知應被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效的通知相同的效力。

14.1.2采用掛號郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。

14.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認收到字跡清楚的傳真當日生效。

14.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。

14.1.5采用其他方式的，于本協(xié)議各簽署方另行約定的時間生效。

14.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達、收到或進入相關系統(tǒng)的，則該通知應被視為在該日之后的下一個工作日生效。

14.3若任何一方的通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應立即按本協(xié)議約定的方法通知其他各方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。

第十五條 協(xié)議的簽署和生效

15.1《承銷團協(xié)議》經(jīng)簽署方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章、報交易商協(xié)會備案后即對簽署方生效，本協(xié)議各簽署方之間可根據(jù)需要簽署補充協(xié)議。

15.2除非根據(jù)本協(xié)議約定終止，或因其他重大變化需要重新修訂和重新簽署，《承銷團協(xié)議》一經(jīng)簽署對簽署方長期有效。

15.3除各期債務融資工具交易有效約定外，本協(xié)議各簽署方在《承銷團協(xié)議》、《補充協(xié)議》之后不再另行簽署與本協(xié)議項下債務融資工具承銷相關的協(xié)議、合同和/或其他文件等。

15.4各方在簽署本協(xié)議之后有關債務融資工具的組團承銷行為適用本協(xié)議。除非法律要求或各方另有約定，對于本協(xié)議各簽署方之間在簽署本協(xié)議之前進行的，且在簽署本協(xié)議時尚未履行完畢的債務融資工具承銷項目，仍適用原協(xié)議。

15.5主承銷方應按照法律及交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件的要求及時將承銷團協(xié)議、補充協(xié)議（及其修改）和各期債務融資工具的交易有效約定送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。

第十六條 協(xié)議的修改

16.1 在不違反中國法律的前提下，本協(xié)議各簽署方可在補充協(xié)議中對《承銷團協(xié)議》有關條款進行特別約定或?qū)Ρ緟f(xié)議未盡事宜進行補充約定，但不得排除、變更或修改本協(xié)議的下述內(nèi)容：

16.1.1第一條第1.35款對“中國法律”的定義；

16.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”；

16.1.3 第七條“聲明、保證和承諾”；

16.1.4 第十五條“協(xié)議的簽署和生效”；

16.1.5本第十六條；以及

16.1.6第十八條第18.1款、第18.4款和第18.5款。

第十七條 協(xié)議的解除和終止

17.1 本協(xié)議項下某期具體債務融資工具可以由于以下原因而終止適用本協(xié)議：

17.1.1 因當期債務融資工具《承銷協(xié)議》執(zhí)行完畢、提前終止或被解除；

17.1.2 當期債務融資工具承銷團各方協(xié)商一致并書面確認；

17.1.3 出現(xiàn)本協(xié)議第八條第8.2款約定的事項；

17.1.4 出現(xiàn)本協(xié)議第十條第10.5款約定的事項。

17.1.5 本協(xié)議終止而終止適用。

17.2本協(xié)議一方如喪失債務融資工具承銷資質(zhì)，則自動退出本協(xié)議。

17.3本協(xié)議一方可在交易商協(xié)會備案后主動退出本協(xié)議，但其在某一有關債務融資工具承銷項目項下權(quán)利義務尚未履行完畢的，則自其在該具體項目中權(quán)利義務全部履行完畢之日起，本協(xié)議對該退出方終止適用。

17.4經(jīng)本本協(xié)議各簽署方書面協(xié)商一致，可終止本協(xié)議。

第十八條 法律適用及爭議的解決

18.1本協(xié)議適用中國法律，并根據(jù)中國法律解釋。

18.2 本協(xié)議各簽署方可通過協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關的任何爭議、索賠或糾紛。

18.3若本協(xié)議各簽署方不進行協(xié)商或協(xié)商未果，本協(xié)議各簽署方同意應將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效地《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對本協(xié)議各簽署方具有約束力。

18.4若本協(xié)議各簽署方另行約定其他仲裁機構(gòu)解決爭端，該其他仲裁機構(gòu)應是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設立的仲裁機構(gòu)，仲裁地點應位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。

18.5若本協(xié)議各簽署方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。

18.6 針對本協(xié)議任何爭議條款所進行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。

第十九條 附則

19.1在本協(xié)議中，除非上下文另有約定：

19.1.1凡提及本協(xié)議均包括補充協(xié)議（及其修改）和交易有效約定；

19.1.2凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；

19.1.3本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容；

19.1.4除計息期限外，本協(xié)議中提及的任何 “日”或 “天”應為工作日。

19.1.5 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。

（以下無正文）

（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）

簽署方：

（公章）

法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

簽署時間： 年 月 日

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議

補充協(xié)議

本補充協(xié)議由：

甲方______________________________，

乙方______________________________，

丙方（若有）______________________，

于________年________月__________日簽署并生效。

鑒于上述各方均已簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》），為進一步明確本期債務融資工具承銷中各方權(quán)利義務，各方在承銷團協(xié)議基礎上簽署本補充協(xié)議，對本期債務融資工具承銷的下列事項做出補充或具體約定。

