承銷團協(xié)議（8份范本）

第1篇 股份有限公司a股發(fā)行承銷團協(xié)議

甲方：主承銷商（_________證券公司）住所：_________法定代表人：_________乙方：副主承銷商（_________證券公司）住所：_________法定代表人：_________丙方：分銷商（_________證券公司）住所：_________法定代表人：_________鑒于：甲方（即主承銷商）已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議；甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：1．承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格1．1 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股（即a股）。

1．2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股。1．3 股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_________元。

1．4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元（即發(fā)行總金額＝發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量）。2．承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

3．承銷比例3．1 甲方承銷比例為_________％，共計_________股；3．2 乙方承銷比例為_________％，共計_________股；3．3 丙方承銷比例為_________％，共計_________股。4．承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為_________天（不得多于90天），起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5．承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。

6．承銷繳款的公式和日期6．1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。6．2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．3 甲方指定的銀行帳戶：戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。7．承銷費用的計算、支付公式和日期7．1 承銷費用的計算7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元。

7．1．2 對于承銷費用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用就其他相關(guān)費用。7．1．3 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費，即_________元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1 ．4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_________元，（即剩余部分×_________％）；乙方可獲得_________元（即剩余部分×_________％）；丙方可獲得_________元，（即剩余部分×_________％）。7．2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。丙方戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行；銀行帳號：_________。

8．甲方權(quán)利和義務(wù)8．1 甲方的權(quán)利8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2 甲方的義務(wù)8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。9．乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)9．1 乙、丙兩方的權(quán)利9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應(yīng)得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。9．2 乙、丙兩方的義務(wù)9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。10．違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔(dān)違約責(zé)任。

11．爭議的解決11．1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。11．2 在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。

12．附則12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________丙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日 簽訂地點：_________

第2篇 股票發(fā)行承銷團協(xié)議

本協(xié)議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑒于

1．甲方(即主承銷商)已于______年______月 _____日與______ 股份有限公司 (以下簡稱發(fā)行人)簽署關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1．00元的a種股票_______股的承銷協(xié)議；

2．甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜；

……

甲、乙、丙……各方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：

1．承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格。

1．1 承銷股票的種類

……

2．承銷的方式

3．承銷份額

4．承銷期及起止日期

5．承銷付款的日期及方式

6．承銷繳款的程序和日期

7．承銷費用的計算、支付方式和日期

8．各方的權(quán)利義務(wù)

9． 違約責(zé)任

10．爭議的解決

11．附則

甲方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

乙方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

丙方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)

…… ______年_______月______日

第3篇 股份有限公司股票發(fā)行承銷團協(xié)議

甲方：主承銷商(_________證券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

乙方：副主承銷商(_________證券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

丙方：分銷商(_________證券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

鑒于：

甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議;

甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格

1.1 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即a股)。

1.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股。

1.3 股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_________元。

1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量)。

2.承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

3.承銷比例

3.1 甲方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.2 乙方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.3 丙方承銷比例為_________%，共計_________股。

4.承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為_________天(不得多于90天)，起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。

6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6.3 甲方指定的銀行帳戶：戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

7.承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1 承銷費用的計算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2 對于承銷費用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用就其他相關(guān)費用。

7.1.3 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費，即_________元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。丙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

8.甲方權(quán)利和義務(wù)

8.1 甲方的權(quán)利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8.2 甲方的義務(wù)

8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。

8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9.1 乙、丙兩方的權(quán)利

9.1.1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應(yīng)得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9.1.2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9.2 乙、丙兩方的義務(wù)

9.2.1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

10.違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔(dān)違約責(zé)任。

11.爭議的解決

11.1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11.2 在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。

12.附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12.2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式_________份，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份，其余報有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

第4篇 股票發(fā)行承銷團協(xié)議（二）

本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1．甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________ 股份有限公司 (以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協(xié)議；

2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格

1．1 股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1．2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。

1．3 股票的發(fā)行價格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣__________元。

1．4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量)。

第二條 承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

第三條 承銷比例

3．1 甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．2 乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．3 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．3 甲方指定的銀行帳戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1 承銷費用的計算

7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7．1．2 對于承銷費用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用及其他相關(guān)費用。

7．1．2 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩余部分×_______％)；乙方可獲得________萬元(即剩余部分×_______％)；丙方可獲得__________萬元(即剩余部分×________％)。

7．2 承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方 戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方 戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。

8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙、丙兩方的權(quán)利

9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應(yīng)得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務(wù)

9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條 違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭議的解決

11．1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11．2 在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

第5篇 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議文本（2021版）

銀行間債券市場非金融企業(yè) 債務(wù)融資 工具承銷團協(xié)議文本（2013版）

（版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013）

聲明

《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷團協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。

本協(xié)議各簽署方可根據(jù)《承銷團協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷團協(xié)議》的相關(guān)條款進行補充或修改（但不得修改《承銷團協(xié)議》第十六條），簽署相應(yīng)補充協(xié)議。本協(xié)議各簽署方應(yīng)及時將《承銷團協(xié)議》、補充協(xié)議（及其修改）及交易有效約定報送中國銀行間市場交易商協(xié)會。

目錄

第一條 定義

第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級

第三條 債務(wù)融資工具基本事項

第四條 債務(wù)融資工具的承銷安排

第五條 承銷責(zé)任和承銷費用

第六條 登記和托管

第七條 聲明、保證和承諾

第八條 先決條件

第九條 違約事件及 違約責(zé)任

第十條 不可抗力

第十一條 保密

第十二條 轉(zhuǎn)讓

第十三條 不放棄權(quán)利

第十四條 通知方式及其生效

第十五條 協(xié)議的簽署和生效

第十六條 協(xié)議的修改

第十七條 協(xié)議的解除和終止

第十八條 法律適用及爭議的解決

第十九條 附則

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議

為維護全國銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷方和其他承銷商在參與債務(wù)融資工具承銷過程中的合法權(quán)益，明確主承銷方與承銷商各方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，主承銷方與承銷商在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議。

第一條 定義

在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：

1.1債務(wù)融資工具：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。

1.3主承銷商：指具備債務(wù)融資工具主承銷資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，且已在承銷協(xié)議中被發(fā)行方委任的承銷機構(gòu)。

