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第1篇 銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議文本（2021版）
銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè) 債務(wù)融資 工具承銷(xiāo)協(xié)議文本（2013版）
（版權(quán)所有：中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì) 2013）
聲明
《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書(shū)面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷(xiāo)協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。
協(xié)議各方可根據(jù)《承銷(xiāo)協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)《承銷(xiāo)協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改《承銷(xiāo)協(xié)議》第二十一條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議各方應(yīng)及時(shí)將承銷(xiāo)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）報(bào)送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。
目錄
第一條 定義
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)
第三條 對(duì)承銷(xiāo)方的委任
第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行
第五條 債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)
第六條 募集資金劃付
第七條 費(fèi)用及支付
第八條 信息披露
第九條 付息和本金兌付
第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理
第十一條 聲明、保證和承諾
第十二條 先決條件
第十三條 重大不利事件
第十四條 違約事件及 違約責(zé)任
第十五條 不可抗力
第十六條 保密
第十七條 轉(zhuǎn)讓
第十八條 不放棄權(quán)利
第十九條 通知方式及其生效
第二十條 協(xié)議的簽署和生效
第二十一條 協(xié)議的修改
第二十二條 協(xié)議的解除和終止
第二十三條 法律適用及爭(zhēng)議的解決
第二十四條 附則
銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議
為規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)行為，明確發(fā)行方和主承銷(xiāo)方的權(quán)利義務(wù)，維護(hù)各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議：
甲方/發(fā)行方：__________
乙方/主承銷(xiāo)方：__________
丙方/主承銷(xiāo)方（若有）：__________
第一條 定義
在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：
1.1債務(wù)融資工具：指按《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。
1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。
1.3主承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
1.4主承銷(xiāo)方：指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷(xiāo)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商（若有）/副主承銷(xiāo)商（若有）。
1.5簿記管理人：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的主承銷(xiāo)商。
1.6承銷(xiāo)團(tuán)：指主承銷(xiāo)方為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而與其他承銷(xiāo)商組成的債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。
1.7承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議：指主承銷(xiāo)方為與其他承銷(xiāo)商共同承銷(xiāo)本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而簽署的用于明確各方在承銷(xiāo)活動(dòng)中的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和工作安排等內(nèi)容的書(shū)面協(xié)議。
1.8交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。
1.9注冊(cè)金額：指本協(xié)議項(xiàng)下的，經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》中確定。
1.10注冊(cè)有效期：指交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》中核定的債務(wù)融資工具注冊(cè)金額有效期。
1.11發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時(shí)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商依據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對(duì)簿記建檔各項(xiàng)操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場(chǎng)公開(kāi)披露的說(shuō)明文件。
1.12發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。
1.13募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說(shuō)明文件。
1.14簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷(xiāo)方協(xié)商確定利率/價(jià)格區(qū)間后，承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人發(fā)出申購(gòu)定單，由簿記管理人記錄承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具利率/價(jià)格及數(shù)量意愿，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行利率/價(jià)格并進(jìn)行配售的行為。
1.15余額包銷(xiāo)：指主承銷(xiāo)方在募集說(shuō)明書(shū)載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格將本方包銷(xiāo)額度比例內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。
1.16工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日。
1.17公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等文件之日。
1.18 發(fā)行日：指募集說(shuō)明書(shū)確定的發(fā)行日。
1.19繳款日：指募集說(shuō)明書(shū)確定的繳款日。
1.20中國(guó)法律/法律：在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)有效實(shí)施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機(jī)構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)
2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：
2.1.1《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)“承銷(xiāo)協(xié)議”）；
2.1.2《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)充協(xié)議”，若有）；
2.2上述文件構(gòu)成協(xié)議各方之間單一和完整的協(xié)議。（簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）。
2.3 補(bǔ)充協(xié)議（若有）與承銷(xiāo)協(xié)議不一致的，補(bǔ)充協(xié)議有優(yōu)先效力。
第三條 對(duì)承銷(xiāo)方的委任
3.1 發(fā)行方委任乙方作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的_______[請(qǐng)選擇填寫(xiě)：主承銷(xiāo)商、聯(lián)席主承銷(xiāo)商]。
發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的_________[請(qǐng)選擇填寫(xiě)：聯(lián)席主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商]。
主承銷(xiāo)方同意接受發(fā)行方委任，按照本協(xié)議的約定協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行債務(wù)融資工具的注冊(cè)/備案、銷(xiāo)售及后續(xù)管理等工作。
3.2發(fā)行方委任____方作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的簿記管理人，并（若為多家簿記管理人）委托________牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作。
____方同意接受發(fā)行方委任，負(fù)責(zé)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的簿記建檔工作，并（若為多家簿記管理人）同意由______方牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作。
3.3簿記建檔的配售結(jié)果及最終發(fā)行利率由主承銷(xiāo)方根據(jù)《發(fā)行方案》的約定確定。
第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行
4.1發(fā)行方按照本協(xié)議的約定向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)總額不超過(guò)人民幣/美元/其他請(qǐng)?zhí)顚?xiě)--________[ ]億元的債務(wù)融資工具，并在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》確定的注冊(cè)金額限額內(nèi)按照交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件發(fā)行債務(wù)融資工具。
4.2發(fā)行方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件自主決定向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)的債務(wù)融資工具金額。
4.3發(fā)行方有權(quán)在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》確定的注冊(cè)金額限額內(nèi)與主承銷(xiāo)方協(xié)商確定債務(wù)融資工具發(fā)行期數(shù)以及每期發(fā)行的期限、金額、利率/價(jià)格區(qū)間等發(fā)行條款。
4.4本協(xié)議生效后，發(fā)行方有權(quán)決定是否向交易商協(xié)會(huì)提交債務(wù)融資工具注冊(cè)申請(qǐng)，以及在取得交易商協(xié)會(huì)的發(fā)行注冊(cè)通知后是否實(shí)際發(fā)行債務(wù)融資工具。
4.5發(fā)行方有權(quán)要求主承銷(xiāo)方及時(shí)通報(bào)因其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)而先于發(fā)行方知道的與債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的信息。
4.6發(fā)行方有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定按時(shí)、足額支付承銷(xiāo)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.7發(fā)行方應(yīng)配合主承銷(xiāo)方為債務(wù)融資工具發(fā)行進(jìn)行的盡職調(diào)查工作。
4.8發(fā)行方應(yīng)及時(shí)向主承銷(xiāo)方提交與本協(xié)議相關(guān)的各類(lèi)材料，包括但不限于監(jiān)管部門(mén)、交易商協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行及交易流通相關(guān)發(fā)行文件及其修改或補(bǔ)充的批準(zhǔn)、許可或注冊(cè)/備案通知、暫停債務(wù)融資工具發(fā)行或暫停使用發(fā)行文件的通知、公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況及評(píng)級(jí)的文件、資料、數(shù)據(jù)，并保證其提供的上述文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。
4.9發(fā)行人應(yīng)與主承銷(xiāo)方書(shū)面簽署《利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》，最終發(fā)行利率/價(jià)格根據(jù)第三條第3.3款確定。
4.10發(fā)行方應(yīng)當(dāng)按照登記托管機(jī)構(gòu)（□中央國(guó)債登記結(jié)算 有限責(zé)任公司 ，□銀行間市場(chǎng) 清算 所 股份有限公司 ），以及中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心等機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理債務(wù)融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項(xiàng)。
4.11債務(wù)融資工具交易流通首日前（包括交易流通首日）的任何時(shí)候，如果發(fā)行方了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯(cuò)誤或者變得不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整的情況，應(yīng)立即通知主承銷(xiāo)方，并根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，按主承銷(xiāo)方的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。
4.12發(fā)行方應(yīng)在公告日前與相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理債務(wù)融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、 代理 本息兌付業(yè)務(wù)過(guò)程中雙方的權(quán)利義務(wù)以及收費(fèi)等事宜進(jìn)行約定。
第五條 債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)
5.1本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具為發(fā)行方在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的、由主承銷(xiāo)方承銷(xiāo)的____ ____________________（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請(qǐng)?zhí)顚?xiě)________________）。
5.2除補(bǔ)充協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷(xiāo)采取余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行。
在丙方存在時(shí)，乙方、丙方包銷(xiāo)的額度比例為_(kāi)_____。主承銷(xiāo)方之間不對(duì)對(duì)方的包銷(xiāo)額度 承擔(dān)連帶責(zé)任 ，每一主承銷(xiāo)方對(duì)其承銷(xiāo)義務(wù)的違約不構(gòu)成其他主承銷(xiāo)方的違約。