本補充協(xié)議中的各項定義的含義與《承銷團協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補充協(xié)議對該定義的含義另有約定的除外。

一、在本期債務融資工具組團承銷中，《承銷團協(xié)議》第 條第 款修改為：

二、其他補充約定：

（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）

主承銷方： （公章）

法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）

簽署時間： 年 月 日

（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）

承銷商： （公章）

法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）

簽署時間： 年 月 日

附一：組團邀請函

_____公司_____組團邀請函

各承銷機構(gòu)：

_____公司將于近期發(fā)行_____，本期債務融資工具基本發(fā)行要素如下：

擬注冊額度

本期擬發(fā)行額度

擬發(fā)行期限

主體評級

債項評級

現(xiàn)邀請貴單位參加承銷團。承銷團按下列第_____種方式組建：

（1）本期，基本承銷額為當期實際發(fā)行金額的_____%，且不超過_____萬元（必須是人民幣_____萬元的整數(shù)倍）。

（2）本注冊額度有效期內(nèi)各期，基本承銷額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍）。

如貴單位有意參加正在組建的承銷團，請貴單位將加蓋預留印鑒或法人公章的《參團回函》原件（一式_____份）以及承銷資格備案通知原件（一式_____份）于_____年_____月_____日_____時前送達我方。

若有任何問題，請及時與我方聯(lián)系，我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：

單位名稱

法人代表

注冊地址

郵 編

通信地址

郵 編

聯(lián) 系 人

電 話

手 機

傳 真

電子郵件

主承銷商：_____（預留印鑒或法人公章）

_____年_____月_____日

附二：參團回函

_____公司_____參團回函

_____：

本單位已認真研究《_____公司_____組團邀請函》正文及相關附件所示的發(fā)行條款及承銷說明，并有意按照下列第_____種方式參加_____公司_____承銷團，并承諾未經(jīng)發(fā)行方及主承銷方同意，不向任何第三方披露與上述《組團邀請函》及與本次發(fā)行有關的任何信息：

（1）本期，基本承銷額為當期實際發(fā)行金額的_____%，且不超過_____萬元（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍。）

（2）本注冊額度有效期內(nèi)各期，基本承銷額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍。）

本期債務融資工具基本發(fā)行要素如下：

擬注冊額度

本期擬發(fā)行額度

擬發(fā)行期限

主體評級

債項評級

我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：

單位名稱

法人代表

注冊地址

郵 編

通信地址

郵 編

聯(lián) 系 人

電 話

手 機

傳 真

電子郵件

單位（蓋章）：_____（預留印鑒或法人公章）

_____年_____月_____日

附三：申購說明

_____公司_____年度第_____期_____

申購說明

一、重要提示

1、經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會_____號文件批準，_____公司將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“_____公司_____年度第_____期_____”。

2、本次發(fā)行采用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。_____作為主承銷商，組織承銷團承銷本期_____，_____作為簿記管理人負責簿記建檔工作

3、本期債務融資工具申購期間為_____年_____月_____日_____時至_____年_____月_____日_____時。各承銷商請詳細閱讀本《申購說明》。

4、本期債務融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣_____億元，期限_____。每家承銷商基本承銷額為_____。

5、本期債務融資工具按面值發(fā)行（或：貼現(xiàn)發(fā)行），申購區(qū)間為_____。填寫申購利率（或：價格）時按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報價單位為0.01%（或：申購價格的最小報價單位為0.01元/百元）。

6、承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。

7、在本《申購說明》中，營業(yè)日是指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。

8、本次簿記建檔僅接收承銷商的《申購要約》。其他投資者請通過承銷商購買本期債務融資工具。

9、本次簿記建檔截止后將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請留意。

二、本期債務融資工具主要條款

1、債務融資工具名稱：_____公司_____年度第_____期_____。

2、計劃發(fā)行規(guī)模：_____億元。

3、期限：_____。

4、價格/價格區(qū)間：_____。

5、利率/利率區(qū)間：_____。

6、債券面值：人民幣100元。

7、發(fā)行日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

8、分銷日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

9、繳款日期：_____年_____月_____日。

10、上市日期：_____年_____月_____日。

11、兌付日期：_____年_____月_____日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一營業(yè)日， 兌付款項不另計息）。

12、付息日期：

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日。

13、本期債務融資工具的銷售傭金費率不低于_____。

14、債券評級：_____公司給予發(fā)行方的主體評級為_____、債項評級為_____。

15、登記托管形式：本期債務融資工具采用實名制記賬式，在登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算有限責任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司）統(tǒng)一托管。

16、付息及兌付方式：本期債務融資工具的利息支付及到期兌付事宜按托管機構(gòu)的有關規(guī)定執(zhí)行，由登記托管機構(gòu)代理完成利息支付及本金兌付工作。