1.4主承銷方：指與發(fā)行方簽署承銷協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。

1.5承銷商：指具備債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，接受主承銷方的邀請，共同參與本協(xié)議項下債務(wù)融資工具承銷的承銷機構(gòu)。

1.6簿記管理人：指根據(jù)《承銷協(xié)議》約定受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運作的主承銷商。

1.7承銷團：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下債務(wù)融資工具而與承銷商組成的債務(wù)融資工具承銷團隊。

1.8承銷協(xié)議：指發(fā)行方與主承銷方為發(fā)行債務(wù)融資工具簽訂的，明確發(fā)行方與主承銷方之間在債務(wù)融資工具承銷過程中權(quán)利和義務(wù)的書面協(xié)議。

1.9交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。

1.10登記托管機構(gòu)：指中央國債登記結(jié)算 有限責(zé)任公司 或銀行間市場 清算 所 股份有限公司 等主管機構(gòu)認(rèn)可的為本協(xié)議項下債務(wù)融資工具提供登記、托管、結(jié)算服務(wù)的機構(gòu)。

1.11注冊金額：指經(jīng)交易商協(xié)會注冊的本協(xié)議項下債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。

1.12發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。

1.13發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，為發(fā)行某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。

1.14募集說明書：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。

1.15簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購訂單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認(rèn)購債務(wù)融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。

1.16余額包銷：指主承銷方按照《承銷協(xié)議》約定在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購入的承銷方式。

1.17承購包銷：指承銷商按照《承銷團協(xié)議》、補充協(xié)議（若有）以及交易有效約定，在某期債務(wù)融資工具發(fā)行期結(jié)束后，在《配售確認(rèn)及繳款通知書》中確定的獲配承銷額內(nèi)將未售出的當(dāng)期債務(wù)融資工具全部自行購入的承銷方式。

1.18銷售傭金：指由主承銷方根據(jù)承銷商銷售債務(wù)融資工具的業(yè)績按約定費率向承銷商分配的手續(xù)費。

1.19基本承銷額：指主承銷方組建某期債務(wù)融資工具承銷團時，在《組團邀請函》中明確，并由承銷商在《參團回函》中確認(rèn)的參與某期債務(wù)融資工具承銷團時承諾的當(dāng)期債務(wù)融資工具按發(fā)行利率/價格認(rèn)購的最低承銷金額，該金額同時也是承銷商應(yīng)獲得配售的最低限額。

1.20交易有效約定：指主承銷方與承銷商關(guān)于某期債務(wù)融資工具具體承銷業(yè)務(wù)的約定，包括《組團邀請函》、《參團回函》、《申購說明》、《申購 要約 》以及《配售確認(rèn)及繳款通知書》等。

1.21組團邀請函：指主承銷方于某期債務(wù)融資工具發(fā)行前向具有承銷資質(zhì)并已簽署本協(xié)議的機構(gòu)發(fā)送的邀請參加當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷團的函（具體格式和內(nèi)容參見附件一）。

1.22參團回函：指承銷商向主承銷方出具的確認(rèn)參與某期債務(wù)融資工具承銷團的回復(fù)函（具體格式和內(nèi)容參見附件二）。

1.23申購說明：指在簿記建檔日前一工作日由簿記管理人向市場公告的用以明確簿記建檔利率/價格區(qū)間、申購辦法，及簿記建檔安排等事項的文件（具體格式和內(nèi)容參見附件三）。

1.24申購要約：指承銷商按照簿記管理人發(fā)送的某期債務(wù)融資工具《申購說明》的要求，向簿記管理人發(fā)送的認(rèn)購當(dāng)期債務(wù)融資工具的簿記申購書面要約（具體格式和內(nèi)容參見附件四）。

1.25配售確認(rèn)及繳款通知書：指簿記管理人向承銷商出具的確認(rèn)該成員獲得某期債務(wù)融資工具的配售金額、應(yīng)繳款項金額以及當(dāng)期債務(wù)融資工具最終發(fā)行利率/價格等基本信息的確認(rèn)函（具體格式和內(nèi)容參見附件五）。

1.26獲配承銷額：指某期債務(wù)融資工具《配售確認(rèn)及繳款通知書》中確定的相關(guān)承銷商獲得的配售額（該金額應(yīng)不低于其參團時確認(rèn)的基本承銷額，經(jīng)主承銷方同意免除的除外）。

1.27到期兌付款：指用于某期債務(wù)融資工具到期兌付的相應(yīng)款項。

1.28合規(guī)申購總金額：所有有效申購要約的本期債務(wù)融資工具申購金額總和。

1.29有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上 （含）仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的《申購要約》于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的申購要約。

1.30有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上 （含）的申購數(shù)量總和。

1.31有效申購總金額：指所有有效申購要約確定的有效申購金額之和。

1.32工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括 法定節(jié)假日 和休息日）。

1.33公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。

1.34發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。

1.35繳款日：指募集說明書確定的繳款日。

1.36中國法律/法律：在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級

2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：

2.1.1《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》）；

2.1.2《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱《補充協(xié)議》，若有）；

2.1.3《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議交易有效約定（2013版）》（簡稱《交易有效約定》），包括《組團邀請函》、《參團回函》、《申購說明》、《申購要約》以及《配售確認(rèn)及繳款通知書》等。

2.2上述三部分文件構(gòu)成本協(xié)議各簽署方之間單一和完整的協(xié)議（簡稱“本協(xié)議”）。

2.3補充協(xié)議（若有）與承銷團協(xié)議不一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力；就一次具體組團承銷而言，在承銷團協(xié)議、補充協(xié)議和交易有效約定出現(xiàn)不一致時，效力優(yōu)先順序如下：交易有效約定、補充協(xié)議、承銷團協(xié)議。

第三條 債務(wù)融資工具基本事項

3.1 本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行條款、發(fā)行條件等基本事項以當(dāng)期債務(wù)融資工具交易有效約定文件最終確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第四條 債務(wù)融資工具的承銷安排

4.1 除非補充協(xié)議另有約定，本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的承銷通過簿記建檔集中配售的方式進行。

