投資顧問崗位職責任職要求15篇

第1篇 證劵投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責向客戶解答股票疑問

2、負責銷售公司股票課程

任職要求:

1、口齒伶俐、性格外向

2、歡迎應屆生投遞

3、打字速度較快優(yōu)先

第2篇 房產(chǎn)投資顧問崗位職責

房產(chǎn)投資顧問 麥田房產(chǎn) 北京麥田房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司,北京麥田,北京麥田房產(chǎn),北京麥田集團,麥田房產(chǎn) 1、任職要求

1)年齡20-35周歲;

2)大專及以上學歷(退伍軍人無學歷要求);

3)有意愿從事房產(chǎn)經(jīng)紀業(yè),符合麥田文化。

2、工作內(nèi)容:

1)負責房源信息維護推廣,打造個人顧問式職業(yè)品牌形象;

2)為客戶提供有溫度的顧問式帶看體驗;

3)促成買賣雙方交易達成,交易過程為客戶提供專業(yè)的權屬轉(zhuǎn)移服務。

第3篇 收藏投資顧問崗位職責任職要求

收藏投資顧問崗位職責

1、為廣大藝術愛好者講解博物館內(nèi)藏品的歷史文化及藏品的潛在價值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術愛好者的潛在需求，詳細講解并推薦藏品;

3、根據(jù)廣大藝術愛好者的需求，進行分類整理;

4、負責廣大藝術愛好者的后期維護、跟進工作;

收藏投資顧問崗位

第4篇 海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

海外房產(chǎn)投資顧問崗位職責

崗位職責:

1. 負責海外(如澳洲、歐洲、美國)房產(chǎn)項目針對國內(nèi)客戶進行開發(fā)與銷售;

2. 為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3. 準確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4. 以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務;

5. 維護現(xiàn)有客戶，積極實現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1. 大學專科以上學歷，有一定的英語基礎者優(yōu)先;

2. 兩年以上銷售經(jīng)驗(海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學顧問、金融理財銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);

3. 形象氣質(zhì)佳，積極充滿正能量;

4. 熱愛銷售行業(yè)，有較強的主動性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5. 具有良好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標。

6.想從事金融行業(yè)(有基金從資格優(yōu)先):

海外房產(chǎn)投資顧問崗位

第5篇 中級投資顧問崗位職責

職責描述:

1、開發(fā)和維護財富管理客戶;

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

4、完成相應的業(yè)績考核指標。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

2、35 周歲以下,全日制本科及以上學歷;

3、有 cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

先;

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶

或者機構客戶資源;

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;

7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

第6篇 資深證券投資顧問崗位職責

資深證券投資顧問 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。

第7篇 助理投資顧問崗位職責

投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 職責描述:

1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務;

2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4. 協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優(yōu)秀應屆生應聘;

2.已通過證券從業(yè)資格考試;

3.對證券行業(yè)和客戶服務工作有強烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細心,踏實,認真,具備學習能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

5.具備較好的客戶服務意識,有較強的客戶維護能力;

6.具備投資顧問資格優(yōu)先。

第8篇 基金投資顧問崗位職責

基金投資顧問 深圳前海財厚基金銷售有限公司 深圳前海財厚基金銷售有限公司,前海財厚 工作職責:

1、 負責基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

2、 并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達成滿足客戶需求的財務規(guī)劃;

3、 具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

4、 配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。

5、 公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

6、 領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、25-30歲,男女不限,本科或以上學歷;有基金公司研究員、銀行理財經(jīng)理、基金產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗為佳、或有基金產(chǎn)品分析或能建立基金投資組合者

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關領域知識,;或是cfp/afp、cfa、cpa等專業(yè)資格。

3、具備使用office常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

第9篇 房產(chǎn)投資顧問崗位職責任職要求

房產(chǎn)投資顧問崗位職責

職責描述:

1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面高端家庭子女教育服務，健康保險服務及投資理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶子女海外教育需求以及健康保險、理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標進行需求分析，出具專業(yè)方案，推薦海外高端機構入學資格，推薦合適海外房產(chǎn)及合適的理財產(chǎn)品;

4、定期與客戶聯(lián)系，提供教育方案、咨詢、解決方案，向客戶介紹新的綜合金融服務、包括不局限于海外保險、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

任職要求:

1、有海外留學背景，國內(nèi)知名高校本科以上學歷，男女不限，形象氣質(zhì)好，有高端教育、海外留學、移民工作經(jīng)驗;