17、上述本期債務融資工具的基本情況與募集說明書不一致的，以募集說明書為準。

三、申購區(qū)間

本期債務融資工具申購區(qū)間確定為_____。

四、申購時間

本期債務融資工具申購期間為_____年_____月_____日_____時至_____年_____月_____日_____時。承銷商須在上述規(guī)定的申購期間內(nèi)以傳真形式向簿記管理人提交《_____公司_____年度第_____期_____申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”），申購時間以承銷商將加蓋預留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人處的時間為準，傳真號碼為_____。

五、申購程序

1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，并在本《申購說明》要求的時間內(nèi)，將加蓋預留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人指定的傳真號碼。

2、各承銷商應根據(jù)自己的判斷，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定申購價位，每家承銷商可報出不超過_____個意愿申購價位及相應的申購金額。每個價位所對應的申購金額即為該成員在該價位愿意投資的需求，所有價位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求。

3、對于本期債務融資工具，每個承銷商申購總金額下限為人民幣_____萬元（含），且必須是人民幣_____萬元的整數(shù)倍。

4、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》。

六、確定發(fā)行規(guī)模

簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進行簿記建檔，統(tǒng)計有效申購要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機構(gòu)網(wǎng)站（□中國債券信息網(wǎng)，□上海清算所網(wǎng)站）和中國貨幣網(wǎng)上刊登的《_____公司_____年度第_____期_____發(fā)行情況公告》中予以公布。

七、債務融資工具定價

本期債務融資工具定價原則及方式如下：

□方式一：

1、足額或超募的定價

申購時間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對應的申購利率作為最終發(fā)行利率。

2、認購不足的定價

簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：

（一）對于以余額包銷方式承銷的，原則上應取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；

（二）對于以代銷方式承銷的，原則上應取有效申購單的最高利率為最終發(fā)行利率。

□方式二：

______________________________________________________

八、債務融資工具配售與繳款

1．定義：

（1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上（含）仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。

（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上（含）的申購數(shù)量總和。

（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。

2、配售原則：

本期債務融資工具按照如下原則及方式進行配售：

□方式一：

（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購獲得全額配售；

（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額，則對發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購進行全額配售，對等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進行按比例配售。

（3）配售調(diào)整情況

簿記管理人應當對配售情況進行核查。對有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團隊議定，可對配售結(jié)果進行適當調(diào)整，并做好相關記錄；

a. 對主承銷商和承銷團成員設有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售；

b. 對合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導致出現(xiàn)某配售對象邊際上的獲配量小于1000萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。

□方式二：

______________________________________________________

3．繳款辦法：

簿記管理人_____將于_____年_____月_____日將《_____公司_____年度第_____期_____配售確認及繳款通知書》（以下簡稱“《配售確認及繳款通知書》”）以傳真方式書面通知各承銷商獲配當期債務融資工具面值金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等，承銷商應按照《配售確認及繳款通知書》要求，于繳款日（_____年_____月_____日）_____時前足額將認購款項劃至簿記管理人指定的賬戶。

九、簿記管理人聯(lián)系方式

1、簿記管理人聯(lián)系方式

名 稱

地 址

郵編

聯(lián)系人

電 話

傳 真

2、簿記管理人指定繳款賬戶：

戶名

賬號

開戶行

大額支付系統(tǒng)號

各承銷商應就其認購本期債務融資工具的有關事宜咨詢其法律顧問及其他有關專業(yè)人士，并對認購本期債務融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔責任。

簿記管理人：_____（預留印鑒或法人公章）

_____年_____月_____日

附四：申購要約

_____公司_____年度第_____期_____

申購要約

_____：

本單位_____在此同意并確認：

（1）按簿記建檔結(jié)果確定的發(fā)行價格承銷本期債券的基本承銷額_____萬元；

（2）申購_____公司_____年度第_____期_____的申購價位及申購金額為（不含基本承銷額）：

申購價位

申購金額（面值）

萬元

萬元

萬元

重要提示：

1. 本期債務融資工具的申購金額下限為_____萬元（含），且為____萬元的整數(shù)倍。

2. 承銷商將《申購要約》填妥簽字并加蓋公章后，最晚不遲于_____年_____月_____日上午_____時將該《申購要約》傳真至_____。

本單位基本信息表：

單位名稱

通訊地址

郵 編

法人代表

經(jīng)辦人

聯(lián)系電話

傳 真

手 機

電子郵件

登記托管機構(gòu)托托管賬戶信息

戶名：

賬號：

銷售傭金收

款賬戶信息

賬戶名： 賬號：

開戶行： 大額支付系統(tǒng)行號：

本單位已充分了解本期債務融資工具發(fā)行有關內(nèi)容和細節(jié)，現(xiàn)特此做出以下聲明、保證和承諾：

1、本單位依法具有購買本期債務融資工具的資格，有權(quán)向簿記管理人提交本《申購要約》。并且，在任何可適用的法律和交易商協(xié)會相關自律規(guī)范文件要求的情況下，已就此取得所有必要的批準、同意、決議和內(nèi)部批準；