4.2根據(jù)與發(fā)行方簽署的《承銷協(xié)議》，主承銷方負(fù)責(zé)發(fā)行方申請債務(wù)融資工具注冊和發(fā)行全過程，同時負(fù)責(zé)組建承銷團承銷債務(wù)融資工具，承銷商應(yīng)積極配合并協(xié)助主承銷方工作。

4.3某期債務(wù)融資工具的承銷商名單根據(jù)《組團邀請函》和《參團回函》確定。在當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行前，主承銷方向具備債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)并已簽署《承銷團協(xié)議》的金融機構(gòu)發(fā)送《組團邀請函》，邀請其參與主承銷方組建的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷團，該金融機構(gòu)如同意參團，則按照《組團邀請函》的要求，及時將加蓋其預(yù)留印鑒（樣式見附件六）或法人公章的《參團回函》傳真給主承銷方，《參團回函》一經(jīng)傳真至主承銷方，即表明其正式參加當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷團，并有義務(wù)按本協(xié)議約定承銷當(dāng)期債務(wù)融資工具。《組團邀請函》是主承銷方發(fā)出的要約，《參團回函》作為承銷商做出的正式承諾，共同構(gòu)成當(dāng)期債務(wù)融資工具交易有效約定的一部分。

4.4發(fā)行開始前，主承銷方應(yīng)根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件協(xié)助發(fā)行方通過指定媒體披露《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》、《募集說明書》等交易商協(xié)會要求披露的發(fā)行文件。

4.5 本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價格區(qū)間由發(fā)行方和主承銷方協(xié)商確定。

4.6本協(xié)議各簽署方同意并確認(rèn)，某期債務(wù)融資工具的銷售按照下列規(guī)定進行：

4.6.1 簿記管理人依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；

4.6.2債務(wù)融資工具應(yīng)全部通過簿記建檔集中向承銷團成員配售；簿記管理人以外的承銷團成員應(yīng)根據(jù)《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》及《申購說明》等相關(guān)資料于有效申購時間內(nèi)將加蓋其預(yù)留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人；簿記管理人根據(jù)《發(fā)行方案》和簿記建檔情況確定每期債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價格，并據(jù)此統(tǒng)計有效申購金額，確定各承銷團成員獲得配售的債務(wù)融資工具數(shù)量，然后向其他承銷團成員發(fā)送當(dāng)期債務(wù)融資工具的《配售確認(rèn)及繳款通知書》；

4.6.3承銷商的基本承銷額根據(jù)每期債務(wù)融資工具《組團邀請函》和《參團回函》確定；

4.6.4債務(wù)融資工具的配售應(yīng)按照《發(fā)行方案》中確定的原則進行。

4.7募集資金的收繳和劃付由簿記管理人按《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定統(tǒng)一安排，并按照本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。

4.8某期債務(wù)融資工具發(fā)行結(jié)束后，主承銷方負(fù)責(zé)統(tǒng)計當(dāng)期債務(wù)融資工具的發(fā)行情況。

4.9各承銷商同意上述承銷安排，分別并且共同確認(rèn)如下事項，包括但不限于：

4.9.1由主承銷方與發(fā)行方協(xié)商確定有關(guān)債務(wù)融資工具發(fā)行、登記與托管、付息與兌付、上市等相關(guān)事宜，簽署包括《承銷協(xié)議》在內(nèi)的有關(guān)協(xié)議；

4.9.2由主承銷方與發(fā)行方協(xié)商確定某期債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價格區(qū)間，若發(fā)行方和主承銷方無法就某期債務(wù)融資工具發(fā)行利率/價格區(qū)間達成一致，承銷商認(rèn)可并接受主承銷方所做的決定；

4.9.3由主承銷方向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)主管機構(gòu)、登記托管機構(gòu)等遞交有關(guān)文件。

第五條 承銷責(zé)任和承銷費用

5.1 除非補充協(xié)議另有約定，對于本協(xié)議項下債務(wù)融資工具，主承銷方以余額包銷方式承銷，承銷商以承購包銷方式承銷。

5.2本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的發(fā)行可對承銷商設(shè)基本承銷額，非經(jīng)主承銷方許可，承銷商不得退團、拒絕或放棄認(rèn)購基本承銷額，且其所承銷金額不得低于基本承銷額。如《組團邀請函》發(fā)行要素表中所列事項發(fā)生任何變化，主承銷方應(yīng)根據(jù)承銷商要求免除其基本承銷額。

5.3 發(fā)行工作開始后，承銷商應(yīng)當(dāng)按照主承銷方的要求，將發(fā)行進展情況及有關(guān)問題以傳真方式及時通報主承銷方；如遇突發(fā)事件，應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式迅速通報主承銷方。

5.4承銷商應(yīng)確保其債務(wù)融資工具的銷售對象符合法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)違反上述規(guī)定導(dǎo)致的一切責(zé)任。

5.5承銷商應(yīng)確保按獲配承銷額承銷某期債務(wù)融資工具。

5.6 承銷商須按照《配售確認(rèn)及繳款通知書》最終確定的獲配承銷額將相應(yīng)款項及時足額劃入簿記管理人指定賬戶。某期債務(wù)融資工具發(fā)行款項的收款賬戶及繳款時限由簿記管理人在《配售確認(rèn)及繳款通知書》中確定。上述繳款時限以到賬時間為準(zhǔn)。若有承銷商違反上述規(guī)定的，簿記管理人有權(quán)處置違約承銷商逾期未劃付承銷款項對應(yīng)的當(dāng)期債務(wù)融資工具。

5.7 承銷商承銷當(dāng)期債務(wù)融資工具的銷售傭金以《配售確認(rèn)及繳款通知書》確定的金額為銷售傭金計算基礎(chǔ)。

5.8簿記管理人在足額收到發(fā)行方支付的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷費后的五個營業(yè)日內(nèi)，向履約承銷商支付當(dāng)期債務(wù)融資工具銷售傭金，并將上述款項劃至其在《申購要約》中指定的賬戶。如發(fā)行方未按時、足額將承銷費劃至簿記管理人指定賬戶，簿記管理人無義務(wù)為其墊付銷售傭金，但簿記管理人有義務(wù)向發(fā)行方催繳和追償。