2、多年(3年以上)銷售經(jīng)驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士提供教育、海外投資等的能力;

3、誠信合規(guī)，認同公司文化。

房產(chǎn)投資顧問崗位

第10篇 資深投資顧問崗位職責

資深投資顧問 沃頓 中財沃頓資本管理有限公司,中財沃頓,沃頓,中財沃頓 職責描述:

1. 對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。

2、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選;

3. 參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作;

4. 為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃;

5. 通過銷售證券、銀行、信托、保險等金融產(chǎn)品達成客戶的理財目標。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)專科以上,具有廣泛的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;

2.現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位,并具有2年以上從業(yè)經(jīng)驗;

3.良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,良好的人際關系能力與表達能力,懂金融營銷,有高端客戶服務經(jīng)驗,能承受工作壓力;

4.有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗。

第11篇 招聘投資顧問崗位職責

投資顧問崗(校園招聘) 廣發(fā)證券 廣發(fā)證券股份有限公司,廣發(fā)證券,廣發(fā) 崗位職責:

1、 為客戶提供投資咨詢服務;

2、 為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議,滿足客戶理財需求;

3、 負責公司產(chǎn)品的銷售和推廣。

任職要求:

1、新疆地區(qū)少數(shù)民族;

2、全日制本科學歷,財經(jīng)類相關專業(yè),取得證券從業(yè)資格;

3、有一定的證券研究能力以及對研究報告的研讀轉(zhuǎn)化講解的能力;

4、誠實正直、熱情積極、有上進心和求知欲望,有志于在證券行業(yè)長期發(fā)展;

5、具有良好的溝通能力和服務意識,以及團隊協(xié)作精神。

第12篇 外匯投資顧問崗位職責

初級外匯投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

第13篇 初級投資顧問崗位職責

初級外匯投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

第14篇 項目投資顧問崗位職責任職要求

項目投資顧問崗位職責

項目投資顧問 服從公司安排，一切從學習開始，熟練掌握相關職業(yè)技能，完成公司相關工作安排及業(yè)務考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W歷，有同行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學習開始，熟練掌握相關職業(yè)技能，完成公司相關工作安排及業(yè)務考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W歷，有同行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關證書者優(yōu)先考慮。

項目投資顧問崗位

第15篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責

投資顧問(一級市場房地產(chǎn)) 崗位職責:

1、根據(jù)公司的投資方向和策略進行項目挖掘,開展擬投項目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考;

2、參與構建財務模型、項目估值以及回報分析;

3、參與項目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案;

4、支持投資項目的實施,撰寫相關投資報告及流程推進;

5、負責跟蹤被投項目的運營,提供相關的戰(zhàn)略管理和咨詢。

任職要求:

1、全日制重點大學本科及以上學歷,有金融或管理專業(yè)類學歷背景,3年以上房地產(chǎn)、文體旅游等行業(yè)項目拓展經(jīng)驗

2、掌握基金管理和資本運營的相關專業(yè)知識,對于產(chǎn)城融合發(fā)展前景、相關政策法規(guī)有較深入的研究,有過項目操盤全流程經(jīng)驗,有成功項目投資經(jīng)驗優(yōu)先;

3、學習及抗壓能力強,有強烈的自我管理能力和驅(qū)動能力;

4、善于協(xié)調(diào)資源,挖掘渠道。有政府或相關人脈資源者優(yōu)先考慮; 崗位職責:

1、根據(jù)公司的投資方向和策略進行項目挖掘,開展擬投項目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考;

2、參與構建財務模型、項目估值以及回報分析;

3、參與項目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案;

4、支持投資項目的實施,撰寫相關投資報告及流程推進;

5、負責跟蹤被投項目的運營,提供相關的戰(zhàn)略管理和咨詢。

任職要求:

1、全日制重點大學本科及以上學歷,有金融或管理專業(yè)類學歷背景,3年以上房地產(chǎn)、文體旅游等行業(yè)項目拓展經(jīng)驗

2、掌握基金管理和資本運營的相關專業(yè)知識,對于產(chǎn)城融合發(fā)展前景、相關政策法規(guī)有較深入的研究,有過項目操盤全流程經(jīng)驗,有成功項目投資經(jīng)驗優(yōu)先;

3、學習及抗壓能力強,有強烈的自我管理能力和驅(qū)動能力;

4、善于協(xié)調(diào)資源,挖掘渠道。有政府或相關人脈資源者優(yōu)先考慮;