證券承銷合同（12份范本）

第1篇 公司新證券承銷合約合同

2023公司新證券承銷合約甲方(債券發(fā)行方)：____________________________________

法定代表人：__________________________________

聯(lián)系方式：__________________________________

傳真：__________________________________

地址：__________________________________

乙方(債券承銷方)：_________________________

法定代表人：__________________________________

聯(lián)系方式：__________________________________

傳真：__________________________________

地址：__________________________________

甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷的義務。

根據(jù)《民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項下債券指甲方按照____年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。

第二條承銷方式

乙方采用承購包銷的方式承銷該債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

賬戶名稱：________________________________

開戶銀行：________________________________

銀行賬號：________________________________

第五條發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負責債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù);

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務

一、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;

2、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%，并在承銷團成員之間等額分配;

3、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;

4、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

二、甲方的義務如下：

1、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

2、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;

3、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;

4、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務

一、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標;

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;

3、有權(quán)向認購人分銷債券;

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;

5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;

6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權(quán)獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。

7、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

8、有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

二、乙方的義務如下：

1、應以法人名義參與債券承銷投標;

2、應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶;

3、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;

4、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;

如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。

乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;

乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。

第十一條違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之_____的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期____天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務;

乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利;

甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之____的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條變更

本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條不可抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條附則

一、本協(xié)議項下附件包括：

1。發(fā)債說明書;

2。債券發(fā)行辦法;

3。甲方出具的招標書

二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方_____年發(fā)行的債券。

甲方(蓋章)：_____________________乙方(蓋章)：_____________________

法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：___________

第2篇 證券承銷合同法定內(nèi)容專業(yè)版

證券公司承銷證券，應當同發(fā)行人簽訂代銷或包銷協(xié)議，載明以下內(nèi)容：

1、當事人的名稱、住所及法定代表人姓名；

2、代銷、包銷證券的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格；

3、代銷、包銷的期限及起止日期；

4、代銷、包銷的付款方式及日期；

5、代銷、包銷的費用和結(jié)算辦法；

6、違約責任；

7、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他事項。承銷團承銷協(xié)議的內(nèi)容一般應載明以下內(nèi)容：

（1）當事人的的名稱、住所及法定代表人姓名；

（2）承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格；

（3）包銷的具體方式、包銷過程中剩余股票的認購方法或代銷過程中 剩余股票的退還方法；

（4）承銷份額；

（5）承銷組織工作的分工；

（6）承銷期及起止日期；

（7）承銷付款的日期及方式；

（8）承銷繳款的程序和日期；

（9）承銷費用的計算、支付方式和日期；

（10）違約責任；

（11）證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他事項。

責任編輯：歐*倩

第3篇 證券承銷規(guī)則新

公開發(fā)行證券的發(fā)行人有權(quán)依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正當競爭手段招攬證券承銷業(yè)務。

證券公司承銷證券,應當對公開發(fā)行募集文件的真實性、準確性、完整性進行核查;發(fā)現(xiàn)含有虛假記載、誤導性陳述或者重大遣漏的,不得進行銷售活動;已經(jīng)銷售的,必須立即停止銷售活動,并采取糾正措施。

向社會公開發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的,應當由承銷團承銷。承銷團應當由主承銷和參與承銷的證券公司組成。

證券的代銷、包銷期最長不得超過90日。證券公司在代銷、包銷期內(nèi),對所代銷、包銷的證券應當保證先行出售給認購人,證券公司不得為本公司事先預留所代銷的證券和預先購入并留存所包銷的證券。

證券公司包銷證券的,應當在包銷期滿后的15日內(nèi),將包銷情況報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。證券公司代銷證券四,應當在代銷期滿后的15日內(nèi),與發(fā)行人共同將證券代銷情況報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

股票發(fā)行取溢價發(fā)行的,其發(fā)行價格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定,報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。

境內(nèi)企業(yè)直接或者間接到境外發(fā)行證券或者將其證券在境外上市交易,必須經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準。