5.9 如簿記管理人要求提供發(fā)票或類似記賬憑證，承銷商應(yīng)按照簿記管理人要求及時開具發(fā)票或類似記賬憑證，該記賬憑證票面總金額應(yīng)與其獲得的銷售傭金金額相等。

5.10如承銷商在《申購要約》中指定的收款賬戶發(fā)生變動，承銷商應(yīng)當(dāng)在簿記管理人向其支付銷售傭金之前書面通知簿記管理人更新后的仍以該承銷商為收款人的收款賬戶信息，并在該書面通知上加蓋其預(yù)留印鑒或法人公章。

5.11每一承銷商同意并確認(rèn)按照本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商無義務(wù)保證承銷團其他承銷商履行本協(xié)議項下的義務(wù)。

第六條 登記和托管

6.1 本協(xié)議項下債務(wù)融資工具采用實名制記賬式發(fā)行，在中央國債登記結(jié)算有限公司或銀行間市場清算所股份有限公司等主管機構(gòu)認(rèn)可的登記托管機構(gòu)登記托管，具體手續(xù)按照登記托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。

6.2主承銷方負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)行方與登記托管機構(gòu)協(xié)商債務(wù)融資工具登記托管的有關(guān)事宜。

第七條 聲明、保證和承諾

7.1 本協(xié)議各簽署方（以下簡稱“本方”）向本協(xié)議其他各方（以下簡稱“對方”）聲明、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止：

7.1.1本方是根據(jù)中國法律設(shè)立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人，具備債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)。

7.1.2本方保證遵照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件開展承銷工作。

7.1.3本方已按應(yīng)適用的法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務(wù)。

7.1.4本方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使本方獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，本方在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使本方受本協(xié)議約束。

7.1.5本方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、本方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束本方的任何合同或文件。

7.1.6本方?jīng)]有正在進行的或潛在的可能嚴(yán)重影響本方簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。

7.1.7本方保證不從事違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的行為。

7.1.8本方在此向?qū)Ψ匠兄Z，本方將不會因本方與對方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務(wù) 關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。

7.1.9 本方已向?qū)Ψ匠浞峙杜c本方全部履行本協(xié)議項下義務(wù)有關(guān)的信息和資料，且上述信息和資料均不存在任何具有實質(zhì)意義的不實陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第八條 先決條件

8.1 本協(xié)議各簽署方在某期債務(wù)融資工具承銷中履行本協(xié)議中的義務(wù)以下列各項條件已得到全部滿足為先決條件：

8.1.1 針對當(dāng)期債務(wù)融資工具的《承銷協(xié)議》得以正式簽署并生效；

8.1.2 上述《承銷協(xié)議》規(guī)定的先決條件得以全部實現(xiàn)，但被主承銷方在簽署《承銷協(xié)議》時按照相關(guān)約定放棄的先決條件除外，主承銷方按照相關(guān)約定放棄先決條件應(yīng)不損害承銷商的利益。

8.2若上述第8.1款約定的先決條件在主承銷方主承銷的某期債務(wù)融資工具沒有實現(xiàn)，本協(xié)議將自動對當(dāng)期債務(wù)融資工具不適用，但不影響其他債務(wù)融資工具適用本協(xié)議。

8.3 如果本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具因上述第8.2款規(guī)定的情形而不適用本協(xié)議，主承銷方無需對承銷商的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但如果主承銷方因本條上述第8.2款規(guī)定的情形而獲得相應(yīng)的補償時，主承銷方應(yīng)根據(jù)承銷商的承銷份額及損失情況，在所獲補償額內(nèi)適當(dāng)對承銷商予以補償。

第九條 違約事件及違約責(zé)任

9.1除發(fā)生不可抗力因素外，本協(xié)議各簽署方的違約責(zé)任按以下各項執(zhí)行：

9.1.1本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽署方未能根據(jù)本協(xié)議約定向收款方支付應(yīng)付款項，違約方應(yīng)就應(yīng)付未付款項向守約收款方支付 違約金 ，違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款項金額的日萬分之五計算，直至實際付清之日止。除此之外，前述守約收款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動以彌補其因違約方的違約行為所蒙受的損失；如前述守約收款方依本協(xié)議約定對違約方有其他付款義務(wù)，則該守約收款方有權(quán)從該應(yīng)付款項中扣收本條約定的違約金。

9.1.2 本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽約方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)而導(dǎo)致其他一方或多方遭受損失，違約方應(yīng)賠償由此給其他方的實際損失；

9.1.3除《承銷協(xié)議》約定的主承銷方余額包銷責(zé)任外，每一簽署方在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨立，相互不 承擔(dān)連帶責(zé)任 。

第十條 不可抗力

10.1 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等。

10.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項下的免責(zé)事由。當(dāng)事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

10.3宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。

10.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應(yīng)就擴大的損失對其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

10.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過60天，且各方尚未通過協(xié)商就解決辦法達成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知以終止本協(xié)議對受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷的適用。

第十一條 保密

11.1任何一方因發(fā)行承銷工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對該資料予以保密，除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機構(gòu)透露上述保密資料。

11.2上述第11.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：

11.2.1有書面記錄能夠證明發(fā)行承銷工作之前已為接受方所知的資料。

11.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開的資料。

11.2.3接受方從對保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。

11.3每一方均應(yīng)確保其本身及其與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。

11.4接受方有權(quán)為債務(wù)融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷團成員、中介機構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。

11.5一方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機構(gòu)。但是，在不違反法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。

11.6本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。

11.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各簽署方事先給予書面同意之情形下所做出的披露。

第十二條 轉(zhuǎn)讓

12.1未經(jīng)各方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)。

第十三條 不放棄權(quán)利

13.1 未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。

第十四條 通知方式及其生效

14.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務(wù)、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。

14.1.1采用專人遞送或速遞服務(wù)的，于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達的方式，或可根據(jù)本協(xié)議各簽署方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留置送達方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達、公告送達或留置送達而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效的通知相同的效力。