2、本單位已經(jīng)完全了解和接受《_____公司_____年第_____期_____申購說明》的有關規(guī)定，并按照該說明填寫本《申購要約》；

3、本單位同意由主承銷方根據(jù)簿記建檔等情況確定本單位的具體配售金額，并接受該所確定的最終債券配售結(jié)果；

4、本單位理解并接受，簿記建檔結(jié)束后，本單位如果獲得配售，簿記管理人向本單位發(fā)出的《_____公司_____年第_____期_____配售確認及繳款通知書》將構(gòu)成對本《申購要約》的接受，屆時，本單位即有義務按照其規(guī)定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人指定的賬戶。

法定代表人（或授權(quán)簽字人）簽字：

單位名稱（蓋章）：

申購日期：

附五：配售確認及繳款通知書

_____公司_____年度第_____期_____

配售確認及繳款通知書

_____：

_____公司_____年度第_____期_____配售工作已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，貴單位獲得配售的面值金額、應繳款金額，以及本期債務融資工具發(fā)行最終要素等詳細內(nèi)容如下：

債務融資工具名稱

債務融資工具簡稱

債務融資工具代碼

債務融資工具期限

發(fā)行價格

票面利率

_____%（發(fā)行日_____期shibor＋_____%）

銷售傭金費率

繳款日期

獲配面值（元）

繳款金額（元）

請將上述應繳款項于_____年_____月_____日上午_____時前劃至簿記管理人指定的以下銀行賬戶內(nèi)：

收款人

開戶行

賬 號

大額支付系統(tǒng)號

在辦理付款時，請注意資金在途時間，并注明“_____承銷款”字樣。簿記管理人將在收到承銷款后當日將貴單位所購的該筆債務融資工具過戶至貴單位在登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算公司，□銀行間市場清算所股份有限公司）開立的債券托管賬戶。

另外，貴單位收到本通知書后，如無疑義，請在本通知書規(guī)定的時間內(nèi)按上述要求劃撥應繳款項，否則視為違約。若有疑義，請在收到本通知后當日內(nèi)書面通知簿記管理人。

若有問題請及時與我們聯(lián)系：

聯(lián)系人：_____

聯(lián)系電話：_____

傳真：_____

簿記管理人：_____

_____年_____月_____日

附六：

簽署機構(gòu)預留印鑒表

簽署機構(gòu)名稱

債務融資工具主承銷事項預留印鑒

授權(quán)經(jīng)辦部門

部門預留印鑒

被授權(quán)人（正楷）

被授權(quán)人簽字樣本

授權(quán)人（正楷）

授權(quán)人簽字

債務融資工具參團承銷事項預留印鑒

授權(quán)經(jīng)辦部門

部門預留印鑒

被授權(quán)人（正楷）

被授權(quán)人簽字樣本

授權(quán)人（正楷）

授權(quán)人簽字

簽署機構(gòu)單位公章

第4篇 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方(債權(quán)出讓方)：

乙方(債權(quán)受讓方)：

丙方(債務人)：

丁方(債務擔保人)：

本協(xié)議各方為達到轉(zhuǎn)讓債權(quán)之目的，經(jīng)友好協(xié)商，達成約定如下：

第一條 債權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容

1.1 甲方同意按本協(xié)議的條款和條件向乙方轉(zhuǎn)讓其對丙方的債權(quán)，乙方同意按本協(xié)議的條款和條件從甲方受讓該債權(quán)。

1.2該轉(zhuǎn)讓債權(quán)為： 。

1.3 甲方在簽訂本協(xié)議之日起____日內(nèi)，將其合法擁有上述債權(quán)的相關依據(jù)向乙方交割完畢。

第二條 債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及支付

2.1甲乙雙方約定債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為____元。

2.2 自簽訂本協(xié)議之日起 日內(nèi)，乙方支付給甲方 元，乙方在____年____月____日前付清余款 元。

第三條 債務履行

3.1 丙方同意在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向乙方償還債務，該債務包括本金(人民幣____萬元)和利息。

3.2丙方向乙方償債的方式和期限如下：

3.2.1 還款期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.2.2丙方____年__月__日之前向乙方償還負債本金____元及利息(利息率____%);____年____月____日之前向乙方償還負債剩余本金及利息(利息率____%)。

第四條 陳述、保證和承諾

4.1甲方承諾并保證其依法設立并有效存續(xù)，有權(quán)實施本協(xié)議項下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓并能夠獨立承擔民事責任。其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。

4.2乙方承諾并保證：其依法設立并有效存續(xù)，有權(quán)受讓本協(xié)議項下的債權(quán)并能獨立承擔民事責任;其受讓本協(xié)議項下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關權(quán)力機構(gòu)的授權(quán)或批準。