5.3主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查，并有權(quán)要求發(fā)行方提供發(fā)行所需的各類(lèi)材料，包括但不限于公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況及評(píng)級(jí)的文件、資料和數(shù)據(jù)。
5.4主承銷(xiāo)方應(yīng)當(dāng)按本協(xié)議規(guī)定按時(shí)、足額向發(fā)行方劃付債務(wù)融資工具募集資金。
5.5主承銷(xiāo)方有義務(wù)組織經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人員從事本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行和承銷(xiāo)工作。
5.6主承銷(xiāo)方有義務(wù)在發(fā)行方提出要求時(shí)向發(fā)行方提供債務(wù)融資工具發(fā)行建議或方案。
5.7主承銷(xiāo)方有義務(wù)對(duì)發(fā)行方所出具的與債務(wù)融資工具發(fā)行工作有關(guān)的文件提供咨詢(xún)建議，但就會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)等事項(xiàng)發(fā)行方仍應(yīng)依賴(lài)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并獨(dú)立做出決策和判斷。
5.8主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)，開(kāi)展本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)工作。
5.9主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)承銷(xiāo)團(tuán)成員的組織協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)的工作。
第六條 募集資金劃付
6.1除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，募集資金采用以下第___種方式劃付：
6.1.1在繳款日，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金扣除承銷(xiāo)費(fèi)后的余額全部劃入發(fā)行方指定賬戶(hù)；
6.1.2在繳款日，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金全部劃入發(fā)行方指定賬戶(hù)。
6.2若發(fā)生承銷(xiāo)團(tuán)其他成員繳款違約或認(rèn)購(gòu)不足而導(dǎo)致主承銷(xiāo)方承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任，未擔(dān)任簿記管理人的主承銷(xiāo)方應(yīng)不遲于繳款日當(dāng)日______時(shí)將對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)劃至簿記管理人指定賬戶(hù)。
6.3 發(fā)行方和主承銷(xiāo)方特此確認(rèn)，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實(shí)際已收到了該等募集資金，主承銷(xiāo)方在本條下的承銷(xiāo)義務(wù)和責(zé)任即告終止，但其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。
6.4簿記管理人向發(fā)行方履行劃款義務(wù)，以第十二條先決條件在繳款前持續(xù)得到滿(mǎn)足為前提。
第七條 費(fèi)用及支付
7.1基于主承銷(xiāo)方就本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具發(fā)行為發(fā)行方提供的承銷(xiāo)服務(wù)，發(fā)行成功后，發(fā)行方按本協(xié)議規(guī)定的金額和支付方式向主承銷(xiāo)方支付承銷(xiāo)費(fèi)。承銷(xiāo)費(fèi)計(jì)算方式如下：
承銷(xiāo)費(fèi)＝當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行面值總額×發(fā)行年限×年承銷(xiāo)費(fèi)率
本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具年承銷(xiāo)費(fèi)率為（請(qǐng)勾選）：
□短期融資券：_____%；
□中期票據(jù)：_______%；
□中小企業(yè)集合票據(jù)：_____%；
□超短期融資券：_____%；
□定向工具：_____%；
□資產(chǎn)支持票據(jù)：_____%；
□其他請(qǐng)?zhí)顚?xiě)______________，_____%。
7.2 承銷(xiāo)費(fèi)包括支付給主承銷(xiāo)方的所有承銷(xiāo)費(fèi)用，分為主承銷(xiāo)費(fèi)和銷(xiāo)售傭金，銷(xiāo)售傭金的分配方式和比例由主承銷(xiāo)方與其他承銷(xiāo)團(tuán)成員另行約定。
7.3除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，上述承銷(xiāo)費(fèi)通過(guò)以下第_______種方式支付：
7.3.1一次性支付：
7.3.1.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中一次性扣收；
7.3.1.2由發(fā)行方在繳款日后___個(gè)工作日內(nèi)另行向簿記管理人一次性支付。
7.3.2按年支付：
7.3.2.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中扣收首年承銷(xiāo)費(fèi)（含銷(xiāo)售傭金），剩余承銷(xiāo)費(fèi)按年平均由發(fā)行方在當(dāng)期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當(dāng)年的對(duì)應(yīng)日（到期還本付息日除外）后____個(gè)工作日內(nèi)支付，其中首年承銷(xiāo)費(fèi)為承銷(xiāo)費(fèi)總額的___%；
7.3.2.2由發(fā)行方在繳款日后__個(gè)工作日內(nèi)向簿記管理人支付首年承銷(xiāo)費(fèi)，剩余承銷(xiāo)費(fèi)按年平均由發(fā)行方在當(dāng)期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當(dāng)年的對(duì)應(yīng)日（到期還本付息日除外）后____個(gè)工作日內(nèi)支付，其中首年承銷(xiāo)費(fèi)為承銷(xiāo)費(fèi)總額的___%；
7.3.3除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，在丙方存在時(shí)，主承銷(xiāo)費(fèi)在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷(xiāo)額度分配比例相同，由簿記管理人向發(fā)行方足額收取應(yīng)收承銷(xiāo)費(fèi)。簿記管理人在收到應(yīng)收承銷(xiāo)費(fèi)后___個(gè)工作日內(nèi)向未擔(dān)任簿記管理人的主承銷(xiāo)方足額支付當(dāng)期應(yīng)收承銷(xiāo)費(fèi)。
7.4 債務(wù)融資工具發(fā)行所需之會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)及與債務(wù)融資工具有關(guān)的托管、兌付等中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他因債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費(fèi)用由發(fā)行方承擔(dān)，并由發(fā)行方直接支付給相應(yīng)機(jī)構(gòu)。
7.5 在本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具獲得交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊(cè)債務(wù)融資工具全部額度或在兩年注冊(cè)有效期內(nèi)沒(méi)有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷(xiāo)方支付發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)。除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)金額為債務(wù)融資工具注冊(cè)額度的____%，并在其放棄全部額度之日起五個(gè)工作日內(nèi)或注冊(cè)有效期結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)向主承銷(xiāo)方支付。在丙方存在時(shí)，除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷(xiāo)額度分配比例相同。
7.6本協(xié)議各方指定賬戶(hù)如下：
甲方
戶(hù)名：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號(hào)：
中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：
乙方
戶(hù)名：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號(hào)：
中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：
丙方（若有）
戶(hù)名：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號(hào)：
中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：
第八條 信息披露
8.1發(fā)行方應(yīng)根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件按時(shí)進(jìn)行公開(kāi)信息披露。當(dāng)主承銷(xiāo)方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，發(fā)行方應(yīng)保證其提供給主承銷(xiāo)方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。
8.2主承銷(xiāo)方有義務(wù)協(xié)助發(fā)行方披露發(fā)行文件，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務(wù)。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時(shí)披露信息，由發(fā)行方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第九條 付息和本金兌付
9.1 債務(wù)融資工具在有關(guān)交易市場(chǎng)交易流通之后，債務(wù)融資工具的本金和利息的支付將通過(guò)相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
9.2 發(fā)行方應(yīng)根據(jù)其與登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)及時(shí)足額劃至相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶(hù)。
9.3主承銷(xiāo)方有義務(wù)告知發(fā)行方按時(shí)、足額劃撥債務(wù)融資工具利息和本金并履行其他義務(wù)，主承銷(xiāo)方無(wú)義務(wù)墊支任何還本付息款項(xiàng)。
第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理
10.1債務(wù)融資工具存續(xù)期間，主承銷(xiāo)方應(yīng)按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對(duì)發(fā)行方開(kāi)展跟蹤、監(jiān)測(cè)、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時(shí)準(zhǔn)確地掌握發(fā)行方風(fēng)險(xiǎn)狀況及償債能力，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務(wù)。發(fā)行方應(yīng)積極配合主承銷(xiāo)方的后續(xù)管理工作。
10.2除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，簿記管理人負(fù)責(zé)牽頭開(kāi)展后續(xù)管理工作。
第十一條 聲明、保證和承諾
11.1各方是根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人。
11.2 各方保證遵照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件開(kāi)展注冊(cè)發(fā)行工作。
11.3各方已按其應(yīng)適用的法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。
11.4各方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。
11.5各方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反任何法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、該方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。
11.6各方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能?chē)?yán)重影響其簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。
11.7主承銷(xiāo)方保證不從事違反《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)人員行為守則》等交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊(cè)時(shí)間等不確定事項(xiàng)向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷(xiāo)方從事此類(lèi)行為。
11.8本協(xié)議各方在此向其他簽署方承諾，其將不會(huì)因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務(wù) 關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。
第十二條 先決條件
12.1主承銷(xiāo)方所承擔(dān)的每期債務(wù)融資工具銷(xiāo)售義務(wù)，以下列各項(xiàng)條件已于發(fā)行日前得到全部滿(mǎn)足為先決條件：
12.1.1本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行符合《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門(mén)、交易商協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可或注冊(cè)/備案；
12.1.2發(fā)行方已根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》等法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開(kāi)披露了與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具有關(guān)的各類(lèi)信息；
12.1.3發(fā)行方和主承銷(xiāo)方已經(jīng)就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書(shū)面簽署《利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》。
在發(fā)行人和主承銷(xiāo)方簽署《利率區(qū)間確認(rèn)函》之后和簿記建檔開(kāi)始之前，若出現(xiàn)有確切 證據(jù) 表明簿記區(qū)間與市場(chǎng)存在嚴(yán)重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷(xiāo)方根據(jù)交易商協(xié)會(huì)有關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷(xiāo)方再次就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書(shū)面簽署《利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函》為準(zhǔn)。
12.1.4發(fā)行方未違反其在本協(xié)議和發(fā)行文件中的任何實(shí)質(zhì)性義務(wù)及任何聲明、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況；
12.1.5發(fā)行方與相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)登記、托管及兌付協(xié)議。
12.1.6發(fā)行方所聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、 律師 事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；