責任編輯:歐*倩

第4篇 證券承銷合同法定內(nèi)容

證券公司承銷證券，應當同發(fā)行人簽訂代銷或包銷協(xié)議，載明以下內(nèi)容：

1、當事人的名稱、住所及法定代表人姓名；

2、代銷、包銷證券的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格；

3、代銷、包銷的期限及起止日期；

4、代銷、包銷的付款方式及日期；

5、代銷、包銷的費用和結(jié)算辦法；

6、違約責任；

7、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他事項。承銷團承銷協(xié)議的內(nèi)容一般應載明以下內(nèi)容：

（1）當事人的的名稱、住所及法定代表人姓名；

（2）承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格；

（3）包銷的具體方式、包銷過程中剩余股票的認購方法或代銷過程中 剩余股票的退還方法；

（4）承銷份額；

（5）承銷組織工作的分工；

（6）承銷期及起止日期；

（7）承銷付款的日期及方式；

（8）承銷繳款的程序和日期；

（9）承銷費用的計算、支付方式和日期；

（10）違約責任；

（11）證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他事項。

責任編輯：歐陽倩

第5篇 證券承銷概念與方式專業(yè)版

證券承銷是指具有證券承銷業(yè)務資格的證券公司，接受證券發(fā)行人的委托，在法律規(guī)定或約定的時間范圍內(nèi)，利用自己的良好信譽和銷售渠道將擬發(fā)行的證券發(fā)售出去，并因此收取一定比例的承銷費用的一毓活動。

法律規(guī)定承銷分為代銷與包銷，這是從承銷責任形式不同作出的區(qū)別。代銷與包銷的最大不同之處在于：前者僅為一般的委托 代理 關(guān)系，在法定或約定的期限內(nèi)不能完成證券發(fā)售任務時，余額退還發(fā)行公司，證券公司不承擔發(fā)行風險，因而收費也較低后者是指全額包銷，證券公司在相關(guān)的時間范圍內(nèi)不能全部售出發(fā)行證券的，自己買下全部余額，證券公司風險大，收取費用也較高，且往往須通過融資來滿足包銷余額的資金需求。

責任編輯：歐*倩

第6篇 證券承銷概念與方式

證券承銷是指具有證券承銷業(yè)務資格的證券公司，接受證券發(fā)行人的委托，在法律規(guī)定或約定的時間范圍內(nèi)，利用自己的良好信譽和銷售渠道將擬發(fā)行的證券發(fā)售出去，并因此收取一定比例的承銷費用的一毓活動。

法律規(guī)定承銷分為代銷與包銷，這是從承銷責任形式不同作出的區(qū)別。代銷與包銷的最大不同之處在于：前者僅為一般的委托代理關(guān)系，在法定或約定的期限內(nèi)不能完成證券發(fā)售任務時，余額退還發(fā)行公司，證券公司不承擔發(fā)行風險，因而收費也較低后者是指全額包銷，證券公司在相關(guān)的時間范圍內(nèi)不能全部售出發(fā)行證券的，自己買下全部余額，證券公司風險大，收取費用也較高，且往往須通過融資來滿足包銷余額的資金需求。

責任編輯：歐陽倩

第7篇 股票證券承銷合同

2023股票證券承銷股票發(fā)行人：___________股份有限公司(下簡稱“甲方”)

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

股票承銷商：___________證券有限公司(下簡稱“乙方”)

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經(jīng)過平等協(xié)商，達成協(xié)議條款如下：

一、承銷方式

雙方同意，本次股票發(fā)行采用____________________方式。

二、發(fā)行股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格與發(fā)行總市值

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為________股，每股面值為人民幣__________元，每股發(fā)行價為人民幣__________元，發(fā)行總市值為人民幣____________________元。

三、承銷期限與起止日期

本次股票發(fā)行的承銷期為_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、股款的收繳與支付

乙方應在承銷期結(jié)束后______個工作日內(nèi)將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經(jīng)辦手續(xù)費后，一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶。

如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉(zhuǎn)部分股款萬分之______的滯納金。

五、承銷費用

乙方按本次股票發(fā)行總市值的_____%收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

六、協(xié)議雙方的義務

協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則，承擔違約責任。

甲方應向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關(guān)文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。

