投行業(yè)務崗位職責匯編(7篇)

崗位職責是什么

投行業(yè)務崗位是金融機構中負責為企業(yè)客戶提供資本運作和財務咨詢服務的專業(yè)角色。這個崗位的核心在于幫助企業(yè)進行融資、并購、重組等資本市場的活動，以實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

崗位職責要求

1. 深厚的金融知識：熟悉資本市場規(guī)則，掌握各類金融產(chǎn)品及交易結構。

2. 精準的分析能力：能夠對行業(yè)趨勢、企業(yè)財務狀況進行深入分析，為決策提供依據(jù)。

3. 強大的溝通技巧：與企業(yè)高管、投資者、監(jiān)管機構等多方有效溝通，協(xié)調各方利益。

4. 創(chuàng)新思維：持續(xù)關注市場動態(tài)，提出創(chuàng)新的解決方案。

5. 高效的項目管理：能在壓力下管理多個項目，確保按時完成高質量的工作。

崗位職責描述

投行業(yè)務人員通常需要參與項目的全過程，從前期的客戶需求調研、方案設計，到中期的項目執(zhí)行、談判，再到后期的交易完成和后期服務。他們需要構建并維護廣泛的人脈網(wǎng)絡，包括潛在客戶、投資者、同行和監(jiān)管機構。此外，他們還需定期撰寫研究報告，為客戶提供市場洞察和投資建議。

有哪些內容

1. 客戶服務：理解客戶需求，提供定制化的融資和并購建議，協(xié)助企業(yè)制定并實施資本策略。

2. 項目策劃：設計和實施復雜的金融交易結構，包括ipo、債券發(fā)行、股權融資、并購等。

3. 市場研究：跟蹤全球金融市場動態(tài)，分析行業(yè)趨勢，為客戶提供市場情報。

4. 財務建模：構建財務模型，預測企業(yè)未來業(yè)績，評估投資價值。

5. 法規(guī)合規(guī)：確保所有交易符合相關法律法規(guī)，規(guī)避風險。

6. 跨部門協(xié)作：與內部法務、風控、市場營銷等部門緊密合作，確保項目順利進行。

7. 客戶關系管理：維護現(xiàn)有客戶關系，開發(fā)新客戶，擴大業(yè)務范圍。

8. 報告撰寫：編寫專業(yè)報告，如盡職調查報告、投資建議書等，清晰呈現(xiàn)項目分析結果。

投行業(yè)務崗位需要具備深厚的金融專業(yè)知識和出色的溝通、分析能力，能夠在復雜多變的市場環(huán)境中，為企業(yè)提供有價值的咨詢服務，推動其在資本市場上的成功。

投行業(yè)務崗位職責范文

第1篇 投行業(yè)務崗崗位職責

投行業(yè)務承做崗 聯(lián)訊證券 聯(lián)訊證券股份有限公司,聯(lián)訊證券,聯(lián)訊證券股份,聯(lián)訊 職責描述:

1、協(xié)助完成企業(yè)改制、輔導、上市發(fā)行、再融資、股權改革、財務顧問等各項投行業(yè)務的實施;

2、協(xié)助完成項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作;

3、協(xié)助與項目企業(yè)和相關中介機構的聯(lián)系、溝通、協(xié)調,對項目進行分析、篩選和比較;

4、協(xié)助起草與項目相關的報送審批文件,并具體辦理審批手續(xù)。

任職要求:

1、誠實守信,遵紀守法,品行端正,未受過司法機關或金融監(jiān)管機構處罰;

2、3年以上證券公司、會計事務所或律師事務所并購融資、ipo、債券類等相關業(yè)務經(jīng)驗

3、具備法律職業(yè)資格或注冊會計師資格;

4、語言和文字表達能力強,具有良好 的溝通交流能力和團隊合作意識。

第2篇 投行業(yè)務高級經(jīng)理崗位職責

高級投資經(jīng)理-投行業(yè)務部 上海仁和智本資產(chǎn) 上海仁和智本資產(chǎn)管理有限公司,上海仁和智本資產(chǎn),仁和智本,仁和智本 1、負責分析滬、深、香港三個交易所股票市場整體走勢、重點行業(yè)和個股跟蹤研究;

2、負責管理公司的證券類私募基金的投資和運營,實施公司股票資產(chǎn)的投資策略,股票組合交易管理;

3、根據(jù)市場情況和客戶需求,參與研發(fā)證券市場權益類產(chǎn)品,提出合理化建議,并協(xié)助產(chǎn)品路演發(fā)行工作;

4、參與公司其它證券類相關項目的分析和執(zhí)行;

5、跟蹤分析證券類私募基金行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀,預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢,發(fā)掘行業(yè)內優(yōu)秀投資機構以及優(yōu)秀投資策略。

崗位要求:

1、學歷:全日制本科以上,畢業(yè)院校為211、985或國內知名財經(jīng)院校、國外大學排名times/qs/us news 任一排名top200以內;

2、專業(yè):金融、經(jīng)濟、財務等經(jīng)濟類相關專業(yè),以上專業(yè)如同時有理工背景的復合學歷優(yōu)先;

3、從業(yè)經(jīng)歷:5年以上證券研究分析或投資顧問經(jīng)驗,從業(yè)機構僅限證券公司、基金公司、大中型證券類私募基金管理公司、證券投資顧問機構等持牌機構;

