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第1篇紡織品市場調研報告
第1篇 紡織品市場調研報告
在紡織工業(yè)發(fā)達國家，各種化學纖維是紡織工業(yè)的重要原料，因此如何成功地將化纖回收再利用是重要的研究方向。大家不妨來看看小編推送的紡織品市場調研報告，希望給大家?guī)韼椭?/p>
一、行業(yè)基本情況
（一）行業(yè)概況
紡織是指將天然的或人工合成的纖維加工成紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的過程。紡織業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)支柱產業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢比較明顯的重要產業(yè)之一，對擴大就業(yè)、增加農民收入、出口創(chuàng)匯﹑繁榮市場、提高城鎮(zhèn)化水平、帶動相關產業(yè)和促進區(qū)域經濟發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。
1、子行業(yè)分類
根據(jù)國民經濟行業(yè)分類（gb/t4754-2002），紡織業(yè)屬于制造業(yè)門類的17大類（代碼0c1700），主要包括：棉、化纖紡織及印染精加工（代碼0c1710）、毛紡織和染整精加工（代碼0c1720）、麻紡織（代碼0c1730）、絲絹紡織及精加工（代碼0c1740）、紡織制成品制造（代碼0c1750）、針織品、編織品及其制品的制造（代碼0c1760）等六個子行業(yè)。
由于該分類方法已將染整精加工包含在內，考慮到染整加工的工藝復雜、從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多、占紡織業(yè)總體比重較大，因此省行專門對染整加工進行調研并另制訂印染行業(yè)授信指引。
2、主要原材料
紡織原料基本可分為兩大類，即天然纖維和化學纖維。
天然纖維：包括棉、木棉、韌皮纖維（亞麻、苧麻）、葉纖維、果實纖維、毛發(fā)纖維、絲纖維（蠶絲）、無機纖維（石棉纖維）、植物蛋白改性纖維（大豆蛋白纖維）等。
化學纖維：有機纖維包括再生纖維、聚酯纖維、合成纖維（如滌綸、錦綸、丙綸等）；無機纖維包括玻璃纖維、金屬纖維、碳纖維等。
3、主要產品分類
紡織行業(yè)的產品根據(jù)用途可大致分為以下三類：服裝用紡織品、家用紡織品、工業(yè)用紡織品。其中：
服裝用紡織品：包括棉、印染織物類、毛織物類、絲織物類、麻織物類、色織物類、針織物類、無紡織物類七小類。
家用紡織品：主要指“巾、床、廚、簾、藝、毯、帕、線、袋、植”等十個系列紡織品。
工業(yè)用紡織品：即工業(yè)用布，用于土木建筑、文體、醫(yī)療衛(wèi)生、農林牧漁、交通、國防軍工等國民經濟各產業(yè)系統(tǒng)的紡織產品的總稱。
4、產業(yè)鏈結構
紡織業(yè)在制造業(yè)中屬大的行業(yè)，其產業(yè)鏈較長，具體涉及聚酯、化纖、織造、染整、服裝服飾、紡織機械等領域，彼此既有聯(lián)系，又有區(qū)分。
圖表1：紡織行業(yè)產業(yè)鏈圖示
5、在國民經濟中的地位和作用
中國是世界上最大的紡織品生產國，化纖、棉花、棉紗、棉布、絲織品、針織品產量均居全球第一位。中國也是世界上最大的紡織品出口國，紡織品出口數(shù)量和出口額多年來位居全球第一。我國占有全球貿易市場1/3左右的份額，在全球紡織產業(yè)格局中具有行業(yè)生產規(guī)模大、產業(yè)鏈條完整、配套能力強、專業(yè)分工明確、人力資源和原材料成本低等比較優(yōu)勢，也是拉動就業(yè)人數(shù)最多的一個行業(yè)，在未來相當長的時間內，這種格局不會改變。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，多年來我國紡織行業(yè)工業(yè)總產值占gdp的比重保持穩(wěn)定增長，2023年占比8%。紡織行業(yè)通過加大技術改造力度、區(qū)域轉移、特色化經營等方式提升競爭力，逐步實現(xiàn)產業(yè)升級。2023年紡織行業(yè)經歷了最為嚴峻的“冰河時期”，兩極分化嚴重。隨著國家對紡織行業(yè)出臺的一系列宏觀刺激政策的實施，2023年以來紡織行業(yè)已經初現(xiàn)回暖跡象，雖然外銷仍處于負增長狀態(tài)，但是內銷增長已成為全行業(yè)企穩(wěn)回升的主要支撐。
