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崗位職責(zé)是什么
保險(xiǎn)渠道崗位是保險(xiǎn)公司中至關(guān)重要的組成部分，主要負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和優(yōu)化公司與客戶接觸的各類銷售和服務(wù)渠道。該崗位的核心任務(wù)是確保公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠通過有效的渠道觸達(dá)潛在客戶，同時(shí)提供卓越的客戶服務(wù)體驗(yàn)。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉保險(xiǎn)市場動態(tài)，具備敏銳的商業(yè)洞察力，能及時(shí)捕捉市場變化和客戶需求。
2. 擁有豐富的渠道開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，能夠開拓新的銷售渠道，如線上平臺、合作機(jī)構(gòu)等。
3. 具備優(yōu)秀的溝通和談判技巧，能夠與各種合作伙伴建立和保持良好的關(guān)系。
4. 精通保險(xiǎn)產(chǎn)品知識，能準(zhǔn)確解讀和傳達(dá)產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢。
5. 具備團(tuán)隊(duì)管理能力，能指導(dǎo)和支持渠道團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷售目標(biāo)。
6. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和執(zhí)行力，能在壓力下工作并解決問題。
崗位職責(zé)描述
保險(xiǎn)渠道崗位的工作日常包括但不限于：
1. 分析市場趨勢，制定并執(zhí)行渠道策略，以擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍。
2. 與潛在的合作伙伴進(jìn)行接洽，探討合作模式，簽訂合作協(xié)議。
3. 對現(xiàn)有渠道進(jìn)行定期評估，優(yōu)化渠道組合，提高渠道效率。
4. 協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保渠道合作伙伴得到必要的支持和服務(wù)。
5. 培訓(xùn)和指導(dǎo)渠道銷售人員，提升他們的產(chǎn)品知識和銷售技能。
6. 定期報(bào)告渠道業(yè)績，分析問題并提出改進(jìn)措施。
7. 處理渠道合作伙伴的投訴和問題，維護(hù)良好的合作關(guān)系。
有哪些內(nèi)容
1. 渠道開發(fā)：尋找并評估新的銷售渠道，如代理網(wǎng)絡(luò)、銀行合作、線上平臺等。
2. 合作關(guān)系管理：維護(hù)與現(xiàn)有渠道伙伴的關(guān)系，處理合同續(xù)約、合作糾紛等問題。
3. 銷售策略：制定并實(shí)施針對不同渠道的銷售策略，如價(jià)格策略、促銷活動等。
4. 數(shù)據(jù)分析：收集并分析渠道銷售數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。
5. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：招募、培訓(xùn)和激勵(lì)渠道銷售團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績。
6. 客戶服務(wù)：確保渠道提供的客戶服務(wù)達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度。
7. 市場研究：持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，預(yù)測市場變化，為公司戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。
保險(xiǎn)渠道崗位在保險(xiǎn)公司的運(yùn)營中扮演著關(guān)鍵角色，其工作內(nèi)容涵蓋市場分析、渠道開發(fā)、關(guān)系管理等多個(gè)方面，需要從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識、出色的溝通能力和高效的管理技能。
保險(xiǎn)渠道崗位職責(zé)范文
第1篇 保險(xiǎn)渠道銷售崗位職責(zé)
保險(xiǎn)渠道銷售-北京 上海南燕信息技術(shù)有限公司 上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險(xiǎn),南燕保險(xiǎn)科技,南燕信息 1、在渠道總監(jiān)的指導(dǎo)下協(xié)助維護(hù)已有渠道,進(jìn)行日常問題解答和服務(wù);
2、為服務(wù)的渠道定制輔導(dǎo)材料,進(jìn)行必要的產(chǎn)品培訓(xùn)和政策宣導(dǎo);
3、跟進(jìn)與合作渠道的協(xié)議簽署;
4、協(xié)助完成報(bào)價(jià)項(xiàng)目的承保材料,跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展;
5、匯總所服務(wù)的渠道存在的問題,及時(shí)與渠道經(jīng)理和公司中后臺人員反饋并溝通解決。
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
職位要求:
1、保險(xiǎn)、營銷相關(guān)專業(yè)畢業(yè),經(jīng)驗(yàn)豐富者可適當(dāng)放寬;
2、具有良好的文字基礎(chǔ)和語言表達(dá)能力;
3、具有較好的組織協(xié)調(diào)能力和獨(dú)立解決問題能力;
4、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;
5、責(zé)任心和目標(biāo)感強(qiáng),追求職業(yè)成就感。
第2篇 保險(xiǎn)渠道經(jīng)理客戶崗位職責(zé)
銀行保險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 職責(zé)描述:
1、與業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務(wù)順暢;
2、對業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行集中式培訓(xùn)及日常輔導(dǎo);
3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務(wù);
4、參與策劃對銀行的各項(xiàng)宣傳及激勵(lì)活動、及時(shí)落實(shí)公司各項(xiàng)政策;
5、配合網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳布置并及時(shí)補(bǔ)充資料;
6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務(wù)區(qū)域的銀行手續(xù)費(fèi)并回收簽收回執(zhí);
7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費(fèi)的收取和保全等售后服務(wù);
8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業(yè)務(wù)分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點(diǎn)檔案;
9、參加公司安排的各種會議及活動等。
任職要求:
1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、具備一定金融專業(yè)知識,了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進(jìn)程;
3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;
4、良好的邏輯思維、語言表達(dá)和培訓(xùn)能力;
5、良好的英語溝通能力。
職位亮點(diǎn):
股東為世界五百強(qiáng),管理規(guī)范,發(fā)展機(jī)會多~
五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機(jī)任意使用、定期提供飲料小食~
第3篇 保險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行保險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 職責(zé)描述:
1、與業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務(wù)順暢;
2、對業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行集中式培訓(xùn)及日常輔導(dǎo);
3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務(wù);
4、參與策劃對銀行的各項(xiàng)宣傳及激勵(lì)活動、及時(shí)落實(shí)公司各項(xiàng)政策;
5、配合網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳布置并及時(shí)補(bǔ)充資料;
6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務(wù)區(qū)域的銀行手續(xù)費(fèi)并回收簽收回執(zhí);
7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費(fèi)的收取和保全等售后服務(wù);
8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業(yè)務(wù)分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點(diǎn)檔案;
9、參加公司安排的各種會議及活動等。
任職要求:
1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、具備一定金融專業(yè)知識,了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進(jìn)程;
3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;
4、良好的邏輯思維、語言表達(dá)和培訓(xùn)能力;
5、良好的英語溝通能力。
職位亮點(diǎn):
股東為世界五百強(qiáng),管理規(guī)范,發(fā)展機(jī)會多~
五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機(jī)任意使用、定期提供飲料小食~
第4篇 保險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
保險(xiǎn)經(jīng)代渠道業(yè)務(wù)規(guī)劃經(jīng)理(上海) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 職責(zé)描述:
1、熟悉經(jīng)代業(yè)務(wù)操作,規(guī)劃適合渠道業(yè)務(wù)推動方案,激勵(lì)銷售
2、負(fù)責(zé)上海地區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)劃與拓展
3、以績效及結(jié)果為導(dǎo)向,抗壓性強(qiáng)
任職要求:
1、5年以上保險(xiǎn)營銷規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),渠道經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)豐富
2、享受創(chuàng)業(yè)型公司的挑戰(zhàn)及成就感,具備靈活及高度彈性,抗壓力強(qiáng),充滿熱情
第5篇 保險(xiǎn)渠道銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
保險(xiǎn)渠道銷售經(jīng)理-北京 上海南燕信息技術(shù)有限公司 上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險(xiǎn),南燕保險(xiǎn)科技,南燕信息 1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需求,完成渠道鋪設(shè)和銷售目標(biāo);
2、篩選和發(fā)展合作伙伴,如專業(yè)保險(xiǎn)中介、旅行社、網(wǎng)銷平臺等保險(xiǎn)銷售渠道等;
3、協(xié)助及督促合作伙伴推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,通過培訓(xùn)、資源協(xié)調(diào)等提升合作渠道銷售業(yè)績;
4、收集分析市場競爭情報(bào),發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)機(jī)會,適時(shí)對公司渠道策略提出建議。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,保險(xiǎn),營銷及相關(guān)專業(yè)畢業(yè),條件優(yōu)異者可適當(dāng)放寬;
2、具有三年以上保險(xiǎn)行業(yè)銷售或市場類崗位的工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和獨(dú)立解決問題能力;
4、熟悉使用辦公軟件;
5、責(zé)任心和目標(biāo)感強(qiáng),追求職業(yè)成就感。
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第6篇 保險(xiǎn)渠道總監(jiān)崗位職責(zé)
香港保險(xiǎn)渠道總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險(xiǎn)渠道總監(jiān):
工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
5.把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.熟悉海外保險(xiǎn),有直接和渠道資源;
2.對港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第7篇 銀行保險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
第8篇 保險(xiǎn)渠道專員崗位職責(zé)
1、責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，完成平臺每月業(yè)績目標(biāo)；
2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；
3、維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶；
4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)；
6、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展渠道部的工作，以達(dá)到業(yè)績指標(biāo)。