否則，若因此而導致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，并由甲方承擔違約責任。

乙方應按國家有關(guān)規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團，具體負責股票的發(fā)售工作。

乙方負責辦理股權(quán)登記及編制股東名冊，并應在本次股票發(fā)行工作完成后15天內(nèi)向中國證監(jiān)會依法提供書面報告。

七、違約責任

在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協(xié)議項下的義務即構(gòu)成違約，違約方應按股款總額的_____%向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_____%。

八、法律適用與爭議解決

本協(xié)議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。

在本協(xié)議履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商方式解決。

協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)將爭議提請________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。

九、不可抗力

在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響，則甲、乙雙方均有權(quán)決定暫緩或終止本協(xié)議而無須向?qū)Ψ匠袚`約責任。

十、協(xié)議文本

本協(xié)議正本一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報送中國證監(jiān)會一份，各份具有同等法律效力。

十一、協(xié)議的效力

本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自協(xié)議簽署日起至____年____月____日止。

甲方印章：________乙方印章：________

法人簽名：________法人簽字：________

聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

第8篇 證券承銷合同

甲方(債券發(fā)行方)：__________ 乙方(債券承銷方)：__________

法定代表人：_______________ 法定代表人：_______________

聯(lián)系方式：_______________ 聯(lián)系方式：_______________

傳真：____________________ 傳真：____________________

地址：____________________ 地址：____________________

甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“__________金融債券(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷的義務。

根據(jù)中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項下債券指甲方按照年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。

第二條 承銷方式

乙方采用承購包銷的方式承銷該債券。

第三條 承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條 承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

賬戶名稱：________________________________________

開戶銀行：________________________________________

銀行賬號：________________________________________

第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條 登 記托管

債券采用無紙化發(fā)行，中xx公司(以下簡稱中xx公司)負責債券的登記托管。

第七條 附屬協(xié)議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條 信息披露

一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告

二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式

三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù)四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條 甲方權(quán)利義務

四、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項

2、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%，并在承銷團成員之間等額分配

3、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定

4、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

五、甲方的義務如下：

1、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息

2、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費

3、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇

4、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條 乙方權(quán)利義務

六、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費

3、有權(quán)向認購人分銷債券

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費

5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息

6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權(quán)獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。

7、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

8、有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。

七、乙方的義務如下：

1、應以法人名義參與債券承銷投標

2、應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶3、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷

3、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷

如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。

乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和中xx公司。

第十一條 違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除繳款逾期天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

第十二條 變更

本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條 不可抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條 附則

八、本協(xié)議項下附件包括：

1、發(fā)債說明書

2、債券發(fā)行辦法

3、甲方出具的招標書

九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

十、本協(xié)議正式文本一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

甲方(蓋章)：_______________ 乙方(蓋章)：_______________

法定代表人簽字：_______________ 法定代表人簽字：__________

日期：_____年_____月_____日 日期：_____年_____月_____日

第9篇 證券承銷規(guī)則

公開發(fā)行證券的發(fā)行人有權(quán)依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正當競爭手段招攬證券承銷業(yè)務。

證券公司承銷證券，應當對公開發(fā)行募集文件的真實性、準確性、完整性進行核查；發(fā)現(xiàn)含有虛假記載、誤導性陳述或者重大遣漏的，不得進行銷售活動；已經(jīng)銷售的，必須立即停止銷售活動，并采取糾正措施。

向社會公開發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的，應當由承銷團承銷。承銷團應當由主承銷和參與承銷的證券公司組成。

證券的代銷、包銷期最長不得超過90日。證券公司在代銷、包銷期內(nèi)，對所代銷、包銷的證券應當保證先行出售給認購人，證券公司不得為本公司事先預留所代銷的證券和預先購入并留存所包銷的證券。

證券公司包銷證券的，應當在包銷期滿后的15日內(nèi)，將包銷情況報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。證券公司代銷證券四，應當在代銷期滿后的15日內(nèi)，與發(fā)行人共同將證券代銷情況報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

股票發(fā)行取溢價發(fā)行的，其發(fā)行價格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定，報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。