4.3丙方承諾并保證：其依法設立并有效存續(xù);其自愿并有能力按照本協(xié)議約定向乙方清償上述債務，并愿意以其擁有的____平方米的位于的房產(chǎn)所有權(quán)作為向乙方履約的擔保，擔保協(xié)議由雙方另行簽定。

4.4丁方承諾并保證：其擔保依法設立并有效存續(xù);債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，對乙方償還債務繼續(xù)在原擔保范圍內(nèi)承擔擔保責任。

第五條 違約責任各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失、索賠、處罰、訴訟仲裁、費用、義務和/或責任，違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。

第六條 其他規(guī)定

6.1 對本協(xié)議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。

6.2在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的糾紛，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

6.3 本協(xié)議一式四份，甲乙丙丁各方各執(zhí)一份，具有同等效力。

6.4本協(xié)議于各方授權(quán)代表簽署后生效。

甲方(公章)

乙方(公章)

丙方(公章)

丁方(公章)

簽約時間：____年__月__日

第5篇 合伙企業(yè)債權(quán)債務抵銷協(xié)議

甲方：__________

乙方：__________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就互負債權(quán)債務抵消一事，根據(jù)《民法典》等有關法律規(guī)定，一致達成本債權(quán)債務抵消協(xié)議，以資共同遵照執(zhí)行：

一、債權(quán)債務抵消

1、雙方確認，甲方對乙方負有附件1所示負債，乙方對甲方享有附件1所示債權(quán)。

2、雙方確認，甲方對乙方享有附件2所示債權(quán)，乙方對甲方負有附件2所示債務。

3、雙方確認，就附件1、2中所示債權(quán)債務，甲乙雙方一致抵消。

二、債權(quán)債務消滅

4、雙方確認，待雙方簽署完畢本協(xié)議，并履行有關手續(xù)后，附件1、2中所示債權(quán)、債務均歸于消滅。

三、爭議解決

5、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充條款予以補充。

6、若各方在履行過程中發(fā)生糾紛的，協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

四、附則

7、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

8、本協(xié)議一式肆份，具有同等效力，雙方各執(zhí)兩份。

甲方(蓋章)：______________

授權(quán)代表(簽字)：___________

乙方(蓋章)：______________

授權(quán)代表(簽字)：__________

______年______月______日

第6篇 企業(yè)債權(quán)債務分割協(xié)議

甲方：________

轉(zhuǎn)讓方：________持股________% 身份證號：________________

轉(zhuǎn)讓方：________持股________% 身份證號：________________

轉(zhuǎn)讓方：________持股________% 身份證號：________________

乙方：

受讓方：________持股________%身份證號：________________

受讓方：________持股________%身份證號：________________

本協(xié)議由轉(zhuǎn)讓方與受讓方就______有限公司(以下簡稱“目標公司”)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，于年______月______日訂立。

轉(zhuǎn)讓方與受讓方本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與登記

1、轉(zhuǎn)讓方同意將持有目標公司合計100%的股權(quán)共人民幣(大寫)______萬元出資額(實收資本)，按約定價格轉(zhuǎn)讓給乙方或由乙方指定的新法人和股東，受讓方同意按約定價格購買該100%股權(quán);

2、轉(zhuǎn)讓方與受讓方應于本協(xié)議簽訂之日起，依法向工商管理機關辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記，股權(quán)變更登記日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓日。自合同簽定日起，該公司稅務申報由受讓方負責;

3、自股權(quán)轉(zhuǎn)讓日起，轉(zhuǎn)讓方放棄一切在目標公司享有的權(quán)利。

第二條轉(zhuǎn)讓方的保證與擔保：

2、轉(zhuǎn)讓方保證/擔保：股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前，目標公司已按照國家稅務政策法規(guī)據(jù)實申領、開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票、按時進行納稅申報、繳清應納稅款，未曾發(fā)生過虛開、買賣增值稅專用發(fā)票等違反增值稅政策法規(guī)之事實，未曾發(fā)生過虛開、買賣普通發(fā)票等違反稅收政策法規(guī)之事實。否則，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，轉(zhuǎn)讓方承擔所有賠償責任;

3、轉(zhuǎn)讓方保證/擔保：股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前，目標公司沒有已經(jīng)發(fā)生但尚未宣判的訴訟，沒有已經(jīng)宣判但尚未執(zhí)行/正在執(zhí)行的未了訴訟，也沒有將要發(fā)生的潛在訴訟，沒有未結(jié)清的稅務(包括國稅、地稅)處罰或稅務欠款。否則，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，轉(zhuǎn)讓方承擔所有賠償責任;

4、轉(zhuǎn)讓方保證/擔保：股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前目標公司所有債務(包括已在賬簿紀錄的債務和未在賬簿紀錄的擔保、抵押、質(zhì)押等或有債務)均妥善處理完畢，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后目標公司不會遭致股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前任何債務單位/個人的追索、訴訟。否則，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，轉(zhuǎn)讓方承擔所有賠償責任;