12.1.7信用增進(jìn)協(xié)議或相關(guān)文件（若有）持續(xù)合法有效且信用增進(jìn)方案未發(fā)生任何重大不利變化。
12.1.8各方在《補(bǔ)充協(xié)議》中約定的其他條件（若有）。
12.2在上述先決條件全部滿(mǎn)足之前，主承銷(xiāo)方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動(dòng)不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具銷(xiāo)售義務(wù)。
12.3主承銷(xiāo)方有權(quán)放棄上述一項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具的適用；多方擔(dān)任主承銷(xiāo)方的，上述放棄先決條件的行為應(yīng)經(jīng)主承銷(xiāo)方各方協(xié)商一致。
第十三條 重大不利事件
13.1如果在簿記建檔開(kāi)始前出現(xiàn)可能對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生重大影響的政策調(diào)整，發(fā)行方和主承銷(xiāo)方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務(wù)融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。
13.2如果主承銷(xiāo)方發(fā)生下列情況，且足以對(duì)順利承銷(xiāo)債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定采取措施：
13.2.1主承銷(xiāo)方的經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化；
13.2.2主承銷(xiāo)方的承銷(xiāo)資質(zhì)發(fā)生變化；
13.2.3主承銷(xiāo)方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；
13.2.4主承銷(xiāo)方做出減資、合并、分立、解散及 申請(qǐng)破產(chǎn) 的決定；
13.2.5主承銷(xiāo)方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大 行政處罰 ；
13.2.6主承銷(xiāo)方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉及重大民事或 刑事訴訟 ，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查；
13.2.7其他足以對(duì)主承銷(xiāo)方順利承銷(xiāo)債務(wù)融資工具造成重大不利影響的情形。
13.3如果發(fā)行方發(fā)生下列情況，足以對(duì)發(fā)行或償還債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知主承銷(xiāo)方。主承銷(xiāo)方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)文件的約定采取措施：
13.3.1發(fā)行人名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)方針和 經(jīng)營(yíng)范圍 發(fā)生重大變化；
13.3.2發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；
13.3.3發(fā)行人涉及可能對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；
13.3.4發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn) 抵押 、 質(zhì)押 、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報(bào)廢；
13.3.5發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；
13.3.6發(fā)行人發(fā)生大額賠償責(zé)任或因賠償責(zé)任影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且難以消除的；
13.3.7發(fā)行人發(fā)生超過(guò)凈資產(chǎn)10%以上的重大虧損或重大損失；
13.3.8發(fā)行人一次免除他人債務(wù)超過(guò)一 定金 額，可能影響其償債能力的；
13.3.9發(fā)行人三分之一以上董事、三分之二以上監(jiān)事、董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé)；
13.3.10發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；
13.3.11發(fā)行人涉及需要說(shuō)明的市場(chǎng)傳聞；
13.3.12發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
13.3.13發(fā)行人涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施；
13.3.14發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)被查封、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行人主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓，可能影響其償債能力的；
13.3.15發(fā)行人對(duì)外提供重大擔(dān)保。
13.3.16其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。
第十四條 違約事件及違約責(zé)任
14.1發(fā)行方的違約事件及違約責(zé)任：
14.1.1如果發(fā)行方未能根據(jù)本協(xié)議約定向主承銷(xiāo)方支付應(yīng)付款項(xiàng)，發(fā)行方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向主承銷(xiāo)方支付 違約金 ；違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付清之日止。
14.1.2如果發(fā)行方違反《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務(wù)，應(yīng)賠償由此給主承銷(xiāo)方造成的實(shí)際損失。
14.1.3如果發(fā)行方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒(méi)有履行上述第14.1.1款、第14.1.2款所涉及義務(wù)以外的其他義務(wù)而導(dǎo)致主承銷(xiāo)方遭受損失，發(fā)行方應(yīng)賠償主承銷(xiāo)方的實(shí)際損失。
14.1.4如果發(fā)行方發(fā)生上述第14.1.1款、第14.1.2款或第14.1.3款違約事件，主承銷(xiāo)方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項(xiàng)下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具的部分或全部承銷(xiāo)義務(wù)。
14.2主承銷(xiāo)方的違約事件及違約責(zé)任：
14.2.1如果主承銷(xiāo)方未能根據(jù)本協(xié)議約定向發(fā)行方支付募集資金，主承銷(xiāo)方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向發(fā)行方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付款之日止。
14.2.2如果主承銷(xiāo)方違反《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷(xiāo)方應(yīng)賠償由此給發(fā)行方造成的實(shí)際損失。
14.2.3如果主承銷(xiāo)方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒(méi)有履行上述第14.2.1、14.2.2之外的其他義務(wù)而導(dǎo)致發(fā)行方由此遭受損失，則主承銷(xiāo)方應(yīng)賠償發(fā)行方的實(shí)際損失。
14.2.4如果主承銷(xiāo)方發(fā)生上述第14.2.1款、第14.2.2款或第14.2.3款約定的違約事件，發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項(xiàng)下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具對(duì)主承銷(xiāo)方的委任。
14.2.5每一主承銷(xiāo)方在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，任一主承銷(xiāo)方對(duì)于因其他主承銷(xiāo)方的違約行為、采取的行動(dòng)或提出的意見(jiàn)而造成的任何實(shí)際損失，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
第十五條 不可抗力
15.1 本協(xié)議所稱(chēng)的不可抗力是指各方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的、且對(duì)一方或各方履行本協(xié)議造成實(shí)質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)法律發(fā)生重大變化等事件。
15.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的免責(zé)事由。當(dāng)事人遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
15.3宣稱(chēng)發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。
15.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時(shí)采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，否則應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
15.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過(guò)60天，且雙方尚未通過(guò)協(xié)商就解決辦法達(dá)成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書(shū)面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)議對(duì)受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行的適用。
第十六條 保密
16.1任何一方因發(fā)行承銷(xiāo)工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他非公開(kāi)信息的資料（包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對(duì)該資料予以保密，除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機(jī)構(gòu)透露上述保密資料。
16.2上述第16.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：
16.2.1有書(shū)面記錄能夠證明發(fā)行承銷(xiāo)工作之前已為接受方所知的資料。
16.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開(kāi)的資料。
16.2.3接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。
16.3每一方均應(yīng)確保其本身及其與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。
16.4接受方有權(quán)為債務(wù)融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷(xiāo)團(tuán)成員、中介機(jī)構(gòu)及各方的雇員和顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機(jī)構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。
16.5一方有權(quán)根據(jù)法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機(jī)構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門(mén)或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。
16.6本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。
16.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各方事先給予書(shū)面同意之情形下所做出的披露。
第十七條 轉(zhuǎn)讓
17.1未經(jīng)各方事先書(shū)面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務(wù)。
第十八條 不放棄權(quán)利
18.1未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。
第十九條 通知方式及其生效
19.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書(shū)面形式做出，以中文書(shū)寫(xiě)，并以專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)、掛號(hào)郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。
19.1.1采用專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)的，于送達(dá)回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達(dá)回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達(dá)的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補(bǔ)充協(xié)議中約定的公告送達(dá)或留置送達(dá)方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達(dá)、公告送達(dá)或留置送達(dá)而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達(dá)方式而生效的通知相同的效力。
19.1.2采用掛號(hào)郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。
19.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效。
19.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。
19.1.5采用其他方式的，于協(xié)議各方另行約定的時(shí)間生效。
19.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個(gè)工作日的營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后送達(dá)、收到或進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個(gè)工作日生效。
19.3若任何一方的上述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對(duì)方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。
19.4 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下：
甲方
郵寄地址：
聯(lián)系人：
電話(huà)：
傳真：
郵編：
電子郵箱：
乙方
郵寄地址：
聯(lián)系人：
電話(huà)：
傳真：
郵編：
電子郵箱：
丙方（若有）
郵寄地址：
聯(lián)系人：
電話(huà)：
傳真：
郵編：
電子郵箱：
第二十條 協(xié)議的簽署和生效
20.1本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章或者合同專(zhuān)用章后生效。協(xié)議各方之間可根據(jù)需要簽署補(bǔ)充協(xié)議。此前各方就本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
20.2協(xié)議各方在簽署《承銷(xiāo)協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》之后應(yīng)自覺(jué)遵守本協(xié)議。
20.3主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時(shí)將承銷(xiāo)協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案。
第二十一條 協(xié)議的修改