14.1.2采用掛號郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。

14.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效。

14.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。

14.1.5采用其他方式的，于本協(xié)議各簽署方另行約定的時間生效。

14.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達、收到或進入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個工作日生效。

14.3若任何一方的通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知其他各方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。

第十五條 協(xié)議的簽署和生效

15.1《承銷團協(xié)議》經(jīng)簽署方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章、報交易商協(xié)會備案后即對簽署方生效，本協(xié)議各簽署方之間可根據(jù)需要簽署補充協(xié)議。

15.2除非根據(jù)本協(xié)議約定終止，或因其他重大變化需要重新修訂和重新簽署，《承銷團協(xié)議》一經(jīng)簽署對簽署方長期有效。

15.3除各期債務(wù)融資工具交易有效約定外，本協(xié)議各簽署方在《承銷團協(xié)議》、《補充協(xié)議》之后不再另行簽署與本協(xié)議項下債務(wù)融資工具承銷相關(guān)的協(xié)議、合同和/或其他文件等。

15.4各方在簽署本協(xié)議之后有關(guān)債務(wù)融資工具的組團承銷行為適用本協(xié)議。除非法律要求或各方另有約定，對于本協(xié)議各簽署方之間在簽署本協(xié)議之前進行的，且在簽署本協(xié)議時尚未履行完畢的債務(wù)融資工具承銷項目，仍適用原協(xié)議。

15.5主承銷方應(yīng)按照法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時將承銷團協(xié)議、補充協(xié)議（及其修改）和各期債務(wù)融資工具的交易有效約定送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。

第十六條 協(xié)議的修改

16.1 在不違反中國法律的前提下，本協(xié)議各簽署方可在補充協(xié)議中對《承銷團協(xié)議》有關(guān)條款進行特別約定或?qū)Ρ緟f(xié)議未盡事宜進行補充約定，但不得排除、變更或修改本協(xié)議的下述內(nèi)容：

16.1.1第一條第1.35款對“中國法律”的定義；

16.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”；

16.1.3 第七條“聲明、保證和承諾”；

16.1.4 第十五條“協(xié)議的簽署和生效”；

16.1.5本第十六條；以及

16.1.6第十八條第18.1款、第18.4款和第18.5款。

第十七條 協(xié)議的解除和終止

17.1 本協(xié)議項下某期具體債務(wù)融資工具可以由于以下原因而終止適用本協(xié)議：

17.1.1 因當(dāng)期債務(wù)融資工具《承銷協(xié)議》執(zhí)行完畢、提前終止或被解除；

17.1.2 當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷團各方協(xié)商一致并書面確認(rèn)；

17.1.3 出現(xiàn)本協(xié)議第八條第8.2款約定的事項；

17.1.4 出現(xiàn)本協(xié)議第十條第10.5款約定的事項。

17.1.5 本協(xié)議終止而終止適用。

17.2本協(xié)議一方如喪失債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)，則自動退出本協(xié)議。

17.3本協(xié)議一方可在交易商協(xié)會備案后主動退出本協(xié)議，但其在某一有關(guān)債務(wù)融資工具承銷項目項下權(quán)利義務(wù)尚未履行完畢的，則自其在該具體項目中權(quán)利義務(wù)全部履行完畢之日起，本協(xié)議對該退出方終止適用。

17.4經(jīng)本本協(xié)議各簽署方書面協(xié)商一致，可終止本協(xié)議。

第十八條 法律適用及爭議的解決

18.1本協(xié)議適用中國法律，并根據(jù)中國法律解釋。

18.2 本協(xié)議各簽署方可通過協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭議、索賠或糾紛。

18.3若本協(xié)議各簽署方不進行協(xié)商或協(xié)商未果，本協(xié)議各簽署方同意應(yīng)將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效地《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對本協(xié)議各簽署方具有約束力。

18.4若本協(xié)議各簽署方另行約定其他仲裁機構(gòu)解決爭端，該其他仲裁機構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機構(gòu)，仲裁地點應(yīng)位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。

18.5若本協(xié)議各簽署方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。

18.6 針對本協(xié)議任何爭議條款所進行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。

第十九條 附則

19.1在本協(xié)議中，除非上下文另有約定：

19.1.1凡提及本協(xié)議均包括補充協(xié)議（及其修改）和交易有效約定；

19.1.2凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；

19.1.3本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標(biāo)題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容；

19.1.4除計息期限外，本協(xié)議中提及的任何 “日”或 “天”應(yīng)為工作日。

19.1.5 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。

（以下無正文）

（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）

簽署方：

（公章）

法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

簽署時間： 年 月 日

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議

補充協(xié)議

本補充協(xié)議由：

甲方______________________________，

乙方______________________________，

丙方（若有）______________________，

于________年________月__________日簽署并生效。

鑒于上述各方均已簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》），為進一步明確本期債務(wù)融資工具承銷中各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷團協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補充協(xié)議，對本期債務(wù)融資工具承銷的下列事項做出補充或具體約定。

本補充協(xié)議中的各項定義的含義與《承銷團協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補充協(xié)議對該定義的含義另有約定的除外。

一、在本期債務(wù)融資工具組團承銷中，《承銷團協(xié)議》第 條第 款修改為：

二、其他補充約定：

（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）

主承銷方： （公章）

法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）

簽署時間： 年 月 日

（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）

承銷商： （公章）

法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）

簽署時間： 年 月 日

附一：組團邀請函

_____公司_____組團邀請函

各承銷機構(gòu)：

_____公司將于近期發(fā)行_____，本期債務(wù)融資工具基本發(fā)行要素如下：

擬注冊額度

本期擬發(fā)行額度

擬發(fā)行期限

主體評級

債項評級

現(xiàn)邀請貴單位參加承銷團。承銷團按下列第_____種方式組建：

（1）本期，基本承銷額為當(dāng)期實際發(fā)行金額的_____%，且不超過_____萬元（必須是人民幣_____萬元的整數(shù)倍）。

（2）本注冊額度有效期內(nèi)各期，基本承銷額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍）。

如貴單位有意參加正在組建的承銷團，請貴單位將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的《參團回函》原件（一式_____份）以及承銷資格備案通知原件（一式_____份）于_____年_____月_____日_____時前送達我方。