5、轉(zhuǎn)讓方保證/擔保：股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前目標公司所有已開出的支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票均已全部兌付，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日后目標公司不會收到轉(zhuǎn)讓日前開出的要求兌付的支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票。否則，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，轉(zhuǎn)讓方承擔所有賠償責任;

6、轉(zhuǎn)讓方保證/擔保：股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前，目標公司已于所有員工結(jié)清勞務報酬/工資及社保關系。股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之后，目標公司不會遭致以前員工的勞動糾紛、報酬糾紛和社保處罰。否則，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，轉(zhuǎn)讓方承擔所有賠償責任;

7、轉(zhuǎn)讓方保證/擔保：目標公司全部證件(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證及代碼卡、貸款卡、開戶許可證等)及全部印章、公司文件正本(包括但不限于公司章程、租賃合同、驗資報告以及歷年的審計報告、會計賬簿、會計憑證、納稅申報表、空白支票、空白發(fā)票等)均全部提交給受讓方指定的第三方，用于辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。否則，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，轉(zhuǎn)讓方承擔所有賠償責任。

第三條受讓方擔保

受讓方保證在合同生效日起至目標公司變更完畢之前，不得用公司的任何證件展開經(jīng)營活動，簽署任何合同均屬無效合同，否則目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，受讓方承擔所有賠償責任。受讓方保證/擔保在合同生效日起至目標公司變更完畢之前，從轉(zhuǎn)讓方所獲目標公司全部證件(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證及代碼卡、貸款卡、開戶許可證等)及全部印章、公司文件正本(包括但不限于公司章程、租賃合同、驗資報告以及歷年的審計報告、會計賬簿、會計憑證、納稅申報表、空白支票、空白發(fā)票等)，不用于除目標公司變更以外的任何活動。否則，目標公司因本項不實保證而遭致的任何損失，受讓方承擔所有賠償責任。

第四條目標公司債權(quán)債務的分割：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前目標公司實際存在或潛在的債權(quán)債務由轉(zhuǎn)讓方享有和承擔。如轉(zhuǎn)讓后因股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前實際存在的債務或潛在的債務引發(fā)的訴訟或而導致的目標公司損失，由轉(zhuǎn)讓方全部承擔。自股權(quán)轉(zhuǎn)讓日起發(fā)生的債權(quán)債務由受讓方享有和承擔，轉(zhuǎn)讓方不承擔任何責任。

第五條盈虧分擔

變更登記前目標公司所產(chǎn)生的利潤或虧損，轉(zhuǎn)讓方已全部分配/承擔完畢。公司依法辦理變更登記后，受讓方即成為目標公司的合法股東，按出資比例分享股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的產(chǎn)生的利潤與承擔虧損。

第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更費用負擔及變更手續(xù)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更費及變更手續(xù)用由受讓方承擔。轉(zhuǎn)讓方不承擔任何轉(zhuǎn)讓股權(quán)所發(fā)生的相關費用。

第七條協(xié)議的變更與解除

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓其間發(fā)生下列情況時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同：

1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行;

2、一方當事人喪失實際履約能力;

3、由于一方違約，嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益，使合同履行成為不必要;

4、因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。 第八條爭議的解決 雙方同意先協(xié)商，協(xié)商無效的，向受讓方人民法院訴訟解決。 第九條協(xié)議生效的條件和日期本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋指紋(或單位蓋章)后生效。 第十條其他 本協(xié)議正本一式貳份，轉(zhuǎn)讓方全體股東、受讓方全體股東及目標公司各存一份，具有同等法律效力。

甲方(轉(zhuǎn)讓方全權(quán)代表)：________________

乙方(受讓方全權(quán)代表)：________________

簽訂日期：________年________月________日

第7篇 企業(yè)債券上市協(xié)議范本

企業(yè)債券上市協(xié)議范本

甲方：_________

乙方：_________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章的有關規(guī)定和《_________》等業(yè)務規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下：

債券名稱：_________;

代碼：_________;

債券面額：_________;

期限：_________;

利率：_________;

發(fā)行價格：_________;

實際發(fā)行總量：_________;

已募集資金數(shù)額：_________;

主管機關批準文號：_________.

第二條 本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。

第三條 甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會授權(quán)及業(yè)務規(guī)則對上市債券實施日常監(jiān)管。

第四條 乙方應遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務。

第五條 乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發(fā)行人當負由此而產(chǎn)生的相應責任。

_________證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，并不構(gòu)成對本債券信用的保證。

第六條 乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照《_________》第五章的規(guī)定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。

第七條 乙方對于債券評估機構(gòu)對公司債券信用等級的評定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。

第八條 乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別或連帶責任。

第九條 甲方根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內(nèi)容不承擔責任。

第十條 乙方應聘請董事會秘書或相應專職人員一名，負責與甲方聯(lián)系，并負責信息披露工作。董事會秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時，乙方應及時通知甲方。