紡織工業(yè)是我國國民經濟傳統(tǒng)支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè)之一，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。
（二）行業(yè)基本特點
現(xiàn)代紡織是高度發(fā)展的分工和協(xié)作的生產過程，上、下游產業(yè)鏈極長，也是勞動密集型和技術密集型緊密結合的產物，紡織行業(yè)本身具有許多特點：
1、多工序、連續(xù)化的大量生產
紡織的前后工序較多，如棉紡廠的傳統(tǒng)工序有清棉、梳棉、并條、粗紗、細紗、絡筒、并線、拈線等，毛紡廠的工序則更多一些。這一特點決定紡織企業(yè)需要高度重視前后工序生產作業(yè)的連續(xù)、均衡、協(xié)調，同時需要及時檢測、掌握半成品和成品的質量。
2、多機臺、輪班作業(yè)
大中型棉紡織廠、化纖紡織廠的織造車間少則有幾百臺、多則有1000～2000臺織機；紡紗車間少則有近百臺、多則有200～300臺細紗機，這一特點決定了紡織企業(yè)設備維修和技術改造的任務非常繁重。同時紡織企業(yè)一般都采取工人每天2～3班作業(yè)制，保證了紡織廠連續(xù)生產的要求。
3、勞動密集型行業(yè)
由于目前國內紡織行業(yè)的整體裝備水平相對較為落后，許多紡織廠生產過程中的手工操作比重很大，紡織業(yè)屬于典型的勞動密集型行業(yè)。一個紡織廠通常配備幾百至幾千名職工，尤其是棉紡織廠的職工人數(shù)相對更多一些，化纖紡織廠因設備的自動化程度相對較高則配置職工人數(shù)相對較少，紡織廠的職工人數(shù)基本上與其裝備的自動化程度成反比。
4、原料在生產成本中比重高
由于國內勞動力、能源的成本相對低廉，因而紡織原料在毛、麻、絲紡織企業(yè)的成本中所占比重較高,少則50%以上、多則在80%以上。這一特點決定了紡織原料采購、儲運、配用和工藝設計在紡織企業(yè)中的主要地位。
5、紡織品的市場流行期短
隨著消費升級和市場需求的不斷變化，以及紡織原料、工藝流程的不斷創(chuàng)新，差異化、功能性的紡織面料不斷地大量面世并替代現(xiàn)有產品，紡織品的面料、花色、款式變化較快，加上國內紡織企業(yè)的模仿、復制能力極強，紡織品的市場流行周期較短。
紡織品市場流行期短的特點決定了紡織企業(yè)需要高度重視市場調研和產品創(chuàng)新，一方面會相應增加紡織企業(yè)的新產品研發(fā)與市場推廣成本，另一方面卻會進一步淘汰落后產能、推動技術研發(fā)和產品創(chuàng)新、促進產業(yè)結構優(yōu)化和升級，推動紡織行業(yè)的整體發(fā)展。
二、行業(yè)政策環(huán)境分析
由于紡織業(yè)是我國國民經濟傳統(tǒng)支柱產業(yè)，政府部門及紡織工業(yè)協(xié)會高度重視行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，在擴大出口、節(jié)能降耗、淘汰落實、優(yōu)化布局、促進產業(yè)結構調整與升級、培育自主品牌、加大科技進步等方面連續(xù)出臺一些列政策。近年來發(fā)布的紡織行業(yè)主要產業(yè)政策如下：
（一）《國家紡織品基本安全技術規(guī)范》（gb18401-2003）
紡織業(yè)國家強制性標準《國家紡織品基本安全技術規(guī)范》（gb18401-2003）于2023年1月1日起正式實施，該國家強制標準對我國境內生產、加工銷售和使用的服用和裝飾用紡織品的產品質量做了明確的限制。同時為保持出口的有序增長，國家質檢總局將出口紡織品也列入該強制標準的適用范圍，促使紡織品出口由數(shù)量增長型向質量增長型轉變。