若有任何問題，請及時與我方聯(lián)系，我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：

單位名稱

法人代表

注冊地址

郵 編

通信地址

郵 編

聯(lián) 系 人

電 話

手 機

傳 真

電子郵件

主承銷商：_____（預(yù)留印鑒或法人公章）

_____年_____月_____日

附二：參團回函

_____公司_____參團回函

_____：

本單位已認(rèn)真研究《_____公司_____組團邀請函》正文及相關(guān)附件所示的發(fā)行條款及承銷說明，并有意按照下列第_____種方式參加_____公司_____承銷團，并承諾未經(jīng)發(fā)行方及主承銷方同意，不向任何第三方披露與上述《組團邀請函》及與本次發(fā)行有關(guān)的任何信息：

（1）本期，基本承銷額為當(dāng)期實際發(fā)行金額的_____%，且不超過_____萬元（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍。）

（2）本注冊額度有效期內(nèi)各期，基本承銷額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍。）

本期債務(wù)融資工具基本發(fā)行要素如下：

擬注冊額度

本期擬發(fā)行額度

擬發(fā)行期限

主體評級

債項評級

我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：

單位名稱

法人代表

注冊地址

郵 編

通信地址

郵 編

聯(lián) 系 人

電 話

手 機

傳 真

電子郵件

單位（蓋章）：_____（預(yù)留印鑒或法人公章）

_____年_____月_____日

附三：申購說明

_____公司_____年度第_____期_____

申購說明

一、重要提示

1、經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會_____號文件批準(zhǔn)，_____公司將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“_____公司_____年度第_____期_____”。

2、本次發(fā)行采用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。_____作為主承銷商，組織承銷團承銷本期_____，_____作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作

3、本期債務(wù)融資工具申購期間為_____年_____月_____日_____時至_____年_____月_____日_____時。各承銷商請詳細閱讀本《申購說明》。

4、本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣_____億元，期限_____。每家承銷商基本承銷額為_____。

5、本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行（或：貼現(xiàn)發(fā)行），申購區(qū)間為_____。填寫申購利率（或：價格）時按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報價單位為0.01%（或：申購價格的最小報價單位為0.01元/百元）。

6、承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。

7、在本《申購說明》中，營業(yè)日是指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。

8、本次簿記建檔僅接收承銷商的《申購要約》。其他投資者請通過承銷商購買本期債務(wù)融資工具。

9、本次簿記建檔截止后將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請留意。

二、本期債務(wù)融資工具主要條款

1、債務(wù)融資工具名稱：_____公司_____年度第_____期_____。

2、計劃發(fā)行規(guī)模：_____億元。

3、期限：_____。

4、價格/價格區(qū)間：_____。

5、利率/利率區(qū)間：_____。

6、債券面值：人民幣100元。

7、發(fā)行日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

8、分銷日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

9、繳款日期：_____年_____月_____日。

10、上市日期：_____年_____月_____日。

11、兌付日期：_____年_____月_____日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一營業(yè)日， 兌付款項不另計息）。

12、付息日期：

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日；

_____年_____月_____日。

13、本期債務(wù)融資工具的銷售傭金費率不低于_____。

14、債券評級：_____公司給予發(fā)行方的主體評級為_____、債項評級為_____。

15、登記托管形式：本期債務(wù)融資工具采用實名制記賬式，在登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司）統(tǒng)一托管。

16、付息及兌付方式：本期債務(wù)融資工具的利息支付及到期兌付事宜按托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由登記托管機構(gòu)代理完成利息支付及本金兌付工作。

17、上述本期債務(wù)融資工具的基本情況與募集說明書不一致的，以募集說明書為準(zhǔn)。

三、申購區(qū)間

本期債務(wù)融資工具申購區(qū)間確定為_____。

四、申購時間

本期債務(wù)融資工具申購期間為_____年_____月_____日_____時至_____年_____月_____日_____時。承銷商須在上述規(guī)定的申購期間內(nèi)以傳真形式向簿記管理人提交《_____公司_____年度第_____期_____申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”），申購時間以承銷商將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人處的時間為準(zhǔn)，傳真號碼為_____。

五、申購程序

1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，并在本《申購說明》要求的時間內(nèi)，將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人指定的傳真號碼。

2、各承銷商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定申購價位，每家承銷商可報出不超過_____個意愿申購價位及相應(yīng)的申購金額。每個價位所對應(yīng)的申購金額即為該成員在該價位愿意投資的需求，所有價位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求。

3、對于本期債務(wù)融資工具，每個承銷商申購總金額下限為人民幣_____萬元（含），且必須是人民幣_____萬元的整數(shù)倍。

4、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》。

六、確定發(fā)行規(guī)模

簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進行簿記建檔，統(tǒng)計有效申購要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機構(gòu)網(wǎng)站（□中國債券信息網(wǎng)，□上海清算所網(wǎng)站）和中國貨幣網(wǎng)上刊登的《_____公司_____年度第_____期_____發(fā)行情況公告》中予以公布。

七、債務(wù)融資工具定價

本期債務(wù)融資工具定價原則及方式如下：

□方式一：

1、足額或超募的定價

申購時間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對應(yīng)的申購利率作為最終發(fā)行利率。

2、認(rèn)購不足的定價

簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：

（一）對于以余額包銷方式承銷的，原則上應(yīng)取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；

（二）對于以代銷方式承銷的，原則上應(yīng)取有效申購單的最高利率為最終發(fā)行利率。

□方式二：

______________________________________________________

八、債務(wù)融資工具配售與繳款

1．定義：

（1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上（含）仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。

（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上（含）的申購數(shù)量總和。

（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務(wù)融資工具申購金額總和。

2、配售原則：

本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進行配售：

□方式一：

（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購獲得全額配售；

（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額，則對發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購進行全額配售，對等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進行按比例配售。

（3）配售調(diào)整情況

簿記管理人應(yīng)當(dāng)對配售情況進行核查。對有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團隊議定，可對配售結(jié)果進行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān)記錄；

a. 對主承銷商和承銷團成員設(shè)有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售；

b. 對合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致出現(xiàn)某配售對象邊際上的獲配量小于1000萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。