21.1 在不違反中國(guó)法律的前提下，協(xié)議各方可在補(bǔ)充協(xié)議中對(duì)承銷(xiāo)協(xié)議有關(guān)條款進(jìn)行特別約定或?qū)Τ袖N(xiāo)協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，但不得修改或排除承銷(xiāo)協(xié)議的下述內(nèi)容：
21.1.1第一條第1.19款對(duì)“中國(guó)法律/法律”的定義；
21.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)”；
21.1.3第十一條“聲明、保證和承諾”；
21.1.4 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”；
21.1.5本第二十一條；以及
21.1.6第二十三條第23.1款、第23.4款和第23.5款。
第二十二條 協(xié)議的解除和終止
22.1除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。
22.2如果發(fā)行方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)。主承銷(xiāo)方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書(shū)面通知解除本協(xié)議。
22.3如果主承銷(xiāo)方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)，發(fā)行方有權(quán)向主承銷(xiāo)方發(fā)出書(shū)面通知解除本協(xié)議。
22.4本協(xié)議因解除而終止時(shí)，協(xié)議各方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利、義務(wù)即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務(wù)，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于對(duì)已發(fā)行債務(wù)融資工具的后續(xù)管理義務(wù)及相關(guān)費(fèi)用支付義務(wù)。
22.5除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議于本協(xié)議項(xiàng)下各期債務(wù)融資工具全部?jī)陡锻瓿芍战K止。
第二十三條 法律適用及爭(zhēng)議的解決
23.1本協(xié)議適用中國(guó)法律，并根據(jù)中國(guó)法律解釋。
23.2 協(xié)議各方可通過(guò)協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭(zhēng)議、索賠或糾紛。
23.3若協(xié)議各方不進(jìn)行協(xié)商或協(xié)商未果，協(xié)議各方同意應(yīng)將爭(zhēng)議、糾紛或索賠提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照屆時(shí)有效的《中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對(duì)協(xié)議各方具有約束力。
23.4若協(xié)議各方另行約定其他仲裁機(jī)構(gòu)解決爭(zhēng)端，該其他仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機(jī)構(gòu)，仲裁地點(diǎn)應(yīng)位于中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)。
23.5若協(xié)議各方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭(zhēng)端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。
23.6 針對(duì)本協(xié)議任何爭(zhēng)議條款所進(jìn)行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。
第二十四條 附則
24.1 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定：
24.1.1 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；
24.1.2 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；
24.1.3 本協(xié)議名稱(chēng)、目錄以及本協(xié)議所列標(biāo)題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來(lái)解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。
24.2 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會(huì)備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。
（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議之簽署頁(yè)）
甲方/發(fā)行方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
簽署時(shí)間：年 月 日
（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議之簽署頁(yè)）
乙方/主承銷(xiāo)方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
簽署時(shí)間：年 月 日
（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議之簽署頁(yè)）
丙方/主承銷(xiāo)方（若有）： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
簽署時(shí)間： 年 月 日
銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議
補(bǔ)充協(xié)議
本補(bǔ)充協(xié)議由：
甲方______________________________，作為“發(fā)行方”；
乙方______________________________，作為_(kāi)_______；
丙方（若有）______________________，作為_(kāi)_______；
于________年________月__________日簽署并生效。
鑒于上述各方均已于_______年________月__________日簽署《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)協(xié)議》），為進(jìn)一步明確各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷(xiāo)協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)下列事項(xiàng)做出補(bǔ)充或具體約定。
本補(bǔ)充協(xié)議中的一項(xiàng)定義的含義與《承銷(xiāo)協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補(bǔ)充協(xié)議對(duì)該定義的含義另有約定的除外。
一、《承銷(xiāo)協(xié)議》第 條第 款修改為：
二、其他補(bǔ)充約定：
___________________________。（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁(yè)）
甲方/發(fā)行方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
年 月 日
（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁(yè)）
乙方/承銷(xiāo)方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
年 月 日
（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁(yè)）
丙方/承銷(xiāo)方（若有）： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
年 月 日
第2篇 銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議文本（2021版）
銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè) 債務(wù)融資 工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議文本（2013版）
（版權(quán)所有：中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì) 2013）
聲明
《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書(shū)面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。
本協(xié)議各簽署方可根據(jù)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》第十六條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議各簽署方應(yīng)及時(shí)將《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）及交易有效約定報(bào)送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。
目錄
第一條 定義
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)
第三條 債務(wù)融資工具基本事項(xiàng)
第四條 債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)安排
第五條 承銷(xiāo)責(zé)任和承銷(xiāo)費(fèi)用
第六條 登記和托管
第七條 聲明、保證和承諾
第八條 先決條件
第九條 違約事件及 違約責(zé)任
第十條 不可抗力
第十一條 保密
第十二條 轉(zhuǎn)讓
第十三條 不放棄權(quán)利
第十四條 通知方式及其生效
第十五條 協(xié)議的簽署和生效
第十六條 協(xié)議的修改
第十七條 協(xié)議的解除和終止
第十八條 法律適用及爭(zhēng)議的解決
第十九條 附則
銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議
為維護(hù)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)方和其他承銷(xiāo)商在參與債務(wù)融資工具承銷(xiāo)過(guò)程中的合法權(quán)益，明確主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商各方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議。
第一條 定義
在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：
1.1債務(wù)融資工具：指按《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。
1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。
1.3主承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，且已在承銷(xiāo)協(xié)議中被發(fā)行方委任的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
1.4主承銷(xiāo)方：指與發(fā)行方簽署承銷(xiāo)協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷(xiāo)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商（若有）/副主承銷(xiāo)商（若有）。
1.5承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，接受主承銷(xiāo)方的邀請(qǐng)，共同參與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
1.6簿記管理人：指根據(jù)《承銷(xiāo)協(xié)議》約定受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的主承銷(xiāo)商。
1.7承銷(xiāo)團(tuán)：指主承銷(xiāo)方為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具而與承銷(xiāo)商組成的債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。
1.8承銷(xiāo)協(xié)議：指發(fā)行方與主承銷(xiāo)方為發(fā)行債務(wù)融資工具簽訂的，明確發(fā)行方與主承銷(xiāo)方之間在債務(wù)融資工具承銷(xiāo)過(guò)程中權(quán)利和義務(wù)的書(shū)面協(xié)議。
1.9交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。
1.10登記托管機(jī)構(gòu)：指中央國(guó)債登記結(jié)算 有限責(zé)任公司 或銀行間市場(chǎng) 清算 所 股份有限公司 等主管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具提供登記、托管、結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)。
1.11注冊(cè)金額：指經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》中確定。
1.12發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時(shí)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商依據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對(duì)簿記建檔各項(xiàng)操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場(chǎng)公開(kāi)披露的說(shuō)明文件。
1.13發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，為發(fā)行某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。
1.14募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說(shuō)明文件。
1.15簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷(xiāo)方協(xié)商確定利率/價(jià)格區(qū)間后，承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人發(fā)出申購(gòu)訂單，由簿記管理人記錄承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具利率/價(jià)格及數(shù)量意愿，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行利率/價(jià)格并進(jìn)行配售的行為。
1.16余額包銷(xiāo)：指主承銷(xiāo)方按照《承銷(xiāo)協(xié)議》約定在募集說(shuō)明書(shū)載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格將本方包銷(xiāo)額度內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。
1.17承購(gòu)包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)商按照《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》、補(bǔ)充協(xié)議（若有）以及交易有效約定，在某期債務(wù)融資工具發(fā)行期結(jié)束后，在《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》中確定的獲配承銷(xiāo)額內(nèi)將未售出的當(dāng)期債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。
1.18銷(xiāo)售傭金：指由主承銷(xiāo)方根據(jù)承銷(xiāo)商銷(xiāo)售債務(wù)融資工具的業(yè)績(jī)按約定費(fèi)率向承銷(xiāo)商分配的手續(xù)費(fèi)。
1.19基本承銷(xiāo)額：指主承銷(xiāo)方組建某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)時(shí)，在《組團(tuán)邀請(qǐng)函》中明確，并由承銷(xiāo)商在《參團(tuán)回函》中確認(rèn)的參與某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)時(shí)承諾的當(dāng)期債務(wù)融資工具按發(fā)行利率/價(jià)格認(rèn)購(gòu)的最低承銷(xiāo)金額，該金額同時(shí)也是承銷(xiāo)商應(yīng)獲得配售的最低限額。