（二）《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》
在紡織行業(yè)主動提出產業(yè)升級和結構調整需求后，2023年國家發(fā)改委以條例的形式頒布了《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》。該條例中參考了中國紡織行業(yè)協(xié)會的相關建議，提出了紡織行業(yè)相關鼓勵、限制和淘汰的產業(yè)結構調整指導目錄，對于促進產業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。
（三）《關于加快紡織行業(yè)結構調整促進產業(yè)升級若干意見的通知》
我國紡織行業(yè)近十年來取得較快發(fā)展，但資源、能源、環(huán)境等制約因素加劇，行業(yè)長期積累的深層次結構性矛盾日漸突出。為保持紡織業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，大力推進產業(yè)結構調整、促進產業(yè)升級，2023年4月，國家發(fā)改委等10部委聯(lián)合發(fā)布《關于加快紡織行業(yè)結構調整促進產業(yè)升級若干意見的通知》。
（四）《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》
由于紡織行業(yè)門類較多和經濟主體多元化等因素，市場競爭力差異較大，無論是在技術、管理、創(chuàng)新還是國際化水平等方面都存在較大差距，行業(yè)粗放型增長方式沒有得到根本轉變，投資的結構性矛盾、產業(yè)發(fā)展與資源約束的矛盾日益突出，產品出口引發(fā)的貿易摩擦日益增多。2023年6月，國家發(fā)展改革委和中國紡織工業(yè)協(xié)會在北京聯(lián)合發(fā)布了《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》。
《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》是國家指導“十—五”紡織工業(yè)發(fā)展的綱領性文件，對力口快轉變經濟增長方式，促進紡織工業(yè)實現(xiàn)全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展，推動結構調整和產業(yè)升級具有重要意義。同時對節(jié)能降耗和環(huán)境保護指標提出了約束性目標要求。
（五）《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》
2023年下半年以來，受外需不足影響，紡織業(yè)生產低迷，出口受阻，效益下滑，多數(shù)企業(yè)減產停產。國內紡織業(yè)技術水平低、產品同質化嚴重、國際競爭力較差，因此除經濟危機影響外，國內紡織業(yè)自身也面臨產業(yè)結構升級和技術進步。國務院總理溫__于2023年2月4日主持召開國務院常務會議,審議并原則同意通過《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》，為紡織行業(yè)走出低谷實現(xiàn)產業(yè)升級提供了良好的政策環(huán)境。
《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》的主要內容：
1、統(tǒng)籌國際國內兩個市場。積極擴大國內消費，開發(fā)新產品，開拓農村市場，促進產業(yè)用紡織品的應用。拓展多元化出口市場，穩(wěn)定國際市場份額。
2、加強技術改造和自主品牌建設。在新增中央投資中設立專項，重點支持紡紗織造、印染、化纖等行業(yè)技術進步，推進高新技術纖維產業(yè)化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國際影響力的自主知名品牌。