□方式二：

______________________________________________________

3．繳款辦法：

簿記管理人_____將于_____年_____月_____日將《_____公司_____年度第_____期_____配售確認(rèn)及繳款通知書》（以下簡稱“《配售確認(rèn)及繳款通知書》”）以傳真方式書面通知各承銷商獲配當(dāng)期債務(wù)融資工具面值金額和需繳納的認(rèn)購款金額、付款日期、劃款賬戶等，承銷商應(yīng)按照《配售確認(rèn)及繳款通知書》要求，于繳款日（_____年_____月_____日）_____時前足額將認(rèn)購款項劃至簿記管理人指定的賬戶。

九、簿記管理人聯(lián)系方式

1、簿記管理人聯(lián)系方式

名 稱

地 址

郵編

聯(lián)系人

電 話

傳 真

2、簿記管理人指定繳款賬戶：

戶名

賬號

開戶行

大額支付系統(tǒng)號

各承銷商應(yīng)就其認(rèn)購本期債務(wù)融資工具的有關(guān)事宜咨詢其法律顧問及其他有關(guān)專業(yè)人士，并對認(rèn)購本期債務(wù)融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔(dān)責(zé)任。

簿記管理人：_____（預(yù)留印鑒或法人公章）

_____年_____月_____日

附四：申購要約

_____公司_____年度第_____期_____

申購要約

_____：

本單位_____在此同意并確認(rèn)：

（1）按簿記建檔結(jié)果確定的發(fā)行價格承銷本期債券的基本承銷額_____萬元；

（2）申購_____公司_____年度第_____期_____的申購價位及申購金額為（不含基本承銷額）：

申購價位

申購金額（面值）

萬元

萬元

萬元

重要提示：

1. 本期債務(wù)融資工具的申購金額下限為_____萬元（含），且為____萬元的整數(shù)倍。

2. 承銷商將《申購要約》填妥簽字并加蓋公章后，最晚不遲于_____年_____月_____日上午_____時將該《申購要約》傳真至_____。

本單位基本信息表：

單位名稱

通訊地址

郵 編

法人代表

經(jīng)辦人

聯(lián)系電話

傳 真

手 機

電子郵件

登記托管機構(gòu)托托管賬戶信息

戶名：

賬號：

銷售傭金收

款賬戶信息

賬戶名： 賬號：

開戶行： 大額支付系統(tǒng)行號：

本單位已充分了解本期債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)內(nèi)容和細節(jié)，現(xiàn)特此做出以下聲明、保證和承諾：

1、本單位依法具有購買本期債務(wù)融資工具的資格，有權(quán)向簿記管理人提交本《申購要約》。并且，在任何可適用的法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件要求的情況下，已就此取得所有必要的批準(zhǔn)、同意、決議和內(nèi)部批準(zhǔn)；

2、本單位已經(jīng)完全了解和接受《_____公司_____年第_____期_____申購說明》的有關(guān)規(guī)定，并按照該說明填寫本《申購要約》；

3、本單位同意由主承銷方根據(jù)簿記建檔等情況確定本單位的具體配售金額，并接受該所確定的最終債券配售結(jié)果；

4、本單位理解并接受，簿記建檔結(jié)束后，本單位如果獲得配售，簿記管理人向本單位發(fā)出的《_____公司_____年第_____期_____配售確認(rèn)及繳款通知書》將構(gòu)成對本《申購要約》的接受，屆時，本單位即有義務(wù)按照其規(guī)定的時間、金額和方式，將認(rèn)購款足額劃至簿記管理人指定的賬戶。

法定代表人（或授權(quán)簽字人）簽字：

單位名稱（蓋章）：

申購日期：

附五：配售確認(rèn)及繳款通知書

_____公司_____年度第_____期_____

配售確認(rèn)及繳款通知書

_____：

_____公司_____年度第_____期_____配售工作已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，貴單位獲得配售的面值金額、應(yīng)繳款金額，以及本期債務(wù)融資工具發(fā)行最終要素等詳細內(nèi)容如下：

債務(wù)融資工具名稱

債務(wù)融資工具簡稱

債務(wù)融資工具代碼

債務(wù)融資工具期限

發(fā)行價格

票面利率

_____%（發(fā)行日_____期shibor＋_____%）

銷售傭金費率

繳款日期

獲配面值（元）

繳款金額（元）

請將上述應(yīng)繳款項于_____年_____月_____日上午_____時前劃至簿記管理人指定的以下銀行賬戶內(nèi)：

收款人

開戶行

賬 號

大額支付系統(tǒng)號

在辦理付款時，請注意資金在途時間，并注明“_____承銷款”字樣。簿記管理人將在收到承銷款后當(dāng)日將貴單位所購的該筆債務(wù)融資工具過戶至貴單位在登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算公司，□銀行間市場清算所股份有限公司）開立的債券托管賬戶。

另外，貴單位收到本通知書后，如無疑義，請在本通知書規(guī)定的時間內(nèi)按上述要求劃撥應(yīng)繳款項，否則視為違約。若有疑義，請在收到本通知后當(dāng)日內(nèi)書面通知簿記管理人。

若有問題請及時與我們聯(lián)系：

聯(lián)系人：_____

聯(lián)系電話：_____

傳真：_____

簿記管理人：_____

_____年_____月_____日

附六：

簽署機構(gòu)預(yù)留印鑒表

簽署機構(gòu)名稱

債務(wù)融資工具主承銷事項預(yù)留印鑒

授權(quán)經(jīng)辦部門

部門預(yù)留印鑒

被授權(quán)人（正楷）

被授權(quán)人簽字樣本

授權(quán)人（正楷）

授權(quán)人簽字

債務(wù)融資工具參團承銷事項預(yù)留印鑒

授權(quán)經(jīng)辦部門

部門預(yù)留印鑒

被授權(quán)人（正楷）

被授權(quán)人簽字樣本

授權(quán)人（正楷）

授權(quán)人簽字

簽署機構(gòu)單位公章

第6篇 股票發(fā)行承銷團協(xié)議(a股)

股票發(fā)行承銷團協(xié)議(a股)