1.20交易有效約定：指主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商關(guān)于某期債務(wù)融資工具具體承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的約定，包括《組團(tuán)邀請(qǐng)函》、《參團(tuán)回函》、《申購(gòu)說(shuō)明》、《申購(gòu) 要約 》以及《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》等。
1.21組團(tuán)邀請(qǐng)函：指主承銷(xiāo)方于某期債務(wù)融資工具發(fā)行前向具有承銷(xiāo)資質(zhì)并已簽署本協(xié)議的機(jī)構(gòu)發(fā)送的邀請(qǐng)參加當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)的函（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件一）。
1.22參團(tuán)回函：指承銷(xiāo)商向主承銷(xiāo)方出具的確認(rèn)參與某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)的回復(fù)函（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件二）。
1.23申購(gòu)說(shuō)明：指在簿記建檔日前一工作日由簿記管理人向市場(chǎng)公告的用以明確簿記建檔利率/價(jià)格區(qū)間、申購(gòu)辦法，及簿記建檔安排等事項(xiàng)的文件（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件三）。
1.24申購(gòu)要約：指承銷(xiāo)商按照簿記管理人發(fā)送的某期債務(wù)融資工具《申購(gòu)說(shuō)明》的要求，向簿記管理人發(fā)送的認(rèn)購(gòu)當(dāng)期債務(wù)融資工具的簿記申購(gòu)書(shū)面要約（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件四）。
1.25配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)：指簿記管理人向承銷(xiāo)商出具的確認(rèn)該成員獲得某期債務(wù)融資工具的配售金額、應(yīng)繳款項(xiàng)金額以及當(dāng)期債務(wù)融資工具最終發(fā)行利率/價(jià)格等基本信息的確認(rèn)函（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件五）。
1.26獲配承銷(xiāo)額：指某期債務(wù)融資工具《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》中確定的相關(guān)承銷(xiāo)商獲得的配售額（該金額應(yīng)不低于其參團(tuán)時(shí)確認(rèn)的基本承銷(xiāo)額，經(jīng)主承銷(xiāo)方同意免除的除外）。
1.27到期兌付款：指用于某期債務(wù)融資工具到期兌付的相應(yīng)款項(xiàng)。
1.28合規(guī)申購(gòu)總金額：所有有效申購(gòu)要約的本期債務(wù)融資工具申購(gòu)金額總和。
1.29有效申購(gòu)要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上 （含）仍有申購(gòu)數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的《申購(gòu)要約》于規(guī)定截止時(shí)間前傳真至簿記管理人處，其申購(gòu)價(jià)位位于本《申購(gòu)說(shuō)明》所確定的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購(gòu)說(shuō)明》要求的申購(gòu)要約。
1.30有效申購(gòu)金額：每一有效申購(gòu)要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上 （含）的申購(gòu)數(shù)量總和。
1.31有效申購(gòu)總金額：指所有有效申購(gòu)要約確定的有效申購(gòu)金額之和。
1.32工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括 法定節(jié)假日 和休息日）。
1.33公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等文件之日。
1.34發(fā)行日：指募集說(shuō)明書(shū)確定的發(fā)行日。
1.35繳款日：指募集說(shuō)明書(shū)確定的繳款日。
1.36中國(guó)法律/法律：在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)有效實(shí)施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機(jī)構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)
2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：
2.1.1《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》）；
2.1.2《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《補(bǔ)充協(xié)議》，若有）；
2.1.3《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議交易有效約定（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《交易有效約定》），包括《組團(tuán)邀請(qǐng)函》、《參團(tuán)回函》、《申購(gòu)說(shuō)明》、《申購(gòu)要約》以及《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》等。
2.2上述三部分文件構(gòu)成本協(xié)議各簽署方之間單一和完整的協(xié)議（簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）。
2.3補(bǔ)充協(xié)議（若有）與承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議不一致的，補(bǔ)充協(xié)議有優(yōu)先效力；就一次具體組團(tuán)承銷(xiāo)而言，在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議和交易有效約定出現(xiàn)不一致時(shí)，效力優(yōu)先順序如下：交易有效約定、補(bǔ)充協(xié)議、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議。
第三條 債務(wù)融資工具基本事項(xiàng)
3.1 本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行條款、發(fā)行條件等基本事項(xiàng)以當(dāng)期債務(wù)融資工具交易有效約定文件最終確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
第四條 債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)安排
4.1 除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)通過(guò)簿記建檔集中配售的方式進(jìn)行。
4.2根據(jù)與發(fā)行方簽署的《承銷(xiāo)協(xié)議》，主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)發(fā)行方申請(qǐng)債務(wù)融資工具注冊(cè)和發(fā)行全過(guò)程，同時(shí)負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)債務(wù)融資工具，承銷(xiāo)商應(yīng)積極配合并協(xié)助主承銷(xiāo)方工作。
4.3某期債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)商名單根據(jù)《組團(tuán)邀請(qǐng)函》和《參團(tuán)回函》確定。在當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行前，主承銷(xiāo)方向具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)并已簽署《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的金融機(jī)構(gòu)發(fā)送《組團(tuán)邀請(qǐng)函》，邀請(qǐng)其參與主承銷(xiāo)方組建的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)，該金融機(jī)構(gòu)如同意參團(tuán)，則按照《組團(tuán)邀請(qǐng)函》的要求，及時(shí)將加蓋其預(yù)留印鑒（樣式見(jiàn)附件六）或法人公章的《參團(tuán)回函》傳真給主承銷(xiāo)方，《參團(tuán)回函》一經(jīng)傳真至主承銷(xiāo)方，即表明其正式參加當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)，并有義務(wù)按本協(xié)議約定承銷(xiāo)當(dāng)期債務(wù)融資工具。《組團(tuán)邀請(qǐng)函》是主承銷(xiāo)方發(fā)出的要約，《參團(tuán)回函》作為承銷(xiāo)商做出的正式承諾，共同構(gòu)成當(dāng)期債務(wù)融資工具交易有效約定的一部分。
4.4發(fā)行開(kāi)始前，主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件協(xié)助發(fā)行方通過(guò)指定媒體披露《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》、《募集說(shuō)明書(shū)》等交易商協(xié)會(huì)要求披露的發(fā)行文件。
4.5 本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價(jià)格區(qū)間由發(fā)行方和主承銷(xiāo)方協(xié)商確定。
4.6本協(xié)議各簽署方同意并確認(rèn)，某期債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售按照下列規(guī)定進(jìn)行：
4.6.1 簿記管理人依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；
4.6.2債務(wù)融資工具應(yīng)全部通過(guò)簿記建檔集中向承銷(xiāo)團(tuán)成員配售；簿記管理人以外的承銷(xiāo)團(tuán)成員應(yīng)根據(jù)《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》及《申購(gòu)說(shuō)明》等相關(guān)資料于有效申購(gòu)時(shí)間內(nèi)將加蓋其預(yù)留印鑒或法人公章的《申購(gòu)要約》傳真至簿記管理人；簿記管理人根據(jù)《發(fā)行方案》和簿記建檔情況確定每期債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價(jià)格，并據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)金額，確定各承銷(xiāo)團(tuán)成員獲得配售的債務(wù)融資工具數(shù)量，然后向其他承銷(xiāo)團(tuán)成員發(fā)送當(dāng)期債務(wù)融資工具的《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》；
4.6.3承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額根據(jù)每期債務(wù)融資工具《組團(tuán)邀請(qǐng)函》和《參團(tuán)回函》確定；
4.6.4債務(wù)融資工具的配售應(yīng)按照《發(fā)行方案》中確定的原則進(jìn)行。
4.7募集資金的收繳和劃付由簿記管理人按《承銷(xiāo)協(xié)議》的有關(guān)約定統(tǒng)一安排，并按照本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。
4.8某期債務(wù)融資工具發(fā)行結(jié)束后，主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)期債務(wù)融資工具的發(fā)行情況。
4.9各承銷(xiāo)商同意上述承銷(xiāo)安排，分別并且共同確認(rèn)如下事項(xiàng)，包括但不限于：
4.9.1由主承銷(xiāo)方與發(fā)行方協(xié)商確定有關(guān)債務(wù)融資工具發(fā)行、登記與托管、付息與兌付、上市等相關(guān)事宜，簽署包括《承銷(xiāo)協(xié)議》在內(nèi)的有關(guān)協(xié)議；
4.9.2由主承銷(xiāo)方與發(fā)行方協(xié)商確定某期債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價(jià)格區(qū)間，若發(fā)行方和主承銷(xiāo)方無(wú)法就某期債務(wù)融資工具發(fā)行利率/價(jià)格區(qū)間達(dá)成一致，承銷(xiāo)商認(rèn)可并接受主承銷(xiāo)方所做的決定；
4.9.3由主承銷(xiāo)方向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)主管機(jī)構(gòu)、登記托管機(jī)構(gòu)等遞交有關(guān)文件。
第五條 承銷(xiāo)責(zé)任和承銷(xiāo)費(fèi)用
5.1 除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具，主承銷(xiāo)方以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)，承銷(xiāo)商以承購(gòu)包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。
5.2本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行可對(duì)承銷(xiāo)商設(shè)基本承銷(xiāo)額，非經(jīng)主承銷(xiāo)方許可，承銷(xiāo)商不得退團(tuán)、拒絕或放棄認(rèn)購(gòu)基本承銷(xiāo)額，且其所承銷(xiāo)金額不得低于基本承銷(xiāo)額。如《組團(tuán)邀請(qǐng)函》發(fā)行要素表中所列事項(xiàng)發(fā)生任何變化，主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)承銷(xiāo)商要求免除其基本承銷(xiāo)額。
5.3 發(fā)行工作開(kāi)始后，承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)按照主承銷(xiāo)方的要求，將發(fā)行進(jìn)展情況及有關(guān)問(wèn)題以傳真方式及時(shí)通報(bào)主承銷(xiāo)方；如遇突發(fā)事件，應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式迅速通報(bào)主承銷(xiāo)方。
5.4承銷(xiāo)商應(yīng)確保其債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售對(duì)象符合法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)違反上述規(guī)定導(dǎo)致的一切責(zé)任。
5.5承銷(xiāo)商應(yīng)確保按獲配承銷(xiāo)額承銷(xiāo)某期債務(wù)融資工具。
5.6 承銷(xiāo)商須按照《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》最終確定的獲配承銷(xiāo)額將相應(yīng)款項(xiàng)及時(shí)足額劃入簿記管理人指定賬戶(hù)。某期債務(wù)融資工具發(fā)行款項(xiàng)的收款賬戶(hù)及繳款時(shí)限由簿記管理人在《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》中確定。上述繳款時(shí)限以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。若有承銷(xiāo)商違反上述規(guī)定的，簿記管理人有權(quán)處置違約承銷(xiāo)商逾期未劃付承銷(xiāo)款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的當(dāng)期債務(wù)融資工具。
5.7 承銷(xiāo)商承銷(xiāo)當(dāng)期債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售傭金以《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》確定的金額為銷(xiāo)售傭金計(jì)算基礎(chǔ)。
5.8簿記管理人在足額收到發(fā)行方支付的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)費(fèi)后的五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向履約承銷(xiāo)商支付當(dāng)期債務(wù)融資工具銷(xiāo)售傭金，并將上述款項(xiàng)劃至其在《申購(gòu)要約》中指定的賬戶(hù)。如發(fā)行方未按時(shí)、足額將承銷(xiāo)費(fèi)劃至簿記管理人指定賬戶(hù)，簿記管理人無(wú)義務(wù)為其墊付銷(xiāo)售傭金，但簿記管理人有義務(wù)向發(fā)行方催繳和追償。