4、專業(yè)資格:擁有證券投資顧問或分析師資格、基金從業(yè)資格,同時通過期貨、cpa、cfa、ciia等考試優(yōu)先;

5、知識要求:熟悉滬、深交易所股票二級市場分析及兩市金融產(chǎn)品的原理及業(yè)務規(guī)則。

第3篇 投行業(yè)務總監(jiān)崗位職責

投行業(yè)務總監(jiān)、項目經(jīng)理 東興證券股份有限公司杭州分公司 東興證券股份有限公司杭州分公司 職責描述:

1、協(xié)助投行業(yè)務部總經(jīng)理開展投行業(yè)務,達成業(yè)績指標;

2、 負責開展債券、ipo、股票質押、定增、并購、新三板、券商直投等投行業(yè)務的開發(fā)、盡調;

3、負責合作渠道的開拓;

4、僅限于上述投行業(yè)務的承攬 。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專業(yè)碩士研究生以上學歷,有證券、銀行、信托、期貨、基金公司等相關從業(yè)經(jīng)驗者;

2、具有2年以上機構業(yè)務相關經(jīng)驗;

3、與金融、上市公司和法人機構有著良好人脈關系;

4、有保薦人資格或豐富的項目資源儲備優(yōu)先考慮。

第4篇 投行業(yè)務助理崗位職責

1、協(xié)助收集、整理、撰寫公司項目相關文檔資料;

2、參與公司項目考察,配合協(xié)調項目方、客戶、合作機構、投資人關系,建立良好長期合作關系;

3、參與組織、實施、跟進項目的全過程,協(xié)助完成項目資料整理、各方聯(lián)絡等;

4、負責項目相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)復核,收集、整理客戶信息及反饋等;

5、完成上級領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融類專業(yè),?？萍耙陨蠈W歷;

2、具有良好的寫作能力和數(shù)據(jù)分析能力;

3、具有較強的學習、溝通、理解能力及團隊協(xié)作能力;

4、應屆畢業(yè)生亦可。

第5篇 投行業(yè)務專員崗位職責

投行業(yè)務合規(guī)專員 聯(lián)訊證券 聯(lián)訊證券股份有限公司,聯(lián)訊證券,聯(lián)訊證券股份,聯(lián)訊 職責描述:

1、負責投資銀行業(yè)務的合規(guī)管理工作,參與投行業(yè)務管理流程法律文件的起草、審核、出具合規(guī)、法律意見等工作;

2、負責證券行業(yè)相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和行業(yè)規(guī)則的跟蹤、整理、研究、解讀,并提供合規(guī)、法律意見;

3、起草公司投資銀行業(yè)務的合規(guī)管理制度,并推進制度的落實;

4、組織內部合規(guī)檢查并配合各項監(jiān)管檢查;

5、組織法律合規(guī)培訓,提高員工合規(guī)風險意識;

6、處理其他各項合規(guī)、法律事務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,碩士研究生及以上學歷優(yōu)先,金融、經(jīng)濟、財會等相關專業(yè);

2、熟悉證券業(yè)務知識和國家相關法律法規(guī),計算機操作能力良好,熟悉各類辦公軟件;

3、具有證券從業(yè)資格,具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4、具有兩年以上金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗、或律師事務所工作經(jīng)驗;

5、思維敏捷,性格沉穩(wěn),具有較強的文字表達和口頭表達能力;

6、踏實認真,能吃苦耐勞,有強烈的責任心和上進心,有良好的職業(yè)操守和團隊合作精神,無不良從業(yè)記錄。

第6篇 投行業(yè)務經(jīng)理崗位職責

投行業(yè)務總經(jīng)理 三島嘉禾投資管理(北京)有限公司 三島嘉禾投資管理(北京)有限公司,三島嘉禾投資,三島嘉禾 崗位職責:

1、建立區(qū)域事業(yè)部投行業(yè)務條線,推動投行業(yè)務發(fā)展,制定市場研究與業(yè)務規(guī)劃;

2、負責宏觀經(jīng)濟形勢研究,對債券、股權市場保持關注,定期出具資本市場報告;

3、根據(jù)客戶需求提供財務顧問、公司理財、投資咨詢、上市和并購重組咨詢等。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,金融、管理等相關專業(yè);

2、10年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗,現(xiàn)任銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務部門總經(jīng)理及以上崗位人員;

3、熟悉金融機構業(yè)務流程及動態(tài),在當?shù)胤e累豐富的渠道和企業(yè)客戶資源。

第7篇 投行業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責

投行業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理 平安銀行佛山分行 平安銀行股份有限公司佛山分行,平安銀行佛山分行 職責描述:

負責分行投行產(chǎn)品的培訓和推廣工作,撰寫重點客戶投行類產(chǎn)品專業(yè)化營銷方案,獨立或協(xié)助經(jīng)營單位對投行目標客戶的實地營銷,全流程推動投行項目的落地實施。

任職要求:

1、財會、經(jīng)濟、金融、計算機等相關專業(yè)全日制大學本科(含)及以上學歷;

2、年齡要求30歲以下,工作責任心強、服務意識好,有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德;

3、邏輯思維能力與持續(xù)學習能力強,有良好的分析判斷能力、文字綜合能力及溝通協(xié)調能力,團隊合作意識強,綜合素質高;

4、熟悉銀行投行業(yè)務,有投行業(yè)務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。