本協(xié)議由以下各方在__________市簽署：

甲方：主承銷商(××證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(××證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

丙方：分銷商(××證券公司)

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：

鑒于：

1．甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________ 股份有限公司 (以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1．00元的a種股票__________股的承銷協(xié)議；

2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：

第一條 承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格

1．1 股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣普通股(即a股)。

1．2 股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。

1．3 股票的發(fā)行價格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣__________元。

1．4 發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額＝發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量)。

第二條 承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

第三條 承銷比例

3．1 甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．2 乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．3 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條 承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條 承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。

第六條 承銷繳款的公式和日期

6．1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．3 甲方指定的銀行帳戶

戶名：××證券公司

開戶銀行：××銀行××分行

銀行帳號：

第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1 承銷費用的計算

7．1．1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7．1．2 對于承銷費用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用及其他相關(guān)費用。

7．1．2 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3 在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得__________萬元，(即剩余部分×_______％)；乙方可獲得________萬元(即剩余部分×_______％)；丙方可獲得__________萬元(即剩余部分×________％)。

7．2 承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方 戶名：××證券公司

開戶銀行：××銀行××分行

銀行帳號：

丙方 戶名：××證券公司

開戶銀行：××銀行××分行

銀行帳號：

第八條 甲方權(quán)利和義務(wù)

8．1 甲方的權(quán)利

8．1．1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2 甲方的義務(wù)

8．2．1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。

8．2．2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8．2．3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

9．1 乙、丙兩方的權(quán)利

9．1．1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應(yīng)得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

9．2 乙、丙兩方的義務(wù)

9．2．1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2 乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條 違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭議的解決

11．1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

11．2 在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條 附則

12．1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

12．2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

12．3 本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。

甲方： (蓋章)

法定代表人：

乙方： (蓋章)

法定代表人：

丙方： (蓋章)

法定代表人：

第7篇 股票發(fā)行承銷團協(xié)議一

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商(甲方)：a證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷商(乙方)：b證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

分銷商(丙方)：(排名不分先后)

c證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司(下簡稱“發(fā)行人”)簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團，負(fù)責(zé)其a股發(fā)行的承銷工作

2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商

3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。

故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：

第一條 余額包銷

1.1 各方同意：

1.1.1 甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團的組織協(xié)調(diào)工作。

1.1.2 本次向社會公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價”的發(fā)行方式，其發(fā)行價格為____元/股(以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。

1.1.3 承銷團成員以余額包銷方式進行本次發(fā)行的a股的承銷工作。

1.1.4 在本次發(fā)行的a股中，承銷團成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例(%)

主承銷商a證券股份有限公司______

副主承銷商b證券股份有限公司______

分銷商c證券股份有限公司______

分銷商d證券股份有限公司______

分銷商e證券股份有限公司______

1.2 各方按以下的規(guī)定進行本次a股發(fā)行的承銷工作：

1.2.1 本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。

1.2.2 承銷期為發(fā)布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。

1.2.3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發(fā)行價進行包銷，并在申購期(三個連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。

1.2.4 承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1.2.5 若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1.3 如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費用。

第二條 承銷費用

2.1 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費用。

2.3 副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

3.1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3.1.1 本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。

3.1.2 本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3.1.3 本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

3.2 各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實而做出的。

3.3 各項聲明、保證和承諾應(yīng)單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

第五條 保密

5.1 非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5.1.1 本協(xié)議的各項條款

5.1.2 有關(guān)本協(xié)議的談判

5.1.3 本協(xié)議的標(biāo)的

5.1.4 各方的商業(yè)秘密。

5.2 非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。

第六條 轉(zhuǎn)讓

6.1 本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。

6.2 未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)。

第七條 爭議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

8.1 本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達成的全部和惟一的協(xié)議。

8.2 本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8.3 本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

(承銷團成員簽字頁，此頁無正文)

a證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

b證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

c證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

第8篇 股票發(fā)行承銷團協(xié)議（一）

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：a證券 股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：b證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先后）

c證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1．甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發(fā)行人”）簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團，負(fù)責(zé)其a股發(fā)行的承銷工作；

2．甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商；

3．各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。

故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：

第一條 余額包銷

1．1 各方同意：

1．1．1 甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團的組織協(xié)調(diào)工作。

1．1．2 本次向社會公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價”的發(fā)行方式，其發(fā)行價格為____元/股（以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）。

1．1．3 承銷團成員以余額包銷方式進行本次發(fā)行的a股的承銷工作。

1．1．4 在本次發(fā)行的a股中，承銷團成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（ % ）

主承銷商 a 證券股份有限公司

______

副主承銷商 b 證券股份有限公司

______

分銷商 c 證券股份有限公司

______

分銷商 d 證券股份有限公司

______

分銷商 e 證券股份有限公司

______

1．2 各方按以下的規(guī)定進行本次a股發(fā)行的承銷工作：

1．2．1 本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。

1．2．2 承銷期為發(fā)布招股說明書（概要）日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1．2．3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發(fā)行價進行包銷，并在申購期（三個連續(xù)工作日）結(jié)束后三日內(nèi)將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。

1．2．4 承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1．2．5 若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1．3 如果任何一方?jīng)]有按1．2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費用。

第二條 承銷費用

2．1 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費用。

2．3 副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2．2條規(guī)定的各自承銷費用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

3．1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3．1．1 本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。

3．1．2 本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3．1．3 本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

3．2 各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實而做出的。

3．3 各項聲明、保證和承諾應(yīng)單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據(jù)第1．2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

第五條 保密

5．1 非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5．1．1 本協(xié)議的各項條款；

5．1．2 有關(guān)本協(xié)議的談判；

5．1．3 本協(xié)議的標(biāo)的；

5．1．4 各方的 商業(yè)秘密 。

5．2 非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。

第六條 轉(zhuǎn)讓

6．1 本協(xié)議對各方及其 繼承人 均有約束力。

6．2 未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)。

第七條 爭議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

8．1 本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達成的全部和惟一的協(xié)議。

8．2 本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8．3 本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

（承銷團成員簽字頁，此頁無正文）

a證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

b證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

c證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日