5.9 如簿記管理人要求提供發(fā)票或類(lèi)似記賬憑證，承銷(xiāo)商應(yīng)按照簿記管理人要求及時(shí)開(kāi)具發(fā)票或類(lèi)似記賬憑證，該記賬憑證票面總金額應(yīng)與其獲得的銷(xiāo)售傭金金額相等。
5.10如承銷(xiāo)商在《申購(gòu)要約》中指定的收款賬戶(hù)發(fā)生變動(dòng)，承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)在簿記管理人向其支付銷(xiāo)售傭金之前書(shū)面通知簿記管理人更新后的仍以該承銷(xiāo)商為收款人的收款賬戶(hù)信息，并在該書(shū)面通知上加蓋其預(yù)留印鑒或法人公章。
5.11每一承銷(xiāo)商同意并確認(rèn)按照本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；除非本協(xié)議另有約定，每一承銷(xiāo)商無(wú)義務(wù)保證承銷(xiāo)團(tuán)其他承銷(xiāo)商履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。
第六條 登記和托管
6.1 本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具采用實(shí)名制記賬式發(fā)行，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司或銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司等主管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的登記托管機(jī)構(gòu)登記托管，具體手續(xù)按照登記托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。
6.2主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)行方與登記托管機(jī)構(gòu)協(xié)商債務(wù)融資工具登記托管的有關(guān)事宜。
第七條 聲明、保證和承諾
7.1 本協(xié)議各簽署方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本方”）向本協(xié)議其他各方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“對(duì)方”）聲明、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止：
7.1.1本方是根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人，具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)。
7.1.2本方保證遵照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件開(kāi)展承銷(xiāo)工作。
7.1.3本方已按應(yīng)適用的法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。
7.1.4本方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使本方獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，本方在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使本方受本協(xié)議約束。
7.1.5本方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反任何法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、本方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束本方的任何合同或文件。
7.1.6本方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能?chē)?yán)重影響本方簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。
7.1.7本方保證不從事違反《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)人員行為守則》等交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的行為。
7.1.8本方在此向?qū)Ψ匠兄Z，本方將不會(huì)因本方與對(duì)方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務(wù) 關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。
7.1.9 本方已向?qū)Ψ匠浞峙杜c本方全部履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)有關(guān)的信息和資料，且上述信息和資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第八條 先決條件
8.1 本協(xié)議各簽署方在某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)中履行本協(xié)議中的義務(wù)以下列各項(xiàng)條件已得到全部滿(mǎn)足為先決條件：
8.1.1 針對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具的《承銷(xiāo)協(xié)議》得以正式簽署并生效；
8.1.2 上述《承銷(xiāo)協(xié)議》規(guī)定的先決條件得以全部實(shí)現(xiàn)，但被主承銷(xiāo)方在簽署《承銷(xiāo)協(xié)議》時(shí)按照相關(guān)約定放棄的先決條件除外，主承銷(xiāo)方按照相關(guān)約定放棄先決條件應(yīng)不損害承銷(xiāo)商的利益。
8.2若上述第8.1款約定的先決條件在主承銷(xiāo)方主承銷(xiāo)的某期債務(wù)融資工具沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，本協(xié)議將自動(dòng)對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具不適用，但不影響其他債務(wù)融資工具適用本協(xié)議。
8.3 如果本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具因上述第8.2款規(guī)定的情形而不適用本協(xié)議，主承銷(xiāo)方無(wú)需對(duì)承銷(xiāo)商的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但如果主承銷(xiāo)方因本條上述第8.2款規(guī)定的情形而獲得相應(yīng)的補(bǔ)償時(shí)，主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)份額及損失情況，在所獲補(bǔ)償額內(nèi)適當(dāng)對(duì)承銷(xiāo)商予以補(bǔ)償。
第九條 違約事件及違約責(zé)任
9.1除發(fā)生不可抗力因素外，本協(xié)議各簽署方的違約責(zé)任按以下各項(xiàng)執(zhí)行：
9.1.1本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽署方未能根據(jù)本協(xié)議約定向收款方支付應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向守約收款方支付 違約金 ，違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款項(xiàng)金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付清之日止。除此之外，前述守約收款方有權(quán)依法采取針對(duì)違約方的一切行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的損失；如前述守約收款方依本協(xié)議約定對(duì)違約方有其他付款義務(wù)，則該守約收款方有權(quán)從該應(yīng)付款項(xiàng)中扣收本條約定的違約金。
9.1.2 本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽約方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒(méi)有履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)而導(dǎo)致其他一方或多方遭受損失，違約方應(yīng)賠償由此給其他方的實(shí)際損失；
9.1.3除《承銷(xiāo)協(xié)議》約定的主承銷(xiāo)方余額包銷(xiāo)責(zé)任外，每一簽署方在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，相互不 承擔(dān)連帶責(zé)任 。
第十條 不可抗力
10.1 本協(xié)議所稱(chēng)的不可抗力是指各方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的、且對(duì)一方或各方履行本協(xié)議造成實(shí)質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)法律發(fā)生重大變化等。
10.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的免責(zé)事由。當(dāng)事人遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
10.3宣稱(chēng)發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。
10.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時(shí)采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，否則應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
10.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過(guò)60天，且各方尚未通過(guò)協(xié)商就解決辦法達(dá)成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書(shū)面通知以終止本協(xié)議對(duì)受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的適用。
第十一條 保密
11.1任何一方因發(fā)行承銷(xiāo)工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他非公開(kāi)信息的資料（包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對(duì)該資料予以保密，除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機(jī)構(gòu)透露上述保密資料。
11.2上述第11.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：
11.2.1有書(shū)面記錄能夠證明發(fā)行承銷(xiāo)工作之前已為接受方所知的資料。
11.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開(kāi)的資料。
11.2.3接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。
11.3每一方均應(yīng)確保其本身及其與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。
11.4接受方有權(quán)為債務(wù)融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷(xiāo)團(tuán)成員、中介機(jī)構(gòu)及各方的雇員和顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機(jī)構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。
11.5一方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機(jī)構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門(mén)或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但是，在不違反法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。
11.6本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。
11.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各簽署方事先給予書(shū)面同意之情形下所做出的披露。
第十二條 轉(zhuǎn)讓
12.1未經(jīng)各方事先書(shū)面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。
第十三條 不放棄權(quán)利
13.1 未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。
第十四條 通知方式及其生效
14.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書(shū)面形式做出，以中文書(shū)寫(xiě)，并以專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)、掛號(hào)郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。
14.1.1采用專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)的，于送達(dá)回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達(dá)回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達(dá)的方式，或可根據(jù)本協(xié)議各簽署方在補(bǔ)充協(xié)議中約定的公告送達(dá)或留置送達(dá)方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達(dá)、公告送達(dá)或留置送達(dá)而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達(dá)方式而生效的通知相同的效力。
14.1.2采用掛號(hào)郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。
14.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效。
14.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。
14.1.5采用其他方式的，于本協(xié)議各簽署方另行約定的時(shí)間生效。
14.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個(gè)工作日的營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后送達(dá)、收到或進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個(gè)工作日生效。
14.3若任何一方的通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知其他各方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。
第十五條 協(xié)議的簽署和生效
15.1《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》經(jīng)簽署方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章、報(bào)交易商協(xié)會(huì)備案后即對(duì)簽署方生效，本協(xié)議各簽署方之間可根據(jù)需要簽署補(bǔ)充協(xié)議。
15.2除非根據(jù)本協(xié)議約定終止，或因其他重大變化需要重新修訂和重新簽署，《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》一經(jīng)簽署對(duì)簽署方長(zhǎng)期有效。
15.3除各期債務(wù)融資工具交易有效約定外，本協(xié)議各簽署方在《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》之后不再另行簽署與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷(xiāo)相關(guān)的協(xié)議、合同和/或其他文件等。
15.4各方在簽署本協(xié)議之后有關(guān)債務(wù)融資工具的組團(tuán)承銷(xiāo)行為適用本協(xié)議。除非法律要求或各方另有約定，對(duì)于本協(xié)議各簽署方之間在簽署本協(xié)議之前進(jìn)行的，且在簽署本協(xié)議時(shí)尚未履行完畢的債務(wù)融資工具承銷(xiāo)項(xiàng)目，仍適用原協(xié)議。
