金融理財(cái)銷售崗位職責(zé)4篇

發(fā)布時(shí)間：2023-01-21 14:54:02 查看人數(shù)：55

目錄
第1篇綜合金融理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé) 第2篇金融理財(cái)銷售崗位職責(zé) 第3篇金融理財(cái)產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé) 第4篇金融理財(cái)電話銷售崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售崗位職責(zé)

第1篇綜合金融理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛(ài)金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過(guò)銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

第2篇金融理財(cái)電話銷售崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。任職資格:1、專科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第3篇金融理財(cái)銷售崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。