第十一條 乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01%繳納，最高不超過_________元， 上市月費的標準為：以債券上市總額_________元為基數(shù)，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________ 元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當月止，按年預交上市月費，每年在 收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。

第十二條 甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。

第十三條 乙方的上市債券暫停上市后復牌交易的，無須再交納上市初費;上市債券被除牌的，已經(jīng)交納的上市費不予返還。

第十四條 甲方無須對債券上市交易所產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔責任。

第十五條 乙方違反本協(xié)議的約定，甲方可視其情節(jié)輕重采取下列一項或多項措施：

1.警告;

2.征收五萬元以下懲罰性違約金;

3.責令限期改正;

4.停牌或除牌;

5.法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務規(guī)則授權(quán)甲方采取的其他措施。

第十六條 國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行或完全履行時，甲乙雙方應當重新簽訂協(xié)議或補充協(xié)議。

第十七條 本協(xié)議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方業(yè)務規(guī)則處理。法律、法規(guī)、規(guī)章及業(yè)務規(guī)則沒有規(guī)定的，當事人雙方可協(xié)商補充本協(xié)議。補充協(xié)議屬本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具同等法律效力。

第十八條 本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會_________分會仲裁。

第十九條 本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。

第二十條 本協(xié)議文本一式四份，當事人各執(zhí)二份，每份文本具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

第8篇 發(fā)行企業(yè)債擔保協(xié)議

甲方：________________股份有限公司

乙方：________________信托投資公司

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權(quán)請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。

乙方不履行保證義務時，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起____月內(nèi)，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向____仲裁委員會請求仲裁(或向___________人民法院起訴)。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章) _________________ 乙方(章) _________________

董事長(簽名)______________ 董事長(簽名) _____________

___________年________月________日于_______________________地

第9篇 企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方(債權(quán)出讓人)：_________________

公司乙方(債權(quán)受讓人)：_________________公司甲方和乙方經(jīng)過友好協(xié)商，在平等、自愿的基礎上達成如下協(xié)議，以資信守：

一、截至本協(xié)議簽署日前，債務人________公司拖欠甲方款共計________元未還(相關債權(quán)憑證附后)。

二、現(xiàn)甲方將以上債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。

三、陳述、保證和承諾

1、甲方承諾并保證：

(1)其依法設立并有效存續(xù)，有權(quán)實施本協(xié)議項下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓并能夠獨立承擔民事責任;

(2)其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。

2、乙方承諾并保證：

(1)其依法設立并有效存續(xù)，有權(quán)受讓本協(xié)議項下的債權(quán)并能獨立承擔民事責任;

(2)其受讓本協(xié)議項下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關權(quán)力機構(gòu)的授權(quán)或批準。

四、違約責任各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失等責任，違約方須向守約方賠償守約方因此遭受的一切經(jīng)濟損失。

五、其他規(guī)定

1、對本協(xié)議所作的任何修改及補充，必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。

2、在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的糾紛，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，各份具有同等法律力。

甲方(公章)________________公司乙方(公章)________________

公司地址：_________________地址：_________________

授權(quán)代表：_________________授權(quán)代表：_________________

第10篇 中小企業(yè)債權(quán)融資協(xié)議

本協(xié)議由下列雙方于________年________月________日于_______________簽署。

甲方:___________乙方:___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

身份證:______________身份證:___________

鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商,使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機會,乙方愿為甲方提供相關服務。經(jīng)雙方商定,就甲方委托乙方提供融資服務有關事宜達成如下協(xié)議:

一、融資服務事項

1、甲乙雙方同意,由乙方按照本協(xié)議的約定,為甲方推薦投資商,并提供相關融資服務。

2、甲方同意,甲方確認乙方所推薦的投資商后,甲方或其股東或其他關聯(lián)機構(gòu)或人員與該投資商達成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的,均視為甲方在乙方服務下融資成功,并由甲、乙雙方簽訂融資成功確認書。甲方應按照本協(xié)議的約定,向乙方支付融資服務費。

二、融資服務費及支付方式

1、本次融資服務費總額為人民幣________________元(大寫:______________)

2、支付方式:本協(xié)議簽訂后,甲方于________年________月________日向乙方支付人民幣____________元(大寫:___________)

三、各方的義務

1、甲方的義務:

1)甲方須按照乙方的要求提供該融資項目(企業(yè))的詳細資料,包括但不限于該項目(企業(yè))的基本資料(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)代碼證,稅務登記證)、商業(yè)計劃書等資料,并如實填報有關表格內(nèi)容等。

2)乙方提供融資商信息后,應取得甲方權(quán)力機構(gòu)的認可。

3)在本協(xié)議執(zhí)行過程中,甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。

4)甲方應當按照乙方的要求,向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認函,確認乙方對投資商的推薦。甲方出具確認函后,方可與乙方推薦的投資商進行接觸。

5)甲方應當向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況,特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。

6)按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。

7)甲方應按本協(xié)議約定向乙方支付各項費用,包括但不限于融資服務費等。

2、乙方的義務:

1)就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導。

2)就甲方提供的資料進行整理,制作簡易商業(yè)計劃書。

3)根據(jù)甲方項目信息對照投資商資料信息進行投資商篩選。

4)向國內(nèi)外投資商定向推薦甲方項目。

5)在甲方向乙方出具對乙方所推薦投資商的確認函后,向甲方提供投資商信息,協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。

6)投(融)資協(xié)議簽署后,盡乙方所能,協(xié)助甲方督促投資商資金到位。

7)按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。

四、聲明與保證

1、甲方的聲明與保證

1)甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同,并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán),接受本合同的條款和條件,簽署及履行本合同。

2)甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實、準確、完整。

2、乙方的聲明與保證

1)乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同,并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán),接受本合同的條款和條件,簽署及履行本合同。

五、保密

1、甲方提供的資料和信息中,如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的,應以書面形式向乙方另行出具說明。

2、甲方有義務對從乙方處獲得的投資商的各種材料進行保密,并保證不用于本協(xié)議項下融資以外的其它用途。

3、乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對外提供的除外),乙方對于投資商在占有、使用相關資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。

六、其他約定

1、乙方僅負責向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等,均由甲方與投資商自行承擔,乙方不承擔任何責任。

2、雙方辦理乙方所推薦投資商確認函手續(xù)時發(fā)生異地差旅費由甲方承擔,待融資成功后,從融資服務費用中扣除。

3、如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計劃書、參加談判、進行調(diào)查、進行路演推介等的,由雙方另行協(xié)商,相關費用由甲方承擔,待融資成功后從融資服務費用中扣除。

4、應甲方的要求,乙方可向其推薦與融資活動相關的會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等,均由甲方與中介機構(gòu)自行承擔,乙方不承擔任何責任。

七、協(xié)議的變更、解除和終止

1.非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議,任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。

2.本協(xié)議生效后,甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。

3.本協(xié)議的權(quán)利義務終止后,雙方應當遵守誠實信用原則,根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密義務。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。

八、爭議的解決

1、本協(xié)議受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄。

2、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關的一切爭議,首先應爭取各方之間友好協(xié)商解決。如果在30日內(nèi)未能協(xié)商解決,爭議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、協(xié)議生效

1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件、補充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分,對甲乙雙方均有法律約束力。

3、本協(xié)議書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。

甲方:___________

乙方:___________

________年________月________日

第11篇 企業(yè)債券上市協(xié)議

甲方：_________

乙方：_________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據(jù)國家有關法律、 法規(guī) 、規(guī)章的有關規(guī)定和《_________》等業(yè)務規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下：

債券名稱：_________；

代碼：_________；

債券面額：_________；

期限：_________；

利率：_________；

發(fā)行價格：_________；

實際發(fā)行總量：_________；

已募集資金數(shù)額：_________；

主管機關批準文號：_________。

第二條 本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。

第三條 甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會授權(quán)及業(yè)務規(guī)則對上市債券實施日常監(jiān)管。

第四條 乙方應遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務。

第五條 乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發(fā)行人當負由此而產(chǎn)生的相應責任。

_________證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，并不構(gòu)成對本債券信用的保證。

第六條 乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照《_________》第五章的規(guī)定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。

第七條 乙方對于債券評估機構(gòu)對公司債券信用等級的評定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。

第八條 乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別或 連帶責任 。

第九條 甲方根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內(nèi)容不承擔責任。

第十條 乙方應聘請董事會秘書或相應專職人員一名，負責與甲方聯(lián)系，并負責信息披露工作。董事會秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時，乙方應及時通知甲方。

第十一條 乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01％繳納，最高不超過_________元，上市月費的標準為：以債券上市總額_________元為基數(shù)，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當月止，按年預交上市月費，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。

第十二條 甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。

第十三條 乙方的上市債券暫停上市后復牌交易的，無須再交納上市初費；上市債券被除牌的，已經(jīng)交納的上市費不予返還。

第十四條 甲方無須對債券上市交易所產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔責任。

第十五條 乙方違反本協(xié)議的約定，甲方可視其情節(jié)輕重采取下列一項或多項措施：

1． 警告 ；

2．征收五萬元以下懲罰性 違約金 ；

3．責令限期改正；

4．停牌或除牌；

5．法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務規(guī)則授權(quán)甲方采取的其他措施。

第十六條 國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行或完全履行時，甲乙雙方應當重新簽訂協(xié)議或補充協(xié)議。

第十七條 本協(xié)議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方業(yè)務規(guī)則處理。法律、法規(guī)、規(guī)章及業(yè)務規(guī)則沒有規(guī)定的，當事人雙方可協(xié)商補充本協(xié)議。補充協(xié)議屬本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具同等法律效力。

第十八條 本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會_________分會仲裁。

第十九條 本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。

第二十條 本協(xié)議文本一式四份，當事人各執(zhí)二份，每份文本具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日