金融理財銷售崗位職責4篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：55

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目錄
第1篇綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責第2篇金融理財銷售崗位職責第3篇金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責第4篇金融理財電話銷售崗位職責

金融理財銷售崗位職責

第1篇綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責

【工作職責】

1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

第2篇金融理財電話銷售崗位職責

性別:不限

崗位職責:

崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。任職資格:1、專科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;5、具有良好的公關策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達能力。

第3篇金融理財銷售崗位職責

金融理財銷售融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。