- 目錄
第1篇 高端財(cái)富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第2篇 金玉蘭財(cái)富管理崗位職責(zé)
省公司金玉蘭財(cái)富管理部人力發(fā)展室經(jīng)理 太平洋人壽廣東分公司 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司,太平洋人壽廣東分公司 工作職責(zé):
1、通過(guò)人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析,推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升,有效推動(dòng)人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實(shí)施外部人才引進(jìn),分解人力目標(biāo),并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系,維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計(jì)分析,提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營(yíng)銷人員簽約資料,通過(guò)電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確,管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險(xiǎn)內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
第3篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)
法務(wù)崗(財(cái)富管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 崗位職責(zé):
1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;
2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動(dòng)態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險(xiǎn)防控的法律建議;
3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)檢查;
4、參與項(xiàng)目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;
5、處理其余上級(jí)安排的法務(wù)相關(guān)工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);
2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的綜合法務(wù)管理能力,及項(xiàng)目管理和執(zhí)行的能力;
3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過(guò)國(guó)家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
第4篇 基金經(jīng)理財(cái)富管理崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗 鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行 職責(zé)描述:
1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實(shí)力和市場(chǎng)評(píng)價(jià)良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;
4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),業(yè)績(jī)分析等工作;
5、針對(duì)不同客群制定基金產(chǎn)品營(yíng)銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計(jì),數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);
3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗(yàn),同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
4、具備市場(chǎng)分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;
4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強(qiáng),親和力強(qiáng),執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。
第5篇 高端財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
高端財(cái)富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
高端財(cái)富管理崗位
第6篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)大客戶開(kāi)發(fā)，并收集、整理各類市場(chǎng)信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；
2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶忠誠(chéng)度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，執(zhí)行市場(chǎng)各個(gè)階段開(kāi)發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠(chéng)實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第7篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財(cái)富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 職位描述:
1. 通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷渠道開(kāi)發(fā)客戶
2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案
5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
第8篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
南京、成都、杭州 分公司總經(jīng)理職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展;
3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫(kù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值;
4. 負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jī)目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識(shí)和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂(lè)于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問(wèn)題
職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展;
3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫(kù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值;
4. 負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jī)目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識(shí)和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂(lè)于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問(wèn)題
第9篇 財(cái)富管理崗位職責(zé)
理財(cái)顧問(wèn) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
1、開(kāi)發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);
2、開(kāi)發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì):融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。
任職要求:
1、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報(bào)考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問(wèn)、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無(wú)違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