第9篇 銀行保險(xiǎn)渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行保險(xiǎn)部渠道經(jīng)理 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1. 溝通與維護(hù)銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系,提升公司在銀行網(wǎng)點(diǎn)的競爭力, 達(dá)成既定的個(gè)人業(yè)績目標(biāo);
2. 組織銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)和執(zhí)行各類客戶活動;
3. 協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理銷售,并達(dá)成既定的業(yè)績目標(biāo);
4. 為銀行網(wǎng)點(diǎn)提供客戶分層管理專業(yè)意見;
5. 輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù);
6. 配合公司和銀行網(wǎng)點(diǎn)做好售后服務(wù)工作;
7. 按公司規(guī)定參加培訓(xùn)及會議,完成活動量管理工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷;
2. 三年以上市場營銷經(jīng)驗(yàn)(有銀行保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用);
3. 熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,具備較好的培訓(xùn)能力,能獨(dú)立承擔(dān)對銀行相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓(xùn)的工作,提升網(wǎng)點(diǎn)銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì);
4. 熟悉保險(xiǎn)及金融業(yè)務(wù)知識;
5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓(xùn)及資格認(rèn)證考試;
6. 較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
第10篇 保險(xiǎn)渠道主管崗位職責(zé)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)個(gè)險(xiǎn)渠道主管 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年主管培養(yǎng)計(jì)劃再次啟動,招募勤奮好學(xué)積極進(jìn)取人士。加盟平安,壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務(wù)平臺將向你開放!
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學(xué)歷:?？埔陨蠈W(xué)歷;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目:
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
第11篇 保險(xiǎn)渠道管理崗位職責(zé)
東莞分公司銀行保險(xiǎn)部渠道管理崗 前海人壽深圳 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司,前海人壽,前海人壽保險(xiǎn),前海人壽深圳,前海 工作職責(zé):
1. 銀行合作渠道業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的定期結(jié)算,協(xié)助下轄機(jī)構(gòu)完成業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的復(fù)核及支付工作;
2. 制作及報(bào)送銀行合作渠道各類報(bào)表;
3. 制定并落實(shí)各合作渠道不同階段業(yè)務(wù)推動方案;
4. 協(xié)助處理銀保通系統(tǒng)信息維護(hù),解決系統(tǒng)突發(fā)問題;
5. 參與策劃與組織業(yè)務(wù)總結(jié)會、經(jīng)營分析會及培訓(xùn)活動;
6. 其他銀保渠道管理相關(guān)工作。
任職資格:
1. 學(xué)歷:全日制大學(xué)本科及以上;
2. 專業(yè):金融、保險(xiǎn)類等相關(guān)專業(yè);
3. 行業(yè)經(jīng)驗(yàn):壽險(xiǎn)行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3-5年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;
4. 崗位經(jīng)驗(yàn):1-3年同類崗位工作經(jīng)驗(yàn);
5. 專業(yè)能力:了解銀保銷售特點(diǎn)及市場發(fā)展現(xiàn)狀,熟悉業(yè)務(wù)管理流程;
6. 通用能力:具備良好的溝通協(xié)調(diào)及數(shù)據(jù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng)。
第12篇 保險(xiǎn)渠道開發(fā)崗位職責(zé)
美元基金&美國保險(xiǎn) 渠道開發(fā)總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
5.把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.在三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),能高效完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績,有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第13篇 保險(xiǎn)渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
保險(xiǎn)渠道經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第14篇 保險(xiǎn)渠道崗位職責(zé)
保險(xiǎn)渠道經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第15篇 外資保險(xiǎn)渠道崗位職責(zé)
銀行保險(xiǎn)部資深培訓(xùn)講師(外資銀行渠道) 1、 全面負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓(xùn);課程標(biāo)準(zhǔn)化管理及規(guī)劃;
2、 配合各渠道的各類培訓(xùn)、競賽激勵(lì)及聯(lián)誼活動的開展;
3、 配合業(yè)務(wù)推動提供相應(yīng)支持,組織夕會等銷售會議;
4、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計(jì)。
1、 全面負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓(xùn);課程標(biāo)準(zhǔn)化管理及規(guī)劃;
2、 配合各渠道的各類培訓(xùn)、競賽激勵(lì)及聯(lián)誼活動的開展;
3、 配合業(yè)務(wù)推動提供相應(yīng)支持,組織夕會等銷售會議;
4、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計(jì)。