15.5主承銷(xiāo)方應(yīng)按照法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時(shí)將承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）和各期債務(wù)融資工具的交易有效約定送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案。
第十六條 協(xié)議的修改
16.1 在不違反中國(guó)法律的前提下，本協(xié)議各簽署方可在補(bǔ)充協(xié)議中對(duì)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》有關(guān)條款進(jìn)行特別約定或?qū)Ρ緟f(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，但不得排除、變更或修改本協(xié)議的下述內(nèi)容：
16.1.1第一條第1.35款對(duì)“中國(guó)法律”的定義；
16.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)”；
16.1.3 第七條“聲明、保證和承諾”；
16.1.4 第十五條“協(xié)議的簽署和生效”；
16.1.5本第十六條；以及
16.1.6第十八條第18.1款、第18.4款和第18.5款。
第十七條 協(xié)議的解除和終止
17.1 本協(xié)議項(xiàng)下某期具體債務(wù)融資工具可以由于以下原因而終止適用本協(xié)議：
17.1.1 因當(dāng)期債務(wù)融資工具《承銷(xiāo)協(xié)議》執(zhí)行完畢、提前終止或被解除；
17.1.2 當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)各方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)；
17.1.3 出現(xiàn)本協(xié)議第八條第8.2款約定的事項(xiàng)；
17.1.4 出現(xiàn)本協(xié)議第十條第10.5款約定的事項(xiàng)。
17.1.5 本協(xié)議終止而終止適用。
17.2本協(xié)議一方如喪失債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)，則自動(dòng)退出本協(xié)議。
17.3本協(xié)議一方可在交易商協(xié)會(huì)備案后主動(dòng)退出本協(xié)議，但其在某一有關(guān)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)項(xiàng)目項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)尚未履行完畢的，則自其在該具體項(xiàng)目中權(quán)利義務(wù)全部履行完畢之日起，本協(xié)議對(duì)該退出方終止適用。
17.4經(jīng)本本協(xié)議各簽署方書(shū)面協(xié)商一致，可終止本協(xié)議。
第十八條 法律適用及爭(zhēng)議的解決
18.1本協(xié)議適用中國(guó)法律，并根據(jù)中國(guó)法律解釋。
18.2 本協(xié)議各簽署方可通過(guò)協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭(zhēng)議、索賠或糾紛。
18.3若本協(xié)議各簽署方不進(jìn)行協(xié)商或協(xié)商未果，本協(xié)議各簽署方同意應(yīng)將爭(zhēng)議、糾紛或索賠提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照屆時(shí)有效地《中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對(duì)本協(xié)議各簽署方具有約束力。
18.4若本協(xié)議各簽署方另行約定其他仲裁機(jī)構(gòu)解決爭(zhēng)端，該其他仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機(jī)構(gòu)，仲裁地點(diǎn)應(yīng)位于中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)。
18.5若本協(xié)議各簽署方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭(zhēng)端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。
18.6 針對(duì)本協(xié)議任何爭(zhēng)議條款所進(jìn)行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。
第十九條 附則
19.1在本協(xié)議中，除非上下文另有約定：
19.1.1凡提及本協(xié)議均包括補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）和交易有效約定；
19.1.2凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；
19.1.3本協(xié)議名稱(chēng)、目錄以及本協(xié)議所列標(biāo)題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來(lái)解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容；
19.1.4除計(jì)息期限外，本協(xié)議中提及的任何 “日”或 “天”應(yīng)為工作日。
19.1.5 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會(huì)備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)為銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議之簽署頁(yè)）
簽署方：
（公章）
法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：
簽署時(shí)間： 年 月 日
銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議
補(bǔ)充協(xié)議
本補(bǔ)充協(xié)議由：
甲方______________________________，
乙方______________________________，
丙方（若有）______________________，
于________年________月__________日簽署并生效。
鑒于上述各方均已簽署《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（2013版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》），為進(jìn)一步明確本期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)中各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的下列事項(xiàng)做出補(bǔ)充或具體約定。
本補(bǔ)充協(xié)議中的各項(xiàng)定義的含義與《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補(bǔ)充協(xié)議對(duì)該定義的含義另有約定的除外。
一、在本期債務(wù)融資工具組團(tuán)承銷(xiāo)中，《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》第 條第 款修改為：
二、其他補(bǔ)充約定：
（本頁(yè)為銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議之簽署頁(yè)）
主承銷(xiāo)方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）
簽署時(shí)間： 年 月 日
（本頁(yè)為銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議之簽署頁(yè)）
承銷(xiāo)商： （公章）
法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）
簽署時(shí)間： 年 月 日
附一：組團(tuán)邀請(qǐng)函
_____公司_____組團(tuán)邀請(qǐng)函
各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
_____公司將于近期發(fā)行_____，本期債務(wù)融資工具基本發(fā)行要素如下：
擬注冊(cè)額度
本期擬發(fā)行額度
擬發(fā)行期限
主體評(píng)級(jí)
債項(xiàng)評(píng)級(jí)
現(xiàn)邀請(qǐng)貴單位參加承銷(xiāo)團(tuán)。承銷(xiāo)團(tuán)按下列第_____種方式組建：
（1）本期，基本承銷(xiāo)額為當(dāng)期實(shí)際發(fā)行金額的_____%，且不超過(guò)_____萬(wàn)元（必須是人民幣_(tái)____萬(wàn)元的整數(shù)倍）。
（2）本注冊(cè)額度有效期內(nèi)各期，基本承銷(xiāo)額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬(wàn)元的整數(shù)倍）。
如貴單位有意參加正在組建的承銷(xiāo)團(tuán)，請(qǐng)貴單位將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的《參團(tuán)回函》原件（一式_____份）以及承銷(xiāo)資格備案通知原件（一式_____份）于_____年_____月_____日_____時(shí)前送達(dá)我方。
若有任何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與我方聯(lián)系，我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
單位名稱(chēng)
法人代表
注冊(cè)地址
郵 編
通信地址
郵 編
聯(lián) 系 人
電 話(huà)
手 機(jī)
傳 真
電子郵件
主承銷(xiāo)商：_____（預(yù)留印鑒或法人公章）
_____年_____月_____日
附二：參團(tuán)回函
_____公司_____參團(tuán)回函
_____：
本單位已認(rèn)真研究《_____公司_____組團(tuán)邀請(qǐng)函》正文及相關(guān)附件所示的發(fā)行條款及承銷(xiāo)說(shuō)明，并有意按照下列第_____種方式參加_____公司_____承銷(xiāo)團(tuán)，并承諾未經(jīng)發(fā)行方及主承銷(xiāo)方同意，不向任何第三方披露與上述《組團(tuán)邀請(qǐng)函》及與本次發(fā)行有關(guān)的任何信息：
（1）本期，基本承銷(xiāo)額為當(dāng)期實(shí)際發(fā)行金額的_____%，且不超過(guò)_____萬(wàn)元（必須是人民幣 萬(wàn)元的整數(shù)倍。）
（2）本注冊(cè)額度有效期內(nèi)各期，基本承銷(xiāo)額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬(wàn)元的整數(shù)倍。）
本期債務(wù)融資工具基本發(fā)行要素如下：
擬注冊(cè)額度
本期擬發(fā)行額度
擬發(fā)行期限
主體評(píng)級(jí)
債項(xiàng)評(píng)級(jí)
我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
單位名稱(chēng)
法人代表
注冊(cè)地址
郵 編
通信地址
郵 編
聯(lián) 系 人
電 話(huà)
手 機(jī)
傳 真
電子郵件
單位（蓋章）：_____（預(yù)留印鑒或法人公章）
_____年_____月_____日
附三：申購(gòu)說(shuō)明
_____公司_____年度第_____期_____
申購(gòu)說(shuō)明
一、重要提示
1、經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)_____號(hào)文件批準(zhǔn)，_____公司將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行“_____公司_____年度第_____期_____”。
2、本次發(fā)行采用主承銷(xiāo)商簿記建檔、集中配售、指定賬戶(hù)收款的方式。_____作為主承銷(xiāo)商，組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)本期_____，_____作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作
3、本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為_(kāi)____年_____月_____日_____時(shí)至_____年_____月_____日_____時(shí)。各承銷(xiāo)商請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本《申購(gòu)說(shuō)明》。
4、本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣_(tái)____億元，期限_____。每家承銷(xiāo)商基本承銷(xiāo)額為_(kāi)____。
5、本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行（或：貼現(xiàn)發(fā)行），申購(gòu)區(qū)間為_(kāi)____。填寫(xiě)申購(gòu)利率（或：價(jià)格）時(shí)按由低到高的順序填寫(xiě)，申購(gòu)利率的最小報(bào)價(jià)單位為0.01%（或：申購(gòu)價(jià)格的最小報(bào)價(jià)單位為0.01元/百元）。
6、承銷(xiāo)商提交的簿記申購(gòu)金額為實(shí)際需求金額。
7、在本《申購(gòu)說(shuō)明》中，營(yíng)業(yè)日是指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日。
8、本次簿記建檔僅接收承銷(xiāo)商的《申購(gòu)要約》。其他投資者請(qǐng)通過(guò)承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)本期債務(wù)融資工具。
9、本次簿記建檔截止后將停止接收承銷(xiāo)商的《申購(gòu)要約》，敬請(qǐng)留意。
二、本期債務(wù)融資工具主要條款
1、債務(wù)融資工具名稱(chēng)：_____公司_____年度第_____期_____。
2、計(jì)劃發(fā)行規(guī)模：_____億元。
3、期限：_____。
4、價(jià)格/價(jià)格區(qū)間：_____。
5、利率/利率區(qū)間：_____。
6、債券面值：人民幣100元。
7、發(fā)行日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
8、分銷(xiāo)日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
9、繳款日期：_____年_____月_____日。
10、上市日期：_____年_____月_____日。
11、兌付日期：_____年_____月_____日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一營(yíng)業(yè)日， 兌付款項(xiàng)不另計(jì)息）。
12、付息日期：
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日。
13、本期債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售傭金費(fèi)率不低于_____。
14、債券評(píng)級(jí)：_____公司給予發(fā)行方的主體評(píng)級(jí)為_(kāi)____、債項(xiàng)評(píng)級(jí)為_(kāi)____。
15、登記托管形式：本期債務(wù)融資工具采用實(shí)名制記賬式，在登記托管機(jī)構(gòu)（□中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，□銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司）統(tǒng)一托管。
16、付息及兌付方式：本期債務(wù)融資工具的利息支付及到期兌付事宜按托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由登記托管機(jī)構(gòu)代理完成利息支付及本金兌付工作。
17、上述本期債務(wù)融資工具的基本情況與募集說(shuō)明書(shū)不一致的，以募集說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
三、申購(gòu)區(qū)間
本期債務(wù)融資工具申購(gòu)區(qū)間確定為_(kāi)____。
四、申購(gòu)時(shí)間
本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為_(kāi)____年_____月_____日_____時(shí)至_____年_____月_____日_____時(shí)。承銷(xiāo)商須在上述規(guī)定的申購(gòu)期間內(nèi)以傳真形式向簿記管理人提交《_____公司_____年度第_____期_____申購(gòu)要約》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《申購(gòu)要約》”），申購(gòu)時(shí)間以承銷(xiāo)商將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的《申購(gòu)要約》傳真至簿記管理人處的時(shí)間為準(zhǔn)，傳真號(hào)碼為_(kāi)____。