境內(nèi)企業(yè)直接或者間接到境外發(fā)行證券或者將其證券在境外上市交易，必須經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準。

責任編輯：歐陽倩

第10篇 證券承銷合同通用版

甲方(債券發(fā)行方)：_______ 乙方(債券承銷方)：_______

法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

聯(lián)系方式：_____________ 聯(lián)系方式：_____________

傳真：________________ 傳真：____________________

地址：________________ 地址：____________________

甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“__________金融債券(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷的義務。

根據(jù)中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項下債券指甲方按照年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。

第二條 承銷方式

乙方采用承購包銷的方式承銷該債券。

第三條 承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條 承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

賬戶名稱：__________

開戶銀行：__________

銀行賬號：__________

第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后____個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條 登 記托管

債券采用無紙化發(fā)行，_______________公司(以下簡稱中xx公司)負責債券的登記托管。

第七條 附屬協(xié)議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

第八條 信息披露

一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次

債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近

三年的主要財務數(shù)據(jù);四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條 甲方權(quán)利義務

四、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;

2、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%，并在承銷團成員之間等額分配;

3、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定

4、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

五、甲方的義務如下：

1、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

2、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;

3、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;

4、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。

第十條 乙方權(quán)利義務

六、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標;

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;

3、有權(quán)向認購人分銷債券;

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;

5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;

6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權(quán)獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。

7、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

8、有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方

七、乙方的義務如下：

1、應以法人名義參與債券承銷投標;

2、應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶;

3、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;

4、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和__________公司。

第十一條 違約責任

乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期__________天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務;乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利;甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條 不可抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條 附則

八、本協(xié)議項下附件包括：

1、發(fā)債說明書;

2、債券發(fā)行辦法;

3、甲方出具的招標書

九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

十、本協(xié)議正式文本一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

甲方(蓋章)：___________ 乙方(蓋章)：______________

法定代表人簽字：________ 法定代表人簽字：__________

日期：_____年_____月_____日 日期：_____年_____月_____日

第11篇 證券承銷規(guī)則新整理版

公開發(fā)行證券的發(fā)行人有權(quán)依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正當競爭手段招攬證券承銷業(yè)務。

證券公司承銷證券，應當對公開發(fā)行募集文件的真實性、準確性、完整性進行核查；發(fā)現(xiàn)含有虛假記載、誤導性陳述或者重大遣漏的，不得進行銷售活動；已經(jīng)銷售的，必須立即停止銷售活動，并采取糾正措施。

向社會公開發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的，應當由承銷團承銷。承銷團應當由主承銷和參與承銷的證券公司組成。

證券的代銷、包銷期最長不得超過90日。證券公司在代銷、包銷期內(nèi)，對所代銷、包銷的證券應當保證先行出售給認購人，證券公司不得為本公司事先預留所代銷的證券和預先購入并留存所包銷的證券。

證券公司包銷證券的，應當在包銷期滿后的15日內(nèi)，將包銷情況報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。證券公司代銷證券四，應當在代銷期滿后的15日內(nèi)，與發(fā)行人共同將證券代銷情況報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

股票發(fā)行取溢價發(fā)行的，其發(fā)行價格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定，報國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。

境內(nèi)企業(yè)直接或者間接到境外發(fā)行證券或者將其證券在境外上市交易，必須經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準。

責任編輯：歐*倩

第12篇 證券承銷合同是書面要式合同

首先，證券承銷協(xié)議必須采取書面形式簽署，不得采取口頭或其他形式達成協(xié)議。其次，證券承銷協(xié)議應當記載法律、 法規(guī) 要求記載的事項，證券監(jiān)管機構(gòu)要求記載的事項，也須記載于承銷協(xié)議。最后，證券承銷協(xié)議經(jīng)雙方當事人簽署后，須提交證券監(jiān)管機構(gòu)批準和備案。證券發(fā)行人與承銷商對證券承銷協(xié)議的任何補充、修改和變更，也必須提交證券監(jiān)管機構(gòu)批準和備案。這可以防止證券發(fā)行人和承銷商借補充、修改和變更之名，規(guī)避證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管。