3、加快淘汰落后產能。制定和完善準入條件，淘汰能耗高、污染重等落后生產工藝和設備。對優(yōu)勢骨干企業(yè)兼并重組困難企業(yè)給予優(yōu)惠支持。
4、優(yōu)化區(qū)域布局。東部沿海地區(qū)要重點發(fā)展技術含量高、附加值高、資源消耗低的紡織產品。推動和引導紡織服裝加工企業(yè)向中西部轉移，建設新疆優(yōu)質棉紗、棉布和棉紡織品生產基地。
5、加大財稅金融支持。將紡織品服裝出口退稅率由14%提高至15%，對基本面較好但暫時出現(xiàn)經營和財務困難的企業(yè)給予信貸支持。加大中小紡織企業(yè)扶持力度，鼓勵擔保機構提供信用擔保和融資服務，減輕紡織企業(yè)負擔。中央、地方和企業(yè)都要加大棉花和廠絲收購力度。
《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》的調整方向：
短期方面：加大金融和財政支持，為企業(yè)減負；
中長期方面：支持出口，培育自主品牌，加大科技進步支持，調整產業(yè)布局，發(fā)揮紡織業(yè)在維護就業(yè)和棉農利益方面的重要作用。
三、行業(yè)運行狀況
（一）全國紡織業(yè)運行狀況分析
1、全國紡織業(yè)發(fā)展形勢
進入21世紀以來，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產業(yè)用終端產品制造不斷完善的產業(yè)體系。生產持續(xù)較快增長，產品出口大幅增加，結構調整取得進展，對就業(yè)和惠農的貢獻突出，我國已經成為世界紡織服裝生產大國。但是紡織工業(yè)在快速發(fā)展的過程中，長期積累的矛盾和問題也日漸凸顯，主要表現(xiàn)在：自主創(chuàng)新能力薄弱，高技術、功能性纖維和復合材料開發(fā)滯后，高性能紡織機械裝備主要依靠進口；產業(yè)布局不盡合理，紡織工業(yè)能力的80%集中在沿海地區(qū)，出口市場近50%集中在歐盟、美國和日本，尚未形成多元化格局；節(jié)能減排任務艱巨，紡織工業(yè)能耗、水耗、廢水排放量分別占全國工業(yè)總能耗、總水耗、總廢水排放量的4.3%、8.5%和10%；產能規(guī)模盲目擴張，部分行業(yè)產能過剩。2023年下半年以來，國際金融危機對我國紡織工業(yè)造成嚴重影響，市場供求失衡，企業(yè)經營困難、虧損增加，吸納就業(yè)人數(shù)下降，我國紡織工業(yè)陷入多年未見的困境。
2、國內紡織業(yè)呈半復蘇狀態(tài)
在剛剛閉幕的106屆廣交會上，紡織服裝出口成交額回升5.9%。業(yè)內人士指出，各種跡象表明紡織服裝行業(yè)最糟的階段已過去，不過在出口尚未根本好轉的情況下，國內紡織業(yè)總體上仍處于半復蘇狀態(tài)，行業(yè)復蘇拐點或將會出現(xiàn)在2023年中期左右。作為出口拉動型行業(yè)，紡織服裝業(yè)對外依存度較高。業(yè)內人士表示，出口是決定我國紡織行業(yè)前景的關鍵因素，如果全球的消費能力和消費意愿沒有真正復原，出口市場需求沒有根本性好轉，那么紡織行業(yè)難言真正意義上的回暖。
今年前9個月我國紡織品服裝累計出口1216.43億美元，同比下降11.17%，與前8個月-11.81%的增速相比回升0.64個百分點，數(shù)據(jù)“好轉”顯示出口有所恢復，但復蘇力度有限。為迎接圣誕節(jié)、感恩節(jié)和萬圣節(jié)，歐美等國家和地區(qū)從9月開始進入服飾、玩具和鞋子類商品采購的高峰期，這一定程度上助推了我國紡織服裝產品出口增長，預計紡織出口在四季度將繼續(xù)呈現(xiàn)回穩(wěn)跡象。
3、目前國內紡織業(yè)存在主要問題
（1）發(fā)達國家整體衰退，全球貿易收縮，出口急劇減少
__年，美國、歐盟、日本和香港仍是我國紡織產品出口的主要市場，占我國紡織產品出口的55%。2023年爆發(fā)金融危機以來，發(fā)達國家面臨二戰(zhàn)以來最為嚴重的衰退，需求萎縮，進口下降，作為需求彈性較大的消費品，紡織產品所受影響大于其他貿易品。