五、申購(gòu)程序
1、承銷(xiāo)商按本《申購(gòu)說(shuō)明》的具體要求，正確填寫(xiě)《申購(gòu)要約》，并在本《申購(gòu)說(shuō)明》要求的時(shí)間內(nèi)，將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的《申購(gòu)要約》傳真至簿記管理人指定的傳真號(hào)碼。
2、各承銷(xiāo)商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說(shuō)明前述規(guī)定的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)自行確定申購(gòu)價(jià)位，每家承銷(xiāo)商可報(bào)出不超過(guò)_____個(gè)意愿申購(gòu)價(jià)位及相應(yīng)的申購(gòu)金額。每個(gè)價(jià)位所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額即為該成員在該價(jià)位愿意投資的需求，所有價(jià)位的申購(gòu)金額及最低承銷(xiāo)額之和為該承銷(xiāo)商愿意投資的總需求。
3、對(duì)于本期債務(wù)融資工具，每個(gè)承銷(xiāo)商申購(gòu)總金額下限為人民幣_(tái)____萬(wàn)元（含），且必須是人民幣_(tái)____萬(wàn)元的整數(shù)倍。
4、每家承銷(xiāo)商在申購(gòu)期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購(gòu)要約》。
六、確定發(fā)行規(guī)模
簿記管理人根據(jù)收到的《申購(gòu)要約》進(jìn)行簿記建檔，統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷(xiāo)方協(xié)商確定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機(jī)構(gòu)網(wǎng)站（□中國(guó)債券信息網(wǎng)，□上海清算所網(wǎng)站）和中國(guó)貨幣網(wǎng)上刊登的《_____公司_____年度第_____期_____發(fā)行情況公告》中予以公布。
七、債務(wù)融資工具定價(jià)
本期債務(wù)融資工具定價(jià)原則及方式如下：
□方式一：
1、足額或超募的定價(jià)
申購(gòu)時(shí)間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購(gòu)單按申購(gòu)利率由低到高逐一排列，取募滿(mǎn)簿記建檔總額對(duì)應(yīng)的申購(gòu)利率作為最終發(fā)行利率。
2、認(rèn)購(gòu)不足的定價(jià)
簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購(gòu)額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：
（一）對(duì)于以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)的，原則上應(yīng)取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；
（二）對(duì)于以代銷(xiāo)方式承銷(xiāo)的，原則上應(yīng)取有效申購(gòu)單的最高利率為最終發(fā)行利率。
□方式二：
______________________________________________________
八、債務(wù)融資工具配售與繳款
1．定義：
（1）有效申購(gòu)要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上（含）仍有申購(gòu)數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時(shí)間前傳真至簿記管理人處，其申購(gòu)價(jià)位位于本《申購(gòu)說(shuō)明》所確定的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購(gòu)說(shuō)明》要求的《申購(gòu)要約》。
（2）有效申購(gòu)金額：每一有效申購(gòu)要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上（含）的申購(gòu)數(shù)量總和。
（3）有效申購(gòu)總金額：所有有效申購(gòu)要約的本期債務(wù)融資工具申購(gòu)金額總和。
2、配售原則：
本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進(jìn)行配售：
□方式一：
（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購(gòu)總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購(gòu)獲得全額配售；
（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購(gòu)總金額超過(guò)簿記建檔總額，則對(duì)發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購(gòu)進(jìn)行全額配售，對(duì)等于發(fā)行利率的合規(guī)申購(gòu)進(jìn)行按比例配售。
（3）配售調(diào)整情況
簿記管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)配售情況進(jìn)行核查。對(duì)有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團(tuán)隊(duì)議定，可對(duì)配售結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān)記錄；
a. 對(duì)主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)有基本承銷(xiāo)額的，須滿(mǎn)足對(duì)基本承銷(xiāo)額的配售；
b. 對(duì)合規(guī)申購(gòu)總金額超過(guò)簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致出現(xiàn)某配售對(duì)象邊際上的獲配量小于1000萬(wàn)元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。
□方式二：
______________________________________________________
3．繳款辦法：
簿記管理人_____將于_____年_____月_____日將《_____公司_____年度第_____期_____配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》”）以傳真方式書(shū)面通知各承銷(xiāo)商獲配當(dāng)期債務(wù)融資工具面值金額和需繳納的認(rèn)購(gòu)款金額、付款日期、劃款賬戶(hù)等，承銷(xiāo)商應(yīng)按照《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》要求，于繳款日（_____年_____月_____日）_____時(shí)前足額將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至簿記管理人指定的賬戶(hù)。
九、簿記管理人聯(lián)系方式
1、簿記管理人聯(lián)系方式
名 稱(chēng)
地 址
郵編
聯(lián)系人
電 話(huà)
傳 真
2、簿記管理人指定繳款賬戶(hù)：
戶(hù)名
賬號(hào)
開(kāi)戶(hù)行
大額支付系統(tǒng)號(hào)
各承銷(xiāo)商應(yīng)就其認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具的有關(guān)事宜咨詢(xún)其法律顧問(wèn)及其他有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士，并對(duì)認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔(dān)責(zé)任。
簿記管理人：_____（預(yù)留印鑒或法人公章）
_____年_____月_____日
附四：申購(gòu)要約
_____公司_____年度第_____期_____
申購(gòu)要約
_____：
本單位_____在此同意并確認(rèn)：
（1）按簿記建檔結(jié)果確定的發(fā)行價(jià)格承銷(xiāo)本期債券的基本承銷(xiāo)額_____萬(wàn)元；
（2）申購(gòu)_____公司_____年度第_____期_____的申購(gòu)價(jià)位及申購(gòu)金額為（不含基本承銷(xiāo)額）：
申購(gòu)價(jià)位
申購(gòu)金額（面值）
萬(wàn)元
萬(wàn)元
萬(wàn)元
重要提示：
1. 本期債務(wù)融資工具的申購(gòu)金額下限為_(kāi)____萬(wàn)元（含），且為_(kāi)___萬(wàn)元的整數(shù)倍。
2. 承銷(xiāo)商將《申購(gòu)要約》填妥簽字并加蓋公章后，最晚不遲于_____年_____月_____日上午_____時(shí)將該《申購(gòu)要約》傳真至_____。
本單位基本信息表：
單位名稱(chēng)
通訊地址
郵 編
法人代表
經(jīng)辦人
聯(lián)系電話(huà)
傳 真
手 機(jī)
電子郵件
登記托管機(jī)構(gòu)托托管賬戶(hù)信息
戶(hù)名：
賬號(hào)：
銷(xiāo)售傭金收
款賬戶(hù)信息
賬戶(hù)名： 賬號(hào)：
開(kāi)戶(hù)行： 大額支付系統(tǒng)行號(hào)：
本單位已充分了解本期債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)內(nèi)容和細(xì)節(jié)，現(xiàn)特此做出以下聲明、保證和承諾：
1、本單位依法具有購(gòu)買(mǎi)本期債務(wù)融資工具的資格，有權(quán)向簿記管理人提交本《申購(gòu)要約》。并且，在任何可適用的法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件要求的情況下，已就此取得所有必要的批準(zhǔn)、同意、決議和內(nèi)部批準(zhǔn)；
2、本單位已經(jīng)完全了解和接受《_____公司_____年第_____期_____申購(gòu)說(shuō)明》的有關(guān)規(guī)定，并按照該說(shuō)明填寫(xiě)本《申購(gòu)要約》；
3、本單位同意由主承銷(xiāo)方根據(jù)簿記建檔等情況確定本單位的具體配售金額，并接受該所確定的最終債券配售結(jié)果；
4、本單位理解并接受，簿記建檔結(jié)束后，本單位如果獲得配售，簿記管理人向本單位發(fā)出的《_____公司_____年第_____期_____配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》將構(gòu)成對(duì)本《申購(gòu)要約》的接受，屆時(shí)，本單位即有義務(wù)按照其規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購(gòu)款足額劃至簿記管理人指定的賬戶(hù)。
法定代表人（或授權(quán)簽字人）簽字：
單位名稱(chēng)（蓋章）：
申購(gòu)日期：
附五：配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)
_____公司_____年度第_____期_____
配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)
_____：
_____公司_____年度第_____期_____配售工作已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，貴單位獲得配售的面值金額、應(yīng)繳款金額，以及本期債務(wù)融資工具發(fā)行最終要素等詳細(xì)內(nèi)容如下：
債務(wù)融資工具名稱(chēng)
債務(wù)融資工具簡(jiǎn)稱(chēng)
債務(wù)融資工具代碼
債務(wù)融資工具期限
發(fā)行價(jià)格
票面利率
_____%（發(fā)行日_____期shibor＋_____%）
銷(xiāo)售傭金費(fèi)率
繳款日期
獲配面值（元）
繳款金額（元）
請(qǐng)將上述應(yīng)繳款項(xiàng)于_____年_____月_____日上午_____時(shí)前劃至簿記管理人指定的以下銀行賬戶(hù)內(nèi)：
收款人
開(kāi)戶(hù)行
賬 號(hào)
大額支付系統(tǒng)號(hào)
在辦理付款時(shí)，請(qǐng)注意資金在途時(shí)間，并注明“_____承銷(xiāo)款”字樣。簿記管理人將在收到承銷(xiāo)款后當(dāng)日將貴單位所購(gòu)的該筆債務(wù)融資工具過(guò)戶(hù)至貴單位在登記托管機(jī)構(gòu)（□中央國(guó)債登記結(jié)算公司，□銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司）開(kāi)立的債券托管賬戶(hù)。
另外，貴單位收到本通知書(shū)后，如無(wú)疑義，請(qǐng)?jiān)诒就ㄖ獣?shū)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按上述要求劃撥應(yīng)繳款項(xiàng)，否則視為違約。若有疑義，請(qǐng)?jiān)谑盏奖就ㄖ螽?dāng)日內(nèi)書(shū)面通知簿記管理人。
若有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系：
聯(lián)系人：_____
聯(lián)系電話(huà)：_____
傳真：_____
簿記管理人：_____
_____年_____月_____日
附六：
簽署機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒表
簽署機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)事項(xiàng)預(yù)留印鑒
授權(quán)經(jīng)辦部門(mén)
部門(mén)預(yù)留印鑒
被授權(quán)人（正楷）
被授權(quán)人簽字樣本
授權(quán)人（正楷）
授權(quán)人簽字
債務(wù)融資工具參團(tuán)承銷(xiāo)事項(xiàng)預(yù)留印鑒
授權(quán)經(jīng)辦部門(mén)
部門(mén)預(yù)留印鑒
被授權(quán)人（正楷）
被授權(quán)人簽字樣本
授權(quán)人（正楷）
授權(quán)人簽字
簽署機(jī)構(gòu)單位公章
第3篇 墊資工程款項(xiàng)和利潤(rùn)分成協(xié)議
甲方：_____________法定代表人：_____________
乙方：_______________法定代表人：_______________
鑒于：甲方為具有 資質(zhì)的工程公司，乙方為甲方在____________ 項(xiàng)目(下稱(chēng)__________項(xiàng)目)的實(shí)際施工單位，乙方于 _______年___ 月進(jìn)場(chǎng)施工，并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方賬戶(hù)匯入工程墊資款 _______元，用于甲方在___________項(xiàng)目的工程墊資(/并與 ____________年 _______月 ________日至 ____________年 _______月 ________日 次向甲方賬戶(hù)匯入工程墊資款 ________元，用于甲方在陽(yáng)泉項(xiàng)目的工程墊資);同時(shí)雙方約定，陽(yáng)泉項(xiàng)目業(yè)主方(下稱(chēng)項(xiàng)目業(yè)主)向甲方支付工程款后，甲方需盡快歸還乙方之前為陽(yáng)泉項(xiàng)目墊資的工程款項(xiàng)和利潤(rùn)分成(資金占用費(fèi)、施工費(fèi))。 現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。
一、甲方需在收到項(xiàng)目業(yè)主工程款后的 ________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方歸還工程墊資款_________ 元及利潤(rùn)分成(資金占用費(fèi)、施工費(fèi))_______ 元，共計(jì) ___________元。
二、甲方一次性收到項(xiàng)目業(yè)主各類(lèi)工程款后，甲方需一次性支付乙方相關(guān)款項(xiàng)。
三、如甲方分批收到項(xiàng)目業(yè)主工程款后，甲方需將每次收到的款項(xiàng)全部支付給乙方，直到所支付款項(xiàng)達(dá)到本協(xié)議約定總金額為止。
如產(chǎn)生違約金，適用本條第一款，甲方向乙方所支付款項(xiàng)總金額將包括該違約金。
四、如甲方未按前四條約定付款，甲方需按總金額__________ %/每天向乙方支付違約金。
五、如甲方在收到項(xiàng)目業(yè)主款項(xiàng)兩個(gè)月后仍不履行或部分不履行本協(xié)議所約定的義務(wù)，乙方有權(quán)通過(guò)多種司法途徑保護(hù)自身權(quán)益。
六、如有其它未盡事宜，雙方另行協(xié)商約定。
七、本協(xié)議一式兩份，簽署后生效。
甲方(蓋章)：_______________
法定代表人___________________
授權(quán)代表(簽字)：______________
簽署日期：___________年 _______月 ________日
乙方(蓋章)：_______________
法定代表人___________________
授權(quán)代表(簽字)：______________
簽署日期：___________年 _______月 ________日
